Parisi Gray Wealth Management 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001716659

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 137

Parisi Gray Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 17.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.59
持仓稳定性: 17.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.95
多样化: 100
仓位均衡度: 81.73

Parisi Gray Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AKRE
-14.2%　-US$1108.5万
加仓 EFA
+60.9%　US$379.2万
加仓 EEM
+102.4%　US$311.7万
减仓 PLTR
-0.4%　-US$383.2万
减仓 QQQ
-8.6%　-US$361.5万
减仓 MSFT
+0.4%　-US$292.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.34%	-0.49%	-5.02%
2	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	5.93%	-2.24%	-14.25%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.26%	-0.11%	-0.20%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.25%	-0.57%	-8.56%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.85%	-0.01%	-0.56%
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.15%	-0.68%	-0.38%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.77%	—	-0.01%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.32%	-0.06%	+0.15%
9	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.17%	+0.24%	+2.83%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.63%	-0.09%	+0.07%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.34%	+0.97%	+60.92%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.31%	-0.55%	+0.36%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.02%	-0.07%	+0.73%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.96%	+0.43%	+20.74%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.92%	-0.16%	+0.36%
16	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.58%	+0.43%	+32.17%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.57%	+0.27%	+0.14%
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.42%	+0.78%	+102.45%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.41%	-0.16%	+0.08%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.41%	-0.13%	+0.83%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.27%	-0.36%	-27.75%
22	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.24%	—	+0.90%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.20%	-0.03%	+3.39%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.20%	-0.12%	-9.30%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.16%	-0.16%	+0.67%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	-0.07%	+0.73%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.13%	—	+1.26%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.05%	-0.04%	+0.10%
29	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.99%	+0.37%	+53.95%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.76%	—	-1.60%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.75%	+0.12%	+1.05%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.65%	+0.25%	+30.08%
33	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.63%	+0.28%	+38.48%
34	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.61%	+0.21%	+10.15%
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+0.03%
36	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.57%	+0.11%	+25.31%
37	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.56%	—	+0.79%
38	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.53%	-0.09%	-2.52%
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+8.92%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.51%	-0.07%	+2.14%
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.51%	-0.06%	+1.53%
42	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.47%	+0.33%	+102.51%
43	GE	General Electric	股票-工业	0.47%	—	+1.42%
44	AXP	American Express Co	股票-金融	0.46%	-0.08%	+0.44%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.45%	-0.11%	+0.35%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.41%	—	+1.66%
47	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.41%	—	-0.47%
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.06%
49	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.38%	—	-7.19%
50	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.38%	-0.11%	-1.42%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +21.2%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.59
信息比率: +0.58
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +40.3%
最差12个月: +12.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.44
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.11
峰度: -0.62
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	137	US$4.2亿	18	1VOO 2AKRE 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AKRE 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.PLTR 7.IVV 8.AAPL 9.USFR 10.GOOGL
