Leuthold Group, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001170152

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 211

LEUTHOLD GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 211 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 22.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.81
持仓稳定性: 22.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.94
多样化: 100
仓位均衡度: 89.93

Leuthold Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 105 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 211 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPDN
+31.3%　US$851.6万
减仓 MSFT
-5.0%　-US$668.1万
加仓 BKR
+761.4%　US$594.0万
减仓 RJF
-90.4%　-US$403.9万
加仓 DAL
+622.4%　US$369.0万
加仓 NOV
+675.1%　US$349.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 211 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	3.26%	+0.88%	+31.34%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.03%	-0.25%	-1.78%
3	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.94%	—	-0.45%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-0.75%	-4.96%
5	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.67%	+0.14%	-5.41%
6	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.65%	—	+1.29%
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.50%	—	—
8	RWM	Proshares Short Russell2000	ETF-其他	1.50%	—	+6.24%
9	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.49%	—	+0.92%
10	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	1.49%	—	-3.87%
11	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.46%	+0.28%	+1.98%
12	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.45%	—	+1.57%
13	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	1.40%	—	-2.49%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.38%	—	+1.32%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.30%	—	+1.73%
16	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.24%	—	+1.39%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.23%	-0.19%	+0.80%
18	IAG	Iamgold CORP	股票-其他	1.16%	—	-5.42%
19	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.14%	—	+2.07%
20	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.11%	—	-0.34%
21	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	1.08%	—	-0.30%
22	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.05%	—	+1.20%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	1.03%	—	+2.04%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	—	+1.67%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.99%	-0.17%	-6.10%
26	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	股票-科技	0.97%	+0.14%	+2.07%
27	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.91%	—	+1.57%
28	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.91%	—	+0.71%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	—	-0.27%
30	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	0.89%	—	+1.42%
31	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.88%	—	+1.44%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.86%	—	+1.70%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.85%	+0.14%	+2.40%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.84%	+0.84%	NEW
35	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.84%	—	-0.48%
36	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	0.84%	-0.25%	+1.27%
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.84%	—	-0.69%
38	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.83%	—	+1.88%
39	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.83%	—	—
40	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.82%	—	-0.63%
41	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.81%	—	+0.92%
42	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.80%	—	+3.61%
