Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 机构投资组合（13F）

CIK: 0001665359

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 156

Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 7.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 24.77
持仓稳定性: 7.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 70.48

Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FHI
+2.4%　US$1604.3万
减仓 SCHG
+1.9%　-US$470.2万
减仓 VNLA
-9.2%　-US$338.5万
减仓 SCHX
+0.5%　-US$161.6万
加仓 JPIE
+14.9%　US$273.9万
减仓 IWF
+0.5%　-US$183.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	17.06%	+1.43%	+2.44%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	9.08%	+0.21%	+1.73%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.79%	-0.15%	+1.43%
4	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	6.86%	+0.21%	+6.31%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.27%	-0.65%	+1.95%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.93%	+0.23%	+3.50%
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.22%	+0.11%	+5.79%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.04%	-0.27%	+0.52%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	3.47%	-0.45%	-9.20%
10	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.62%	+0.08%	+2.82%
11	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.40%	+0.25%	+14.92%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.95%	-0.25%	+0.55%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.80%	+0.11%	+9.43%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.57%	+0.05%	+2.64%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.54%	-0.01%	-0.37%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.51%	-0.09%	+0.62%
17	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-其他	1.44%	+0.14%	+14.19%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.39%	+0.01%	-0.94%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.13%	-0.01%	+1.73%
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.98%	—	-0.50%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	-0.10%	-0.64%
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	-1.38%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.81%	-0.05%	+0.83%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.81%	-0.04%	-1.94%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.65%	—	-0.26%
26	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.57%	—	-0.14%
27	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.56%	+0.09%	+17.84%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.21%	-4.56%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+0.95%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
31	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.34%	-0.05%	-0.19%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.44%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.32%	+0.03%	+3.52%
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	-0.04%	—
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	—	+2.25%
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.32%	-0.04%	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.30%	-0.03%	+0.05%
38	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	0.30%	—	+1.77%
