SkyView Investment Advisors, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001848237

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 318

SkyView Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 318 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.33
持仓稳定性: 13.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.85
多样化: 100
仓位均衡度: 65.33

SkyView Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 318 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 COMT
-95.8%　-US$1104.6万
加仓 IAU
+0.6%　US$349.4万
加仓 GSIE
+2.1%　US$101.7万
加仓 IEI
+2.2%　US$152.5万
减仓 UPWK
-0.8%　-US$351.1万
加仓 JMTG
-1.0%　-US$56.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 318 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	10.87%	-0.02%	-1.02%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.87%	+0.11%	+0.02%
3	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	6.71%	+0.34%	-1.00%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	6.43%	+0.31%	-1.01%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	6.31%	—	+1.15%
6	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	5.97%	+0.50%	+2.05%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	5.51%	+0.79%	+0.61%
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.76%	+0.48%	+2.23%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.50%	—	+0.24%
10	✓	Partners Group Private Equity Master Fund LLC Class I	股票-其他	1.40%	—	+1.74%
11	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	1.14%	-0.01%	-11.21%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.97%	—	—
13	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.85%	-0.08%	-0.59%
14	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.83%	+0.11%	+13.29%
15	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.73%	—	+1.77%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	-0.15%	—
17	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.61%	+0.13%	-16.19%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.03%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.08%	-17.97%
21	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.59%	—	+1.37%
22	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.58%	-0.02%	-4.43%
23	UPWK	Upwork INC	股票-其他	0.57%	-0.41%	-0.83%
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.54%	—	+1.85%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.52%	—	-11.31%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	-0.23%	-30.74%
27	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.47%	—	-1.97%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.03%	-2.71%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.06%	+0.21%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.42%	-0.03%	+0.17%
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	+1.36%
32	✓	Art Technology Acquisition C	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW
33	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.37%	-0.04%	+0.52%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.36%	—	+0.81%
35	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.35%	—	+3.28%
36	✓		股票-其他	0.35%	—	—
37	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.31%	—	-0.17%
38	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-医疗保健	0.31%	-0.05%	-0.12%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
40	GE	General Electric	股票-工业	0.30%	-0.09%	-19.68%
41	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.63%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
43	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	股票-原材料	0.29%	—	+3.24%
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.29%	—	—
45	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.28%	—	-1.57%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.28%	—	—
47	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.27%	—	-5.28%
48	STLA	Stellantis N.V.	股票-周期性消费	0.27%	-0.11%	+3.28%
