Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0000932974

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$99.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 653

LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA在最新一期 13F 报告中披露了 653 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$99.8亿，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.75
持仓稳定性: 14.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.78
多样化: 100
仓位均衡度: 57.24

Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 653 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+0.1%　-US$2.0亿
减仓 INTU
+7.6%　-US$1.6亿
减仓 ADBE
-37.9%　-US$6912.8万
加仓 EOG
-0.7%　US$3734.1万
加仓 TJX
-2.4%　US$2087.5万
减仓 NOW
+5.9%　-US$6975.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 653 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.18%	+0.17%	-2.86%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	6.89%	+0.37%	-0.28%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.85%	-1.17%	+0.08%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.36%	—	+2.14%
5	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	3.90%	+0.19%	-0.44%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	+0.41%	+0.75%
7	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.57%	-1.09%	+7.55%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.43%	+0.46%	+4.40%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.42%	+0.52%	-2.44%
10	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	3.15%	-0.39%	+0.04%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.64%	-0.41%	-1.56%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.39%	—	-2.19%
13	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	2.19%	+0.09%	-5.60%
14	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	2.02%	+0.28%	-1.04%
15	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.98%	-0.03%	+0.06%
16	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.90%	+0.52%	-0.67%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.82%	+0.10%	+1.71%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.67%	—	+4.29%
19	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.62%	—	-1.99%
20	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.40%	+0.21%	-2.56%
21	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.40%	-0.18%	-5.16%
22	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.40%	-0.50%	+5.93%
23	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.27%	-0.07%	+9.85%
24	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.15%	-0.29%	-2.71%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.12%	+0.18%	+6.83%
26	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	1.11%	-0.20%	+10.37%
27	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	1.05%	—	-4.08%
28	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	0.88%	-0.23%	-10.66%
29	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.85%	-0.04%	+3.55%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.83%	-0.03%	-1.93%
31	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.82%	—	-3.04%
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.80%	—	+2.00%
33	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.77%	-0.02%	-1.49%
34	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.76%	-0.03%	-2.52%
35	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.71%	+0.17%	+2.12%
36	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.69%	-0.09%	-1.40%
37	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.68%	+0.02%	-0.57%
38	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.62%	-0.56%	-37.86%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.61%	—	-2.27%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	—	-0.68%
41	WEX	Wex INC	股票-科技	0.60%	+0.02%	-8.06%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	+0.01%	-2.29%
43	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.57%	—	-2.61%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.11%	+0.36%
45	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.54%	-0.07%	-16.72%
46	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	0.46%	+0.14%	+30.81%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.41%	—	-2.31%
48	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	0.39%	+0.10%	+17.42%
49	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	0.39%	-0.01%	-2.02%
50	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.38%	-0.10%	-0.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