39	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	-0.71%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	-0.04%	-1.28%
42	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.27%	—	-0.02%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.27%	-0.02%	+0.78%
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	—
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.25%	—	—
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+8.28%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.24%	—	+2.06%
48	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.24%	—	—
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-0.76%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.02%	+1.23%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.88
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.47
行业分散度: +22.6%
偏度: -0.3
峰度: -0.48
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	156	US$9.1亿	7	1FHI 2SPDW 3VO 主要持股2026-03-31 1.FHI 2.SPDW 3.VO 4.MMIT 5.SCHG 6.IEMG 7.MUB 8.SCHX 9.VNLA 10.IJT
2025-12-31	156	US$8.9亿	7	1FHI 2SPDW 3VO 主要持股2025-12-31 1.FHI 2.SPDW 3.VO 4.MMIT 5.SCHG 6.IEMG 7.SCHX 8.MUB 9.VNLA 10.IJT
2025-09-30	148	US$8.4亿	43	1FHI 2SPDW 3VO 主要持股2025-09-30 1.FHI 2.SPDW 3.VO 4.MMIT 5.SCHG 6.IEMG 7.SCHX 8.MUB 9.VNLA 10.IJT
2025-06-30	146	US$6.7亿	0	1SPDW 2VO 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SPDW 2.VO 3.SCHG 4.MMIT 5.SCHX 6.IEMG 7.MUB 8.VNLA 9.IJT 10.IWF
2025-03-31	141	US$5.5亿	100	1VO 2SPDW 3MMIT 主要持股2025-03-31 1.VO 2.SPDW 3.MMIT 4.SCHG 5.SCHX 6.MUB 7.VNLA 8.IJT 9.IWF 10.IEMG
2024-12-31	145	US$5.3亿	0	1VO 2SPDW 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.VO 2.SPDW 3.SCHG 4.MMIT 5.SCHX 6.MUB 7.IJT 8.VNLA 9.IWF 10.IEMG
2024-09-30	146	US$4.9亿	0	1VO 2SPDW 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.VO 2.SPDW 3.SCHG 4.MMIT 5.SCHX 6.MUB 7.IJT 8.IEMG 9.IWF 10.VNLA
2024-06-30	133	US$4.5亿	0	1VO 2SPDW 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.VO 2.SPDW 3.SCHG 4.MMIT 5.SCHX 6.MUB 7.IWF 8.IJT 9.IEMG 10.VNLA
2024-03-31	136	US$4.3亿	0	1SPDW 2VO 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SPDW 2.VO 3.SCHG 4.MMIT 5.SCHX 6.MUB 7.IJT 8.IEMG 9.IWF 10.VNLA
2023-12-31	121	US$3.8亿	0	1SPDW 2VO 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.SPDW 2.VO 3.SCHG 4.SCHX 5.MMIT 6.MUB 7.IJT 8.IEMG 9.IWF 10.VNLA
2023-09-30	108	US$4.3亿	0	1FHI 2VO 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.FHI 2.VO 3.SPDW 4.SCHG 5.SCHX 6.MMIT 7.MUB 8.IEMG 9.IWF 10.IJT
2023-06-30	111	US$4.4亿	0	1FHI 2VO 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.FHI 2.VO 3.SPDW 4.SCHG 5.SCHX 6.MMIT 7.MUB 8.IWF 9.IEMG 10.VNLA
2023-03-31	115	US$4.9亿	0	1FHI 2VO 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.SPDW 5.SCHX 6.MMIT 7.MUB 8.IWF 9.VNLA 10.IEMG
2022-12-31	113	US$4.6亿	0	1FHI 2VO 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.SPDW 5.SCHX 6.MUB 7.VNLA 8.MMIT 9.IEMG 10.IWF
2022-09-30	132	US$3.4亿	0	1FHI 2VO 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.MUB 5.SCHX 6.VNLA 7.MMIT 8.IWF 9.SPDW 10.IWR
2022-06-30	142	US$3.6亿	0	1FHI 2VO 3MUB 主要持股2022-06-30 1.FHI 2.VO 3.MUB 4.SCHG 5.SCHX 6.MMIT 7.VNLA 8.IWF 9.SPDW 10.IWR
