Scarborough Advisors, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001815355

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 762

Scarborough Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 762 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 67.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.65
持仓稳定性: 67.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.31
多样化: 100
仓位均衡度: 58.31

Scarborough Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 762 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IEMG
-60.9%　-US$2500.0万
减仓 QQQM
-8.4%　-US$823.5万
减仓 SPYV
-29.2%　-US$1091.4万
减仓 DYNF
-10.5%　-US$648.7万
减仓 QUAL
-21.7%　-US$802.3万
减仓 SPYM
-9.0%　-US$423.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 762 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.62%	+6.62%	NEW
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.56%	-4.40%	-8.41%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.24%	-3.39%	-10.48%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	4.10%	+4.10%	NEW
5	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	3.33%	-1.34%	+9.63%
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	3.20%	+3.20%	NEW
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.04%	-2.37%	-9.04%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.85%	-3.39%	-29.25%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.72%	-2.84%	-21.69%
10	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.65%	—	+1.97%
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.62%	+2.62%	NEW
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.44%	+2.44%	NEW
13	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	2.30%	—	+0.42%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.26%	-0.61%	+22.98%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.12%	+2.12%	NEW
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.94%	—	-1.53%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.87%	-5.23%	-60.89%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.81%	+1.81%	NEW
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.76%	-1.38%	-9.90%
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.70%	-0.58%	+16.68%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.59%	+1.59%	+219203.66%
22	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-其他	1.54%	-1.54%	-21.92%
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.50%	—	+2.39%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.47%	—	-10.53%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.45%	—	+9.89%
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	+1.37%	+5964.08%
27	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.37%	+1.16%	+890.01%
29	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.13%	—	-0.59%
30	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.13%	+0.14%	+59.94%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
32	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
33	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.96%	—	-0.72%
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	+0.91%	NEW
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.90%	-0.10%	+1.17%
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.88%	—	+20.03%
38	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
39	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.82%	+0.82%	NEW
42	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.80%	—	+2.13%
43	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.73%	—	+0.46%
44	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.71%	-0.90%	-31.28%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.65%	+0.27%	+165.04%
46	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	+47072.25%
47	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
48	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	+0.49%	+63136.51%
49	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	—	+7.87%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +16%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.53
信息比率: -0.73
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.03
峰度: -0.15
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	762	US$9.1亿	67	1SCHX 2QQQM 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.QQQM 3.DYNF 4.IGIB 5.RWL 6.CORO 7.SPYM 8.SPYV 9.QUAL 10.FTCS
2025-12-31	463	US$5.9亿	10	1QQQM 2DYNF 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.DYNF 3.IEMG 4.SPYV 5.QUAL 6.SPYM 7.RWL 8.FTCS 9.RECS 10.THRO
2025-09-30	469	US$5.7亿	100	1QQQM 2QUAL 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.QUAL 3.DYNF 4.IEMG 5.SPYM 6.SPYV 7.RWL 8.FTCS 9.RECS 10.GOVI
2025-06-30	468	US$5.0亿	0	1SPYV 2QQQM 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.QQQM 3.QUAL 4.DYNF 5.IEMG 6.SPYM 7.FTCS 8.RECS 9.THRO 10.BINC
2025-03-31	118	US$7.0亿	0	1SCHX 2QUAL 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.QUAL 3.SPYV 4.QQQM 5.IGIB 6.DYNF 7.TLT 8.SPYM 9.FTCS 10.VOO
2024-12-31	110	US$7.1亿	0	1SCHX 2QUAL 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.QUAL 3.QQQM 4.SPYV 5.DYNF 6.IGIB 7.SPYM 8.VOO 9.TLT 10.FTCS
2024-09-30	89	US$6.2亿	0	1SCHX 2QUAL 3DYNF 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.QUAL 3.DYNF 4.IGIB 5.TLT 6.SPYM 7.VOO 8.EMXC 9.FTCS 10.EFV
2024-06-30	456	US$2.4亿	0	1QUAL 2DYNF 3FTCS 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.DYNF 3.FTCS 4.EMXC 5.IQLT 6.SPYM 7.EELV 8.RDVY 9.BINC 10.XLE
2024-03-31	420	US$2.2亿	0	1DYNF 2FTCS 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.DYNF 2.FTCS 3.QUAL 4.EMXC 5.ONEV 6.IQLT 7.JQUA 8.BINC 9.SPSM 10.SPYM
2023-12-31	736	US$4.9亿	0	1SCHX 2VTI 3IGIB 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.VTI 3.IGIB 4.TLT 5.VOO 6.FTCS 7.VEA 8.ONEV 9.EFV 10.IQLT
2023-09-30	72	US$4.1亿	0	1SCHX 2VTI 3IGIB 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.VTI 3.IGIB 4.TLT 5.VOO 6.FTCS 7.EFV 8.ONEV 9.VEA 10.IQLT
2023-06-30	72	US$4.2亿	0	1SCHX 2VTI 3TLT 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.VTI 3.TLT 4.IGIB 5.VOO 6.ONEV 7.FTCS 8.QUAL 9.IYW 10.EELV
2023-03-31	70	US$4.0亿	0	1SCHX 2SCHP 3TLT 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHP 3.TLT 4.VTI 5.VOO 6.SCHV 7.ONEV 8.FTCS 9.EFV 10.EELV
2022-12-31	52	US$3.7亿	0	1SCHX 2SCHP 3VTI 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHP 3.VTI 4.SCHV 5.EFV 6.EELV 7.ONEV 8.FTCS 9.ESGU 10.SHYG
2022-09-30	54	US$3.2亿	0	1SCHX 2SCHP 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SCHP 3.ESGU 4.SCHV 5.VTI 6.TLT 7.FTCS 8.EFV 9.ONEV 10.EELV
2022-06-30	55	US$2.9亿	0	1SCHX 2SCHP 3SCHV 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHP 3.SCHV 4.ESGU 5.EFV 6.TLT 7.VTI 8.COMT 9.FTCS 10.MDYV
2022-03-31	58	US$3.1亿	0	1SCHX 2SCHP 3SCHV 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHP 3.SCHV 4.VTI 5.EFV 6.COMT 7.FTCS 8.SCHA 9.MDYV 10.ESGU
2021-12-31	62	US$2.9亿	0	1SCHX 2SCHA 3IGIB 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.IGIB 4.SCHV 5.VTI 6.FTCS 7.SPMD 8.ESGU 9.SCHM 10.XLF

