Silicon Valley Capital Partners — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001673633

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$10.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 454

Silicon Valley Capital Partners在最新一期 13F 报告中披露了 454 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.2亿，季度换手率为 18.4%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 20.4
持仓稳定性: 18.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 52.88

Silicon Valley Capital Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 454 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CRM
-91.8%　-US$2109.0万
加仓 SCHW
+135349.5%　US$1182.9万
加仓 AVGO
+51.6%　US$903.2万
减仓 USB
-71.2%　-US$972.0万
加仓 UNH
+1605.9%　US$861.0万
加仓 SNOW
+5287.9%　US$790.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 454 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	13.49%	+0.07%	-2.10%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.33%	+0.03%	-0.72%
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	6.55%	+0.07%	+1.50%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.38%	+0.37%	+5.42%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.29%	-0.60%	+8.91%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.28%	+0.30%	+7.29%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.07%	-0.09%	-2.11%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.14%	+0.13%	-3.81%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.68%	-0.06%	+5.36%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.67%	+0.11%	-3.68%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.40%	-0.35%	-6.76%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.37%	+1.06%	+51.64%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.01%	-0.06%	-0.66%
14	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.26%	—	+4.88%
15	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.11%	+0.61%	+72.46%
16	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.73%	+0.21%	+55.19%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.70%	-0.06%	+0.72%
18	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.61%	-0.02%	-3.13%
19	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.39%	+0.07%	-2.82%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.17%	-0.56%	-26.55%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.17%	-0.26%	-34.48%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.16%	+1.16%	+135349.46%
23	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	1.14%	-0.08%	-8.19%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	1.07%	-0.21%	-4.84%
25	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.06%	+0.18%	-4.87%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.01%	-0.44%	-26.58%
27	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.92%	-0.01%	-0.16%
28	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.91%	+0.85%	+1605.87%
29	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.80%	+0.78%	+5287.90%
30	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	0.73%	+0.73%	NEW
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.42%	—	+13.37%
32	USB	US Bancorp	股票-金融	0.37%	-0.86%	-71.21%
33	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.34%	-0.01%	+0.11%
34	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.31%	+0.06%	+0.07%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	-0.01%	-5.11%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.29%	+0.08%	+38.87%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	-0.74%	-82.68%
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.27%	—	-4.25%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.23%	+0.05%	-0.41%