2022-03-31	149	US$3.9亿	0	1FHI 2VO 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.SCHX 5.MUB 6.VNLA 7.MMIT 8.IWF 9.MSFT 10.IWR
2021-12-31	153	US$4.2亿	0	1FHI 2VO 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.MUB 5.SCHX 6.VNLA 7.MMIT 8.IWF 9.MSFT 10.IWR
2021-09-30	147	US$3.9亿	0	1FHI 2VO 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.MUB 5.VNLA 6.SCHX 7.MMIT 8.IWF 9.IWR 10.VEA
2021-06-30	138	US$3.9亿	100	1FHI 2VO 3VNLA 主要持股2021-06-30 1.FHI 2.VO 3.VNLA 4.MUB 5.SCHG 6.SCHX 7.MMIT 8.IWR 9.IWF 10.VEA
2021-03-31	134	US$4.1亿	14	1FHI 2VO 3VNLA 主要持股2021-03-31 1.FHI 2.VO 3.VNLA 4.MUB 5.SCHG 6.SCHX 7.MMIT 8.IWR 9.IWF 10.VEA
2020-12-31	94	US$3.6亿	22	1FHI 2VO 3VNLA 主要持股2020-12-31 1.FHI 2.VO 3.VNLA 4.MUB 5.SCHG 6.SCHX 7.MMIT 8.IWR 9.IWF 10.VEA
2020-09-30	100	US$3.0亿	19	1FHI 2VO 3MUB 主要持股2020-09-30 1.FHI 2.VO 3.MUB 4.SCHG 5.SCHX 6.MMIT 7.IWR 8.IWF 9.VEA 10.VNLA
2020-06-30	93	US$2.9亿	35	1FHI 2VO 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.SCHX 5.MUB 6.IWF 7.IWR 8.VEA 9.MMIT 10.MSFT
2020-03-31	90	US$2.7亿	55	1FHI 2SPDW 3VO 主要持股2020-03-31 1.FHI 2.SPDW 3.VO 4.SCHF 5.SCHG 6.VEA 7.SCHX 8.IWR 9.IJR 10.IWF
2019-12-31	70	US$3.4亿	6	1FHI 2VO 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.FHI 2.VO 3.SCHF 4.SCHG 5.VEA 6.IWR 7.JPIN 8.IWF 9.SCHX 10.SCHE
2019-09-30	66	US$3.2亿	18	1FHI 2VO 3IWR 主要持股2019-09-30 1.FHI 2.VO 3.IWR 4.SCHF 5.VEA 6.SCHG 7.JPIN 8.IWF 9.SCHX 10.SPY
2019-06-30	72	US$2.9亿	9	1FHI 2VO 3VEA 主要持股2019-06-30 1.FHI 2.VO 3.VEA 4.IWR 5.SCHF 6.JPIN 7.IWF 8.SCHG 9.SCHX 10.SPY
2019-03-31	67	US$2.7亿	16	1FHI 2VO 3VEA 主要持股2019-03-31 1.FHI 2.VO 3.VEA 4.IWR 5.SCHF 6.IWF 7.JPIN 8.SCHG 9.SCHX 10.SPY
2018-12-31	66	US$2.3亿	51	1FHI 2VO 3VEA 主要持股2018-12-31 1.FHI 2.VO 3.VEA 4.IWR 5.SCHF 6.IWF 7.JPIN 8.SCHX 9.EFV 10.SCHE
2018-09-30	56	US$1.6亿	8	1FHI 2VO 3VEA 主要持股2018-09-30 1.FHI 2.VO 3.VEA 4.IWR 5.IWF 6.SCHF 7.IVV 8.SPY 9.VOO 10.SCHX
2018-06-30	53	US$1.5亿	26	1FHI 2VO 3VEA 主要持股2018-06-30 1.FHI 2.VO 3.VEA 4.IWR 5.IWF 6.SCHF 7.SCHZ 8.IVV 9.SPY 10.VOO
2018-03-31	53	US$1.8亿	12	1FHI 2VO 3VEA 主要持股2018-03-31 1.FHI 2.VO 3.VEA 4.IWR 5.SCHF 6.IWF 7.SPY 8.SCHZ 9.IVV 10.VOO
2017-12-31	45	US$1.7亿	12	1FHI 2VEA 3VO 主要持股2017-12-31 1.FHI 2.VEA 3.VO 4.IWR 5.SCHF 6.IWF 7.IVV 8.00817Y 9.MDYV 10.VOO
2017-09-30	42	US$1.6亿	6	1FHI 2VEA 3VO 主要持股2017-09-30 1.FHI 2.VEA 3.VO 4.IWR 5.SCHF 6.IWF 7.IVV 8.00817Y 9.MDYV 10.VOO
2017-06-30	45	US$1.5亿	9	1FHI 2VEA 3VO 主要持股2017-06-30 1.FHI 2.VEA 3.VO 4.IWR 5.SCHF 6.IWF 7.IVV 8.MDYV 9.VOO 10.00817Y
2017-03-31	46	US$1.5亿	16	1FHI 2VEA 3IWR 主要持股2017-03-31 1.FHI 2.VEA 3.IWR 4.VO 5.IWF 6.SCHF 7.IVV 8.VOO 9.MDYV 10.VNQ
2016-12-31	30	US$1.5亿	12	1FHI 2VEA 3IWR 主要持股2016-12-31 1.FHI 2.VEA 3.IWR 4.VO 5.IWF 6.SCHF 7.VNQ 8.IVV 9.MDYV 10.VOO
2016-09-30	33	US$1.5亿	11	1FHI 2VEA 3IWR 主要持股2016-09-30 1.FHI 2.VEA 3.IWR 4.VO 5.SCHF 6.IWF 7.VNQ 8.SHM 9.IVV 10.VOO
2016-06-30	29	US$1.5亿	5	1FHI 2IWR 3VO 主要持股2016-06-30 1.FHI 2.IWR 3.VO 4.SCHF 5.VNQ 6.VEA 7.IWF 8.BSV 9.VOO 10.MDYV
2016-03-31	27	US$1.4亿	56	1FHI 2IWR 3VO 主要持股2016-03-31 1.FHI 2.IWR 3.VO 4.VEA 5.IWF 6.VNQ 7.SCHF 8.BSV 9.VOO 10.MDYV
2015-12-31	27	US$8628.4万	0	1FHI 2IWR 3VO 主要持股2015-12-31 1.FHI 2.IWR 3.VO 4.VEA 5.IWF 6.VNQ 7.MDYV 8.BSV 9.VOO 10.SCHF

