Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 13F 持仓明细

CIK: 0001545545

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$4067.6万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 154

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 154 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4067.6万，季度换手率为 97.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.73
持仓稳定性: 97.09
动能／逆势: 0
行业集中度: 79.56
多样化: 100
仓位均衡度: 93.37

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 107 个等权重仓位，与其实际披露的 154 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-85.7%　-US$682.7万
减仓 PLTR
-70.0%　-US$189.4万
减仓 ORCL
-78.4%　-US$165.2万
减仓 QBTS
-67.2%　-US$139.2万
减仓 TSLA
-74.5%　-US$117.2万
减仓 CRWD
-73.8%　-US$111.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.12%	+3.12%	NEW
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.58%	-9.82%	-85.74%
3	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	2.38%	—	-54.97%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.31%	—	+5.72%
5	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	2.28%	-0.40%	-65.35%
6	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.25%	—	-30.70%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.54%	+1.54%	NEW
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.53%	+1.53%	NEW
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.52%	-2.44%	-70.05%
10	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.41%	+1.07%	+117.50%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.28%	-0.03%	-30.77%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.83%	—	—
13	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.80%	-0.11%	-34.82%
15	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.80%	+0.80%	NEW
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.80%	-0.71%	-69.71%
17	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.79%	-1.23%	-79.17%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.79%	—	-34.84%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.79%	-2.32%	-78.39%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.79%	—	-31.80%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.79%	-0.73%	-64.01%
22	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
23	MKSI	Mks INC	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
24	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.78%	—	+10.04%
25	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.78%	—	-6.57%
26	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.18%	-32.28%
28	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
29	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
30	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.77%	+0.77%	NEW
31	GLW	Corning INC	股票-科技	0.77%	—	-26.06%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	-0.34%	-52.33%
33	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.77%	-0.56%	-60.36%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.77%	-1.57%	-74.55%
35	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.77%	+0.77%	NEW
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.76%	-1.48%	-73.82%
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.76%	—	-14.68%
38	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.76%	—	+91.74%
39	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.76%	+0.76%	NEW
40	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.76%	-0.11%	-33.62%
41	QBTS	D-wave Quantum INC	股票-科技	0.76%	-1.91%	-67.18%
42	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
43	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.75%	-0.95%	-56.79%
44	CRUS	Cirrus Logic INC	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
45	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.74%	—	-8.30%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.73%	-0.29%	-54.75%
47	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
48	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	0.62%	—	+38.96%
49	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.59%	—	—
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.52%	—	—

