Retirement Group, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001740491

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 847

Retirement Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 847 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.15
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 67.03
多样化: 100
仓位均衡度: 30.7

Retirement Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 847 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 847 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	19.37%	—	+0.18%
2	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	8.83%	—	+0.28%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.14%	—	-4.28%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.98%	—	+2.37%
5	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	3.80%	—	-0.51%
6	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.46%	—	+0.57%
7	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	3.41%	—	—
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.22%	—	+2.34%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.47%	—	+0.07%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.18%	—	+1.03%
11	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	2.12%	—	+0.34%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.04%	—	-0.63%
13	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	1.75%	—	+988.90%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.64%	—	-13.30%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.49%	—	+1.71%
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.45%	—	-16.76%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	—	-0.73%
18	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.25%	—	+0.52%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.19%	—	-0.13%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.98%	—	-1.99%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.91%	—	+0.29%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	—	+6.49%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.68%	—	+437.93%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.30%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	-14.11%
26	COP	Conocophillips	股票-能源	0.59%	—	—
27	T	At&t INC	股票-通信服务	0.57%	—	-12.16%
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.54%	—	+5.06%
29	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.53%	—	+3.47%
30	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.53%	—	+0.58%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.35%
32	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.44%	—	+15.33%
33	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.43%	—	-27.42%
34	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.42%	—	+1051.52%
35	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.41%	—	-3.99%
36	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.40%	—	-1.80%
37	OUSA	Alps Oshares US Quality Divi	ETF-其他	0.40%	—	+16.09%
38	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	股票-金融	0.39%	—	+2.02%
39	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.38%	—	—
40	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	ETF-科技型	0.37%	—	-2.55%
41	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.14%
42	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.34%	—	+0.02%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.07%
44	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.34%	—	+0.05%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.33%	—	-3.27%
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.33%	—	-3.99%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	—	+5.78%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.33%	—	-4.65%
49	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.31%	—	+11.15%
50	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.29%	—	+12.49%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.69
信息比率: -0.65
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
行业分散度: +11%
偏度: -0.24
峰度: -0.95
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	847	US$2.8亿	0	1BRK-B 2XLG 3XOM 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.XLG 3.XOM 4.SHY 5.MDYV 6.SLYV 7.CGCP 8.SCHD 9.CVX 10.VTV
2023-12-31	837	US$2.5亿	0	1BRK-B 2XLG 3SHY 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.XLG 3.SHY 4.XOM 5.MDYV 6.SLYV 7.SCHD 8.CVX 9.CAT 10.VTV
2023-09-30	802	US$2.4亿	0	1BRK-B 2XLG 3XOM 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.XLG 3.XOM 4.SHY 5.TLT 6.MDYV 7.SLYV 8.SCHD 9.QQQ 10.CVX
2023-06-30	815	US$2.4亿	0	1BRK-B 2XLG 3XOM 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.XLG 3.XOM 4.TLT 5.SCHD 6.MDYV 7.SHY 8.SLYV 9.QQQ 10.VTV
2023-03-31	780	US$2.2亿	0	1BRK-B 2XLG 3XOM 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.XLG 3.XOM 4.SCHD 5.TLT 6.MDYV 7.SHY 8.SLYV 9.VTV 10.CVX
2022-12-31	731	US$2.1亿	0	1BRK-B 2XLG 3XOM 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.XLG 3.XOM 4.TLT 5.SCHD 6.MDYV 7.SLYV 8.SHY 9.CVX 10.VTV
2022-09-30	535	US$1.2亿	0	1BRK-B 2XLG 3XOM 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.XLG 3.XOM 4.TLT 5.MDYV 6.SLYV 7.SCHD 8.CVX 9.CAT 10.JEF
2022-06-30	850	US$2.4亿	0	1BRK-B 2XLG 3SPY 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.XLG 3.SPY 4.SLYV 5.MDYV 6.XOM 7.SCHD 8.CVX 9.TLT 10.QQQ
2022-03-31	851	US$2.6亿	0	1BRK-B 2XLG 3MDYV 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.XLG 3.MDYV 4.SLYV 5.XOM 6.SCHD 7.CVX 8.TLT 9.VTV 10.QQQ
2021-12-31	782	US$2.3亿	0	1BRK-B 2XLG 3MDYV 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.XLG 3.MDYV 4.SLYV 5.SCHD 6.XOM 7.CVX 8.QQQ 9.VTV 10.VUG
2021-09-30	694	US$2.2亿	0	1BRK-B 2XLG 3SLYV 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.XLG 3.SLYV 4.MDYV 5.CVX 6.SCHD 7.XOM 8.TLT 9.QQQ 10.FPE
2021-06-30	695	US$2.1亿	28	1BRK-B 2XLG 3SLYV 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.XLG 3.SLYV 4.MDYV 5.XOM 6.SCHD 7.CVX 8.FPE 9.QQQ 10.CAT
2021-03-31	769	US$2.2亿	37	1BRK-B 2XLG 3SLYV 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.XLG 3.SLYV 4.MDYV 5.CVX 6.SCHD 7.SPY 8.QQQ 9.TLT 10.CAT
2020-12-31	718	US$2.2亿	100	1BRK-B 2XLG 3OIH 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.XLG 3.OIH 4.SLYV 5.MDYV 6.SPY 7.SCHD 8.AAPL 9.KRE 10.SU
2020-09-30	696	US$1.8亿	0	1BRK-B 2XLG 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.XLG 3.QQQ 4.IVV 5.MDYV 6.SLYV 7.SCHD 8.AMZN 9.ITOT 10.CVX
2020-06-30	678	US$1.6亿	32	1BRK-B 2XLG 3MDYV 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.XLG 3.MDYV 4.CVX 5.SLYV 6.SCHD 7.IVV 8.QQQ 9.AMZN 10.ITOT
2019-12-31	668	US$1.5亿	0	1BRK-B 2XLG 3SLYV 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.XLG 3.SLYV 4.MDYV 5.CVX 6.SCHD 7.AMZN 8.ITOT 9.XOM 10.CAT

