Stone Summit Wealth LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001908192

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 142

Stone Summit Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 12.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.9
持仓稳定性: 12.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.44
多样化: 100
仓位均衡度: 85.25

Stone Summit Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 142 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.2%　-US$704.0万
加仓 VEA
+21.9%　US$283.5万
加仓 VCSH
+11.4%　US$177.6万
减仓 HEFA
-80.6%　-US$181.9万
加仓 BSV
+9.1%　US$103.1万
减仓 GOOG
-4.7%　-US$158.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.33%	-1.75%	-0.21%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.11%	+0.62%	+11.36%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.89%	-0.04%	-5.90%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.94%	+0.87%	+21.90%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.63%	+0.37%	+9.14%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.37%	-0.04%	+0.85%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.99%	-0.36%	-4.68%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.92%	+0.32%	+3.38%
9	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	2.36%	+0.15%	+4.81%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.34%	+0.17%	+5.97%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.31%	-0.31%	-5.64%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.24%	—	+3.47%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.13%	—	+2.02%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.78%	-0.30%	-6.92%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.71%	—	+1.49%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.59%	—	-7.77%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.57%	—	+9.98%
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.47%	—	-2.13%
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.35%	—	+2.41%
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.34%	+0.11%	-1.49%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.34%	+0.15%	+5.89%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-0.10%	-3.16%
23	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.27%	—	-8.94%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.23%	-0.11%	-12.92%
25	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.21%	+0.13%	-4.03%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.21%	+0.17%	-7.87%
27	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.20%	-0.16%	-8.01%
28	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.15%	+0.17%	-1.06%
29	AXP	American Express Co	股票-金融	1.15%	-0.28%	-4.32%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.13%	—	-1.42%
31	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.06%	—	-4.64%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.99%	—	+3.82%
33	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.98%	-0.08%	-3.44%
34	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.89%	—	-0.36%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.87%	-0.11%	+0.51%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.46%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.85%	-0.09%	-18.75%
38	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.80%	-0.28%	-4.74%
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.79%	—	-0.08%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.77%	—	+2.15%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.75%	—	-0.58%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.74%	—	-1.65%
43	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.72%	+0.13%	+15.59%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.72%	+0.15%	+6.99%
45	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.71%	—	-3.35%
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.66%	+0.18%	+35.54%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	-0.09%	-0.48%
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.04%
49	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.60%	—	-0.49%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.59%	+0.24%	+42.98%

1–50 of 142

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.55
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: +11%
偏度: 0
峰度: -0.42
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	142	US$3.6亿	13	1MSFT 2VCSH 3VTV 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.VCSH 3.VTV 4.VEA 5.BSV 6.SPYM 7.GOOG 8.DFIV 9.BNDW 10.SPYV
2025-12-31	141	US$3.7亿	12	1MSFT 2VTV 3VCSH 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.VTV 3.VCSH 4.SPYM 5.GOOG 6.BSV 7.VEA 8.JPM 9.DFIV 10.BNDW
2025-09-30	143	US$3.5亿	33	1MSFT 2VTV 3VCSH 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.VCSH 4.BSV 5.VEA 6.JPM 7.GOOG 8.DFIV 9.VCIT 10.IVV
2025-06-30	142	US$3.2亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.JPM 5.VCIT 6.VCSH 7.DFIV 8.GOOG 9.VTI 10.BSV
2025-03-31	140	US$3.0亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCIT 5.JPM 6.VCSH 7.BSV 8.DFIV 9.GOOG 10.RSP
2024-12-31	138	US$3.0亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.VCIT 6.GOOG 7.JPM 8.BSV 9.VBR 10.VTI
2024-09-30	141	US$3.1亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.VCIT 6.JPM 7.GOOG 8.VBR 9.BSV 10.AVUV
2024-06-30	137	US$2.8亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.GOOG 6.JPM 7.VCIT 8.VBR 9.BSV 10.QCOM
2024-03-31	140	US$2.9亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.88105P 5.VCSH 6.JPM 7.GOOG 8.VBR 9.AVUV 10.VCIT
2023-12-31	139	US$2.6亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.88105P 5.GOOG 6.JPM 7.AVUV 8.VBR 9.VCSH 10.PEP
2023-09-30	138	US$2.3亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.GOOG 5.JPM 6.PEP 7.88105P 8.VBR 9.AVUV 10.VCIT
2023-06-30	137	US$2.4亿	0	1MSFT 2VTV388105P 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.88105P 4.SPYV 5.GOOG 6.JPM 7.PEP 8.SYK 9.VBR 10.VCIT
2023-03-31	133	US$2.2亿	0	1MSFT288105P3VTV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.88105P 3.VTV 4.SPYV 5.PEP 6.JPM 7.GOOG 8.SYK 9.VBR 10.NKE
2022-12-31	130	US$2.0亿	0	1MSFT288105P3VTV 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.88105P 3.VTV 4.SPYV 5.PEP 6.JPM 7.GOOG 8.A 9.NKE 10.SYK
2022-09-30	123	US$1.6亿	0	1MSFT 2VTV 3PEP 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.PEP 4.GOOG 5.SPYV 6.JPM 7.SYK 8.AAPL 9.VTIP 10.LOW
2022-06-30	129	US$1.7亿	0	1MSFT 2VTV 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.GOOG 4.PEP 5.SPYV 6.JPM 7.VTIP 8.NKE 9.QCOM 10.STIP
2022-03-31	129	US$1.8亿	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.PEP 5.VTV 6.NKE 7.SYK 8.SPYV 9.AAPL 10.VTIP
2021-12-31	103	US$1.2亿	0	1GOOG 2VTV 3NKE 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.VTV 3.NKE 4.JPM 5.SPYV 6.QCOM 7.AAPL 8.LOW 9.SYK 10.PEP

