Lifetime Wealth Management P.C. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002116339

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

Lifetime Wealth Management P.C.在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 20.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.77
持仓稳定性: 20.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.55
多样化: 100
仓位均衡度: 87.56

Lifetime Wealth Management P.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SFM
+1482.0%　US$456.2万
加仓 PBR-A
-1.8%　US$478.1万
加仓 NE
-2.8%　US$244.9万
加仓 CNQ
-2.2%　US$264.4万
减仓 JXN
-86.6%　-US$175.7万
减仓 NAMS
-60.3%　-US$132.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	股票-其他	7.01%	+2.28%	-1.77%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	5.98%	-0.42%	+2.82%
3	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	5.19%	+1.12%	-2.22%
4	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	4.94%	—	+6.66%
5	EWZS	Ishares Msci Brazil Small-ca	ETF-其他	4.92%	+0.33%	+3.44%
6	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	4.81%	+0.18%	-6.10%
7	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	3.97%	-0.07%	+0.88%
8	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	3.41%	+1.18%	-2.78%
9	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	2.78%	+2.58%	+1482.05%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.72%	-0.40%	+2.40%
11	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	2.59%	-0.42%	-3.12%
12	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	2.44%	-0.13%	+1.56%
13	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	2.26%	-0.45%	-2.17%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.26%	+0.46%	-1.88%
15	✓	Noble CORP PLC	股票-其他	2.04%	+0.75%	+0.09%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.89%	-0.35%	-1.74%
17	HCC	Warrior Met Coal INC	股票-原材料	1.89%	—	-4.67%
18	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	ETF-其他	1.74%	—	+2.20%
19	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	1.69%	-0.01%	+12.15%
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.58%	—	+1.00%
21	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.39%	-0.62%	-11.45%
22	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.24%	+0.08%	+0.01%
23	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.15%	-0.04%	+4.65%
24	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.13%	+0.15%	+5.56%
25	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	1.13%	+0.01%	+6.47%
26	MMTM	Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt	ETF-其他	1.10%	—	+3.77%
27	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	—	+6.35%
28	COAL	Range Global Coal Index ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	+0.13%	+4.08%
29	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	1.02%	+0.27%	+77.48%
30	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.92%	—	+6.61%
31	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.91%	+0.01%	+5.51%
32	BLDG	Cambria Global Real Estate	ETF-其他	0.87%	-0.40%	-22.94%
33	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	0.87%	-0.01%	+0.19%
34	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.85%	—	+2.22%
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.84%	+0.05%	+7.73%
36	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.77%	-0.01%	+4.65%
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.76%	-0.14%	-16.62%
38	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	0.74%	+0.04%	+6.51%
39	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	ETF-其他	0.72%	—	+3.11%
40	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	ETF-其他	0.69%	—	+2.47%
41	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.69%	—	+0.97%
42	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.66%	+0.02%	+4.70%
43	GTIP	Goldman Sachs Access Inflati	ETF-避险与商品	0.63%	—	+8.71%
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.60%	—	+6.17%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	-0.23%	-15.12%
46	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	股票-其他	0.57%	—	+0.57%
47	AB	Alliancebernstein Holding LP	股票-其他	0.56%	—	—
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
49	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.01%	+5.64%
50	GSPY	Gotham Enhanced 500 ETF	ETF-其他	0.53%	—	+2.47%

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.4%

近4个季度表现

-0.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.37
阿尔法: -8.6%
最大回撤: -3%
年化表现: -0.7%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: -0.06
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.01
斯特林比率: —
卡玛比率: -0.22
信息比率: -1.62
跟踪误差: +14%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.03
夏普比率: -0.04
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.12
峰度: -1.31
上行潜力: +2.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$1.8亿	21	1PBR-A 2BIL 3CNQ 主要持股2026-03-31 1.PBR-A 2.BIL 3.CNQ 4.KSPI 5.EWZS 6.VALE 7.PHYS 8.NE 9.SFM 10.QQQ
2025-12-31	89	US$1.6亿	0	1BIL 2KSPI 3PBR-A 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.KSPI 3.PBR-A 4.VALE 5.EWZS 6.CNQ 7.PHYS 8.QQQ 9.LEMB 10.CPA

本季持股变动

Lifetime Wealth Management P.C. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Enbridge INC (ENB).