43	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.78%	—	+0.29%
44	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.78%	+0.12%	+2.86%
45	LAUR	Laureate Education INC	股票-其他	0.77%	—	+1.61%
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.77%	—	-2.20%
47	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	0.75%	-0.15%	+1.35%
48	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.74%	+0.19%	+1.98%
49	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.72%	+0.13%	+3.35%
50	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.69%	+0.63%	+761.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.1
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.62
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +3.2%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.17
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.33
峰度: -0.79
上行潜力: +3.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	211	US$9.4亿	23	1SPDN 2GOOGL 3BWX 主要持股2026-03-31 1.SPDN 2.GOOGL 3.BWX 4.MSFT 5.JBL 6.GS 7.SPIB 8.RWM 9.MCK 10.KGC
2025-12-31	207	US$9.3亿	49	1MSFT 2SPDN 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.SPDN 3.GOOGL 4.BWX 5.GS 6.JBL 7.SPIB 8.KGC 9.RWM 10.META
2025-09-30	205	US$9.1亿	56	1MSFT 2META 3BWX 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.META 3.BWX 4.ORCL 5.NFLX 6.GOOGL 7.SPDN 8.KGC 9.GS 10.SPIB
2025-06-30	206	US$8.4亿	0	1MSFT 2META 3BWX 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.META 3.BWX 4.NFLX 5.SPDN 6.ORCL 7.SHY 8.JBL 9.SPIB 10.IGOV
2025-03-31	201	US$7.7亿	100	1SPDN 2MSFT 3BWX 主要持股2025-03-31 1.SPDN 2.MSFT 3.BWX 4.META 5.PSQ 6.SHY 7.NFLX 8.RWM 9.SPIB 10.TMUS
2024-12-31	191	US$8.3亿	0	1MSFT 2META 3IGIB 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.META 3.IGIB 4.SPDN 5.IGOV 6.SPIB 7.NFLX 8.GOOGL 9.ORCL 10.XLF
2024-09-30	172	US$9.0亿	0	1MSFT 2IGIB 3META 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.IGIB 3.META 4.AAPL 5.SPDN 6.IGOV 7.PRGS 8.PHM 9.SPIB 10.MTBA
2024-06-30	180	US$8.7亿	0	1MSFT 2LRCXEUR 3META 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.LRCXEUR 3.META 4.SPDN 5.IGIB 6.AAPL 7.AMAT 8.GOOGL 9.XLK 10.IGOV
2024-03-31	178	US$8.9亿	0	1MSFT 2LRCXEUR 3SPDN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.LRCXEUR 3.SPDN 4.IGIB 5.META 6.AMAT 7.XLK 8.AAPL 9.IGOV 10.GOOGL
2023-12-31	174	US$8.0亿	0	1MSFT 2SPDN 3LRCXEUR 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.SPDN 3.LRCXEUR 4.AAPL 5.IGOV 6.XLK 7.AMAT 8.META 9.IGIB 10.GOOGL
2023-09-30	182	US$7.1亿	0	1SPDN 2MSFT 3LRCXEUR 主要持股2023-09-30 1.SPDN 2.MSFT 3.LRCXEUR 4.AAPL 5.RWM 6.SHY 7.IGIB 8.AMAT 9.UNH 10.XLK
2023-06-30	199	US$7.7亿	0	1MSFT 2SPDN 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.SPDN 3.AAPL 4.BWX 5.LRCXEUR 6.AMAT 7.SHY 8.XLK 9.META 10.UNH
2023-03-31	191	US$7.6亿	0	1SPDN 2MSFT 3BWX 主要持股2023-03-31 1.SPDN 2.MSFT 3.BWX 4.AAPL 5.LRCXEUR 6.RWM 7.AMAT 8.EMLC 9.UNH 10.SHY
2022-12-31	191	US$7.4亿	0	1SPDN 2BWX 3RWM 主要持股2022-12-31 1.SPDN 2.BWX 3.RWM 4.MSFT 5.UNH 6.TGT 7.AAPL 8.LRCXEUR 9.EMLC 10.MRK
2022-09-30	181	US$6.6亿	0	1SPDN 2RWM 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SPDN 2.RWM 3.MSFT 4.AAPL 5.UNH 6.TGT 7.BWX 8.STIP 9.LRCXEUR 10.HUM
2022-06-30	183	US$7.0亿	0	1SPDN 2VTIP 3RWM 主要持股2022-06-30 1.SPDN 2.VTIP 3.RWM 4.MSFT 5.UNH 6.IGOV 7.TGT 8.LRCXEUR 9.AAPL 10.MBB
2022-03-31	189	US$7.8亿	0	1SPDN 2MSFT 3TGT 主要持股2022-03-31 1.SPDN 2.MSFT 3.TGT 4.VTIP 5.LRCXEUR 6.RWM 7.IGOV 8.UNH 9.AMAT 10.FXY
2021-12-31	199	US$8.5亿	0	1GLD 2MSFT 3LRCXEUR 主要持股2021-12-31 1.GLD 2.MSFT 3.LRCXEUR 4.TGT 5.GOOGL 6.VTIP 7.IGOV 8.SPDN 9.AMAT 10.FXY
2021-09-30	197	US$8.2亿	0	1VTIP 2GLD 3TGT 主要持股2021-09-30 1.VTIP 2.GLD 3.TGT 4.IGOV 5.GOOGL 6.MSFT 7.SPDN 8.FLOT 9.LRCXEUR 10.FXY
