Sterling Investment Advisors, Ltd. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001701132

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 215

Sterling Investment Advisors, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 215 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 16.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.67
持仓稳定性: 16.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.55
多样化: 100
仓位均衡度: 84.05

Sterling Investment Advisors, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 215 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DVY
+272.2%　US$1073.5万
减仓 AAPL
-1.7%　-US$302.8万
减仓 GOOGL
-5.1%　-US$221.6万
减仓 MSFT
+10.6%　-US$193.6万
加仓 VRT
+1.7%　US$208.6万
减仓 AMZN
-0.5%　-US$170.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 215 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.09%	-0.66%	-1.73%
2	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	3.90%	+0.07%	+4.73%
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	3.77%	+1.91%	+272.20%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.73%	-0.46%	-5.09%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.72%	-0.36%	-0.46%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.55%	-0.23%	-0.19%
7	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.54%	+0.27%	-6.73%
8	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	2.27%	—	-9.04%
9	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	2.25%	—	—
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.96%	—	-9.54%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	-0.39%	+10.62%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.81%	—	-1.58%
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.73%	-0.26%	+6.12%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.69%	+0.18%	-1.18%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.65%	-0.18%	-4.76%
16	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.48%	+0.13%	-10.46%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.46%	+0.07%	+8.02%
18	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	1.37%	+0.09%	+1.64%
19	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.32%	+0.23%	+9.95%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.24%	-0.21%	-4.69%
21	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.20%	—	-1.39%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.17%	+0.16%	—
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.17%	+0.30%	-3.08%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.16%	+0.27%	-2.17%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.16%	-0.22%	-1.53%
26	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	1.14%	+0.26%	+45.68%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.11%	+0.10%	-0.05%
28	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.05%	-0.28%	+10.59%
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.04%	+0.37%	+1.69%
30	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	ETF-其他	1.00%	—	+5.94%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.99%	-0.16%	+1.38%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.97%	+0.12%	+17.57%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.92%	-0.16%	-4.88%
34	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.90%	—	+0.19%
35	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.84%	+0.29%	+29.98%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.82%	—	+35.13%
37	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.82%	—	-2.64%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	-0.69%
39	HRTS	Tema Heart & Health ETF	ETF-其他	0.80%	—	-2.53%
40	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.78%	-0.12%	-5.32%
41	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.75%	—	-2.63%
42	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.75%	—	+2.04%
43	DE	Deere & Co	股票-工业	0.74%	+0.07%	-6.23%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.74%	-0.17%	-0.03%
45	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.71%	+0.12%	+5.04%
46	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.80%
47	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.70%	+0.10%	+10.09%
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.79%
49	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.65%	+0.10%	+61.45%
50	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.64%	—	-7.27%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+12.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.84
信息比率: -0.58
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.3%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.28
行业分散度: +7%
偏度: +0.05
峰度: -0.31
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	215	US$5.5亿	16	1AAPL 2JFLX 3DVY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.JFLX 3.DVY 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.KMI 8.GDX 9.GMED 10.GLD
2025-12-31	213	US$5.4亿	17	1AAPL 2JFLX 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.JFLX 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.GDX 7.MSFT 8.GMED 9.KMI 10.GLD
2025-09-30	203	US$5.1亿	28	1AAPL 2JFLX 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.JFLX 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.MSFT 7.KMI 8.GDX 9.CRWD 10.GLDM
