Precedent Wealth Partners, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002008666

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 166

PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 20.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.16
持仓稳定性: 20.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.66
多样化: 100
仓位均衡度: 85.91

Precedent Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 166 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DECM
+81.9%　US$791.3万
加仓 BUFH
+2390.9%　US$670.4万
减仓 XLG
-12.9%　-US$236.9万
减仓 DJAN
-31.1%　-US$254.6万
加仓 VEA
+11.2%　US$401.8万
减仓 DFEB
-55.1%　-US$236.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.50%	+0.53%	+11.25%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.21%	-0.50%	-0.00%
3	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	ETF-其他	3.54%	+1.49%	+81.89%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.63%	—	+5.80%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.62%	—	+7.21%
6	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	2.43%	-0.29%	-8.01%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.39%	—	+1.66%
8	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.31%	+0.24%	+13.85%
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.25%	+0.20%	+13.94%
10	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	2.23%	+0.50%	+22.98%
11	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.20%	+0.48%	+18.92%
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.91%	-0.59%	-12.92%
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.86%	-0.23%	-11.36%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.71%	—	+0.78%
15	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.69%	+0.28%	+19.82%
16	BUFH	Ft Vest Laddered Maxbuf ETF	ETF-其他	1.40%	+1.34%	+2390.92%
17	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.36%	+0.21%	-1.23%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.22%	—	+2.35%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.21%	—	+1.33%
20	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	1.20%	—	-7.17%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.19%	+0.28%	-2.65%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.18%	-0.20%	+0.51%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.15%	+0.05%	+10.91%
24	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.07%	+0.08%	+18.40%
25	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.06%	-0.58%	-31.08%
26	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.95%	+0.05%	+9.88%
27	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	ETF-其他	0.84%	—	+6.36%
28	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	0.81%	—	+8.88%
29	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	0.81%	—	+6.14%
30	BSMW	Invesco Bulletshares 2032 Mb	ETF-其他	0.80%	—	+7.77%
31	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-其他	0.79%	—	+6.30%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.27%	+2.05%
33	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-其他	0.77%	—	+8.38%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	—	+1.56%
35	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.75%	+0.17%	+37.61%
36	BSSX	Invesco Bulletshares 2033 Mb	ETF-其他	0.74%	—	+7.18%
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.73%	—	-0.10%
38	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.71%	—	+4.13%
39	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.71%	—	+4.18%
40	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.71%	—	+4.13%
41	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.71%	—	+4.20%
42	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.71%	—	+4.18%
43	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.70%	—	+2.56%
44	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.69%	—	+3.00%
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.69%	—	-3.34%
46	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.67%	—	+2.75%
47	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.67%	—	+5.35%
48	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+9.71%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	—	-19.49%
50	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.64%	—	+1.58%

1–50 of 166

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.31
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +3
信息比率: -0.44
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.69
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.42
峰度: -0.42
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	166	US$5.0亿	21	1VEA 2VTI 3DECM 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VTI 3.DECM 4.VOO 5.IVV 6.DON 7.EFA 8.SDVY 9.XMHQ 10.DXJ
2025-12-31	171	US$4.8亿	14	1VEA 2VTI 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VTI 3.VOO 4.DON 5.IVV 6.XLG 7.EFA 8.SDY 9.SDVY 10.DECM
2025-09-30	168	US$4.5亿	31	1VTI 2VEA 3DON 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.DON 4.IVV 5.XLG 6.VOO 7.EFA 8.SDY 9.DFEB 10.XMHQ
2025-06-30	171	US$4.1亿	0	1VTI 2VEA 3DON 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.DON 4.IVV 5.DFEB 6.XLG 7.EFA 8.SDY 9.VOO 10.DJAN
2025-03-31	155	US$3.6亿	0	1VTI 2DON 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.DON 3.VEA 4.IVV 5.SDY 6.XLG 7.DFEB 8.EFA 9.IJH 10.DJAN
2024-12-31	148	US$3.1亿	0	1VTI 2DON 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.DON 3.IVV 4.VEA 5.IJH 6.EFA 7.SDY 8.XLG 9.DMAY 10.DAUG
2024-09-30	142	US$3.0亿	0	1VTI 2DON 3IJH 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.DON 3.IJH 4.IVV 5.VEA 6.EFA 7.SDY 8.XLG 9.SPMD 10.DMAY
2024-06-30	134	US$2.5亿	0	1VTI 2IJH 3DON 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IJH 3.DON 4.IVV 5.EFA 6.VEA 7.SDY 8.XLG 9.MUB 10.BIV
2024-03-31	133	US$2.3亿	0	1VTI 2IJH 3DON 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IJH 3.DON 4.IVV 5.EFA 6.VEA 7.SDY 8.DHS 9.MUB 10.BIV
2023-12-31	131	US$2.0亿	0	1VTI 2IJH 3DON 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IJH 3.DON 4.VEA 5.IVV 6.EFA 7.SDY 8.DHS 9.PRF 10.AAPL

本季持股变动

Precedent Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ft Vest US Equity Deep Buffe (DMAY); 清仓: Ftvestus Max Buff ETF March (MARM); 清仓: Ft Vest US Eq Max Buf Feb (FEBM); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Texas Instruments INC (TXN).