2025-12-31	135	US$4.4亿	18	1VOO 2AKRE 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AKRE 3.QQQ 4.NVDA 5.VTI 6.PLTR 7.IVV 8.AAPL 9.USFR 10.MSFT
2025-09-30	124	US$3.8亿	28	1VOO 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.NVDA 4.PLTR 5.VTI 6.IVV 7.AAPL 8.MSFT 9.USFR 10.GOOGL
2025-06-30	121	US$3.5亿	0	1VOO 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.NVDA 4.VTI 5.PLTR 6.IVV 7.MSFT 8.AAPL 9.USFR 10.MA
2025-03-31	110	US$3.1亿	100	1VOO 2QQQ 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.VTI 4.IVV 5.NVDA 6.AAPL 7.USFR 8.PLTR 9.MSFT 10.IWM
2024-12-31	105	US$3.1亿	0	1VOO 2QQQ 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.VTI 4.NVDA 5.IVV 6.AAPL 7.MSFT 8.IWM 9.USFR 10.PLTR
2024-09-30	109	US$3.0亿	0	1VOO 2QQQ 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.VTI 4.NVDA 5.IVV 6.AAPL 7.MSFT 8.IWM 9.EFA 10.USFR
2024-06-30	110	US$2.8亿	0	1VOO 2QQQ 3USFR 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.USFR 4.VTI 5.NVDA 6.IVV 7.AAPL 8.MSFT 9.MA 10.GOOGL
2024-03-31	106	US$2.7亿	0	1VOO 2USFR 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.USFR 3.QQQ 4.VTI 5.IVV 6.NVDA 7.MSFT 8.AAPL 9.MA 10.GOOGL
2023-12-31	102	US$2.5亿	0	1VOO 2QQQ 3USFR 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.USFR 4.VTI 5.IVV 6.AAPL 7.MSFT 8.MA 9.NVDA 10.GOOGL
2023-09-30	101	US$2.2亿	0	1VOO 2QQQ 3USFR 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.USFR 4.VTI 5.IVV 6.AAPL 7.MSFT 8.MA 9.NVDA 10.GOOGL
2023-06-30	99	US$2.2亿	0	1VOO 2QQQ 3VTI 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.VTI 4.IVV 5.IUSV 6.AAPL 7.EFA 8.MSFT 9.IJH 10.XLP
2023-03-31	86	US$1.6亿	0	1VOO 2QQQ 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.IUSV 4.EFA 5.IVV 6.AAPL 7.XLP 8.VTI 9.MSFT 10.IJH
2022-12-31	101	US$2.0亿	0	1VOO 2VTI 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VTI 3.QQQ 4.IVV 5.EFA 6.SPY 7.AAPL 8.IWB 9.MSFT 10.XLP
2022-09-30	81	US$1.3亿	0	1VOO 2QQQ 3IUSV 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.IUSV 4.IVV 5.AAPL 6.AGG 7.XLP 8.VTI 9.MSFT 10.IJH
2022-06-30	102	US$1.9亿	0	1VOO 2VTI 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VTI 3.QQQ 4.IVV 5.IUSV 6.AAPL 7.AGG 8.MSFT 9.XLP 10.IJH
2022-03-31	121	US$2.5亿	0	1VOO 2VTI 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VTI 3.QQQ 4.IVV 5.AAPL 6.IUSV 7.SHY 8.MSFT 9.AGG 10.XLP
2021-12-31	128	US$2.7亿	0	1VOO 2VTI 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VTI 3.QQQ 4.IVV 5.AAPL 6.SHY 7.IJH 8.MSFT 9.AGG 10.IWM
2021-09-30	128	US$2.4亿	0	1VOO 2VTI 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VTI 3.QQQ 4.IVV 5.SCHO 6.AGG 7.AAPL 8.IJH 9.MSFT 10.IWM
2021-06-30	607	US$2.7亿	100	1VOO 2QQQ 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.VTI 4.AGG 5.IVV 6.IJH 7.AAPL 8.MSFT 9.IWM 10.MA
2021-03-31	124	US$2.4亿	10	1VOO 2VTI 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VTI 3.QQQ 4.IVV 5.AGG 6.IJH 7.AAPL 8.MA 9.MSFT 10.IWM
2020-12-31	120	US$2.3亿	22	1VOO 2VTI 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VTI 3.QQQ 4.AGG 5.IVV 6.IJH 7.AAPL 8.MA 9.MSFT 10.GLD
2020-09-30	116	US$1.9亿	20	1VOO 2VTI 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VTI 3.QQQ 4.AGG 5.IVV 6.AAPL 7.IJH 8.MA 9.MSFT 10.GLD
2020-06-30	110	US$1.7亿	24	1VOO 2VTI 3AGG 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VTI 3.AGG 4.QQQ 5.IVV 6.IJH 7.AAPL 8.MSFT 9.MA 10.IWM
2020-03-31	102	US$1.4亿	28	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.IVV 5.QQQ 6.IJH 7.AAPL 8.MA 9.MSFT 10.IWM
2019-12-31	109	US$1.8亿	19	1VOO 2VTI 3AGG 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VTI 3.AGG 4.IVV 5.IJH 6.QQQ 7.IWM 8.MA 9.AAPL 10.JPM
2019-09-30	102	US$1.5亿	6	1VOO 2VTI 3IVV 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.VTI 3.IVV 4.IJH 5.QQQ 6.IWM 7.MA 8.AAPL 9.JPM 10.MSFT
2019-06-30	101	US$1.5亿	16	1VOO 2VTI 3IVV 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VTI 3.IVV 4.IJH 5.QQQ 6.IWM 7.MA 8.EEM 9.MSFT 10.JPM
2019-03-31	529	US$1.6亿	17	1VOO 2VTI 3IVV 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VTI 3.IVV 4.IJH 5.QQQ 6.IWM 7.MA 8.EEM 9.AAPL 10.MSFT
2018-12-31	581	US$1.5亿	29	1VOO 2VTI 3IVV 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VTI 3.IVV 4.IJH 5.QQQ 6.IWM 7.IEFA 8.EEM 9.MA 10.JPM
2018-09-30	587	US$1.6亿	13	1VOO 2VTI 3IJH 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.VTI 3.IJH 4.IWM 5.QQQ 6.EEM 7.MA 8.AAPL 9.PDI 10.JPM
2018-06-30	612	US$1.5亿	29	1VOO 2VTI 3IJH 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.VTI 3.IJH 4.IWM 5.QQQ 6.EEM 7.MA 8.AAPL 9.JPM 10.PDI
2018-03-31	607	US$1.3亿	10	1VOO 2VTI 3IJH 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.VTI 3.IJH 4.73935A 5.EEM 6.IWM 7.JPM 8.MA 9.AAPL 10.ETO
2017-12-31	656	US$1.3亿	—	1VOO 2VTI 3IJH 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.VTI 3.IJH 4.73935A 5.EEM 6.IWM 7.JPM 8.AAPL 9.ETO 10.MA

