Maimon Wealth Management LTD. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001760401

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 11.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.26
持仓稳定性: 11.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.55
多样化: 100
仓位均衡度: 88.27

Maimon Wealth Management LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GVI
+25.6%　US$99.9万
减仓 ICSH
-8.6%　-US$42.3万
减仓 MSFT
+2.1%　-US$44.8万
减仓 SYK
+0.2%　-US$30.5万
减仓 SGOV
-42.7%　-US$44.0万
减仓 IAU
-13.1%　-US$21.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	7.26%	+0.01%	+6.86%
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	5.90%	-0.26%	+1.15%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.35%	+0.21%	+11.08%
4	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	4.44%	+0.66%	+25.58%
5	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	3.96%	-0.63%	-8.62%
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.95%	+0.22%	+13.38%
7	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	3.89%	+0.09%	+8.70%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.89%	-0.11%	+10.74%
9	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.64%	+0.03%	+7.70%
10	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	3.53%	-0.49%	+0.17%
11	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	3.25%	—	+7.01%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.81%	-0.06%	+5.71%
13	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.54%	-0.24%	-0.19%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.52%	+0.18%	+12.74%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.50%	-0.02%	+11.97%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.20%	—	+9.95%
17	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.03%	—	-0.25%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.84%	-0.31%	-13.12%
19	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.81%	+0.02%	+8.55%
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.75%	+0.18%	+10.92%
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.69%	-0.06%	-0.05%
22	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.57%	+0.19%	+30.15%
23	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.47%	+0.03%	+5.34%
24	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.45%	+0.03%	+6.77%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.43%	+0.12%	—
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	-0.18%	+5.74%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.49%	+2.09%
28	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	1.06%	+0.13%	+20.91%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.03%	-0.30%	—
30	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.02%	—	—
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.99%	—	—
32	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.88%	+0.17%	+26.22%
33	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.83%	—	—
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	-0.15%	—
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.75%	-0.12%	—
36	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
37	DE	Deere & Co	股票-工业	0.61%	+0.07%	—
38	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.60%	-0.08%	—
39	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.59%	-0.07%	—
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.52%	-0.44%	-42.72%
41	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-3.50%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.51%	-0.09%	+3.17%
44	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.48%	+0.04%	—
45	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.46%	—	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.46%	—	+12.35%
47	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	0.38%	+0.38%	NEW
48	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.36%	+0.36%	NEW
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.35%	-0.07%	—
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.34%	—	—

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+1.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: -7.5%
最大回撤: -0.2%
年化表现: +2.9%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +0.5
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: —
卡玛比率: +18.5
信息比率: -1.69
跟踪误差: +11.2%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.12
夏普比率: +0.31
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.37
峰度: -0.73
上行潜力: +2.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$1.1亿	11	1NEAR 2MINT 3BSV 主要持股2026-03-31 1.NEAR 2.MINT 3.BSV 4.GVI 5.ICSH 6.BOND 7.LDUR 8.VTI 9.ISTB 10.SYK
2025-12-31	71	US$1.1亿	0	1NEAR 2MINT 3BSV 主要持股2025-12-31 1.NEAR 2.MINT 3.BSV 4.ICSH 5.SYK 6.VTI 7.LDUR 8.GVI 9.BOND 10.ISTB

本季持股变动

Maimon Wealth Management LTD. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Avantis Emerging Markets Val (AVES); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

Maimon Wealth Management LTD. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.7%	+25.58%	加仓
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+13.38%	加仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+11.08%	加仓
4	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.2%	+30.15%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+12.74%	加仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+10.92%	加仓
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+26.22%	加仓
8	INTF	Ishares International Equity	+0.1%	+20.91%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
10	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	+8.70%	加仓
11	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不变
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
13	MO	Altria Group INC	0%	—	不变
14	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+7.70%	加仓
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+5.34%	加仓
16	IVLU	Ishares Msci International V	0%	+6.77%	加仓
17	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+8.55%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
19	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	—	不变
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	+25.16%	加仓
21	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
22	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	0%	+6.86%	加仓
23	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	+7.01%	加仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+11.97%	加仓
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+5.71%	加仓
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-0.05%	减仓
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	—	不变
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	—	不变
29	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	—	不变
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.17%	加仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+10.74%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不变
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	不变
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+5.74%	加仓
35	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.2%	-0.19%	减仓
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.3%	+1.15%	加仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	—	不变
38	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-13.12%	减仓
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-42.72%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.09%	加仓
41	SYK	Stryker CORP	-0.5%	+0.17%	加仓
42	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.6%	-8.62%	减仓
43	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	—	NEW	新建仓
44	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
45	AVES	Avantis Emerging Markets Val	—	NEW	新建仓
46	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
48	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	—	NEW	新建仓
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Maimon Wealth Management LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Maimon Wealth Management LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 77 个已申报仓位之中。

Maimon Wealth Management LTD. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Maimon Wealth Management LTD. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR) — US$827.9万 (7.3%) 2. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$671.8万 (5.9%) 3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$610.0万 (5.3%) 4. Ishares Intermediate Governm (GVI) — US$506.3万 (4.4%) 5. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$451.3万 (4.0%)