本季持股变动

Scarborough Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).

Scarborough Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.6%	+219203.66%	加仓
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.4%	+5964.08%	加仓
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+1.2%	+890.01%	加仓
4	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.5%	+47072.25%	加仓
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.5%	+63136.51%	加仓
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+165.04%	加仓
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+59.94%	加仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	+1.17%	加仓
9	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	-0.4%	-69.07%	减仓
10	SLV	Ishares Silver Trust	-0.5%	-85.98%	减仓
11	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.5%	-72.80%	减仓
12	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.6%	-98.59%	减仓
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.6%	+16.68%	加仓
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.6%	+22.98%	加仓
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.9%	-31.28%	减仓
16	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-1.3%	+9.63%	加仓
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-1.4%	-9.90%	减仓
18	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	-1.5%	-21.92%	减仓
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-2.4%	-9.04%	减仓
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.8%	-21.69%	减仓
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-3.4%	-29.25%	减仓
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-3.4%	-10.48%	减仓
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-4.4%	-8.41%	减仓
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-5.2%	-60.89%	减仓
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
26	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
27	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建仓
35	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
36	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新建仓
38	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
42	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	—	NEW	新建仓
43	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
45	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
46	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
47	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建仓
48	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新建仓
49	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
50	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Scarborough Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Scarborough Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.1亿，分布在 762 个已申报仓位之中。

Scarborough Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Scarborough Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$6049.1万 (6.6%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$5078.7万 (5.6%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$3870.6万 (4.2%) 4. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$3744.0万 (4.1%) 5. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$3041.7万 (3.3%)

Scarborough Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Scarborough Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)

Scarborough Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Scarborough Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.8% • Industrials: 13.9% • Financials: 10.7% • Consumer Discretionary: 9.4% • Consumer Staples: 8.5% • Health Care: 7.9%