本季持股变动

Parisi Gray Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: Ark Autonomous Tech & Robot (ARKQ); 清仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Eagle Point Credit Co (ECC); 减仓: Akre Focus ETF (AKRE) — 股数 -14.25%.

Parisi Gray Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+1%	+60.92%	加仓
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.8%	+102.45%	加仓
3	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.4%	+32.17%	加仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.4%	+20.74%	加仓
5	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.4%	+53.95%	加仓
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+102.51%	加仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+38.48%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.14%	加仓
9	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.3%	+165.43%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+30.08%	加仓
11	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.2%	+2.83%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+10.15%	加仓
13	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+256.40%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+111.47%	加仓
15	RKLB	Rocket Lab CORP	+0.1%	+103.25%	加仓
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.05%	加仓
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+25.31%	加仓
18	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+140.75%	加仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-0.01%	减仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.56%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.39%	加仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.10%	加仓
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.15%	加仓
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+1.53%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.73%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.73%	加仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.14%	加仓
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+0.31%	加仓
29	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.44%	加仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.07%	加仓
31	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-2.52%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.20%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.35%	加仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-1.42%	减仓
35	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.1%	-26.44%	减仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-9.30%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.83%	加仓
38	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.36%	加仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.08%	加仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.67%	加仓
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-27.75%	减仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-5.02%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.36%	加仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-8.56%	减仓
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	-0.38%	减仓
46	AKRE	Akre Focus ETF	-2.2%	-14.25%	减仓
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	—	NEW	新建仓
49	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
50	ECC	Eagle Point Credit Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Parisi Gray Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Parisi Gray Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 137 个已申报仓位之中。

Parisi Gray Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Parisi Gray Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3920.7万 (9.3%) 2. Akre Focus ETF (AKRE) — US$2488.2万 (5.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2207.9万 (5.3%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2204.3万 (5.3%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2035.8万 (4.8%)