40	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	-12.80%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.22%	+0.06%	+7.17%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.56%	-76.16%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.18%	—	+23.53%
44	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	-7.08%
45	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.17%	-0.16%	-30.25%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	-0.19%	-58.41%
47	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.13%	-1.91%	-91.82%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.13%	—	+0.07%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.12%	—	+10.68%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	-3.58%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2
信息比率: +0.29
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +41.2%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.33
行业分散度: +17.5%
偏度: +0.39
峰度: -0.02
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	454	US$10.2亿	18	1SPY 2QQQ 3VGT 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VGT 4.NVDA 5.MSFT 6.GOOGL 7.AAPL 8.SHY 9.META 10.IEI
2025-12-31	265	US$11.0亿	9	1SPY 2QQQ 3VGT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VGT 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.GOOGL 8.SHY 9.AMZN 10.META
2025-09-30	283	US$10.6亿	14	1SPY 2QQQ 3VGT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VGT 4.GOOGL 5.MSFT 6.NVDA 7.AAPL 8.SHY 9.IEI 10.AMZN
2025-06-30	303	US$9.6亿	28	1SPY 2QQQ 3VGT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VGT 4.NVDA 5.MSFT 6.GOOGL 7.AAPL 8.SHY 9.AMZN 10.IEI
2025-03-31	247	US$7.7亿	100	1SPY 2QQQ 3VGT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VGT 4.AAPL 5.GOOGL 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.IVW 10.META
2024-12-31	315	US$9.0亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VGT 5.SPGP 6.GOOGL 7.MSFT 8.SHY 9.NVDA 10.IEI
2024-09-30	309	US$7.7亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.SPGP 5.VGT 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.IVW 10.AMZN
2024-06-30	312	US$7.3亿	0	1SPY 2SPGP 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SPGP 3.QQQ 4.AAPL 5.VGT 6.MSFT 7.GOOGL 8.NVDA 9.IVW 10.AMZN
2024-03-31	312	US$6.7亿	0	1SPY 2SPGP 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SPGP 3.QQQ 4.AAPL 5.VGT 6.MSFT 7.GOOGL 8.NVDA 9.IVW 10.AMZN
2023-12-31	363	US$6.0亿	0	1SPGP 2SPY 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPGP 2.SPY 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.VGT 7.GOOGL 8.IVW 9.MGV 10.NVDA
2023-09-30	322	US$5.3亿	0	1SPGP 2SPY 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPGP 2.SPY 3.QQQ 4.AAPL 5.VGT 6.MSFT 7.GOOGL 8.IVW 9.MGV 10.VUG
2023-06-30	336	US$5.4亿	0	1SPGP 2SPY 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPGP 2.SPY 3.QQQ 4.MGV 5.AAPL 6.MSFT 7.IVW 8.GOOGL 9.SPHD 10.VGT
2023-03-31	290	US$4.8亿	0	1SPGP 2SPY 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SPGP 2.SPY 3.QQQ 4.MGV 5.AAPL 6.MSFT 7.IVW 8.GOOGL 9.SPHD 10.VGT
2022-12-31	259	US$4.4亿	0	1SPGP 2SPY 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPGP 2.SPY 3.QQQ 4.MGV 5.AAPL 6.IVW 7.MSFT 8.SPHD 9.GOOGL 10.VUG
2022-09-30	65	US$4.6亿	0	1SPY 2SPGP 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SPGP 3.QQQ 4.IVW 5.VGT 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOGL 9.AMZN 10.VUG
2022-06-30	60	US$4.8亿	0	1SPY 2SPGP 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SPGP 3.QQQ 4.IVW 5.VGT 6.MSFT 7.AAPL 8.GOOGL 9.VUG 10.AMZN