49	ULCC	Frontier Group Holdings INC	股票-其他	0.26%	-0.07%	+0.35%
50	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	0.26%	—	+1.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +30.7%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: -23.7%
最大回撤: -9.2%
年化表现: -9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: -0.1
斯图泽指数: -0.03
特雷诺比率: -0.03
斯特林比率: -0.54
卡玛比率: -0.98
信息比率: -0.79
跟踪误差: +27%
下行标准差: +28.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28%
最差12个月: -41%
效率比率: +0.16
夏普比率: -0.1
行业分散度: +7.9%
偏度: -4.39
峰度: +21.34
上行潜力: +0.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	318	US$7.4亿	14	1GSLC 2IVV 3JMTG 主要持股2026-03-31 1.GSLC 2.IVV 3.JMTG 4.MBB 5.DGRW 6.GSIE 7.IAU 8.IEI 9.NVDA 10.70214G
2025-12-31	352	US$7.9亿	14	1GSLC 2IVV 3JMTG 主要持股2025-12-31 1.GSLC 2.IVV 3.JMTG 4.MBB 5.DGRW 6.GSIE 7.IAU 8.IEI 9.NVDA 10.COMT
2025-09-30	340	US$7.9亿	100	1GSLC 2IVV 3JMTG 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.IVV 3.JMTG 4.DGRW 5.MBB 6.GSIE 7.IEI 8.IAU 9.NVDA 10.IBHE
2025-06-30	341	US$7.0亿	0	1GSLC 2IVV 3MBB 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.IVV 3.MBB 4.DGRW 5.GSIE 6.IEI 7.IAU 8.NVDA 9.IBHE 10.70214G
2025-03-31	330	US$6.7亿	0	1GSLC 2MBB 3IVV 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.MBB 3.IVV 4.DGRW 5.IEI 6.GSIE 7.IAU 8.IBHE 9.NVDA 10.70214G
2024-12-31	310	US$6.3亿	0	1GSLC 2IVV 3MBB 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.IVV 3.MBB 4.DGRW 5.IEI 6.GSIE 7.IAU 8.NVDA 9.70214G 10.IBKR
2024-09-30	308	US$6.0亿	0	1GSLC 2IVV 3MBB 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.IVV 3.MBB 4.DGRW 5.GSIE 6.IEI 7.IAU 8.NVDA 9.70214G 10.PMBS
2024-06-30	370	US$5.6亿	0	1GSLC 2IVV 3MBB 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.IVV 3.MBB 4.DGRW 5.GSIE 6.IAU 7.NVDA 8.70214G 9.META 10.CP
2024-03-31	354	US$5.4亿	0	1GSLC 2IVV 3MBB 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.IVV 3.MBB 4.DGRW 5.GSIE 6.IAU 7.NVDA 8.70214G 9.CP 10.EWJ
2023-12-31	170	US$4.0亿	0	1GSLC 2MBB 3IVV 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.MBB 3.IVV 4.DGRW 5.GSIE 6.IAU 7.SHY 8.USFR 9.70214G 10.NVDA
2023-09-30	654	US$2.5亿	0	1SHY 2USFR 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.USFR 3.NVDA 4.SPY 5.DGRW 6.IWM 7.ACWX 8.TXG 9.CP 10.V
2023-06-30	765	US$4.0亿	0	1SHY 2SSUS 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SHY 2.SSUS 3.AAPL 4.MSFT 5.GSLC 6.CP 7.V 8.META 9.GLD 10.JPUS
2023-03-31	866	US$4.3亿	0	1B 0 06-08-23 2B 0 04-20-23 3B 0 09-14-23 主要持股2023-03-31 1.B 0 06-08-23 2.B 0 04-20-23 3.B 0 09-14-23 4.SHY 5.GSLC 6.MSFT 7.QQQ 8.AAPL 9.GLD 10.JPUS
2022-12-31	508	US$3.3亿	0	1SHY 2USFR 3GSLC 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.USFR 3.GSLC 4.JPUS 5.TXG 6.SSUS 7.AAPL 8.PG 9.MSFT 10.BIL
2022-09-30	586	US$3.4亿	0	1AAPL 2SHY 3GSLC 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SHY 3.GSLC 4.MSFT 5.SSUS 6.TXG 7.JPUS 8.G82514 9.PG 10.GLD
2022-06-30	856	US$3.8亿	0	1SHY 2AAPL 3GSLC 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.AAPL 3.GSLC 4.MSFT 5.JPUS 6.SSUS 7.QGRO 8.PG 9.TXG 10.G82514
2022-03-31	591	US$4.2亿	0	1SPY 2IEI 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IEI 3.AAPL 4.SSUS 5.MBB 6.QUAL 7.GSLC 8.JPUS 9.MSFT 10.QDIV
2021-12-31	620	US$4.4亿	0	1GSLC 2IEI 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.GSLC 2.IEI 3.QUAL 4.JPUS 5.AAPL 6.MBB 7.NOBL 8.MSFT 9.SSUS 10.GSIE
2021-09-30	451	US$3.6亿	0	1IEI 2GSLC 3QUAL 主要持股2021-09-30 1.IEI 2.GSLC 3.QUAL 4.JPUS 5.MBB 6.AAPL 7.NOBL 8.MSFT 9.GSIE 10.SSUS
2021-06-30	288	US$2.1亿	5	1GSLC 2BOND 3JPUS 主要持股2021-06-30 1.GSLC 2.BOND 3.JPUS 4.QUAL 5.NOBL 6.MBB 7.VLUE 8.SCHM 9.GSIE 10.MLN
2021-03-31	296	US$2.3亿	33	1GSLC 2BOND 3JPUS 主要持股2021-03-31 1.GSLC 2.BOND 3.JPUS 4.QUAL 5.AAPL 6.NOBL 7.MBB 8.VLUE 9.SCHM 10.GSIE
2020-12-31	296	US$2.1亿	0	1GSLC 2BOND 3JPUS 主要持股2020-12-31 1.GSLC 2.BOND 3.JPUS 4.QUAL 5.AAPL 6.MBB 7.NOBL 8.SCHM 9.GSIE 10.MLN

