Sierra Legacy Group SEC 13F 投资组合（US$1.3亿）

CIK: 0002056766

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

Sierra Legacy Group在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 20.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.26
持仓稳定性: 20.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.77
多样化: 100
仓位均衡度: 85.31

Sierra Legacy Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+0.6%　-US$174.6万
减仓 ROK
-63.3%　-US$132.7万
减仓 BIL
-32.4%　-US$114.5万
加仓 SGOV
+208.4%　US$91.7万
加仓 ROST
-4.6%　US$72.0万
加仓 LMT
-4.1%　US$62.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	15.36%	-0.42%	-6.53%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.47%	-1.11%	+0.64%
3	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	4.27%	+0.69%	-4.58%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.25%	-0.01%	+0.67%
5	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	4.12%	—	-2.17%
6	CMI	Cummins INC	股票-工业	3.46%	—	-3.10%
7	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.89%	+0.57%	-4.14%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	-0.08%	—
9	ALLE	Allegion plc	股票-工业	2.52%	-0.05%	+3.56%
10	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	2.41%	+0.39%	+0.59%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.04%	-0.20%	+1.34%
12	AME	Ametek INC	股票-工业	1.86%	—	—
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.85%	-0.51%	-17.56%
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.84%	-0.77%	-32.39%
15	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.81%	-0.53%	+0.97%
16	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.64%	+0.28%	-3.08%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.57%	—	—
18	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.56%	-0.10%	-3.05%
19	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.26%	—	+0.06%
20	NDSN	Nordson CORP	股票-工业	1.26%	—	-0.16%
21	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.24%	+0.19%	-23.13%
22	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.24%	-0.26%	+3.10%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.18%	+1.18%	NEW
24	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.13%	-0.08%	+13.85%
25	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.12%	+0.17%	—
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.06%	-0.10%	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.06%	—	—
28	WST	West Pharmaceutical Services	股票-医疗保健	1.05%	—	-0.18%
29	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.04%	-0.12%	—
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.03%	+0.71%	+208.43%
31	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	0.97%	—	—
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.95%	+0.18%	—
33	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.89%	+0.56%	+258.80%
34	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.88%	-0.11%	+2.21%
35	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.87%	-0.14%	—
36	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.84%	—	—
37	BMI	Badger Meter INC	股票-科技	0.82%	+0.82%	NEW
38	IEX	Idex CORP	股票-工业	0.79%	—	—
39	MTD	Mettler-toledo International	股票-医疗保健	0.78%	—	-0.25%
40	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.78%	—	+13.78%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.75%	—	+2.08%
42	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.75%	-0.27%	—
43	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.73%	-0.31%	-33.85%
44	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.72%	+0.22%	—
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.68%	-0.25%	—
46	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	0.68%	+0.68%	NEW
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.67%	—	—
48	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.66%	—	+4.93%
49	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.64%	-0.10%	—
50	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.63%	-0.10%	—

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+12.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: -3%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +6.5%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +1.18
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.41
卡玛比率: +1.13
信息比率: -1.4
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +13.3%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.75
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.45
峰度: +1.21
上行潜力: +2.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$1.3亿	20	1SHV 2MSFT 3ROST 主要持股2026-03-31 1.SHV 2.MSFT 3.ROST 4.BRK-B 5.TJX 6.CMI 7.LMT 8.AAPL 9.ALLE 10.HSY
2025-12-31	72	US$1.4亿	15	1SHV 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.SHV 2.MSFT 3.BRK-B 4.TJX 5.ROST 6.CMI 7.AAPL 8.BIL 9.ALLE 10.GOOGL
2025-09-30	67	US$1.4亿	29	1SHV 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.SHV 2.MSFT 3.BRK-B 4.BIL 5.TJX 6.ROST 7.ALLE 8.CMI 9.AAPL 10.LMT
2025-06-30	67	US$1.3亿	0	1SHV 2MSFT 3BIL 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.MSFT 3.BIL 4.BRK-B 5.TJX 6.ROST 7.ALLE 8.V 9.LMT 10.ACN
2025-03-31	61	US$1.1亿	0	1SHV 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.BRK-B 3.MSFT 4.TJX 5.ROST 6.V 7.AAPL 8.LMT 9.CMI 10.HSY
2024-12-31	60	US$1.1亿	0	1SHV 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.SHV 2.MSFT 3.BRK-B 4.TJX 5.ROST 6.AAPL 7.LMT 8.CMI 9.V 10.ACN

本季持股变动

Sierra Legacy Group 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Badger Meter INC (BMI); 新建仓: STERIS plc (STE); 新建仓: Bentley Systems Inc-class B (BSY); 新建仓: Tyler Technologies INC (TYL).