1–50 of 154

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+194%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +39%
贝塔系数: +1.76
阿尔法: +30.4%
最大回撤: -23.7%
年化表现: +76.2%
对标普胜率: +54.3%
索提诺比率: +5.17
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.37
斯特林比率: +2.8
卡玛比率: +3.22
信息比率: +1.37
跟踪误差: +33%
下行标准差: +12.5%
正收益月份占比: +68.6%
负收益月份占比: +31.4%
最佳12个月: +337.2%
最差12个月: -1.3%
效率比率: +1.4
夏普比率: +1.66
行业分散度: +13.1%
偏度: +0.9
峰度: +0.28
上行潜力: +6.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	154	US$4067.6万	97	1MU 2NVDA 3STX 主要持股2026-03-31 1.MU 2.NVDA 3.STX 4.AVGO 5.WDC 6.ARM 7.IWM 8.AMD 9.PLTR 10.ASML
2025-12-31	130	US$6355.1万	100	1NVDA 2PLTR 3ORCL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.PLTR 3.ORCL 4.WDC 5.QBTS 6.STX 7.TSLA 8.CRWD 9.VEON 10.MPWR
2024-06-30	5	US$788.8万	0	1MU 2JNJ 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MU 2.JNJ 3.NVDA 4.SMCIUSD 5.VRT
2024-03-31	30	US$279.2万	0	1CCL1EUR 2META 3KEYS 主要持股2024-03-31 1.CCL1EUR 2.META 3.KEYS 4.AMZN 5.V 6.WFC 7.PYPL 8.NEE 9.BAC 10.CRWD
2023-12-31	22	US$1734.2万	0	1NVDA 2IWM 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.IWM 3.TSLA 4.META 5.GOOGL 6.AMZN 7.MSFT 8.TSM 9.IYR 10.LLY
2023-09-30	26	US$2230.0万	0	1WDC 1.5 02-01-24 2NVDA 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.WDC 1.5 02-01-24 2.NVDA 3.TSLA 4.META 5.GOOGL 6.IWM 7.MSFT 8.AMZN 9.NTES 10.ARGX
2023-06-30	21	US$1711.8万	0	1NVDA 2WDC 1.5 02-01-24 3IWM 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.WDC 1.5 02-01-24 3.IWM 4.TSLA 5.ADBE 6.META 7.AMZN 8.GOOGL 9.ON 10.RCL
2023-03-31	12	US$372.5万	0	1WDC 1.5 02-01-24 2QQQ 3NOC 主要持股2023-03-31 1.WDC 1.5 02-01-24 2.QQQ 3.NOC 4.LMT 5.NEE 6.PG 7.WMT 8.T 9.KO 10.MCD
2022-12-31	197	US$1139.0万	0	1COUPEUR 2WDC 1.5 02-01-24 3AZO 主要持股2022-12-31 1.COUPEUR 2.WDC 1.5 02-01-24 3.AZO 4.AAPL 5.MSFT 6.PFE 7.IYR 8.SRE 9.EOG 10.MRK
2022-09-30	170	US$743.1万	0	1WDC 1.5 02-01-24 2AAPL 3AZO 主要持股2022-09-30 1.WDC 1.5 02-01-24 2.AAPL 3.AZO 4.MSFT 5.AMZN 6.IYR 7.MRK 8.SO 9.MCD 10.GOOGL
2022-06-30	172	US$7459.1万	0	1TSLA 2WDC 1.5 02-01-24 3SPY 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.WDC 1.5 02-01-24 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.IYR 7.MRK 8.AMZN 9.KO 10.PG
2022-03-31	172	US$1.2亿	0	1TSLA 2WDC 1.5 02-01-24 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.WDC 1.5 02-01-24 3.AAPL 4.MSFT 5.AZO 6.IYR 7.AMZN 8.GM 9.GOOG 10.META
2021-12-31	151	US$2.0亿	0	1AMZN 2BA 3PYPL 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.BA 3.PYPL 4.WDC 1.5 02-01-24 5.ATI 4.75 07-01-22 6.AAPL 7.MSFT 8.ASML 9.IYR 10.GOOGL
2021-09-30	99	US$1.1亿	0	1AAPL 2WDC 1.5 02-01-24 3ATI 4.75 07-01-22 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.WDC 1.5 02-01-24 3.ATI 4.75 07-01-22 4.MSFT 5.MU 6.AMZN 7.GOOGL 8.IYR 9.META 10.GM
2021-06-30	82	US$1345.9万	60	1ATI 4.75 07-01-22 2WDC 1.5 02-01-24 3TWTR 1 09-15-21 主要持股2021-06-30 1.ATI 4.75 07-01-22 2.WDC 1.5 02-01-24 3.TWTR 1 09-15-21 4.AAPL 5.AMZN 6.ULTA 7.EMR 8.PYPL 9.AZO 10.GM
2021-03-31	14	US$577.2万	100	1ATI 4.75 07-01-22 2WDC 1.5 02-01-24 3IBP 主要持股2021-03-31 1.ATI 4.75 07-01-22 2.WDC 1.5 02-01-24 3.IBP 4.EMR 5.ULTA 6.BNY 7.AXP 8.GM 9.QSR 10.DAL
2020-12-31	26	US$1.1亿	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.ATI 4.75 07-01-22 5.WDC 1.5 02-01-24 6.GM 7.ULTA 8.AZO 9.RSG 10.PDD
2014-12-31	279	US$4877.2万	57	174016W2EXE 2.25 12-15-38 3NUAN 2.75 11-01-31 主要持股2014-12-31 1.74016W 2.EXE 2.25 12-15-38 3.NUAN 2.75 11-01-31 4.AAPL 5.MSFT 6.38259P 7.META 8.GILD 9.TSLA 1.25 03-01-21 10.BIIB
2014-09-30	260	US$3519.2万	42	174016W2MBLY 3EXE 2.25 12-15-38 主要持股2014-09-30 1.74016W 2.MBLY 3.EXE 2.25 12-15-38 4.SSLTIN 4 10-30-14 5.NUAN 2.75 11-01-31 6.AAPL 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.META 9.38259P 10.GILD
2014-06-30	233	US$3427.3万	40	174016W2TSLA 1.25 03-01-21 3INTC 2.95 12-15-35 主要持股2014-06-30 1.74016W 2.TSLA 1.25 03-01-21 3.INTC 2.95 12-15-35 4.AAPL 5.TSLA 0.25 03-01-19 6.GILD 7.EXE 2.5 05-15-37 8.38259P 9.META 10.EXE 2.25 12-15-38
2014-03-31	256	US$3723.3万	60	174016W2EXE 2.5 05-15-37 3INTC 2.95 12-15-35 主要持股2014-03-31 1.74016W 2.EXE 2.5 05-15-37 3.INTC 2.95 12-15-35 4.EXE 2.25 12-15-38 5.AAPL 6.MSFT 7.SSLTIN 4 10-30-14 8.ALXN 9.AMZN 10.GILD
2013-12-31	243	US$6003.9万	22	174016W2INTC 2.95 12-15-35 3EXE 2.5 05-15-37 主要持股2013-12-31 1.74016W 2.INTC 2.95 12-15-35 3.EXE 2.5 05-15-37 4.HMIN 2 12-15-15 5.SSLTIN 4 10-30-14 6.AAPL 7.GOOG 8.AMZN 9.GILD 10.MSFT
2013-09-30	251	US$6108.0万	92	174016W2HMC 3INTC 2.95 12-15-35 主要持股2013-09-30 1.74016W 2.HMC 3.INTC 2.95 12-15-35 4.EXE 2.25 12-15-38 5.EXE 2.5 05-15-37 6.HMIN 2 12-15-15 7.AAPL 8.GOOG 9.SPWR 4.5 03-15-15 10.AMZN
2013-06-30	204	US$2994.5万	0	174016W2HMC 3INTC 2.95 12-15-35 主要持股2013-06-30 1.74016W 2.HMC 3.INTC 2.95 12-15-35 4.HMIN 2 12-15-15 5.SPWR 4.75 04-15-14 6.EXE 2.25 12-15-38 7.SPWR 4.5 03-15-15 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT

本季持股变动

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Veon LTD (VEON); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Ferrovial Se; 清仓: Alnylam Pharmaceuticals INC (ALNY); 清仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV).

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+1.1%	+117.50%	加仓
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	-54.97%	减仓
3	AMZN	Amazon.com INC	0%	-30.77%	减仓
4	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-34.82%	减仓
5	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-33.62%	减仓
6	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-32.28%	减仓
7	CAT	Caterpillar INC	-0.3%	-65.90%	减仓
8	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	-54.75%	减仓
9	AAPL	Apple INC	-0.3%	-52.33%	减仓
10	WDC	Western Digital CORP	-0.4%	-65.35%	减仓
11	ANET	Arista Networks INC	-0.6%	-60.36%	减仓
12	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.7%	-57.57%	减仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.7%	-69.71%	减仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-64.01%	减仓
15	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-1%	-56.79%	减仓
16	B	Barrick Mining CORP	-1%	-77.12%	减仓
17	MPWR	Monolithic Power Systems INC	-1.2%	-79.17%	减仓
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.5%	-73.82%	减仓
19	TSLA	Tesla INC	-1.6%	-74.55%	减仓
20	QBTS	D-wave Quantum INC	-1.9%	-67.18%	减仓
21	ORCL	Oracle CORP	-2.3%	-78.39%	减仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2.4%	-70.05%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-9.8%	-85.74%	减仓
24	VEON	Veon LTD	—	EXIT	清仓
25	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
26	✓	Ferrovial Se	—	EXIT	清仓
27	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
28	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清仓
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
30	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
31	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
32	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
34	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
35	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
36	CVNA	Carvana Co	—	NEW	新建仓
37	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
38	MKSI	Mks INC	—	NEW	新建仓
39	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
40	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
41	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
42	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓
43	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
44	TDY	Teledyne Technologies INC	—	NEW	新建仓
45	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
46	CRUS	Cirrus Logic INC	—	NEW	新建仓
47	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
48	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
49	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清仓
50	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4067.6万，分布在 154 个已申报仓位之中。

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Micron Technology INC (MU) — US$127.1万 (3.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$105.1万 (2.6%) 3. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$97.0万 (2.4%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$93.8万 (2.3%) 5. Western Digital CORP (WDC) — US$92.8万 (2.3%)