-2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -9.9%
最大回撤: -11.6%
年化表现: +6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.89
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.31
卡玛比率: +0.52
信息比率: -1.96
跟踪误差: +6%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: -5.7%
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.51
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.44
峰度: +0.04
上行潜力: +2.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	653	US$99.8亿	14	1GOOGL 2MA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.MA 3.MSFT 4.AMZN 5.SYK 6.AAPL 7.INTU 8.NVDA 9.TJX 10.DHR
2025-12-31	631	US$110.3亿	15	1GOOGL 2MSFT 3MA 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.MA 4.AMZN 5.INTU 6.SYK 7.DHR 8.AAPL 9.TMO 10.NVDA
2025-09-30	628	US$114.0亿	20	1MSFT 2MA 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.MA 3.GOOGL 4.INTU 5.AMZN 6.SYK 7.DHR 8.AAPL 9.FISV 10.NVDA
2025-06-30	619	US$113.2亿	0	1MSFT 2MA 3INTU 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.MA 3.INTU 4.GOOGL 5.AMZN 6.FISV 7.SYK 8.DHR 9.NOW 10.AMT
2025-03-31	661	US$102.8亿	100	1MA 2MSFT 3FISV 主要持股2025-03-31 1.MA 2.MSFT 3.FISV 4.INTU 5.GOOGL 6.SYK 7.AMZN 8.DHR 9.AAPL 10.AMT
2024-12-31	661	US$116.3亿	0	1MSFT 2MA 3FISV 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.MA 3.FISV 4.GOOGL 5.INTU 6.AMZN 7.SYK 8.DHR 9.AAPL 10.NOW
2024-09-30	673	US$112.0亿	0	1MSFT 2MA 3FISV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.MA 3.FISV 4.INTU 5.GOOGL 6.SYK 7.DHR 8.AMZN 9.AAPL 10.AMT
2024-06-30	654	US$108.6亿	0	1MSFT 2MA 3INTU 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.MA 3.INTU 4.GOOGL 5.FISV 6.DHR 7.AMZN 8.SYK 9.AAPL 10.ADBE
2024-03-31	666	US$100.6亿	0	1MSFT 2MA 3INTU 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.MA 3.INTU 4.GOOGL 5.FISV 6.SYK 7.DHR 8.AMZN 9.TMO 10.ADBE
2023-12-31	659	US$100.9亿	0	1MSFT 2MA 3INTU 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.MA 3.INTU 4.GOOGL 5.FISV 6.SYK 7.DHR 8.ADBE 9.AMZN 10.AAPL
2023-09-30	710	US$89.3亿	0	1MSFT 2MA 3INTU 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.MA 3.INTU 4.GOOGL 5.FISV 6.SYK 7.DHR 8.ADBE 9.AMZN 10.AAPL
2023-06-30	735	US$93.6亿	0	1MSFT 2MA 3INTU 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.MA 3.INTU 4.DHR 5.SYK 6.FISV 7.GOOGL 8.AAPL 9.AMT 10.ADBE
2023-03-31	698	US$87.3亿	0	1MA 2MSFT 3INTU 主要持股2023-03-31 1.MA 2.MSFT 3.INTU 4.DHR 5.SYK 6.FISV 7.GOOGL 8.AMT 9.TMO 10.AAPL
2022-12-31	680	US$80.8亿	0	1MA 2MSFT 3DHR 主要持股2022-12-31 1.MA 2.MSFT 3.DHR 4.INTU 5.SYK 6.AMT 7.FISV 8.TMO 9.GOOGL 10.AAPL
2022-09-30	722	US$76.9亿	0	1MSFT 2MA 3DHR 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.MA 3.DHR 4.INTU 5.AMT 6.GOOGL 7.FISV 8.SYK 9.TMO 10.AAPL
2022-06-30	761	US$81.4亿	0	1MSFT 2MA 3DHR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.MA 3.DHR 4.AMT 5.INTU 6.GOOGL 7.TMO 8.SYK 9.FISV 10.AAPL
2022-03-31	755	US$97.5亿	0	1MSFT 2MA 3DHR 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.MA 3.DHR 4.INTU 5.GOOGL 6.AMT 7.SYK 8.AMZN 9.FISV 10.AAPL
2021-12-31	839	US$109.1亿	0	1MSFT 2INTU 3MA 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.INTU 3.MA 4.DHR 5.AMT 6.GOOGL 7.SYK 8.TMO 9.AAPL 10.AMZN
2021-09-30	862	US$101.0亿	0	1MSFT 2MA 3INTU 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.MA 3.INTU 4.DHR 5.AMT 6.GOOGL 7.PAYC 8.SYK 9.FISV 10.ADBE
2021-06-30	1064	US$98.7亿	100	1MA 2MSFT 3INTU 主要持股2021-06-30 1.MA 2.MSFT 3.INTU 4.DHR 5.AMT 6.GOOGL 7.SYK 8.FISV 9.ADBE 10.AMZN
2021-03-31	402	US$90.4亿	10	1MA 2MSFT 3DHR 主要持股2021-03-31 1.MA 2.MSFT 3.DHR 4.INTU 5.FISV 6.AMT 7.SYK 8.GOOGL 9.PAYC 10.AMZN
2020-12-31	885	US$89.3亿	13	1MA 2MSFT 3DHR 主要持股2020-12-31 1.MA 2.MSFT 3.DHR 4.INTU 5.PAYC 6.FISV 7.AMT 8.SYK 9.AMZN 10.TJX