Sierra Legacy Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.7%	+208.43%	加仓
2	ROST	Ross Stores INC	+0.7%	-4.58%	减仓
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	-4.14%	减仓
4	BR	Broadridge Financial Solutio	+0.6%	+258.80%	加仓
5	HSY	Hershey Co/the	+0.4%	+0.59%	加仓
6	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	-3.08%	减仓
7	KEYS	Keysight Technologies In	+0.2%	—	不变
8	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	-23.13%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
10	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	—	不变
11	LFUS	Littelfuse INC	+0.1%	—	不变
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.67%	加仓
13	ALLE	Allegion plc	-0.1%	+3.56%	加仓
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
15	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+13.85%	加仓
16	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-3.05%	减仓
17	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
18	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	—	不变
19	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	—	不变
20	A	Agilent Technologies INC	-0.1%	+2.21%	加仓
21	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	-11.59%	减仓
22	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	—	不变
23	DHR	Danaher CORP	-0.1%	—	不变
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.34%	加仓
25	WMT	Walmart INC	-0.2%	-47.29%	减仓
26	ADBE	Adobe INC	-0.2%	+1.16%	加仓
27	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.2%	—	不变
28	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-44.85%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.3%	—	不变
30	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.3%	+3.10%	加仓
31	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.3%	—	不变
32	PH	Parker Hannifin CORP	-0.3%	-33.85%	减仓
33	WAT	Waters CORP	-0.4%	-43.22%	减仓
34	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.4%	-6.53%	减仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-54.65%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-17.56%	减仓
37	CI	THE Cigna Group	-0.5%	-50.60%	减仓
38	ACN	Accenture plc	-0.5%	+0.97%	加仓
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.8%	-32.39%	减仓
40	ROK	Rockwell Automation INC	-1%	-63.31%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.64%	加仓
42	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
43	BMI	Badger Meter INC	—	NEW	新建仓
44	STE	STERIS plc	—	NEW	新建仓
45	BSY	Bentley Systems Inc-class B	—	NEW	新建仓
46	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新建仓
47	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	—	NEW	新建仓
48	LMAT	Lemaitre Vascular INC	—	NEW	新建仓
49	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
50	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sierra Legacy Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sierra Legacy Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 77 个已申报仓位之中。

Sierra Legacy Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sierra Legacy Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$2013.6万 (15.4%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$585.5万 (4.5%) 3. Ross Stores INC (ROST) — US$560.3万 (4.3%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$557.1万 (4.3%) 5. Tjx Companies INC (TJX) — US$540.8万 (4.1%)

Sierra Legacy Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sierra Legacy Group 共进行了 37 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Badger Meter INC (BMI); 新建仓: STERIS plc (STE); 新建仓: Bentley Systems Inc-class B (BSY); 新建仓: Tyler Technologies INC (TYL)

Sierra Legacy Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sierra Legacy Group 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.5% • Industrials: 26.1% • Consumer Discretionary: 13.9% • Health Care: 11.3% • Financials: 11.2% • Consumer Staples: 4.6%

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+208.4%　US$91.7万
加仓 ROST
-4.6%　US$72.0万
加仓 LMT
-4.1%　US$62.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	15.36%	-0.42%	-6.53%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.47%	-1.11%	+0.64%
3	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	4.27%	+0.69%	-4.58%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.25%	-0.01%	+0.67%
5	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	4.12%	—	-2.17%
6	CMI	Cummins INC	股票-工业	3.46%	—	-3.10%
7	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.89%	+0.57%	-4.14%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	-0.08%	—
9	ALLE	Allegion plc	股票-工业	2.52%	-0.05%	+3.56%
10	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	2.41%	+0.39%	+0.59%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.04%	-0.20%	+1.34%
12	AME	Ametek INC	股票-工业	1.86%	—	—
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.85%	-0.51%	-17.56%
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.84%	-0.77%	-32.39%
15	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.81%	-0.53%	+0.97%
16	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.64%	+0.28%	-3.08%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.57%	—	—
18	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.56%	-0.10%	-3.05%
19	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.26%	—	+0.06%
20	NDSN	Nordson CORP	股票-工业	1.26%	—	-0.16%
21	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.24%	+0.19%	-23.13%
22	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	1.24%	-0.26%	+3.10%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.18%	+1.18%	NEW
24	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.13%	-0.08%	+13.85%
25	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.12%	+0.17%	—
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.06%	-0.10%	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.06%	—	—
28	WST	West Pharmaceutical Services	股票-医疗保健	1.05%	—	-0.18%
29	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.04%	-0.12%	—
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.03%	+0.71%	+208.43%
31	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	0.97%	—	—
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.95%	+0.18%	—
33	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.89%	+0.56%	+258.80%
34	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.88%	-0.11%	+2.21%
35	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.87%	-0.14%	—
36	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.84%	—	—
37	BMI	Badger Meter INC	股票-科技	0.82%	+0.82%	NEW
38	IEX	Idex CORP	股票-工业	0.79%	—	—
39	MTD	Mettler-toledo International	股票-医疗保健	0.78%	—	-0.25%
40	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.78%	—	+13.78%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.75%	—	+2.08%
42	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.75%	-0.27%	—
43	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.73%	-0.31%	-33.85%
44	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.72%	+0.22%	—
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.68%	-0.25%	—
46	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	0.68%	+0.68%	NEW
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.67%	—	—
48	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.66%	—	+4.93%
49	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.64%	-0.10%	—
50	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.63%	-0.10%	—