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Veon LTD (VEON); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Ferrovial Se; 清仓: Alnylam Pharmaceuticals INC (ALNY); 清仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV)

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.4% • Financials: 9.5% • Industrials: 9.1% • Consumer Discretionary: 9.1% • Communication Services: 7.7% • Health Care: 7.7%

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Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 13F 持仓明细

CIK: 0001545545

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$4067.6万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 154

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 154 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4067.6万，季度换手率为 97.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.73
持仓稳定性: 97.09
动能／逆势: 0
行业集中度: 79.56
多样化: 100
仓位均衡度: 93.37

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-85.7%　-US$682.7万
减仓 PLTR
-70.0%　-US$189.4万
减仓 ORCL
-78.4%　-US$165.2万
减仓 QBTS
-67.2%　-US$139.2万
减仓 TSLA
-74.5%　-US$117.2万
减仓 CRWD
-73.8%　-US$111.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.12%	+3.12%	NEW
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.58%	-9.82%	-85.74%
3	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	2.38%	—	-54.97%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.31%	—	+5.72%
5	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	2.28%	-0.40%	-65.35%
6	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.25%	—	-30.70%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.54%	+1.54%	NEW
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.53%	+1.53%	NEW
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.52%	-2.44%	-70.05%
10	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.41%	+1.07%	+117.50%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.28%	-0.03%	-30.77%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.83%	—	—
13	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.80%	-0.11%	-34.82%
15	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.80%	+0.80%	NEW
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.80%	-0.71%	-69.71%
17	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.79%	-1.23%	-79.17%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.79%	—	-34.84%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.79%	-2.32%	-78.39%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.79%	—	-31.80%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.79%	-0.73%	-64.01%
22	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
23	MKSI	Mks INC	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
24	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.78%	—	+10.04%
25	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.78%	—	-6.57%
26	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.18%	-32.28%
28	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
29	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
30	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.77%	+0.77%	NEW
31	GLW	Corning INC	股票-科技	0.77%	—	-26.06%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	-0.34%	-52.33%
33	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.77%	-0.56%	-60.36%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.77%	-1.57%	-74.55%
35	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.77%	+0.77%	NEW
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.76%	-1.48%	-73.82%
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.76%	—	-14.68%
38	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.76%	—	+91.74%
39	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.76%	+0.76%	NEW
40	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.76%	-0.11%	-33.62%
41	QBTS	D-wave Quantum INC	股票-科技	0.76%	-1.91%	-67.18%
42	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
43	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.75%	-0.95%	-56.79%
44	CRUS	Cirrus Logic INC	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
45	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	0.74%	—	-8.30%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.73%	-0.29%	-54.75%
47	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
48	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	0.62%	—	+38.96%
49	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.59%	—	—
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.52%	—	—

