Pettinga Financial Advisors LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001694592

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 157

Pettinga Financial Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 27.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.31
持仓稳定性: 27.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.1
多样化: 100
仓位均衡度: 79.47

Pettinga Financial Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 157 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+45.5%　US$2559.9万
新建仓 IALT
加仓 GOVT
+208.9%　US$1283.5万
减仓 QUAL
-50.7%　-US$671.5万
减仓 IVE
-18.4%　-US$385.4万
减仓 GLD
-0.8%　-US$330.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 156 大持股（共 157 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.24%	+3.03%	+45.54%
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	6.31%	+0.30%	+8.46%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.62%	+0.04%	-2.75%
4	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	4.88%	-0.29%	-3.20%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.41%	-1.49%	-18.44%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.79%	+0.48%	+16.99%
7	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	3.72%	-0.11%	+0.20%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.05%	+1.88%	+208.86%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.99%	-1.14%	-0.76%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.54%	+0.13%	-11.01%
11	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	2.38%	+2.38%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.29%	-0.09%	-1.08%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.27%	—	-28.88%
14	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	2.24%	-0.12%	-1.06%
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.00%	+0.07%	+318.34%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.94%	—	-1.57%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.80%	-0.20%	-1.13%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.63%	-0.04%	-10.16%
19	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	1.57%	+0.01%	+0.03%
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.52%	—	+20.69%
21	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.50%	+0.19%	+9.77%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.47%	+0.25%	+42.51%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.39%	-1.51%	-50.71%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.39%	-0.05%	-0.49%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.00%	—	-6.78%
26	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.94%	—	-1.10%
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.91%	+0.38%	+102.85%
28	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.87%	-0.44%	-0.65%
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.75%	—	+6.38%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	+0.04%	-0.11%
31	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.69%	+0.03%	+7.36%
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.68%	—	+16.43%
33	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.68%	-0.36%	-2.43%
34	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.67%	—	+1.28%
35	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	0.63%	—	+10.94%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.63%	—	+3.26%
37	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股与成长	0.63%	+0.03%	+20.07%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.62%	-0.21%	+1.57%
39	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.60%	+0.42%	+266.02%
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.56%	+0.32%	+156.40%
41	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.54%	—	+3.27%
42	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.54%	—	+1.29%
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.53%	+0.14%	+56.51%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	+9.83%
45	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.44%	-0.23%	-0.68%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	—	-5.38%
47	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.43%	—	-0.92%
48	DLY	Doubleline Yield Opport	股票-其他	0.40%	—	-3.15%
49	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+2.08%
50	MQY	Blackrock Muniyield Quality	股票-其他	0.36%	—	-19.89%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.25
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +3.06
信息比率: -0.14
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.2%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.63
行业分散度: +13.2%
偏度: -0.33
峰度: -0.37
