O'Dell Group, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001742569

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 42

O'Dell Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 29.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.94
持仓稳定性: 29.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 84
仓位均衡度: 86.71

O'Dell Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEFA
+31.3%　US$1009.2万
减仓 FXO
+2.5%　-US$63.9万
减仓 VTV
+3.0%　US$218.7万
减仓 FXU
-1.3%　US$71.8万
减仓 DGRO
+2.4%　US$446.0万
减仓 SDY
-1.9%　-US$8.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.13%	+0.36%	+1.20%
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.88%	-0.69%	+2.39%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.27%	-0.95%	+3.01%
4	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	6.27%	+0.02%	-0.60%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.06%	+1.36%	+31.30%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.65%	+0.26%	+18.75%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.37%	-0.22%	-0.25%
8	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	5.34%	-0.36%	+2.47%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.02%	-0.25%	+0.66%
10	QQXT	First Trust Nasdaq-100 Ex-te	ETF-科技型	4.55%	+4.55%	NEW
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.39%	-0.17%	+2.42%
12	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	4.28%	-0.70%	-1.31%
13	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	3.87%	-0.97%	+2.47%
14	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	ETF-其他	2.60%	-0.14%	+2.46%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.09%	-0.45%	-1.93%
16	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	1.95%	+0.06%	+2.75%
17	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.81%	-0.07%	-0.21%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.30%	+0.20%	+11.40%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.83%	+0.19%	+16.02%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.72%	+0.72%	NEW
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.71%	+0.09%	-0.49%
22	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.65%	-0.01%	-0.10%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	+0.60%	NEW
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.54%	+0.54%	NEW
25	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
27	PECO	Phillips Edison & Company In	股票-房地产	0.44%	-0.13%	+0.22%
28	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.39%	—	—
30	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.27%	+0.03%	—
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.26%	—	—
32	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.21%	-0.04%	—
33	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.17%	-0.05%	—
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.14%	+0.14%	NEW
36	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
37	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.14%	-0.14%	—
38	S	Sentinelone INC -class A	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.07%	-0.03%	—
40	MRCC	Monroe Capital CORP	股票-其他	0.05%	-0.01%	—
41	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.05%	-0.01%	—
42	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.04%	+0.04%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+20.1%