本季持股变动

Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Slide Insurance Holdings INC (SLDE); 清仓: Farmers Natl Banc CORP (FMNB); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY).

Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FHI	Federated Hermes INC	+1.4%	+2.44%	加仓
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+14.92%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+3.50%	加仓
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+1.73%	加仓
5	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.2%	+6.31%	加仓
6	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	+0.1%	+14.19%	加仓
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+5.79%	加仓
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+9.43%	加仓
9	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+17.84%	加仓
10	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	+2.82%	加仓
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+2.64%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+3.52%	加仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不变
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.94%	减仓
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+8.28%	加仓
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	-0.50%	减仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.37%	减仓
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+1.73%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.78%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.23%	加仓
21	BN	Brookfield CORP	0%	—	不变
22	AVGO	Broadcom INC	0%	-19.11%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.05%	加仓
24	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	不变
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.28%	减仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-1.94%	减仓
28	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	-0.19%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.83%	加仓
30	CBZ	Cbiz INC	-0.1%	—	不变
31	PRCH	Porch Group INC	-0.1%	-0.22%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.62%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.64%	减仓
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+1.43%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.56%	减仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+0.55%	加仓
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+0.52%	加仓
38	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.5%	-9.20%	减仓
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	+1.95%	加仓
40	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	—	NEW	新建仓
41	FMNB	Farmers Natl Banc CORP	—	EXIT	清仓
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
43	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
45	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
46	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
47	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
48	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
49	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	—	EXIT	清仓
50	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.1亿，分布在 156 个已申报仓位之中。

Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Federated Hermes INC (FHI) — US$1.5亿 (17.1%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$8238.6万 (9.1%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$7065.5万 (7.8%) 4. Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT) — US$6217.9万 (6.9%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4779.2万 (5.3%)

Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 共进行了 45 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Slide Insurance Holdings INC (SLDE); 清仓: Farmers Natl Banc CORP (FMNB); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY)

Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 的主要板块分布如下： • Financials: 80.1% • Information Technology: 8.3% • Communication Services: 3.2% • Consumer Discretionary: 2.2% • Industrials: 1.8% • Consumer Staples: 1.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Villere St Denis J & Co LLC

CIK 0001113629

申报总市值

US$9.1亿

76 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Taiyo Life Insurance Co

CIK 0001254890

申报总市值

US$9.1亿

10 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Strategic Wealth Partners Group, LLC

CIK 0001682677

申报总市值

US$9.1亿

70 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Southern Michigan Bank & Trust

CIK 0001173227

申报总市值

US$2.6亿

424 stks

2026-03-31

集中度33.0

持仓稳定性0.0

行业集中度55.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

查看详情

Capital Asset Advisory Services LLC

CIK 0001666024

申报总市值

US$26.1亿

299 stks

2026-03-31

集中度14.0

持仓稳定性12.6

行业集中度63.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF

查看详情

Brio Consultants, LLC

CIK 0001747799

申报总市值

US$8.2亿

152 stks

2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性11.1

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

查看详情

Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 机构投资组合（13F）

CIK: 0001665359

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 156

Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 7.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 24.77
持仓稳定性: 7.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 70.48

