Meredith Wealth Planning — 13F 申报洞察

CIK: 0001956471

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

Meredith Wealth Planning在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 22.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.72
持仓稳定性: 22.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.32
多样化: 100
仓位均衡度: 78.1

Meredith Wealth Planning 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MTUM
-54.5%　-US$1200.7万
减仓 IMTM
-63.7%　-US$727.9万
加仓 DUHP
+36.9%　US$1077.7万
加仓 DIHP
+47.8%　US$781.3万
加仓 AVGV
+16.1%　US$776.9万
加仓 DFGP
+49.8%　US$354.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	17.72%	—	+1.44%
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	11.95%	+2.03%	+36.91%
3	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	ETF-其他	11.23%	+1.20%	+16.15%
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	8.48%	-0.54%	-2.73%
5	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	6.64%	+0.69%	+19.72%
6	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	6.32%	+1.71%	+47.83%
7	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	4.64%	-0.22%	+2.02%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	4.01%	+0.19%	+16.39%
9	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.31%	+0.33%	+22.74%
10	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.89%	+0.76%	+49.85%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.51%	-3.83%	-54.53%
12	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.08%	+0.24%	+24.63%
13	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.49%	+0.52%	+63.23%
14	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.13%	-2.28%	-63.71%
15	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	1.02%	-0.17%	—
16	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.96%	-0.03%	+1.53%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	-0.24%	-7.61%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	-0.13%	+0.35%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.84%	-0.13%	+0.01%
20	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.80%	-0.02%	+2.16%
21	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.64%	+0.02%	+13.27%
22	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	0.63%	-0.13%	-8.43%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	-0.14%	-4.02%
24	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.50%	+0.22%	+92.16%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.30%	-27.26%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	+3.40%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.43%	+0.01%	+5.15%
28	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.37%	-0.02%	+0.11%
29	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	0.35%	-0.01%	+0.08%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.32%	-0.10%	+1.42%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.31%	-0.05%	+8.65%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.07%	-1.42%
33	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.26%	—	+0.21%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.08%	+7.55%
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.25%	—	-0.18%
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.24%	—	+0.18%
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.23%	-0.05%	-10.37%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.21%	—	+0.58%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.19%	+0.02%	—
41	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.18%	—	-0.78%
42	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
44	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.15%	—	-0.15%
45	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.14%	—	-0.87%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.14%	-0.05%	-25.48%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.14%	—	-2.34%
48	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.12%	+0.06%	+71.43%
50	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.11%	—	—