2022-03-31	71	US$6.1亿	0	1SPY 2SPGP 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SPGP 3.QQQ 4.IVW 5.VGT 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOGL 9.VUG 10.AMZN
2021-12-31	77	US$6.4亿	0	1QQQ 2SPGP 3SPY 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPGP 3.SPY 4.IVW 5.VGT 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOGL 9.VUG 10.AMZN
2021-09-30	71	US$5.2亿	0	146137v278462f346090e 主要持股2021-09-30 1.46137v 2.78462f 3.46090e 4.92204a 5.02079k 6.IVW 7.MSFT 8.AAPL 9.VUG 10.AMZN
2021-06-30	64	US$5.0亿	95	146137v278462f3IVE 主要持股2021-06-30 1.46137v 2.78462f 3.IVE 4.46090e 5.92204a 6.IVW 7.02079k 8.MSFT 9.AAPL 10.VUG
2021-03-31	71	US$4.6亿	33	146090e278462f392204a 主要持股2021-03-31 1.46090e 2.78462f 3.92204a 4.IVW 5.AAPL 6.MSFT 7.02079k 8.AMZN 9.VUG 10.MGV
2020-12-31	66	US$4.6亿	18	146090e278462f3IVW 主要持股2020-12-31 1.46090e 2.78462f 3.IVW 4.92204a 5.AAPL 6.VUG 7.MSFT 8.AMZN 9.02079k 10.MGK
2020-09-30	54	US$4.0亿	26	146090e278462f3IVW 主要持股2020-09-30 1.46090e 2.78462f 3.IVW 4.92204a 5.AAPL 6.MSFT 7.VUG 8.AMZN 9.02079k 10.MGK
2020-06-30	38	US$3.2亿	30	178462f246090e3IVW 主要持股2020-06-30 1.78462f 2.46090e 3.IVW 4.92204a 5.VUG 6.AAPL 7.AMZN 8.02079k 9.30303m 10.ONEQ
2020-03-31	35	US$2.5亿	32	178462f246090e3IVW 主要持股2020-03-31 1.78462f 2.46090e 3.IVW 4.VUG 5.02079k 6.92204a 7.AAPL 8.AMZN 9.46429b 10.GSLC
2019-12-31	40	US$3.0亿	15	178462f246090e3IVW 主要持股2019-12-31 1.78462f 2.46090e 3.IVW 4.46429b 5.VUG 6.AAPL 7.46138e 8.GSLC 9.ONEQ 10.02079k
2019-09-30	40	US$2.6亿	8	178462f246090e3IVW 主要持股2019-09-30 1.78462f 2.46090e 3.IVW 4.46429b 5.VUG 6.46138e 7.AAPL 8.GSLC 9.ONEQ 10.02079k
2019-06-30	37	US$2.5亿	8	178462f246090e3IVW 主要持股2019-06-30 1.78462f 2.46090e 3.IVW 4.46429b 5.46138e 6.VUG 7.GSLC 8.AAPL 9.ONEQ 10.02079k
2019-03-31	34	US$2.3亿	18	178462f246090e3IVW 主要持股2019-03-31 1.78462f 2.46090e 3.IVW 4.46429b 5.46138e 6.VUG 7.AAPL 8.GSLC 9.ONEQ 10.02079k
2018-12-31	25	US$2.0亿	41	178462f246090e3IVW 主要持股2018-12-31 1.78462f 2.46090e 3.IVW 4.46138e 5.46429b 6.VUG 7.GSLC 8.AAPL 9.ONEQ 10.02079k
2018-09-30	28	US$2.4亿	15	178462f246090e346137v 主要持股2018-09-30 1.78462f 2.46090e 3.46137v 4.IVW 5.VUG 6.AAPL 7.GSLC 8.ONEQ 9.02079k 10.30303m
2018-06-30	29	US$2.1亿	55	178462f246090e3IVW 主要持股2018-06-30 1.78462f 2.46090e 3.IVW 4.46137v 5.GSLC 6.ONEQ 7.AAPL 8.VUG 9.30303m 10.02079k
2018-03-31	24	US$1.7亿	12	178462f273935a3IVW 主要持股2018-03-31 1.78462f 2.73935a 3.IVW 4.739371 5.ONEQ 6.AAPL 7.VUG 8.GSLC 9.30303m 10.02079k
2017-12-31	25	US$1.7亿	14	178462f2IVW373935a 主要持股2017-12-31 1.78462f 2.IVW 3.73935a 4.ONEQ 5.AAPL 6.GSLC 7.30303m 8.VUG 9.46434v 10.02079k
2017-09-30	23	US$1.4亿	16	178462f2IVW373935a 主要持股2017-09-30 1.78462f 2.IVW 3.73935a 4.ONEQ 5.AAPL 6.GSLC 7.46434v 8.30303m 9.02079k 10.VUG
2017-06-30	24	US$1.5亿	20	178462f2IVW346434v 主要持股2017-06-30 1.78462f 2.IVW 3.46434v 4.73935a 5.ONEQ 6.AAPL 7.46434v 8.GSLC 9.02079k 10.30303m
2017-03-31	25	US$1.6亿	28	178462f2IVW346434v 主要持股2017-03-31 1.78462f 2.IVW 3.46434v 4.IVE 5.73935a 6.315911 7.46434v 8.ONEQ 9.AAPL 10.GSLC
2016-12-31	27	US$1.5亿	42	178462f2IVW346434v 主要持股2016-12-31 1.78462f 2.IVW 3.46434v 4.DVY 5.IVE 6.73935a 7.46434v 8.AAPL 9.GSLC 10.ONEQ
2016-09-30	23	US$1.4亿	10	178462f2DVY 3IVW 主要持股2016-09-30 1.78462f 2.DVY 3.IVW 4.73935a 5.AAPL 6.GSLC 7.ONEQ 8.73935x 9.02079k 10.UAA
2016-06-30	22	US$1.3亿	30	178462f2DVY 3IVW 主要持股2016-06-30 1.78462f 2.DVY 3.IVW 4.73935a 5.73935x 6.ONEQ 7.AAPL 8.30219g 9.GILD 10.UAA
2016-03-31	19	US$1.2亿	0	178462f2DVY 3IVW 主要持股2016-03-31 1.78462f 2.DVY 3.IVW 4.VOOG 5.73935x 6.AAPL 7.UAA 8.ONEQ 9.GILD 10.CELG

