Strategic Wealth Partners Group, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001682677

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 70

Strategic Wealth Partners Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.79
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 79.76

Strategic Wealth Partners Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 JAAA
减仓 PDEC
-5.3%　-US$50.4万
加仓 PMAR
+272.7%　US$632.6万
减仓 IWD
-0.6%　US$560.8万
减仓 IJR
-0.5%　US$54.6万
加仓 PAPR
+138.2%　US$463.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	18.67%	-0.39%	+0.69%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	9.54%	-0.36%	+2.58%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	8.65%	-0.53%	-0.63%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.88%	-0.43%	-1.77%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.56%	-0.30%	-0.64%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.73%	+0.39%	+10.98%
7	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	4.37%	-0.69%	-5.30%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.95%	-0.50%	-0.54%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.28%	-0.21%	+1.43%
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.26%	+3.26%	NEW
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.18%	+0.06%	+5.83%
12	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.96%	-0.22%	-1.91%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.69%	-0.20%	-2.48%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.45%	-0.15%	-1.25%
15	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.39%	-0.09%	+2.10%
16	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.32%	-0.04%	+4.10%
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.19%	-0.09%	-1.03%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.14%	-0.03%	+0.99%
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.05%	-0.12%	-0.26%
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.04%	-0.01%	+3.39%
21	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.94%	+0.66%	+272.71%
22	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.90%	+0.43%	+108.07%
23	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.89%	—	-5.15%
24	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.88%	-0.14%	-4.67%
25	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.86%	+0.46%	+138.24%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.82%	-0.05%	-1.83%
27	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.79%	-0.13%	-6.68%
28	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.74%	-0.09%	-1.72%
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.69%	-0.09%	-2.65%
30	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.69%	—	-5.37%
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.60%	-0.10%	-1.98%
32	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.57%	-0.09%	-5.08%
33	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.04%	-4.20%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.46%	-0.02%	+4.03%
35	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.45%	-0.04%	-1.05%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.03%	-1.74%
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.34%	+0.03%	+472.96%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.31%	-0.01%	-0.17%
39	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.28%	+0.23%	+521.57%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+0.03%
41	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.24%	—	-2.71%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.21%	—	-6.49%
43	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.17%	—	+1.14%
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.13%	—	+0.03%
45	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
46	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.11%	—	-8.45%
47	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.11%	-0.01%	+0.10%
48	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.17%
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.10%	-0.03%	-10.32%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	-1.35%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.16
信息比率: -1.03
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: 0%
偏度: +0.08
峰度: -0.22
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	70	US$9.1亿	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.IVW 7.PDEC 8.IJR 9.EFA 10.JAAA
2023-12-31	66	US$7.9亿	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2023-09-30	62	US$6.7亿	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2023-06-30	62	US$6.9亿	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2023-03-31	60	US$6.1亿	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2022-12-31	49	US$4.7亿	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.IJR 7.IVW 8.AOR 9.EFA 10.VEA
2022-09-30	52	US$4.3亿	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.IJR 7.IVW 8.AOR 9.VEA 10.EFA
2022-06-30	53	US$4.5亿	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.IJR 7.AOR 8.IVW 9.VEA 10.EFA
2022-03-31	66	US$5.3亿	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.AOR 7.IVW 8.IJR 9.VEA 10.IWM
2021-12-31	83	US$5.8亿	0	1IWF 2IVE 3VTI 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.IWD 5.SPY 6.AOR 7.IJR 8.IVW 9.VEA 10.AGG
2021-09-30	80	US$5.3亿	0	1IWF 2IVE 3VTI 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.SPY 5.IWD 6.AOR 7.IJR 8.IVW 9.VEA 10.IWM
2021-03-31	74	US$5.0亿	8	1IWF 2IVE 3VTI 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.SPY 5.IWD 6.AOR 7.IJR 8.IVW 9.VEA 10.IWM
2020-12-31	69	US$4.7亿	15	1IWF 2IVE 3VTI 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.AOR 5.SPY 6.IWD 7.IVW 8.IJR 9.VEA 10.IWO
2020-09-30	73	US$4.1亿	7	1IWF 2AOR 3IVE 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.AOR 3.IVE 4.SPY 5.VTI 6.IWD 7.IVW 8.VEA 9.IJR 10.IWM
2020-06-30	62	US$4.0亿	17	1IWF 2AOR 3IVE 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.AOR 3.IVE 4.SPY 5.VTI 6.IWD 7.IVW 8.VEA 9.IJR 10.IWM
2020-03-31	55	US$3.4亿	48	1IWF 2AOR 3IVE 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.AOR 3.IVE 4.SPY 5.VTI 6.IWD 7.IVW 8.VEA 9.IJR 10.IWM
2019-12-31	55	US$4.2亿	15	1IWF 2AOR 3IWD 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.GBDC 6.VTI 7.IJR 8.EFA 9.IVW 10.IWO
2019-09-30	29	US$3.6亿	18	1IWF 2AOR 3IWD 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.GBDC 5.SPY 6.VTI 7.IJR 8.EFA 9.IVW 10.IWO
2019-06-30	28	US$3.4亿	10	1IWF 2AOR 3IWD 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.IJR 7.EFA 8.IVW 9.IWO 10.ACWX
2019-03-31	28	US$32.1亿	0	1AOR 2IWF 3IWD 主要持股2019-03-31 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.IJR 6.ACWX 7.VTI 8.SPY 9.IVW 10.IWN
2018-12-31	28	US$2.6亿	100	1AOR 2IWF 3IWD 主要持股2018-12-31 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.ACWX 7.EFA 8.IVW 9.IJR 10.IWN
2018-09-30	29	US$46.5亿	100	1VOO 2VTI 3VCSH 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.VTI 3.VCSH 4.VB 5.IVV 6.IWF 7.IJR 8.VIG 9.IWD 10.SPY
2018-06-30	51	US$507.2万	31	1VOO 2VTI 3VCSH 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VCSH 4.VO 5.IVOO 6.IEFA 7.DGRW 8.FYX 9.DVY 10.VB
2018-03-31	52	US$12.8亿	0	1IVOO 2VGT 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.IVOO 2.VGT 3.IEFA 4.HEFA 5.DGRW 6.DVY 7.GLD 8.IWF 9.SDY 10.MDY
2017-12-31	27	US$2.3亿	8	1IWF 2IWD 3AOR 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AOR 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWP
2017-09-30	27	US$2.2亿	10	1IWF 2AOR 3IWD 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWP
2017-06-30	26	US$2.1亿	5	1IWF 2AOR 3IWD 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWM
2017-03-31	26	US$2.0亿	18	1IWF 2AOR 3IWD 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWP
2016-12-31	32	US$2.1亿	14	1AOR 2IWF 3IWD 主要持股2016-12-31 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.IWP 10.ACWX
2016-09-30	23	US$1.9亿	16	1AOR 2IWF 3IWD 主要持股2016-09-30 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.IWO 8.IWN 9.IWP 10.IWM
2016-06-30	23	US$1.8亿	0	1AOR 2IWF 3IWD 主要持股2016-06-30 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.IWP 10.IWM

