Litman Gregory Wealth Management LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001551867

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$13.7亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 357

Litman Gregory Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 357 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$13.7亿，季度换手率为 8.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.23
持仓稳定性: 8.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.68
多样化: 100
仓位均衡度: 60.93

Litman Gregory Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 357 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AGG
+1033.8%　US$1507.3万
减仓 VOO
-8.6%　-US$967.3万
加仓 GOOG
-3.1%　US$398.3万
减仓 IVV
-2.9%　-US$93.0万
减仓 POOL
-95.4%　-US$326.3万
加仓 GOOGL
-4.1%　US$308.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 357 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.04%	-0.25%	-2.88%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.38%	-0.89%	-8.58%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.23%	-0.06%	-3.33%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	7.21%	-0.02%	-1.53%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.12%	-0.08%	-1.75%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.29%	-0.12%	-3.67%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.95%	-0.19%	-3.75%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.92%	-0.13%	-3.91%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.55%	+0.04%	+1.26%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.30%	-0.08%	-0.58%
11	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	2.29%	-0.06%	-3.61%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.27%	+0.06%	-1.94%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.55%	+0.20%	+16.94%
14	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.49%	—	-1.45%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.46%	+0.27%	-3.11%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.12%	-0.08%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.39%	—	+13.56%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.33%	—	-2.75%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.27%	-0.08%	-6.12%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.21%	+1.10%	+1033.75%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.20%	—	-1.18%
22	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.19%	-0.15%	-9.66%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.19%	+0.21%	-4.12%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.15%	-0.13%	-10.86%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.14%	+0.06%	-1.40%
26	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	1.03%	—	-2.83%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.98%	—	-2.07%
28	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.98%	+0.01%	+3.80%
29	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.88%	—	-1.80%
30	BBHL	Bbh Select Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	+0.84%	NEW
31	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.81%	-0.17%	-2.86%
32	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.78%	-0.15%	+2.03%
33	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.77%	—	-7.00%
34	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.75%	—	-2.99%
35	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.74%	-0.12%	-0.07%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.45%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.64%	+0.14%	+27.89%
38	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.52%	-0.06%	-8.81%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.12%	-19.10%
40	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
41	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.49%	-0.07%	+0.74%
42	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.49%	+0.03%	-0.03%
43	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.45%	—	-5.20%
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.45%	—	-1.59%
45	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+1.24%
46	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.39%	-0.09%	-3.46%
47	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.38%	—	-3.43%
48	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.36%	-0.07%	+0.23%
49	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.33%	-0.06%	+1.00%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.30%	-0.12%	-24.64%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.88
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +13.6%
偏度: -0.06
峰度: +0.11
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	357	US$13.7亿	8	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.IEMG 7.VWO 8.IJH 9.DGRO 10.VO
2025-09-30	146	US$13.5亿	21	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.IEMG 7.VWO 8.IJH 9.DGRO 10.VO
2025-06-30	138	US$12.7亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.IEMG 7.IJH 8.VWO 9.DBMF 10.VO
2025-03-31	138	US$11.7亿	100	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.IJH 7.VWO 8.IEMG 9.DBMF 10.AAPL
2024-12-31	136	US$11.5亿	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.VWO 7.DBMF 8.IEMG 9.AAPL 10.IJR