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FHI
+2.4%　US$1604.3万
减仓 SCHG
+1.9%　-US$470.2万
减仓 VNLA
-9.2%　-US$338.5万
减仓 SCHX
+0.5%　-US$161.6万
加仓 JPIE
+14.9%　US$273.9万
减仓 IWF
+0.5%　-US$183.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	17.06%	+1.43%	+2.44%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	9.08%	+0.21%	+1.73%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.79%	-0.15%	+1.43%
4	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	6.86%	+0.21%	+6.31%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.27%	-0.65%	+1.95%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.93%	+0.23%	+3.50%
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.22%	+0.11%	+5.79%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.04%	-0.27%	+0.52%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	3.47%	-0.45%	-9.20%
10	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.62%	+0.08%	+2.82%
11	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.40%	+0.25%	+14.92%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.95%	-0.25%	+0.55%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.80%	+0.11%	+9.43%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.57%	+0.05%	+2.64%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.54%	-0.01%	-0.37%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.51%	-0.09%	+0.62%
17	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-其他	1.44%	+0.14%	+14.19%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.39%	+0.01%	-0.94%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.13%	-0.01%	+1.73%
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.98%	—	-0.50%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	-0.10%	-0.64%
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	-1.38%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.81%	-0.05%	+0.83%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.81%	-0.04%	-1.94%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.65%	—	-0.26%
26	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.57%	—	-0.14%
27	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.56%	+0.09%	+17.84%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.21%	-4.56%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+0.95%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
31	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.34%	-0.05%	-0.19%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.44%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.32%	+0.03%	+3.52%
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	-0.04%	—
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	—	+2.25%
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.32%	-0.04%	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.30%	-0.03%	+0.05%
38	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	0.30%	—	+1.77%
39	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	-0.71%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	-0.04%	-1.28%
42	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.27%	—	-0.02%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.27%	-0.02%	+0.78%
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	—
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.25%	—	—
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+8.28%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.24%	—	+2.06%
48	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.24%	—	—
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	-0.76%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.02%	+1.23%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.88
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.47
行业分散度: +22.6%
偏度: -0.3
峰度: -0.48
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	156	US$9.1亿	7	1FHI 2SPDW 3VO 主要持股2026-03-31 1.FHI 2.SPDW 3.VO 4.MMIT 5.SCHG 6.IEMG 7.MUB 8.SCHX 9.VNLA 10.IJT
2025-12-31	156	US$8.9亿	7	1FHI 2SPDW 3VO 主要持股2025-12-31 1.FHI 2.SPDW 3.VO 4.MMIT 5.SCHG 6.IEMG 7.SCHX 8.MUB 9.VNLA 10.IJT
2025-09-30	148	US$8.4亿	43	1FHI 2SPDW 3VO 主要持股2025-09-30 1.FHI 2.SPDW 3.VO 4.MMIT 5.SCHG 6.IEMG 7.SCHX 8.MUB 9.VNLA 10.IJT
2025-06-30	146	US$6.7亿	0	1SPDW 2VO 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SPDW 2.VO 3.SCHG 4.MMIT 5.SCHX 6.IEMG 7.MUB 8.VNLA 9.IJT 10.IWF
2025-03-31	141	US$5.5亿	100	1VO 2SPDW 3MMIT 主要持股2025-03-31 1.VO 2.SPDW 3.MMIT 4.SCHG 5.SCHX 6.MUB 7.VNLA 8.IJT 9.IWF 10.IEMG
2024-12-31	145	US$5.3亿	0	1VO 2SPDW 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.VO 2.SPDW 3.SCHG 4.MMIT 5.SCHX 6.MUB 7.IJT 8.VNLA 9.IWF 10.IEMG