2025-06-30	182	US$4.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3KMI 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.KMI 4.NVDA 5.MSFT 6.CRWD 7.GOOGL 8.DVY 9.COST 10.GMED
2025-03-31	174	US$4.2亿	100	1AAPL 2AMZN 3KMI 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.KMI 4.GMED 5.GDX 6.GLDM 7.MSFT 8.DVY 9.COST 10.GOOGL
2024-12-31	161	US$4.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3KMI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.KMI 4.GMED 5.GOOGL 6.MSFT 7.NVDA 8.COST 9.KKR 10.CRWD
2024-09-30	151	US$3.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3GMED 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GMED 4.KMI 5.MSFT 6.GOOGL 7.COST 8.NVDA 9.DVY 10.SPSM
2024-06-30	137	US$3.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3GMED 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GMED 4.GOOGL 5.KMI 6.CRWD 7.MSFT 8.COST 9.NVDA 10.DVY
2024-03-31	140	US$3.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3KMI 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.KMI 4.GOOGL 5.GMED 6.JNJ 7.MSFT 8.COST 9.CRWD 10.SPSM
2023-12-31	134	US$3.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3GMED 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GMED 4.JNJ 5.GOOGL 6.KMI 7.SPSM 8.MSFT 9.DVY 10.COST
2023-09-30	133	US$2.9亿	0	1AAPL 2JNJ 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AMZN 4.GMED 5.GOOGL 6.KMI 7.DVY 8.SPSM 9.MSFT 10.COST
2023-06-30	138	US$3.0亿	0	1AAPL 2JNJ 3GMED 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.GMED 4.AMZN 5.DVY 6.GOOGL 7.KMI 8.SPSM 9.MSFT 10.HD
2023-03-31	133	US$3.0亿	0	1AAPL 2JNJ 3GMED 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.GMED 4.DVY 5.AMZN 6.KMI 7.GDX 8.SPSM 9.GOOGL 10.VZ
2022-12-31	138	US$2.8亿	0	1AAPL 2GMED 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.GMED 3.JNJ 4.DVY 5.KMI 6.SPSM 7.GDX 8.GOOGL 9.AMZN 10.GS
2022-09-30	143	US$2.7亿	0	1AAPL 2GMED 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.GMED 3.JNJ 4.AMZN 5.DVY 6.KMI 7.GOOGL 8.SPSM 9.GDX 10.COST
2022-06-30	594	US$2.9亿	0	1AAPL 2GMED 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GMED 3.JNJ 4.IYY 5.GOOGL 6.AMZN 7.ITOT 8.KMI 9.GDX 10.COST
2022-03-31	616	US$3.5亿	0	1AAPL 2GMED 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GMED 3.JNJ 4.GLD 5.AMZN 6.GOOGL 7.GDX 8.IYY 9.ITOT 10.COST
2021-12-31	595	US$3.6亿	0	1AAPL 2GMED 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GMED 3.JNJ 4.AMZN 5.GOOGL 6.GLD 7.ITOT 8.IYY 9.COST 10.MSFT
2021-09-30	596	US$3.4亿	0	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JNJ 5.GOOGL 6.GLD 7.ITOT 8.CRWD 9.IYY 10.XYZ
2021-06-30	566	US$3.4亿	100	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JNJ 5.GOOGL 6.ITOT 7.GLD 8.CRWD 9.XYZ 10.MSFT
2021-03-31	536	US$3.1亿	17	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JNJ 5.ITOT 6.GLD 7.GOOGL 8.JPST 9.XYZ 10.CWB
2020-12-31	467	US$2.9亿	18	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JNJ 5.JPST 6.CRWD 7.GLD 8.ITOT 9.CWB 10.XYZ
2020-09-30	454	US$2.6亿	16	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JPST 5.JNJ 6.GLD 7.CWB 8.VZ 9.CRWD 10.ITOT
2020-06-30	448	US$2.4亿	26	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JNJ 5.JPST 6.GLD 7.MSFT 8.ITOT 9.GOOGL 10.92851S
2020-03-31	424	US$1.9亿	28	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JPST 5.JNJ 6.GLD 7.VZ 8.ITOT 9.MSFT 10.PFF
2019-12-31	427	US$2.2亿	17	1GMED 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.GMED 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.JPST 6.ITOT 7.VZ 8.PFF 9.GOOGL 10.92851S
2019-09-30	437	US$2.0亿	13	1GMED 2AAPL 3JPST 主要持股2019-09-30 1.GMED 2.AAPL 3.JPST 4.JNJ 5.ITOT 6.AMZN 7.VZ 8.PFF 9.92851S 10.CWB
2019-06-30	434	US$2.0亿	19	1GMED 2AAPL 3JPST 主要持股2019-06-30 1.GMED 2.AAPL 3.JPST 4.ITOT 5.JNJ 6.AMZN 7.VZ 8.PFF 9.CWB 10.92851S
2019-03-31	426	US$2.0亿	17	1AAPL 2JPST 3ITOT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.ITOT 4.GMED 5.AMZN 6.JNJ 7.VZ 8.CWB 9.PFF 10.92851S
2018-12-31	425	US$1.7亿	24	1AAPL 2JPST 3ITOT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.ITOT 4.GMED 5.AMZN 6.JNJ 7.VZ 8.PFF 9.CWB 10.92851S
2018-09-30	442	US$1.9亿	16	1AAPL 2JPST 3GMED 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.GMED 4.ITOT 5.AMZN 6.PFF 7.CWB 8.VZ 9.GOOGL 10.92851S
2018-06-30	406	US$1.7亿	14	1AAPL 2GMED 3ITOT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.GMED 3.ITOT 4.PFF 5.AMZN 6.CWB 7.DD 8.VZ 9.GOOGL 10.92851S
2018-03-31	381	US$1.6亿	12	1AAPL 2GMED 3ITOT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.GMED 3.ITOT 4.PFF 5.CWB 6.AMZN 7.DD 8.VZ 9.GOOGL 10.92851S
2017-12-31	353	US$1.6亿	19	1AAPL 2GMED 3ITOT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.GMED 3.ITOT 4.PFF 5.CWB 6.DD 7.AMZN 8.VZ 9.GOOGL 10.IJH
2017-09-30	350	US$1.5亿	15	1AAPL 2PFF 3ITOT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.PFF 3.ITOT 4.GMED 5.CWB 6.DD 7.VZ 8.AMZN 9.GOOGL 10.IJH
2017-06-30	381	US$1.5亿	18	1AAPL 2PFF 3GMED 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.PFF 3.GMED 4.ITOT 5.CWB 6.AMZN 7.VZ 8.GOOGL 9.IJH 10.AEP
2017-03-31	331	US$1.4亿	16	1AAPL 2PFF 3ITOT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.PFF 3.ITOT 4.GMED 5.CWB 6.AMZN 7.VZ 8.AEP 9.IJH 10.GOOGL
2016-12-31	309	US$1.2亿	—	1AAPL 2PFF 3ITOT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.PFF 3.ITOT 4.GMED 5.CWB 6.VZ 7.AMZN 8.AEP 9.IJH 10.GOOGL