2024-09-30	139	US$12.0亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.VWO 7.IEMG 8.SCHP 9.AAPL 10.SPSB
2024-06-30	133	US$11.3亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.SCHP 7.VWO 8.IEMG 9.AAPL 10.DBMF
2024-03-31	131	US$11.0亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.IDEV 6.VWO 7.SCHP 8.IEMG 9.SPSB 10.AAPL
2023-12-31	119	US$10.5亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.VWO 5.SPSB 6.VTI 7.IDEV 8.SCHP 9.IEMG 10.AAPL
2023-09-30	122	US$9.7亿	0	1IVV 2VOO 3VWO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VWO 4.SPSB 5.VEA 6.SCHP 7.VTI 8.IEMG 9.IDEV 10.AAPL
2023-06-30	82	US$8.0亿	0	1IVV 2VOO 3VWO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VWO 4.SPSB 5.VEA 6.SCHP 7.VTI 8.IEMG 9.IDEV 10.IWM
2023-03-31	40	US$2.7亿	0	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.BRK-B 6.AAPL 7.VTI 8.ITOT 9.DFAR 10.DUHP
2022-12-31	78	US$7.2亿	0	1IVV 2VWO 3VOO 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VWO 3.VOO 4.SPSB 5.VEA 6.SCHP 7.VTI 8.IEMG 9.IDEV 10.IWM
2022-09-30	78	US$6.3亿	0	1IVV 2VWO 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VWO 3.SPSB 4.SCHP 5.VOO 6.VEA 7.VTI 8.IEMG 9.IWM 10.IDEV
2022-06-30	88	US$6.8亿	0	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.VOO 5.SCHP 6.VTI 7.SPSB 8.BND 9.IWM 10.IEMG
2022-03-31	55	US$6.8亿	0	1IVV 2VWO 3VEA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VWO 3.VEA 4.VOO 5.SCHP 6.VTI 7.IWM 8.IEMG 9.SPSB 10.ITOT
2021-12-31	79	US$5.9亿	0	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.VOO 6.IWM 7.ITOT 8.IEMG 9.SCHP 10.EFA
2021-09-30	75	US$5.3亿	0	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.IWM 6.ITOT 7.IEMG 8.VOO 9.AGG 10.EFA
2021-06-30	76	US$53.6万	100	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.IWM 6.ITOT 7.IEMG 8.IEF 9.AGG 10.EFA
2021-03-31	190	US$5.1亿	14	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.IEF 6.IWM 7.ITOT 8.IEMG 9.AGG 10.EFA
2020-12-31	191	US$5.4亿	14	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.ITOT 6.IEF 7.AGG 8.IWM 9.IEMG 10.TOTL
2020-09-30	206	US$4.8亿	9	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.IEF 5.VTI 6.ITOT 7.AGG 8.IWM 9.IEMG 10.BND
2020-06-30	173	US$4.5亿	31	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.IEF 5.ITOT 6.VTI 7.AGG 8.IWM 9.IEMG 10.BND
2020-03-31	164	US$4.0亿	22	1IVV 2VWO 3VEA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VWO 3.VEA 4.VGK 5.IEF 6.VTI 7.ITOT 8.AGG 9.IWM 10.BND
2019-12-31	207	US$4.5亿	11	1VWO 2VEA 3IVV 主要持股2019-12-31 1.VWO 2.VEA 3.IVV 4.VGK 5.IEF 6.VTI 7.ITOT 8.AGG 9.IEUR 10.IWM
2019-09-30	224	US$4.1亿	14	1VWO 2VEA 3IVV 主要持股2019-09-30 1.VWO 2.VEA 3.IVV 4.VGK 5.IEF 6.VTI 7.ITOT 8.AGG 9.IEUR 10.IWM
2019-06-30	240	US$3.8亿	5	1VWO 2VEA 3VGK 主要持股2019-06-30 1.VWO 2.VEA 3.VGK 4.IVV 5.VTI 6.ITOT 7.IEUR 8.AGG 9.IWM 10.EFA
2019-03-31	132	US$3.7亿	13	1VWO 2VEA 3VGK 主要持股2019-03-31 1.VWO 2.VEA 3.VGK 4.IVV 5.VTI 6.ITOT 7.IEUR 8.AGG 9.IWM 10.EFA
2018-12-31	151	US$3.3亿	24	1VWO 2VEA 3VGK 主要持股2018-12-31 1.VWO 2.VEA 3.VGK 4.IVV 5.VTI 6.ITOT 7.IEUR 8.AGG 9.IWM 10.EFA
2018-09-30	112	US$3.0亿	24	1VWO 2VGK 3VEA 主要持股2018-09-30 1.VWO 2.VGK 3.VEA 4.VTI 5.IVV 6.ITOT 7.IWM 8.AGG 9.IEUR 10.VIG
2018-06-30	100	US$2.5亿	13	1VGK 2VWO 3VEA 主要持股2018-06-30 1.VGK 2.VWO 3.VEA 4.IVV 5.VTI 6.EFA 7.IWM 8.IEUR 9.VIG 10.TOTL
2018-03-31	168	US$2.5亿	47	1VGK 2VWO 3VEA 主要持股2018-03-31 1.VGK 2.VWO 3.VEA 4.IVV 5.VTI 6.EFA 7.VIG 8.TOTL 9.IEUR 10.IWM
2017-12-31	73	US$3.3亿	48	1IEUR 2VGK 3VWO 主要持股2017-12-31 1.IEUR 2.VGK 3.VWO 4.VEA 5.IVV 6.VTI 7.ESGD 8.EFA 9.TOTL 10.IWM
2017-09-30	74	US$2.0亿	16	1VGK 2VWO 3VEA 主要持股2017-09-30 1.VGK 2.VWO 3.VEA 4.IVV 5.VTI 6.EFA 7.IEUR 8.TOTL 9.IEF 10.IWM
2017-06-30	50	US$1.8亿	39	1VGK 2VWO 3VEA 主要持股2017-06-30 1.VGK 2.VWO 3.VEA 4.IVV 5.VTI 6.EFA 7.IEUR 8.TOTL 9.IEF 10.IWM
2017-03-31	44	US$1.6亿	12	1VWO 2HAUZ 3VEA 主要持股2017-03-31 1.VWO 2.HAUZ 3.VEA 4.VGK 5.VTI 6.IVV 7.EFA 8.IEUR 9.HEZU 10.IEF
2016-12-31	42	US$1.5亿	15	1VWO 2VEA 3HAUZ 主要持股2016-12-31 1.VWO 2.VEA 3.HAUZ 4.VGK 5.VTI 6.IVV 7.IEUR 8.EFA 9.HEZU 10.IEF
2016-09-30	36	US$1.4亿	10	1VWO 2HAUZ 3VGK 主要持股2016-09-30 1.VWO 2.HAUZ 3.VGK 4.VEA 5.VTI 6.IVV 7.IEF 8.IEUR 9.HDV 10.HEZU
2016-06-30	32	US$1.3亿	10	1VWO 2HAUZ 3VGK 主要持股2016-06-30 1.VWO 2.HAUZ 3.VGK 4.VEA 5.VTI 6.IVV 7.IEF 8.IEUR 9.HDV 10.HEZU
2016-03-31	37	US$1.3亿	21	1VWO 2HAUZ 3VGK 主要持股2016-03-31 1.VWO 2.HAUZ 3.VGK 4.VEA 5.VTI 6.IVV 7.IEF 8.IEUR 9.HEZU 10.HDV
2015-12-31	24	US$1.4亿	100	1VWO 2HAUZ 3VGK 主要持股2015-12-31 1.VWO 2.HAUZ 3.VGK 4.VTI 5.VEA 6.IVV 7.IEUR 8.VIDI 9.HEZU 10.IEF
2014-09-30	12	US$7435.2万	100	1BND 2VCIT 3VTI 主要持股2014-09-30 1.BND 2.VCIT 3.VTI 4.VEA 5.VWO 6.IEF 7.HDV 8.IVV 9.VNQ 10.OEF
2014-06-30	19	US$5582.9万	46	1VWO 2VEA 3VTI 主要持股2014-06-30 1.VWO 2.VEA 3.VTI 4.BOND 5.IVV 6.IEF 7.HDV 8.OEF 9.VNQ 10.IWM
2014-03-31	23	US$8305.0万	19	1VWO 2VEA 3VTI 主要持股2014-03-31 1.VWO 2.VEA 3.VTI 4.BOND 5.IVV 6.DIA 7.IEF 8.SMHC 9.HDV 10.OEF
2013-12-31	26	US$8112.0万	22	1VWO 2VTI 3BOND 主要持股2013-12-31 1.VWO 2.VTI 3.BOND 4.VEA 5.IVV 6.SMHC 7.IEF 8.HDV 9.OEF 10.IWM
2013-09-30	10	US$8329.7万	23	1VWO 2BOND 3VTI 主要持股2013-09-30 1.VWO 2.BOND 3.VTI 4.VEA 5.IVV 6.IEF 7.HDV 8.OEF 9.IWM 10.DHS
2013-06-30	13	US$8965.4万	0	1VWO 2DIA 3VTI 主要持股2013-06-30 1.VWO 2.DIA 3.VTI 4.BOND 5.VEA 6.IVV 7.EEM 8.HDV 9.IEF 10.OEF