2020-09-30	695	US$79.7亿	14	1MA 2MSFT 3DHR 主要持股2020-09-30 1.MA 2.MSFT 3.DHR 4.AMT 5.INTU 6.FISV 7.SYK 8.AMZN 9.PAYC 10.ADBE
2020-06-30	691	US$72.5亿	21	1MA 2MSFT 3AMT 主要持股2020-06-30 1.MA 2.MSFT 3.AMT 4.DHR 5.INTU 6.FISV 7.PAYC 8.SYK 9.AMZN 10.ADBE
2020-03-31	759	US$59.7亿	23	1MA 2MSFT 3AMT 主要持股2020-03-31 1.MA 2.MSFT 3.AMT 4.FISV 5.DHR 6.INTU 7.SYK 8.TJX 9.PAYC 10.ADP
2019-12-31	772	US$74.1亿	11	1MA 2AMT 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.MA 2.AMT 3.MSFT 4.FISV 5.DHR 6.TJX 7.INTU 8.SYK 9.WEX 10.PAYC
2019-09-30	767	US$68.9亿	8	1MA 2AMT 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.MA 2.AMT 3.MSFT 4.FISV 5.INTU 6.SYK 7.DHR 8.WEX 9.TJX 10.ADP
2019-06-30	801	US$68.7亿	11	1MA 2AMT 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.MA 2.AMT 3.MSFT 4.INTU 5.DHR 6.SYK 7.WEX 8.FISV 9.TJX 10.PAYC
2019-03-31	813	US$65.8亿	21	1MA 2AMT 3INTU 主要持股2019-03-31 1.MA 2.AMT 3.INTU 4.SYK 5.DHR 6.FISV 7.TJX 8.MSFT 9.WEX 10.ADP
2018-12-31	798	US$55.3亿	18	1MA 2AMT 3INTU 主要持股2018-12-31 1.MA 2.AMT 3.INTU 4.FISV 5.TJX 6.SYK 7.DHR 8.MSFT 9.ADP 10.WEX
2018-09-30	745	US$63.1亿	12	1MA 2TJX 3INTU 主要持股2018-09-30 1.MA 2.TJX 3.INTU 4.FISV 5.SYK 6.AMT 7.DHR 8.MSFT 9.ADP 10.WEX
2018-06-30	756	US$57.6亿	12	1MA 2INTU 3TJX 主要持股2018-06-30 1.MA 2.INTU 3.TJX 4.SYK 5.FISV 6.AMT 7.DHR 8.WEX 9.ADP 10.MSFT
2018-03-31	813	US$55.0亿	11	1MA 2FISV 3AMT 主要持股2018-03-31 1.MA 2.FISV 3.AMT 4.SYK 5.INTU 6.TJX 7.DHR 8.ADP 9.WEX 10.CNI
2017-12-31	846	US$54.5亿	9	1MA 2SYK 3AMT 主要持股2017-12-31 1.MA 2.SYK 3.AMT 4.FISV 5.TJX 6.INTU 7.DHR 8.CNI 9.ADP 10.WEX
2017-09-30	998	US$51.8亿	7	1MA 2FISV 3TJX 主要持股2017-09-30 1.MA 2.FISV 3.TJX 4.AMT 5.SYK 6.CNI 7.INTU 8.DHR 9.ADP 10.CELG
2017-06-30	784	US$50.3亿	12	1MA 2FISV 3SYK 主要持股2017-06-30 1.MA 2.FISV 3.SYK 4.AMT 5.TJX 6.ADP 7.INTU 8.CNI 9.DHR 10.CELG
2017-03-31	801	US$47.8亿	11	1MA 2TJX 3FISV 主要持股2017-03-31 1.MA 2.TJX 3.FISV 4.SYK 5.AMT 6.ADP 7.CNI 8.INTU 9.DHR 10.CHD
2016-12-31	757	US$44.9亿	9	1MA 2TJX 3FISV 主要持股2016-12-31 1.MA 2.TJX 3.FISV 4.SYK 5.ADP 6.INTU 7.CNI 8.AMT 9.DHR 10.CHD
2016-09-30	717	US$43.7亿	14	1MA 2TJX 3FISV 主要持股2016-09-30 1.MA 2.TJX 3.FISV 4.SYK 5.CNI 6.INTU 7.AMT 8.ADP 9.CHD 10.DHR
2016-06-30	743	US$43.5亿	7	1TJX 2MA 3FISV 主要持股2016-06-30 1.TJX 2.MA 3.FISV 4.SYK 5.DHR 6.INTU 7.ADP 8.CHD 9.AMT 10.CNI
2016-03-31	729	US$42.4亿	8	1MA 2TJX 3FISV 主要持股2016-03-31 1.MA 2.TJX 3.FISV 4.SYK 5.DHR 6.INTU 7.ADP 8.CNI 9.CHD 10.AMT
2015-12-31	755	US$40.4亿	18	1MA 2TJX 3FISV 主要持股2015-12-31 1.MA 2.TJX 3.FISV 4.DHR 5.INTU 6.ADP 7.SYK 8.CNI 9.CHD 10.CL
2015-09-30	721	US$39.2亿	0	1MA 2TJX 3FISV 主要持股2015-09-30 1.MA 2.TJX 3.FISV 4.INTU 5.SYK 6.ADP 7.CNI 8.CHD 9.DHR 10.CL
2015-06-30	721	US$39.2亿	9	1MA 2TJX 3FISV 主要持股2015-06-30 1.MA 2.TJX 3.FISV 4.INTU 5.SYK 6.ADP 7.CNI 8.CHD 9.DHR 10.CL
2015-03-31	742	US$39.6亿	10	1MA 2TJX 3FISV 主要持股2015-03-31 1.MA 2.TJX 3.FISV 4.CNI 5.ADP 6.INTU 7.CHD 8.SYK 9.CL 10.QCOM
2014-12-31	750	US$39.0亿	12	1MA 2TJX 3CNI 主要持股2014-12-31 1.MA 2.TJX 3.CNI 4.FISV 5.ADP 6.SYK 7.QCOM 8.INTU 9.CHD 10.CL
2014-09-30	682	US$37.0亿	12	1MA 2TJX 3CNI 主要持股2014-09-30 1.MA 2.TJX 3.CNI 4.ADP 5.QCOM 6.FISV 7.INTU 8.SYK 9.CL 10.CHD
2014-06-30	624	US$37.0亿	10	1MA 2TJX 3QCOM 主要持股2014-06-30 1.MA 2.TJX 3.QCOM 4.CNI 5.ADP 6.FISV 7.SYK 8.EOG 9.CL 10.INTU
2014-03-31	624	US$36.6亿	8	1MA 2TJX 3QCOM 主要持股2014-03-31 1.MA 2.TJX 3.QCOM 4.ADP 5.CNI 6.SYK 7.FISV 8.CL 9.CHD 10.XOM
2013-12-31	601	US$36.3亿	13	1MA 2TJX 3ADP 主要持股2013-12-31 1.MA 2.TJX 3.ADP 4.QCOM 5.CNI 6.FISV 7.SYK 8.CL 9.XOM 10.CHD
2013-09-30	607	US$32.8亿	14	1MA 2TJX 3ADP 主要持股2013-09-30 1.MA 2.TJX 3.ADP 4.QCOM 5.CNI 6.FISV 7.SYK 8.CL 9.CHD 10.XOM
2013-06-30	656	US$32.0亿	—	1MA 2TJX 3ADP 主要持股2013-06-30 1.MA 2.TJX 3.ADP 4.QCOM 5.SYK 6.CNI 7.CL 8.XOM 9.CHD 10.PG

