Rede Wealth, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001842054

集中型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 109

Rede Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 9.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 9.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.61
多样化: 100
仓位均衡度: 44.14

Rede Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.295——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BRK-A
0.0%　-US$762.5万
加仓 JNJ
0.0%　US$139.0万
加仓 XOM
0.0%　US$86.8万
减仓 MSFT
+0.2%　-US$93.1万
减仓 IAUM
-52.7%　-US$86.9万
加仓 IDEV
+88.4%　US$67.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 108 大持股（共 109 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	53.73%	-0.83%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.30%	-0.19%	-0.86%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.26%	+0.59%	—
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.10%	—	+4.91%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.77%	+0.17%	+8.13%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.76%	-0.20%	-3.73%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.73%	-0.04%	-0.72%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.21%	-0.02%	-0.06%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.20%	—	-0.58%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.29%	+0.24%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.33%	—
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	-0.03%	+1.68%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.92%	+0.07%	+11.03%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.90%	+0.25%	—
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	-0.03%	-0.14%
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.82%	-0.04%	-10.33%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.66%	-0.12%	-14.33%
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.63%	—	-3.13%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.60%	+0.11%	+16.80%
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.56%	-0.03%	-7.13%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.51%	+0.25%	+88.42%
22	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.51%	-0.13%	+0.38%
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.49%	+0.06%	+8.88%
24	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.47%	+0.14%	+38.26%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.44%	—	-0.02%
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.42%	+0.10%	+25.51%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	+5.14%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.40%	—	—
29	EZBC	Franklin Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.39%	—	+31.16%
30	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.38%	-0.10%	-22.32%
31	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	0.38%	—	+50.77%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.37%	-0.12%	-26.52%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	—
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.34%	+0.13%	+45.42%
35	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.33%	-0.29%	-52.69%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.33%	—	+0.11%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.32%	—	—
38	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.32%	+0.06%	+0.32%
39	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.31%	—	+9.26%
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.30%	-0.06%	-23.10%
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.53%
43	GLW	Corning INC	股票-科技	0.29%	+0.11%	—
44	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.25%	-0.05%	-13.48%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.25%	-0.05%	-2.48%
46	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.25%	—	—
47	T	At&t INC	股票-通信服务	0.24%	+0.04%	—
48	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.24%	—	—
49	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.22%	-0.07%	—
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.22%	+0.05%	+0.43%

