Milestone Advisory Partners — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001819679

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 70

Milestone Advisory Partners在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.27
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 70.55
多样化: 100
仓位均衡度: 85.07

Milestone Advisory Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	14.08%	—	+4.59%
2	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	5.93%	—	+25.44%
3	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	5.75%	—	+10.55%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.43%	—	+18.21%
5	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	4.93%	—	+8.16%
6	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	4.57%	—	+0.56%
7	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.69%	—	+95.64%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.36%	—	+45.16%
9	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	ETF-其他	3.26%	—	—
10	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.83%	—	+462.36%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.65%	—	+37.38%
12	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	2.65%	—	+6.91%
13	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	2.62%	—	+15.68%
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.34%	—	-10.45%
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.29%	—	+0.15%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.20%	—	+3.22%
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.19%	—	+15.38%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.19%	—	+0.01%
19	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	2.15%	—	+11.47%
20	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	1.97%	—	+4.27%
21	JPXN	Ishares Jpx-nikkei 400 ETF	ETF-其他	1.96%	—	+32.84%
22	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.51%	—	+298.93%
23	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	1.32%	—	+12.01%
24	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.99%	—	+1052.73%
25	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	0.92%	—	-12.22%
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.88%	—	—
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.46%
28	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.73%	—	—
29	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.72%	—	+0.01%
30	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.68%	—	+11.27%
31	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.67%	—	+11.25%
32	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.67%	—	+479.88%
33	QCLN	First Trust Nasdaq Clean Edg	ETF-科技型	0.64%	—	-8.03%
34	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.56%	—	—
35	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.54%	—	—
36	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.53%	—	—
37	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.43%	—	—
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.41%	—	—
39	FBNC	First Bancorp/nc	股票-其他	0.38%	—	+0.13%
40	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	ETF-其他	0.37%	—	+12.58%
41	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	0.36%	—	—
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.34%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	—
44	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.29%	—	—
45	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.29%	—	—
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	—	—
47	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-其他	0.28%	—	+23.44%
48	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.27%	—	—
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	—	—
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.27%	—	—

