RJA Asset Management LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001671817

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4

RJA Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 9.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 9.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 8
仓位均衡度: 82.25

RJA Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.841——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AAPL
0.0%　-US$1771.2万
加仓 AFRM
+187.1%　US$488.5万
减仓 TWLO
0.0%　-US$111.8万
新建仓 LYFT

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	91.53%	-2.79%	—
2	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	4.14%	+1.89%	+187.13%
3	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	3.15%	-0.28%	—
4	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	1.18%	+1.18%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+23.5%

近4个季度表现

+53%

标准差: +22.1%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +4.8%
最大回撤: -16.7%
年化表现: +22.4%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.14
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.34
信息比率: +0.23
跟踪误差: +18.1%
下行标准差: +10.6%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +53.3%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.03
行业分散度: +45.9%
偏度: +0.34
峰度: -0.61
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	4	US$2.7亿	10	1AAPL 2AFRM 3TWLO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AFRM 3.TWLO 4.LYFT
2025-12-31	3	US$2.8亿	7	1AAPL 2TWLO 3AFRM 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.TWLO 3.AFRM
2025-09-30	3	US$2.6亿	26	1AAPL 2TWLO 3AFRM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.TWLO 3.AFRM
2025-06-30	4	US$2.9亿	0	1AAPL 2AFRM 3META 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AFRM 3.META 4.TWLO
2025-03-31	4	US$3.2亿	100	1AAPL 2AFRM 3META 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AFRM 3.META 4.TWLO
2024-12-31	4	US$4.2亿	0	1AAPL 2AFRM 3TWLO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AFRM 3.TWLO 4.META
2024-09-30	4	US$3.9亿	0	1AAPL 2TWLO 3AFRM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.TWLO 3.AFRM 4.META
2024-06-30	4	US$3.5亿	0	1AAPL 2TWLO 3META 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.TWLO 3.META 4.AFRM
2024-03-31	4	US$2.9亿	0	1AAPL 2AFRM 3META 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AFRM 3.META 4.TWLO
2023-12-31	4	US$3.4亿	0	1AAPL 2TWLO 3BABA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.TWLO 3.BABA 4.META
2023-09-30	4	US$3.3亿	0	1AAPL 2BABA 3TWLO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BABA 3.TWLO 4.META
2023-06-30	4	US$3.8亿	0	1AAPL 2BABA 3TWLO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BABA 3.TWLO 4.META
2023-03-31	3	US$2.7亿	0	1AAPL 2TWLO 3META 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TWLO 3.META
2022-12-31	5	US$2.3亿	0	1AAPL 2BABA 3TWLO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BABA 3.TWLO 4.META 5.BYND
2021-09-30	2	US$2829.3万	0	1META 2BYND 主要持股2021-09-30 1.META 2.BYND
2021-06-30	2	US$3723.3万	61	1META 2BYND 主要持股2021-06-30 1.META 2.BYND
2021-03-31	3	US$1633.9万	100	1BYND 2META 3SPG 主要持股2021-03-31 1.BYND 2.META 3.SPG
2020-12-31	7	US$3.0亿	0	1META 2BYND 3SPG 主要持股2020-12-31 1.META 2.BYND 3.SPG

本季持股变动

RJA Asset Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Lyft Inc-a (LYFT); 加仓: Affirm Holdings INC (AFRM) — 股数 +187.13%.