2021-06-30	182	US$8.1亿	100	1VTIP 2GLD 3TGT 主要持股2021-06-30 1.VTIP 2.GLD 3.TGT 4.LRCXEUR 5.IGOV 6.SPDN 7.MSFT 8.GOOGL 9.AMAT 10.FXY
2021-03-31	179	US$7.9亿	32	1GLD 2IEMG 3SJNK 主要持股2021-03-31 1.GLD 2.IEMG 3.SJNK 4.MBB 5.TGT 6.LRCXEUR 7.FLOT 8.VTIP 9.IGOV 10.MSFT
2020-12-31	172	US$7.6亿	40	1GLD 2IEMG 3MBB 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.IEMG 3.MBB 4.TMUS 5.IGOV 6.MSFT 7.LRCXEUR 8.FXY 9.SJNK 10.SEDG
2020-09-30	165	US$7.3亿	29	1GLD 2FXY 3MBB 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.FXY 3.MBB 4.IEMG 5.SPDN 6.TGT 7.IGOV 8.MSFT 9.LRCXEUR 10.SEDG
2020-06-30	154	US$6.7亿	46	1GLD 2FXY 3MBB 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.FXY 3.MBB 4.SPDN 5.IEMG 6.MSFT 7.LRCXEUR 8.IGOV 9.TGT 10.IGIB
2020-03-31	147	US$5.5亿	54	1GLD 2FXY 3MBB 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.FXY 3.MBB 4.IGOV 5.IEMG 6.MSFT 7.LRCXEUR 8.IGIB 9.TGT 10.GOOGL
2019-12-31	166	US$7.7亿	43	1GLD 2FXY 3IGOV 主要持股2019-12-31 1.GLD 2.FXY 3.IGOV 4.EMB 5.MBB 6.TGT 7.LRCXEUR 8.MSFT 9.GOOGL 10.COST
2019-09-30	173	US$7.6亿	35	1GLD 2FXY 3IGOV 主要持股2019-09-30 1.GLD 2.FXY 3.IGOV 4.MBB 5.RWM 6.SH1USD 7.TGT 8.COST 9.MSFT 10.GOOGL
2019-06-30	187	US$7.8亿	39	1GLD 2FXY 3IGOV 主要持股2019-06-30 1.GLD 2.FXY 3.IGOV 4.MBB 5.MSFT 6.SH1USD 7.RWM 8.TGT 9.MA 10.GOOGL
2019-03-31	179	US$7.4亿	48	1GLD 2FXY 3IGOV 主要持股2019-03-31 1.GLD 2.FXY 3.IGOV 4.MBB 5.GOOGL 6.MSFT 7.TGT 8.ELV 9.UNH 10.MA
2018-12-31	185	US$7.0亿	48	1FXY 2IGOV 3PDBC 主要持股2018-12-31 1.FXY 2.IGOV 3.PDBC 4.FLOT 5.HCA 6.RWM 7.SH1USD 8.UNH 9.CI 10.FXE
2018-09-30	183	US$9.2亿	32	1FXY 2IGOV 3PDBC 主要持股2018-09-30 1.FXY 2.IGOV 3.PDBC 4.XLF 5.SH1USD 6.RWM 7.HCA 8.BWX 9.FLOT 10.TGT
2018-06-30	195	US$9.1亿	71	1FXY 2IGOV 3PDBC 主要持股2018-06-30 1.FXY 2.IGOV 3.PDBC 4.XLF 5.SH1USD 6.RWM 7.BWX 8.FXE 9.FLOT 10.TGT
2018-03-31	190	US$8.8亿	46	123130A2IGOV 3BWX 主要持股2018-03-31 1.23130A 2.IGOV 3.BWX 4.SH1USD 5.RWM 6.LRCXEUR 7.GOF 8.AMAT 9.TER 10.FLOT
2017-12-31	192	US$10.0亿	44	1BWX 2FLOT 3IGOV 主要持股2017-12-31 1.BWX 2.FLOT 3.IGOV 4.23130A 5.LRCXEUR 6.IEMG 7.AMAT 8.TER 9.ATVIEUR 10.UNH
2017-09-30	194	US$9.9亿	26	1BWX 2FLOT 3IGOV 主要持股2017-09-30 1.BWX 2.FLOT 3.IGOV 4.23130A 5.LRCXEUR 6.IEMG 7.AMAT 8.ATVIEUR 9.EA 10.TER
2017-06-30	204	US$9.3亿	36	1BWX223130A3IGOV 主要持股2017-06-30 1.BWX 2.23130A 3.IGOV 4.MBB 5.IEMG 6.LRCXEUR 7.ATVIEUR 8.AMAT 9.EA 10.LUV
2017-03-31	211	US$9.3亿	25	1BWX 2IGOV 3MBB 主要持股2017-03-31 1.BWX 2.IGOV 3.MBB 4.23130A 5.IEMG 6.EMB 7.LRCXEUR 8.73936Q 9.URI 10.AMAT
2016-12-31	214	US$8.9亿	50	1BWX 2MBB 3IGOV 主要持股2016-12-31 1.BWX 2.MBB 3.IGOV 4.73936Q 5.IEMG 6.23130A 7.LRCXEUR 8.URI 9.DAL 10.HAN
2016-09-30	205	US$9.5亿	51	1BWX 2MBB 3IGOV 主要持股2016-09-30 1.BWX 2.MBB 3.IGOV 4.IEMG 5.OMC 6.73936Q 7.EA 8.ATVIEUR 9.LRCXEUR 10.IPG
2016-06-30	205	US$9.4亿	70	1BWX 2MBB 3IGOV 主要持股2016-06-30 1.BWX 2.MBB 3.IGOV 4.OMC 5.23130A 6.EG 7.IPG 8.MCK 9.ATVIEUR 10.EA
2016-03-31	197	US$9.2亿	43	1BWX 2MBB374347R 主要持股2016-03-31 1.BWX 2.MBB 3.74347R 4.RWM 5.OMC 6.EG 7.DAL 8.CVS 9.IGOV 10.TGT
2015-12-31	189	US$9.5亿	44	1BWX 2MBB374347R 主要持股2015-12-31 1.BWX 2.MBB 3.74347R 4.RWM 5.23130A 6.VLO 7.DAL 8.EG 9.OMC 10.CAH
2015-09-30	186	US$9.5亿	53	1MBB 2BWX374347R 主要持股2015-09-30 1.MBB 2.BWX 3.74347R 4.RWM 5.23130A 6.JBLU 7.ELV 8.UNH 9.ALK 10.00817Y
2015-06-30	208	US$10.7亿	46	1BWX 2MBB 3ELV 主要持股2015-06-30 1.BWX 2.MBB 3.ELV 4.00817Y 5.HCA 6.UNH 7.JBLU 8.DAL 9.CVS 10.HUM
2015-03-31	197	US$10.8亿	33	1BWX 2MBB 3BNDX 主要持股2015-03-31 1.BWX 2.MBB 3.BNDX 4.CVS 5.ELV 6.DAL 7.UNH 8.COST 9.74347R 10.JBLU
2014-12-31	205	US$10.2亿	41	1MBB 2BWX 3CVS 主要持股2014-12-31 1.MBB 2.BWX 3.CVS 4.FLOT 5.DAL 6.AAL 7.74347R 8.EMB 9.COST 10.WMT
2014-09-30	207	US$11.1亿	35	1MBB 2BWX 3FLOT 主要持股2014-09-30 1.MBB 2.BWX 3.FLOT 4.CVS 5.DAL 6.74347R 7.LQD 8.94973V 9.23130A 10.LUV