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -8%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.94
信息比率: -0.86
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.8%
最差12个月: +4.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.23
行业分散度: +23.9%
偏度: -0.05
峰度: -0.43
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	42	US$4.7亿	29	1SPYM 2DGRO 3VTV 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DGRO 3.VTV 4.FDN 5.IEFA 6.IJR 7.SPY 8.FXR 9.AAPL 10.QQXT
2025-06-30	24	US$4.0亿	0	1SPYM 2DGRO 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.DGRO 3.VTV 4.FDN 5.SPY 6.FXR 7.QQXT 8.IEFA 9.IJR 10.FXU
2025-03-31	33	US$3.9亿	100	1SPYM 2DGRO 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.DGRO 3.VTV 4.FDN 5.FXR 6.SPY 7.IJR 8.QTEC 9.AAPL 10.FXU
2024-12-31	106	US$4.4亿	0	1SPYM 2DGRO 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.DGRO 3.VTV 4.FDN 5.SPY 6.FXR 7.AAPL 8.IJR 9.FXD 10.QTEC
2024-09-30	98	US$4.5亿	0	1SPYM 2DGRO 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.DGRO 3.VTV 4.FTXL 5.SPY 6.FXR 7.FDN 8.IJR 9.QTEC 10.AAPL
2024-06-30	90	US$4.1亿	0	1SPYM 2SDY 3DGRO 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SDY 3.DGRO 4.FTXL 5.SPY 6.FXR 7.IJR 8.FDN 9.QTEC 10.FXD
2024-03-31	90	US$4.1亿	0	1SPYM 2SDY 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SDY 3.DGRO 4.FTXL 5.SPY 6.FXR 7.IJR 8.FDN 9.QTEC 10.FXD
2023-12-31	513	US$3.8亿	0	1SPYM 2SDY 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SDY 3.DGRO 4.FTXL 5.IJR 6.SPY 7.FDN 8.FXR 9.QTEC 10.AAPL
2023-09-30	79	US$3.3亿	0	1SPYM 2SDY 3DGRO 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SDY 3.DGRO 4.FTXL 5.IJR 6.SPY 7.FXR 8.FDN 9.AAPL 10.FXD
2023-06-30	522	US$3.5亿	0	1SPYM 2SDY 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SDY 3.DGRO 4.FTXL 5.IJR 6.SPY 7.FXR 8.AAPL 9.FDN 10.VWO
2023-03-31	71	US$3.1亿	0	1SPYM 2SDY 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SDY 3.DGRO 4.IJR 5.FTXL 6.SPY 7.FXR 8.FXZ 9.FTXG 10.VWO
2022-12-31	75	US$2.8亿	0	1SPYM 2SDY 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SDY 3.DGRO 4.FTXN 5.IJR 6.SPY 7.FXN 8.VWO 9.FXR 10.FTXG
2022-09-30	442	US$2.8亿	0	1SPYM 2SDY 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.SDY 3.DGRO 4.FTXN 5.SPY 6.IJR 7.FXN 8.VWO 9.FTXG 10.FXR
2022-06-30	496	US$2.8亿	0	1SPYM 2SDY 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.SDY 3.DGRO 4.SPY 5.VWO 6.IJR 7.FTXN 8.FXN 9.FTXG 10.AAPL
2022-03-31	543	US$3.4亿	0	1SPYM 2SDY 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.SDY 3.DGRO 4.VWO 5.SPY 6.IJR 7.FTXN 8.AAPL 9.FXZ 10.FXN
2021-12-31	545	US$3.4亿	0	1SPYM 2SDY 3DGRO 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.SDY 3.DGRO 4.SPY 5.VWO 6.IJR 7.AAPL 8.QTEC 9.FXL 10.FTXR
2021-09-30	513	US$3.2亿	0	1SPYM 2SDY 3DGRO 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.SDY 3.DGRO 4.VWO 5.SPY 6.IJR 7.AAPL 8.QTEC 9.FXL 10.FXD
2021-06-30	82	US$3.2亿	95	1SPYM 2SDY 3VWO 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.SDY 3.VWO 4.DGRO 5.SPY 6.IJR 7.AAPL 8.QTEC 9.FXL 10.FXD
2021-03-31	72	US$2.9亿	28	1SPYM 2SDY 3VWO 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.SDY 3.VWO 4.SPY 5.DGRO 6.IJR 7.AAPL 8.FXL 9.FXD 10.FTXR
2020-12-31	68	US$2.6亿	22	1SPYM 2SDY 3VWO 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.SDY 3.VWO 4.SPY 5.IEF 6.DGRO 7.AAPL 8.IJR 9.FXL 10.QTEC
2020-09-30	23	US$2.1亿	21	1SPYM 2SDY 3SPY 主要持股2020-09-30 1.SPYM 2.SDY 3.SPY 4.VWO 5.IEF 6.AAPL 7.DGRO 8.FXL 9.FDN 10.QTEC
2020-06-30	23	US$1.9亿	36	1SPYM 2SDY 3SPY 主要持股2020-06-30 1.SPYM 2.SDY 3.SPY 4.VWO 5.IEF 6.AAPL 7.DGRO 8.VGK 9.FXL 10.IJR
2020-03-31	23	US$1.5亿	39	1SPYM 2SDY 3VWO 主要持股2020-03-31 1.SPYM 2.SDY 3.VWO 4.IEF 5.SPY 6.VGK 7.AAPL 8.QTEC 9.FXL 10.FDN
2019-12-31	63	US$2.0亿	13	1SDY 2VWO 3SPY 主要持股2019-12-31 1.SDY 2.VWO 3.SPY 4.SPYM 5.IEF 6.VGK 7.AAPL 8.QTEC 9.IJR 10.FXL
2019-09-30	56	US$1.8亿	41	1SDY 2SPY 3SPYM 主要持股2019-09-30 1.SDY 2.SPY 3.SPYM 4.VWO 5.IEF 6.VGK 7.AAPL 8.QTEC 9.IJR 10.FXL
2019-06-30	56	US$1.6亿	17	1SDY 2VWO 3SPY 主要持股2019-06-30 1.SDY 2.VWO 3.SPY 4.FDN 5.FXL 6.QTEC 7.VGK 8.FXU 9.FBT 10.IJR
2019-03-31	52	US$1.6亿	17	1SDY 2SPY 3VWO 主要持股2019-03-31 1.SDY 2.SPY 3.VWO 4.FDN 5.QTEC 6.FXL 7.VGK 8.FXH 9.FBT 10.IJR
2018-12-31	45	US$1.4亿	41	1SDY 2SPY 3VWO 主要持股2018-12-31 1.SDY 2.SPY 3.VWO 4.FDN 5.QTEC 6.FXL 7.VGK 8.FXH 9.FBT 10.IJR
2018-09-30	36	US$1.5亿	19	1SDY 2SPY 3VWO 主要持股2018-09-30 1.SDY 2.SPY 3.VWO 4.FDN 5.FXL 6.QTEC 7.FXR 8.VGK 9.FBT 10.AAPL
2018-06-30	41	US$1.5亿	9	1SDY 2SPY 3VWO 主要持股2018-06-30 1.SDY 2.SPY 3.VWO 4.FDN 5.QTEC 6.VGK 7.FXL 8.FXR 9.FTXO 10.FNDC
2018-03-31	39	US$1.4亿	5	1VWO 2SPY 3SDY 主要持股2018-03-31 1.VWO 2.SPY 3.SDY 4.FDN 5.VGK 6.QTEC 7.FTXO 8.FXR 9.FXL 10.FNDC
2017-12-31	42	US$1.4亿	26	1VWO 2SPY 3SDY 主要持股2017-12-31 1.VWO 2.SPY 3.SDY 4.VGK 5.FDN 6.FXR 7.QTEC 8.FTXO 9.FXL 10.FNDC
2017-09-30	36	US$1.3亿	8	1SPY 2SDY 3VWO 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.SDY 3.VWO 4.FDN 5.QTEC 6.FXR 7.VGK 8.FTXO 9.FXU 10.IJR
2017-06-30	34	US$1.2亿	8	1SPY 2SDY 3VWO 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.SDY 3.VWO 4.FDN 5.QTEC 6.FXR 7.VGK 8.FXU 9.FTXO 10.IJR
2017-03-31	32	US$1.1亿	23	1SPY 2SDY 3VWO 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.SDY 3.VWO 4.FDN 5.QTEC 6.FXR 7.FXU 8.VGK 9.FTXO 10.IJR
2016-12-31	33	US$1.0亿	0	1SDY 2SPY 3VWO 主要持股2016-12-31 1.SDY 2.SPY 3.VWO 4.FDN 5.FXN 6.QTEC 7.FXR 8.FXU 9.IJR 10.VGK