本季持股变动

Strategic Wealth Partners Group, LLC 在 2024-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Innovator Intdevpow Buf-mar (IMAR); 新建仓: Innovator International Deve (IAPR); 新建仓: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 减仓: Innovator U.s. Equity Power (PDEC) — 股数 -5.30%.

Strategic Wealth Partners Group, LLC 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+3.3%	NEW	新建仓
2	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.7%	+272.71%	加仓
3	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	+0.5%	+138.24%	加仓
4	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.4%	+108.07%	加仓
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+10.98%	加仓
6	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.2%	+521.57%	加仓
7	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	+0.1%	NEW	新建仓
8	IAPR	Innovator International Deve	+0.1%	NEW	新建仓
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+5.83%	加仓
10	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.1%	NEW	新建仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+472.96%	加仓
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+21.44%	加仓
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	+0.17%	加仓
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+0.02%	加仓
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+3.39%	加仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.17%	减仓
17	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.03%	加仓
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+0.10%	加仓
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+4.03%	加仓
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-46.14%	减仓
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-25.39%	减仓
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-20.96%	减仓
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-12.61%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.99%	加仓
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-1.74%	减仓
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-10.32%	减仓
27	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	+4.10%	加仓
28	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	-4.20%	减仓
29	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-1.05%	减仓
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-1.83%	减仓
31	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	+2.10%	加仓
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-1.03%	减仓
33	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-5.08%	减仓
34	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-1.72%	减仓
35	POCT	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-2.65%	减仓
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-1.98%	减仓
37	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	-0.26%	减仓
38	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-6.68%	减仓
39	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-4.67%	减仓
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-1.25%	减仓
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-2.48%	减仓
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	+1.43%	加仓
43	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.2%	-1.91%	减仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-0.64%	减仓
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	+2.58%	加仓
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	+0.69%	加仓
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-1.77%	减仓
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.5%	-0.54%	减仓
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.5%	-0.63%	减仓
50	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	-0.7%	-5.30%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Strategic Wealth Partners Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Strategic Wealth Partners Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.1亿，分布在 70 个已申报仓位之中。