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的32%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +5.3%
最大回撤: -1%
年化表现: +22%
对标普胜率: +66.7%
索提诺比率: +15.15
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: —
卡玛比率: +23.14
信息比率: +1.76
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +1.3%
正收益月份占比: +83.3%
负收益月份占比: +16.7%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.87
夏普比率: +2.3
行业分散度: +9.8%
偏度: +1.09
峰度: +0.15
上行潜力: +16.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	109	US$2.8亿	9	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.ITOT 5.IVV 6.AMZN 7.BRK-B 8.SPY 9.VTEB 10.MSFT
2025-12-31	111	US$2.9亿	100	1BRK-A 2AAPL 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.ITOT 4.JNJ 5.IVV 6.AMZN 7.BRK-B 8.MSFT 9.SPY 10.VTEB
2025-09-30	109	US$1.3亿	100	1VEA 2TSLA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.TSLA 3.AAPL 4.VWO 5.DVY 6.MSFT 7.IVV 8.UBER 9.EVMO 10.SCHP
2025-06-30	159	US$2.8亿	0	1BRK-A 2AAPL 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.ITOT 4.IVV 5.JNJ 6.AMZN 7.NVDA 8.BRK-B 9.MSFT 10.SPY
2025-03-31	143	US$2.8亿	100	1BRK-A 2AAPL 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.ITOT 4.JNJ 5.IVV 6.BRK-B 7.AMZN 8.NVDA 9.MSFT 10.SPY
2024-12-31	141	US$2.6亿	0	1BRK-A 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.ITOT 4.IVV 5.AMZN 6.JNJ 7.BRK-B 8.NVDA 9.MSFT 10.SPY
2024-09-30	143	US$2.6亿	0	1BRK-A 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.ITOT 4.JNJ 5.IVV 6.AMZN 7.BRK-B 8.MSFT 9.NVDA 10.SPY
2024-06-30	133	US$1.1亿	0	1AAPL 2ITOT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ITOT 3.IVV 4.JNJ 5.AMZN 6.MSFT 7.NVDA 8.BRK-B 9.SPY 10.SCHO
2024-03-31	159	US$2.4亿	0	1BRK-A 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.ITOT 4.JNJ 5.IVV 6.AMZN 7.BRK-B 8.MSFT 9.SPY 10.NVDA
2023-12-31	112	US$2.1亿	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.ITOT 5.IVV 6.AMZN 7.BRK-B 8.MSFT 9.VTEB 10.SPY
2023-09-30	101	US$2.0亿	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.VTEB 5.IVV 6.SPTI 7.AMZN 8.VTV 9.BRK-B 10.MSFT
2023-06-30	98	US$2.1亿	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.VTEB 5.IVV 6.SPTI 7.AMZN 8.VTV 9.MSFT 10.BRK-B
2023-03-31	150	US$1.9亿	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.VTEB 5.SPTI 6.IVV 7.VTV 8.AMZN 9.MSFT 10.BRK-B
2022-12-31	123	US$1.9亿	0	1BRK-A 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.AAPL 4.VTEB 5.SPTI 6.IVV 7.VTV 8.BRK-B 9.AMZN 10.SPY
2022-09-30	127	US$1.7亿	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.VTEB 5.SPTI 6.AMZN 7.IVV 8.AGG 9.SPY 10.UNH
2022-06-30	141	US$1.7亿	0	1BRK-A 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.JNJ 3.AAPL 4.VTEB 5.SPY 6.AMZN 7.SPTI 8.IVV 9.LMBS 10.AGG
2022-03-31	138	US$2.1亿	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.SPY 6.LMBS 7.IVV 8.ESGU 9.MSFT 10.BRK-B
2021-12-31	141	US$2.0亿	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.SPY 5.AMZN 6.LMBS 7.IVV 8.ESGU 9.MSFT 10.SPLV
2021-09-30	143	US$1.9亿	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2021-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.LMBS 5.SPY 6.AMZN 7.IVV 8.MSFT 9.ESGU 10.SPLV
2021-06-30	148	US$1.9亿	100	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.LMBS 5.SPY 6.AMZN 7.IVV 8.ESGU 9.MSFT 10.SPLV
2021-03-31	135	US$1.7亿	19	1BRK-A 2STZ 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.BRK-A 2.STZ 3.JNJ 4.AAPL 5.LMBS 6.SPY 7.AMZN 8.IVV 9.SPLV 10.ESGU
2020-12-31	92	US$1.5亿	—	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.LMBS 5.AMZN 6.SPY 7.IVV 8.SPLV 9.SCHR 10.MSFT

本季持股变动

Rede Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清仓: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCD); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Mastec INC (MTZ); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM).

Rede Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	—	不变
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不变
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.3%	+88.42%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	—	不变
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+8.13%	加仓
6	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+38.26%	加仓
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+45.42%	加仓
8	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不变
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+16.80%	加仓
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+25.51%	加仓
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+11.03%	加仓
12	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+55.01%	加仓
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+8.88%	加仓
14	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.32%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.04%	加仓
16	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.43%	加仓
17	T	At&t INC	0%	—	不变
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.06%	减仓
19	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	-9.88%	减仓
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+1.68%	加仓
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.14%	减仓
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	-7.13%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	0%	-10.54%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.72%	减仓
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-10.33%	减仓
26	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	0%	-16.50%	减仓
27	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	不变
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-2.48%	减仓
29	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-13.48%	减仓
30	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.1%	-39.61%	减仓
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-23.10%	减仓
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-29.49%	减仓
33	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	不变
34	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.1%	-22.32%	减仓
35	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-14.33%	减仓
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-26.52%	减仓
37	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	+0.38%	加仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-40.89%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.86%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.73%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.24%	加仓
42	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.3%	-52.69%	减仓
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.8%	—	不变
44	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	清仓
45	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	EXIT	清仓
46	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
47	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
50	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rede Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rede Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 109 个已申报仓位之中。

Rede Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rede Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1.5亿 (53.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1195.2万 (4.3%) 3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$906.5万 (3.3%) 4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$861.3万 (3.1%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$770.3万 (2.8%)

Rede Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rede Wealth, LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清仓: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCD); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Mastec INC (MTZ); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM)

Rede Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rede Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.4% • Financials: 16.8% • Health Care: 15.6% • Consumer Discretionary: 10.3% • Energy: 7.8% • Industrials: 6.9%

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资产规模相近的机构

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CIK 0001350706

申报总市值

US$2.8亿

1 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Kanen Wealth Management LLC