本季持股变动

Litman Gregory Wealth Management LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bbh Select Large Cap ETF (BBHL); 新建仓: Chubb Limited (CB); 清仓: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Rtx CORP (RTX).

Litman Gregory Wealth Management LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.1%	+1033.75%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-3.11%	减仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-4.12%	减仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+16.94%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+279.03%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+420.20%	加仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+27.89%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.94%	减仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.40%	减仓
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+1.26%	加仓
11	SPGI	S&p Global INC	0%	-0.03%	减仓
12	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	0%	+35.00%	加仓
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+90.32%	加仓
14	BKNG	Booking Holdings INC	0%	+3.80%	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+13.56%	加仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	—	-1.18%	减仓
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-1.53%	减仓
18	URTH	Ishares Msci World ETF	0%	-14.99%	减仓
19	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	-20.56%	减仓
20	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	+1.00%	加仓
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-3.33%	减仓
22	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-8.81%	减仓
23	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.1%	-3.61%	减仓
24	CPRT	Copart INC	-0.1%	+0.74%	加仓
25	URI	United Rentals INC	-0.1%	+0.23%	加仓
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-6.12%	减仓
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-0.58%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.75%	减仓
29	CDW	Cdw Corp/de	-0.1%	-3.46%	减仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-24.64%	减仓
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-19.10%	减仓
32	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-0.07%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.08%	减仓
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-3.67%	减仓
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-10.86%	减仓
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-3.91%	减仓
37	ODFL	Old Dominion Freight Line	-0.1%	-50.76%	减仓
38	MSI	Motorola Solutions INC	-0.2%	+2.03%	加仓
39	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.2%	-9.66%	减仓
40	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-41.51%	减仓
41	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-2.86%	减仓
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-3.75%	减仓
43	POOL	Pool CORP	-0.2%	-95.41%	减仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-2.88%	减仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-8.58%	减仓
46	BBHL	Bbh Select Large Cap ETF	—	NEW	新建仓
47	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
48	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	EXIT	清仓
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
50	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Litman Gregory Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Litman Gregory Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.7亿，分布在 357 个已申报仓位之中。

Litman Gregory Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Litman Gregory Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.5亿 (11.0%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.4亿 (10.4%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$9891.0万 (7.2%) 4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$9860.9万 (7.2%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$8373.3万 (6.1%)

Litman Gregory Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Litman Gregory Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bbh Select Large Cap ETF (BBHL); 新建仓: Chubb Limited (CB); 清仓: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Rtx CORP (RTX)

Litman Gregory Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Litman Gregory Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.0% • Communication Services: 29.8% • Financials: 19.0% • Consumer Discretionary: 9.4% • Health Care: 3.8% • Consumer Staples: 0.5%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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持仓稳定性17.4

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Litman Gregory Wealth Management LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001551867

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$13.7亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 357