Strategic Wealth Partners Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Strategic Wealth Partners Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1.7亿 (18.7%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$8649.1万 (9.5%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$7836.0万 (8.7%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6238.0万 (6.9%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5944.3万 (6.6%)

Strategic Wealth Partners Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Strategic Wealth Partners Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Innovator Intdevpow Buf-mar (IMAR); 新建仓: Innovator International Deve (IAPR); 新建仓: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 减仓: Innovator U.s. Equity Power (PDEC) — 股数 -5.30%

Strategic Wealth Partners Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Wealth Partners Group, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 100.0%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Growth

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Strategic Wealth Partners Group, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001682677

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 70

Strategic Wealth Partners Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.79
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 79.76

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 JAAA
减仓 PDEC
-5.3%　-US$50.4万
加仓 PMAR
+272.7%　US$632.6万
减仓 IWD
-0.6%　US$560.8万
减仓 IJR
-0.5%　US$54.6万
加仓 PAPR
+138.2%　US$463.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	18.67%	-0.39%	+0.69%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	9.54%	-0.36%	+2.58%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	8.65%	-0.53%	-0.63%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.88%	-0.43%	-1.77%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.56%	-0.30%	-0.64%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.73%	+0.39%	+10.98%
7	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	4.37%	-0.69%	-5.30%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.95%	-0.50%	-0.54%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.28%	-0.21%	+1.43%
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.26%	+3.26%	NEW
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.18%	+0.06%	+5.83%
12	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.96%	-0.22%	-1.91%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.69%	-0.20%	-2.48%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.45%	-0.15%	-1.25%
15	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.39%	-0.09%	+2.10%
16	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.32%	-0.04%	+4.10%
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.19%	-0.09%	-1.03%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.14%	-0.03%	+0.99%
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.05%	-0.12%	-0.26%
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.04%	-0.01%	+3.39%
21	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.94%	+0.66%	+272.71%
22	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.90%	+0.43%	+108.07%
23	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.89%	—	-5.15%
24	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.88%	-0.14%	-4.67%
25	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.86%	+0.46%	+138.24%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.82%	-0.05%	-1.83%
27	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.79%	-0.13%	-6.68%
28	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.74%	-0.09%	-1.72%
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.69%	-0.09%	-2.65%
30	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.69%	—	-5.37%
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.60%	-0.10%	-1.98%
32	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.57%	-0.09%	-5.08%
33	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.04%	-4.20%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.46%	-0.02%	+4.03%
35	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.45%	-0.04%	-1.05%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.03%	-1.74%
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.34%	+0.03%	+472.96%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.31%	-0.01%	-0.17%
39	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.28%	+0.23%	+521.57%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+0.03%
41	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.24%	—	-2.71%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.21%	—	-6.49%
43	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.17%	—	+1.14%
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.13%	—	+0.03%
45	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
46	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.11%	—	-8.45%
47	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.11%	-0.01%	+0.10%
48	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.17%
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.10%	-0.03%	-10.32%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	-1.35%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.16
信息比率: -1.03
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: 0%
偏度: +0.08
峰度: -0.22
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	70	US$9.1亿	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.IVW 7.PDEC 8.IJR 9.EFA 10.JAAA
2023-12-31	66	US$7.9亿	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2023-09-30	62	US$6.7亿	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2023-06-30	62	US$6.9亿	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2023-03-31	60	US$6.1亿	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2022-12-31	49	US$4.7亿	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.IJR 7.IVW 8.AOR 9.EFA 10.VEA
2022-09-30	52	US$4.3亿	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.IJR 7.IVW 8.AOR 9.VEA 10.EFA
2022-06-30	53	US$4.5亿	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.IJR 7.AOR 8.IVW 9.VEA 10.EFA
2022-03-31	66	US$5.3亿	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.AOR 7.IVW 8.IJR 9.VEA 10.IWM
2021-12-31	83	US$5.8亿	0	1IWF 2IVE 3VTI 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.IWD 5.SPY 6.AOR 7.IJR 8.IVW 9.VEA 10.AGG
2021-09-30	80	US$5.3亿	0	1IWF 2IVE 3VTI 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.SPY 5.IWD 6.AOR 7.IJR 8.IVW 9.VEA 10.IWM
2021-03-31	74	US$5.0亿	8	1IWF 2IVE 3VTI 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.SPY 5.IWD 6.AOR 7.IJR 8.IVW 9.VEA 10.IWM
2020-12-31	69	US$4.7亿	15	1IWF 2IVE 3VTI 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.AOR 5.SPY 6.IWD 7.IVW 8.IJR 9.VEA 10.IWO
2020-09-30	73	US$4.1亿	7	1IWF 2AOR 3IVE 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.AOR 3.IVE 4.SPY 5.VTI 6.IWD 7.IVW 8.VEA 9.IJR 10.IWM
2020-06-30	62	US$4.0亿	17	1IWF 2AOR 3IVE 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.AOR 3.IVE 4.SPY 5.VTI 6.IWD 7.IVW 8.VEA 9.IJR 10.IWM
2020-03-31	55	US$3.4亿	48	1IWF 2AOR 3IVE 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.AOR 3.IVE 4.SPY 5.VTI 6.IWD 7.IVW 8.VEA 9.IJR 10.IWM
2019-12-31	55	US$4.2亿	15	1IWF 2AOR 3IWD 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.GBDC 6.VTI 7.IJR 8.EFA 9.IVW 10.IWO
2019-09-30	29	US$3.6亿	18	1IWF 2AOR 3IWD 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.GBDC 5.SPY 6.VTI 7.IJR 8.EFA 9.IVW 10.IWO
2019-06-30	28	US$3.4亿	10	1IWF 2AOR 3IWD 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.IJR 7.EFA 8.IVW 9.IWO 10.ACWX
2019-03-31	28	US$32.1亿	0	1AOR 2IWF 3IWD 主要持股2019-03-31 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.IJR 6.ACWX 7.VTI 8.SPY 9.IVW 10.IWN
2018-12-31	28	US$2.6亿	100	1AOR 2IWF 3IWD 主要持股2018-12-31 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.ACWX 7.EFA 8.IVW 9.IJR 10.IWN
2018-09-30	29	US$46.5亿	100	1VOO 2VTI 3VCSH 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.VTI 3.VCSH 4.VB 5.IVV 6.IWF 7.IJR 8.VIG 9.IWD 10.SPY
2018-06-30	51	US$507.2万	31	1VOO 2VTI 3VCSH 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VCSH 4.VO 5.IVOO 6.IEFA 7.DGRW 8.FYX 9.DVY 10.VB
2018-03-31	52	US$12.8亿	0	1IVOO 2VGT 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.IVOO 2.VGT 3.IEFA 4.HEFA 5.DGRW 6.DVY 7.GLD 8.IWF 9.SDY 10.MDY
2017-12-31	27	US$2.3亿	8	1IWF 2IWD 3AOR 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AOR 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWP
2017-09-30	27	US$2.2亿	10	1IWF 2AOR 3IWD 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWP
2017-06-30	26	US$2.1亿	5	1IWF 2AOR 3IWD 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWM
2017-03-31	26	US$2.0亿	18	1IWF 2AOR 3IWD 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWP
2016-12-31	32	US$2.1亿	14	1AOR 2IWF 3IWD 主要持股2016-12-31 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.IWP 10.ACWX
2016-09-30	23	US$1.9亿	16	1AOR 2IWF 3IWD 主要持股2016-09-30 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.IWO 8.IWN 9.IWP 10.IWM
2016-06-30	23	US$1.8亿	0	1AOR 2IWF 3IWD 主要持股2016-06-30 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.IWP 10.IWM