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.49
跟踪误差: +7%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +11.7%
偏度: -0.2
峰度: -0.65
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	70	US$1.2亿	0	1SCHD 2VFVA 3VDC 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.VFVA 3.VDC 4.VUG 5.TDIV 6.SPLV 7.RSPU 8.XLE 9.VFMV 10.RSPN
2023-06-30	66	US$1.1亿	0	1SCHD 2VDC 3SPLV 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.VDC 3.SPLV 4.VUG 5.TDIV 6.VFVA 7.RSPU 8.XLU 9.RSPN 10.IGV
2023-03-31	67	US$1.1亿	0	1SCHD 2VDC 3VFVA 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.VDC 3.VFVA 4.TDIV 5.RSPU 6.PDP 7.VUG 8.IGE 9.IYM 10.XLU
2022-12-31	70	US$1.3亿	0	1SCHD 2STPZ 3FTSL 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.STPZ 3.FTSL 4.VDC 5.VFVA 6.XLU 7.RSPU 8.XLF 9.PDP 10.IGE
2022-09-30	68	US$1.3亿	0	1STPZ 2SCHD 3FTSL 主要持股2022-09-30 1.STPZ 2.SCHD 3.FTSL 4.VDC 5.SPLV 6.XLU 7.RSPU 8.VFVA 9.XLF 10.IGE
2022-06-30	71	US$1.2亿	0	1SCHD 2FTSL 3STPZ 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.FTSL 3.STPZ 4.SPLV 5.XLF 6.RSPU 7.VFVA 8.VDC 9.IGE 10.VUG
2022-03-31	82	US$1.9亿	0	1FPE 2FTSL 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.FPE 2.FTSL 3.SCHD 4.XLF 5.RSPU 6.TIP 7.VFVA 8.PDP 9.SPLV 10.USMV
2021-12-31	88	US$2.0亿	0	1FPE 2FTSL 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.FPE 2.FTSL 3.SCHD 4.XLF 5.FLTR 6.PDP 7.VCR 8.RSPU 9.USMV 10.IHI
2021-09-30	82	US$1.7亿	0	1SCHD 2FTSL 3XLF 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.FTSL 3.XLF 4.SPLV 5.FLTR 6.VCR 7.RSPU 8.USMV 9.IGV 10.IHI
2021-06-30	85	US$1.9亿	99	1SCHD 2FPE 3FTSL 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.FPE 3.FTSL 4.XLF 5.SPLV 6.FLTR 7.VCR 8.RSPU 9.USMV 10.IHI
2021-03-31	84	US$1.9亿	16	1BIV 2FPE 3FTSL 主要持股2021-03-31 1.BIV 2.FPE 3.FTSL 4.SCHD 5.FLTR 6.XLF 7.PDP 8.RSPU 9.QCLN 10.VGSH
2020-12-31	55	US$1.8亿	54	1BIV 2FPE 3FTSL 主要持股2020-12-31 1.BIV 2.FPE 3.FTSL 4.SCHD 5.FLTR 6.PDP 7.QCLN 8.RSPU 9.VGSH 10.KNCT
2020-09-30	48	US$1.6亿	25	1BIV 2VGSH 3SCHD 主要持股2020-09-30 1.BIV 2.VGSH 3.SCHD 4.FTSL 5.SPLV 6.USMV 7.RSPU 8.FTSM 9.IHI 10.TDIV
2020-06-30	56	US$1.7亿	100	1BIV 2VGSH 3SCHD 主要持股2020-06-30 1.BIV 2.VGSH 3.SCHD 4.SIRIEUR 5.FTSL 6.SPLV 7.USMV 8.RSPU 9.FTSM 10.IHI
2020-03-31	39	US$1.4亿	72	1FDN 2FTSM 3FTSL 主要持股2020-03-31 1.FDN 2.FTSM 3.FTSL 4.QYLD 5.RSPU 6.SPLV 7.FVD 8.IHI 9.PDP 10.IGV
2019-12-31	57	US$1.9亿	16	1FPE 2FTSM 3FTSL 主要持股2019-12-31 1.FPE 2.FTSM 3.FTSL 4.RSPU 5.RSP 6.QYLD 7.FVD 8.SPLV 9.IHI 10.ITA
2019-09-30	54	US$1.8亿	44	1FPE 2FTSM 3FTSL 主要持股2019-09-30 1.FPE 2.FTSM 3.FTSL 4.RSPU 5.RSP 6.FVD 7.QYLD 8.ITA 9.IHI 10.SPLV
2019-06-30	55	US$1.6亿	7	1FTSM 2FPE 3FTSL 主要持股2019-06-30 1.FTSM 2.FPE 3.FTSL 4.RSPU 5.FVD 6.RSP 7.IJR 8.SPLV 9.IJH 10.QQQ
2019-03-31	50	US$1.5亿	30	1FTSM 2FPE 3FTSL 主要持股2019-03-31 1.FTSM 2.FPE 3.FTSL 4.RSPU 5.FVD 6.RSP 7.IJR 8.IJH 9.QQQ 10.ITA
2018-12-31	42	US$1.2亿	100	1FTSM 2FPE 3FTSL 主要持股2018-12-31 1.FTSM 2.FPE 3.FTSL 4.RSPU 5.FVD 6.RSP 7.IJR 8.IJH 9.IGV 10.QQQ
2018-09-30	46	US$1.4亿	18	1FTSL 2FVD 3IJR 主要持股2018-09-30 1.FTSL 2.FVD 3.IJR 4.IJH 5.RSP 6.HYLS 7.XSLV 8.TDIV 9.RDVY 10.QUAL
2018-06-30	46	US$1.3亿	36	1FTSL 2HYLS 3IJR 主要持股2018-06-30 1.FTSL 2.HYLS 3.IJR 4.FVD 5.IJH 6.RSP 7.XSLV 8.TDIV 9.RDVY 10.FTA
2018-03-31	51	US$1.3亿	18	1FTSL 2HYLS 3FVD 主要持股2018-03-31 1.FTSL 2.HYLS 3.FVD 4.FDD 5.IJR 6.IJH 7.SCHD 8.TDIV 9.RDVY 10.FTA
2017-12-31	48	US$1.3亿	0	1FTSL 2IJR 3FVD 主要持股2017-12-31 1.FTSL 2.IJR 3.FVD 4.SCHD 5.FDD 6.IJH 7.HYLS 8.FTSM 9.TDIV 10.RDVY

本季持股变动

Milestone Advisory Partners 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Milestone Advisory Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Milestone Advisory Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 70 个已申报仓位之中。

Milestone Advisory Partners 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Milestone Advisory Partners 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1693.4万 (14.1%) 2. Vanguard U.s. Value Factor (VFVA) — US$713.2万 (5.9%) 3. Vanguard Consumer Staple ETF (VDC) — US$690.9万 (5.8%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$653.5万 (5.4%) 5. Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd (TDIV) — US$593.0万 (4.9%)

