Arjuna Capital 机构投资组合（13F）

CIK: 0001703208

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 109

Arjuna Capital在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 12.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.73
持仓稳定性: 12.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.64
多样化: 100
仓位均衡度: 83.36

Arjuna Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 SGOV
-15.9%　-US$747.9万
减仓 MSFT
+0.2%　-US$567.3万
加仓 GSK
+3.8%　US$97.8万
加仓 KR
+1.1%　US$87.4万
加仓 AMAT
+2.4%　US$88.6万
加仓 DCI
+38.9%　US$87.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	10.23%	-1.46%	-15.91%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.28%	-0.02%	+2.93%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.80%	-0.17%	+2.32%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.65%	-0.13%	+1.03%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.74%	-1.22%	+0.16%
6	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.38%	—	-1.05%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.61%	-0.09%	+3.36%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.45%	-0.06%	+2.92%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.20%	-0.13%	+1.66%
10	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	1.73%	+0.30%	+3.79%
11	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.62%	—	+1.18%
12	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.52%	+0.27%	+1.10%
13	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.30%	—	+2.86%
14	LEA	Lear CORP	股票-周期性消费	1.28%	+0.15%	+2.84%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.24%	+0.14%	+8.23%
16	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.21%	+0.14%	+2.70%
17	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	1.14%	—	+1.49%
18	MET	Metlife INC	股票-金融	1.12%	-0.07%	+1.11%
19	BEPC	Brookfield Renewable CORP	股票-公用事业	1.11%	+0.15%	+7.43%
20	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.07%	—	+3.58%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.05%	-0.07%	+5.21%
22	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.05%	+0.22%	+9.33%
23	AMAL	Amalgamated Financial CORP	股票-其他	0.99%	+0.21%	+1.72%
24	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.93%	—	-1.70%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.91%	+0.18%	+3.50%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.90%	—	+3.21%
27	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	0.90%	—	+3.40%
28	DCI	Donaldson Co INC	股票-工业	0.90%	+0.25%	+38.92%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.88%	-0.06%	+3.90%
30	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工业	0.87%	-0.24%	-31.67%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.85%	+0.25%	+2.42%
32	STT	State Street CORP	股票-金融	0.83%	—	+2.50%
33	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.82%	—	+1.62%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.80%	-0.05%	+2.97%
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.78%	-0.15%	-5.67%
36	VMI	Valmont Industries	股票-工业	0.73%	—	+1.29%
37	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.73%	—	-1.75%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.71%	-0.10%	+2.72%
39	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.71%	—	+0.96%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.71%	+0.11%	+5.50%
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.70%	—	+1.32%
42	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.70%	—	+1.79%
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.68%	+0.16%	+4.88%
44	RS	Reliance INC	股票-原材料	0.67%	+0.22%	+36.12%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.64%	+0.14%	+0.35%
46	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.64%	+0.12%	+3.24%
47	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.60%	+0.11%	+1.17%
48	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.60%	—	+6.29%
49	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.57%	—	+1.59%
50	AXP	American Express Co	股票-金融	0.56%	-0.09%	+1.94%