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Greenwood Gearhart LLC

CIK 0001084683

申报总市值

US$18.5亿

134 stks

2026-03-31

集中度13.5

持仓稳定性12.8

行业集中度58.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares 5-10y Inv Grade CORP

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Hanseatic Management Services INC

CIK 0001128074

申报总市值

US$1.0亿

80 stks

2026-03-31

集中度11.3

持仓稳定性100.0

行业集中度85.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF

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Scarborough Advisors, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001815355

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 762

Scarborough Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 762 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 67.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.65
持仓稳定性: 67.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.31
多样化: 100
仓位均衡度: 58.31

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IEMG
-60.9%　-US$2500.0万
减仓 QQQM
-8.4%　-US$823.5万
减仓 SPYV
-29.2%　-US$1091.4万
减仓 DYNF
-10.5%　-US$648.7万
减仓 QUAL
-21.7%　-US$802.3万
减仓 SPYM
-9.0%　-US$423.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 762 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.62%	+6.62%	NEW
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.56%	-4.40%	-8.41%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.24%	-3.39%	-10.48%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	4.10%	+4.10%	NEW
5	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	3.33%	-1.34%	+9.63%
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	3.20%	+3.20%	NEW
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.04%	-2.37%	-9.04%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.85%	-3.39%	-29.25%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.72%	-2.84%	-21.69%
10	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.65%	—	+1.97%
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.62%	+2.62%	NEW
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.44%	+2.44%	NEW
13	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	2.30%	—	+0.42%
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.26%	-0.61%	+22.98%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.12%	+2.12%	NEW
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.94%	—	-1.53%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.87%	-5.23%	-60.89%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.81%	+1.81%	NEW
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.76%	-1.38%	-9.90%
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.70%	-0.58%	+16.68%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.59%	+1.59%	+219203.66%
22	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-其他	1.54%	-1.54%	-21.92%
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.50%	—	+2.39%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.47%	—	-10.53%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.45%	—	+9.89%
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	+1.37%	+5964.08%
27	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.37%	+1.16%	+890.01%
29	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.13%	—	-0.59%
30	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.13%	+0.14%	+59.94%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
32	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
33	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.96%	—	-0.72%
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	+0.91%	NEW
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.90%	-0.10%	+1.17%
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.88%	—	+20.03%
38	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
39	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.82%	+0.82%	NEW
42	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.80%	—	+2.13%
43	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.73%	—	+0.46%
44	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.71%	-0.90%	-31.28%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.65%	+0.27%	+165.04%
46	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	+47072.25%
47	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
48	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	+0.49%	+63136.51%
49	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	—	+7.87%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +16%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.53
信息比率: -0.73
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.03
峰度: -0.15
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	762	US$9.1亿	67	1SCHX 2QQQM 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.QQQM 3.DYNF 4.IGIB 5.RWL 6.CORO 7.SPYM 8.SPYV 9.QUAL 10.FTCS
2025-12-31	463	US$5.9亿	10	1QQQM 2DYNF 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.DYNF 3.IEMG 4.SPYV 5.QUAL 6.SPYM 7.RWL 8.FTCS 9.RECS 10.THRO