本季持股变动

O'Dell Group, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: First Trust Nasdaq-100 Ex-te (QQXT); 清仓: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA).

O'Dell Group, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.4%	+31.30%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+1.20%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+18.75%	加仓
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+11.40%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+16.02%	加仓
6	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	-0.49%	加仓
7	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	+2.75%	加仓
8	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0%	—	减仓
9	FDN	First Trust Dj Internet Ind	0%	-0.60%	减仓
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	—	减仓
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	加仓
12	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	0%	-0.10%	减仓
13	ET	Energy Transfer LP	0%	—	不变
14	MRCC	Monroe Capital CORP	0%	—	加仓
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	—	减仓
16	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	0%	—	减仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	—	减仓
18	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.1%	-0.21%	加仓
19	PECO	Phillips Edison & Company In	-0.1%	+0.22%	减仓
20	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	-0.1%	+2.46%	加仓
21	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	—	减仓
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+2.42%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.25%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.66%	加仓
25	FXR	First Trust Indst/producers	-0.4%	+2.47%	加仓
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.5%	-1.93%	减仓
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.7%	+2.39%	加仓
28	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.7%	-1.31%	减仓
29	VTV	Vanguard Value ETF	-1%	+3.01%	减仓
30	FXO	First Trust Financial Alphad	-1%	+2.47%	减仓
31	QQXT	First Trust Nasdaq-100 Ex-te	—	NEW	新建仓
32	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	—	EXIT	清仓
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
35	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
36	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建仓
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
38	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建仓
39	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建仓
40	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	—	EXIT	清仓
41	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
42	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建仓
43	S	Sentinelone INC -class A	—	NEW	新建仓
44	UCB	United Community Banks/ga	—	EXIT	清仓
45	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

O'Dell Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

O'Dell Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 42 个已申报仓位之中。

O'Dell Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，O'Dell Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$7053.1万 (15.1%) 2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$4139.2万 (8.9%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3390.3万 (7.3%) 4. First Trust Dj Internet Ind (FDN) — US$2921.0万 (6.3%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2824.3万 (6.1%)