2014-06-30	196	US$11.8亿	41	1BWX 2MBB3931422 主要持股2014-06-30 1.BWX 2.MBB 3.931422 4.LQD 5.CVS 6.FLOT 7.GNW 8.DAL 9.94973V 10.AAL
2014-03-31	191	US$11.3亿	34	1BWX 2MBB3931422 主要持股2014-03-31 1.BWX 2.MBB 3.931422 4.CVS 5.23130A 6.MCK 7.AAL 8.GNW 9.94973V 10.DAL
2013-12-31	203	US$11.2亿	49	1BWX223130A3MBB 主要持股2013-12-31 1.BWX 2.23130A 3.MBB 4.931422 5.CVS 6.MCK 7.DFSEUR 8.COF 9.GNW 10.94973V
2013-09-30	306	US$10.8亿	47	1MBB 2BWX323130A 主要持股2013-09-30 1.MBB 2.BWX 3.23130A 4.931422 5.IPG 6.CVS 7.DFSEUR 8.COF 9.AIG 10.UNP
2013-06-30	310	US$10.8亿	—	1MBB 2BWX 3CVS 主要持股2013-06-30 1.MBB 2.BWX 3.CVS 4.OMC 5.931422 6.IPG 7.DFSEUR 8.BABUSD 9.DAL 10.UNP

本季持股变动

Leuthold Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Elevance Health INC (ELV); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Uber Technologies INC (UBER).

Leuthold Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	+0.9%	+31.34%	加仓
2	BKR	Baker Hughes Co	+0.6%	+761.38%	加仓
3	DAL	Delta Air Lines INC	+0.4%	+622.39%	加仓
4	NOV	Nov INC	+0.4%	+675.10%	加仓
5	WFRD	Weatherford International plc	+0.4%	+646.69%	加仓
6	FDX	Fedex CORP	+0.3%	+1.98%	加仓
7	SLB	Slb LTD	+0.2%	+1.98%	加仓
8	OII	Oceaneering Intl INC	+0.2%	+1.72%	加仓
9	PLXS	Plexus CORP	+0.2%	+1.61%	加仓
10	UTI	Universal Technical Institut	+0.2%	+1.63%	加仓
11	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	+0.1%	+2.07%	加仓
12	JBL	Jabil INC	+0.1%	-5.41%	减仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.40%	加仓
14	LST	Leuthold Sel Ind	+0.1%	+135.10%	加仓
15	EME	Emcor Group INC	+0.1%	+3.35%	加仓
16	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	+0.60%	加仓
17	PRDO	Perdoceo Education CORP	+0.1%	+6.51%	加仓
18	PRIM	Primoris Services CORP	+0.1%	+2.86%	加仓
19	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	+2.10%	加仓
20	BCS	Barclays Plc-spons Adr	-0.2%	+1.35%	加仓
21	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	-0.2%	-44.64%	减仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-6.10%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.80%	加仓
24	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.3%	+1.27%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.78%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-20.56%	减仓
27	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-21.06%	减仓
28	NTGR	Netgear INC	-0.3%	-78.32%	减仓
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-26.34%	减仓
30	RJF	Raymond James Financial INC	-0.4%	-90.40%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-4.96%	减仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
33	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
34	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
35	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
36	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
37	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	—	EXIT	清仓
38	TS	Tenaris Sa-adr	—	NEW	新建仓
39	HUM	Humana INC	—	EXIT	清仓
40	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
41	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
42	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建仓
43	✓	Csg Systems International In	—	EXIT	清仓
44	MOH	Molina Healthcare INC	—	EXIT	清仓
45	SH	Proshares Short S&p500	—	EXIT	清仓
46	LAZ	Lazard INC	—	EXIT	清仓
47	KAMO	Kensington Credit Opport ETF	—	NEW	新建仓
48	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
50	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Leuthold Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Leuthold Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.4亿，分布在 211 个已申报仓位之中。

Leuthold Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Leuthold Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi (SPDN) — US$3058.8万 (3.3%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1909.2万 (2.0%) 3. State Street Spdr Bloomberg (BWX) — US$1820.0万 (1.9%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1783.1万 (1.9%) 5. Jabil INC (JBL) — US$1565.8万 (1.7%)