CIK 0001681614

申报总市值

US$2.8亿

36 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Centerline Wealth Advisors, LLC

CIK 0001802059

申报总市值

US$2.8亿

73 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Fiduciary Trust Co

CIK 0000035442

申报总市值

US$84.6亿

1,564 stks

2026-03-31

集中度12.2

持仓稳定性11.4

行业集中度48.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Wells Fargo & Company/mn

CIK 0000072971

申报总市值

US$5303.4亿

17,971 stks

2026-03-31

集中度2.7

持仓稳定性17.7

行业集中度45.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Agran Libbie

CIK 0001105871

申报总市值

US$4.3亿

123 stks

2017-03-31

数据过旧，未更新

集中度7.9

持仓稳定性11.7

行业集中度47.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Rede Wealth, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001842054

集中型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 109

Rede Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 9.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 9.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.61
多样化: 100
仓位均衡度: 44.14

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BRK-A
0.0%　-US$762.5万
加仓 JNJ
0.0%　US$139.0万
加仓 XOM
0.0%　US$86.8万
减仓 MSFT
+0.2%　-US$93.1万
减仓 IAUM
-52.7%　-US$86.9万
加仓 IDEV
+88.4%　US$67.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 108 大持股（共 109 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	53.73%	-0.83%	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.30%	-0.19%	-0.86%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.26%	+0.59%	—
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.10%	—	+4.91%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.77%	+0.17%	+8.13%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.76%	-0.20%	-3.73%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.73%	-0.04%	-0.72%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.21%	-0.02%	-0.06%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.20%	—	-0.58%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.29%	+0.24%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.33%	—
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	-0.03%	+1.68%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.92%	+0.07%	+11.03%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.90%	+0.25%	—
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	-0.03%	-0.14%
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.82%	-0.04%	-10.33%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.66%	-0.12%	-14.33%
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.63%	—	-3.13%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.60%	+0.11%	+16.80%
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.56%	-0.03%	-7.13%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.51%	+0.25%	+88.42%
22	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.51%	-0.13%	+0.38%
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.49%	+0.06%	+8.88%
24	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.47%	+0.14%	+38.26%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.44%	—	-0.02%
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.42%	+0.10%	+25.51%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	+5.14%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.40%	—	—
29	EZBC	Franklin Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.39%	—	+31.16%
30	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.38%	-0.10%	-22.32%
31	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	0.38%	—	+50.77%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.37%	-0.12%	-26.52%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	—
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.34%	+0.13%	+45.42%
35	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.33%	-0.29%	-52.69%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.33%	—	+0.11%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.32%	—	—
38	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.32%	+0.06%	+0.32%
39	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.31%	—	+9.26%
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.30%	-0.06%	-23.10%
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.53%
43	GLW	Corning INC	股票-科技	0.29%	+0.11%	—
44	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.25%	-0.05%	-13.48%
45	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.25%	-0.05%	-2.48%
46	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.25%	—	—
47	T	At&t INC	股票-通信服务	0.24%	+0.04%	—
48	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.24%	—	—
49	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.22%	-0.07%	—
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.22%	+0.05%	+0.43%

