CIK: 0001842974
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 79
McClarren Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 8.0%。
McClarren Financial Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 VUSB
+288.2% US$168.3万
减仓 VTI
-12.3% -US$84.8万
加仓 SGOV
+236.7% US$93.3万
减仓 MGK
-44.2% -US$77.0万
加仓 ISTB
+1438.8% US$79.5万
减仓 VOO
-62.8% -US$59.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.07% | -0.59% | -12.26% | |
| 2 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 9.13% | +0.93% | +288.17% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.64% | +0.20% | +0.16% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.57% | -0.42% | -62.82% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.74% | — | -14.60% | |
| 6 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 4.59% | -0.50% | -44.22% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.40% | +0.20% | +320.30% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.07% | — | +72.51% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.12% | -0.24% | +115.11% | |
| 10 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.75% | +0.45% | +1438.76% | |
| 11 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.17% | +159.91% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.34% | +0.54% | +236.66% | |
| 13 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.19% | +303.43% | |
| 14 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.18% | +55.63% | |
| 15 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.11% | +56.77% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.10% | +182.58% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.50% | -0.10% | -40.69% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.03% | +53.72% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.03% | +50.02% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | +309.81% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.83% | +0.09% | +336.04% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.04% | -81.21% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +155.13% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.23% | -6.60% | |
| 25 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +42.57% | |
| 26 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | +1042.30% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.66% | -0.03% | +23.15% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.65% | +0.04% | -75.66% | |
| 29 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -26.37% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -13.76% | |
| 31 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +90.84% | |
| 32 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.58% | — | +679.42% | |
| 33 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.03% | +109.73% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | -0.05% | -41.55% | |
| 35 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +138.37% | |
| 36 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +111.03% | |
| 37 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +517.25% | |
| 38 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -22.21% | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.48% | — | +848.24% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.05% | -14.07% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.41% | — | +182.66% | |
| 42 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -0.04% | +88.09% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.05% | -15.31% | |
| 44 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 45 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | — | +39.80% | |
| 46 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.35% | +0.03% | +18.28% | |
| 47 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.35% | — | +131.68% | |
| 48 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.13% | +53.25% | |
| 49 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.20% | +183.24% | |
| 50 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.28% | +0.03% | +703.48% |
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+21.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 79 | US$1.7亿 | 8 | |
| 2025-12-31 | 77 | US$1.7亿 | 4 | |
| 2025-09-30 | 75 | US$1.6亿 | 22 | |
| 2025-06-30 | 73 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 321 | US$1.5亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 193 | US$3562.9万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 271 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 363 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 351 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 420 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 767 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 382 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 473 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 483 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 337 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 86 | US$3123.5万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 621 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 334 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 312 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 652 | US$1.2亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 601 | US$1.1亿 | 9 | |
| 2020-12-31 | 319 | US$1.0亿 | 0 |
McClarren Financial Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: Starbucks CORP (SBUX); 清仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Constellation Energy (CEG).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-07-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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