上行潜力: +4.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	157	US$6.2亿	28	1IVV 2CORO 3IVW 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.CORO 3.IVW 4.LRGF 5.IVE 6.SPY 7.PRF 8.GOVT 9.GLD 10.IYW
2026-03-31	163	US$5.3亿	29	1IVV 2CORO 3IVE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CORO 3.IVE 4.IVW 5.LRGF 6.GLD 7.PRF 8.SPY 9.QUAL 10.MTUM
2025-12-31	164	US$5.3亿	16	1IVE 2LRGF 3IVV 主要持股2025-12-31 1.IVE 2.LRGF 3.IVV 4.IVW 5.OEF 6.GLD 7.SPY 8.PRF 9.QUAL 10.IYW
2025-09-30	138	US$5.1亿	35	1LRGF 2QUAL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.LRGF 2.QUAL 3.IVV 4.IVW 5.IVE 6.OEF 7.GLD 8.SPY 9.PRF 10.IYW
2025-06-30	133	US$4.6亿	0	1QUAL 2IVV 3IVW 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.IVV 3.IVW 4.LRGF 5.IVE 6.EFV 7.PRF 8.GLD 9.IYW 10.SPY
2025-03-31	130	US$4.3亿	100	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.LRGF 5.IVE 6.GLD 7.PRF 8.VYM 9.AAPL 10.EFV
2024-12-31	124	US$4.4亿	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.LRGF 5.EFG 6.EFV 7.PRF 8.IVE 9.GLD 10.AAPL
2024-09-30	115	US$4.2亿	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.LRGF 5.EFV 6.EFG 7.PRF 8.IVE 9.GLD 10.IYW
2024-06-30	121	US$4.0亿	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.LRGF 5.EFG 6.PRF 7.IVE 8.GLD 9.IYW 10.IJR
2024-03-31	120	US$3.9亿	0	1IVV 2QUAL 3LRGF 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.LRGF 4.IVW 5.PRF 6.IVE 7.GLD 8.EFV 9.OBDC 10.EFG
2023-12-31	129	US$3.7亿	0	1IVV 2LRGF 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.QUAL 4.EFV 5.PRF 6.GLD 7.OBDC 8.EFG 9.IJR 10.AAPL
2023-09-30	117	US$3.3亿	0	1IVV 2LRGF 3EFV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.LRGF 3.EFV 4.QUAL 5.EFG 6.OBDC 7.PRF 8.GLD 9.IJH 10.IJR
2023-06-30	118	US$3.4亿	0	1LRGF 2IVV 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.LRGF 2.IVV 3.QUAL 4.EFG 5.EFV 6.OBDC 7.PRF 8.IYW 9.GLD 10.IJR
2023-03-31	110	US$3.2亿	0	1LRGF 2IVV 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.LRGF 2.IVV 3.QUAL 4.EFG 5.EFV 6.PRF 7.OBDC 8.GLD 9.IYW 10.IJR
2022-12-31	111	US$3.1亿	0	1IVV 2LRGF 3EFV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.EFV 4.EFG 5.PRF 6.IJR 7.GLD 8.OBDC 9.EEMV 10.SPY
2022-09-30	117	US$2.9亿	0	1IVV 2ESGU 3EFV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.EFV 4.EFG 5.IJR 6.PRF 7.EEMV 8.GLD 9.COMT 10.OBDC
2022-06-30	123	US$3.3亿	0	1IVV 2ESGU 3EFV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.EFV 4.EFG 5.EEMV 6.GLD 7.OBDC 8.COMT 9.PRF 10.IJR
2022-03-31	124	US$4.0亿	0	1ESGU 2IVV 3EFV 主要持股2022-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFV 4.IJR 5.COMT 6.EFG 7.IWF 8.GLD 9.SPY 10.DLY
2021-12-31	128	US$4.1亿	0	1ESGU 2IVV 3EFV 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFV 4.EFG 5.IJR 6.IWF 7.OBDC 8.COMT 9.DLY 10.SPY
2021-09-30	129	US$3.9亿	0	1ESGU 2EFV 3IVV 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.EFV 3.IVV 4.EFG 5.IJR 6.IWF 7.COMT 8.SPY 9.OBDC 10.VLUE
2021-06-30	126	US$3.7亿	100	1ESGU 2EFV 3IVV 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.EFV 3.IVV 4.IJR 5.EFG 6.SPY 7.COMT 8.IWF 9.VLUE 10.GLD
2021-03-31	118	US$3.4亿	44	1ESGU 2IVV 3EFV 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFV 4.IJR 5.EFG 6.SPY 7.IWF 8.GLD 9.VLUE 10.OBDC
2020-12-31	108	US$2.8亿	25	1IVV 2ESGU 3SPY 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.SPY 4.IJR 5.GLD 6.IWF 7.EFG 8.USMV 9.OBDC 10.VLUE
2020-09-30	97	US$2.4亿	21	1IVV 2ESGU 3SPY 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.SPY 4.IJR 5.GLD 6.EFG 7.IWF 8.USMV 9.PRF 10.IXN
2020-06-30	94	US$2.1亿	57	1IVV 2SPY 3ESGU 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.ESGU 4.IJR 5.GLD 6.USMV 7.EFG 8.IWF 9.PRF 10.QQQ
2020-03-31	77	US$1.5亿	52	1IVV 2SPY 3GLD 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.GLD 4.USMV 5.ESGU 6.EFAV 7.QUAL 8.PRF 9.IJR 10.IJH
2019-12-31	97	US$1.9亿	16	1IVV 2USMV 3EFAV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.USMV 3.EFAV 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.PRF 8.GLD 9.CINF 10.VNQ
2019-09-30	95	US$1.9亿	16	1USMV 2IVV 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.IVV 3.EFAV 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.PRF 8.GLD 9.CINF 10.VNQ
2019-06-30	105	US$1.9亿	17	1IVV 2USMV 3EFAV 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.USMV 3.EFAV 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.PRF 8.GLD 9.EEMV 10.CINF
2019-03-31	104	US$1.9亿	43	1USMV 2IVV 3EFAV 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.IVV 3.EFAV 4.IJR 5.SPY 6.IJH 7.PRF 8.GLD 9.CINF 10.VNQ
2018-12-31	92	US$1.5亿	—	1IJR 2IJH 3IVV 主要持股2018-12-31 1.IJR 2.IJH 3.IVV 4.SPY 5.PRF 6.EFAV 7.GLD 8.VYM 9.TOTL 10.CINF