本季持股变动

Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.08%; 加仓: Intuit INC (INTU) — 股数 +7.55%; 减仓: Adobe INC (ADBE) — 股数 -37.86%; 减仓: Eog Resources INC (EOG) — 股数 -0.67%; 减仓: Tjx Companies INC (TJX) — 股数 -2.44%.

Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EOG	Eog Resources INC	+0.5%	-0.67%	减仓
2	TJX	Tjx Companies INC	+0.5%	-2.44%	减仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+4.40%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.4%	+0.75%	加仓
5	MA	Mastercard INC - A	+0.4%	-0.28%	减仓
6	PH	Parker Hannifin CORP	+0.3%	-1.04%	减仓
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+194.14%	加仓
8	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.2%	-2.56%	减仓
9	SYK	Stryker CORP	+0.2%	-0.44%	减仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+6.83%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-2.86%	减仓
12	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+2.12%	加仓
13	CSL	Carlisle Cos INC	+0.1%	+30.81%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.36%	加仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+1.71%	加仓
16	DKS	Dick's Sporting Goods INC	+0.1%	+17.42%	加仓
17	AMT	American Tower CORP	+0.1%	-5.60%	减仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+221.61%	加仓
19	ORLY	O'reilly Automotive INC	0%	-0.57%	减仓
20	WEX	Wex INC	0%	-8.06%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.29%	减仓
22	ABT	Abbott Laboratories	—	-1.99%	减仓
23	VLTO	Veralto CORP	0%	-2.02%	减仓
24	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-1.49%	减仓
25	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	+0.06%	加仓
26	HD	Home Depot INC	0%	-1.93%	减仓
27	PM	Philip Morris International	0%	-2.52%	减仓
28	QCOM	Qualcomm INC	0%	+3.55%	加仓
29	ALGN	Align Technology INC	0%	-31.08%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-37.10%	减仓
31	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-74.39%	减仓
32	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+9.85%	加仓
33	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.1%	-16.72%	减仓
34	ACN	Accenture plc	-0.1%	-4.60%	减仓
35	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-1.40%	减仓
36	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-0.91%	减仓
37	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-0.85%	减仓
38	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-19.83%	减仓
39	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.2%	-23.24%	减仓
40	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-42.38%	减仓
41	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-5.16%	减仓
42	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.2%	+10.37%	加仓
43	PAYC	Paycom Software INC	-0.2%	-10.66%	减仓
44	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-2.71%	减仓
45	DHR	Danaher CORP	-0.4%	+0.04%	加仓
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-1.56%	减仓
47	NOW	Servicenow INC	-0.5%	+5.93%	加仓
48	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-37.86%	减仓
49	INTU	Intuit INC	-1.1%	+7.55%	加仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.08%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$99.8亿，分布在 653 个已申报仓位之中。

Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$9.2亿 (9.2%) 2. Mastercard INC - A (MA) — US$6.9亿 (6.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$6.8亿 (6.8%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$5.4亿 (5.4%) 5. Stryker CORP (SYK) — US$3.9亿 (3.9%)

Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.08%; 加仓: Intuit INC (INTU) — 股数 +7.55%; 减仓: Adobe INC (ADBE) — 股数 -37.86%; 减仓: Eog Resources INC (EOG) — 股数 -0.67%; 减仓: Tjx Companies INC (TJX) — 股数 -2.44%

Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.1% • Health Care: 16.1% • Consumer Discretionary: 13.6% • Communication Services: 12.0% • Financials: 10.9% • Industrials: 6.1%

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Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0000932974

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$99.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 653

LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA在最新一期 13F 报告中披露了 653 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$99.8亿，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.75
持仓稳定性: 14.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.78
多样化: 100
仓位均衡度: 57.24

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+0.1%　-US$2.0亿
减仓 INTU
+7.6%　-US$1.6亿
减仓 ADBE
-37.9%　-US$6912.8万
加仓 EOG
-0.7%　US$3734.1万
加仓 TJX
-2.4%　US$2087.5万
减仓 NOW
+5.9%　-US$6975.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 653 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.18%	+0.17%	-2.86%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	6.89%	+0.37%	-0.28%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.85%	-1.17%	+0.08%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.36%	—	+2.14%
5	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	3.90%	+0.19%	-0.44%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	+0.41%	+0.75%
7	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.57%	-1.09%	+7.55%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.43%	+0.46%	+4.40%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.42%	+0.52%	-2.44%
10	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	3.15%	-0.39%	+0.04%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.64%	-0.41%	-1.56%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.39%	—	-2.19%
13	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	2.19%	+0.09%	-5.60%
14	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	2.02%	+0.28%	-1.04%
15	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.98%	-0.03%	+0.06%
16	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.90%	+0.52%	-0.67%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.82%	+0.10%	+1.71%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.67%	—	+4.29%
19	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.62%	—	-1.99%
20	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.40%	+0.21%	-2.56%
21	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.40%	-0.18%	-5.16%
22	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.40%	-0.50%	+5.93%
23	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.27%	-0.07%	+9.85%
24	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.15%	-0.29%	-2.71%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.12%	+0.18%	+6.83%
26	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	1.11%	-0.20%	+10.37%
27	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	1.05%	—	-4.08%
28	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	0.88%	-0.23%	-10.66%
29	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.85%	-0.04%	+3.55%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.83%	-0.03%	-1.93%
31	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.82%	—	-3.04%
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.80%	—	+2.00%
33	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.77%	-0.02%	-1.49%
34	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.76%	-0.03%	-2.52%
35	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.71%	+0.17%	+2.12%
36	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.69%	-0.09%	-1.40%
37	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.68%	+0.02%	-0.57%
38	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.62%	-0.56%	-37.86%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.61%	—	-2.27%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	—	-0.68%
41	WEX	Wex INC	股票-科技	0.60%	+0.02%	-8.06%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	+0.01%	-2.29%
43	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.57%	—	-2.61%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.11%	+0.36%
45	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.54%	-0.07%	-16.72%
46	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	0.46%	+0.14%	+30.81%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.41%	—	-2.31%
48	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	0.39%	+0.10%	+17.42%
49	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	0.39%	-0.01%	-2.02%
50	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.38%	-0.10%	-0.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