Litman Gregory Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 357 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$13.7亿，季度换手率为 8.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.23
持仓稳定性: 8.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.68
多样化: 100
仓位均衡度: 60.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AGG
+1033.8%　US$1507.3万
减仓 VOO
-8.6%　-US$967.3万
加仓 GOOG
-3.1%　US$398.3万
减仓 IVV
-2.9%　-US$93.0万
减仓 POOL
-95.4%　-US$326.3万
加仓 GOOGL
-4.1%　US$308.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 357 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.04%	-0.25%	-2.88%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.38%	-0.89%	-8.58%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.23%	-0.06%	-3.33%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	7.21%	-0.02%	-1.53%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.12%	-0.08%	-1.75%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.29%	-0.12%	-3.67%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.95%	-0.19%	-3.75%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.92%	-0.13%	-3.91%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.55%	+0.04%	+1.26%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.30%	-0.08%	-0.58%
11	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	2.29%	-0.06%	-3.61%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.27%	+0.06%	-1.94%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.55%	+0.20%	+16.94%
14	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.49%	—	-1.45%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.46%	+0.27%	-3.11%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.12%	-0.08%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.39%	—	+13.56%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.33%	—	-2.75%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.27%	-0.08%	-6.12%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.21%	+1.10%	+1033.75%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.20%	—	-1.18%
22	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.19%	-0.15%	-9.66%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.19%	+0.21%	-4.12%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.15%	-0.13%	-10.86%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.14%	+0.06%	-1.40%
26	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	1.03%	—	-2.83%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.98%	—	-2.07%
28	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.98%	+0.01%	+3.80%
29	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.88%	—	-1.80%
30	BBHL	Bbh Select Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	+0.84%	NEW
31	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.81%	-0.17%	-2.86%
32	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.78%	-0.15%	+2.03%
33	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.77%	—	-7.00%
34	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.75%	—	-2.99%
35	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.74%	-0.12%	-0.07%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.45%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.64%	+0.14%	+27.89%
38	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.52%	-0.06%	-8.81%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.12%	-19.10%
40	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