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+27.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.74
信息比率: -0.11
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.9%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.03
峰度: -0.93
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$3.7亿	23	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2026-03-31 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.AVGE 6.DIHP 7.AVES 8.DFCF 9.AVUS 10.DFGP
2025-12-31	62	US$3.4亿	8	1AVUV 2AVGV 3DUHP 主要持股2025-12-31 1.AVUV 2.AVGV 3.DUHP 4.AVDV 5.MTUM 6.AVGE 7.AVES 8.DIHP 9.DFCF 10.IMTM
2025-09-30	63	US$3.2亿	31	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2025-09-30 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.MTUM 6.AVES 7.DIHP 8.AVGE 9.DFCF 10.IMTM
2025-06-30	60	US$2.8亿	0	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2025-06-30 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.MTUM 6.AVES 7.DIHP 8.AVGE 9.DFCF 10.IMTM
2025-03-31	51	US$2.3亿	0	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2025-03-31 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.MTUM 6.DIHP 7.AVES 8.DFCF 9.IMTM 10.AVGE
2024-12-31	51	US$2.2亿	0	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2024-12-31 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.MTUM 6.AVES 7.DIHP 8.DFCF 9.IMTM 10.AVUS
2024-09-30	50	US$2.1亿	0	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2024-09-30 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.MTUM 6.AVES 7.DIHP 8.DFCF 9.IMTM 10.AVUS
2024-06-30	44	US$1.9亿	0	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2024-06-30 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.MTUM 6.AVES 7.DIHP 8.IMTM 9.DFCF 10.AVUS
2024-03-31	41	US$1.8亿	0	1AVUV 2DUHP 3AVDV 主要持股2024-03-31 1.AVUV 2.DUHP 3.AVDV 4.AVGV 5.MTUM 6.AVES 7.IMTM 8.DIHP 9.DFCF 10.AVUS
2023-12-31	43	US$1.6亿	0	1AVUV 2AVDV 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.AVUV 2.AVDV 3.DUHP 4.AVGV 5.MTUM 6.AVES 7.IMTM 8.DIHP 9.DFCF 10.AVUS
2023-09-30	42	US$1.3亿	0	1AVUV 2MTUM 3AVDV 主要持股2023-09-30 1.AVUV 2.MTUM 3.AVDV 4.AVES 5.IMTM 6.DUHP 7.DFCF 8.AVUS 9.DIHP 10.VCSH
2023-06-30	39	US$1.2亿	0	1AVUV 2MTUM 3AVDV 主要持股2023-06-30 1.AVUV 2.MTUM 3.AVDV 4.AVES 5.IMTM 6.DFCF 7.DUHP 8.AVUS 9.DIHP 10.VCSH
2023-03-31	61	US$1.2亿	0	1AVUV 2MTUM 3AVDV 主要持股2023-03-31 1.AVUV 2.MTUM 3.AVDV 4.IMTM 5.AVES 6.DFCF 7.DUHP 8.DIHP 9.AVUS 10.VCSH
2022-12-31	60	US$1.2亿	0	1AVUV 2MTUM 3AVDV 主要持股2022-12-31 1.AVUV 2.MTUM 3.AVDV 4.IMTM 5.AVES 6.DUHP 7.DFCF 8.VFMO 9.VCSH 10.DIHP

本季持股变动

Meredith Wealth Planning 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Global X Mlp & Energy Infras (MLPX); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Global X Mlp ETF (MLPA).

Meredith Wealth Planning 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+2%	+36.91%	加仓
2	DIHP	Dimensional International Hi	+1.7%	+47.83%	加仓
3	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	+1.2%	+16.15%	加仓
4	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.8%	+49.85%	加仓
5	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.7%	+19.72%	加仓
6	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+63.23%	加仓
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.3%	+22.74%	加仓
8	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.2%	+24.63%	加仓
9	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.2%	+92.16%	加仓
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+16.39%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+71.43%	加仓
12	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	+13.27%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
14	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+5.15%	加仓
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	+1.44%	加仓
16	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	0%	+0.08%	加仓
17	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+2.16%	加仓
18	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	0%	+0.11%	加仓
19	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	0%	+1.53%	加仓
20	WMT	Walmart INC	-0.1%	-25.48%	减仓
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-10.37%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.65%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.42%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+7.55%	加仓
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.42%	加仓
26	DGCB	Dimensional Global Credit	-0.1%	-8.43%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.35%	加仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.01%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.02%	减仓
30	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	-0.2%	—	不变
31	AVES	Avantis Emerging Markets Val	-0.2%	+2.02%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.61%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-27.26%	减仓
34	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.5%	-2.73%	减仓
35	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-2.3%	-63.71%	减仓
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-3.8%	-54.53%	减仓
37	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建仓
38	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
39	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新建仓
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
41	MLPA	Global X Mlp ETF	—	NEW	新建仓
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓
44	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	EXIT	清仓
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
46	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
47	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
48	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
49	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
50	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Meredith Wealth Planning 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Meredith Wealth Planning 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 70 个已申报仓位之中。

Meredith Wealth Planning 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Meredith Wealth Planning 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$6539.5万 (17.7%) 2. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$4409.8万 (11.9%) 3. Avantis All Eq Mkts Val ETF (AVGV) — US$4145.1万 (11.2%) 4. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$3131.2万 (8.5%) 5. Avantis All Eqty Mrkts ETF (AVGE) — US$2452.2万 (6.6%)

