Scissortail Wealth Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$5.0亿）

CIK: 0001906793

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 115

Scissortail Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 33.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.59
持仓稳定性: 33.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.52
多样化: 100
仓位均衡度: 86.69

Scissortail Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-10.6%　-US$589.2万
加仓 IBHI
+714.5%　US$989.3万
加仓 MTUM
+452.4%　US$865.6万
加仓 IVE
+67.5%　US$938.2万
减仓 IVW
-8.5%　-US$381.1万
减仓 AVGO
-35.7%　-US$464.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.00%	-2.29%	-10.59%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.71%	+1.50%	+67.45%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.16%	-0.26%	+11.74%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.01%	-1.40%	-8.52%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.97%	+3.97%	NEW
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.19%	—	-4.08%
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.88%	-0.04%	+13.95%
8	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.82%	+0.08%	+16.54%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.74%	-0.55%	+1.37%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.55%	-1.13%	-18.35%
11	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	2.32%	+0.02%	+14.80%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.28%	-0.83%	-11.47%
13	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	2.27%	+1.95%	+714.53%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.14%	+1.68%	+452.37%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.98%	-0.54%	-19.72%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.88%	+0.02%	+20.04%
17	COP	Conocophillips	股票-能源	1.81%	+0.33%	-1.49%
18	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.77%	+1.77%	NEW
19	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.69%	+0.29%	-2.75%
20	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.62%	+0.42%	+1.69%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.59%	—	-4.98%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.58%	+0.07%	+0.58%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.52%	-0.59%	+7.24%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.51%	+0.08%	+20.69%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.39%	-0.66%	-15.87%
26	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.35%	—	+1.49%
27	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.32%	-0.05%	+0.97%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.29%	-0.34%	+0.13%
29	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.29%	+0.06%	+0.88%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.26%	-1.23%	-35.70%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.24%	+0.15%	+4.91%
32	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.19%	+0.02%	+2.81%
33	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.18%	+0.03%	+3.17%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.15%	-0.01%	+7.00%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	—	+2.78%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.07%	—	+7.29%
37	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.04%	+0.12%	+9.94%
38	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.95%	+0.95%	NEW
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.85%	—	+14.31%
40	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.81%	—	+11.13%
41	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.80%	—	+16.59%
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.79%	+0.27%	+73.86%
43	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.72%	+0.72%	NEW
44	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.70%	+0.18%	+26.94%
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.70%	-0.87%	-51.40%
46	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.68%	—	+6.38%
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.68%	-0.56%	-40.37%
48	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.66%	—	+18.04%
49	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.63%	+0.17%	+13.93%
50	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.61%	—	-1.54%