本季持股变动

Sterling Investment Advisors, Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新建仓: Freecast Inc-a (CAST); 清仓: General Mills INC (GIS); 清仓: Aurora Innovation INC (AUR); 新建仓: Accenture plc (ACN).

Sterling Investment Advisors, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+1.9%	+272.20%	加仓
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	+1.69%	加仓
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+306.14%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.08%	减仓
5	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.3%	+29.98%	加仓
6	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	-6.73%	减仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-2.17%	减仓
8	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.3%	+45.68%	加仓
9	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+9.95%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.18%	减仓
11	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+27.87%	加仓
12	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.2%	+58.15%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-10.46%	减仓
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+92.50%	加仓
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+17.57%	加仓
17	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+5.04%	加仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.05%	减仓
19	BX	Blackstone INC	+0.1%	+61.45%	加仓
20	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+10.09%	加仓
21	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.1%	+1.64%	加仓
22	GLW	Corning INC	+0.1%	-3.52%	减仓
23	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+26.24%	加仓
24	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	+0.1%	+4.73%	加仓
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+8.02%	加仓
26	DE	Deere & Co	+0.1%	-6.23%	减仓
27	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-5.32%	减仓
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-28.26%	减仓
29	ZS	Zscaler INC	-0.2%	+7.89%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.88%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.38%	加仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.03%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-29.33%	减仓
34	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-4.76%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.69%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.53%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.19%	减仓
38	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-4.13%	减仓
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+6.12%	加仓
40	KKR	Kkr & Co INC	-0.3%	+10.59%	加仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-0.46%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+10.62%	加仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-5.09%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.7%	-1.73%	减仓
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清仓
46	CAST	Freecast Inc-a	—	NEW	新建仓
47	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
48	AUR	Aurora Innovation INC	—	EXIT	清仓
49	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
50	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sterling Investment Advisors, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sterling Investment Advisors, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 215 个已申报仓位之中。