Meredith Wealth Planning 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Meredith Wealth Planning 共进行了 48 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Global X Mlp & Energy Infras (MLPX); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Global X Mlp ETF (MLPA)

Meredith Wealth Planning 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Meredith Wealth Planning 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.5% • Communication Services: 22.8% • Consumer Discretionary: 18.4% • Industrials: 6.4% • Consumer Staples: 3.6% • Health Care: 2.3%

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Meredith Wealth Planning — 13F 申报洞察

CIK: 0001956471

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

Meredith Wealth Planning在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 22.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.72
持仓稳定性: 22.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.32
多样化: 100
仓位均衡度: 78.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MTUM
-54.5%　-US$1200.7万
减仓 IMTM
-63.7%　-US$727.9万
加仓 DUHP
+36.9%　US$1077.7万
加仓 DIHP
+47.8%　US$781.3万
加仓 AVGV
+16.1%　US$776.9万
加仓 DFGP
+49.8%　US$354.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	17.72%	—	+1.44%
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	11.95%	+2.03%	+36.91%
3	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	ETF-其他	11.23%	+1.20%	+16.15%
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	8.48%	-0.54%	-2.73%
5	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	6.64%	+0.69%	+19.72%
6	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	6.32%	+1.71%	+47.83%
7	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	4.64%	-0.22%	+2.02%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	4.01%	+0.19%	+16.39%
9	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.31%	+0.33%	+22.74%
10	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.89%	+0.76%	+49.85%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.51%	-3.83%	-54.53%
12	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.08%	+0.24%	+24.63%
13	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.49%	+0.52%	+63.23%
14	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.13%	-2.28%	-63.71%
15	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	1.02%	-0.17%	—
16	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.96%	-0.03%	+1.53%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	-0.24%	-7.61%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	-0.13%	+0.35%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.84%	-0.13%	+0.01%
20	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.80%	-0.02%	+2.16%
21	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.64%	+0.02%	+13.27%
22	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	0.63%	-0.13%	-8.43%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	-0.14%	-4.02%
24	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.50%	+0.22%	+92.16%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.30%	-27.26%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	+3.40%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.43%	+0.01%	+5.15%
28	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.37%	-0.02%	+0.11%
29	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	0.35%	-0.01%	+0.08%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.32%	-0.10%	+1.42%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.31%	-0.05%	+8.65%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.07%	-1.42%
33	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.26%	—	+0.21%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.08%	+7.55%
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.25%	—	-0.18%
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.24%	—	+0.18%
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.23%	-0.05%	-10.37%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.21%	—	+0.58%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.19%	+0.02%	—
41	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.18%	—	-0.78%
42	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
44	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.15%	—	-0.15%
45	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.14%	—	-0.87%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.14%	-0.05%	-25.48%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.14%	—	-2.34%
48	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.12%	+0.06%	+71.43%
50	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.11%	—	—