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.8
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
行业分散度: +7.1%
偏度: +0.04
峰度: -0.72
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	115	US$5.0亿	33	1VTI 2IVE 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IVE 3.DYNF 4.IVW 5.AGG 6.VEU 7.BINC 8.IBTG 9.AAPL 10.QUAL
2025-12-31	107	US$4.4亿	13	1VTI 2IVW 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IVW 3.DYNF 4.VEU 5.QUAL 6.AAPL 7.IVE 8.QQQ 9.BINC 10.IBTG
2025-09-30	116	US$4.6亿	29	1VTI 2IVW 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IVW 3.DYNF 4.QUAL 5.VEU 6.AAPL 7.IVE 8.QQQ 9.TLT 10.BINC
2025-06-30	110	US$4.2亿	0	1VTI 2IVW 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IVW 3.QUAL 4.IVV 5.VEU 6.TLT 7.BINC 8.DYNF 9.IBTG 10.IVE
2025-03-31	105	US$3.9亿	0	1VTI 2IVW 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IVW 3.QUAL 4.IVV 5.VEU 6.TLT 7.BINC 8.AAPL 9.IBTG 10.IVE
2024-12-31	123	US$3.9亿	0	1VTI 2IVW 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IVW 3.IVV 4.AAPL 5.QUAL 6.VEU 7.TLT 8.DYNF 9.QQQ 10.WMT
2024-09-30	125	US$4.1亿	0	1VTI 2IVW 3IBTE 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IVW 3.IBTE 4.IVV 5.QUAL 6.VEU 7.AAPL 8.TLT 9.DYNF 10.IVE
2024-06-30	124	US$3.9亿	0	1VTI 2IVV 3IBTE 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IVV 3.IBTE 4.IVW 5.VEU 6.AAPL 7.QUAL 8.INTU 9.DYNF 10.TLT
2024-03-31	112	US$3.8亿	0	1VTI 2IBTE 3IVV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IBTE 3.IVV 4.VEU 5.QUAL 6.TLT 7.DYNF 8.AAPL 9.COP 10.IVE
2023-12-31	159	US$3.2亿	0	1AAPL 2IBTE 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IBTE 3.QUAL 4.JPM 5.TLT 6.COP 7.QQQ 8.CB 9.ETN 10.MRK
2023-09-30	46	US$1.3亿	0	1IBTE 2AAPL 3COP 主要持股2023-09-30 1.IBTE 2.AAPL 3.COP 4.TLT 5.46090e 6.IBDP 7.IBHE 8.IBDQ 9.JPM 10.CME
2023-06-30	40	US$1.2亿	0	1IBTE 2QQQ 3SPTL 主要持股2023-06-30 1.IBTE 2.QQQ 3.SPTL 4.QUAL 5.IBHE 6.IBDP 7.SPMB 8.MPC 9.JPM 10.ETN
2023-03-31	215	US$26.0亿	0	1IBTE 2QQQ 3IBDP 主要持股2023-03-31 1.IBTE 2.QQQ 3.IBDP 4.IBHE 5.AAPL 6.JPM 7.DVN 8.CMCSA 9.CSCO 10.MRK
2022-12-31	120	US$1.7亿	0	1IBTE 2COP 3JPM 主要持股2022-12-31 1.IBTE 2.COP 3.JPM 4.MRK 5.MPC 6.CSCO 7.CB 8.TFLO 9.USMV 10.ETN
2022-09-30	84	US$1.9亿	0	1VTI 2IVV 3COP 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IVV 3.COP 4.VEU 5.AAPL 6.MPC 7.COMT 8.USMV 9.PSX 10.WMT
2022-06-30	123	US$2.6亿	0	1VTI 2VEU 3IVV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VEU 3.IVV 4.AAPL 5.MBB 6.USMV 7.STIP 8.QQQ 9.IEFA 10.VLUE
2022-03-31	90	US$2.0亿	0	1VTI 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IVV 3.AAPL 4.VEU 5.COP 6.ESGU 7.IUSB 8.USMV 9.COMT 10.QUAL
2021-12-31	123	US$2.6亿	0	1VTI 2VEU 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEU 3.IVV 4.AAPL 5.MBB 6.USMV 7.STIP 8.QQQ 9.IEFA 10.VLUE

本季持股变动

Scissortail Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Zoetis INC (ZTS).

Scissortail Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	+2%	+714.53%	加仓
2	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+1.7%	+452.37%	加仓
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1.5%	+67.45%	加仓
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	+1.69%	加仓
5	COP	Conocophillips	+0.3%	-1.49%	减仓
6	PSX	Phillips 66	+0.3%	-2.75%	减仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+73.86%	加仓
8	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.2%	+200.41%	加仓
9	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+26.94%	加仓
10	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	+13.93%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+4.91%	加仓
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+9.94%	加仓
13	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+56.19%	加仓
14	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+16.54%	加仓
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+20.69%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.58%	加仓
17	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+21.93%	加仓
18	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+0.88%	加仓
19	MSI	Motorola Solutions INC	0%	+3.17%	加仓
20	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	0%	+14.80%	加仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+20.04%	加仓
22	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+2.81%	加仓
23	UNP	Union Pacific CORP	0%	+7.00%	加仓
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+13.95%	加仓
25	CME	Cme Group INC	-0.1%	+0.97%	加仓
26	INTU	Intuit INC	-0.2%	—	不变
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	+11.74%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.13%	加仓
29	WMT	Walmart INC	-0.5%	-19.72%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.6%	+1.37%	加仓
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.6%	-40.37%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+7.24%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-15.87%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-11.47%	减仓
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.9%	-51.40%	减仓
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.1%	-18.35%	减仓
37	AVGO	Broadcom INC	-1.2%	-35.70%	减仓
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.4%	-8.52%	减仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.3%	-10.59%	减仓
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
41	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
43	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
44	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
46	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
49	FMB	First Trust Managed Municipa	—	NEW	新建仓
50	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Scissortail Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Scissortail Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 115 个已申报仓位之中。

Scissortail Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Scissortail Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3484.8万 (7.0%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2344.3万 (4.7%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2072.3万 (4.2%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1993.1万 (4.0%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1974.9万 (4.0%)

Scissortail Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Scissortail Wealth Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Zoetis INC (ZTS)