2025-09-30	469	US$5.7亿	100	1QQQM 2QUAL 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.QUAL 3.DYNF 4.IEMG 5.SPYM 6.SPYV 7.RWL 8.FTCS 9.RECS 10.GOVI
2025-06-30	468	US$5.0亿	0	1SPYV 2QQQM 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.QQQM 3.QUAL 4.DYNF 5.IEMG 6.SPYM 7.FTCS 8.RECS 9.THRO 10.BINC
2025-03-31	118	US$7.0亿	0	1SCHX 2QUAL 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.QUAL 3.SPYV 4.QQQM 5.IGIB 6.DYNF 7.TLT 8.SPYM 9.FTCS 10.VOO
2024-12-31	110	US$7.1亿	0	1SCHX 2QUAL 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.QUAL 3.QQQM 4.SPYV 5.DYNF 6.IGIB 7.SPYM 8.VOO 9.TLT 10.FTCS
2024-09-30	89	US$6.2亿	0	1SCHX 2QUAL 3DYNF 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.QUAL 3.DYNF 4.IGIB 5.TLT 6.SPYM 7.VOO 8.EMXC 9.FTCS 10.EFV
2024-06-30	456	US$2.4亿	0	1QUAL 2DYNF 3FTCS 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.DYNF 3.FTCS 4.EMXC 5.IQLT 6.SPYM 7.EELV 8.RDVY 9.BINC 10.XLE
2024-03-31	420	US$2.2亿	0	1DYNF 2FTCS 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.DYNF 2.FTCS 3.QUAL 4.EMXC 5.ONEV 6.IQLT 7.JQUA 8.BINC 9.SPSM 10.SPYM
2023-12-31	736	US$4.9亿	0	1SCHX 2VTI 3IGIB 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.VTI 3.IGIB 4.TLT 5.VOO 6.FTCS 7.VEA 8.ONEV 9.EFV 10.IQLT
2023-09-30	72	US$4.1亿	0	1SCHX 2VTI 3IGIB 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.VTI 3.IGIB 4.TLT 5.VOO 6.FTCS 7.EFV 8.ONEV 9.VEA 10.IQLT
2023-06-30	72	US$4.2亿	0	1SCHX 2VTI 3TLT 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.VTI 3.TLT 4.IGIB 5.VOO 6.ONEV 7.FTCS 8.QUAL 9.IYW 10.EELV
2023-03-31	70	US$4.0亿	0	1SCHX 2SCHP 3TLT 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHP 3.TLT 4.VTI 5.VOO 6.SCHV 7.ONEV 8.FTCS 9.EFV 10.EELV
2022-12-31	52	US$3.7亿	0	1SCHX 2SCHP 3VTI 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHP 3.VTI 4.SCHV 5.EFV 6.EELV 7.ONEV 8.FTCS 9.ESGU 10.SHYG
2022-09-30	54	US$3.2亿	0	1SCHX 2SCHP 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SCHP 3.ESGU 4.SCHV 5.VTI 6.TLT 7.FTCS 8.EFV 9.ONEV 10.EELV
2022-06-30	55	US$2.9亿	0	1SCHX 2SCHP 3SCHV 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHP 3.SCHV 4.ESGU 5.EFV 6.TLT 7.VTI 8.COMT 9.FTCS 10.MDYV
2022-03-31	58	US$3.1亿	0	1SCHX 2SCHP 3SCHV 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHP 3.SCHV 4.VTI 5.EFV 6.COMT 7.FTCS 8.SCHA 9.MDYV 10.ESGU
2021-12-31	62	US$2.9亿	0	1SCHX 2SCHA 3IGIB 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.IGIB 4.SCHV 5.VTI 6.FTCS 7.SPMD 8.ESGU 9.SCHM 10.XLF

本季持股变动

Scarborough Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.6%	+219203.66%	加仓
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.4%	+5964.08%	加仓
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+1.2%	+890.01%	加仓
4	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.5%	+47072.25%	加仓
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.5%	+63136.51%	加仓
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+165.04%	加仓
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+59.94%	加仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	+1.17%	加仓
9	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	-0.4%	-69.07%	减仓
10	SLV	Ishares Silver Trust	-0.5%	-85.98%	减仓
11	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.5%	-72.80%	减仓
12	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.6%	-98.59%	减仓
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.6%	+16.68%	加仓
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.6%	+22.98%	加仓
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.9%	-31.28%	减仓
16	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-1.3%	+9.63%	加仓
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-1.4%	-9.90%	减仓
18	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	-1.5%	-21.92%	减仓
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-2.4%	-9.04%	减仓
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.8%	-21.69%	减仓
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-3.4%	-29.25%	减仓
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-3.4%	-10.48%	减仓
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-4.4%	-8.41%	减仓
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-5.2%	-60.89%	减仓
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
26	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
27	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建仓
35	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
36	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新建仓
38	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓
42	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	—	NEW	新建仓
43	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
45	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
46	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
47	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建仓
48	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新建仓
49	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
50	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看