Moseley Investment Management INC — 13F 申报洞察

CIK: 0000906396

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 163

MOSELEY INVESTMENT MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 163 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 13.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.52
持仓稳定性: 13.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.77
多样化: 100
仓位均衡度: 83.05

Moseley Investment Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 163 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FDL
+267.2%　US$394.2万
减仓 MSFT
+2.3%　-US$233.4万
减仓 AAPL
-2.7%　-US$177.9万
减仓 TSLA
+1.4%　-US$147.0万
加仓 ETN
-0.1%　US$92.7万
减仓 AVGO
-2.3%　-US$143.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 162 大持股（共 163 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	6.15%	+0.33%	+2.35%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.59%	-0.38%	-2.74%
3	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	5.11%	+0.24%	+2.26%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.96%	-0.26%	-0.91%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.34%	-0.05%	+0.31%
6	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	3.30%	+0.22%	+4.03%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.23%	-0.11%	+0.40%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.17%	-0.35%	-2.30%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.15%	-0.26%	-0.62%
10	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.97%	-0.06%	—
11	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.73%	+0.37%	-0.13%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.69%	-0.64%	+2.33%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.61%	—	+1.45%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.42%	-0.38%	+1.37%
15	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.37%	+0.20%	+7.06%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.72%	-0.11%	-0.24%
17	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.65%	+1.27%	+267.17%
18	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.35%	+0.22%	-0.36%
19	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.22%	—	-1.26%
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.19%	+0.28%	+0.67%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.11%	—	+4.30%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.11%	—	+8.69%
23	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.10%	—	+11.17%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.07%	-0.19%	+0.08%
25	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.05%	—	+5.83%
26	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.04%	+0.22%	-18.75%
27	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.94%	—	-4.61%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.94%	-0.16%	-3.88%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.90%	—	+7.72%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.85%	+0.13%	-0.52%
31	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.83%	+0.23%	+1.39%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.82%	-0.08%	+1.93%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.82%	—	+1.69%
34	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.79%	+0.13%	+16.90%
35	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.78%	—	+0.48%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.69%	+0.13%	-11.72%
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.62%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	-0.06%	+2.55%
39	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.66%	+0.10%	-0.64%
40	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.64%	-0.22%	-3.77%
41	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.60%	+0.11%	+12.63%
42	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.59%	-0.11%	-0.40%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.58%	—	-0.96%
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.54%	-0.07%	-6.64%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.54%	—	-2.39%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.50%	+0.09%	+0.42%
47	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.50%	—	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.50%	—	+1.59%
49	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.47%	—	-0.10%
50	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.45%	+0.11%	+30.13%