本季持股变动

SkyView Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: BNP Paribas (BNP 0 04-08-30 EMTV); 新建仓: Art Technology Acquisition C; 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN).

SkyView Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+0.8%	+0.61%	加仓
2	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.5%	+2.05%	加仓
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.5%	+2.23%	加仓
4	JMTG	Mortgage-backed Securities	+0.3%	-1.00%	减仓
5	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.3%	-1.01%	减仓
6	EME	Emcor Group INC	+0.1%	-16.19%	减仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.02%	加仓
8	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+13.29%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	—	+0.24%	加仓
10	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	0%	-11.21%	减仓
11	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	-1.02%	减仓
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	-4.43%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.71%	减仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.17%	加仓
15	CRH	CRH plc	0%	+0.52%	加仓
16	OSCR	Oscar Health INC - Class A	-0.1%	-0.12%	减仓
17	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-25.18%	减仓
18	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.1%	+0.19%	加仓
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.21%	加仓
20	FLUT	Flutter Entertainment plc	-0.1%	+3.63%	加仓
21	GENI	Genius Sports Limited	-0.1%	+5.37%	加仓
22	ULCC	Frontier Group Holdings INC	-0.1%	+0.35%	加仓
23	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-22.36%	减仓
24	ALLY	Ally Financial INC	-0.1%	-0.59%	减仓
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-17.97%	减仓
26	GE	General Electric	-0.1%	-19.68%	减仓
27	STLA	Stellantis N.V.	-0.1%	+3.28%	加仓
28	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-63.51%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不变
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-30.74%	减仓
31	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.2%	-56.42%	减仓
32	UPWK	Upwork INC	-0.4%	-0.83%	减仓
33	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	-1.4%	-95.75%	减仓
34	BNP 0 04-08-30 EMTV	BNP Paribas	—	EXIT	清仓
35	✓	Art Technology Acquisition C	—	NEW	新建仓
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
39	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
40	EVAC-WT	EQV Ventures Acquisition Corp. II WT	—	EXIT	清仓
41	✓		—	NEW	新建仓
42	SVACW	Spring Valley Acquisition Corp. III	—	EXIT	清仓
43	5TC	Truecar INC	—	EXIT	清仓
44	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	清仓
45	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	—	EXIT	清仓
46	✓		—	EXIT	清仓
47	✓	Fact Ii Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
48	✓		—	NEW	新建仓
49	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	—	EXIT	清仓
50	IMSR	Terrestrial Energy INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SkyView Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SkyView Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 318 个已申报仓位之中。

SkyView Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SkyView Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$8079.8万 (10.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5108.4万 (6.9%) 3. Mortgage-backed Securities (JMTG) — US$4991.0万 (6.7%) 4. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$4781.7万 (6.4%) 5. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$4690.0万 (6.3%)

SkyView Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SkyView Investment Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: BNP Paribas (BNP 0 04-08-30 EMTV); 新建仓: Art Technology Acquisition C; 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN)

SkyView Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SkyView Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 23.7% • Information Technology: 23.1% • Industrials: 15.4% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 7.3% • Communication Services: 5.7%

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US$7.4亿

96 stks

2015-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Ellenbecker Investment Group

CIK 0001731497

申报总市值

US$7.4亿

134 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Kb Financial Partners, LLC

CIK 0001864910

申报总市值

US$3.5亿

581 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

集中度26.5

持仓稳定性0.0

行业集中度49.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Goldman Activebeta US Lc ETF

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Pfs Investments INC.