Parisi Gray Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Parisi Gray Wealth Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: Ark Autonomous Tech & Robot (ARKQ); 清仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Eagle Point Credit Co (ECC); 减仓: Akre Focus ETF (AKRE) — 股数 -14.25%

Parisi Gray Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Parisi Gray Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.5% • Financials: 17.7% • Communication Services: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.2% • Industrials: 7.8% • Health Care: 6.9%

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Parisi Gray Wealth Management 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001716659

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 137

Parisi Gray Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 17.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.59
持仓稳定性: 17.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.95
多样化: 100
仓位均衡度: 81.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AKRE
-14.2%　-US$1108.5万
加仓 EFA
+60.9%　US$379.2万
加仓 EEM
+102.4%　US$311.7万
减仓 PLTR
-0.4%　-US$383.2万
减仓 QQQ
-8.6%　-US$361.5万
减仓 MSFT
+0.4%　-US$292.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.34%	-0.49%	-5.02%
2	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	5.93%	-2.24%	-14.25%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.26%	-0.11%	-0.20%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.25%	-0.57%	-8.56%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.85%	-0.01%	-0.56%
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.15%	-0.68%	-0.38%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.77%	—	-0.01%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.32%	-0.06%	+0.15%
9	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.17%	+0.24%	+2.83%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.63%	-0.09%	+0.07%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.34%	+0.97%	+60.92%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.31%	-0.55%	+0.36%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.02%	-0.07%	+0.73%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.96%	+0.43%	+20.74%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.92%	-0.16%	+0.36%
16	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.58%	+0.43%	+32.17%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.57%	+0.27%	+0.14%
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.42%	+0.78%	+102.45%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.41%	-0.16%	+0.08%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.41%	-0.13%	+0.83%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.27%	-0.36%	-27.75%
22	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.24%	—	+0.90%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.20%	-0.03%	+3.39%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.20%	-0.12%	-9.30%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.16%	-0.16%	+0.67%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	-0.07%	+0.73%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.13%	—	+1.26%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.05%	-0.04%	+0.10%
29	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.99%	+0.37%	+53.95%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.76%	—	-1.60%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.75%	+0.12%	+1.05%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.65%	+0.25%	+30.08%
33	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.63%	+0.28%	+38.48%
34	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.61%	+0.21%	+10.15%
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+0.03%
36	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.57%	+0.11%	+25.31%
37	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.56%	—	+0.79%
38	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.53%	-0.09%	-2.52%
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+8.92%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.51%	-0.07%	+2.14%
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.51%	-0.06%	+1.53%
42	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.47%	+0.33%	+102.51%
43	GE	General Electric	股票-工业	0.47%	—	+1.42%
44	AXP	American Express Co	股票-金融	0.46%	-0.08%	+0.44%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.45%	-0.11%	+0.35%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.41%	—	+1.66%
47	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.41%	—	-0.47%
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.06%
49	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.38%	—	-7.19%
50	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.38%	-0.11%	-1.42%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +21.2%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.21
卡玛比率: +2.59
信息比率: +0.58
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +40.3%
最差12个月: +12.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.44
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.11