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+26.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.79
信息比率: -0.49
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.3
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.31
峰度: +0.56
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	109	US$3.9亿	13	1SGOV 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.MSFT 6.SPTI 7.AMZN 8.JPM 9.AVGO 10.GSK
2025-12-31	108	US$4.1亿	25	1SGOV 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.MSFT 6.SPTI 7.AMZN 8.JPM 9.AVGO 10.HD
2025-09-30	106	US$4.0亿	39	1SGOV 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.SPTI 7.JPM 8.AMZN 9.AVGO 10.HD
2025-06-30	117	US$3.8亿	0	1SGOV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.SPTI 7.AMZN 8.JPM 9.HD 10.AVGO
2025-03-31	113	US$3.6亿	100	1SGOV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.SPTI 7.AMZN 8.JPM 9.HD 10.ACN
2024-12-31	99	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.SPTI 7.HD 8.ACN 9.JPM 10.TMO
2024-09-30	103	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.SPTI 6.TMO 7.AMZN 8.HD 9.ACN 10.JPM
2024-06-30	101	US$3.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.SPTI 6.AMZN 7.TMO 8.HD 9.JPM 10.AMGN
2024-03-31	100	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.SPTI 6.AMZN 7.HD 8.ACN 9.TMO 10.UNH
2023-12-31	97	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SPTI 5.SGOV 6.HD 7.ACN 8.AMZN 9.NVDA 10.TMO
2023-09-30	89	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SGOV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SGOV 4.SPTI 5.GOOGL 6.JPM 7.NVDA 8.TMO 9.CMCSA 10.UNH
2023-06-30	94	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPTI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPTI 4.SGOV 5.GOOGL 6.JPM 7.TMO 8.UNH 9.HD 10.CMCSA
2023-03-31	100	US$2.5亿	0	1AAPL 2SGOV 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SGOV 3.MSFT 4.GOOGL 5.TMO 6.JPM 7.UNH 8.HD 9.AMGN 10.AMZN
2022-12-31	97	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.HD 6.TMO 7.JPM 8.AMGN 9.ACN 10.NUE
2022-09-30	90	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.TMO 6.AMZN 7.HD 8.ACN 9.AMGN 10.COST
2022-06-30	86	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.TMO 6.HD 7.AMZN 8.ACN 9.UPS 10.NUE
2022-03-31	86	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.AMZN 6.TMO 7.NUE 8.ACN 9.HD 10.JPM
2021-12-31	100	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.ACN 6.HD 7.UNH 8.JPM 9.TMO 10.AMT
2021-09-30	108	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.HD 7.UNH 8.ACN 9.TMO 10.TXN
2021-06-30	123	US$2.3亿	100	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.UNH 7.HD 8.BAC 9.TMO 10.AMGN
2021-03-31	100	US$2.0亿	35	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.UNH 7.HD 8.META 9.BAC 10.INTC
2020-12-31	95	US$1.8亿	32	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.META 7.ADBE 8.TMO 9.PG 10.AMGN
2020-09-30	88	US$1.6亿	30	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.ADBE 7.AMGN 8.META 9.PG 10.APD
2020-06-30	89	US$1.4亿	41	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.INTC 7.AMGN 8.ADBE 9.PG 10.AWK
2020-03-31	84	US$1.2亿	36	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.AMGN 6.INTC 7.PG 8.AWK 9.JPM 10.ADBE
2019-12-31	88	US$1.4亿	22	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.AMZN 6.AMGN 7.PG 8.INTC 9.ITW 10.ADBE
2019-09-30	75	US$1.2亿	30	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.PG 7.AMGN 8.HD 9.CHD 10.CSCO
2019-06-30	92	US$1.4亿	25	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.CSCO 6.JPM 7.AMGN 8.JNJ 9.PG 10.INTC
2019-03-31	93	US$1.3亿	31	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.CSCO 6.JPM 7.UNH 8.AMGN 9.PG 10.INTC
2018-12-31	89	US$1.1亿	30	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.UNH 6.JPM 7.CSCO 8.AMGN 9.BAX 10.INTC
2018-09-30	93	US$1.3亿	20	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.JPM 5.GOOGL 6.CSCO 7.UNH 8.AMGN 9.BAX 10.INTC
2018-06-30	91	US$1.2亿	22	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.JPM 5.GOOGL 6.CSCO 7.UNH 8.AMGN 9.INTC 10.BDX
2018-03-31	82	US$1.2亿	32	1MSFT 2JPM 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.CSCO 7.JNJ 8.UNH 9.AMGN 10.INTC
2017-12-31	78	US$1.1亿	—	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.JNJ 6.CSCO 7.GOOGL 8.UNH 9.PG 10.ORCL

本季持股变动

Arjuna Capital 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Colgate-palmolive Co (CL); 清仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Kontoor Brands INC (KTB); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Chubb Limited (CB).