Scissortail Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Scissortail Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.5% • Energy: 17.9% • Health Care: 15.1% • Financials: 12.2% • Consumer Discretionary: 8.0% • Communication Services: 8.0%

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US$128.0亿

1,517 stks

2026-03-31

集中度5.7

持仓稳定性38.7

行业集中度49.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares S&p 500 Value ETF

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Scissortail Wealth Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$5.0亿）

CIK: 0001906793

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 115

Scissortail Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 33.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.59
持仓稳定性: 33.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.52
多样化: 100
仓位均衡度: 86.69

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-10.6%　-US$589.2万
加仓 IBHI
+714.5%　US$989.3万
加仓 MTUM
+452.4%　US$865.6万
加仓 IVE
+67.5%　US$938.2万
减仓 IVW
-8.5%　-US$381.1万
减仓 AVGO
-35.7%　-US$464.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.00%	-2.29%	-10.59%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.71%	+1.50%	+67.45%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.16%	-0.26%	+11.74%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.01%	-1.40%	-8.52%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.97%	+3.97%	NEW
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.19%	—	-4.08%
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.88%	-0.04%	+13.95%
8	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.82%	+0.08%	+16.54%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.74%	-0.55%	+1.37%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.55%	-1.13%	-18.35%
11	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	2.32%	+0.02%	+14.80%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.28%	-0.83%	-11.47%
13	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	2.27%	+1.95%	+714.53%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.14%	+1.68%	+452.37%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.98%	-0.54%	-19.72%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.88%	+0.02%	+20.04%
17	COP	Conocophillips	股票-能源	1.81%	+0.33%	-1.49%
18	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.77%	+1.77%	NEW
19	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.69%	+0.29%	-2.75%
20	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.62%	+0.42%	+1.69%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.59%	—	-4.98%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.58%	+0.07%	+0.58%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.52%	-0.59%	+7.24%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.51%	+0.08%	+20.69%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.39%	-0.66%	-15.87%
26	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.35%	—	+1.49%
27	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.32%	-0.05%	+0.97%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.29%	-0.34%	+0.13%
29	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.29%	+0.06%	+0.88%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.26%	-1.23%	-35.70%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.24%	+0.15%	+4.91%
32	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.19%	+0.02%	+2.81%
33	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.18%	+0.03%	+3.17%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.15%	-0.01%	+7.00%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	—	+2.78%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.07%	—	+7.29%
37	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.04%	+0.12%	+9.94%
38	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.95%	+0.95%	NEW
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.85%	—	+14.31%
40	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.81%	—	+11.13%
41	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.80%	—	+16.59%
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.79%	+0.27%	+73.86%
43	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.72%	+0.72%	NEW
44	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.70%	+0.18%	+26.94%
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.70%	-0.87%	-51.40%
46	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.68%	—	+6.38%
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.68%	-0.56%	-40.37%
48	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.66%	—	+18.04%
49	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.63%	+0.17%	+13.93%
50	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.61%	—	-1.54%