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的32%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +5.3%
最大回撤: -1%
年化表现: +22%
对标普胜率: +66.7%
索提诺比率: +15.15
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: —
卡玛比率: +23.14
信息比率: +1.76
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +1.3%
正收益月份占比: +83.3%
负收益月份占比: +16.7%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.87
夏普比率: +2.3
行业分散度: +9.8%
偏度: +1.09
峰度: +0.15
上行潜力: +16.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	109	US$2.8亿	9	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.ITOT 5.IVV 6.AMZN 7.BRK-B 8.SPY 9.VTEB 10.MSFT
2025-12-31	111	US$2.9亿	100	1BRK-A 2AAPL 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.ITOT 4.JNJ 5.IVV 6.AMZN 7.BRK-B 8.MSFT 9.SPY 10.VTEB
2025-09-30	109	US$1.3亿	100	1VEA 2TSLA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.TSLA 3.AAPL 4.VWO 5.DVY 6.MSFT 7.IVV 8.UBER 9.EVMO 10.SCHP
2025-06-30	159	US$2.8亿	0	1BRK-A 2AAPL 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.ITOT 4.IVV 5.JNJ 6.AMZN 7.NVDA 8.BRK-B 9.MSFT 10.SPY
2025-03-31	143	US$2.8亿	100	1BRK-A 2AAPL 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.ITOT 4.JNJ 5.IVV 6.BRK-B 7.AMZN 8.NVDA 9.MSFT 10.SPY
2024-12-31	141	US$2.6亿	0	1BRK-A 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.ITOT 4.IVV 5.AMZN 6.JNJ 7.BRK-B 8.NVDA 9.MSFT 10.SPY
2024-09-30	143	US$2.6亿	0	1BRK-A 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.ITOT 4.JNJ 5.IVV 6.AMZN 7.BRK-B 8.MSFT 9.NVDA 10.SPY
2024-06-30	133	US$1.1亿	0	1AAPL 2ITOT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ITOT 3.IVV 4.JNJ 5.AMZN 6.MSFT 7.NVDA 8.BRK-B 9.SPY 10.SCHO
2024-03-31	159	US$2.4亿	0	1BRK-A 2AAPL 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.ITOT 4.JNJ 5.IVV 6.AMZN 7.BRK-B 8.MSFT 9.SPY 10.NVDA
2023-12-31	112	US$2.1亿	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.ITOT 5.IVV 6.AMZN 7.BRK-B 8.MSFT 9.VTEB 10.SPY
2023-09-30	101	US$2.0亿	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.VTEB 5.IVV 6.SPTI 7.AMZN 8.VTV 9.BRK-B 10.MSFT
2023-06-30	98	US$2.1亿	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.VTEB 5.IVV 6.SPTI 7.AMZN 8.VTV 9.MSFT 10.BRK-B
2023-03-31	150	US$1.9亿	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.VTEB 5.SPTI 6.IVV 7.VTV 8.AMZN 9.MSFT 10.BRK-B
2022-12-31	123	US$1.9亿	0	1BRK-A 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.AAPL 4.VTEB 5.SPTI 6.IVV 7.VTV 8.BRK-B 9.AMZN 10.SPY
2022-09-30	127	US$1.7亿	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.VTEB 5.SPTI 6.AMZN 7.IVV 8.AGG 9.SPY 10.UNH
2022-06-30	141	US$1.7亿	0	1BRK-A 2JNJ 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.JNJ 3.AAPL 4.VTEB 5.SPY 6.AMZN 7.SPTI 8.IVV 9.LMBS 10.AGG
2022-03-31	138	US$2.1亿	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.SPY 6.LMBS 7.IVV 8.ESGU 9.MSFT 10.BRK-B
2021-12-31	141	US$2.0亿	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.SPY 5.AMZN 6.LMBS 7.IVV 8.ESGU 9.MSFT 10.SPLV
2021-09-30	143	US$1.9亿	0	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2021-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.LMBS 5.SPY 6.AMZN 7.IVV 8.MSFT 9.ESGU 10.SPLV
2021-06-30	148	US$1.9亿	100	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.LMBS 5.SPY 6.AMZN 7.IVV 8.ESGU 9.MSFT 10.SPLV
2021-03-31	135	US$1.7亿	19	1BRK-A 2STZ 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.BRK-A 2.STZ 3.JNJ 4.AAPL 5.LMBS 6.SPY 7.AMZN 8.IVV 9.SPLV 10.ESGU
2020-12-31	92	US$1.5亿	—	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.LMBS 5.AMZN 6.SPY 7.IVV 8.SPLV 9.SCHR 10.MSFT

本季持股变动

Rede Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	—	不变
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不变
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.3%	+88.42%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	—	不变
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+8.13%	加仓
6	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+38.26%	加仓
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+45.42%	加仓
8	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不变
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+16.80%	加仓
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+25.51%	加仓
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+11.03%	加仓
12	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+55.01%	加仓
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+8.88%	加仓
14	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.32%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.04%	加仓
16	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.43%	加仓
17	T	At&t INC	0%	—	不变
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.06%	减仓
19	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	-9.88%	减仓
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+1.68%	加仓
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.14%	减仓
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	-7.13%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	0%	-10.54%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.72%	减仓
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-10.33%	减仓
26	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	0%	-16.50%	减仓
27	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	不变
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-2.48%	减仓
29	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-13.48%	减仓
30	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.1%	-39.61%	减仓
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-23.10%	减仓
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-29.49%	减仓
33	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	不变
34	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.1%	-22.32%	减仓
35	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-14.33%	减仓
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-26.52%	减仓
37	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	+0.38%	加仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-40.89%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.86%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.73%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.24%	加仓
42	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.3%	-52.69%	减仓
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.8%	—	不变
44	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	清仓
45	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	EXIT	清仓
46	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
47	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
48	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
50	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看