Arjuna Capital 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.3%	+3.79%	加仓
2	KR	Kroger Co	+0.3%	+1.10%	加仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+2.42%	加仓
4	DCI	Donaldson Co INC	+0.3%	+38.92%	加仓
5	RS	Reliance INC	+0.2%	+36.12%	加仓
6	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.2%	+9.33%	加仓
7	AMAL	Amalgamated Financial CORP	+0.2%	+1.72%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+3.50%	加仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+4.88%	加仓
10	BEPC	Brookfield Renewable CORP	+0.2%	+7.43%	加仓
11	LEA	Lear CORP	+0.2%	+2.84%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.35%	加仓
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+8.23%	加仓
14	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+2.70%	加仓
15	INTC	Intel CORP	+0.1%	+5.34%	加仓
16	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+3.24%	加仓
17	JBL	Jabil INC	+0.1%	+1.17%	加仓
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+5.50%	加仓
19	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-0.46%	减仓
20	BWA	Borgwarner INC	+0.1%	+0.08%	加仓
21	DOC	Healthpeak Properties INC	+0.1%	+117.32%	加仓
22	AAPL	Apple INC	0%	+2.93%	加仓
23	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+2.97%	加仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.92%	加仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.90%	加仓
26	MET	Metlife INC	-0.1%	+1.11%	加仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.21%	加仓
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.41%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.36%	加仓
30	AXP	American Express Co	-0.1%	+1.94%	加仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.72%	加仓
32	VNO	Vornado Realty Trust	-0.1%	+1.02%	加仓
33	ACN	Accenture plc	-0.1%	-5.42%	减仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.25%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.03%	加仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.66%	加仓
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-5.67%	减仓
38	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.2%	-65.43%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+2.32%	加仓
40	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-16.18%	减仓
41	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	-0.2%	-31.67%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.16%	加仓
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.5%	-15.91%	减仓
44	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
46	KTB	Kontoor Brands INC	—	EXIT	清仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
48	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
49	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	NEW	新建仓
50	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Arjuna Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Arjuna Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 109 个已申报仓位之中。

Arjuna Capital 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Arjuna Capital 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$4023.4万 (10.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2864.6万 (7.3%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2675.7万 (6.8%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2616.4万 (6.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1863.8万 (4.7%)

Arjuna Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Arjuna Capital 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Colgate-palmolive Co (CL); 清仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Kontoor Brands INC (KTB); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Chubb Limited (CB)

Arjuna Capital 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Arjuna Capital 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.2% • Financials: 14.0% • Health Care: 11.9% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 10.6% • Industrials: 9.7%

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Arjuna Capital 机构投资组合（13F）

CIK: 0001703208

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 109

Arjuna Capital在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 12.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.73
持仓稳定性: 12.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.64
多样化: 100
仓位均衡度: 83.36