本季持股变动

Silicon Valley Capital Partners 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Edwards Lifesciences CORP (EW); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 减仓: Salesforce INC (CRM) — 股数 -91.82%.

Silicon Valley Capital Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHW	Schwab (charles) CORP	+1.2%	+135349.46%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+1.1%	+51.64%	加仓
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.9%	+1605.87%	加仓
4	SNOW	Snowflake INC	+0.8%	+5287.90%	加仓
5	ORCL	Oracle CORP	+0.6%	+72.46%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+5.42%	加仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+7.29%	加仓
8	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+55.19%	加仓
9	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	-4.87%	减仓
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	-3.81%	减仓
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	-3.68%	减仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+38.87%	加仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-2.10%	减仓
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+1.50%	加仓
15	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	-2.82%	减仓
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+7.17%	加仓
17	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+0.07%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.41%	减仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.72%	减仓
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	+13.37%	加仓
21	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	-0.16%	减仓
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+0.11%	加仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-5.11%	减仓
24	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	-3.13%	减仓
25	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	0%	-40.59%	减仓
26	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-93.76%	减仓
27	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.23%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.36%	加仓
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.66%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.72%	加仓
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-78.70%	减仓
32	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-8.19%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.11%	减仓
34	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-85.24%	减仓
35	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.2%	-30.25%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-58.41%	减仓
37	AXP	American Express Co	-0.2%	-4.84%	减仓
38	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-34.48%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-6.76%	减仓
40	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-26.58%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-26.55%	减仓
42	HD	Home Depot INC	-0.6%	-76.16%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+8.91%	加仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-82.68%	减仓
45	USB	US Bancorp	-0.9%	-71.21%	减仓
46	CRM	Salesforce INC	-1.9%	-91.82%	减仓
47	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
48	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
49	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建仓
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Silicon Valley Capital Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Silicon Valley Capital Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.2亿，分布在 454 个已申报仓位之中。

Silicon Valley Capital Partners 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Silicon Valley Capital Partners 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.4亿 (13.5%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7482.9万 (7.3%) 3. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$6686.3万 (6.5%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$6511.7万 (6.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$5395.4万 (5.3%)

Silicon Valley Capital Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Silicon Valley Capital Partners 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Amcor plc (AMCR); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Edwards Lifesciences CORP (EW); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 减仓: Salesforce INC (CRM) — 股数 -91.82%

Silicon Valley Capital Partners 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Silicon Valley Capital Partners 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.5% • Communication Services: 18.9% • Financials: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.3% • Health Care: 5.6% • Consumer Staples: 2.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

EQT Fund Management S.a r.l.

CIK 0001834239

申报总市值

US$10.2亿

5 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Galileo (PTC) Ltd

CIK 0001740858

申报总市值

US$10.2亿

3 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Carret Asset Management, LLC

CIK 0000791490

申报总市值

US$10.2亿

293 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Barclays PLC

CIK 0000312069

申报总市值

US$4162.5亿

12,241 stks

2026-03-31

集中度12.3

持仓稳定性48.2

行业集中度82.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

World Equity Group, INC.

CIK 0000878770

申报总市值

US$3.9亿

368 stks

2026-03-31

集中度4.3

持仓稳定性28.0

行业集中度54.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

查看详情

Optimum Investment Advisors

CIK 0001037763

申报总市值

US$2.5亿

613 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度8.9

持仓稳定性24.1

行业集中度79.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Silicon Valley Capital Partners — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001673633

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$10.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 454