本季持股变动

Stone Summit Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 新建仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新建仓: Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Ishares Tips Bond ETF (TIP).

Stone Summit Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+21.90%	加仓
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.6%	+11.36%	加仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+9.14%	加仓
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+3.38%	加仓
5	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+42.98%	加仓
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+86.02%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+51.98%	加仓
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+35.54%	加仓
9	LIN	Linde plc	+0.2%	-1.06%	减仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.87%	减仓
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+5.97%	加仓
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+6.99%	加仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+5.89%	加仓
14	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	+0.2%	+4.81%	加仓
15	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+15.59%	加仓
16	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-4.03%	减仓
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-1.49%	减仓
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+89.28%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.44%	减仓
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+21.95%	加仓
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-5.90%	减仓
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+0.85%	加仓
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-15.26%	减仓
24	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	-0.1%	-55.99%	减仓
25	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-3.44%	减仓
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-45.38%	减仓
27	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-18.75%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.48%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.16%	减仓
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-12.92%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.51%	加仓
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-66.21%	减仓
33	A	Agilent Technologies INC	-0.1%	-5.42%	减仓
34	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-8.01%	减仓
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-41.39%	减仓
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-8.14%	减仓
37	AXP	American Express Co	-0.3%	-4.32%	减仓
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-4.74%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-6.92%	减仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.64%	减仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-4.68%	减仓
42	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.5%	-80.56%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-0.21%	减仓
44	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新建仓
45	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建仓
46	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stone Summit Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stone Summit Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 142 个已申报仓位之中。

Stone Summit Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stone Summit Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2276.3万 (6.3%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1834.5万 (5.1%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1756.4万 (4.9%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1415.3万 (3.9%) 5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1305.1万 (3.6%)

Stone Summit Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stone Summit Wealth LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 新建仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新建仓: Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Ishares Tips Bond ETF (TIP)

Stone Summit Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stone Summit Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.4% • Financials: 17.5% • Health Care: 12.9% • Communication Services: 12.8% • Consumer Discretionary: 6.5% • Consumer Staples: 5.8%

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162 stks

2026-03-31

集中度33.1

持仓稳定性7.3

行业集中度51.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Stone Summit Wealth LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001908192

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 142

Stone Summit Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 12.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.9
持仓稳定性: 12.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.44
多样化: 100
仓位均衡度: 85.25

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.2%　-US$704.0万
加仓 VEA
+21.9%　US$283.5万
加仓 VCSH
+11.4%　US$177.6万
减仓 HEFA
-80.6%　-US$181.9万
加仓 BSV
+9.1%　US$103.1万
减仓 GOOG
-4.7%　-US$158.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.33%	-1.75%	-0.21%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.11%	+0.62%	+11.36%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.89%	-0.04%	-5.90%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.94%	+0.87%	+21.90%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.63%	+0.37%	+9.14%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.37%	-0.04%	+0.85%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.99%	-0.36%	-4.68%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.92%	+0.32%	+3.38%
9	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	2.36%	+0.15%	+4.81%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.34%	+0.17%	+5.97%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.31%	-0.31%	-5.64%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.24%	—	+3.47%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.13%	—	+2.02%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.78%	-0.30%	-6.92%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.71%	—	+1.49%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.59%	—	-7.77%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.57%	—	+9.98%
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.47%	—	-2.13%
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.35%	—	+2.41%
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.34%	+0.11%	-1.49%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.34%	+0.15%	+5.89%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-0.10%	-3.16%
23	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.27%	—	-8.94%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.23%	-0.11%	-12.92%
25	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.21%	+0.13%	-4.03%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.21%	+0.17%	-7.87%
27	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.20%	-0.16%	-8.01%
28	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.15%	+0.17%	-1.06%
29	AXP	American Express Co	股票-金融	1.15%	-0.28%	-4.32%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.13%	—	-1.42%
31	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.06%	—	-4.64%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.99%	—	+3.82%
33	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.98%	-0.08%	-3.44%
34	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.89%	—	-0.36%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.87%	-0.11%	+0.51%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.46%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.85%	-0.09%	-18.75%
38	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.80%	-0.28%	-4.74%
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.79%	—	-0.08%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.77%	—	+2.15%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.75%	—	-0.58%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.74%	—	-1.65%
43	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.72%	+0.13%	+15.59%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.72%	+0.15%	+6.99%
45	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.71%	—	-3.35%
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.66%	+0.18%	+35.54%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	-0.09%	-0.48%
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.04%
49	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.60%	—	-0.49%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.59%	+0.24%	+42.98%