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 SGOV
-15.9%　-US$747.9万
减仓 MSFT
+0.2%　-US$567.3万
加仓 GSK
+3.8%　US$97.8万
加仓 KR
+1.1%　US$87.4万
加仓 AMAT
+2.4%　US$88.6万
加仓 DCI
+38.9%　US$87.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	10.23%	-1.46%	-15.91%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.28%	-0.02%	+2.93%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.80%	-0.17%	+2.32%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.65%	-0.13%	+1.03%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.74%	-1.22%	+0.16%
6	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.38%	—	-1.05%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.61%	-0.09%	+3.36%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.45%	-0.06%	+2.92%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.20%	-0.13%	+1.66%
10	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	1.73%	+0.30%	+3.79%
11	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.62%	—	+1.18%
12	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.52%	+0.27%	+1.10%
13	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.30%	—	+2.86%
14	LEA	Lear CORP	股票-周期性消费	1.28%	+0.15%	+2.84%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.24%	+0.14%	+8.23%
16	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.21%	+0.14%	+2.70%
17	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	1.14%	—	+1.49%
18	MET	Metlife INC	股票-金融	1.12%	-0.07%	+1.11%
19	BEPC	Brookfield Renewable CORP	股票-公用事业	1.11%	+0.15%	+7.43%
20	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.07%	—	+3.58%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.05%	-0.07%	+5.21%
22	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.05%	+0.22%	+9.33%
23	AMAL	Amalgamated Financial CORP	股票-其他	0.99%	+0.21%	+1.72%
24	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.93%	—	-1.70%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.91%	+0.18%	+3.50%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.90%	—	+3.21%
27	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	0.90%	—	+3.40%
28	DCI	Donaldson Co INC	股票-工业	0.90%	+0.25%	+38.92%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.88%	-0.06%	+3.90%
30	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工业	0.87%	-0.24%	-31.67%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.85%	+0.25%	+2.42%
32	STT	State Street CORP	股票-金融	0.83%	—	+2.50%
33	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.82%	—	+1.62%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.80%	-0.05%	+2.97%
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.78%	-0.15%	-5.67%
36	VMI	Valmont Industries	股票-工业	0.73%	—	+1.29%
37	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.73%	—	-1.75%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.71%	-0.10%	+2.72%
39	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.71%	—	+0.96%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.71%	+0.11%	+5.50%
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.70%	—	+1.32%
42	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.70%	—	+1.79%
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.68%	+0.16%	+4.88%
44	RS	Reliance INC	股票-原材料	0.67%	+0.22%	+36.12%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.64%	+0.14%	+0.35%
46	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.64%	+0.12%	+3.24%
47	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.60%	+0.11%	+1.17%
48	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.60%	—	+6.29%
49	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.57%	—	+1.59%
50	AXP	American Express Co	股票-金融	0.56%	-0.09%	+1.94%

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+26.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.79
信息比率: -0.49
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.3
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.31
峰度: +0.56
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	109	US$3.9亿	13	1SGOV 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.MSFT 6.SPTI 7.AMZN 8.JPM 9.AVGO 10.GSK
2025-12-31	108	US$4.1亿	25	1SGOV 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.MSFT 6.SPTI 7.AMZN 8.JPM 9.AVGO 10.HD
2025-09-30	106	US$4.0亿	39	1SGOV 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.SPTI 7.JPM 8.AMZN 9.AVGO 10.HD
2025-06-30	117	US$3.8亿	0	1SGOV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.SPTI 7.AMZN 8.JPM 9.HD 10.AVGO
2025-03-31	113	US$3.6亿	100	1SGOV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.SPTI 7.AMZN 8.JPM 9.HD 10.ACN
2024-12-31	99	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.SPTI 7.HD 8.ACN 9.JPM 10.TMO
2024-09-30	103	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.SPTI 6.TMO 7.AMZN 8.HD 9.ACN 10.JPM
2024-06-30	101	US$3.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.SPTI 6.AMZN 7.TMO 8.HD 9.JPM 10.AMGN
2024-03-31	100	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.SPTI 6.AMZN 7.HD 8.ACN 9.TMO 10.UNH
2023-12-31	97	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SPTI 5.SGOV 6.HD 7.ACN 8.AMZN 9.NVDA 10.TMO
2023-09-30	89	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SGOV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SGOV 4.SPTI 5.GOOGL 6.JPM 7.NVDA 8.TMO 9.CMCSA 10.UNH
2023-06-30	94	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPTI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPTI 4.SGOV 5.GOOGL 6.JPM 7.TMO 8.UNH 9.HD 10.CMCSA
2023-03-31	100	US$2.5亿	0	1AAPL 2SGOV 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SGOV 3.MSFT 4.GOOGL 5.TMO 6.JPM 7.UNH 8.HD 9.AMGN 10.AMZN
2022-12-31	97	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.HD 6.TMO 7.JPM 8.AMGN 9.ACN 10.NUE
2022-09-30	90	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.TMO 6.AMZN 7.HD 8.ACN 9.AMGN 10.COST
2022-06-30	86	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.TMO 6.HD 7.AMZN 8.ACN 9.UPS 10.NUE
2022-03-31	86	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.AMZN 6.TMO 7.NUE 8.ACN 9.HD 10.JPM
2021-12-31	100	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.ACN 6.HD 7.UNH 8.JPM 9.TMO 10.AMT
2021-09-30	108	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.HD 7.UNH 8.ACN 9.TMO 10.TXN
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2021-03-31	100	US$2.0亿	35	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.UNH 7.HD 8.META 9.BAC 10.INTC
2020-12-31	95	US$1.8亿	32	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.META 7.ADBE 8.TMO 9.PG 10.AMGN
2020-09-30	88	US$1.6亿	30	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.ADBE 7.AMGN 8.META 9.PG 10.APD
2020-06-30	89	US$1.4亿	41	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.INTC 7.AMGN 8.ADBE 9.PG 10.AWK
2020-03-31	84	US$1.2亿	36	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.AMGN 6.INTC 7.PG 8.AWK 9.JPM 10.ADBE
2019-12-31	88	US$1.4亿	22	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.AMZN 6.AMGN 7.PG 8.INTC 9.ITW 10.ADBE
2019-09-30	75	US$1.2亿	30	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.PG 7.AMGN 8.HD 9.CHD 10.CSCO
2019-06-30	92	US$1.4亿	25	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.CSCO 6.JPM 7.AMGN 8.JNJ 9.PG 10.INTC
2019-03-31	93	US$1.3亿	31	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.CSCO 6.JPM 7.UNH 8.AMGN 9.PG 10.INTC
2018-12-31	89	US$1.1亿	30	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.UNH 6.JPM 7.CSCO 8.AMGN 9.BAX 10.INTC
2018-09-30	93	US$1.3亿	20	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.JPM 5.GOOGL 6.CSCO 7.UNH 8.AMGN 9.BAX 10.INTC
2018-06-30	91	US$1.2亿	22	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.JPM 5.GOOGL 6.CSCO 7.UNH 8.AMGN 9.INTC 10.BDX
2018-03-31	82	US$1.2亿	32	1MSFT 2JPM 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.CSCO 7.JNJ 8.UNH 9.AMGN 10.INTC
2017-12-31	78	US$1.1亿	—	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.JNJ 6.CSCO 7.GOOGL 8.UNH 9.PG 10.ORCL