Precedent Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	+1.5%	+81.89%	加仓
2	BUFH	Ft Vest Laddered Maxbuf ETF	+1.3%	+2390.92%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+11.25%	加仓
4	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.5%	+22.98%	加仓
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+18.92%	加仓
6	FIS	Fidelity National Info Serv	+0.5%	+1507.47%	加仓
7	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	+19.82%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.65%	减仓
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+13.85%	加仓
10	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.2%	+277.94%	加仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-1.23%	减仓
12	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+13.94%	加仓
13	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.2%	+37.61%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+37.50%	加仓
15	TGT	Target CORP	+0.1%	+23.24%	加仓
16	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+50.01%	加仓
17	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+40.68%	加仓
18	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+24.83%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.88%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.15%	加仓
21	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+2.92%	加仓
22	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+26.34%	加仓
23	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+2.41%	加仓
24	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	+0.1%	+242.06%	加仓
25	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+18.40%	加仓
26	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+5.12%	加仓
27	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+3.53%	加仓
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+10.91%	加仓
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	+9.88%	加仓
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+5.38%	加仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.51%	加仓
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.2%	-11.36%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.05%	加仓
34	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-0.3%	-8.01%	减仓
35	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-69.60%	减仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-0.00%	减仓
37	JANM	Ft Vest US Eq Max Buf Jan	-0.5%	-89.73%	减仓
38	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.5%	-55.10%	减仓
39	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.6%	-31.08%	减仓
40	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.6%	-12.92%	减仓
41	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	清仓
42	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	—	EXIT	清仓
43	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	—	EXIT	清仓
44	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
45	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
46	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	—	EXIT	清仓
47	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建仓
48	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	清仓
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建仓
50	AFL	Aflac INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Precedent Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Precedent Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 166 个已申报仓位之中。

Precedent Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Precedent Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3248.7万 (6.5%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2603.8万 (5.2%) 3. Ft Vest US Eq Max Buf Dec (DECM) — US$1769.3万 (3.5%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1313.9万 (2.6%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1309.2万 (2.6%)

Precedent Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Precedent Wealth Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ft Vest US Equity Deep Buffe (DMAY); 清仓: Ftvestus Max Buff ETF March (MARM); 清仓: Ft Vest US Eq Max Buf Feb (FEBM); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Texas Instruments INC (TXN)

Precedent Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Precedent Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.7% • Energy: 11.4% • Health Care: 11.1% • Financials: 11.0% • Industrials: 10.7% • Consumer Staples: 9.4%

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CIK: 0002008666

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 166

PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 20.5%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DECM
+81.9%　US$791.3万
加仓 BUFH
+2390.9%　US$670.4万
减仓 XLG
-12.9%　-US$236.9万
减仓 DJAN
-31.1%　-US$254.6万
加仓 VEA
+11.2%　US$401.8万
减仓 DFEB
-55.1%　-US$236.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.50%	+0.53%	+11.25%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.21%	-0.50%	-0.00%
3	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	ETF-其他	3.54%	+1.49%	+81.89%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.63%	—	+5.80%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.62%	—	+7.21%
6	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	2.43%	-0.29%	-8.01%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.39%	—	+1.66%
8	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.31%	+0.24%	+13.85%
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.25%	+0.20%	+13.94%
10	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	2.23%	+0.50%	+22.98%
11	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.20%	+0.48%	+18.92%
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.91%	-0.59%	-12.92%
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.86%	-0.23%	-11.36%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.71%	—	+0.78%
15	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.69%	+0.28%	+19.82%
16	BUFH	Ft Vest Laddered Maxbuf ETF	ETF-其他	1.40%	+1.34%	+2390.92%
17	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.36%	+0.21%	-1.23%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.22%	—	+2.35%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.21%	—	+1.33%
20	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	1.20%	—	-7.17%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.19%	+0.28%	-2.65%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.18%	-0.20%	+0.51%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.15%	+0.05%	+10.91%
24	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.07%	+0.08%	+18.40%
25	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.06%	-0.58%	-31.08%
26	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.95%	+0.05%	+9.88%
27	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	ETF-其他	0.84%	—	+6.36%
28	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	0.81%	—	+8.88%
29	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	0.81%	—	+6.14%
30	BSMW	Invesco Bulletshares 2032 Mb	ETF-其他	0.80%	—	+7.77%
31	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-其他	0.79%	—	+6.30%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.27%	+2.05%
33	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-其他	0.77%	—	+8.38%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	—	+1.56%
35	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.75%	+0.17%	+37.61%
36	BSSX	Invesco Bulletshares 2033 Mb	ETF-其他	0.74%	—	+7.18%
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.73%	—	-0.10%
38	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.71%	—	+4.13%
39	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.71%	—	+4.18%
40	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.71%	—	+4.13%
41	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.71%	—	+4.20%
42	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.71%	—	+4.18%
43	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.70%	—	+2.56%
44	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.69%	—	+3.00%
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.69%	—	-3.34%
46	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.67%	—	+2.75%
47	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.67%	—	+5.35%
48	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+9.71%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	—	-19.49%
50	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.64%	—	+1.58%