O'Dell Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，O'Dell Group, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Nasdaq-100 Ex-te (QQXT); 清仓: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA)

O'Dell Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，O'Dell Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 65.9% • Financials: 17.2% • Consumer Discretionary: 9.8% • Communication Services: 7.1%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

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O'Dell Group, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001742569

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 42

O'Dell Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 29.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.94
持仓稳定性: 29.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 84
仓位均衡度: 86.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEFA
+31.3%　US$1009.2万
减仓 FXO
+2.5%　-US$63.9万
减仓 VTV
+3.0%　US$218.7万
减仓 FXU
-1.3%　US$71.8万
减仓 DGRO
+2.4%　US$446.0万
减仓 SDY
-1.9%　-US$8.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.13%	+0.36%	+1.20%
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.88%	-0.69%	+2.39%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.27%	-0.95%	+3.01%
4	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	6.27%	+0.02%	-0.60%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.06%	+1.36%	+31.30%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.65%	+0.26%	+18.75%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.37%	-0.22%	-0.25%
8	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	5.34%	-0.36%	+2.47%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.02%	-0.25%	+0.66%
10	QQXT	First Trust Nasdaq-100 Ex-te	ETF-科技型	4.55%	+4.55%	NEW
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.39%	-0.17%	+2.42%
12	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	4.28%	-0.70%	-1.31%
13	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	3.87%	-0.97%	+2.47%
14	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	ETF-其他	2.60%	-0.14%	+2.46%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.09%	-0.45%	-1.93%
16	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	1.95%	+0.06%	+2.75%
17	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.81%	-0.07%	-0.21%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.30%	+0.20%	+11.40%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.83%	+0.19%	+16.02%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.72%	+0.72%	NEW
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.71%	+0.09%	-0.49%
22	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.65%	-0.01%	-0.10%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	+0.60%	NEW
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.54%	+0.54%	NEW
25	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
27	PECO	Phillips Edison & Company In	股票-房地产	0.44%	-0.13%	+0.22%
28	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.39%	—	—
30	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.27%	+0.03%	—
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.26%	—	—
32	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.21%	-0.04%	—
33	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.17%	-0.05%	—
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.14%	+0.14%	NEW
36	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
37	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.14%	-0.14%	—
38	S	Sentinelone INC -class A	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.07%	-0.03%	—
40	MRCC	Monroe Capital CORP	股票-其他	0.05%	-0.01%	—
41	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.05%	-0.01%	—
42	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.04%	+0.04%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+20.1%