Lifetime Wealth Management P.C. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SFM	Sprouts Farmers Market INC	+2.6%	+1482.05%	加仓
2	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	+2.3%	-1.77%	减仓
3	NE	Noble Corporation plc	+1.2%	-2.78%	减仓
4	CNQ	Canadian Natural Resources	+1.1%	-2.22%	减仓
5	✓	Noble CORP PLC	+0.8%	+0.09%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-1.88%	减仓
7	EWZS	Ishares Msci Brazil Small-ca	+0.3%	+3.44%	加仓
8	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	+0.3%	+77.48%	加仓
9	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.2%	-6.10%	减仓
10	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.2%	+5.56%	加仓
11	COAL	Range Global Coal Index ETF	+0.1%	+4.08%	加仓
12	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.01%	加仓
13	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	—	不变
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+7.73%	加仓
15	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	0%	+6.51%	加仓
16	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	0%	+5.03%	加仓
17	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	0%	+3.19%	加仓
18	LVHI	Franklin International Low V	0%	+4.70%	加仓
19	AUSF	Global X Adaptive US Factor	0%	+6.47%	加仓
20	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+5.51%	加仓
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+5.64%	加仓
22	MTBA	Simplify Mbs ETF	0%	+12.15%	加仓
23	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	+4.65%	加仓
24	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	0%	+0.19%	加仓
25	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+4.65%	加仓
26	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.1%	+0.88%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-20.54%	减仓
28	GSL	Global Ship Lease, Inc.	-0.1%	-24.24%	减仓
29	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.1%	+1.56%	加仓
30	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-35.23%	减仓
31	WMT	Walmart INC	-0.1%	-16.62%	减仓
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-2.55%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-45.49%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-15.12%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-13.38%	减仓
36	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	-1.74%	减仓
37	BLDG	Cambria Global Real Estate	-0.4%	-22.94%	减仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+2.40%	加仓
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	+2.82%	加仓
40	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	-0.4%	-3.12%	减仓
41	CPA	Copa Holdings, S.A.	-0.5%	-2.17%	减仓
42	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.6%	-11.45%	减仓
43	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	-0.9%	-60.34%	减仓
44	JXN	Jackson Financial Inc-a	-1.1%	-86.61%	减仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
49	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lifetime Wealth Management P.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lifetime Wealth Management P.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 86 个已申报仓位之中。

Lifetime Wealth Management P.C. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lifetime Wealth Management P.C. 按市值排列的前几大持股为： 1. Petroleo Brasil-sp Pref Adr (PBR-A) — US$1231.8万 (7.0%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1050.7万 (6.0%) 3. Canadian Natural Resources (CNQ) — US$913.1万 (5.2%) 4. Jsc Kaspi.kz Adr (KSPI) — US$869.1万 (4.9%) 5. Ishares Msci Brazil Small-ca (EWZS) — US$865.5万 (4.9%)

Lifetime Wealth Management P.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lifetime Wealth Management P.C. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Enbridge INC (ENB)

Lifetime Wealth Management P.C. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lifetime Wealth Management P.C. 的主要板块分布如下： • Energy: 33.7% • Health Care: 29.7% • Information Technology: 15.9% • Consumer Staples: 9.5% • Industrials: 6.7% • Consumer Discretionary: 2.5%

同行推荐

资产规模相近的机构

Taylor Frigon Capital Management LLC

CIK 0001632665

申报总市值

US$1.8亿

93 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Boyar Asset Management INC.

CIK 0001218254

申报总市值

US$1.8亿

78 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Draper Asset Management, LLC

CIK 0001847921

申报总市值

US$1.8亿

24 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Benedict Financial Advisors INC

CIK 0000711089

申报总市值

US$4.8亿

133 stks

2026-03-31

集中度6.3

持仓稳定性12.4

行业集中度48.1

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

查看详情

Fure Financial Corp

CIK 0000841802

申报总市值

US$1.2亿

34 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

集中度45.2

持仓稳定性0.0

行业集中度92.8

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

查看详情

Yacktman Asset Management LP

CIK 0000905567

申报总市值

US$75.0亿

76 stks

2026-03-31

集中度14.4

持仓稳定性18.8

行业集中度43.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Canadian Natural Resources

查看详情

Lifetime Wealth Management P.C. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002116339

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86

Lifetime Wealth Management P.C.在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 20.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.77
持仓稳定性: 20.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.55
多样化: 100
仓位均衡度: 87.56