1–50 of 154

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+194%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +39%
贝塔系数: +1.76
阿尔法: +30.4%
最大回撤: -23.7%
年化表现: +76.2%
对标普胜率: +54.3%
索提诺比率: +5.17
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.37
斯特林比率: +2.8
卡玛比率: +3.22
信息比率: +1.37
跟踪误差: +33%
下行标准差: +12.5%
正收益月份占比: +68.6%
负收益月份占比: +31.4%
最佳12个月: +337.2%
最差12个月: -1.3%
效率比率: +1.4
夏普比率: +1.66
行业分散度: +13.1%
偏度: +0.9
峰度: +0.28
上行潜力: +6.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	154	US$4067.6万	97	1MU 2NVDA 3STX 主要持股2026-03-31 1.MU 2.NVDA 3.STX 4.AVGO 5.WDC 6.ARM 7.IWM 8.AMD 9.PLTR 10.ASML
2025-12-31	130	US$6355.1万	100	1NVDA 2PLTR 3ORCL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.PLTR 3.ORCL 4.WDC 5.QBTS 6.STX 7.TSLA 8.CRWD 9.VEON 10.MPWR
2024-06-30	5	US$788.8万	0	1MU 2JNJ 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MU 2.JNJ 3.NVDA 4.SMCIUSD 5.VRT
2024-03-31	30	US$279.2万	0	1CCL1EUR 2META 3KEYS 主要持股2024-03-31 1.CCL1EUR 2.META 3.KEYS 4.AMZN 5.V 6.WFC 7.PYPL 8.NEE 9.BAC 10.CRWD
2023-12-31	22	US$1734.2万	0	1NVDA 2IWM 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.IWM 3.TSLA 4.META 5.GOOGL 6.AMZN 7.MSFT 8.TSM 9.IYR 10.LLY
2023-09-30	26	US$2230.0万	0	1WDC 1.5 02-01-24 2NVDA 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.WDC 1.5 02-01-24 2.NVDA 3.TSLA 4.META 5.GOOGL 6.IWM 7.MSFT 8.AMZN 9.NTES 10.ARGX
2023-06-30	21	US$1711.8万	0	1NVDA 2WDC 1.5 02-01-24 3IWM 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.WDC 1.5 02-01-24 3.IWM 4.TSLA 5.ADBE 6.META 7.AMZN 8.GOOGL 9.ON 10.RCL
2023-03-31	12	US$372.5万	0	1WDC 1.5 02-01-24 2QQQ 3NOC 主要持股2023-03-31 1.WDC 1.5 02-01-24 2.QQQ 3.NOC 4.LMT 5.NEE 6.PG 7.WMT 8.T 9.KO 10.MCD
2022-12-31	197	US$1139.0万	0	1COUPEUR 2WDC 1.5 02-01-24 3AZO 主要持股2022-12-31 1.COUPEUR 2.WDC 1.5 02-01-24 3.AZO 4.AAPL 5.MSFT 6.PFE 7.IYR 8.SRE 9.EOG 10.MRK
2022-09-30	170	US$743.1万	0	1WDC 1.5 02-01-24 2AAPL 3AZO 主要持股2022-09-30 1.WDC 1.5 02-01-24 2.AAPL 3.AZO 4.MSFT 5.AMZN 6.IYR 7.MRK 8.SO 9.MCD 10.GOOGL
2022-06-30	172	US$7459.1万	0	1TSLA 2WDC 1.5 02-01-24 3SPY 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.WDC 1.5 02-01-24 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.IYR 7.MRK 8.AMZN 9.KO 10.PG
2022-03-31	172	US$1.2亿	0	1TSLA 2WDC 1.5 02-01-24 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.WDC 1.5 02-01-24 3.AAPL 4.MSFT 5.AZO 6.IYR 7.AMZN 8.GM 9.GOOG 10.META
2021-12-31	151	US$2.0亿	0	1AMZN 2BA 3PYPL 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.BA 3.PYPL 4.WDC 1.5 02-01-24 5.ATI 4.75 07-01-22 6.AAPL 7.MSFT 8.ASML 9.IYR 10.GOOGL
2021-09-30	99	US$1.1亿	0	1AAPL 2WDC 1.5 02-01-24 3ATI 4.75 07-01-22 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.WDC 1.5 02-01-24 3.ATI 4.75 07-01-22 4.MSFT 5.MU 6.AMZN 7.GOOGL 8.IYR 9.META 10.GM
2021-06-30	82	US$1345.9万	60	1ATI 4.75 07-01-22 2WDC 1.5 02-01-24 3TWTR 1 09-15-21 主要持股2021-06-30 1.ATI 4.75 07-01-22 2.WDC 1.5 02-01-24 3.TWTR 1 09-15-21 4.AAPL 5.AMZN 6.ULTA 7.EMR 8.PYPL 9.AZO 10.GM
2021-03-31	14	US$577.2万	100	1ATI 4.75 07-01-22 2WDC 1.5 02-01-24 3IBP 主要持股2021-03-31 1.ATI 4.75 07-01-22 2.WDC 1.5 02-01-24 3.IBP 4.EMR 5.ULTA 6.BNY 7.AXP 8.GM 9.QSR 10.DAL
2020-12-31	26	US$1.1亿	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.ATI 4.75 07-01-22 5.WDC 1.5 02-01-24 6.GM 7.ULTA 8.AZO 9.RSG 10.PDD
2014-12-31	279	US$4877.2万	57	174016W2EXE 2.25 12-15-38 3NUAN 2.75 11-01-31 主要持股2014-12-31 1.74016W 2.EXE 2.25 12-15-38 3.NUAN 2.75 11-01-31 4.AAPL 5.MSFT 6.38259P 7.META 8.GILD 9.TSLA 1.25 03-01-21 10.BIIB
2014-09-30	260	US$3519.2万	42	174016W2MBLY 3EXE 2.25 12-15-38 主要持股2014-09-30 1.74016W 2.MBLY 3.EXE 2.25 12-15-38 4.SSLTIN 4 10-30-14 5.NUAN 2.75 11-01-31 6.AAPL 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.META 9.38259P 10.GILD
2014-06-30	233	US$3427.3万	40	174016W2TSLA 1.25 03-01-21 3INTC 2.95 12-15-35 主要持股2014-06-30 1.74016W 2.TSLA 1.25 03-01-21 3.INTC 2.95 12-15-35 4.AAPL 5.TSLA 0.25 03-01-19 6.GILD 7.EXE 2.5 05-15-37 8.38259P 9.META 10.EXE 2.25 12-15-38
2014-03-31	256	US$3723.3万	60	174016W2EXE 2.5 05-15-37 3INTC 2.95 12-15-35 主要持股2014-03-31 1.74016W 2.EXE 2.5 05-15-37 3.INTC 2.95 12-15-35 4.EXE 2.25 12-15-38 5.AAPL 6.MSFT 7.SSLTIN 4 10-30-14 8.ALXN 9.AMZN 10.GILD
2013-12-31	243	US$6003.9万	22	174016W2INTC 2.95 12-15-35 3EXE 2.5 05-15-37 主要持股2013-12-31 1.74016W 2.INTC 2.95 12-15-35 3.EXE 2.5 05-15-37 4.HMIN 2 12-15-15 5.SSLTIN 4 10-30-14 6.AAPL 7.GOOG 8.AMZN 9.GILD 10.MSFT
2013-09-30	251	US$6108.0万	92	174016W2HMC 3INTC 2.95 12-15-35 主要持股2013-09-30 1.74016W 2.HMC 3.INTC 2.95 12-15-35 4.EXE 2.25 12-15-38 5.EXE 2.5 05-15-37 6.HMIN 2 12-15-15 7.AAPL 8.GOOG 9.SPWR 4.5 03-15-15 10.AMZN
2013-06-30	204	US$2994.5万	0	174016W2HMC 3INTC 2.95 12-15-35 主要持股2013-06-30 1.74016W 2.HMC 3.INTC 2.95 12-15-35 4.HMIN 2 12-15-15 5.SPWR 4.75 04-15-14 6.EXE 2.25 12-15-38 7.SPWR 4.5 03-15-15 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT