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+12.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: -3%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +6.5%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +1.18
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.41
卡玛比率: +1.13
信息比率: -1.4
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +13.3%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.75
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.45
峰度: +1.21
上行潜力: +2.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$1.3亿	20	1SHV 2MSFT 3ROST 主要持股2026-03-31 1.SHV 2.MSFT 3.ROST 4.BRK-B 5.TJX 6.CMI 7.LMT 8.AAPL 9.ALLE 10.HSY
2025-12-31	72	US$1.4亿	15	1SHV 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.SHV 2.MSFT 3.BRK-B 4.TJX 5.ROST 6.CMI 7.AAPL 8.BIL 9.ALLE 10.GOOGL
2025-09-30	67	US$1.4亿	29	1SHV 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.SHV 2.MSFT 3.BRK-B 4.BIL 5.TJX 6.ROST 7.ALLE 8.CMI 9.AAPL 10.LMT
2025-06-30	67	US$1.3亿	0	1SHV 2MSFT 3BIL 主要持股2025-06-30 1.SHV 2.MSFT 3.BIL 4.BRK-B 5.TJX 6.ROST 7.ALLE 8.V 9.LMT 10.ACN
2025-03-31	61	US$1.1亿	0	1SHV 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SHV 2.BRK-B 3.MSFT 4.TJX 5.ROST 6.V 7.AAPL 8.LMT 9.CMI 10.HSY
2024-12-31	60	US$1.1亿	0	1SHV 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.SHV 2.MSFT 3.BRK-B 4.TJX 5.ROST 6.AAPL 7.LMT 8.CMI 9.V 10.ACN

本季持股变动

Sierra Legacy Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.7%	+208.43%	加仓
2	ROST	Ross Stores INC	+0.7%	-4.58%	减仓
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	-4.14%	减仓
4	BR	Broadridge Financial Solutio	+0.6%	+258.80%	加仓
5	HSY	Hershey Co/the	+0.4%	+0.59%	加仓
6	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	-3.08%	减仓
7	KEYS	Keysight Technologies In	+0.2%	—	不变
8	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	-23.13%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
10	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	—	不变
11	LFUS	Littelfuse INC	+0.1%	—	不变
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.67%	加仓
13	ALLE	Allegion plc	-0.1%	+3.56%	加仓
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
15	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+13.85%	加仓
16	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-3.05%	减仓
17	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
18	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	—	不变
19	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	—	不变
20	A	Agilent Technologies INC	-0.1%	+2.21%	加仓
21	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	-11.59%	减仓
22	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	—	不变
23	DHR	Danaher CORP	-0.1%	—	不变
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.34%	加仓
25	WMT	Walmart INC	-0.2%	-47.29%	减仓
26	ADBE	Adobe INC	-0.2%	+1.16%	加仓
27	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.2%	—	不变
28	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-44.85%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.3%	—	不变
30	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.3%	+3.10%	加仓
31	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.3%	—	不变
32	PH	Parker Hannifin CORP	-0.3%	-33.85%	减仓
33	WAT	Waters CORP	-0.4%	-43.22%	减仓
34	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.4%	-6.53%	减仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-54.65%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-17.56%	减仓
37	CI	THE Cigna Group	-0.5%	-50.60%	减仓
38	ACN	Accenture plc	-0.5%	+0.97%	加仓
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.8%	-32.39%	减仓
40	ROK	Rockwell Automation INC	-1%	-63.31%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.64%	加仓
42	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
43	BMI	Badger Meter INC	—	NEW	新建仓
44	STE	STERIS plc	—	NEW	新建仓
45	BSY	Bentley Systems Inc-class B	—	NEW	新建仓
46	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新建仓
47	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	—	NEW	新建仓
48	LMAT	Lemaitre Vascular INC	—	NEW	新建仓
49	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
50	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看