本季持股变动

Strategic Wealth Partners Group, LLC 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+3.3%	NEW	新建仓
2	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.7%	+272.71%	加仓
3	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	+0.5%	+138.24%	加仓
4	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.4%	+108.07%	加仓
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+10.98%	加仓
6	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.2%	+521.57%	加仓
7	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	+0.1%	NEW	新建仓
8	IAPR	Innovator International Deve	+0.1%	NEW	新建仓
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+5.83%	加仓
10	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.1%	NEW	新建仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+472.96%	加仓
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+21.44%	加仓
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	+0.17%	加仓
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+0.02%	加仓
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+3.39%	加仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.17%	减仓
17	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.03%	加仓
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+0.10%	加仓
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+4.03%	加仓
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-46.14%	减仓
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-25.39%	减仓
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-20.96%	减仓
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-12.61%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.99%	加仓
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-1.74%	减仓
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-10.32%	减仓
27	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	+4.10%	加仓
28	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	-4.20%	减仓
29	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-1.05%	减仓
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-1.83%	减仓
31	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	+2.10%	加仓
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-1.03%	减仓
33	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-5.08%	减仓
34	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-1.72%	减仓
35	POCT	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-2.65%	减仓
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-1.98%	减仓
37	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	-0.26%	减仓
38	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-6.68%	减仓
39	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-4.67%	减仓
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-1.25%	减仓
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-2.48%	减仓
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	+1.43%	加仓
43	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.2%	-1.91%	减仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-0.64%	减仓
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	+2.58%	加仓
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	+0.69%	加仓
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-1.77%	减仓
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.5%	-0.54%	减仓
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.5%	-0.63%	减仓
50	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	-0.7%	-5.30%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看