Sterling Investment Advisors, Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sterling Investment Advisors, Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3362.6万 (6.1%) 2. Jpmorgan Flexible Debt ETF (JFLX) — US$2153.4万 (3.9%) 3. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — US$2082.2万 (3.8%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1509.1万 (2.7%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1504.1万 (2.7%)

Sterling Investment Advisors, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sterling Investment Advisors, Ltd. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新建仓: Freecast Inc-a (CAST); 清仓: General Mills INC (GIS); 清仓: Aurora Innovation INC (AUR); 新建仓: Accenture plc (ACN)

Sterling Investment Advisors, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sterling Investment Advisors, Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.0% • Financials: 13.5% • Health Care: 12.1% • Industrials: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.5% • Energy: 8.8%

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行业集中度39.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Sterling Investment Advisors, Ltd. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001701132

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 215

Sterling Investment Advisors, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 215 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 16.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.67
持仓稳定性: 16.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.55
多样化: 100
仓位均衡度: 84.05

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DVY
+272.2%　US$1073.5万
减仓 AAPL
-1.7%　-US$302.8万
减仓 GOOGL
-5.1%　-US$221.6万
减仓 MSFT
+10.6%　-US$193.6万
加仓 VRT
+1.7%　US$208.6万
减仓 AMZN
-0.5%　-US$170.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 215 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.09%	-0.66%	-1.73%
2	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	3.90%	+0.07%	+4.73%
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	3.77%	+1.91%	+272.20%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.73%	-0.46%	-5.09%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.72%	-0.36%	-0.46%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.55%	-0.23%	-0.19%
7	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.54%	+0.27%	-6.73%
8	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	2.27%	—	-9.04%
9	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	2.25%	—	—
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.96%	—	-9.54%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	-0.39%	+10.62%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.81%	—	-1.58%
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.73%	-0.26%	+6.12%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.69%	+0.18%	-1.18%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.65%	-0.18%	-4.76%
16	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.48%	+0.13%	-10.46%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.46%	+0.07%	+8.02%
18	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	1.37%	+0.09%	+1.64%
19	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.32%	+0.23%	+9.95%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.24%	-0.21%	-4.69%
21	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.20%	—	-1.39%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.17%	+0.16%	—
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.17%	+0.30%	-3.08%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.16%	+0.27%	-2.17%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.16%	-0.22%	-1.53%
26	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	1.14%	+0.26%	+45.68%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.11%	+0.10%	-0.05%
28	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.05%	-0.28%	+10.59%
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.04%	+0.37%	+1.69%
30	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	ETF-其他	1.00%	—	+5.94%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.99%	-0.16%	+1.38%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.97%	+0.12%	+17.57%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.92%	-0.16%	-4.88%
34	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.90%	—	+0.19%
35	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.84%	+0.29%	+29.98%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.82%	—	+35.13%
37	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.82%	—	-2.64%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	-0.69%
39	HRTS	Tema Heart & Health ETF	ETF-其他	0.80%	—	-2.53%
40	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.78%	-0.12%	-5.32%
41	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.75%	—	-2.63%
42	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.75%	—	+2.04%
43	DE	Deere & Co	股票-工业	0.74%	+0.07%	-6.23%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.74%	-0.17%	-0.03%
45	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.71%	+0.12%	+5.04%
46	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.80%
47	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.70%	+0.10%	+10.09%
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.79%
49	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.65%	+0.10%	+61.45%
50	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.64%	—	-7.27%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+12.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.84
信息比率: -0.58
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.3%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.28
行业分散度: +7%
偏度: +0.05
峰度: -0.31