1–50 of 162

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.41
信息比率: -0.69
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.36
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.33
峰度: +0.07
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	163	US$3.1亿	14	1IBTG 2AAPL 3IBTI 主要持股2026-03-31 1.IBTG 2.AAPL 3.IBTI 4.GOOGL 5.BRK-B 6.IBDR 7.NVDA 8.AVGO 9.AMZN 10.BRK-A
2025-12-31	165	US$3.2亿	18	1AAPL 2IBTG 3IBTI 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IBTG 3.IBTI 4.GOOGL 5.AVGO 6.AMZN 7.BRK-B 8.NVDA 9.MSFT 10.IBDR
2025-09-30	176	US$3.3亿	30	1AAPL 2IBTI 3TLT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IBTI 3.TLT 4.MSFT 5.AVGO 6.NVDA 7.BRK-B 8.GOOGL 9.AMZN 10.BRK-A
2025-06-30	163	US$2.9亿	0	1TLT 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.TLT 2.AAPL 3.MSFT 4.IBTI 5.BRK-B 6.AMZN 7.BRK-A 8.AVGO 9.NVDA 10.ETN
2025-03-31	151	US$2.6亿	100	1TLT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.TLT 2.AAPL 3.BRK-B 4.BRK-A 5.IBTI 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOGL 9.IBDR 10.ETN
2024-12-31	149	US$2.6亿	0	1AAPL 2TLT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.TLT 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.MSFT 7.BRK-B 8.GOOGL 9.IBTI 10.TSLA
2024-09-30	153	US$2.5亿	0	1AAPL 2TLT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.TLT 3.NVDA 4.MSFT 5.BRK-B 6.AMZN 7.IBTI 8.AVGO 9.GOOGL 10.ETN
2024-06-30	144	US$2.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.TLT 7.AVGO 8.GOOGL 9.ETN 10.TSLA
2024-03-31	148	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.BRK-B 6.TLT 7.ETN 8.AVGO 9.GOOGL 10.HD
2023-12-31	148	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.TLT 6.TSLA 7.NVDA 8.GOOGL 9.AVGO 10.ETN
2023-09-30	142	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.TSLA 5.TLT 6.AMZN 7.GOOGL 8.NVDA 9.ETN 10.AVGO
2023-06-30	145	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.TSLA 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOGL 8.ETN 9.BRK-A 10.AVGO
2023-03-31	141	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOGL 7.BRK-A 8.ETN 9.HD 10.NVDA
2022-12-31	143	US$1.4亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.AMZN 5.HD 6.BRK-A 7.NEAR 8.ETN 9.GOOGL 10.NEE
2022-09-30	141	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOGL 7.HD 8.BRK-A 9.NEAR 10.ETN
2022-06-30	148	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOGL 7.BRK-A 8.NEE 9.HD 10.NEAR
2022-03-31	167	US$1.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.GOOGL 6.BRK-A 7.NVDA 8.TSLA 9.NEE 10.ETN
2021-12-31	180	US$2.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3BAND 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BAND 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.NVDA 8.HD 9.NEE 10.BIV
2021-09-30	172	US$2.0亿	0	1AAPL 2BAND 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BAND 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.BNDW 7.BRK-B 8.BIV 9.BSV 10.HD
2021-06-30	179	US$2.0亿	94	1BAND 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.BAND 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.BNDW 6.GOOGL 7.BRK-B 8.BIV 9.BSV 10.NVDA
2021-03-31	167	US$1.8亿	18	1BAND 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.BAND 2.AAPL 3.AMZN 4.BNDW 5.MSFT 6.GOOGL 7.BRK-B 8.BIV 9.BSV 10.HD
2020-12-31	151	US$1.7亿	31	1BAND 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.BAND 2.AAPL 3.AMZN 4.BNDW 5.MSFT 6.BRK-B 7.GOOGL 8.BSV 9.BIV 10.ETN
2020-09-30	135	US$1.4亿	24	1BAND 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.BAND 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.BNDW 6.BRK-B 7.GOOGL 8.HD 9.BIV 10.ETN
2020-06-30	128	US$1.2亿	45	1BAND 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.BAND 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.BNDW 6.GOOGL 7.BRK-B 8.NEE 9.HD 10.VGT
2020-03-31	114	US$8511.9万	30	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.BNDW 6.GOOGL 7.NEAR 8.NEE 9.SHM 10.VIG
2019-12-31	123	US$1.0亿	32	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.MSFT 5.GOOGL 6.BNDW 7.NEAR 8.VIG 9.ETN 10.VZ
2019-09-30	111	US$9533.1万	25	1ACWI 2GOVT 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.ACWI 2.GOVT 3.AMZN 4.AAPL 5.BRK-B 6.NEAR 7.MSFT 8.GOOGL 9.VZ 10.ETN
2019-06-30	129	US$1.1亿	18	1AMZN 2PM 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.PM 3.AAPL 4.NEAR 5.BRK-B 6.ACWI 7.MSFT 8.GOOGL 9.GOVT 10.VIG
2019-03-31	124	US$9615.8万	0	1PM 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.PM 2.AMZN 3.AAPL 4.BRK-B 5.ACWI 6.NEAR 7.MSFT 8.GOOGL 9.VZ 10.VIG

本季持股变动

Moseley Investment Management INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: Domino's Pizza INC (DPZ); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 清仓: Cgi INC (GIB).

Moseley Investment Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+1.3%	+267.17%	加仓
2	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	-0.13%	减仓
3	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.3%	+2.35%	加仓
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.67%	加仓
5	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.2%	+2.26%	加仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+1.39%	加仓
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-18.75%	减仓
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.36%	减仓
9	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.2%	+4.03%	加仓
10	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.2%	+7.06%	加仓
11	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+16.90%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-11.72%	减仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.52%	减仓
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+30.13%	加仓
15	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+12.63%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.04%	减仓
17	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.64%	减仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.42%	加仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.31%	加仓
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.55%	加仓
22	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-2.84%	减仓
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-6.64%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.93%	加仓
25	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-13.95%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.40%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.24%	减仓
28	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	+3.61%	加仓
29	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	+0.29%	加仓
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-0.40%	减仓
31	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-55.43%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.88%	减仓
33	BX	Blackstone INC	-0.2%	-5.63%	减仓
34	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-53.05%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+0.08%	加仓
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-3.77%	减仓
37	WM	Waste Management INC	-0.2%	-72.06%	减仓
38	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-42.78%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.91%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.62%	减仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-2.30%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.74%	减仓
43	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+1.37%	加仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.33%	加仓
45	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
46	DPZ	Domino's Pizza INC	—	EXIT	清仓
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
48	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清仓
49	GIB	Cgi INC	—	EXIT	清仓
50	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Moseley Investment Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Moseley Investment Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 163 个已申报仓位之中。