2024-09-30	146	US$4.9亿	0	1VO 2SPDW 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.VO 2.SPDW 3.SCHG 4.MMIT 5.SCHX 6.MUB 7.IJT 8.IEMG 9.IWF 10.VNLA
2024-06-30	133	US$4.5亿	0	1VO 2SPDW 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.VO 2.SPDW 3.SCHG 4.MMIT 5.SCHX 6.MUB 7.IWF 8.IJT 9.IEMG 10.VNLA
2024-03-31	136	US$4.3亿	0	1SPDW 2VO 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SPDW 2.VO 3.SCHG 4.MMIT 5.SCHX 6.MUB 7.IJT 8.IEMG 9.IWF 10.VNLA
2023-12-31	121	US$3.8亿	0	1SPDW 2VO 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.SPDW 2.VO 3.SCHG 4.SCHX 5.MMIT 6.MUB 7.IJT 8.IEMG 9.IWF 10.VNLA
2023-09-30	108	US$4.3亿	0	1FHI 2VO 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.FHI 2.VO 3.SPDW 4.SCHG 5.SCHX 6.MMIT 7.MUB 8.IEMG 9.IWF 10.IJT
2023-06-30	111	US$4.4亿	0	1FHI 2VO 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.FHI 2.VO 3.SPDW 4.SCHG 5.SCHX 6.MMIT 7.MUB 8.IWF 9.IEMG 10.VNLA
2023-03-31	115	US$4.9亿	0	1FHI 2VO 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.SPDW 5.SCHX 6.MMIT 7.MUB 8.IWF 9.VNLA 10.IEMG
2022-12-31	113	US$4.6亿	0	1FHI 2VO 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.SPDW 5.SCHX 6.MUB 7.VNLA 8.MMIT 9.IEMG 10.IWF
2022-09-30	132	US$3.4亿	0	1FHI 2VO 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.MUB 5.SCHX 6.VNLA 7.MMIT 8.IWF 9.SPDW 10.IWR
2022-06-30	142	US$3.6亿	0	1FHI 2VO 3MUB 主要持股2022-06-30 1.FHI 2.VO 3.MUB 4.SCHG 5.SCHX 6.MMIT 7.VNLA 8.IWF 9.SPDW 10.IWR
2022-03-31	149	US$3.9亿	0	1FHI 2VO 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.SCHX 5.MUB 6.VNLA 7.MMIT 8.IWF 9.MSFT 10.IWR
2021-12-31	153	US$4.2亿	0	1FHI 2VO 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.MUB 5.SCHX 6.VNLA 7.MMIT 8.IWF 9.MSFT 10.IWR
2021-09-30	147	US$3.9亿	0	1FHI 2VO 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.MUB 5.VNLA 6.SCHX 7.MMIT 8.IWF 9.IWR 10.VEA
2021-06-30	138	US$3.9亿	100	1FHI 2VO 3VNLA 主要持股2021-06-30 1.FHI 2.VO 3.VNLA 4.MUB 5.SCHG 6.SCHX 7.MMIT 8.IWR 9.IWF 10.VEA
2021-03-31	134	US$4.1亿	14	1FHI 2VO 3VNLA 主要持股2021-03-31 1.FHI 2.VO 3.VNLA 4.MUB 5.SCHG 6.SCHX 7.MMIT 8.IWR 9.IWF 10.VEA
2020-12-31	94	US$3.6亿	22	1FHI 2VO 3VNLA 主要持股2020-12-31 1.FHI 2.VO 3.VNLA 4.MUB 5.SCHG 6.SCHX 7.MMIT 8.IWR 9.IWF 10.VEA
2020-09-30	100	US$3.0亿	19	1FHI 2VO 3MUB 主要持股2020-09-30 1.FHI 2.VO 3.MUB 4.SCHG 5.SCHX 6.MMIT 7.IWR 8.IWF 9.VEA 10.VNLA
2020-06-30	93	US$2.9亿	35	1FHI 2VO 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.FHI 2.VO 3.SCHG 4.SCHX 5.MUB 6.IWF 7.IWR 8.VEA 9.MMIT 10.MSFT
2020-03-31	90	US$2.7亿	55	1FHI 2SPDW 3VO 主要持股2020-03-31 1.FHI 2.SPDW 3.VO 4.SCHF 5.SCHG 6.VEA 7.SCHX 8.IWR 9.IJR 10.IWF
2019-12-31	70	US$3.4亿	6	1FHI 2VO 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.FHI 2.VO 3.SCHF 4.SCHG 5.VEA 6.IWR 7.JPIN 8.IWF 9.SCHX 10.SCHE
2019-09-30	66	US$3.2亿	18	1FHI 2VO 3IWR 主要持股2019-09-30 1.FHI 2.VO 3.IWR 4.SCHF 5.VEA 6.SCHG 7.JPIN 8.IWF 9.SCHX 10.SPY
2019-06-30	72	US$2.9亿	9	1FHI 2VO 3VEA 主要持股2019-06-30 1.FHI 2.VO 3.VEA 4.IWR 5.SCHF 6.JPIN 7.IWF 8.SCHG 9.SCHX 10.SPY
2019-03-31	67	US$2.7亿	16	1FHI 2VO 3VEA 主要持股2019-03-31 1.FHI 2.VO 3.VEA 4.IWR 5.SCHF 6.IWF 7.JPIN 8.SCHG 9.SCHX 10.SPY
2018-12-31	66	US$2.3亿	51	1FHI 2VO 3VEA 主要持股2018-12-31 1.FHI 2.VO 3.VEA 4.IWR 5.SCHF 6.IWF 7.JPIN 8.SCHX 9.EFV 10.SCHE
2018-09-30	56	US$1.6亿	8	1FHI 2VO 3VEA 主要持股2018-09-30 1.FHI 2.VO 3.VEA 4.IWR 5.IWF 6.SCHF 7.IVV 8.SPY 9.VOO 10.SCHX
2018-06-30	53	US$1.5亿	26	1FHI 2VO 3VEA 主要持股2018-06-30 1.FHI 2.VO 3.VEA 4.IWR 5.IWF 6.SCHF 7.SCHZ 8.IVV 9.SPY 10.VOO
2018-03-31	53	US$1.8亿	12	1FHI 2VO 3VEA 主要持股2018-03-31 1.FHI 2.VO 3.VEA 4.IWR 5.SCHF 6.IWF 7.SPY 8.SCHZ 9.IVV 10.VOO
2017-12-31	45	US$1.7亿	12	1FHI 2VEA 3VO 主要持股2017-12-31 1.FHI 2.VEA 3.VO 4.IWR 5.SCHF 6.IWF 7.IVV 8.00817Y 9.MDYV 10.VOO
2017-09-30	42	US$1.6亿	6	1FHI 2VEA 3VO 主要持股2017-09-30 1.FHI 2.VEA 3.VO 4.IWR 5.SCHF 6.IWF 7.IVV 8.00817Y 9.MDYV 10.VOO
2017-06-30	45	US$1.5亿	9	1FHI 2VEA 3VO 主要持股2017-06-30 1.FHI 2.VEA 3.VO 4.IWR 5.SCHF 6.IWF 7.IVV 8.MDYV 9.VOO 10.00817Y
2017-03-31	46	US$1.5亿	16	1FHI 2VEA 3IWR 主要持股2017-03-31 1.FHI 2.VEA 3.IWR 4.VO 5.IWF 6.SCHF 7.IVV 8.VOO 9.MDYV 10.VNQ
2016-12-31	30	US$1.5亿	12	1FHI 2VEA 3IWR 主要持股2016-12-31 1.FHI 2.VEA 3.IWR 4.VO 5.IWF 6.SCHF 7.VNQ 8.IVV 9.MDYV 10.VOO
2016-09-30	33	US$1.5亿	11	1FHI 2VEA 3IWR 主要持股2016-09-30 1.FHI 2.VEA 3.IWR 4.VO 5.SCHF 6.IWF 7.VNQ 8.SHM 9.IVV 10.VOO
2016-06-30	29	US$1.5亿	5	1FHI 2IWR 3VO 主要持股2016-06-30 1.FHI 2.IWR 3.VO 4.SCHF 5.VNQ 6.VEA 7.IWF 8.BSV 9.VOO 10.MDYV
2016-03-31	27	US$1.4亿	56	1FHI 2IWR 3VO 主要持股2016-03-31 1.FHI 2.IWR 3.VO 4.VEA 5.IWF 6.VNQ 7.SCHF 8.BSV 9.VOO 10.MDYV
2015-12-31	27	US$8628.4万	0	1FHI 2IWR 3VO 主要持股2015-12-31 1.FHI 2.IWR 3.VO 4.VEA 5.IWF 6.VNQ 7.MDYV 8.BSV 9.VOO 10.SCHF