-2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -9.9%
最大回撤: -11.6%
年化表现: +6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.89
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.31
卡玛比率: +0.52
信息比率: -1.96
跟踪误差: +6%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: -5.7%
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.51
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.44
峰度: +0.04
上行潜力: +2.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	653	US$99.8亿	14	1GOOGL 2MA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.MA 3.MSFT 4.AMZN 5.SYK 6.AAPL 7.INTU 8.NVDA 9.TJX 10.DHR
2025-12-31	631	US$110.3亿	15	1GOOGL 2MSFT 3MA 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.MA 4.AMZN 5.INTU 6.SYK 7.DHR 8.AAPL 9.TMO 10.NVDA
2025-09-30	628	US$114.0亿	20	1MSFT 2MA 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.MA 3.GOOGL 4.INTU 5.AMZN 6.SYK 7.DHR 8.AAPL 9.FISV 10.NVDA
2025-06-30	619	US$113.2亿	0	1MSFT 2MA 3INTU 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.MA 3.INTU 4.GOOGL 5.AMZN 6.FISV 7.SYK 8.DHR 9.NOW 10.AMT
2025-03-31	661	US$102.8亿	100	1MA 2MSFT 3FISV 主要持股2025-03-31 1.MA 2.MSFT 3.FISV 4.INTU 5.GOOGL 6.SYK 7.AMZN 8.DHR 9.AAPL 10.AMT
2024-12-31	661	US$116.3亿	0	1MSFT 2MA 3FISV 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.MA 3.FISV 4.GOOGL 5.INTU 6.AMZN 7.SYK 8.DHR 9.AAPL 10.NOW
2024-09-30	673	US$112.0亿	0	1MSFT 2MA 3FISV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.MA 3.FISV 4.INTU 5.GOOGL 6.SYK 7.DHR 8.AMZN 9.AAPL 10.AMT
2024-06-30	654	US$108.6亿	0	1MSFT 2MA 3INTU 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.MA 3.INTU 4.GOOGL 5.FISV 6.DHR 7.AMZN 8.SYK 9.AAPL 10.ADBE
2024-03-31	666	US$100.6亿	0	1MSFT 2MA 3INTU 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.MA 3.INTU 4.GOOGL 5.FISV 6.SYK 7.DHR 8.AMZN 9.TMO 10.ADBE
2023-12-31	659	US$100.9亿	0	1MSFT 2MA 3INTU 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.MA 3.INTU 4.GOOGL 5.FISV 6.SYK 7.DHR 8.ADBE 9.AMZN 10.AAPL
2023-09-30	710	US$89.3亿	0	1MSFT 2MA 3INTU 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.MA 3.INTU 4.GOOGL 5.FISV 6.SYK 7.DHR 8.ADBE 9.AMZN 10.AAPL
2023-06-30	735	US$93.6亿	0	1MSFT 2MA 3INTU 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.MA 3.INTU 4.DHR 5.SYK 6.FISV 7.GOOGL 8.AAPL 9.AMT 10.ADBE
2023-03-31	698	US$87.3亿	0	1MA 2MSFT 3INTU 主要持股2023-03-31 1.MA 2.MSFT 3.INTU 4.DHR 5.SYK 6.FISV 7.GOOGL 8.AMT 9.TMO 10.AAPL
2022-12-31	680	US$80.8亿	0	1MA 2MSFT 3DHR 主要持股2022-12-31 1.MA 2.MSFT 3.DHR 4.INTU 5.SYK 6.AMT 7.FISV 8.TMO 9.GOOGL 10.AAPL
2022-09-30	722	US$76.9亿	0	1MSFT 2MA 3DHR 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.MA 3.DHR 4.INTU 5.AMT 6.GOOGL 7.FISV 8.SYK 9.TMO 10.AAPL
2022-06-30	761	US$81.4亿	0	1MSFT 2MA 3DHR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.MA 3.DHR 4.AMT 5.INTU 6.GOOGL 7.TMO 8.SYK 9.FISV 10.AAPL
2022-03-31	755	US$97.5亿	0	1MSFT 2MA 3DHR 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.MA 3.DHR 4.INTU 5.GOOGL 6.AMT 7.SYK 8.AMZN 9.FISV 10.AAPL
2021-12-31	839	US$109.1亿	0	1MSFT 2INTU 3MA 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.INTU 3.MA 4.DHR 5.AMT 6.GOOGL 7.SYK 8.TMO 9.AAPL 10.AMZN
2021-09-30	862	US$101.0亿	0	1MSFT 2MA 3INTU 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.MA 3.INTU 4.DHR 5.AMT 6.GOOGL 7.PAYC 8.SYK 9.FISV 10.ADBE
2021-06-30	1064	US$98.7亿	100	1MA 2MSFT 3INTU 主要持股2021-06-30 1.MA 2.MSFT 3.INTU 4.DHR 5.AMT 6.GOOGL 7.SYK 8.FISV 9.ADBE 10.AMZN
2021-03-31	402	US$90.4亿	10	1MA 2MSFT 3DHR 主要持股2021-03-31 1.MA 2.MSFT 3.DHR 4.INTU 5.FISV 6.AMT 7.SYK 8.GOOGL 9.PAYC 10.AMZN
2020-12-31	885	US$89.3亿	13	1MA 2MSFT 3DHR 主要持股2020-12-31 1.MA 2.MSFT 3.DHR 4.INTU 5.PAYC 6.FISV 7.AMT 8.SYK 9.AMZN 10.TJX