41	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.49%	-0.07%	+0.74%
42	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.49%	+0.03%	-0.03%
43	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.45%	—	-5.20%
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.45%	—	-1.59%
45	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+1.24%
46	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.39%	-0.09%	-3.46%
47	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.38%	—	-3.43%
48	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.36%	-0.07%	+0.23%
49	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.33%	-0.06%	+1.00%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.30%	-0.12%	-24.64%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.88
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +13.6%
偏度: -0.06
峰度: +0.11
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	357	US$13.7亿	8	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.IEMG 7.VWO 8.IJH 9.DGRO 10.VO
2025-09-30	146	US$13.5亿	21	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.IEMG 7.VWO 8.IJH 9.DGRO 10.VO
2025-06-30	138	US$12.7亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.IEMG 7.IJH 8.VWO 9.DBMF 10.VO
2025-03-31	138	US$11.7亿	100	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.IJH 7.VWO 8.IEMG 9.DBMF 10.AAPL
2024-12-31	136	US$11.5亿	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.VWO 7.DBMF 8.IEMG 9.AAPL 10.IJR
2024-09-30	139	US$12.0亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.VWO 7.IEMG 8.SCHP 9.AAPL 10.SPSB
2024-06-30	133	US$11.3亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IDEV 5.VTI 6.SCHP 7.VWO 8.IEMG 9.AAPL 10.DBMF
2024-03-31	131	US$11.0亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.VTI 5.IDEV 6.VWO 7.SCHP 8.IEMG 9.SPSB 10.AAPL
2023-12-31	119	US$10.5亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.VWO 5.SPSB 6.VTI 7.IDEV 8.SCHP 9.IEMG 10.AAPL
2023-09-30	122	US$9.7亿	0	1IVV 2VOO 3VWO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VWO 4.SPSB 5.VEA 6.SCHP 7.VTI 8.IEMG 9.IDEV 10.AAPL
2023-06-30	82	US$8.0亿	0	1IVV 2VOO 3VWO 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VWO 4.SPSB 5.VEA 6.SCHP 7.VTI 8.IEMG 9.IDEV 10.IWM
2023-03-31	40	US$2.7亿	0	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.BRK-B 6.AAPL 7.VTI 8.ITOT 9.DFAR 10.DUHP
2022-12-31	78	US$7.2亿	0	1IVV 2VWO 3VOO 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VWO 3.VOO 4.SPSB 5.VEA 6.SCHP 7.VTI 8.IEMG 9.IDEV 10.IWM
2022-09-30	78	US$6.3亿	0	1IVV 2VWO 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VWO 3.SPSB 4.SCHP 5.VOO 6.VEA 7.VTI 8.IEMG 9.IWM 10.IDEV
2022-06-30	88	US$6.8亿	0	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.VOO 5.SCHP 6.VTI 7.SPSB 8.BND 9.IWM 10.IEMG
2022-03-31	55	US$6.8亿	0	1IVV 2VWO 3VEA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VWO 3.VEA 4.VOO 5.SCHP 6.VTI 7.IWM 8.IEMG 9.SPSB 10.ITOT
2021-12-31	79	US$5.9亿	0	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.VOO 6.IWM 7.ITOT 8.IEMG 9.SCHP 10.EFA
2021-09-30	75	US$5.3亿	0	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.IWM 6.ITOT 7.IEMG 8.VOO 9.AGG 10.EFA
2021-06-30	76	US$53.6万	100	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.IWM 6.ITOT 7.IEMG 8.IEF 9.AGG 10.EFA
2021-03-31	190	US$5.1亿	14	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.IEF 6.IWM 7.ITOT 8.IEMG 9.AGG 10.EFA