CIK 0000354497

申报总市值

US$61.2亿

512 stks

2023-06-30

数据过旧，未更新

集中度0.0

持仓稳定性0.0

行业集中度49.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Mbs ETF

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Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv

CIK 0001053292

申报总市值

US$3.8亿

77 stks

2026-03-31

集中度24.5

持仓稳定性13.2

行业集中度94.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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SkyView Investment Advisors, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001848237

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 318

SkyView Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 318 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.33
持仓稳定性: 13.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.85
多样化: 100
仓位均衡度: 65.33

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 COMT
-95.8%　-US$1104.6万
加仓 IAU
+0.6%　US$349.4万
加仓 GSIE
+2.1%　US$101.7万
加仓 IEI
+2.2%　US$152.5万
减仓 UPWK
-0.8%　-US$351.1万
加仓 JMTG
-1.0%　-US$56.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 318 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	10.87%	-0.02%	-1.02%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.87%	+0.11%	+0.02%
3	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	6.71%	+0.34%	-1.00%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	6.43%	+0.31%	-1.01%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	6.31%	—	+1.15%
6	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	5.97%	+0.50%	+2.05%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	5.51%	+0.79%	+0.61%
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.76%	+0.48%	+2.23%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.50%	—	+0.24%
10	✓	Partners Group Private Equity Master Fund LLC Class I	股票-其他	1.40%	—	+1.74%
11	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	1.14%	-0.01%	-11.21%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.97%	—	—
13	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.85%	-0.08%	-0.59%
14	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.83%	+0.11%	+13.29%
15	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.73%	—	+1.77%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	-0.15%	—
17	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.61%	+0.13%	-16.19%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.03%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.08%	-17.97%
21	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.59%	—	+1.37%
22	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.58%	-0.02%	-4.43%
23	UPWK	Upwork INC	股票-其他	0.57%	-0.41%	-0.83%
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.54%	—	+1.85%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.52%	—	-11.31%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	-0.23%	-30.74%
27	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.47%	—	-1.97%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.03%	-2.71%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.06%	+0.21%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.42%	-0.03%	+0.17%
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	+1.36%
32	✓	Art Technology Acquisition C	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW
33	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.37%	-0.04%	+0.52%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.36%	—	+0.81%
35	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.35%	—	+3.28%
36	✓		股票-其他	0.35%	—	—
37	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.31%	—	-0.17%
38	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-医疗保健	0.31%	-0.05%	-0.12%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
40	GE	General Electric	股票-工业	0.30%	-0.09%	-19.68%
41	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.63%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
43	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	股票-原材料	0.29%	—	+3.24%
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.29%	—	—