2020-09-30	695	US$79.7亿	14	1MA 2MSFT 3DHR 主要持股2020-09-30 1.MA 2.MSFT 3.DHR 4.AMT 5.INTU 6.FISV 7.SYK 8.AMZN 9.PAYC 10.ADBE
2020-06-30	691	US$72.5亿	21	1MA 2MSFT 3AMT 主要持股2020-06-30 1.MA 2.MSFT 3.AMT 4.DHR 5.INTU 6.FISV 7.PAYC 8.SYK 9.AMZN 10.ADBE
2020-03-31	759	US$59.7亿	23	1MA 2MSFT 3AMT 主要持股2020-03-31 1.MA 2.MSFT 3.AMT 4.FISV 5.DHR 6.INTU 7.SYK 8.TJX 9.PAYC 10.ADP
2019-12-31	772	US$74.1亿	11	1MA 2AMT 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.MA 2.AMT 3.MSFT 4.FISV 5.DHR 6.TJX 7.INTU 8.SYK 9.WEX 10.PAYC
2019-09-30	767	US$68.9亿	8	1MA 2AMT 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.MA 2.AMT 3.MSFT 4.FISV 5.INTU 6.SYK 7.DHR 8.WEX 9.TJX 10.ADP
2019-06-30	801	US$68.7亿	11	1MA 2AMT 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.MA 2.AMT 3.MSFT 4.INTU 5.DHR 6.SYK 7.WEX 8.FISV 9.TJX 10.PAYC
2019-03-31	813	US$65.8亿	21	1MA 2AMT 3INTU 主要持股2019-03-31 1.MA 2.AMT 3.INTU 4.SYK 5.DHR 6.FISV 7.TJX 8.MSFT 9.WEX 10.ADP
2018-12-31	798	US$55.3亿	18	1MA 2AMT 3INTU 主要持股2018-12-31 1.MA 2.AMT 3.INTU 4.FISV 5.TJX 6.SYK 7.DHR 8.MSFT 9.ADP 10.WEX
2018-09-30	745	US$63.1亿	12	1MA 2TJX 3INTU 主要持股2018-09-30 1.MA 2.TJX 3.INTU 4.FISV 5.SYK 6.AMT 7.DHR 8.MSFT 9.ADP 10.WEX
2018-06-30	756	US$57.6亿	12	1MA 2INTU 3TJX 主要持股2018-06-30 1.MA 2.INTU 3.TJX 4.SYK 5.FISV 6.AMT 7.DHR 8.WEX 9.ADP 10.MSFT
2018-03-31	813	US$55.0亿	11	1MA 2FISV 3AMT 主要持股2018-03-31 1.MA 2.FISV 3.AMT 4.SYK 5.INTU 6.TJX 7.DHR 8.ADP 9.WEX 10.CNI
2017-12-31	846	US$54.5亿	9	1MA 2SYK 3AMT 主要持股2017-12-31 1.MA 2.SYK 3.AMT 4.FISV 5.TJX 6.INTU 7.DHR 8.CNI 9.ADP 10.WEX
2017-09-30	998	US$51.8亿	7	1MA 2FISV 3TJX 主要持股2017-09-30 1.MA 2.FISV 3.TJX 4.AMT 5.SYK 6.CNI 7.INTU 8.DHR 9.ADP 10.CELG
2017-06-30	784	US$50.3亿	12	1MA 2FISV 3SYK 主要持股2017-06-30 1.MA 2.FISV 3.SYK 4.AMT 5.TJX 6.ADP 7.INTU 8.CNI 9.DHR 10.CELG
2017-03-31	801	US$47.8亿	11	1MA 2TJX 3FISV 主要持股2017-03-31 1.MA 2.TJX 3.FISV 4.SYK 5.AMT 6.ADP 7.CNI 8.INTU 9.DHR 10.CHD
2016-12-31	757	US$44.9亿	9	1MA 2TJX 3FISV 主要持股2016-12-31 1.MA 2.TJX 3.FISV 4.SYK 5.ADP 6.INTU 7.CNI 8.AMT 9.DHR 10.CHD
2016-09-30	717	US$43.7亿	14	1MA 2TJX 3FISV 主要持股2016-09-30 1.MA 2.TJX 3.FISV 4.SYK 5.CNI 6.INTU 7.AMT 8.ADP 9.CHD 10.DHR
2016-06-30	743	US$43.5亿	7	1TJX 2MA 3FISV 主要持股2016-06-30 1.TJX 2.MA 3.FISV 4.SYK 5.DHR 6.INTU 7.ADP 8.CHD 9.AMT 10.CNI
2016-03-31	729	US$42.4亿	8	1MA 2TJX 3FISV 主要持股2016-03-31 1.MA 2.TJX 3.FISV 4.SYK 5.DHR 6.INTU 7.ADP 8.CNI 9.CHD 10.AMT
2015-12-31	755	US$40.4亿	18	1MA 2TJX 3FISV 主要持股2015-12-31 1.MA 2.TJX 3.FISV 4.DHR 5.INTU 6.ADP 7.SYK 8.CNI 9.CHD 10.CL
2015-09-30	721	US$39.2亿	0	1MA 2TJX 3FISV 主要持股2015-09-30 1.MA 2.TJX 3.FISV 4.INTU 5.SYK 6.ADP 7.CNI 8.CHD 9.DHR 10.CL
2015-06-30	721	US$39.2亿	9	1MA 2TJX 3FISV 主要持股2015-06-30 1.MA 2.TJX 3.FISV 4.INTU 5.SYK 6.ADP 7.CNI 8.CHD 9.DHR 10.CL
2015-03-31	742	US$39.6亿	10	1MA 2TJX 3FISV 主要持股2015-03-31 1.MA 2.TJX 3.FISV 4.CNI 5.ADP 6.INTU 7.CHD 8.SYK 9.CL 10.QCOM
2014-12-31	750	US$39.0亿	12	1MA 2TJX 3CNI 主要持股2014-12-31 1.MA 2.TJX 3.CNI 4.FISV 5.ADP 6.SYK 7.QCOM 8.INTU 9.CHD 10.CL
2014-09-30	682	US$37.0亿	12	1MA 2TJX 3CNI 主要持股2014-09-30 1.MA 2.TJX 3.CNI 4.ADP 5.QCOM 6.FISV 7.INTU 8.SYK 9.CL 10.CHD
2014-06-30	624	US$37.0亿	10	1MA 2TJX 3QCOM 主要持股2014-06-30 1.MA 2.TJX 3.QCOM 4.CNI 5.ADP 6.FISV 7.SYK 8.EOG 9.CL 10.INTU
2014-03-31	624	US$36.6亿	8	1MA 2TJX 3QCOM 主要持股2014-03-31 1.MA 2.TJX 3.QCOM 4.ADP 5.CNI 6.SYK 7.FISV 8.CL 9.CHD 10.XOM
2013-12-31	601	US$36.3亿	13	1MA 2TJX 3ADP 主要持股2013-12-31 1.MA 2.TJX 3.ADP 4.QCOM 5.CNI 6.FISV 7.SYK 8.CL 9.XOM 10.CHD
2013-09-30	607	US$32.8亿	14	1MA 2TJX 3ADP 主要持股2013-09-30 1.MA 2.TJX 3.ADP 4.QCOM 5.CNI 6.FISV 7.SYK 8.CL 9.CHD 10.XOM
2013-06-30	656	US$32.0亿	—	1MA 2TJX 3ADP 主要持股2013-06-30 1.MA 2.TJX 3.ADP 4.QCOM 5.SYK 6.CNI 7.CL 8.XOM 9.CHD 10.PG