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SFM
+1482.0%　US$456.2万
加仓 PBR-A
-1.8%　US$478.1万
加仓 NE
-2.8%　US$244.9万
加仓 CNQ
-2.2%　US$264.4万
减仓 JXN
-86.6%　-US$175.7万
减仓 NAMS
-60.3%　-US$132.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	股票-其他	7.01%	+2.28%	-1.77%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	5.98%	-0.42%	+2.82%
3	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	5.19%	+1.12%	-2.22%
4	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	4.94%	—	+6.66%
5	EWZS	Ishares Msci Brazil Small-ca	ETF-其他	4.92%	+0.33%	+3.44%
6	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	4.81%	+0.18%	-6.10%
7	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	3.97%	-0.07%	+0.88%
8	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	3.41%	+1.18%	-2.78%
9	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	2.78%	+2.58%	+1482.05%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.72%	-0.40%	+2.40%
11	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	2.59%	-0.42%	-3.12%
12	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	2.44%	-0.13%	+1.56%
13	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	2.26%	-0.45%	-2.17%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.26%	+0.46%	-1.88%
15	✓	Noble CORP PLC	股票-其他	2.04%	+0.75%	+0.09%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.89%	-0.35%	-1.74%
17	HCC	Warrior Met Coal INC	股票-原材料	1.89%	—	-4.67%
18	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	ETF-其他	1.74%	—	+2.20%
19	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	1.69%	-0.01%	+12.15%
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.58%	—	+1.00%
21	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.39%	-0.62%	-11.45%
22	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.24%	+0.08%	+0.01%
23	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.15%	-0.04%	+4.65%
24	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.13%	+0.15%	+5.56%
25	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	1.13%	+0.01%	+6.47%
26	MMTM	Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt	ETF-其他	1.10%	—	+3.77%
27	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	—	+6.35%
28	COAL	Range Global Coal Index ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	+0.13%	+4.08%
29	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	1.02%	+0.27%	+77.48%
30	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.92%	—	+6.61%
31	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.91%	+0.01%	+5.51%
32	BLDG	Cambria Global Real Estate	ETF-其他	0.87%	-0.40%	-22.94%
33	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	0.87%	-0.01%	+0.19%
34	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.85%	—	+2.22%
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.84%	+0.05%	+7.73%
36	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.77%	-0.01%	+4.65%
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.76%	-0.14%	-16.62%
38	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	0.74%	+0.04%	+6.51%
39	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	ETF-其他	0.72%	—	+3.11%
40	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	ETF-其他	0.69%	—	+2.47%
41	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.69%	—	+0.97%
42	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.66%	+0.02%	+4.70%
43	GTIP	Goldman Sachs Access Inflati	ETF-避险与商品	0.63%	—	+8.71%
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.60%	—	+6.17%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	-0.23%	-15.12%
46	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	股票-其他	0.57%	—	+0.57%
47	AB	Alliancebernstein Holding LP	股票-其他	0.56%	—	—
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
49	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.01%	+5.64%
50	GSPY	Gotham Enhanced 500 ETF	ETF-其他	0.53%	—	+2.47%

1–50 of 86

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.4%

近4个季度表现

-0.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.37
阿尔法: -8.6%
最大回撤: -3%
年化表现: -0.7%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: -0.06
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.01
斯特林比率: —
卡玛比率: -0.22
信息比率: -1.62
跟踪误差: +14%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.03
夏普比率: -0.04
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.12
峰度: -1.31
上行潜力: +2.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	86	US$1.8亿	21	1PBR-A 2BIL 3CNQ 主要持股2026-03-31 1.PBR-A 2.BIL 3.CNQ 4.KSPI 5.EWZS 6.VALE 7.PHYS 8.NE 9.SFM 10.QQQ
2025-12-31	89	US$1.6亿	0	1BIL 2KSPI 3PBR-A 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.KSPI 3.PBR-A 4.VALE 5.EWZS 6.CNQ 7.PHYS 8.QQQ 9.LEMB 10.CPA

本季持股变动

Lifetime Wealth Management P.C. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SFM	Sprouts Farmers Market INC	+2.6%	+1482.05%	加仓
2	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	+2.3%	-1.77%	减仓
3	NE	Noble Corporation plc	+1.2%	-2.78%	减仓
4	CNQ	Canadian Natural Resources	+1.1%	-2.22%	减仓
5	✓	Noble CORP PLC	+0.8%	+0.09%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-1.88%	减仓
7	EWZS	Ishares Msci Brazil Small-ca	+0.3%	+3.44%	加仓
8	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	+0.3%	+77.48%	加仓
9	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.2%	-6.10%	减仓
10	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.2%	+5.56%	加仓
11	COAL	Range Global Coal Index ETF	+0.1%	+4.08%	加仓
12	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.01%	加仓
13	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	—	不变
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+7.73%	加仓
15	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	0%	+6.51%	加仓
16	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	0%	+5.03%	加仓
17	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	0%	+3.19%	加仓
18	LVHI	Franklin International Low V	0%	+4.70%	加仓
19	AUSF	Global X Adaptive US Factor	0%	+6.47%	加仓
20	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+5.51%	加仓
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+5.64%	加仓
22	MTBA	Simplify Mbs ETF	0%	+12.15%	加仓
23	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	+4.65%	加仓
24	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	0%	+0.19%	加仓
25	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+4.65%	加仓
26	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.1%	+0.88%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-20.54%	减仓
28	GSL	Global Ship Lease, Inc.	-0.1%	-24.24%	减仓
29	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.1%	+1.56%	加仓
30	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-35.23%	减仓
31	WMT	Walmart INC	-0.1%	-16.62%	减仓
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-2.55%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-45.49%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-15.12%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-13.38%	减仓
36	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	-1.74%	减仓
37	BLDG	Cambria Global Real Estate	-0.4%	-22.94%	减仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+2.40%	加仓
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	+2.82%	加仓
40	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	-0.4%	-3.12%	减仓
41	CPA	Copa Holdings, S.A.	-0.5%	-2.17%	减仓
42	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.6%	-11.45%	减仓
43	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	-0.9%	-60.34%	减仓
44	JXN	Jackson Financial Inc-a	-1.1%	-86.61%	减仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
49	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