Evolution Advisers, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001906967

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 162

Evolution Advisers, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 162 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.1
持仓稳定性: 7.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.59
多样化: 100
仓位均衡度: 64.67

Evolution Advisers, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 162 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+1.0%　-US$332.1万
加仓 IAGG
+120.7%　US$220.5万
减仓 BNDX
-1.5%　-US$45.2万
加仓 BSV
+8.5%　US$146.3万
加仓 NULG
+33.3%　US$74.5万
加仓 NULV
+23.6%　US$68.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	16.15%	-0.11%	-0.51%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.20%	-1.80%	+0.99%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.81%	-0.06%	-0.56%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	9.14%	-0.44%	-1.49%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	8.36%	+0.41%	+8.51%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	6.08%	-0.06%	+1.14%
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.60%	+0.18%	+7.00%
8	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	3.83%	-0.02%	+3.18%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.59%	+0.02%	+1.93%
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.58%	+0.08%	+5.87%
11	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	3.17%	+0.23%	+11.04%
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.70%	+0.91%	+120.74%
13	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	1.62%	+0.28%	+33.32%
14	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	1.45%	+0.26%	+23.60%
15	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	1.19%	-0.01%	+2.88%
16	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.10%	+0.12%	+12.02%
17	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	-2.07%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	-0.05%	-0.12%
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.60%	-0.09%	-5.31%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.58%	+0.26%	+85.75%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.06%	-0.37%
22	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	0.57%	+0.09%	+36.69%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.41%	+0.03%	+13.24%
24	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	+0.07%	+26.15%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.09%	-0.28%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.28%	—	-3.95%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.27%	—	—
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.26%	-0.03%	—
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.23%	-0.05%	-12.41%
30	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.21%	—	—
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.20%	+0.02%	-0.98%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	—	—
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.16%	-0.02%	-0.52%
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-4.88%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.15%	—	-2.71%
36	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.15%	-0.02%	—
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.14%	+0.10%	+342.67%
38	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.13%	-0.02%	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.13%	-0.02%	-4.35%
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.39%
41	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.12%	+0.01%	—
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	-6.64%
43	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.10%	+0.02%	—
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.10%	—	-6.50%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.08%	—	+2.91%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.08%	—	—
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.07%	-0.02%	-13.33%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.07%	—	—
49	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.07%	—	-8.67%
50	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.06%	—	—

1–50 of 162

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+15.9%

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.95
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +21.5%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.27
峰度: -0.28
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	162	US$2.4亿	7	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2025-12-31	170	US$2.3亿	6	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2025-09-30	161	US$2.2亿	16	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2025-06-30	156	US$2.0亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2025-03-31	161	US$1.9亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2024-12-31	184	US$1.8亿	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2024-09-30	196	US$1.8亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2024-06-30	190	US$1.7亿	0	1VUG 2VEA 3BNDX 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VEA 3.BNDX 4.VTV 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2024-03-31	185	US$1.7亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2023-12-31	221	US$1.6亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2023-09-30	142	US$1.4亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2023-06-30	167	US$1.4亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2023-03-31	159	US$1.4亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2022-12-31	151	US$1.3亿	0	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2022-09-30	149	US$1.1亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2022-06-30	150	US$1.2亿	0	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2022-03-31	144	US$1.4亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2021-12-31	148	US$1.4亿	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV

本季持股变动

Evolution Advisers, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 清仓: Truist Financial CORP (TFC); 清仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD).

Evolution Advisers, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.9%	+120.74%	加仓
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+8.51%	加仓
3	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.3%	+33.32%	加仓
4	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	+0.3%	+23.60%	加仓
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+85.75%	加仓
6	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	+0.2%	+11.04%	加仓
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+7.00%	加仓
8	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	+0.1%	+12.02%	加仓
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+342.67%	加仓
10	GNW	Genworth Financial INC	+0.1%	+36.69%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.28%	减仓
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+5.87%	加仓
13	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.1%	+26.15%	加仓
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+13.24%	加仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.93%	加仓
16	CW	Curtiss-wright CORP	0%	—	不变
17	WMT	Walmart INC	0%	-0.98%	减仓
18	NI	Nisource INC	0%	—	不变
19	CVX	Chevron CORP	0%	+105.00%	加仓
20	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	—	-2.07%	减仓
21	TDY	Teledyne Technologies INC	—	—	不变
22	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	0%	+2.88%	加仓
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-4.88%	减仓
24	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	0%	+3.18%	加仓
25	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不变
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.35%	减仓
27	ORI	Old Republic Intl CORP	0%	—	不变
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.52%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	-13.33%	减仓
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不变
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-12.41%	减仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.12%	减仓
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-0.56%	减仓
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+1.14%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.37%	减仓
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-5.31%	减仓
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.51%	减仓
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	-1.49%	减仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.8%	+0.99%	加仓
41	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
42	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清仓
43	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清仓
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
46	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	—	EXIT	清仓
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建仓
49	DFIV	Dimensional International Va	—	EXIT	清仓
50	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Evolution Advisers, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Evolution Advisers, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 162 个已申报仓位之中。

Evolution Advisers, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Evolution Advisers, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3832.1万 (16.1%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3132.5万 (13.2%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2565.3万 (10.8%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$2168.1万 (9.1%) 5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1983.1万 (8.4%)