Silicon Valley Capital Partners在最新一期 13F 报告中披露了 454 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.2亿，季度换手率为 18.4%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 20.4
持仓稳定性: 18.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 52.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CRM
-91.8%　-US$2109.0万
加仓 SCHW
+135349.5%　US$1182.9万
加仓 AVGO
+51.6%　US$903.2万
减仓 USB
-71.2%　-US$972.0万
加仓 UNH
+1605.9%　US$861.0万
加仓 SNOW
+5287.9%　US$790.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 454 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	13.49%	+0.07%	-2.10%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.33%	+0.03%	-0.72%
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	6.55%	+0.07%	+1.50%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.38%	+0.37%	+5.42%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.29%	-0.60%	+8.91%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.28%	+0.30%	+7.29%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.07%	-0.09%	-2.11%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.14%	+0.13%	-3.81%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.68%	-0.06%	+5.36%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.67%	+0.11%	-3.68%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.40%	-0.35%	-6.76%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.37%	+1.06%	+51.64%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.01%	-0.06%	-0.66%
14	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.26%	—	+4.88%
15	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.11%	+0.61%	+72.46%
16	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.73%	+0.21%	+55.19%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.70%	-0.06%	+0.72%
18	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.61%	-0.02%	-3.13%
19	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.39%	+0.07%	-2.82%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.17%	-0.56%	-26.55%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.17%	-0.26%	-34.48%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.16%	+1.16%	+135349.46%
23	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	1.14%	-0.08%	-8.19%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	1.07%	-0.21%	-4.84%
25	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.06%	+0.18%	-4.87%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.01%	-0.44%	-26.58%
27	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.92%	-0.01%	-0.16%
28	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.91%	+0.85%	+1605.87%
29	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.80%	+0.78%	+5287.90%
30	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	0.73%	+0.73%	NEW
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.42%	—	+13.37%
32	USB	US Bancorp	股票-金融	0.37%	-0.86%	-71.21%
33	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.34%	-0.01%	+0.11%
34	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.31%	+0.06%	+0.07%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	-0.01%	-5.11%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.29%	+0.08%	+38.87%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	-0.74%	-82.68%
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.27%	—	-4.25%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.23%	+0.05%	-0.41%
40	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	-12.80%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.22%	+0.06%	+7.17%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.56%	-76.16%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.18%	—	+23.53%
44	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	-7.08%
45	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.17%	-0.16%	-30.25%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	-0.19%	-58.41%
47	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.13%	-1.91%	-91.82%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.13%	—	+0.07%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.12%	—	+10.68%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	-3.58%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2
信息比率: +0.29
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +41.2%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.33
行业分散度: +17.5%
偏度: +0.39
峰度: -0.02
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	454	US$10.2亿	18	1SPY 2QQQ 3VGT 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VGT 4.NVDA 5.MSFT 6.GOOGL 7.AAPL 8.SHY 9.META 10.IEI
2025-12-31	265	US$11.0亿	9	1SPY 2QQQ 3VGT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VGT 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.GOOGL 8.SHY 9.AMZN 10.META
2025-09-30	283	US$10.6亿	14	1SPY 2QQQ 3VGT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VGT 4.GOOGL 5.MSFT 6.NVDA 7.AAPL 8.SHY 9.IEI 10.AMZN
2025-06-30	303	US$9.6亿	28	1SPY 2QQQ 3VGT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VGT 4.NVDA 5.MSFT 6.GOOGL 7.AAPL 8.SHY 9.AMZN 10.IEI
2025-03-31	247	US$7.7亿	100	1SPY 2QQQ 3VGT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VGT 4.AAPL 5.GOOGL 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.IVW 10.META