Milestone Advisory Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Milestone Advisory Partners 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Milestone Advisory Partners 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Milestone Advisory Partners 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.8% • Financials: 22.1% • Health Care: 12.2% • Utilities: 7.2% • Communication Services: 6.2% • Industrials: 4.0%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	14.08%	—	+4.59%
2	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	5.93%	—	+25.44%
3	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	5.75%	—	+10.55%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.43%	—	+18.21%
5	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	4.93%	—	+8.16%
6	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	4.57%	—	+0.56%
7	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.69%	—	+95.64%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.36%	—	+45.16%
9	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	ETF-其他	3.26%	—	—
10	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.83%	—	+462.36%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.65%	—	+37.38%
12	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	2.65%	—	+6.91%
13	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	2.62%	—	+15.68%
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.34%	—	-10.45%
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.29%	—	+0.15%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.20%	—	+3.22%
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.19%	—	+15.38%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.19%	—	+0.01%
19	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	2.15%	—	+11.47%
20	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	1.97%	—	+4.27%
21	JPXN	Ishares Jpx-nikkei 400 ETF	ETF-其他	1.96%	—	+32.84%
22	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.51%	—	+298.93%
23	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	1.32%	—	+12.01%
24	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.99%	—	+1052.73%
25	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	0.92%	—	-12.22%
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.88%	—	—
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.46%
28	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.73%	—	—
29	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.72%	—	+0.01%
30	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.68%	—	+11.27%
31	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.67%	—	+11.25%
32	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.67%	—	+479.88%
33	QCLN	First Trust Nasdaq Clean Edg	ETF-科技型	0.64%	—	-8.03%
34	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.56%	—	—
35	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.54%	—	—
36	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.53%	—	—
37	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.43%	—	—
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.41%	—	—
39	FBNC	First Bancorp/nc	股票-其他	0.38%	—	+0.13%
40	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	ETF-其他	0.37%	—	+12.58%
41	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	0.36%	—	—
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.34%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	—
44	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.29%	—	—
45	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.29%	—	—
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	—	—
47	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-其他	0.28%	—	+23.44%
48	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.27%	—	—
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	—	—
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.27%	—	—