本季持股变动

Pettinga Financial Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 清仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP).

Pettinga Financial Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+3%	+45.54%	加仓
2	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+2.4%	NEW	新建仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.9%	+208.86%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+16.99%	加仓
5	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.4%	+266.02%	加仓
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+102.85%	加仓
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+156.40%	加仓
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.3%	+8.46%	加仓
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.3%	+42.51%	加仓
10	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	+0.2%	+270.07%	加仓
11	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.2%	+9.77%	加仓
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.2%	NEW	新建仓
13	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+56.51%	加仓
14	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	NEW	新建仓
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	-11.01%	减仓
16	PSF	Cohen & Steers Select Prefer	+0.1%	+101.16%	加仓
17	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+320.72%	加仓
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	NEW	新建仓
19	DSL	Doubleline Income Solutions	+0.1%	NEW	新建仓
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+318.34%	加仓
21	PTA	Cohen & Steers Tax-advantage	+0.1%	+61.01%	加仓
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-2.75%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.11%	减仓
24	COPX	Global X Copper Miners ETF	0%	+37.14%	加仓
25	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	0%	+44.20%	加仓
26	PTL	Inspire 500 ETF	0%	+7.36%	加仓
27	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	0%	+20.07%	加仓
28	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	+0.03%	加仓
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-1.57%	减仓
30	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	-1.10%	减仓
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	+16.43%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-10.16%	减仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-0.49%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.08%	减仓
35	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	+0.20%	加仓
36	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	-0.1%	EXIT	清仓
37	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-1.06%	减仓
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清仓
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	EXIT	清仓
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-1.13%	减仓
41	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	+1.57%	加仓
42	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.2%	-0.68%	减仓
43	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.3%	-3.20%	减仓
44	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.4%	-2.43%	减仓
45	SLV	Ishares Silver Trust	-0.4%	-0.65%	减仓
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-77.56%	减仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	EXIT	清仓
48	GLD	Spdr Gold Shares	-1.1%	-0.76%	减仓
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1.5%	-18.44%	减仓
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.5%	-50.71%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Pettinga Financial Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pettinga Financial Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 157 个已申报仓位之中。

Pettinga Financial Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pettinga Financial Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6388.5万 (10.2%) 2. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$3938.4万 (6.3%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3506.8万 (5.6%) 4. Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — US$3044.8万 (4.9%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2750.4万 (4.4%)