峰度: -0.62
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	137	US$4.2亿	18	1VOO 2AKRE 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AKRE 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.PLTR 7.IVV 8.AAPL 9.USFR 10.GOOGL
2025-12-31	135	US$4.4亿	18	1VOO 2AKRE 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AKRE 3.QQQ 4.NVDA 5.VTI 6.PLTR 7.IVV 8.AAPL 9.USFR 10.MSFT
2025-09-30	124	US$3.8亿	28	1VOO 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.NVDA 4.PLTR 5.VTI 6.IVV 7.AAPL 8.MSFT 9.USFR 10.GOOGL
2025-06-30	121	US$3.5亿	0	1VOO 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.NVDA 4.VTI 5.PLTR 6.IVV 7.MSFT 8.AAPL 9.USFR 10.MA
2025-03-31	110	US$3.1亿	100	1VOO 2QQQ 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.VTI 4.IVV 5.NVDA 6.AAPL 7.USFR 8.PLTR 9.MSFT 10.IWM
2024-12-31	105	US$3.1亿	0	1VOO 2QQQ 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.VTI 4.NVDA 5.IVV 6.AAPL 7.MSFT 8.IWM 9.USFR 10.PLTR
2024-09-30	109	US$3.0亿	0	1VOO 2QQQ 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.VTI 4.NVDA 5.IVV 6.AAPL 7.MSFT 8.IWM 9.EFA 10.USFR
2024-06-30	110	US$2.8亿	0	1VOO 2QQQ 3USFR 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.USFR 4.VTI 5.NVDA 6.IVV 7.AAPL 8.MSFT 9.MA 10.GOOGL
2024-03-31	106	US$2.7亿	0	1VOO 2USFR 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.USFR 3.QQQ 4.VTI 5.IVV 6.NVDA 7.MSFT 8.AAPL 9.MA 10.GOOGL
2023-12-31	102	US$2.5亿	0	1VOO 2QQQ 3USFR 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.USFR 4.VTI 5.IVV 6.AAPL 7.MSFT 8.MA 9.NVDA 10.GOOGL
2023-09-30	101	US$2.2亿	0	1VOO 2QQQ 3USFR 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.USFR 4.VTI 5.IVV 6.AAPL 7.MSFT 8.MA 9.NVDA 10.GOOGL
2023-06-30	99	US$2.2亿	0	1VOO 2QQQ 3VTI 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.VTI 4.IVV 5.IUSV 6.AAPL 7.EFA 8.MSFT 9.IJH 10.XLP
2023-03-31	86	US$1.6亿	0	1VOO 2QQQ 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.IUSV 4.EFA 5.IVV 6.AAPL 7.XLP 8.VTI 9.MSFT 10.IJH
2022-12-31	101	US$2.0亿	0	1VOO 2VTI 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VTI 3.QQQ 4.IVV 5.EFA 6.SPY 7.AAPL 8.IWB 9.MSFT 10.XLP
2022-09-30	81	US$1.3亿	0	1VOO 2QQQ 3IUSV 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.IUSV 4.IVV 5.AAPL 6.AGG 7.XLP 8.VTI 9.MSFT 10.IJH
2022-06-30	102	US$1.9亿	0	1VOO 2VTI 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VTI 3.QQQ 4.IVV 5.IUSV 6.AAPL 7.AGG 8.MSFT 9.XLP 10.IJH
2022-03-31	121	US$2.5亿	0	1VOO 2VTI 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VTI 3.QQQ 4.IVV 5.AAPL 6.IUSV 7.SHY 8.MSFT 9.AGG 10.XLP
2021-12-31	128	US$2.7亿	0	1VOO 2VTI 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VTI 3.QQQ 4.IVV 5.AAPL 6.SHY 7.IJH 8.MSFT 9.AGG 10.IWM
2021-09-30	128	US$2.4亿	0	1VOO 2VTI 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VTI 3.QQQ 4.IVV 5.SCHO 6.AGG 7.AAPL 8.IJH 9.MSFT 10.IWM
2021-06-30	607	US$2.7亿	100	1VOO 2QQQ 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.VTI 4.AGG 5.IVV 6.IJH 7.AAPL 8.MSFT 9.IWM 10.MA
2021-03-31	124	US$2.4亿	10	1VOO 2VTI 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VTI 3.QQQ 4.IVV 5.AGG 6.IJH 7.AAPL 8.MA 9.MSFT 10.IWM
2020-12-31	120	US$2.3亿	22	1VOO 2VTI 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VTI 3.QQQ 4.AGG 5.IVV 6.IJH 7.AAPL 8.MA 9.MSFT 10.GLD
2020-09-30	116	US$1.9亿	20	1VOO 2VTI 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VTI 3.QQQ 4.AGG 5.IVV 6.AAPL 7.IJH 8.MA 9.MSFT 10.GLD
2020-06-30	110	US$1.7亿	24	1VOO 2VTI 3AGG 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VTI 3.AGG 4.QQQ 5.IVV 6.IJH 7.AAPL 8.MSFT 9.MA 10.IWM
2020-03-31	102	US$1.4亿	28	1VOO 2AGG 3VTI 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VTI 4.IVV 5.QQQ 6.IJH 7.AAPL 8.MA 9.MSFT 10.IWM
2019-12-31	109	US$1.8亿	19	1VOO 2VTI 3AGG 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VTI 3.AGG 4.IVV 5.IJH 6.QQQ 7.IWM 8.MA 9.AAPL 10.JPM
2019-09-30	102	US$1.5亿	6	1VOO 2VTI 3IVV 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.VTI 3.IVV 4.IJH 5.QQQ 6.IWM 7.MA 8.AAPL 9.JPM 10.MSFT
2019-06-30	101	US$1.5亿	16	1VOO 2VTI 3IVV 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VTI 3.IVV 4.IJH 5.QQQ 6.IWM 7.MA 8.EEM 9.MSFT 10.JPM
2019-03-31	529	US$1.6亿	17	1VOO 2VTI 3IVV 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VTI 3.IVV 4.IJH 5.QQQ 6.IWM 7.MA 8.EEM 9.AAPL 10.MSFT
2018-12-31	581	US$1.5亿	29	1VOO 2VTI 3IVV 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VTI 3.IVV 4.IJH 5.QQQ 6.IWM 7.IEFA 8.EEM 9.MA 10.JPM
2018-09-30	587	US$1.6亿	13	1VOO 2VTI 3IJH 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.VTI 3.IJH 4.IWM 5.QQQ 6.EEM 7.MA 8.AAPL 9.PDI 10.JPM
2018-06-30	612	US$1.5亿	29	1VOO 2VTI 3IJH 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.VTI 3.IJH 4.IWM 5.QQQ 6.EEM 7.MA 8.AAPL 9.JPM 10.PDI
2018-03-31	607	US$1.3亿	10	1VOO 2VTI 3IJH 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.VTI 3.IJH 4.73935A 5.EEM 6.IWM 7.JPM 8.MA 9.AAPL 10.ETO
2017-12-31	656	US$1.3亿	—	1VOO 2VTI 3IJH 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.VTI 3.IJH 4.73935A 5.EEM 6.IWM 7.JPM 8.AAPL 9.ETO 10.MA