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+27.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.74
信息比率: -0.11
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.9%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.03
峰度: -0.93
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$3.7亿	23	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2026-03-31 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.AVGE 6.DIHP 7.AVES 8.DFCF 9.AVUS 10.DFGP
2025-12-31	62	US$3.4亿	8	1AVUV 2AVGV 3DUHP 主要持股2025-12-31 1.AVUV 2.AVGV 3.DUHP 4.AVDV 5.MTUM 6.AVGE 7.AVES 8.DIHP 9.DFCF 10.IMTM
2025-09-30	63	US$3.2亿	31	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2025-09-30 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.MTUM 6.AVES 7.DIHP 8.AVGE 9.DFCF 10.IMTM
2025-06-30	60	US$2.8亿	0	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2025-06-30 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.MTUM 6.AVES 7.DIHP 8.AVGE 9.DFCF 10.IMTM
2025-03-31	51	US$2.3亿	0	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2025-03-31 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.MTUM 6.DIHP 7.AVES 8.DFCF 9.IMTM 10.AVGE
2024-12-31	51	US$2.2亿	0	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2024-12-31 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.MTUM 6.AVES 7.DIHP 8.DFCF 9.IMTM 10.AVUS
2024-09-30	50	US$2.1亿	0	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2024-09-30 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.MTUM 6.AVES 7.DIHP 8.DFCF 9.IMTM 10.AVUS
2024-06-30	44	US$1.9亿	0	1AVUV 2DUHP 3AVGV 主要持股2024-06-30 1.AVUV 2.DUHP 3.AVGV 4.AVDV 5.MTUM 6.AVES 7.DIHP 8.IMTM 9.DFCF 10.AVUS
2024-03-31	41	US$1.8亿	0	1AVUV 2DUHP 3AVDV 主要持股2024-03-31 1.AVUV 2.DUHP 3.AVDV 4.AVGV 5.MTUM 6.AVES 7.IMTM 8.DIHP 9.DFCF 10.AVUS
2023-12-31	43	US$1.6亿	0	1AVUV 2AVDV 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.AVUV 2.AVDV 3.DUHP 4.AVGV 5.MTUM 6.AVES 7.IMTM 8.DIHP 9.DFCF 10.AVUS
2023-09-30	42	US$1.3亿	0	1AVUV 2MTUM 3AVDV 主要持股2023-09-30 1.AVUV 2.MTUM 3.AVDV 4.AVES 5.IMTM 6.DUHP 7.DFCF 8.AVUS 9.DIHP 10.VCSH
2023-06-30	39	US$1.2亿	0	1AVUV 2MTUM 3AVDV 主要持股2023-06-30 1.AVUV 2.MTUM 3.AVDV 4.AVES 5.IMTM 6.DFCF 7.DUHP 8.AVUS 9.DIHP 10.VCSH
2023-03-31	61	US$1.2亿	0	1AVUV 2MTUM 3AVDV 主要持股2023-03-31 1.AVUV 2.MTUM 3.AVDV 4.IMTM 5.AVES 6.DFCF 7.DUHP 8.DIHP 9.AVUS 10.VCSH
2022-12-31	60	US$1.2亿	0	1AVUV 2MTUM 3AVDV 主要持股2022-12-31 1.AVUV 2.MTUM 3.AVDV 4.IMTM 5.AVES 6.DUHP 7.DFCF 8.VFMO 9.VCSH 10.DIHP

本季持股变动

Meredith Wealth Planning 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+2%	+36.91%	加仓
2	DIHP	Dimensional International Hi	+1.7%	+47.83%	加仓
3	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	+1.2%	+16.15%	加仓
4	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.8%	+49.85%	加仓
5	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.7%	+19.72%	加仓
6	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+63.23%	加仓
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.3%	+22.74%	加仓
8	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.2%	+24.63%	加仓
9	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.2%	+92.16%	加仓
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+16.39%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+71.43%	加仓
12	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	+13.27%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
14	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+5.15%	加仓
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	+1.44%	加仓
16	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	0%	+0.08%	加仓
17	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+2.16%	加仓
18	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	0%	+0.11%	加仓
19	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	0%	+1.53%	加仓
20	WMT	Walmart INC	-0.1%	-25.48%	减仓
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-10.37%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.65%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.42%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+7.55%	加仓
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.42%	加仓
26	DGCB	Dimensional Global Credit	-0.1%	-8.43%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.35%	加仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.01%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.02%	减仓
30	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	-0.2%	—	不变
31	AVES	Avantis Emerging Markets Val	-0.2%	+2.02%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.61%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-27.26%	减仓
34	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.5%	-2.73%	减仓
35	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-2.3%	-63.71%	减仓
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-3.8%	-54.53%	减仓
37	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建仓
38	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
39	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新建仓
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
41	MLPA	Global X Mlp ETF	—	NEW	新建仓
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓
44	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	EXIT	清仓
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
46	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
47	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
48	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
49	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
50	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看