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	215	US$5.5亿	16	1AAPL 2JFLX 3DVY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.JFLX 3.DVY 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.KMI 8.GDX 9.GMED 10.GLD
2025-12-31	213	US$5.4亿	17	1AAPL 2JFLX 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.JFLX 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.GDX 7.MSFT 8.GMED 9.KMI 10.GLD
2025-09-30	203	US$5.1亿	28	1AAPL 2JFLX 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.JFLX 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.MSFT 7.KMI 8.GDX 9.CRWD 10.GLDM
2025-06-30	182	US$4.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3KMI 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.KMI 4.NVDA 5.MSFT 6.CRWD 7.GOOGL 8.DVY 9.COST 10.GMED
2025-03-31	174	US$4.2亿	100	1AAPL 2AMZN 3KMI 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.KMI 4.GMED 5.GDX 6.GLDM 7.MSFT 8.DVY 9.COST 10.GOOGL
2024-12-31	161	US$4.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3KMI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.KMI 4.GMED 5.GOOGL 6.MSFT 7.NVDA 8.COST 9.KKR 10.CRWD
2024-09-30	151	US$3.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3GMED 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GMED 4.KMI 5.MSFT 6.GOOGL 7.COST 8.NVDA 9.DVY 10.SPSM
2024-06-30	137	US$3.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3GMED 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GMED 4.GOOGL 5.KMI 6.CRWD 7.MSFT 8.COST 9.NVDA 10.DVY
2024-03-31	140	US$3.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3KMI 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.KMI 4.GOOGL 5.GMED 6.JNJ 7.MSFT 8.COST 9.CRWD 10.SPSM
2023-12-31	134	US$3.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3GMED 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GMED 4.JNJ 5.GOOGL 6.KMI 7.SPSM 8.MSFT 9.DVY 10.COST
2023-09-30	133	US$2.9亿	0	1AAPL 2JNJ 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AMZN 4.GMED 5.GOOGL 6.KMI 7.DVY 8.SPSM 9.MSFT 10.COST
2023-06-30	138	US$3.0亿	0	1AAPL 2JNJ 3GMED 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.GMED 4.AMZN 5.DVY 6.GOOGL 7.KMI 8.SPSM 9.MSFT 10.HD
2023-03-31	133	US$3.0亿	0	1AAPL 2JNJ 3GMED 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.GMED 4.DVY 5.AMZN 6.KMI 7.GDX 8.SPSM 9.GOOGL 10.VZ
2022-12-31	138	US$2.8亿	0	1AAPL 2GMED 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.GMED 3.JNJ 4.DVY 5.KMI 6.SPSM 7.GDX 8.GOOGL 9.AMZN 10.GS
2022-09-30	143	US$2.7亿	0	1AAPL 2GMED 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.GMED 3.JNJ 4.AMZN 5.DVY 6.KMI 7.GOOGL 8.SPSM 9.GDX 10.COST
2022-06-30	594	US$2.9亿	0	1AAPL 2GMED 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GMED 3.JNJ 4.IYY 5.GOOGL 6.AMZN 7.ITOT 8.KMI 9.GDX 10.COST
2022-03-31	616	US$3.5亿	0	1AAPL 2GMED 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GMED 3.JNJ 4.GLD 5.AMZN 6.GOOGL 7.GDX 8.IYY 9.ITOT 10.COST
2021-12-31	595	US$3.6亿	0	1AAPL 2GMED 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GMED 3.JNJ 4.AMZN 5.GOOGL 6.GLD 7.ITOT 8.IYY 9.COST 10.MSFT
2021-09-30	596	US$3.4亿	0	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JNJ 5.GOOGL 6.GLD 7.ITOT 8.CRWD 9.IYY 10.XYZ
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2021-03-31	536	US$3.1亿	17	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JNJ 5.ITOT 6.GLD 7.GOOGL 8.JPST 9.XYZ 10.CWB
2020-12-31	467	US$2.9亿	18	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JNJ 5.JPST 6.CRWD 7.GLD 8.ITOT 9.CWB 10.XYZ
2020-09-30	454	US$2.6亿	16	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JPST 5.JNJ 6.GLD 7.CWB 8.VZ 9.CRWD 10.ITOT
2020-06-30	448	US$2.4亿	26	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JNJ 5.JPST 6.GLD 7.MSFT 8.ITOT 9.GOOGL 10.92851S
2020-03-31	424	US$1.9亿	28	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JPST 5.JNJ 6.GLD 7.VZ 8.ITOT 9.MSFT 10.PFF
2019-12-31	427	US$2.2亿	17	1GMED 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.GMED 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.JPST 6.ITOT 7.VZ 8.PFF 9.GOOGL 10.92851S
2019-09-30	437	US$2.0亿	13	1GMED 2AAPL 3JPST 主要持股2019-09-30 1.GMED 2.AAPL 3.JPST 4.JNJ 5.ITOT 6.AMZN 7.VZ 8.PFF 9.92851S 10.CWB
2019-06-30	434	US$2.0亿	19	1GMED 2AAPL 3JPST 主要持股2019-06-30 1.GMED 2.AAPL 3.JPST 4.ITOT 5.JNJ 6.AMZN 7.VZ 8.PFF 9.CWB 10.92851S
2019-03-31	426	US$2.0亿	17	1AAPL 2JPST 3ITOT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.ITOT 4.GMED 5.AMZN 6.JNJ 7.VZ 8.CWB 9.PFF 10.92851S
2018-12-31	425	US$1.7亿	24	1AAPL 2JPST 3ITOT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.ITOT 4.GMED 5.AMZN 6.JNJ 7.VZ 8.PFF 9.CWB 10.92851S
2018-09-30	442	US$1.9亿	16	1AAPL 2JPST 3GMED 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.GMED 4.ITOT 5.AMZN 6.PFF 7.CWB 8.VZ 9.GOOGL 10.92851S
2018-06-30	406	US$1.7亿	14	1AAPL 2GMED 3ITOT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.GMED 3.ITOT 4.PFF 5.AMZN 6.CWB 7.DD 8.VZ 9.GOOGL 10.92851S
2018-03-31	381	US$1.6亿	12	1AAPL 2GMED 3ITOT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.GMED 3.ITOT 4.PFF 5.CWB 6.AMZN 7.DD 8.VZ 9.GOOGL 10.92851S
2017-12-31	353	US$1.6亿	19	1AAPL 2GMED 3ITOT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.GMED 3.ITOT 4.PFF 5.CWB 6.DD 7.AMZN 8.VZ 9.GOOGL 10.IJH
2017-09-30	350	US$1.5亿	15	1AAPL 2PFF 3ITOT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.PFF 3.ITOT 4.GMED 5.CWB 6.DD 7.VZ 8.AMZN 9.GOOGL 10.IJH
2017-06-30	381	US$1.5亿	18	1AAPL 2PFF 3GMED 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.PFF 3.GMED 4.ITOT 5.CWB 6.AMZN 7.VZ 8.GOOGL 9.IJH 10.AEP
2017-03-31	331	US$1.4亿	16	1AAPL 2PFF 3ITOT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.PFF 3.ITOT 4.GMED 5.CWB 6.AMZN 7.VZ 8.AEP 9.IJH 10.GOOGL
2016-12-31	309	US$1.2亿	—	1AAPL 2PFF 3ITOT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.PFF 3.ITOT 4.GMED 5.CWB 6.VZ 7.AMZN 8.AEP 9.IJH 10.GOOGL