RJA Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AFRM	Affirm Holdings INC	+1.9%	+187.13%	加仓
2	TWLO	Twilio INC - A	-0.3%	—	不变
3	AAPL	Apple INC	-2.8%	—	不变
4	LYFT	Lyft Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RJA Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

RJA Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 4 个已申报仓位之中。

RJA Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，RJA Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2.5亿 (91.5%) 2. Affirm Holdings INC (AFRM) — US$1124.9万 (4.1%) 3. Twilio INC - A (TWLO) — US$856.6万 (3.1%) 4. Lyft Inc-a (LYFT) — US$322.0万 (1.2%)

RJA Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，RJA Asset Management LLC 主要以增持为主——新建仓 1 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Lyft Inc-a (LYFT); 加仓: Affirm Holdings INC (AFRM) — 股数 +187.13%

RJA Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，RJA Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 95.9% • Financials: 4.1%

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行业集中度66.3

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Apple INC

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4

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集中度: 100
持仓稳定性: 9.72
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多样化: 8
仓位均衡度: 82.25

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AAPL
0.0%　-US$1771.2万
加仓 AFRM
+187.1%　US$488.5万
减仓 TWLO
0.0%　-US$111.8万
新建仓 LYFT

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	91.53%	-2.79%	—
2	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	4.14%	+1.89%	+187.13%
3	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	3.15%	-0.28%	—
4	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	1.18%	+1.18%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+23.5%

近4个季度表现

+53%

标准差: +22.1%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +4.8%
最大回撤: -16.7%
年化表现: +22.4%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.14
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.34
信息比率: +0.23
跟踪误差: +18.1%
下行标准差: +10.6%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +53.3%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.03
行业分散度: +45.9%
偏度: +0.34
峰度: -0.61
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	4	US$2.7亿	10	1AAPL 2AFRM 3TWLO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AFRM 3.TWLO 4.LYFT
2025-12-31	3	US$2.8亿	7	1AAPL 2TWLO 3AFRM 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.TWLO 3.AFRM
2025-09-30	3	US$2.6亿	26	1AAPL 2TWLO 3AFRM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.TWLO 3.AFRM
2025-06-30	4	US$2.9亿	0	1AAPL 2AFRM 3META 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AFRM 3.META 4.TWLO
2025-03-31	4	US$3.2亿	100	1AAPL 2AFRM 3META 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AFRM 3.META 4.TWLO
2024-12-31	4	US$4.2亿	0	1AAPL 2AFRM 3TWLO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AFRM 3.TWLO 4.META
2024-09-30	4	US$3.9亿	0	1AAPL 2TWLO 3AFRM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.TWLO 3.AFRM 4.META
2024-06-30	4	US$3.5亿	0	1AAPL 2TWLO 3META 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.TWLO 3.META 4.AFRM
2024-03-31	4	US$2.9亿	0	1AAPL 2AFRM 3META 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AFRM 3.META 4.TWLO
2023-12-31	4	US$3.4亿	0	1AAPL 2TWLO 3BABA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.TWLO 3.BABA 4.META
2023-09-30	4	US$3.3亿	0	1AAPL 2BABA 3TWLO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BABA 3.TWLO 4.META
2023-06-30	4	US$3.8亿	0	1AAPL 2BABA 3TWLO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BABA 3.TWLO 4.META
2023-03-31	3	US$2.7亿	0	1AAPL 2TWLO 3META 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TWLO 3.META
2022-12-31	5	US$2.3亿	0	1AAPL 2BABA 3TWLO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BABA 3.TWLO 4.META 5.BYND
2021-09-30	2	US$2829.3万	0	1META 2BYND 主要持股2021-09-30 1.META 2.BYND
2021-06-30	2	US$3723.3万	61	1META 2BYND 主要持股2021-06-30 1.META 2.BYND
2021-03-31	3	US$1633.9万	100	1BYND 2META 3SPG 主要持股2021-03-31 1.BYND 2.META 3.SPG
2020-12-31	7	US$3.0亿	0	1META 2BYND 3SPG 主要持股2020-12-31 1.META 2.BYND 3.SPG

本季持股变动

RJA Asset Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Lyft Inc-a (LYFT); 加仓: Affirm Holdings INC (AFRM) — 股数 +187.13%.

RJA Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AFRM	Affirm Holdings INC	+1.9%	+187.13%	加仓
2	TWLO	Twilio INC - A	-0.3%	—	不变
3	AAPL	Apple INC	-2.8%	—	不变
4	LYFT	Lyft Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

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2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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