Leuthold Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Leuthold Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Elevance Health INC (ELV); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Uber Technologies INC (UBER)

Leuthold Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Leuthold Group, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 21.5% • Financials: 21.4% • Information Technology: 20.5% • Industrials: 12.3% • Consumer Discretionary: 6.7% • Energy: 5.7%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Leuthold Group, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001170152

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 211

LEUTHOLD GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 211 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 22.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.81
持仓稳定性: 22.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.94
多样化: 100
仓位均衡度: 89.93

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPDN
+31.3%　US$851.6万
减仓 MSFT
-5.0%　-US$668.1万
加仓 BKR
+761.4%　US$594.0万
减仓 RJF
-90.4%　-US$403.9万
加仓 DAL
+622.4%　US$369.0万
加仓 NOV
+675.1%　US$349.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 211 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	3.26%	+0.88%	+31.34%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.03%	-0.25%	-1.78%
3	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.94%	—	-0.45%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-0.75%	-4.96%
5	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.67%	+0.14%	-5.41%
6	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.65%	—	+1.29%
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.50%	—	—
8	RWM	Proshares Short Russell2000	ETF-其他	1.50%	—	+6.24%
9	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.49%	—	+0.92%
10	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	1.49%	—	-3.87%
11	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.46%	+0.28%	+1.98%
12	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.45%	—	+1.57%
13	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	1.40%	—	-2.49%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.38%	—	+1.32%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.30%	—	+1.73%
16	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.24%	—	+1.39%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.23%	-0.19%	+0.80%
18	IAG	Iamgold CORP	股票-其他	1.16%	—	-5.42%
19	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.14%	—	+2.07%
20	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.11%	—	-0.34%
21	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	1.08%	—	-0.30%
22	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	1.05%	—	+1.20%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	1.03%	—	+2.04%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	—	+1.67%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.99%	-0.17%	-6.10%
26	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	股票-科技	0.97%	+0.14%	+2.07%
27	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.91%	—	+1.57%
28	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.91%	—	+0.71%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	—	-0.27%
30	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	0.89%	—	+1.42%
31	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.88%	—	+1.44%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.86%	—	+1.70%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.85%	+0.14%	+2.40%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.84%	+0.84%	NEW
35	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.84%	—	-0.48%