Evolution Advisers, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Evolution Advisers, Inc. 共进行了 43 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 清仓: Truist Financial CORP (TFC); 清仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD)

Evolution Advisers, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Evolution Advisers, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 30.9% • Information Technology: 20.0% • Industrials: 10.6% • Energy: 9.0% • Consumer Staples: 7.8% • Consumer Discretionary: 5.7%

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US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 162

Evolution Advisers, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 162 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.1
持仓稳定性: 7.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.59
多样化: 100
仓位均衡度: 64.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+1.0%　-US$332.1万
加仓 IAGG
+120.7%　US$220.5万
减仓 BNDX
-1.5%　-US$45.2万
加仓 BSV
+8.5%　US$146.3万
加仓 NULG
+33.3%　US$74.5万
加仓 NULV
+23.6%　US$68.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	16.15%	-0.11%	-0.51%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.20%	-1.80%	+0.99%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.81%	-0.06%	-0.56%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	9.14%	-0.44%	-1.49%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	8.36%	+0.41%	+8.51%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	6.08%	-0.06%	+1.14%
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.60%	+0.18%	+7.00%
8	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	3.83%	-0.02%	+3.18%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.59%	+0.02%	+1.93%
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.58%	+0.08%	+5.87%
11	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	3.17%	+0.23%	+11.04%
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.70%	+0.91%	+120.74%
13	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	1.62%	+0.28%	+33.32%
14	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	1.45%	+0.26%	+23.60%
15	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	1.19%	-0.01%	+2.88%
16	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.10%	+0.12%	+12.02%
17	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	-2.07%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	-0.05%	-0.12%
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.60%	-0.09%	-5.31%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.58%	+0.26%	+85.75%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.06%	-0.37%
22	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	0.57%	+0.09%	+36.69%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.41%	+0.03%	+13.24%
24	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	+0.07%	+26.15%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.09%	-0.28%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.28%	—	-3.95%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.27%	—	—
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.26%	-0.03%	—
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.23%	-0.05%	-12.41%
30	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.21%	—	—
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.20%	+0.02%	-0.98%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	—	—
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.16%	-0.02%	-0.52%
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-4.88%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.15%	—	-2.71%
36	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.15%	-0.02%	—
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.14%	+0.10%	+342.67%
38	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.13%	-0.02%	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.13%	-0.02%	-4.35%
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.39%
41	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.12%	+0.01%	—
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	-6.64%
43	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.10%	+0.02%	—
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.10%	—	-6.50%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.08%	—	+2.91%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.08%	—	—
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.07%	-0.02%	-13.33%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.07%	—	—
49	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.07%	—	-8.67%
50	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.06%	—	—

1–50 of 162

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+15.9%

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.95
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +21.5%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.27
峰度: -0.28
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	162	US$2.4亿	7	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2025-12-31	170	US$2.3亿	6	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2025-09-30	161	US$2.2亿	16	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2025-06-30	156	US$2.0亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2025-03-31	161	US$1.9亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2024-12-31	184	US$1.8亿	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2024-09-30	196	US$1.8亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2024-06-30	190	US$1.7亿	0	1VUG 2VEA 3BNDX 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VEA 3.BNDX 4.VTV 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2024-03-31	185	US$1.7亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2023-12-31	221	US$1.6亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2023-09-30	142	US$1.4亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2023-06-30	167	US$1.4亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2023-03-31	159	US$1.4亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2022-12-31	151	US$1.3亿	0	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2022-09-30	149	US$1.1亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2022-06-30	150	US$1.2亿	0	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2022-03-31	144	US$1.4亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV
2021-12-31	148	US$1.4亿	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BLV 9.VB 10.BIV

本季持股变动

Evolution Advisers, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.9%	+120.74%	加仓
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+8.51%	加仓
3	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.3%	+33.32%	加仓
4	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	+0.3%	+23.60%	加仓
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+85.75%	加仓
6	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	+0.2%	+11.04%	加仓
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+7.00%	加仓
8	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	+0.1%	+12.02%	加仓
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+342.67%	加仓
10	GNW	Genworth Financial INC	+0.1%	+36.69%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.28%	减仓
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+5.87%	加仓
13	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.1%	+26.15%	加仓
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+13.24%	加仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.93%	加仓
16	CW	Curtiss-wright CORP	0%	—	不变
17	WMT	Walmart INC	0%	-0.98%	减仓
18	NI	Nisource INC	0%	—	不变
19	CVX	Chevron CORP	0%	+105.00%	加仓
20	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	—	-2.07%	减仓
21	TDY	Teledyne Technologies INC	—	—	不变
22	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	0%	+2.88%	加仓
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-4.88%	减仓
24	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	0%	+3.18%	加仓
25	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不变
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.35%	减仓
27	ORI	Old Republic Intl CORP	0%	—	不变
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.52%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	-13.33%	减仓
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不变
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-12.41%	减仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.12%	减仓
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-0.56%	减仓
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+1.14%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.37%	减仓
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-5.31%	减仓
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.51%	减仓
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	-1.49%	减仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.8%	+0.99%	加仓
41	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
42	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清仓
43	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清仓
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
46	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	—	EXIT	清仓
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建仓
49	DFIV	Dimensional International Va	—	EXIT	清仓
50	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看