2024-12-31	315	US$9.0亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VGT 5.SPGP 6.GOOGL 7.MSFT 8.SHY 9.NVDA 10.IEI
2024-09-30	309	US$7.7亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.SPGP 5.VGT 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.IVW 10.AMZN
2024-06-30	312	US$7.3亿	0	1SPY 2SPGP 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SPGP 3.QQQ 4.AAPL 5.VGT 6.MSFT 7.GOOGL 8.NVDA 9.IVW 10.AMZN
2024-03-31	312	US$6.7亿	0	1SPY 2SPGP 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SPGP 3.QQQ 4.AAPL 5.VGT 6.MSFT 7.GOOGL 8.NVDA 9.IVW 10.AMZN
2023-12-31	363	US$6.0亿	0	1SPGP 2SPY 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPGP 2.SPY 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.VGT 7.GOOGL 8.IVW 9.MGV 10.NVDA
2023-09-30	322	US$5.3亿	0	1SPGP 2SPY 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPGP 2.SPY 3.QQQ 4.AAPL 5.VGT 6.MSFT 7.GOOGL 8.IVW 9.MGV 10.VUG
2023-06-30	336	US$5.4亿	0	1SPGP 2SPY 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPGP 2.SPY 3.QQQ 4.MGV 5.AAPL 6.MSFT 7.IVW 8.GOOGL 9.SPHD 10.VGT
2023-03-31	290	US$4.8亿	0	1SPGP 2SPY 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SPGP 2.SPY 3.QQQ 4.MGV 5.AAPL 6.MSFT 7.IVW 8.GOOGL 9.SPHD 10.VGT
2022-12-31	259	US$4.4亿	0	1SPGP 2SPY 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPGP 2.SPY 3.QQQ 4.MGV 5.AAPL 6.IVW 7.MSFT 8.SPHD 9.GOOGL 10.VUG
2022-09-30	65	US$4.6亿	0	1SPY 2SPGP 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SPGP 3.QQQ 4.IVW 5.VGT 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOGL 9.AMZN 10.VUG
2022-06-30	60	US$4.8亿	0	1SPY 2SPGP 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SPGP 3.QQQ 4.IVW 5.VGT 6.MSFT 7.AAPL 8.GOOGL 9.VUG 10.AMZN
2022-03-31	71	US$6.1亿	0	1SPY 2SPGP 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SPGP 3.QQQ 4.IVW 5.VGT 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOGL 9.VUG 10.AMZN
2021-12-31	77	US$6.4亿	0	1QQQ 2SPGP 3SPY 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPGP 3.SPY 4.IVW 5.VGT 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOGL 9.VUG 10.AMZN
2021-09-30	71	US$5.2亿	0	146137v278462f346090e 主要持股2021-09-30 1.46137v 2.78462f 3.46090e 4.92204a 5.02079k 6.IVW 7.MSFT 8.AAPL 9.VUG 10.AMZN
2021-06-30	64	US$5.0亿	95	146137v278462f3IVE 主要持股2021-06-30 1.46137v 2.78462f 3.IVE 4.46090e 5.92204a 6.IVW 7.02079k 8.MSFT 9.AAPL 10.VUG
2021-03-31	71	US$4.6亿	33	146090e278462f392204a 主要持股2021-03-31 1.46090e 2.78462f 3.92204a 4.IVW 5.AAPL 6.MSFT 7.02079k 8.AMZN 9.VUG 10.MGV
2020-12-31	66	US$4.6亿	18	146090e278462f3IVW 主要持股2020-12-31 1.46090e 2.78462f 3.IVW 4.92204a 5.AAPL 6.VUG 7.MSFT 8.AMZN 9.02079k 10.MGK
2020-09-30	54	US$4.0亿	26	146090e278462f3IVW 主要持股2020-09-30 1.46090e 2.78462f 3.IVW 4.92204a 5.AAPL 6.MSFT 7.VUG 8.AMZN 9.02079k 10.MGK
2020-06-30	38	US$3.2亿	30	178462f246090e3IVW 主要持股2020-06-30 1.78462f 2.46090e 3.IVW 4.92204a 5.VUG 6.AAPL 7.AMZN 8.02079k 9.30303m 10.ONEQ
2020-03-31	35	US$2.5亿	32	178462f246090e3IVW 主要持股2020-03-31 1.78462f 2.46090e 3.IVW 4.VUG 5.02079k 6.92204a 7.AAPL 8.AMZN 9.46429b 10.GSLC
2019-12-31	40	US$3.0亿	15	178462f246090e3IVW 主要持股2019-12-31 1.78462f 2.46090e 3.IVW 4.46429b 5.VUG 6.AAPL 7.46138e 8.GSLC 9.ONEQ 10.02079k
2019-09-30	40	US$2.6亿	8	178462f246090e3IVW 主要持股2019-09-30 1.78462f 2.46090e 3.IVW 4.46429b 5.VUG 6.46138e 7.AAPL 8.GSLC 9.ONEQ 10.02079k
2019-06-30	37	US$2.5亿	8	178462f246090e3IVW 主要持股2019-06-30 1.78462f 2.46090e 3.IVW 4.46429b 5.46138e 6.VUG 7.GSLC 8.AAPL 9.ONEQ 10.02079k
2019-03-31	34	US$2.3亿	18	178462f246090e3IVW 主要持股2019-03-31 1.78462f 2.46090e 3.IVW 4.46429b 5.46138e 6.VUG 7.AAPL 8.GSLC 9.ONEQ 10.02079k
2018-12-31	25	US$2.0亿	41	178462f246090e3IVW 主要持股2018-12-31 1.78462f 2.46090e 3.IVW 4.46138e 5.46429b 6.VUG 7.GSLC 8.AAPL 9.ONEQ 10.02079k
2018-09-30	28	US$2.4亿	15	178462f246090e346137v 主要持股2018-09-30 1.78462f 2.46090e 3.46137v 4.IVW 5.VUG 6.AAPL 7.GSLC 8.ONEQ 9.02079k 10.30303m
2018-06-30	29	US$2.1亿	55	178462f246090e3IVW 主要持股2018-06-30 1.78462f 2.46090e 3.IVW 4.46137v 5.GSLC 6.ONEQ 7.AAPL 8.VUG 9.30303m 10.02079k
2018-03-31	24	US$1.7亿	12	178462f273935a3IVW 主要持股2018-03-31 1.78462f 2.73935a 3.IVW 4.739371 5.ONEQ 6.AAPL 7.VUG 8.GSLC 9.30303m 10.02079k
2017-12-31	25	US$1.7亿	14	178462f2IVW373935a 主要持股2017-12-31 1.78462f 2.IVW 3.73935a 4.ONEQ 5.AAPL 6.GSLC 7.30303m 8.VUG 9.46434v 10.02079k
2017-09-30	23	US$1.4亿	16	178462f2IVW373935a 主要持股2017-09-30 1.78462f 2.IVW 3.73935a 4.ONEQ 5.AAPL 6.GSLC 7.46434v 8.30303m 9.02079k 10.VUG
2017-06-30	24	US$1.5亿	20	178462f2IVW346434v 主要持股2017-06-30 1.78462f 2.IVW 3.46434v 4.73935a 5.ONEQ 6.AAPL 7.46434v 8.GSLC 9.02079k 10.30303m
2017-03-31	25	US$1.6亿	28	178462f2IVW346434v 主要持股2017-03-31 1.78462f 2.IVW 3.46434v 4.IVE 5.73935a 6.315911 7.46434v 8.ONEQ 9.AAPL 10.GSLC
2016-12-31	27	US$1.5亿	42	178462f2IVW346434v 主要持股2016-12-31 1.78462f 2.IVW 3.46434v 4.DVY 5.IVE 6.73935a 7.46434v 8.AAPL 9.GSLC 10.ONEQ
2016-09-30	23	US$1.4亿	10	178462f2DVY 3IVW 主要持股2016-09-30 1.78462f 2.DVY 3.IVW 4.73935a 5.AAPL 6.GSLC 7.ONEQ 8.73935x 9.02079k 10.UAA
2016-06-30	22	US$1.3亿	30	178462f2DVY 3IVW 主要持股2016-06-30 1.78462f 2.DVY 3.IVW 4.73935a 5.73935x 6.ONEQ 7.AAPL 8.30219g 9.GILD 10.UAA
2016-03-31	19	US$1.2亿	0	178462f2DVY 3IVW 主要持股2016-03-31 1.78462f 2.DVY 3.IVW 4.VOOG 5.73935x 6.AAPL 7.UAA 8.ONEQ 9.GILD 10.CELG