本季持股变动

Retirement Group, LLC 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-09-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-09-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Retirement Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Retirement Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 847 个已申报仓位之中。

Retirement Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Retirement Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5409.8万 (19.4%) 2. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — US$2465.7万 (8.8%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1155.3万 (4.1%) 4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1110.4万 (4.0%) 5. Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV) — US$1060.6万 (3.8%)

Retirement Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Retirement Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Retirement Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Retirement Group, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 35.7% • Financials: 20.9% • Information Technology: 20.5% • Consumer Discretionary: 7.5% • Communication Services: 5.4% • Health Care: 2.7%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 847 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	19.37%	—	+0.18%
2	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	8.83%	—	+0.28%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.14%	—	-4.28%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.98%	—	+2.37%
5	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	3.80%	—	-0.51%
6	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.46%	—	+0.57%
7	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	3.41%	—	—
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.22%	—	+2.34%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.47%	—	+0.07%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.18%	—	+1.03%
11	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	2.12%	—	+0.34%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.04%	—	-0.63%
13	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-其他	1.75%	—	+988.90%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.64%	—	-13.30%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.49%	—	+1.71%
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.45%	—	-16.76%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	—	-0.73%
18	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.25%	—	+0.52%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.19%	—	-0.13%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.98%	—	-1.99%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.91%	—	+0.29%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	—	+6.49%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.68%	—	+437.93%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.30%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	-14.11%
26	COP	Conocophillips	股票-能源	0.59%	—	—
27	T	At&t INC	股票-通信服务	0.57%	—	-12.16%
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.54%	—	+5.06%
29	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.53%	—	+3.47%
30	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.53%	—	+0.58%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.35%
32	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.44%	—	+15.33%
33	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.43%	—	-27.42%
34	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.42%	—	+1051.52%
35	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.41%	—	-3.99%
36	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.40%	—	-1.80%
37	OUSA	Alps Oshares US Quality Divi	ETF-其他	0.40%	—	+16.09%
38	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	股票-金融	0.39%	—	+2.02%
39	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.38%	—	—