Pettinga Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pettinga Financial Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 清仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP)

Pettinga Financial Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pettinga Financial Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.7% • Financials: 32.8% • Communication Services: 10.3% • Consumer Staples: 4.4% • Energy: 4.2% • Consumer Discretionary: 4.0%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares S&p 500 Value ETF

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Pettinga Financial Advisors LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001694592

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 157

Pettinga Financial Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 27.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.31
持仓稳定性: 27.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.1
多样化: 100
仓位均衡度: 79.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+45.5%　US$2559.9万
新建仓 IALT
加仓 GOVT
+208.9%　US$1283.5万
减仓 QUAL
-50.7%　-US$671.5万
减仓 IVE
-18.4%　-US$385.4万
减仓 GLD
-0.8%　-US$330.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 156 大持股（共 157 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.24%	+3.03%	+45.54%
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	6.31%	+0.30%	+8.46%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.62%	+0.04%	-2.75%
4	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	4.88%	-0.29%	-3.20%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.41%	-1.49%	-18.44%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.79%	+0.48%	+16.99%
7	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	3.72%	-0.11%	+0.20%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.05%	+1.88%	+208.86%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.99%	-1.14%	-0.76%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.54%	+0.13%	-11.01%
11	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	2.38%	+2.38%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.29%	-0.09%	-1.08%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.27%	—	-28.88%
14	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	2.24%	-0.12%	-1.06%
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.00%	+0.07%	+318.34%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.94%	—	-1.57%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.80%	-0.20%	-1.13%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.63%	-0.04%	-10.16%
19	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	1.57%	+0.01%	+0.03%
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.52%	—	+20.69%
21	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.50%	+0.19%	+9.77%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.47%	+0.25%	+42.51%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.39%	-1.51%	-50.71%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.39%	-0.05%	-0.49%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.00%	—	-6.78%
26	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.94%	—	-1.10%
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.91%	+0.38%	+102.85%
28	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.87%	-0.44%	-0.65%
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.75%	—	+6.38%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	+0.04%	-0.11%
31	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.69%	+0.03%	+7.36%
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.68%	—	+16.43%
33	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.68%	-0.36%	-2.43%
34	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.67%	—	+1.28%
35	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	0.63%	—	+10.94%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.63%	—	+3.26%
37	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股与成长	0.63%	+0.03%	+20.07%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.62%	-0.21%	+1.57%
39	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.60%	+0.42%	+266.02%
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.56%	+0.32%	+156.40%
41	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.54%	—	+3.27%
42	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.54%	—	+1.29%
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.53%	+0.14%	+56.51%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	+9.83%
45	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.44%	-0.23%	-0.68%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	—	-5.38%
47	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.43%	—	-0.92%
48	DLY	Doubleline Yield Opport	股票-其他	0.40%	—	-3.15%
49	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+2.08%
50	MQY	Blackrock Muniyield Quality	股票-其他	0.36%	—	-19.89%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.25