36	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	0.84%	-0.25%	+1.27%
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.84%	—	-0.69%
38	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.83%	—	+1.88%
39	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.83%	—	—
40	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.82%	—	-0.63%
41	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.81%	—	+0.92%
42	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.80%	—	+3.61%
43	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.78%	—	+0.29%
44	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.78%	+0.12%	+2.86%
45	LAUR	Laureate Education INC	股票-其他	0.77%	—	+1.61%
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.77%	—	-2.20%
47	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	0.75%	-0.15%	+1.35%
48	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.74%	+0.19%	+1.98%
49	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.72%	+0.13%	+3.35%
50	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.69%	+0.63%	+761.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.1
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.62
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +3.2%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.17
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.33
峰度: -0.79
上行潜力: +3.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	211	US$9.4亿	23	1SPDN 2GOOGL 3BWX 主要持股2026-03-31 1.SPDN 2.GOOGL 3.BWX 4.MSFT 5.JBL 6.GS 7.SPIB 8.RWM 9.MCK 10.KGC
2025-12-31	207	US$9.3亿	49	1MSFT 2SPDN 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.SPDN 3.GOOGL 4.BWX 5.GS 6.JBL 7.SPIB 8.KGC 9.RWM 10.META
2025-09-30	205	US$9.1亿	56	1MSFT 2META 3BWX 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.META 3.BWX 4.ORCL 5.NFLX 6.GOOGL 7.SPDN 8.KGC 9.GS 10.SPIB
2025-06-30	206	US$8.4亿	0	1MSFT 2META 3BWX 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.META 3.BWX 4.NFLX 5.SPDN 6.ORCL 7.SHY 8.JBL 9.SPIB 10.IGOV
2025-03-31	201	US$7.7亿	100	1SPDN 2MSFT 3BWX 主要持股2025-03-31 1.SPDN 2.MSFT 3.BWX 4.META 5.PSQ 6.SHY 7.NFLX 8.RWM 9.SPIB 10.TMUS
2024-12-31	191	US$8.3亿	0	1MSFT 2META 3IGIB 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.META 3.IGIB 4.SPDN 5.IGOV 6.SPIB 7.NFLX 8.GOOGL 9.ORCL 10.XLF
2024-09-30	172	US$9.0亿	0	1MSFT 2IGIB 3META 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.IGIB 3.META 4.AAPL 5.SPDN 6.IGOV 7.PRGS 8.PHM 9.SPIB 10.MTBA
2024-06-30	180	US$8.7亿	0	1MSFT 2LRCXEUR 3META 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.LRCXEUR 3.META 4.SPDN 5.IGIB 6.AAPL 7.AMAT 8.GOOGL 9.XLK 10.IGOV
2024-03-31	178	US$8.9亿	0	1MSFT 2LRCXEUR 3SPDN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.LRCXEUR 3.SPDN 4.IGIB 5.META 6.AMAT 7.XLK 8.AAPL 9.IGOV 10.GOOGL
2023-12-31	174	US$8.0亿	0	1MSFT 2SPDN 3LRCXEUR 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.SPDN 3.LRCXEUR 4.AAPL 5.IGOV 6.XLK 7.AMAT 8.META 9.IGIB 10.GOOGL
2023-09-30	182	US$7.1亿	0	1SPDN 2MSFT 3LRCXEUR 主要持股2023-09-30 1.SPDN 2.MSFT 3.LRCXEUR 4.AAPL 5.RWM 6.SHY 7.IGIB 8.AMAT 9.UNH 10.XLK
2023-06-30	199	US$7.7亿	0	1MSFT 2SPDN 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.SPDN 3.AAPL 4.BWX 5.LRCXEUR 6.AMAT 7.SHY 8.XLK 9.META 10.UNH
2023-03-31	191	US$7.6亿	0	1SPDN 2MSFT 3BWX 主要持股2023-03-31 1.SPDN 2.MSFT 3.BWX 4.AAPL 5.LRCXEUR 6.RWM 7.AMAT 8.EMLC 9.UNH 10.SHY
2022-12-31	191	US$7.4亿	0	1SPDN 2BWX 3RWM 主要持股2022-12-31 1.SPDN 2.BWX 3.RWM 4.MSFT 5.UNH 6.TGT 7.AAPL 8.LRCXEUR 9.EMLC 10.MRK
2022-09-30	181	US$6.6亿	0	1SPDN 2RWM 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SPDN 2.RWM 3.MSFT 4.AAPL 5.UNH 6.TGT 7.BWX 8.STIP 9.LRCXEUR 10.HUM