本季持股变动

Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FHI	Federated Hermes INC	+1.4%	+2.44%	加仓
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+14.92%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+3.50%	加仓
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+1.73%	加仓
5	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.2%	+6.31%	加仓
6	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	+0.1%	+14.19%	加仓
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+5.79%	加仓
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+9.43%	加仓
9	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+17.84%	加仓
10	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	+2.82%	加仓
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+2.64%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+3.52%	加仓
13	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不变
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.94%	减仓
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+8.28%	加仓
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	-0.50%	减仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.37%	减仓
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+1.73%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.78%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.23%	加仓
21	BN	Brookfield CORP	0%	—	不变
22	AVGO	Broadcom INC	0%	-19.11%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.05%	加仓
24	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	不变
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.28%	减仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-1.94%	减仓
28	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	-0.19%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.83%	加仓
30	CBZ	Cbiz INC	-0.1%	—	不变
31	PRCH	Porch Group INC	-0.1%	-0.22%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.62%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.64%	减仓
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+1.43%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.56%	减仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+0.55%	加仓
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+0.52%	加仓
38	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.5%	-9.20%	减仓
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	+1.95%	加仓
40	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	—	NEW	新建仓
41	FMNB	Farmers Natl Banc CORP	—	EXIT	清仓
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
43	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
45	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
46	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
47	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
48	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
49	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	—	EXIT	清仓
50	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看