本季持股变动

Parisi Gray Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+1%	+60.92%	加仓
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.8%	+102.45%	加仓
3	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.4%	+32.17%	加仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.4%	+20.74%	加仓
5	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.4%	+53.95%	加仓
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+102.51%	加仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+38.48%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.14%	加仓
9	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.3%	+165.43%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+30.08%	加仓
11	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.2%	+2.83%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+10.15%	加仓
13	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+256.40%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+111.47%	加仓
15	RKLB	Rocket Lab CORP	+0.1%	+103.25%	加仓
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.05%	加仓
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+25.31%	加仓
18	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+140.75%	加仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-0.01%	减仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.56%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.39%	加仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.10%	加仓
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.15%	加仓
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+1.53%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.73%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.73%	加仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.14%	加仓
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+0.31%	加仓
29	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.44%	加仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.07%	加仓
31	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-2.52%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.20%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.35%	加仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-1.42%	减仓
35	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.1%	-26.44%	减仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-9.30%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.83%	加仓
38	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.36%	加仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.08%	加仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.67%	加仓
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-27.75%	减仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-5.02%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.36%	加仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-8.56%	减仓
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	-0.38%	减仓
46	AKRE	Akre Focus ETF	-2.2%	-14.25%	减仓
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	—	NEW	新建仓
49	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
50	ECC	Eagle Point Credit Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看