本季持股变动

Silicon Valley Capital Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHW	Schwab (charles) CORP	+1.2%	+135349.46%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+1.1%	+51.64%	加仓
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.9%	+1605.87%	加仓
4	SNOW	Snowflake INC	+0.8%	+5287.90%	加仓
5	ORCL	Oracle CORP	+0.6%	+72.46%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+5.42%	加仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+7.29%	加仓
8	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+55.19%	加仓
9	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	-4.87%	减仓
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	-3.81%	减仓
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	-3.68%	减仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+38.87%	加仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-2.10%	减仓
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+1.50%	加仓
15	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	-2.82%	减仓
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+7.17%	加仓
17	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+0.07%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.41%	减仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.72%	减仓
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	+13.37%	加仓
21	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	-0.16%	减仓
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+0.11%	加仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-5.11%	减仓
24	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	-3.13%	减仓
25	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	0%	-40.59%	减仓
26	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-93.76%	减仓
27	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.23%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.36%	加仓
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.66%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.72%	加仓
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-78.70%	减仓
32	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-8.19%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.11%	减仓
34	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-85.24%	减仓
35	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.2%	-30.25%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-58.41%	减仓
37	AXP	American Express Co	-0.2%	-4.84%	减仓
38	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-34.48%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-6.76%	减仓
40	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-26.58%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-26.55%	减仓
42	HD	Home Depot INC	-0.6%	-76.16%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+8.91%	加仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-82.68%	减仓
45	USB	US Bancorp	-0.9%	-71.21%	减仓
46	CRM	Salesforce INC	-1.9%	-91.82%	减仓
47	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
48	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
49	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建仓
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看