Maimon Wealth Management LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Maimon Wealth Management LTD. 共进行了 37 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Avantis Emerging Markets Val (AVES); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

Maimon Wealth Management LTD. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Maimon Wealth Management LTD. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.1% • Health Care: 22.8% • Consumer Staples: 22.8% • Industrials: 8.5% • Financials: 6.4% • Consumer Discretionary: 5.5%

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近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GVI
+25.6%　US$99.9万
减仓 ICSH
-8.6%　-US$42.3万
减仓 MSFT
+2.1%　-US$44.8万
减仓 SYK
+0.2%　-US$30.5万
减仓 SGOV
-42.7%　-US$44.0万
减仓 IAU
-13.1%　-US$21.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	7.26%	+0.01%	+6.86%
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	5.90%	-0.26%	+1.15%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.35%	+0.21%	+11.08%
4	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	4.44%	+0.66%	+25.58%
5	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	3.96%	-0.63%	-8.62%
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.95%	+0.22%	+13.38%
7	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	3.89%	+0.09%	+8.70%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.89%	-0.11%	+10.74%
9	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.64%	+0.03%	+7.70%
10	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	3.53%	-0.49%	+0.17%
11	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	3.25%	—	+7.01%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.81%	-0.06%	+5.71%
13	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.54%	-0.24%	-0.19%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.52%	+0.18%	+12.74%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.50%	-0.02%	+11.97%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.20%	—	+9.95%
17	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.03%	—	-0.25%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.84%	-0.31%	-13.12%
19	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.81%	+0.02%	+8.55%
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.75%	+0.18%	+10.92%
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.69%	-0.06%	-0.05%
22	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.57%	+0.19%	+30.15%
23	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.47%	+0.03%	+5.34%
24	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.45%	+0.03%	+6.77%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.43%	+0.12%	—
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	-0.18%	+5.74%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.49%	+2.09%
28	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	1.06%	+0.13%	+20.91%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.03%	-0.30%	—
30	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.02%	—	—
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.99%	—	—
32	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.88%	+0.17%	+26.22%
33	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.83%	—	—
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	-0.15%	—
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.75%	-0.12%	—
36	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
37	DE	Deere & Co	股票-工业	0.61%	+0.07%	—
38	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.60%	-0.08%	—
39	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.59%	-0.07%	—
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.52%	-0.44%	-42.72%
41	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-3.50%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.51%	-0.09%	+3.17%
44	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.48%	+0.04%	—
45	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.46%	—	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.46%	—	+12.35%
47	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	0.38%	+0.38%	NEW
48	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.36%	+0.36%	NEW
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.35%	-0.07%	—
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.34%	—	—

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+1.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: -7.5%
最大回撤: -0.2%
年化表现: +2.9%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +0.5
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: —
卡玛比率: +18.5
信息比率: -1.69
跟踪误差: +11.2%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.12
夏普比率: +0.31
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.37
峰度: -0.73
上行潜力: +2.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$1.1亿	11	1NEAR 2MINT 3BSV 主要持股2026-03-31 1.NEAR 2.MINT 3.BSV 4.GVI 5.ICSH 6.BOND 7.LDUR 8.VTI 9.ISTB 10.SYK
2025-12-31	71	US$1.1亿	0	1NEAR 2MINT 3BSV 主要持股2025-12-31 1.NEAR 2.MINT 3.BSV 4.ICSH 5.SYK 6.VTI 7.LDUR 8.GVI 9.BOND 10.ISTB

本季持股变动

Maimon Wealth Management LTD. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.7%	+25.58%	加仓
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+13.38%	加仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+11.08%	加仓
4	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.2%	+30.15%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+12.74%	加仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+10.92%	加仓
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+26.22%	加仓
8	INTF	Ishares International Equity	+0.1%	+20.91%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
10	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	+8.70%	加仓
11	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不变
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
13	MO	Altria Group INC	0%	—	不变
14	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+7.70%	加仓
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+5.34%	加仓
16	IVLU	Ishares Msci International V	0%	+6.77%	加仓
17	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+8.55%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
19	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	—	不变
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	+25.16%	加仓
21	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
22	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	0%	+6.86%	加仓
23	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	+7.01%	加仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+11.97%	加仓
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+5.71%	加仓
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-0.05%	减仓
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	—	不变
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	—	不变
29	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	—	不变
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.17%	加仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+10.74%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不变
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	不变
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+5.74%	加仓
35	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.2%	-0.19%	减仓
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.3%	+1.15%	加仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	—	不变
38	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-13.12%	减仓
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-42.72%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.09%	加仓
41	SYK	Stryker CORP	-0.5%	+0.17%	加仓
42	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.6%	-8.62%	减仓
43	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	—	NEW	新建仓
44	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
45	AVES	Avantis Emerging Markets Val	—	NEW	新建仓
46	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
48	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	—	NEW	新建仓
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