Moseley Investment Management INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Moseley Investment Management INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG) — US$1929.8万 (6.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1754.2万 (5.6%) 3. Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI) — US$1604.6万 (5.1%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1242.2万 (4.0%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1048.9万 (3.3%)

Moseley Investment Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Moseley Investment Management INC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: Domino's Pizza INC (DPZ); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 清仓: Cgi INC (GIB)

Moseley Investment Management INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Moseley Investment Management INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.9% • Consumer Discretionary: 15.6% • Financials: 14.2% • Communication Services: 13.6% • Health Care: 6.9% • Industrials: 5.9%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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Moseley Investment Management INC — 13F 申报洞察

CIK: 0000906396

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 163

MOSELEY INVESTMENT MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 163 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 13.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.52
持仓稳定性: 13.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.77
多样化: 100
仓位均衡度: 83.05

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FDL
+267.2%　US$394.2万
减仓 MSFT
+2.3%　-US$233.4万
减仓 AAPL
-2.7%　-US$177.9万
减仓 TSLA
+1.4%　-US$147.0万
加仓 ETN
-0.1%　US$92.7万
减仓 AVGO
-2.3%　-US$143.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 162 大持股（共 163 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	6.15%	+0.33%	+2.35%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.59%	-0.38%	-2.74%
3	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	5.11%	+0.24%	+2.26%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.96%	-0.26%	-0.91%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.34%	-0.05%	+0.31%
6	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	3.30%	+0.22%	+4.03%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.23%	-0.11%	+0.40%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.17%	-0.35%	-2.30%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.15%	-0.26%	-0.62%
10	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.97%	-0.06%	—
11	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.73%	+0.37%	-0.13%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.69%	-0.64%	+2.33%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.61%	—	+1.45%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.42%	-0.38%	+1.37%
15	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.37%	+0.20%	+7.06%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.72%	-0.11%	-0.24%
17	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.65%	+1.27%	+267.17%
18	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.35%	+0.22%	-0.36%
19	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.22%	—	-1.26%
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.19%	+0.28%	+0.67%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.11%	—	+4.30%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.11%	—	+8.69%
23	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.10%	—	+11.17%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.07%	-0.19%	+0.08%
25	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.05%	—	+5.83%
26	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.04%	+0.22%	-18.75%
27	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.94%	—	-4.61%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.94%	-0.16%	-3.88%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.90%	—	+7.72%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.85%	+0.13%	-0.52%
31	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.83%	+0.23%	+1.39%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.82%	-0.08%	+1.93%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.82%	—	+1.69%
34	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.79%	+0.13%	+16.90%
35	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.78%	—	+0.48%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.69%	+0.13%	-11.72%
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.62%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	-0.06%	+2.55%
39	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.66%	+0.10%	-0.64%
40	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.64%	-0.22%	-3.77%
41	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.60%	+0.11%	+12.63%
42	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.59%	-0.11%	-0.40%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.58%	—	-0.96%
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.54%	-0.07%	-6.64%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.54%	—	-2.39%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.50%	+0.09%	+0.42%
47	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.50%	—	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.50%	—	+1.59%
49	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.47%	—	-0.10%
50	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.45%	+0.11%	+30.13%