45	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.28%	—	-1.57%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.28%	—	—
47	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.27%	—	-5.28%
48	STLA	Stellantis N.V.	股票-周期性消费	0.27%	-0.11%	+3.28%
49	ULCC	Frontier Group Holdings INC	股票-其他	0.26%	-0.07%	+0.35%
50	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	0.26%	—	+1.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +30.7%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: -23.7%
最大回撤: -9.2%
年化表现: -9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: -0.1
斯图泽指数: -0.03
特雷诺比率: -0.03
斯特林比率: -0.54
卡玛比率: -0.98
信息比率: -0.79
跟踪误差: +27%
下行标准差: +28.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28%
最差12个月: -41%
效率比率: +0.16
夏普比率: -0.1
行业分散度: +7.9%
偏度: -4.39
峰度: +21.34
上行潜力: +0.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	318	US$7.4亿	14	1GSLC 2IVV 3JMTG 主要持股2026-03-31 1.GSLC 2.IVV 3.JMTG 4.MBB 5.DGRW 6.GSIE 7.IAU 8.IEI 9.NVDA 10.70214G
2025-12-31	352	US$7.9亿	14	1GSLC 2IVV 3JMTG 主要持股2025-12-31 1.GSLC 2.IVV 3.JMTG 4.MBB 5.DGRW 6.GSIE 7.IAU 8.IEI 9.NVDA 10.COMT
2025-09-30	340	US$7.9亿	100	1GSLC 2IVV 3JMTG 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.IVV 3.JMTG 4.DGRW 5.MBB 6.GSIE 7.IEI 8.IAU 9.NVDA 10.IBHE
2025-06-30	341	US$7.0亿	0	1GSLC 2IVV 3MBB 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.IVV 3.MBB 4.DGRW 5.GSIE 6.IEI 7.IAU 8.NVDA 9.IBHE 10.70214G
2025-03-31	330	US$6.7亿	0	1GSLC 2MBB 3IVV 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.MBB 3.IVV 4.DGRW 5.IEI 6.GSIE 7.IAU 8.IBHE 9.NVDA 10.70214G
2024-12-31	310	US$6.3亿	0	1GSLC 2IVV 3MBB 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.IVV 3.MBB 4.DGRW 5.IEI 6.GSIE 7.IAU 8.NVDA 9.70214G 10.IBKR
2024-09-30	308	US$6.0亿	0	1GSLC 2IVV 3MBB 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.IVV 3.MBB 4.DGRW 5.GSIE 6.IEI 7.IAU 8.NVDA 9.70214G 10.PMBS
2024-06-30	370	US$5.6亿	0	1GSLC 2IVV 3MBB 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.IVV 3.MBB 4.DGRW 5.GSIE 6.IAU 7.NVDA 8.70214G 9.META 10.CP
2024-03-31	354	US$5.4亿	0	1GSLC 2IVV 3MBB 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.IVV 3.MBB 4.DGRW 5.GSIE 6.IAU 7.NVDA 8.70214G 9.CP 10.EWJ
2023-12-31	170	US$4.0亿	0	1GSLC 2MBB 3IVV 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.MBB 3.IVV 4.DGRW 5.GSIE 6.IAU 7.SHY 8.USFR 9.70214G 10.NVDA
2023-09-30	654	US$2.5亿	0	1SHY 2USFR 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.USFR 3.NVDA 4.SPY 5.DGRW 6.IWM 7.ACWX 8.TXG 9.CP 10.V
2023-06-30	765	US$4.0亿	0	1SHY 2SSUS 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SHY 2.SSUS 3.AAPL 4.MSFT 5.GSLC 6.CP 7.V 8.META 9.GLD 10.JPUS
2023-03-31	866	US$4.3亿	0	1B 0 06-08-23 2B 0 04-20-23 3B 0 09-14-23 主要持股2023-03-31 1.B 0 06-08-23 2.B 0 04-20-23 3.B 0 09-14-23 4.SHY 5.GSLC 6.MSFT 7.QQQ 8.AAPL 9.GLD 10.JPUS
2022-12-31	508	US$3.3亿	0	1SHY 2USFR 3GSLC 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.USFR 3.GSLC 4.JPUS 5.TXG 6.SSUS 7.AAPL 8.PG 9.MSFT 10.BIL
2022-09-30	586	US$3.4亿	0	1AAPL 2SHY 3GSLC 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SHY 3.GSLC 4.MSFT 5.SSUS 6.TXG 7.JPUS 8.G82514 9.PG 10.GLD
2022-06-30	856	US$3.8亿	0	1SHY 2AAPL 3GSLC 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.AAPL 3.GSLC 4.MSFT 5.JPUS 6.SSUS 7.QGRO 8.PG 9.TXG 10.G82514
2022-03-31	591	US$4.2亿	0	1SPY 2IEI 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IEI 3.AAPL 4.SSUS 5.MBB 6.QUAL 7.GSLC 8.JPUS 9.MSFT 10.QDIV
2021-12-31	620	US$4.4亿	0	1GSLC 2IEI 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.GSLC 2.IEI 3.QUAL 4.JPUS 5.AAPL 6.MBB 7.NOBL 8.MSFT 9.SSUS 10.GSIE
2021-09-30	451	US$3.6亿	0	1IEI 2GSLC 3QUAL 主要持股2021-09-30 1.IEI 2.GSLC 3.QUAL 4.JPUS 5.MBB 6.AAPL 7.NOBL 8.MSFT 9.GSIE 10.SSUS
2021-06-30	288	US$2.1亿	5	1GSLC 2BOND 3JPUS 主要持股2021-06-30 1.GSLC 2.BOND 3.JPUS 4.QUAL 5.NOBL 6.MBB 7.VLUE 8.SCHM 9.GSIE 10.MLN
2021-03-31	296	US$2.3亿	33	1GSLC 2BOND 3JPUS 主要持股2021-03-31 1.GSLC 2.BOND 3.JPUS 4.QUAL 5.AAPL 6.NOBL 7.MBB 8.VLUE 9.SCHM 10.GSIE
2020-12-31	296	US$2.1亿	0	1GSLC 2BOND 3JPUS 主要持股2020-12-31 1.GSLC 2.BOND 3.JPUS 4.QUAL 5.AAPL 6.MBB 7.NOBL 8.SCHM 9.GSIE 10.MLN