本季持股变动

Sterling Investment Advisors, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+1.9%	+272.20%	加仓
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	+1.69%	加仓
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+306.14%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.08%	减仓
5	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.3%	+29.98%	加仓
6	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	-6.73%	减仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-2.17%	减仓
8	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.3%	+45.68%	加仓
9	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+9.95%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.18%	减仓
11	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+27.87%	加仓
12	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.2%	+58.15%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-10.46%	减仓
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+92.50%	加仓
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+17.57%	加仓
17	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+5.04%	加仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.05%	减仓
19	BX	Blackstone INC	+0.1%	+61.45%	加仓
20	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+10.09%	加仓
21	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.1%	+1.64%	加仓
22	GLW	Corning INC	+0.1%	-3.52%	减仓
23	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+26.24%	加仓
24	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	+0.1%	+4.73%	加仓
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+8.02%	加仓
26	DE	Deere & Co	+0.1%	-6.23%	减仓
27	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-5.32%	减仓
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-28.26%	减仓
29	ZS	Zscaler INC	-0.2%	+7.89%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.88%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.38%	加仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.03%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-29.33%	减仓
34	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-4.76%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.69%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.53%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.19%	减仓
38	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-4.13%	减仓
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+6.12%	加仓
40	KKR	Kkr & Co INC	-0.3%	+10.59%	加仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-0.46%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+10.62%	加仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-5.09%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.7%	-1.73%	减仓
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清仓
46	CAST	Freecast Inc-a	—	NEW	新建仓
47	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
48	AUR	Aurora Innovation INC	—	EXIT	清仓
49	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
50	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看