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -8%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.94
信息比率: -0.86
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.8%
最差12个月: +4.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.23
行业分散度: +23.9%
偏度: -0.05
峰度: -0.43
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	42	US$4.7亿	29	1SPYM 2DGRO 3VTV 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DGRO 3.VTV 4.FDN 5.IEFA 6.IJR 7.SPY 8.FXR 9.AAPL 10.QQXT
2025-06-30	24	US$4.0亿	0	1SPYM 2DGRO 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.DGRO 3.VTV 4.FDN 5.SPY 6.FXR 7.QQXT 8.IEFA 9.IJR 10.FXU
2025-03-31	33	US$3.9亿	100	1SPYM 2DGRO 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.DGRO 3.VTV 4.FDN 5.FXR 6.SPY 7.IJR 8.QTEC 9.AAPL 10.FXU
2024-12-31	106	US$4.4亿	0	1SPYM 2DGRO 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.DGRO 3.VTV 4.FDN 5.SPY 6.FXR 7.AAPL 8.IJR 9.FXD 10.QTEC
2024-09-30	98	US$4.5亿	0	1SPYM 2DGRO 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.DGRO 3.VTV 4.FTXL 5.SPY 6.FXR 7.FDN 8.IJR 9.QTEC 10.AAPL
2024-06-30	90	US$4.1亿	0	1SPYM 2SDY 3DGRO 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SDY 3.DGRO 4.FTXL 5.SPY 6.FXR 7.IJR 8.FDN 9.QTEC 10.FXD
2024-03-31	90	US$4.1亿	0	1SPYM 2SDY 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SDY 3.DGRO 4.FTXL 5.SPY 6.FXR 7.IJR 8.FDN 9.QTEC 10.FXD
2023-12-31	513	US$3.8亿	0	1SPYM 2SDY 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SDY 3.DGRO 4.FTXL 5.IJR 6.SPY 7.FDN 8.FXR 9.QTEC 10.AAPL
2023-09-30	79	US$3.3亿	0	1SPYM 2SDY 3DGRO 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SDY 3.DGRO 4.FTXL 5.IJR 6.SPY 7.FXR 8.FDN 9.AAPL 10.FXD
2023-06-30	522	US$3.5亿	0	1SPYM 2SDY 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SDY 3.DGRO 4.FTXL 5.IJR 6.SPY 7.FXR 8.AAPL 9.FDN 10.VWO
2023-03-31	71	US$3.1亿	0	1SPYM 2SDY 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SDY 3.DGRO 4.IJR 5.FTXL 6.SPY 7.FXR 8.FXZ 9.FTXG 10.VWO
2022-12-31	75	US$2.8亿	0	1SPYM 2SDY 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SDY 3.DGRO 4.FTXN 5.IJR 6.SPY 7.FXN 8.VWO 9.FXR 10.FTXG
2022-09-30	442	US$2.8亿	0	1SPYM 2SDY 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.SDY 3.DGRO 4.FTXN 5.SPY 6.IJR 7.FXN 8.VWO 9.FTXG 10.FXR
2022-06-30	496	US$2.8亿	0	1SPYM 2SDY 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.SDY 3.DGRO 4.SPY 5.VWO 6.IJR 7.FTXN 8.FXN 9.FTXG 10.AAPL
2022-03-31	543	US$3.4亿	0	1SPYM 2SDY 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.SDY 3.DGRO 4.VWO 5.SPY 6.IJR 7.FTXN 8.AAPL 9.FXZ 10.FXN
2021-12-31	545	US$3.4亿	0	1SPYM 2SDY 3DGRO 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.SDY 3.DGRO 4.SPY 5.VWO 6.IJR 7.AAPL 8.QTEC 9.FXL 10.FTXR
2021-09-30	513	US$3.2亿	0	1SPYM 2SDY 3DGRO 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.SDY 3.DGRO 4.VWO 5.SPY 6.IJR 7.AAPL 8.QTEC 9.FXL 10.FXD
2021-06-30	82	US$3.2亿	95	1SPYM 2SDY 3VWO 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.SDY 3.VWO 4.DGRO 5.SPY 6.IJR 7.AAPL 8.QTEC 9.FXL 10.FXD
2021-03-31	72	US$2.9亿	28	1SPYM 2SDY 3VWO 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.SDY 3.VWO 4.SPY 5.DGRO 6.IJR 7.AAPL 8.FXL 9.FXD 10.FTXR
2020-12-31	68	US$2.6亿	22	1SPYM 2SDY 3VWO 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.SDY 3.VWO 4.SPY 5.IEF 6.DGRO 7.AAPL 8.IJR 9.FXL 10.QTEC
2020-09-30	23	US$2.1亿	21	1SPYM 2SDY 3SPY 主要持股2020-09-30 1.SPYM 2.SDY 3.SPY 4.VWO 5.IEF 6.AAPL 7.DGRO 8.FXL 9.FDN 10.QTEC
2020-06-30	23	US$1.9亿	36	1SPYM 2SDY 3SPY 主要持股2020-06-30 1.SPYM 2.SDY 3.SPY 4.VWO 5.IEF 6.AAPL 7.DGRO 8.VGK 9.FXL 10.IJR
2020-03-31	23	US$1.5亿	39	1SPYM 2SDY 3VWO 主要持股2020-03-31 1.SPYM 2.SDY 3.VWO 4.IEF 5.SPY 6.VGK 7.AAPL 8.QTEC 9.FXL 10.FDN
2019-12-31	63	US$2.0亿	13	1SDY 2VWO 3SPY 主要持股2019-12-31 1.SDY 2.VWO 3.SPY 4.SPYM 5.IEF 6.VGK 7.AAPL 8.QTEC 9.IJR 10.FXL
2019-09-30	56	US$1.8亿	41	1SDY 2SPY 3SPYM 主要持股2019-09-30 1.SDY 2.SPY 3.SPYM 4.VWO 5.IEF 6.VGK 7.AAPL 8.QTEC 9.IJR 10.FXL
2019-06-30	56	US$1.6亿	17	1SDY 2VWO 3SPY 主要持股2019-06-30 1.SDY 2.VWO 3.SPY 4.FDN 5.FXL 6.QTEC 7.VGK 8.FXU 9.FBT 10.IJR
2019-03-31	52	US$1.6亿	17	1SDY 2SPY 3VWO 主要持股2019-03-31 1.SDY 2.SPY 3.VWO 4.FDN 5.QTEC 6.FXL 7.VGK 8.FXH 9.FBT 10.IJR
2018-12-31	45	US$1.4亿	41	1SDY 2SPY 3VWO 主要持股2018-12-31 1.SDY 2.SPY 3.VWO 4.FDN 5.QTEC 6.FXL 7.VGK 8.FXH 9.FBT 10.IJR
2018-09-30	36	US$1.5亿	19	1SDY 2SPY 3VWO 主要持股2018-09-30 1.SDY 2.SPY 3.VWO 4.FDN 5.FXL 6.QTEC 7.FXR 8.VGK 9.FBT 10.AAPL
2018-06-30	41	US$1.5亿	9	1SDY 2SPY 3VWO 主要持股2018-06-30 1.SDY 2.SPY 3.VWO 4.FDN 5.QTEC 6.VGK 7.FXL 8.FXR 9.FTXO 10.FNDC
2018-03-31	39	US$1.4亿	5	1VWO 2SPY 3SDY 主要持股2018-03-31 1.VWO 2.SPY 3.SDY 4.FDN 5.VGK 6.QTEC 7.FTXO 8.FXR 9.FXL 10.FNDC
2017-12-31	42	US$1.4亿	26	1VWO 2SPY 3SDY 主要持股2017-12-31 1.VWO 2.SPY 3.SDY 4.VGK 5.FDN 6.FXR 7.QTEC 8.FTXO 9.FXL 10.FNDC
2017-09-30	36	US$1.3亿	8	1SPY 2SDY 3VWO 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.SDY 3.VWO 4.FDN 5.QTEC 6.FXR 7.VGK 8.FTXO 9.FXU 10.IJR
2017-06-30	34	US$1.2亿	8	1SPY 2SDY 3VWO 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.SDY 3.VWO 4.FDN 5.QTEC 6.FXR 7.VGK 8.FXU 9.FTXO 10.IJR
2017-03-31	32	US$1.1亿	23	1SPY 2SDY 3VWO 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.SDY 3.VWO 4.FDN 5.QTEC 6.FXR 7.FXU 8.VGK 9.FTXO 10.IJR
2016-12-31	33	US$1.0亿	0	1SDY 2SPY 3VWO 主要持股2016-12-31 1.SDY 2.SPY 3.VWO 4.FDN 5.FXN 6.QTEC 7.FXR 8.FXU 9.IJR 10.VGK