1–50 of 166

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.31
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +3
信息比率: -0.44
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.69
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.42
峰度: -0.42
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	166	US$5.0亿	21	1VEA 2VTI 3DECM 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VTI 3.DECM 4.VOO 5.IVV 6.DON 7.EFA 8.SDVY 9.XMHQ 10.DXJ
2025-12-31	171	US$4.8亿	14	1VEA 2VTI 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VTI 3.VOO 4.DON 5.IVV 6.XLG 7.EFA 8.SDY 9.SDVY 10.DECM
2025-09-30	168	US$4.5亿	31	1VTI 2VEA 3DON 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.DON 4.IVV 5.XLG 6.VOO 7.EFA 8.SDY 9.DFEB 10.XMHQ
2025-06-30	171	US$4.1亿	0	1VTI 2VEA 3DON 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.DON 4.IVV 5.DFEB 6.XLG 7.EFA 8.SDY 9.VOO 10.DJAN
2025-03-31	155	US$3.6亿	0	1VTI 2DON 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.DON 3.VEA 4.IVV 5.SDY 6.XLG 7.DFEB 8.EFA 9.IJH 10.DJAN
2024-12-31	148	US$3.1亿	0	1VTI 2DON 3IVV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.DON 3.IVV 4.VEA 5.IJH 6.EFA 7.SDY 8.XLG 9.DMAY 10.DAUG
2024-09-30	142	US$3.0亿	0	1VTI 2DON 3IJH 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.DON 3.IJH 4.IVV 5.VEA 6.EFA 7.SDY 8.XLG 9.SPMD 10.DMAY
2024-06-30	134	US$2.5亿	0	1VTI 2IJH 3DON 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IJH 3.DON 4.IVV 5.EFA 6.VEA 7.SDY 8.XLG 9.MUB 10.BIV
2024-03-31	133	US$2.3亿	0	1VTI 2IJH 3DON 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IJH 3.DON 4.IVV 5.EFA 6.VEA 7.SDY 8.DHS 9.MUB 10.BIV
2023-12-31	131	US$2.0亿	0	1VTI 2IJH 3DON 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IJH 3.DON 4.VEA 5.IVV 6.EFA 7.SDY 8.DHS 9.PRF 10.AAPL

本季持股变动

Precedent Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	+1.5%	+81.89%	加仓
2	BUFH	Ft Vest Laddered Maxbuf ETF	+1.3%	+2390.92%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+11.25%	加仓
4	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.5%	+22.98%	加仓
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+18.92%	加仓
6	FIS	Fidelity National Info Serv	+0.5%	+1507.47%	加仓
7	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	+19.82%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.65%	减仓
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+13.85%	加仓
10	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.2%	+277.94%	加仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-1.23%	减仓
12	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+13.94%	加仓
13	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.2%	+37.61%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+37.50%	加仓
15	TGT	Target CORP	+0.1%	+23.24%	加仓
16	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+50.01%	加仓
17	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+40.68%	加仓
18	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+24.83%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.88%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.15%	加仓
21	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+2.92%	加仓
22	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+26.34%	加仓
23	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+2.41%	加仓
24	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	+0.1%	+242.06%	加仓
25	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+18.40%	加仓
26	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+5.12%	加仓
27	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+3.53%	加仓
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+10.91%	加仓
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	+9.88%	加仓
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+5.38%	加仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.51%	加仓
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.2%	-11.36%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.05%	加仓
34	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-0.3%	-8.01%	减仓
35	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-69.60%	减仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-0.00%	减仓
37	JANM	Ft Vest US Eq Max Buf Jan	-0.5%	-89.73%	减仓
38	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.5%	-55.10%	减仓
39	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.6%	-31.08%	减仓
40	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.6%	-12.92%	减仓
41	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	清仓
42	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	—	EXIT	清仓
43	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	—	EXIT	清仓
44	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
45	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
46	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	—	EXIT	清仓
47	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建仓
48	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	清仓
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建仓
50	AFL	Aflac INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看