本季持股变动

Arjuna Capital 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.3%	+3.79%	加仓
2	KR	Kroger Co	+0.3%	+1.10%	加仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+2.42%	加仓
4	DCI	Donaldson Co INC	+0.3%	+38.92%	加仓
5	RS	Reliance INC	+0.2%	+36.12%	加仓
6	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.2%	+9.33%	加仓
7	AMAL	Amalgamated Financial CORP	+0.2%	+1.72%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+3.50%	加仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+4.88%	加仓
10	BEPC	Brookfield Renewable CORP	+0.2%	+7.43%	加仓
11	LEA	Lear CORP	+0.2%	+2.84%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.35%	加仓
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+8.23%	加仓
14	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+2.70%	加仓
15	INTC	Intel CORP	+0.1%	+5.34%	加仓
16	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+3.24%	加仓
17	JBL	Jabil INC	+0.1%	+1.17%	加仓
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+5.50%	加仓
19	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-0.46%	减仓
20	BWA	Borgwarner INC	+0.1%	+0.08%	加仓
21	DOC	Healthpeak Properties INC	+0.1%	+117.32%	加仓
22	AAPL	Apple INC	0%	+2.93%	加仓
23	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+2.97%	加仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.92%	加仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.90%	加仓
26	MET	Metlife INC	-0.1%	+1.11%	加仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.21%	加仓
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.41%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.36%	加仓
30	AXP	American Express Co	-0.1%	+1.94%	加仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.72%	加仓
32	VNO	Vornado Realty Trust	-0.1%	+1.02%	加仓
33	ACN	Accenture plc	-0.1%	-5.42%	减仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.25%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.03%	加仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.66%	加仓
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-5.67%	减仓
38	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.2%	-65.43%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+2.32%	加仓
40	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-16.18%	减仓
41	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	-0.2%	-31.67%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.16%	加仓
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.5%	-15.91%	减仓
44	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
46	KTB	Kontoor Brands INC	—	EXIT	清仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
48	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
49	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	NEW	新建仓
50	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看