2022-06-30	183	US$7.0亿	0	1SPDN 2VTIP 3RWM 主要持股2022-06-30 1.SPDN 2.VTIP 3.RWM 4.MSFT 5.UNH 6.IGOV 7.TGT 8.LRCXEUR 9.AAPL 10.MBB
2022-03-31	189	US$7.8亿	0	1SPDN 2MSFT 3TGT 主要持股2022-03-31 1.SPDN 2.MSFT 3.TGT 4.VTIP 5.LRCXEUR 6.RWM 7.IGOV 8.UNH 9.AMAT 10.FXY
2021-12-31	199	US$8.5亿	0	1GLD 2MSFT 3LRCXEUR 主要持股2021-12-31 1.GLD 2.MSFT 3.LRCXEUR 4.TGT 5.GOOGL 6.VTIP 7.IGOV 8.SPDN 9.AMAT 10.FXY
2021-09-30	197	US$8.2亿	0	1VTIP 2GLD 3TGT 主要持股2021-09-30 1.VTIP 2.GLD 3.TGT 4.IGOV 5.GOOGL 6.MSFT 7.SPDN 8.FLOT 9.LRCXEUR 10.FXY
2021-06-30	182	US$8.1亿	100	1VTIP 2GLD 3TGT 主要持股2021-06-30 1.VTIP 2.GLD 3.TGT 4.LRCXEUR 5.IGOV 6.SPDN 7.MSFT 8.GOOGL 9.AMAT 10.FXY
2021-03-31	179	US$7.9亿	32	1GLD 2IEMG 3SJNK 主要持股2021-03-31 1.GLD 2.IEMG 3.SJNK 4.MBB 5.TGT 6.LRCXEUR 7.FLOT 8.VTIP 9.IGOV 10.MSFT
2020-12-31	172	US$7.6亿	40	1GLD 2IEMG 3MBB 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.IEMG 3.MBB 4.TMUS 5.IGOV 6.MSFT 7.LRCXEUR 8.FXY 9.SJNK 10.SEDG
2020-09-30	165	US$7.3亿	29	1GLD 2FXY 3MBB 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.FXY 3.MBB 4.IEMG 5.SPDN 6.TGT 7.IGOV 8.MSFT 9.LRCXEUR 10.SEDG
2020-06-30	154	US$6.7亿	46	1GLD 2FXY 3MBB 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.FXY 3.MBB 4.SPDN 5.IEMG 6.MSFT 7.LRCXEUR 8.IGOV 9.TGT 10.IGIB
2020-03-31	147	US$5.5亿	54	1GLD 2FXY 3MBB 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.FXY 3.MBB 4.IGOV 5.IEMG 6.MSFT 7.LRCXEUR 8.IGIB 9.TGT 10.GOOGL
2019-12-31	166	US$7.7亿	43	1GLD 2FXY 3IGOV 主要持股2019-12-31 1.GLD 2.FXY 3.IGOV 4.EMB 5.MBB 6.TGT 7.LRCXEUR 8.MSFT 9.GOOGL 10.COST
2019-09-30	173	US$7.6亿	35	1GLD 2FXY 3IGOV 主要持股2019-09-30 1.GLD 2.FXY 3.IGOV 4.MBB 5.RWM 6.SH1USD 7.TGT 8.COST 9.MSFT 10.GOOGL
2019-06-30	187	US$7.8亿	39	1GLD 2FXY 3IGOV 主要持股2019-06-30 1.GLD 2.FXY 3.IGOV 4.MBB 5.MSFT 6.SH1USD 7.RWM 8.TGT 9.MA 10.GOOGL
2019-03-31	179	US$7.4亿	48	1GLD 2FXY 3IGOV 主要持股2019-03-31 1.GLD 2.FXY 3.IGOV 4.MBB 5.GOOGL 6.MSFT 7.TGT 8.ELV 9.UNH 10.MA
2018-12-31	185	US$7.0亿	48	1FXY 2IGOV 3PDBC 主要持股2018-12-31 1.FXY 2.IGOV 3.PDBC 4.FLOT 5.HCA 6.RWM 7.SH1USD 8.UNH 9.CI 10.FXE
2018-09-30	183	US$9.2亿	32	1FXY 2IGOV 3PDBC 主要持股2018-09-30 1.FXY 2.IGOV 3.PDBC 4.XLF 5.SH1USD 6.RWM 7.HCA 8.BWX 9.FLOT 10.TGT
2018-06-30	195	US$9.1亿	71	1FXY 2IGOV 3PDBC 主要持股2018-06-30 1.FXY 2.IGOV 3.PDBC 4.XLF 5.SH1USD 6.RWM 7.BWX 8.FXE 9.FLOT 10.TGT
2018-03-31	190	US$8.8亿	46	123130A2IGOV 3BWX 主要持股2018-03-31 1.23130A 2.IGOV 3.BWX 4.SH1USD 5.RWM 6.LRCXEUR 7.GOF 8.AMAT 9.TER 10.FLOT
2017-12-31	192	US$10.0亿	44	1BWX 2FLOT 3IGOV 主要持股2017-12-31 1.BWX 2.FLOT 3.IGOV 4.23130A 5.LRCXEUR 6.IEMG 7.AMAT 8.TER 9.ATVIEUR 10.UNH
2017-09-30	194	US$9.9亿	26	1BWX 2FLOT 3IGOV 主要持股2017-09-30 1.BWX 2.FLOT 3.IGOV 4.23130A 5.LRCXEUR 6.IEMG 7.AMAT 8.ATVIEUR 9.EA 10.TER
2017-06-30	204	US$9.3亿	36	1BWX223130A3IGOV 主要持股2017-06-30 1.BWX 2.23130A 3.IGOV 4.MBB 5.IEMG 6.LRCXEUR 7.ATVIEUR 8.AMAT 9.EA 10.LUV
2017-03-31	211	US$9.3亿	25	1BWX 2IGOV 3MBB 主要持股2017-03-31 1.BWX 2.IGOV 3.MBB 4.23130A 5.IEMG 6.EMB 7.LRCXEUR 8.73936Q 9.URI 10.AMAT
2016-12-31	214	US$8.9亿	50	1BWX 2MBB 3IGOV 主要持股2016-12-31 1.BWX 2.MBB 3.IGOV 4.73936Q 5.IEMG 6.23130A 7.LRCXEUR 8.URI 9.DAL 10.HAN
2016-09-30	205	US$9.5亿	51	1BWX 2MBB 3IGOV 主要持股2016-09-30 1.BWX 2.MBB 3.IGOV 4.IEMG 5.OMC 6.73936Q 7.EA 8.ATVIEUR 9.LRCXEUR 10.IPG
2016-06-30	205	US$9.4亿	70	1BWX 2MBB 3IGOV 主要持股2016-06-30 1.BWX 2.MBB 3.IGOV 4.OMC 5.23130A 6.EG 7.IPG 8.MCK 9.ATVIEUR 10.EA
2016-03-31	197	US$9.2亿	43	1BWX 2MBB374347R 主要持股2016-03-31 1.BWX 2.MBB 3.74347R 4.RWM 5.OMC 6.EG 7.DAL 8.CVS 9.IGOV 10.TGT
2015-12-31	189	US$9.5亿	44	1BWX 2MBB374347R 主要持股2015-12-31 1.BWX 2.MBB 3.74347R 4.RWM 5.23130A 6.VLO 7.DAL 8.EG 9.OMC 10.CAH
2015-09-30	186	US$9.5亿	53	1MBB 2BWX374347R 主要持股2015-09-30 1.MBB 2.BWX 3.74347R 4.RWM 5.23130A 6.JBLU 7.ELV 8.UNH 9.ALK 10.00817Y