本季持股变动

Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EOG	Eog Resources INC	+0.5%	-0.67%	减仓
2	TJX	Tjx Companies INC	+0.5%	-2.44%	减仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+4.40%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.4%	+0.75%	加仓
5	MA	Mastercard INC - A	+0.4%	-0.28%	减仓
6	PH	Parker Hannifin CORP	+0.3%	-1.04%	减仓
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+194.14%	加仓
8	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.2%	-2.56%	减仓
9	SYK	Stryker CORP	+0.2%	-0.44%	减仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+6.83%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-2.86%	减仓
12	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+2.12%	加仓
13	CSL	Carlisle Cos INC	+0.1%	+30.81%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.36%	加仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+1.71%	加仓
16	DKS	Dick's Sporting Goods INC	+0.1%	+17.42%	加仓
17	AMT	American Tower CORP	+0.1%	-5.60%	减仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+221.61%	加仓
19	ORLY	O'reilly Automotive INC	0%	-0.57%	减仓
20	WEX	Wex INC	0%	-8.06%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.29%	减仓
22	ABT	Abbott Laboratories	—	-1.99%	减仓
23	VLTO	Veralto CORP	0%	-2.02%	减仓
24	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-1.49%	减仓
25	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	+0.06%	加仓
26	HD	Home Depot INC	0%	-1.93%	减仓
27	PM	Philip Morris International	0%	-2.52%	减仓
28	QCOM	Qualcomm INC	0%	+3.55%	加仓
29	ALGN	Align Technology INC	0%	-31.08%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-37.10%	减仓
31	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-74.39%	减仓
32	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+9.85%	加仓
33	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.1%	-16.72%	减仓
34	ACN	Accenture plc	-0.1%	-4.60%	减仓
35	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-1.40%	减仓
36	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-0.91%	减仓
37	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-0.85%	减仓
38	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-19.83%	减仓
39	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.2%	-23.24%	减仓
40	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-42.38%	减仓
41	FISV	Fiserv INC	-0.2%	-5.16%	减仓
42	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.2%	+10.37%	加仓
43	PAYC	Paycom Software INC	-0.2%	-10.66%	减仓
44	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-2.71%	减仓
45	DHR	Danaher CORP	-0.4%	+0.04%	加仓
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-1.56%	减仓
47	NOW	Servicenow INC	-0.5%	+5.93%	加仓
48	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-37.86%	减仓
49	INTU	Intuit INC	-1.1%	+7.55%	加仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.08%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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