Prism Planning Partners LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002110534

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$8454.7万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64

Prism Planning Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8454.7万，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 51.09
持仓稳定性: 14.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.05
多样化: 84
仓位均衡度: 78.86

Prism Planning Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.128——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VGIT
+11.5%　US$93.1万
减仓 NVDA
-55.5%　-US$138.1万
加仓 ITOT
+4.3%　-US$2.0万
减仓 MSFT
-48.9%　-US$102.8万
加仓 BSVO
+4.0%　US$59.3万
加仓 IDEV
+1.6%　US$29.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 42 大持股（共 64 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	28.47%	+1.44%	+4.31%
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	12.22%	+0.96%	+1.57%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	11.34%	+1.63%	+11.46%
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	6.34%	+0.82%	+2.48%
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	6.01%	+0.72%	+3.24%
6	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	5.99%	+0.97%	+4.02%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.79%	+0.82%	+10.62%
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.50%	+0.68%	+10.79%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.06%	+0.29%	-1.12%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	-0.67%	-26.81%
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.49%	+0.07%	—
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.17%	+0.01%	+0.01%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.17%	-1.49%	-55.47%
14	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.95%	+0.07%	-1.91%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-1.11%	-48.94%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.72%	-0.63%	-44.00%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	-0.04%	-2.23%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.60%	-0.09%	-13.58%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	-0.54%	-46.20%
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.58%	+0.01%	-5.74%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	-0.44%	-40.95%
22	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.49%	+0.03%	—
23	T	At&t INC	股票-通信服务	0.48%	+0.01%	-17.29%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.37%	+0.03%	-0.55%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	-0.24%	-37.07%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	+0.07%	+17.83%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	-0.03%	-1.74%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	-0.26%	-43.65%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	-0.06%	-43.92%
30	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.28%	+0.03%	—
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.27%	+0.02%	-15.34%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.26%	-0.18%	-50.98%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.21%	-0.14%	-41.01%
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.20%	-0.10%	-26.66%
35	GLW	Corning INC	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.17%	-0.44%	-70.89%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.12%	-41.96%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.16%	-0.07%	-50.30%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.14%	-0.24%	-58.93%
40	GE	General Electric	股票-工业	0.14%	-0.14%	-48.15%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.10%	-0.17%	-68.57%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.04%	-0.46%	-92.11%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+5.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -0.6%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: +23.07
信息比率: -1.37
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.91
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.24
峰度: -0.93
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$8454.7万	14	1ITOT 2IDEV 3VGIT 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.IDEV 3.VGIT 4.AVDV 5.DFEM 6.BSVO 7.DFSD 8.VTIP 9.DFIV 10.AAPL
2025-12-31	94	US$8912.9万	0	1ITOT 2IDEV 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.IDEV 3.VGIT 4.AVDV 5.DFEM 6.BSVO 7.DFSD 8.VTIP 9.DFIV 10.NVDA

本季持股变动

Prism Planning Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Corning INC (GLW).

Prism Planning Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+1.6%	+11.46%	加仓
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+1.4%	+4.31%	加仓
3	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+1%	+4.02%	加仓
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+1%	+1.57%	加仓
5	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.8%	+10.62%	加仓
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.8%	+2.48%	加仓
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.7%	+3.24%	加仓
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.7%	+10.79%	加仓
9	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	-1.12%	减仓
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+17.83%	加仓
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	-1.91%	减仓
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	—	不变
13	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	不变
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.55%	减仓
15	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	—	不变
16	VZ	Verizon Communications INC	0%	-15.34%	减仓
17	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+0.01%	加仓
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	-5.74%	减仓
19	T	At&t INC	0%	-17.29%	减仓
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.74%	减仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-2.23%	减仓
22	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-43.92%	减仓
23	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-50.30%	减仓
24	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-13.58%	减仓
25	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-26.66%	减仓
26	HD	Home Depot INC	-0.1%	-41.96%	减仓
27	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-41.01%	减仓
28	GE	General Electric	-0.1%	-48.15%	减仓
29	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-68.57%	减仓
30	WMT	Walmart INC	-0.2%	-50.98%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-37.07%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-58.93%	减仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-43.65%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-40.95%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-70.89%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-92.11%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-46.20%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-44.00%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.7%	-26.81%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-48.94%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-1.5%	-55.47%	减仓
42	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
43	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
45	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Prism Planning Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Prism Planning Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8454.7万，分布在 64 个已申报仓位之中。