本季持股变动

SkyView Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+0.8%	+0.61%	加仓
2	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.5%	+2.05%	加仓
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.5%	+2.23%	加仓
4	JMTG	Mortgage-backed Securities	+0.3%	-1.00%	减仓
5	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.3%	-1.01%	减仓
6	EME	Emcor Group INC	+0.1%	-16.19%	减仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.02%	加仓
8	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+13.29%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	—	+0.24%	加仓
10	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	0%	-11.21%	减仓
11	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	-1.02%	减仓
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	-4.43%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.71%	减仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.17%	加仓
15	CRH	CRH plc	0%	+0.52%	加仓
16	OSCR	Oscar Health INC - Class A	-0.1%	-0.12%	减仓
17	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-25.18%	减仓
18	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.1%	+0.19%	加仓
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.21%	加仓
20	FLUT	Flutter Entertainment plc	-0.1%	+3.63%	加仓
21	GENI	Genius Sports Limited	-0.1%	+5.37%	加仓
22	ULCC	Frontier Group Holdings INC	-0.1%	+0.35%	加仓
23	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-22.36%	减仓
24	ALLY	Ally Financial INC	-0.1%	-0.59%	减仓
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-17.97%	减仓
26	GE	General Electric	-0.1%	-19.68%	减仓
27	STLA	Stellantis N.V.	-0.1%	+3.28%	加仓
28	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-63.51%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不变
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-30.74%	减仓
31	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.2%	-56.42%	减仓
32	UPWK	Upwork INC	-0.4%	-0.83%	减仓
33	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	-1.4%	-95.75%	减仓
34	BNP 0 04-08-30 EMTV	BNP Paribas	—	EXIT	清仓
35	✓	Art Technology Acquisition C	—	NEW	新建仓
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
39	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
40	EVAC-WT	EQV Ventures Acquisition Corp. II WT	—	EXIT	清仓
41	✓		—	NEW	新建仓
42	SVACW	Spring Valley Acquisition Corp. III	—	EXIT	清仓
43	5TC	Truecar INC	—	EXIT	清仓
44	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	清仓
45	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	—	EXIT	清仓
46	✓		—	EXIT	清仓
47	✓	Fact Ii Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
48	✓		—	NEW	新建仓
49	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	—	EXIT	清仓
50	IMSR	Terrestrial Energy INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看