本季持股变动

O'Dell Group, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.4%	+31.30%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+1.20%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+18.75%	加仓
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+11.40%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+16.02%	加仓
6	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	-0.49%	加仓
7	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	+2.75%	加仓
8	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0%	—	减仓
9	FDN	First Trust Dj Internet Ind	0%	-0.60%	减仓
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	—	减仓
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	加仓
12	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	0%	-0.10%	减仓
13	ET	Energy Transfer LP	0%	—	不变
14	MRCC	Monroe Capital CORP	0%	—	加仓
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	—	减仓
16	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	0%	—	减仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	—	减仓
18	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.1%	-0.21%	加仓
19	PECO	Phillips Edison & Company In	-0.1%	+0.22%	减仓
20	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	-0.1%	+2.46%	加仓
21	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	—	减仓
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+2.42%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.25%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.66%	加仓
25	FXR	First Trust Indst/producers	-0.4%	+2.47%	加仓
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.5%	-1.93%	减仓
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.7%	+2.39%	加仓
28	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.7%	-1.31%	减仓
29	VTV	Vanguard Value ETF	-1%	+3.01%	减仓
30	FXO	First Trust Financial Alphad	-1%	+2.47%	减仓
31	QQXT	First Trust Nasdaq-100 Ex-te	—	NEW	新建仓
32	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	—	EXIT	清仓
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
35	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
36	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建仓
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
38	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建仓
39	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建仓
40	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	—	EXIT	清仓
41	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
42	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建仓
43	S	Sentinelone INC -class A	—	NEW	新建仓
44	UCB	United Community Banks/ga	—	EXIT	清仓
45	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看