1–50 of 142

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+22.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.55
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: +11%
偏度: 0
峰度: -0.42
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	142	US$3.6亿	13	1MSFT 2VCSH 3VTV 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.VCSH 3.VTV 4.VEA 5.BSV 6.SPYM 7.GOOG 8.DFIV 9.BNDW 10.SPYV
2025-12-31	141	US$3.7亿	12	1MSFT 2VTV 3VCSH 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.VTV 3.VCSH 4.SPYM 5.GOOG 6.BSV 7.VEA 8.JPM 9.DFIV 10.BNDW
2025-09-30	143	US$3.5亿	33	1MSFT 2VTV 3VCSH 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.VCSH 4.BSV 5.VEA 6.JPM 7.GOOG 8.DFIV 9.VCIT 10.IVV
2025-06-30	142	US$3.2亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.JPM 5.VCIT 6.VCSH 7.DFIV 8.GOOG 9.VTI 10.BSV
2025-03-31	140	US$3.0亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCIT 5.JPM 6.VCSH 7.BSV 8.DFIV 9.GOOG 10.RSP
2024-12-31	138	US$3.0亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.VCIT 6.GOOG 7.JPM 8.BSV 9.VBR 10.VTI
2024-09-30	141	US$3.1亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.VCIT 6.JPM 7.GOOG 8.VBR 9.BSV 10.AVUV
2024-06-30	137	US$2.8亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.GOOG 6.JPM 7.VCIT 8.VBR 9.BSV 10.QCOM
2024-03-31	140	US$2.9亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.88105P 5.VCSH 6.JPM 7.GOOG 8.VBR 9.AVUV 10.VCIT
2023-12-31	139	US$2.6亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.88105P 5.GOOG 6.JPM 7.AVUV 8.VBR 9.VCSH 10.PEP
2023-09-30	138	US$2.3亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.GOOG 5.JPM 6.PEP 7.88105P 8.VBR 9.AVUV 10.VCIT
2023-06-30	137	US$2.4亿	0	1MSFT 2VTV388105P 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.88105P 4.SPYV 5.GOOG 6.JPM 7.PEP 8.SYK 9.VBR 10.VCIT
2023-03-31	133	US$2.2亿	0	1MSFT288105P3VTV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.88105P 3.VTV 4.SPYV 5.PEP 6.JPM 7.GOOG 8.SYK 9.VBR 10.NKE
2022-12-31	130	US$2.0亿	0	1MSFT288105P3VTV 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.88105P 3.VTV 4.SPYV 5.PEP 6.JPM 7.GOOG 8.A 9.NKE 10.SYK
2022-09-30	123	US$1.6亿	0	1MSFT 2VTV 3PEP 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.PEP 4.GOOG 5.SPYV 6.JPM 7.SYK 8.AAPL 9.VTIP 10.LOW
2022-06-30	129	US$1.7亿	0	1MSFT 2VTV 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.GOOG 4.PEP 5.SPYV 6.JPM 7.VTIP 8.NKE 9.QCOM 10.STIP
2022-03-31	129	US$1.8亿	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.PEP 5.VTV 6.NKE 7.SYK 8.SPYV 9.AAPL 10.VTIP
2021-12-31	103	US$1.2亿	0	1GOOG 2VTV 3NKE 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.VTV 3.NKE 4.JPM 5.SPYV 6.QCOM 7.AAPL 8.LOW 9.SYK 10.PEP

本季持股变动

Stone Summit Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+21.90%	加仓
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.6%	+11.36%	加仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+9.14%	加仓
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+3.38%	加仓
5	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+42.98%	加仓
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+86.02%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+51.98%	加仓
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+35.54%	加仓
9	LIN	Linde plc	+0.2%	-1.06%	减仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.87%	减仓
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+5.97%	加仓
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+6.99%	加仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+5.89%	加仓
14	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	+0.2%	+4.81%	加仓
15	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+15.59%	加仓
16	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-4.03%	减仓
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-1.49%	减仓
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+89.28%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.44%	减仓
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+21.95%	加仓
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-5.90%	减仓
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+0.85%	加仓
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-15.26%	减仓
24	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	-0.1%	-55.99%	减仓
25	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-3.44%	减仓
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-45.38%	减仓
27	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-18.75%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.48%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.16%	减仓
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-12.92%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.51%	加仓
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-66.21%	减仓
33	A	Agilent Technologies INC	-0.1%	-5.42%	减仓
34	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-8.01%	减仓
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-41.39%	减仓
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-8.14%	减仓
37	AXP	American Express Co	-0.3%	-4.32%	减仓
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-4.74%	减仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-6.92%	减仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.64%	减仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-4.68%	减仓
42	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.5%	-80.56%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-0.21%	减仓
44	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新建仓
45	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建仓
46	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看