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.49
跟踪误差: +7%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +11.7%
偏度: -0.2
峰度: -0.65
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	70	US$1.2亿	0	1SCHD 2VFVA 3VDC 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.VFVA 3.VDC 4.VUG 5.TDIV 6.SPLV 7.RSPU 8.XLE 9.VFMV 10.RSPN
2023-06-30	66	US$1.1亿	0	1SCHD 2VDC 3SPLV 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.VDC 3.SPLV 4.VUG 5.TDIV 6.VFVA 7.RSPU 8.XLU 9.RSPN 10.IGV
2023-03-31	67	US$1.1亿	0	1SCHD 2VDC 3VFVA 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.VDC 3.VFVA 4.TDIV 5.RSPU 6.PDP 7.VUG 8.IGE 9.IYM 10.XLU
2022-12-31	70	US$1.3亿	0	1SCHD 2STPZ 3FTSL 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.STPZ 3.FTSL 4.VDC 5.VFVA 6.XLU 7.RSPU 8.XLF 9.PDP 10.IGE
2022-09-30	68	US$1.3亿	0	1STPZ 2SCHD 3FTSL 主要持股2022-09-30 1.STPZ 2.SCHD 3.FTSL 4.VDC 5.SPLV 6.XLU 7.RSPU 8.VFVA 9.XLF 10.IGE
2022-06-30	71	US$1.2亿	0	1SCHD 2FTSL 3STPZ 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.FTSL 3.STPZ 4.SPLV 5.XLF 6.RSPU 7.VFVA 8.VDC 9.IGE 10.VUG
2022-03-31	82	US$1.9亿	0	1FPE 2FTSL 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.FPE 2.FTSL 3.SCHD 4.XLF 5.RSPU 6.TIP 7.VFVA 8.PDP 9.SPLV 10.USMV
2021-12-31	88	US$2.0亿	0	1FPE 2FTSL 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.FPE 2.FTSL 3.SCHD 4.XLF 5.FLTR 6.PDP 7.VCR 8.RSPU 9.USMV 10.IHI
2021-09-30	82	US$1.7亿	0	1SCHD 2FTSL 3XLF 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.FTSL 3.XLF 4.SPLV 5.FLTR 6.VCR 7.RSPU 8.USMV 9.IGV 10.IHI
2021-06-30	85	US$1.9亿	99	1SCHD 2FPE 3FTSL 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.FPE 3.FTSL 4.XLF 5.SPLV 6.FLTR 7.VCR 8.RSPU 9.USMV 10.IHI
2021-03-31	84	US$1.9亿	16	1BIV 2FPE 3FTSL 主要持股2021-03-31 1.BIV 2.FPE 3.FTSL 4.SCHD 5.FLTR 6.XLF 7.PDP 8.RSPU 9.QCLN 10.VGSH
2020-12-31	55	US$1.8亿	54	1BIV 2FPE 3FTSL 主要持股2020-12-31 1.BIV 2.FPE 3.FTSL 4.SCHD 5.FLTR 6.PDP 7.QCLN 8.RSPU 9.VGSH 10.KNCT
2020-09-30	48	US$1.6亿	25	1BIV 2VGSH 3SCHD 主要持股2020-09-30 1.BIV 2.VGSH 3.SCHD 4.FTSL 5.SPLV 6.USMV 7.RSPU 8.FTSM 9.IHI 10.TDIV
2020-06-30	56	US$1.7亿	100	1BIV 2VGSH 3SCHD 主要持股2020-06-30 1.BIV 2.VGSH 3.SCHD 4.SIRIEUR 5.FTSL 6.SPLV 7.USMV 8.RSPU 9.FTSM 10.IHI
2020-03-31	39	US$1.4亿	72	1FDN 2FTSM 3FTSL 主要持股2020-03-31 1.FDN 2.FTSM 3.FTSL 4.QYLD 5.RSPU 6.SPLV 7.FVD 8.IHI 9.PDP 10.IGV
2019-12-31	57	US$1.9亿	16	1FPE 2FTSM 3FTSL 主要持股2019-12-31 1.FPE 2.FTSM 3.FTSL 4.RSPU 5.RSP 6.QYLD 7.FVD 8.SPLV 9.IHI 10.ITA
2019-09-30	54	US$1.8亿	44	1FPE 2FTSM 3FTSL 主要持股2019-09-30 1.FPE 2.FTSM 3.FTSL 4.RSPU 5.RSP 6.FVD 7.QYLD 8.ITA 9.IHI 10.SPLV
2019-06-30	55	US$1.6亿	7	1FTSM 2FPE 3FTSL 主要持股2019-06-30 1.FTSM 2.FPE 3.FTSL 4.RSPU 5.FVD 6.RSP 7.IJR 8.SPLV 9.IJH 10.QQQ
2019-03-31	50	US$1.5亿	30	1FTSM 2FPE 3FTSL 主要持股2019-03-31 1.FTSM 2.FPE 3.FTSL 4.RSPU 5.FVD 6.RSP 7.IJR 8.IJH 9.QQQ 10.ITA
2018-12-31	42	US$1.2亿	100	1FTSM 2FPE 3FTSL 主要持股2018-12-31 1.FTSM 2.FPE 3.FTSL 4.RSPU 5.FVD 6.RSP 7.IJR 8.IJH 9.IGV 10.QQQ
2018-09-30	46	US$1.4亿	18	1FTSL 2FVD 3IJR 主要持股2018-09-30 1.FTSL 2.FVD 3.IJR 4.IJH 5.RSP 6.HYLS 7.XSLV 8.TDIV 9.RDVY 10.QUAL
2018-06-30	46	US$1.3亿	36	1FTSL 2HYLS 3IJR 主要持股2018-06-30 1.FTSL 2.HYLS 3.IJR 4.FVD 5.IJH 6.RSP 7.XSLV 8.TDIV 9.RDVY 10.FTA
2018-03-31	51	US$1.3亿	18	1FTSL 2HYLS 3FVD 主要持股2018-03-31 1.FTSL 2.HYLS 3.FVD 4.FDD 5.IJR 6.IJH 7.SCHD 8.TDIV 9.RDVY 10.FTA
2017-12-31	48	US$1.3亿	0	1FTSL 2IJR 3FVD 主要持股2017-12-31 1.FTSL 2.IJR 3.FVD 4.SCHD 5.FDD 6.IJH 7.HYLS 8.FTSM 9.TDIV 10.RDVY

本季持股变动

Milestone Advisory Partners 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看