40	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	ETF-科技型	0.37%	—	-2.55%
41	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.14%
42	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.34%	—	+0.02%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.07%
44	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.34%	—	+0.05%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.33%	—	-3.27%
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.33%	—	-3.99%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	—	+5.78%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.33%	—	-4.65%
49	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.31%	—	+11.15%
50	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.29%	—	+12.49%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.69
信息比率: -0.65
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.6%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
行业分散度: +11%
偏度: -0.24
峰度: -0.95
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	847	US$2.8亿	0	1BRK-B 2XLG 3XOM 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.XLG 3.XOM 4.SHY 5.MDYV 6.SLYV 7.CGCP 8.SCHD 9.CVX 10.VTV
2023-12-31	837	US$2.5亿	0	1BRK-B 2XLG 3SHY 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.XLG 3.SHY 4.XOM 5.MDYV 6.SLYV 7.SCHD 8.CVX 9.CAT 10.VTV
2023-09-30	802	US$2.4亿	0	1BRK-B 2XLG 3XOM 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.XLG 3.XOM 4.SHY 5.TLT 6.MDYV 7.SLYV 8.SCHD 9.QQQ 10.CVX
2023-06-30	815	US$2.4亿	0	1BRK-B 2XLG 3XOM 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.XLG 3.XOM 4.TLT 5.SCHD 6.MDYV 7.SHY 8.SLYV 9.QQQ 10.VTV
2023-03-31	780	US$2.2亿	0	1BRK-B 2XLG 3XOM 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.XLG 3.XOM 4.SCHD 5.TLT 6.MDYV 7.SHY 8.SLYV 9.VTV 10.CVX
2022-12-31	731	US$2.1亿	0	1BRK-B 2XLG 3XOM 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.XLG 3.XOM 4.TLT 5.SCHD 6.MDYV 7.SLYV 8.SHY 9.CVX 10.VTV
2022-09-30	535	US$1.2亿	0	1BRK-B 2XLG 3XOM 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.XLG 3.XOM 4.TLT 5.MDYV 6.SLYV 7.SCHD 8.CVX 9.CAT 10.JEF
2022-06-30	850	US$2.4亿	0	1BRK-B 2XLG 3SPY 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.XLG 3.SPY 4.SLYV 5.MDYV 6.XOM 7.SCHD 8.CVX 9.TLT 10.QQQ
2022-03-31	851	US$2.6亿	0	1BRK-B 2XLG 3MDYV 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.XLG 3.MDYV 4.SLYV 5.XOM 6.SCHD 7.CVX 8.TLT 9.VTV 10.QQQ
2021-12-31	782	US$2.3亿	0	1BRK-B 2XLG 3MDYV 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.XLG 3.MDYV 4.SLYV 5.SCHD 6.XOM 7.CVX 8.QQQ 9.VTV 10.VUG
2021-09-30	694	US$2.2亿	0	1BRK-B 2XLG 3SLYV 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.XLG 3.SLYV 4.MDYV 5.CVX 6.SCHD 7.XOM 8.TLT 9.QQQ 10.FPE
2021-06-30	695	US$2.1亿	28	1BRK-B 2XLG 3SLYV 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.XLG 3.SLYV 4.MDYV 5.XOM 6.SCHD 7.CVX 8.FPE 9.QQQ 10.CAT
2021-03-31	769	US$2.2亿	37	1BRK-B 2XLG 3SLYV 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.XLG 3.SLYV 4.MDYV 5.CVX 6.SCHD 7.SPY 8.QQQ 9.TLT 10.CAT
2020-12-31	718	US$2.2亿	100	1BRK-B 2XLG 3OIH 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.XLG 3.OIH 4.SLYV 5.MDYV 6.SPY 7.SCHD 8.AAPL 9.KRE 10.SU
2020-09-30	696	US$1.8亿	0	1BRK-B 2XLG 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.XLG 3.QQQ 4.IVV 5.MDYV 6.SLYV 7.SCHD 8.AMZN 9.ITOT 10.CVX
2020-06-30	678	US$1.6亿	32	1BRK-B 2XLG 3MDYV 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.XLG 3.MDYV 4.CVX 5.SLYV 6.SCHD 7.IVV 8.QQQ 9.AMZN 10.ITOT
2019-12-31	668	US$1.5亿	0	1BRK-B 2XLG 3SLYV 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.XLG 3.SLYV 4.MDYV 5.CVX 6.SCHD 7.AMZN 8.ITOT 9.XOM 10.CAT

本季持股变动

Retirement Group, LLC 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-09-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-09-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看