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Maxi Investments CY Ltd 13F 持仓总览（83 只）
Maxi Investments CY LtdCIK: 0001838222
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 83
Maxi Investments CY Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 106.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.59
- 持仓稳定性
- 100
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 91.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.62
Maxi Investments CY Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 SGOV
+196.2% US$5239.7万
加仓 GOOGL
+1159.3% US$2092.4万
减仓 MSFT
-50.3% -US$2775.4万
加仓 NVDA
+265.2% US$1711.8万
加仓 TSM
+477.6% US$1656.4万
减仓 TEAM
-76.4% -US$1533.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 17.26% | +12.42% | +196.15% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 9.24% | — | +22.54% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 8.76% | +2.49% | +28.76% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.29% | +4.00% | +265.24% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.00% | +4.64% | +1159.26% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.29% | +3.73% | +477.61% | |
| 7 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 3.96% | +1.87% | +84.34% | |
| 8 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.77% | +2.10% | +149.79% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.72% | -4.42% | -50.33% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 11 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 2.39% | +2.22% | +1864.29% | |
| 12 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 股票-通信服务 | 1.77% | +0.79% | +76.30% | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.73% | +1.46% | +502.35% | |
| 14 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 1.33% | -0.93% | -30.42% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.27% | — | +9.57% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.25% | — | — | |
| 18 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.20% | -1.18% | -51.15% | |
| 19 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 1.17% | — | -22.99% | |
| 20 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.12% | — | -14.21% | |
| 21 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 1.10% | — | -24.40% | |
| 22 | UPST | Upstart Holdings INC | 股票-金融 | 1.08% | -0.46% | — | |
| 23 | HSAI | Hesai Group | 股票-其他 | 1.03% | -1.06% | -52.13% | |
| 24 | XTL | Ss Spdr S&p Telecom ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 25 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 26 | LULU | Lululemon Athletica INC | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.78% | -50.00% | |
| 27 | AMSC | American Superconductor CORP | 股票-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 28 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.50% | — | +152.24% | |
| 29 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | — | |
| 30 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | — | |
| 31 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | 0.47% | — | — | |
| 32 | CLS | Celestica INC | 股票-科技 | 0.46% | — | — | |
| 33 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.44% | — | — | |
| 34 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 0.44% | -1.70% | -80.56% | |
| 35 | SPXC | Spx Technologies INC | 股票-工业 | 0.44% | — | — | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.43% | — | — | |
| 37 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 38 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.39% | -1.48% | -74.79% | |
| 39 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 0.38% | — | — | |
| 40 | HUBS | Hubspot INC | 股票-科技 | 0.38% | — | +545.45% | |
| 41 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 股票-工业 | 0.38% | — | — | |
| 42 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 0.37% | -2.73% | -76.38% | |
| 43 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 44 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-周期性消费 | 0.35% | — | — | |
| 45 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | — | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.34% | — | — | |
| 47 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 0.34% | — | — | |
| 48 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 0.33% | — | — | |
| 49 | APO | Apollo Global Management INC | 股票-金融 | 0.33% | — | — | |
| 50 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 0.32% | — | — |
1–50 of 83
投资组合表现
Q3 2026表现
-3%
近4个季度表现
+16.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算
- 标准差
- +19.5%
- 贝塔系数
- +1.23
- 阿尔法
- -11.7%
- 最大回撤
- -11.4%
- 年化表现
- +9.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.93
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.47
- 卡玛比率
- +0.84
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +11.5%
- 下行标准差
- +11.8%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +46.6%
- 最差12个月
- -10%
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- +0.56
- 行业分散度
- +15%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +2.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 83 | US$4.6亿 | 100 | |
| 2025-12-31 | 115 | US$5.5亿 | 100 | |
| 2025-09-30 | 91 | US$4.8亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 107 | US$6.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 112 | US$5.0亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 142 | US$5.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 75 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 111 | US$4.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 115 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 51 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 36 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 47 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 46 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 47 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 61 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 56 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 54 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 53 | US$1.9亿 | 0 |
本季持股变动
Maxi Investments CY Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Li Auto INC - Adr (LI); 清仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Maxi Investments CY Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Maxi Investments CY Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 83 个已申报仓位之中。
Maxi Investments CY Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Maxi Investments CY Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$7899.8万 (17.3%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4230.9万 (9.2%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$4009.3万 (8.8%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2420.5万 (5.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2290.4万 (5.0%)
Maxi Investments CY Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Maxi Investments CY Ltd 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Li Auto INC - Adr (LI); 清仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD)
Maxi Investments CY Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Maxi Investments CY Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.1%
• Communication Services: 27.4%
• Consumer Discretionary: 22.6%
• Financials: 4.2%
• Industrials: 2.9%
• Health Care: 0.4%
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