1–50 of 162

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.41
信息比率: -0.69
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.36
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.33
峰度: +0.07
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	163	US$3.1亿	14	1IBTG 2AAPL 3IBTI 主要持股2026-03-31 1.IBTG 2.AAPL 3.IBTI 4.GOOGL 5.BRK-B 6.IBDR 7.NVDA 8.AVGO 9.AMZN 10.BRK-A
2025-12-31	165	US$3.2亿	18	1AAPL 2IBTG 3IBTI 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IBTG 3.IBTI 4.GOOGL 5.AVGO 6.AMZN 7.BRK-B 8.NVDA 9.MSFT 10.IBDR
2025-09-30	176	US$3.3亿	30	1AAPL 2IBTI 3TLT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IBTI 3.TLT 4.MSFT 5.AVGO 6.NVDA 7.BRK-B 8.GOOGL 9.AMZN 10.BRK-A
2025-06-30	163	US$2.9亿	0	1TLT 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.TLT 2.AAPL 3.MSFT 4.IBTI 5.BRK-B 6.AMZN 7.BRK-A 8.AVGO 9.NVDA 10.ETN
2025-03-31	151	US$2.6亿	100	1TLT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.TLT 2.AAPL 3.BRK-B 4.BRK-A 5.IBTI 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOGL 9.IBDR 10.ETN
2024-12-31	149	US$2.6亿	0	1AAPL 2TLT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.TLT 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.MSFT 7.BRK-B 8.GOOGL 9.IBTI 10.TSLA
2024-09-30	153	US$2.5亿	0	1AAPL 2TLT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.TLT 3.NVDA 4.MSFT 5.BRK-B 6.AMZN 7.IBTI 8.AVGO 9.GOOGL 10.ETN
2024-06-30	144	US$2.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.TLT 7.AVGO 8.GOOGL 9.ETN 10.TSLA
2024-03-31	148	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.BRK-B 6.TLT 7.ETN 8.AVGO 9.GOOGL 10.HD
2023-12-31	148	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.TLT 6.TSLA 7.NVDA 8.GOOGL 9.AVGO 10.ETN
2023-09-30	142	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.TSLA 5.TLT 6.AMZN 7.GOOGL 8.NVDA 9.ETN 10.AVGO
2023-06-30	145	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.TSLA 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOGL 8.ETN 9.BRK-A 10.AVGO
2023-03-31	141	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOGL 7.BRK-A 8.ETN 9.HD 10.NVDA
2022-12-31	143	US$1.4亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.AMZN 5.HD 6.BRK-A 7.NEAR 8.ETN 9.GOOGL 10.NEE
2022-09-30	141	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOGL 7.HD 8.BRK-A 9.NEAR 10.ETN
2022-06-30	148	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOGL 7.BRK-A 8.NEE 9.HD 10.NEAR
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2021-12-31	180	US$2.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3BAND 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BAND 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.NVDA 8.HD 9.NEE 10.BIV
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2021-06-30	179	US$2.0亿	94	1BAND 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.BAND 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.BNDW 6.GOOGL 7.BRK-B 8.BIV 9.BSV 10.NVDA
2021-03-31	167	US$1.8亿	18	1BAND 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.BAND 2.AAPL 3.AMZN 4.BNDW 5.MSFT 6.GOOGL 7.BRK-B 8.BIV 9.BSV 10.HD
2020-12-31	151	US$1.7亿	31	1BAND 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.BAND 2.AAPL 3.AMZN 4.BNDW 5.MSFT 6.BRK-B 7.GOOGL 8.BSV 9.BIV 10.ETN
2020-09-30	135	US$1.4亿	24	1BAND 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.BAND 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.BNDW 6.BRK-B 7.GOOGL 8.HD 9.BIV 10.ETN
2020-06-30	128	US$1.2亿	45	1BAND 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.BAND 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.BNDW 6.GOOGL 7.BRK-B 8.NEE 9.HD 10.VGT
2020-03-31	114	US$8511.9万	30	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.BNDW 6.GOOGL 7.NEAR 8.NEE 9.SHM 10.VIG
2019-12-31	123	US$1.0亿	32	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.MSFT 5.GOOGL 6.BNDW 7.NEAR 8.VIG 9.ETN 10.VZ
2019-09-30	111	US$9533.1万	25	1ACWI 2GOVT 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.ACWI 2.GOVT 3.AMZN 4.AAPL 5.BRK-B 6.NEAR 7.MSFT 8.GOOGL 9.VZ 10.ETN
2019-06-30	129	US$1.1亿	18	1AMZN 2PM 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.PM 3.AAPL 4.NEAR 5.BRK-B 6.ACWI 7.MSFT 8.GOOGL 9.GOVT 10.VIG
2019-03-31	124	US$9615.8万	0	1PM 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.PM 2.AMZN 3.AAPL 4.BRK-B 5.ACWI 6.NEAR 7.MSFT 8.GOOGL 9.VZ 10.VIG

本季持股变动

Moseley Investment Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+1.3%	+267.17%	加仓
2	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	-0.13%	减仓
3	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.3%	+2.35%	加仓
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.67%	加仓
5	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.2%	+2.26%	加仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+1.39%	加仓
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-18.75%	减仓
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.36%	减仓
9	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.2%	+4.03%	加仓
10	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.2%	+7.06%	加仓
11	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+16.90%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-11.72%	减仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.52%	减仓
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+30.13%	加仓
15	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+12.63%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.04%	减仓
17	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.64%	减仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.42%	加仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.31%	加仓
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.55%	加仓
22	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-2.84%	减仓
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-6.64%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.93%	加仓
25	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-13.95%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.40%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.24%	减仓
28	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	+3.61%	加仓
29	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	+0.29%	加仓
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-0.40%	减仓
31	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-55.43%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.88%	减仓
33	BX	Blackstone INC	-0.2%	-5.63%	减仓
34	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-53.05%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+0.08%	加仓
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-3.77%	减仓
37	WM	Waste Management INC	-0.2%	-72.06%	减仓
38	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-42.78%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.91%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.62%	减仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-2.30%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.74%	减仓
43	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+1.37%	加仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.33%	加仓
45	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
46	DPZ	Domino's Pizza INC	—	EXIT	清仓
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
48	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清仓
49	GIB	Cgi INC	—	EXIT	清仓
50	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看