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +3.06
信息比率: -0.14
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.2%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.63
行业分散度: +13.2%
偏度: -0.33
峰度: -0.37
上行潜力: +4.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	157	US$6.2亿	28	1IVV 2CORO 3IVW 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.CORO 3.IVW 4.LRGF 5.IVE 6.SPY 7.PRF 8.GOVT 9.GLD 10.IYW
2026-03-31	163	US$5.3亿	29	1IVV 2CORO 3IVE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CORO 3.IVE 4.IVW 5.LRGF 6.GLD 7.PRF 8.SPY 9.QUAL 10.MTUM
2025-12-31	164	US$5.3亿	16	1IVE 2LRGF 3IVV 主要持股2025-12-31 1.IVE 2.LRGF 3.IVV 4.IVW 5.OEF 6.GLD 7.SPY 8.PRF 9.QUAL 10.IYW
2025-09-30	138	US$5.1亿	35	1LRGF 2QUAL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.LRGF 2.QUAL 3.IVV 4.IVW 5.IVE 6.OEF 7.GLD 8.SPY 9.PRF 10.IYW
2025-06-30	133	US$4.6亿	0	1QUAL 2IVV 3IVW 主要持股2025-06-30 1.QUAL 2.IVV 3.IVW 4.LRGF 5.IVE 6.EFV 7.PRF 8.GLD 9.IYW 10.SPY
2025-03-31	130	US$4.3亿	100	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.LRGF 5.IVE 6.GLD 7.PRF 8.VYM 9.AAPL 10.EFV
2024-12-31	124	US$4.4亿	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.LRGF 5.EFG 6.EFV 7.PRF 8.IVE 9.GLD 10.AAPL
2024-09-30	115	US$4.2亿	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.LRGF 5.EFV 6.EFG 7.PRF 8.IVE 9.GLD 10.IYW
2024-06-30	121	US$4.0亿	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.LRGF 5.EFG 6.PRF 7.IVE 8.GLD 9.IYW 10.IJR
2024-03-31	120	US$3.9亿	0	1IVV 2QUAL 3LRGF 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.LRGF 4.IVW 5.PRF 6.IVE 7.GLD 8.EFV 9.OBDC 10.EFG
2023-12-31	129	US$3.7亿	0	1IVV 2LRGF 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.QUAL 4.EFV 5.PRF 6.GLD 7.OBDC 8.EFG 9.IJR 10.AAPL
2023-09-30	117	US$3.3亿	0	1IVV 2LRGF 3EFV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.LRGF 3.EFV 4.QUAL 5.EFG 6.OBDC 7.PRF 8.GLD 9.IJH 10.IJR
2023-06-30	118	US$3.4亿	0	1LRGF 2IVV 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.LRGF 2.IVV 3.QUAL 4.EFG 5.EFV 6.OBDC 7.PRF 8.IYW 9.GLD 10.IJR
2023-03-31	110	US$3.2亿	0	1LRGF 2IVV 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.LRGF 2.IVV 3.QUAL 4.EFG 5.EFV 6.PRF 7.OBDC 8.GLD 9.IYW 10.IJR
2022-12-31	111	US$3.1亿	0	1IVV 2LRGF 3EFV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.EFV 4.EFG 5.PRF 6.IJR 7.GLD 8.OBDC 9.EEMV 10.SPY
2022-09-30	117	US$2.9亿	0	1IVV 2ESGU 3EFV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.EFV 4.EFG 5.IJR 6.PRF 7.EEMV 8.GLD 9.COMT 10.OBDC
2022-06-30	123	US$3.3亿	0	1IVV 2ESGU 3EFV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.EFV 4.EFG 5.EEMV 6.GLD 7.OBDC 8.COMT 9.PRF 10.IJR
2022-03-31	124	US$4.0亿	0	1ESGU 2IVV 3EFV 主要持股2022-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFV 4.IJR 5.COMT 6.EFG 7.IWF 8.GLD 9.SPY 10.DLY
2021-12-31	128	US$4.1亿	0	1ESGU 2IVV 3EFV 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFV 4.EFG 5.IJR 6.IWF 7.OBDC 8.COMT 9.DLY 10.SPY
2021-09-30	129	US$3.9亿	0	1ESGU 2EFV 3IVV 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.EFV 3.IVV 4.EFG 5.IJR 6.IWF 7.COMT 8.SPY 9.OBDC 10.VLUE
2021-06-30	126	US$3.7亿	100	1ESGU 2EFV 3IVV 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.EFV 3.IVV 4.IJR 5.EFG 6.SPY 7.COMT 8.IWF 9.VLUE 10.GLD
2021-03-31	118	US$3.4亿	44	1ESGU 2IVV 3EFV 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.IVV 3.EFV 4.IJR 5.EFG 6.SPY 7.IWF 8.GLD 9.VLUE 10.OBDC
2020-12-31	108	US$2.8亿	25	1IVV 2ESGU 3SPY 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.SPY 4.IJR 5.GLD 6.IWF 7.EFG 8.USMV 9.OBDC 10.VLUE
2020-09-30	97	US$2.4亿	21	1IVV 2ESGU 3SPY 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.SPY 4.IJR 5.GLD 6.EFG 7.IWF 8.USMV 9.PRF 10.IXN
2020-06-30	94	US$2.1亿	57	1IVV 2SPY 3ESGU 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.ESGU 4.IJR 5.GLD 6.USMV 7.EFG 8.IWF 9.PRF 10.QQQ
2020-03-31	77	US$1.5亿	52	1IVV 2SPY 3GLD 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.GLD 4.USMV 5.ESGU 6.EFAV 7.QUAL 8.PRF 9.IJR 10.IJH
2019-12-31	97	US$1.9亿	16	1IVV 2USMV 3EFAV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.USMV 3.EFAV 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.PRF 8.GLD 9.CINF 10.VNQ
2019-09-30	95	US$1.9亿	16	1USMV 2IVV 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.IVV 3.EFAV 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.PRF 8.GLD 9.CINF 10.VNQ
2019-06-30	105	US$1.9亿	17	1IVV 2USMV 3EFAV 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.USMV 3.EFAV 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.PRF 8.GLD 9.EEMV 10.CINF
2019-03-31	104	US$1.9亿	43	1USMV 2IVV 3EFAV 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.IVV 3.EFAV 4.IJR 5.SPY 6.IJH 7.PRF 8.GLD 9.CINF 10.VNQ
2018-12-31	92	US$1.5亿	—	1IJR 2IJH 3IVV 主要持股2018-12-31 1.IJR 2.IJH 3.IVV 4.SPY 5.PRF 6.EFAV 7.GLD 8.VYM 9.TOTL 10.CINF

