CIK: 0002110449
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22
TANDEMGROWTH FINANCIAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 15.3%。
Tandemgrowth Financial Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.139——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 AVUS
-22.8% -US$810.4万
加仓 SCHP
+9.6% US$166.1万
加仓 DFIC
+13.9% US$95.1万
加仓 AVDV
+6.7% US$46.5万
加仓 AVUV
+3.7% US$44.2万
减仓 DFAC
-10.5% -US$147.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 25.22% | -5.23% | -22.82% | |
| 2 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 17.01% | +2.70% | +9.63% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 16.37% | +0.35% | -2.03% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 10.00% | -0.55% | -10.54% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.03% | +1.27% | +13.90% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.80% | +0.67% | +3.68% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.70% | +0.68% | +6.72% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.37% | +0.31% | -2.41% | |
| 9 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.80% | +0.45% | +11.22% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.17% | -1.53% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.83% | +0.19% | — | |
| 12 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.72% | +0.17% | — | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.13% | +0.15% | — | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.78% | +0.10% | — | |
| 15 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.75% | +0.09% | +1.55% | |
| 16 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.12% | -20.40% | |
| 17 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.11% | +14.09% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.29% | +0.04% | — | |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -2.23% |
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+5.3%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算
Tandemgrowth Financial Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Goldman Sachs Group INC (GS); 清仓: Equifax INC (EFX); 减仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 股数 -22.82%; 加仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股数 +9.63%; 加仓: Dimensional International Co (DFIC) — 股数 +13.90%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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