TB
Tower Bridge Advisors 投资组合 — 13F 数据
Tower Bridge AdvisorsCIK: 0001278249
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$10.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 252
TOWER BRIDGE ADVISORS在最新一期 13F 报告中披露了 252 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.4亿，季度换手率为 23.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.41
- 持仓稳定性
- 23.14
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 43.16
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.38
Tower Bridge Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 252 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 MSFT
+1.3% -US$1538.6万
减仓 ORCL
+0.3% -US$701.2万
减仓 GOOG
-0.9% -US$550.3万
减仓 AVGO
-0.4% -US$507.6万
减仓 AAPL
+1.7% -US$290.3万
减仓 JPM
+1.2% -US$304.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 252 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.25% | -0.53% | +1.69% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.14% | -0.79% | -0.86% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.14% | -1.79% | +1.33% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 3.98% | -0.70% | -0.43% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.57% | -0.47% | +1.20% | |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.21% | — | -20.04% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.11% | -0.81% | +0.32% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.11% | +0.27% | +1.64% | |
| 9 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.98% | — | +1.00% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.96% | +0.06% | +2.51% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.73% | -0.38% | -0.27% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.66% | +0.46% | +2.65% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.51% | -0.23% | -0.87% | |
| 15 | J | Jacobs Solutions INC | 股票-工业 | 1.48% | — | +1.63% | |
| 16 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.37% | — | +0.75% | |
| 17 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 1.31% | +0.08% | +2.87% | |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.31% | +0.11% | +1.70% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 1.29% | -0.24% | +4.11% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.13% | +0.29% | +4.37% | |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.12% | — | +3.78% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.12% | — | +9.70% | |
| 23 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.11% | +0.19% | +12.88% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.11% | — | +1.20% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.10% | -0.46% | -0.11% | |
| 26 | IQV | Iqvia Holdings INC | 股票-医疗保健 | 1.09% | -0.41% | +0.45% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.08% | -0.23% | -0.32% | |
| 28 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.06% | — | +0.89% | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 1.05% | — | +1.86% | |
| 30 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.04% | — | +0.34% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.03% | — | +0.44% | |
| 32 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 1.02% | — | -0.24% | |
| 33 | TOL | Toll Brothers INC | 股票-周期性消费 | 1.00% | — | -0.40% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.98% | — | -0.18% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.92% | +0.11% | +2.14% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.88% | — | +8.96% | |
| 37 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.84% | — | +0.29% | |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.83% | — | -1.75% | |
| 39 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.78% | +0.12% | +10.59% | |
| 40 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.76% | — | +11.15% | |
| 41 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.74% | +0.11% | +6.06% | |
| 42 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.74% | +0.11% | +0.84% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 44 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工业 | 0.72% | — | -0.23% | |
| 45 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.72% | — | +1.01% | |
| 46 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.71% | +0.12% | +6.16% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 48 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.22% | -5.16% | |
| 49 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.65% | — | +1.39% | |
| 50 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 0.65% | +0.18% | +38.13% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+19.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.52
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +1.87
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +6.9%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +4.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 252 | US$10.4亿 | 23 | |
| 2025-12-31 | 189 | US$9.9亿 | 12 | |
| 2025-09-30 | 194 | US$10.0亿 | 26 | |
| 2025-06-30 | 191 | US$9.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 198 | US$8.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 193 | US$9.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 195 | US$9.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 185 | US$9.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 198 | US$9.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 229 | US$11.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 232 | US$10.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 196 | US$10.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 242 | US$12.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 245 | US$12.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 236 | US$11.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 248 | US$12.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 259 | US$15.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 263 | US$16.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 260 | US$15.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 254 | US$15.0亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 236 | US$13.3亿 | 14 | |
| 2020-12-31 | 229 | US$12.3亿 | 25 | |
| 2020-09-30 | 194 | US$9.8亿 | 13 | |
| 2020-06-30 | 188 | US$8.9亿 | 21 | |
| 2020-03-31 | 181 | US$7.6亿 | 24 | |
| 2019-12-31 | 211 | US$9.5亿 | 16 | |
| 2019-09-30 | 216 | US$9.1亿 | 14 | |
| 2019-06-30 | 212 | US$8.9亿 | 13 | |
| 2019-03-31 | 207 | US$8.6亿 | 13 | |
| 2018-12-31 | 197 | US$7.8亿 | 24 | |
| 2018-09-30 | 206 | US$9.6亿 | 11 | |
| 2018-06-30 | 208 | US$9.0亿 | 10 | |
| 2018-03-31 | 199 | US$9.0亿 | 14 | |
| 2017-12-31 | 211 | US$9.3亿 | 14 | |
| 2017-09-30 | 201 | US$8.8亿 | 9 | |
| 2017-06-30 | 209 | US$8.7亿 | 12 | |
| 2017-03-31 | 211 | US$8.6亿 | 18 | |
| 2016-12-31 | 210 | US$8.3亿 | 31 | |
| 2016-09-30 | 208 | US$8.2亿 | 12 | |
| 2016-06-30 | 208 | US$8.0亿 | 14 | |
| 2016-03-31 | 212 | US$8.0亿 | 15 | |
| 2015-12-31 | 203 | US$7.7亿 | 23 | |
| 2015-09-30 | 201 | US$7.3亿 | 15 | |
| 2015-06-30 | 201 | US$7.9亿 | 9 | |
| 2015-03-31 | 202 | US$7.9亿 | 13 | |
| 2014-12-31 | 207 | US$8.1亿 | 14 | |
| 2014-09-30 | 199 | US$7.9亿 | 9 | |
| 2014-06-30 | 207 | US$8.1亿 | 12 | |
| 2014-03-31 | 204 | US$7.8亿 | 14 | |
| 2013-12-31 | 195 | US$7.6亿 | 12 | |
| 2013-09-30 | 194 | US$7.0亿 | 10 | |
| 2013-06-30 | 196 | US$6.7亿 | — |
本季持股变动
Tower Bridge Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Tower Bridge Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tower Bridge Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.4亿，分布在 252 个已申报仓位之中。
Tower Bridge Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tower Bridge Advisors 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple INC (AAPL) — US$5434.8万 (5.3%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5322.0万 (5.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5318.5万 (5.1%)
4. Broadcom INC (AVGO) — US$4125.4万 (4.0%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$3692.6万 (3.6%)
Tower Bridge Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tower Bridge Advisors 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO)
Tower Bridge Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tower Bridge Advisors 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.3%
• Financials: 16.1%
• Industrials: 13.0%
• Health Care: 11.5%
• Communication Services: 9.9%
• Consumer Discretionary: 7.0%
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HI
Heritage Investors Management CORP
CIK 0000937589
申报总市值
US$32.9亿
249 stks
2026-03-31
集中度6.8
持仓稳定性12.9
行业集中度53.0
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC
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