2015-06-30	208	US$10.7亿	46	1BWX 2MBB 3ELV 主要持股2015-06-30 1.BWX 2.MBB 3.ELV 4.00817Y 5.HCA 6.UNH 7.JBLU 8.DAL 9.CVS 10.HUM
2015-03-31	197	US$10.8亿	33	1BWX 2MBB 3BNDX 主要持股2015-03-31 1.BWX 2.MBB 3.BNDX 4.CVS 5.ELV 6.DAL 7.UNH 8.COST 9.74347R 10.JBLU
2014-12-31	205	US$10.2亿	41	1MBB 2BWX 3CVS 主要持股2014-12-31 1.MBB 2.BWX 3.CVS 4.FLOT 5.DAL 6.AAL 7.74347R 8.EMB 9.COST 10.WMT
2014-09-30	207	US$11.1亿	35	1MBB 2BWX 3FLOT 主要持股2014-09-30 1.MBB 2.BWX 3.FLOT 4.CVS 5.DAL 6.74347R 7.LQD 8.94973V 9.23130A 10.LUV
2014-06-30	196	US$11.8亿	41	1BWX 2MBB3931422 主要持股2014-06-30 1.BWX 2.MBB 3.931422 4.LQD 5.CVS 6.FLOT 7.GNW 8.DAL 9.94973V 10.AAL
2014-03-31	191	US$11.3亿	34	1BWX 2MBB3931422 主要持股2014-03-31 1.BWX 2.MBB 3.931422 4.CVS 5.23130A 6.MCK 7.AAL 8.GNW 9.94973V 10.DAL
2013-12-31	203	US$11.2亿	49	1BWX223130A3MBB 主要持股2013-12-31 1.BWX 2.23130A 3.MBB 4.931422 5.CVS 6.MCK 7.DFSEUR 8.COF 9.GNW 10.94973V
2013-09-30	306	US$10.8亿	47	1MBB 2BWX323130A 主要持股2013-09-30 1.MBB 2.BWX 3.23130A 4.931422 5.IPG 6.CVS 7.DFSEUR 8.COF 9.AIG 10.UNP
2013-06-30	310	US$10.8亿	—	1MBB 2BWX 3CVS 主要持股2013-06-30 1.MBB 2.BWX 3.CVS 4.OMC 5.931422 6.IPG 7.DFSEUR 8.BABUSD 9.DAL 10.UNP

本季持股变动

Leuthold Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	+0.9%	+31.34%	加仓
2	BKR	Baker Hughes Co	+0.6%	+761.38%	加仓
3	DAL	Delta Air Lines INC	+0.4%	+622.39%	加仓
4	NOV	Nov INC	+0.4%	+675.10%	加仓
5	WFRD	Weatherford International plc	+0.4%	+646.69%	加仓
6	FDX	Fedex CORP	+0.3%	+1.98%	加仓
7	SLB	Slb LTD	+0.2%	+1.98%	加仓
8	OII	Oceaneering Intl INC	+0.2%	+1.72%	加仓
9	PLXS	Plexus CORP	+0.2%	+1.61%	加仓
10	UTI	Universal Technical Institut	+0.2%	+1.63%	加仓
11	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	+0.1%	+2.07%	加仓
12	JBL	Jabil INC	+0.1%	-5.41%	减仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.40%	加仓
14	LST	Leuthold Sel Ind	+0.1%	+135.10%	加仓
15	EME	Emcor Group INC	+0.1%	+3.35%	加仓
16	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	+0.60%	加仓
17	PRDO	Perdoceo Education CORP	+0.1%	+6.51%	加仓
18	PRIM	Primoris Services CORP	+0.1%	+2.86%	加仓
19	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	+2.10%	加仓
20	BCS	Barclays Plc-spons Adr	-0.2%	+1.35%	加仓
21	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	-0.2%	-44.64%	减仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-6.10%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.80%	加仓
24	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.3%	+1.27%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.78%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-20.56%	减仓
27	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-21.06%	减仓
28	NTGR	Netgear INC	-0.3%	-78.32%	减仓
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-26.34%	减仓
30	RJF	Raymond James Financial INC	-0.4%	-90.40%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-4.96%	减仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
33	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
34	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
35	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
36	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
37	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	—	EXIT	清仓
38	TS	Tenaris Sa-adr	—	NEW	新建仓
39	HUM	Humana INC	—	EXIT	清仓
40	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
41	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
42	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建仓
43	✓	Csg Systems International In	—	EXIT	清仓
44	MOH	Molina Healthcare INC	—	EXIT	清仓
45	SH	Proshares Short S&p500	—	EXIT	清仓
46	LAZ	Lazard INC	—	EXIT	清仓
47	KAMO	Kensington Credit Opport ETF	—	NEW	新建仓
48	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
50	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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