2020-12-31	191	US$5.4亿	14	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.VTI 5.ITOT 6.IEF 7.AGG 8.IWM 9.IEMG 10.TOTL
2020-09-30	206	US$4.8亿	9	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.IEF 5.VTI 6.ITOT 7.AGG 8.IWM 9.IEMG 10.BND
2020-06-30	173	US$4.5亿	31	1VWO 2IVV 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VWO 2.IVV 3.VEA 4.IEF 5.ITOT 6.VTI 7.AGG 8.IWM 9.IEMG 10.BND
2020-03-31	164	US$4.0亿	22	1IVV 2VWO 3VEA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VWO 3.VEA 4.VGK 5.IEF 6.VTI 7.ITOT 8.AGG 9.IWM 10.BND
2019-12-31	207	US$4.5亿	11	1VWO 2VEA 3IVV 主要持股2019-12-31 1.VWO 2.VEA 3.IVV 4.VGK 5.IEF 6.VTI 7.ITOT 8.AGG 9.IEUR 10.IWM
2019-09-30	224	US$4.1亿	14	1VWO 2VEA 3IVV 主要持股2019-09-30 1.VWO 2.VEA 3.IVV 4.VGK 5.IEF 6.VTI 7.ITOT 8.AGG 9.IEUR 10.IWM
2019-06-30	240	US$3.8亿	5	1VWO 2VEA 3VGK 主要持股2019-06-30 1.VWO 2.VEA 3.VGK 4.IVV 5.VTI 6.ITOT 7.IEUR 8.AGG 9.IWM 10.EFA
2019-03-31	132	US$3.7亿	13	1VWO 2VEA 3VGK 主要持股2019-03-31 1.VWO 2.VEA 3.VGK 4.IVV 5.VTI 6.ITOT 7.IEUR 8.AGG 9.IWM 10.EFA
2018-12-31	151	US$3.3亿	24	1VWO 2VEA 3VGK 主要持股2018-12-31 1.VWO 2.VEA 3.VGK 4.IVV 5.VTI 6.ITOT 7.IEUR 8.AGG 9.IWM 10.EFA
2018-09-30	112	US$3.0亿	24	1VWO 2VGK 3VEA 主要持股2018-09-30 1.VWO 2.VGK 3.VEA 4.VTI 5.IVV 6.ITOT 7.IWM 8.AGG 9.IEUR 10.VIG
2018-06-30	100	US$2.5亿	13	1VGK 2VWO 3VEA 主要持股2018-06-30 1.VGK 2.VWO 3.VEA 4.IVV 5.VTI 6.EFA 7.IWM 8.IEUR 9.VIG 10.TOTL
2018-03-31	168	US$2.5亿	47	1VGK 2VWO 3VEA 主要持股2018-03-31 1.VGK 2.VWO 3.VEA 4.IVV 5.VTI 6.EFA 7.VIG 8.TOTL 9.IEUR 10.IWM
2017-12-31	73	US$3.3亿	48	1IEUR 2VGK 3VWO 主要持股2017-12-31 1.IEUR 2.VGK 3.VWO 4.VEA 5.IVV 6.VTI 7.ESGD 8.EFA 9.TOTL 10.IWM
2017-09-30	74	US$2.0亿	16	1VGK 2VWO 3VEA 主要持股2017-09-30 1.VGK 2.VWO 3.VEA 4.IVV 5.VTI 6.EFA 7.IEUR 8.TOTL 9.IEF 10.IWM
2017-06-30	50	US$1.8亿	39	1VGK 2VWO 3VEA 主要持股2017-06-30 1.VGK 2.VWO 3.VEA 4.IVV 5.VTI 6.EFA 7.IEUR 8.TOTL 9.IEF 10.IWM
2017-03-31	44	US$1.6亿	12	1VWO 2HAUZ 3VEA 主要持股2017-03-31 1.VWO 2.HAUZ 3.VEA 4.VGK 5.VTI 6.IVV 7.EFA 8.IEUR 9.HEZU 10.IEF
2016-12-31	42	US$1.5亿	15	1VWO 2VEA 3HAUZ 主要持股2016-12-31 1.VWO 2.VEA 3.HAUZ 4.VGK 5.VTI 6.IVV 7.IEUR 8.EFA 9.HEZU 10.IEF
2016-09-30	36	US$1.4亿	10	1VWO 2HAUZ 3VGK 主要持股2016-09-30 1.VWO 2.HAUZ 3.VGK 4.VEA 5.VTI 6.IVV 7.IEF 8.IEUR 9.HDV 10.HEZU
2016-06-30	32	US$1.3亿	10	1VWO 2HAUZ 3VGK 主要持股2016-06-30 1.VWO 2.HAUZ 3.VGK 4.VEA 5.VTI 6.IVV 7.IEF 8.IEUR 9.HDV 10.HEZU
2016-03-31	37	US$1.3亿	21	1VWO 2HAUZ 3VGK 主要持股2016-03-31 1.VWO 2.HAUZ 3.VGK 4.VEA 5.VTI 6.IVV 7.IEF 8.IEUR 9.HEZU 10.HDV
2015-12-31	24	US$1.4亿	100	1VWO 2HAUZ 3VGK 主要持股2015-12-31 1.VWO 2.HAUZ 3.VGK 4.VTI 5.VEA 6.IVV 7.IEUR 8.VIDI 9.HEZU 10.IEF
2014-09-30	12	US$7435.2万	100	1BND 2VCIT 3VTI 主要持股2014-09-30 1.BND 2.VCIT 3.VTI 4.VEA 5.VWO 6.IEF 7.HDV 8.IVV 9.VNQ 10.OEF
2014-06-30	19	US$5582.9万	46	1VWO 2VEA 3VTI 主要持股2014-06-30 1.VWO 2.VEA 3.VTI 4.BOND 5.IVV 6.IEF 7.HDV 8.OEF 9.VNQ 10.IWM
2014-03-31	23	US$8305.0万	19	1VWO 2VEA 3VTI 主要持股2014-03-31 1.VWO 2.VEA 3.VTI 4.BOND 5.IVV 6.DIA 7.IEF 8.SMHC 9.HDV 10.OEF
2013-12-31	26	US$8112.0万	22	1VWO 2VTI 3BOND 主要持股2013-12-31 1.VWO 2.VTI 3.BOND 4.VEA 5.IVV 6.SMHC 7.IEF 8.HDV 9.OEF 10.IWM
2013-09-30	10	US$8329.7万	23	1VWO 2BOND 3VTI 主要持股2013-09-30 1.VWO 2.BOND 3.VTI 4.VEA 5.IVV 6.IEF 7.HDV 8.OEF 9.IWM 10.DHS
2013-06-30	13	US$8965.4万	0	1VWO 2DIA 3VTI 主要持股2013-06-30 1.VWO 2.DIA 3.VTI 4.BOND 5.VEA 6.IVV 7.EEM 8.HDV 9.IEF 10.OEF