本季持股变动

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+1.1%	+117.50%	加仓
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	-54.97%	减仓
3	AMZN	Amazon.com INC	0%	-30.77%	减仓
4	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-34.82%	减仓
5	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-33.62%	减仓
6	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-32.28%	减仓
7	CAT	Caterpillar INC	-0.3%	-65.90%	减仓
8	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	-54.75%	减仓
9	AAPL	Apple INC	-0.3%	-52.33%	减仓
10	WDC	Western Digital CORP	-0.4%	-65.35%	减仓
11	ANET	Arista Networks INC	-0.6%	-60.36%	减仓
12	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.7%	-57.57%	减仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.7%	-69.71%	减仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-64.01%	减仓
15	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-1%	-56.79%	减仓
16	B	Barrick Mining CORP	-1%	-77.12%	减仓
17	MPWR	Monolithic Power Systems INC	-1.2%	-79.17%	减仓
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.5%	-73.82%	减仓
19	TSLA	Tesla INC	-1.6%	-74.55%	减仓
20	QBTS	D-wave Quantum INC	-1.9%	-67.18%	减仓
21	ORCL	Oracle CORP	-2.3%	-78.39%	减仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2.4%	-70.05%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-9.8%	-85.74%	减仓
24	VEON	Veon LTD	—	EXIT	清仓
25	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
26	✓	Ferrovial Se	—	EXIT	清仓
27	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
28	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清仓
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
30	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
31	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
32	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
34	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
35	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
36	CVNA	Carvana Co	—	NEW	新建仓
37	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
38	MKSI	Mks INC	—	NEW	新建仓
39	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
40	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
41	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
42	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓
43	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
44	TDY	Teledyne Technologies INC	—	NEW	新建仓
45	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
46	CRUS	Cirrus Logic INC	—	NEW	新建仓
47	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
48	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
49	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清仓
50	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看