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.8
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
行业分散度: +7.1%
偏度: +0.04
峰度: -0.72
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	115	US$5.0亿	33	1VTI 2IVE 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IVE 3.DYNF 4.IVW 5.AGG 6.VEU 7.BINC 8.IBTG 9.AAPL 10.QUAL
2025-12-31	107	US$4.4亿	13	1VTI 2IVW 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IVW 3.DYNF 4.VEU 5.QUAL 6.AAPL 7.IVE 8.QQQ 9.BINC 10.IBTG
2025-09-30	116	US$4.6亿	29	1VTI 2IVW 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IVW 3.DYNF 4.QUAL 5.VEU 6.AAPL 7.IVE 8.QQQ 9.TLT 10.BINC
2025-06-30	110	US$4.2亿	0	1VTI 2IVW 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IVW 3.QUAL 4.IVV 5.VEU 6.TLT 7.BINC 8.DYNF 9.IBTG 10.IVE
2025-03-31	105	US$3.9亿	0	1VTI 2IVW 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IVW 3.QUAL 4.IVV 5.VEU 6.TLT 7.BINC 8.AAPL 9.IBTG 10.IVE
2024-12-31	123	US$3.9亿	0	1VTI 2IVW 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IVW 3.IVV 4.AAPL 5.QUAL 6.VEU 7.TLT 8.DYNF 9.QQQ 10.WMT
2024-09-30	125	US$4.1亿	0	1VTI 2IVW 3IBTE 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IVW 3.IBTE 4.IVV 5.QUAL 6.VEU 7.AAPL 8.TLT 9.DYNF 10.IVE
2024-06-30	124	US$3.9亿	0	1VTI 2IVV 3IBTE 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IVV 3.IBTE 4.IVW 5.VEU 6.AAPL 7.QUAL 8.INTU 9.DYNF 10.TLT
2024-03-31	112	US$3.8亿	0	1VTI 2IBTE 3IVV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IBTE 3.IVV 4.VEU 5.QUAL 6.TLT 7.DYNF 8.AAPL 9.COP 10.IVE
2023-12-31	159	US$3.2亿	0	1AAPL 2IBTE 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IBTE 3.QUAL 4.JPM 5.TLT 6.COP 7.QQQ 8.CB 9.ETN 10.MRK
2023-09-30	46	US$1.3亿	0	1IBTE 2AAPL 3COP 主要持股2023-09-30 1.IBTE 2.AAPL 3.COP 4.TLT 5.46090e 6.IBDP 7.IBHE 8.IBDQ 9.JPM 10.CME
2023-06-30	40	US$1.2亿	0	1IBTE 2QQQ 3SPTL 主要持股2023-06-30 1.IBTE 2.QQQ 3.SPTL 4.QUAL 5.IBHE 6.IBDP 7.SPMB 8.MPC 9.JPM 10.ETN
2023-03-31	215	US$26.0亿	0	1IBTE 2QQQ 3IBDP 主要持股2023-03-31 1.IBTE 2.QQQ 3.IBDP 4.IBHE 5.AAPL 6.JPM 7.DVN 8.CMCSA 9.CSCO 10.MRK
2022-12-31	120	US$1.7亿	0	1IBTE 2COP 3JPM 主要持股2022-12-31 1.IBTE 2.COP 3.JPM 4.MRK 5.MPC 6.CSCO 7.CB 8.TFLO 9.USMV 10.ETN
2022-09-30	84	US$1.9亿	0	1VTI 2IVV 3COP 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IVV 3.COP 4.VEU 5.AAPL 6.MPC 7.COMT 8.USMV 9.PSX 10.WMT
2022-06-30	123	US$2.6亿	0	1VTI 2VEU 3IVV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VEU 3.IVV 4.AAPL 5.MBB 6.USMV 7.STIP 8.QQQ 9.IEFA 10.VLUE
2022-03-31	90	US$2.0亿	0	1VTI 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IVV 3.AAPL 4.VEU 5.COP 6.ESGU 7.IUSB 8.USMV 9.COMT 10.QUAL
2021-12-31	123	US$2.6亿	0	1VTI 2VEU 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEU 3.IVV 4.AAPL 5.MBB 6.USMV 7.STIP 8.QQQ 9.IEFA 10.VLUE

本季持股变动

Scissortail Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	+2%	+714.53%	加仓
2	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+1.7%	+452.37%	加仓
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1.5%	+67.45%	加仓
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	+1.69%	加仓
5	COP	Conocophillips	+0.3%	-1.49%	减仓
6	PSX	Phillips 66	+0.3%	-2.75%	减仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+73.86%	加仓
8	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.2%	+200.41%	加仓
9	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+26.94%	加仓
10	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	+13.93%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+4.91%	加仓
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+9.94%	加仓
13	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+56.19%	加仓
14	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+16.54%	加仓
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+20.69%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.58%	加仓
17	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+21.93%	加仓
18	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+0.88%	加仓
19	MSI	Motorola Solutions INC	0%	+3.17%	加仓
20	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	0%	+14.80%	加仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+20.04%	加仓
22	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+2.81%	加仓
23	UNP	Union Pacific CORP	0%	+7.00%	加仓
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+13.95%	加仓
25	CME	Cme Group INC	-0.1%	+0.97%	加仓
26	INTU	Intuit INC	-0.2%	—	不变
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	+11.74%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.13%	加仓
29	WMT	Walmart INC	-0.5%	-19.72%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.6%	+1.37%	加仓
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.6%	-40.37%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+7.24%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-15.87%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-11.47%	减仓
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.9%	-51.40%	减仓
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.1%	-18.35%	减仓
37	AVGO	Broadcom INC	-1.2%	-35.70%	减仓
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.4%	-8.52%	减仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.3%	-10.59%	减仓
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
41	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
43	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
44	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
46	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
49	FMB	First Trust Managed Municipa	—	NEW	新建仓
50	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看