本季持股变动

Litman Gregory Wealth Management LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.1%	+1033.75%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-3.11%	减仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-4.12%	减仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+16.94%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+279.03%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+420.20%	加仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+27.89%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.94%	减仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.40%	减仓
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+1.26%	加仓
11	SPGI	S&p Global INC	0%	-0.03%	减仓
12	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	0%	+35.00%	加仓
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+90.32%	加仓
14	BKNG	Booking Holdings INC	0%	+3.80%	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+13.56%	加仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	—	-1.18%	减仓
17	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-1.53%	减仓
18	URTH	Ishares Msci World ETF	0%	-14.99%	减仓
19	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	-20.56%	减仓
20	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	+1.00%	加仓
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-3.33%	减仓
22	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-8.81%	减仓
23	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.1%	-3.61%	减仓
24	CPRT	Copart INC	-0.1%	+0.74%	加仓
25	URI	United Rentals INC	-0.1%	+0.23%	加仓
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-6.12%	减仓
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-0.58%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.75%	减仓
29	CDW	Cdw Corp/de	-0.1%	-3.46%	减仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-24.64%	减仓
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-19.10%	减仓
32	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	-0.07%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.08%	减仓
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-3.67%	减仓
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-10.86%	减仓
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-3.91%	减仓
37	ODFL	Old Dominion Freight Line	-0.1%	-50.76%	减仓
38	MSI	Motorola Solutions INC	-0.2%	+2.03%	加仓
39	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.2%	-9.66%	减仓
40	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-41.51%	减仓
41	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-2.86%	减仓
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-3.75%	减仓
43	POOL	Pool CORP	-0.2%	-95.41%	减仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-2.88%	减仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-8.58%	减仓
46	BBHL	Bbh Select Large Cap ETF	—	NEW	新建仓
47	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
48	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	EXIT	清仓
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
50	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看