本季持股变动

Pettinga Financial Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+3%	+45.54%	加仓
2	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+2.4%	NEW	新建仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.9%	+208.86%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+16.99%	加仓
5	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.4%	+266.02%	加仓
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+102.85%	加仓
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+156.40%	加仓
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.3%	+8.46%	加仓
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.3%	+42.51%	加仓
10	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	+0.2%	+270.07%	加仓
11	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.2%	+9.77%	加仓
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.2%	NEW	新建仓
13	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+56.51%	加仓
14	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	NEW	新建仓
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	-11.01%	减仓
16	PSF	Cohen & Steers Select Prefer	+0.1%	+101.16%	加仓
17	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+320.72%	加仓
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	NEW	新建仓
19	DSL	Doubleline Income Solutions	+0.1%	NEW	新建仓
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+318.34%	加仓
21	PTA	Cohen & Steers Tax-advantage	+0.1%	+61.01%	加仓
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-2.75%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.11%	减仓
24	COPX	Global X Copper Miners ETF	0%	+37.14%	加仓
25	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	0%	+44.20%	加仓
26	PTL	Inspire 500 ETF	0%	+7.36%	加仓
27	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	0%	+20.07%	加仓
28	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	+0.03%	加仓
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-1.57%	减仓
30	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	-1.10%	减仓
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	+16.43%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-10.16%	减仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-0.49%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.08%	减仓
35	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	+0.20%	加仓
36	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	-0.1%	EXIT	清仓
37	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-1.06%	减仓
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清仓
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	EXIT	清仓
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-1.13%	减仓
41	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	+1.57%	加仓
42	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.2%	-0.68%	减仓
43	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.3%	-3.20%	减仓
44	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.4%	-2.43%	减仓
45	SLV	Ishares Silver Trust	-0.4%	-0.65%	减仓
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-77.56%	减仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	EXIT	清仓
48	GLD	Spdr Gold Shares	-1.1%	-0.76%	减仓
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1.5%	-18.44%	减仓
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.5%	-50.71%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看