Prism Planning Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Prism Planning Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2407.3万 (28.5%) 2. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1033.1万 (12.2%) 3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$958.7万 (11.3%) 4. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$535.6万 (6.3%) 5. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$508.2万 (6.0%)

Prism Planning Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Prism Planning Partners LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Tesla INC (TSLA); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Corning INC (GLW)

Prism Planning Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Prism Planning Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.6% • Communication Services: 23.2% • Financials: 9.5% • Consumer Discretionary: 9.2% • Health Care: 8.8% • Energy: 4.6%

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仓位均衡度: 78.86

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VGIT
+11.5%　US$93.1万
减仓 NVDA
-55.5%　-US$138.1万
加仓 ITOT
+4.3%　-US$2.0万
减仓 MSFT
-48.9%　-US$102.8万
加仓 BSVO
+4.0%　US$59.3万
加仓 IDEV
+1.6%　US$29.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 42 大持股（共 64 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	28.47%	+1.44%	+4.31%
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	12.22%	+0.96%	+1.57%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	11.34%	+1.63%	+11.46%
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	6.34%	+0.82%	+2.48%
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	6.01%	+0.72%	+3.24%
6	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	5.99%	+0.97%	+4.02%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.79%	+0.82%	+10.62%
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.50%	+0.68%	+10.79%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.06%	+0.29%	-1.12%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	-0.67%	-26.81%
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.49%	+0.07%	—
12	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.17%	+0.01%	+0.01%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.17%	-1.49%	-55.47%
14	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.95%	+0.07%	-1.91%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-1.11%	-48.94%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.72%	-0.63%	-44.00%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	-0.04%	-2.23%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.60%	-0.09%	-13.58%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	-0.54%	-46.20%
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.58%	+0.01%	-5.74%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	-0.44%	-40.95%
22	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.49%	+0.03%	—
23	T	At&t INC	股票-通信服务	0.48%	+0.01%	-17.29%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.37%	+0.03%	-0.55%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	-0.24%	-37.07%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	+0.07%	+17.83%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	-0.03%	-1.74%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	-0.26%	-43.65%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	-0.06%	-43.92%
30	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.28%	+0.03%	—
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.27%	+0.02%	-15.34%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.26%	-0.18%	-50.98%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.21%	-0.14%	-41.01%
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.20%	-0.10%	-26.66%
35	GLW	Corning INC	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.17%	-0.44%	-70.89%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.12%	-41.96%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.16%	-0.07%	-50.30%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.14%	-0.24%	-58.93%
40	GE	General Electric	股票-工业	0.14%	-0.14%	-48.15%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.10%	-0.17%	-68.57%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.04%	-0.46%	-92.11%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+5.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -0.6%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: +23.07
信息比率: -1.37
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.91
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.24
峰度: -0.93
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$8454.7万	14	1ITOT 2IDEV 3VGIT 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.IDEV 3.VGIT 4.AVDV 5.DFEM 6.BSVO 7.DFSD 8.VTIP 9.DFIV 10.AAPL
2025-12-31	94	US$8912.9万	0	1ITOT 2IDEV 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.IDEV 3.VGIT 4.AVDV 5.DFEM 6.BSVO 7.DFSD 8.VTIP 9.DFIV 10.NVDA

本季持股变动

Prism Planning Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+1.6%	+11.46%	加仓
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+1.4%	+4.31%	加仓
3	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+1%	+4.02%	加仓
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+1%	+1.57%	加仓
5	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.8%	+10.62%	加仓
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.8%	+2.48%	加仓
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.7%	+3.24%	加仓
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.7%	+10.79%	加仓
9	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	-1.12%	减仓
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+17.83%	加仓
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	-1.91%	减仓
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	—	不变
13	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	不变
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.55%	减仓
15	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	—	不变
16	VZ	Verizon Communications INC	0%	-15.34%	减仓
17	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+0.01%	加仓
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	-5.74%	减仓
19	T	At&t INC	0%	-17.29%	减仓
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.74%	减仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-2.23%	减仓
22	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-43.92%	减仓
23	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-50.30%	减仓
24	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-13.58%	减仓
25	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-26.66%	减仓
26	HD	Home Depot INC	-0.1%	-41.96%	减仓
27	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-41.01%	减仓
28	GE	General Electric	-0.1%	-48.15%	减仓
29	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-68.57%	减仓
30	WMT	Walmart INC	-0.2%	-50.98%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-37.07%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-58.93%	减仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-43.65%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-40.95%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-70.89%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-92.11%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-46.20%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-44.00%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.7%	-26.81%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-48.94%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-1.5%	-55.47%	减仓
42	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
43	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
45	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