Legacy Wealth Managment, LLC/ID 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002045082

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1082

Legacy Wealth Managment, LLC/ID在最新一期 13F 报告中披露了 1082 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 38.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.86
持仓稳定性: 38
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.57
多样化: 100
仓位均衡度: 47.85

Legacy Wealth Managment, LLC/ID 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1082 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 STEX
-1.0%　-US$1358.9万
减仓 ORCL
-97.7%　-US$443.1万
加仓 XXV
+35.2%　US$344.9万
减仓 ICSH
-45.9%　-US$440.4万
减仓 FTGS
-95.3%　-US$259.0万
加仓 QQQM
+2146.3%　US$205.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1082 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XXV	Simplify Ancorato Trg 25 Dis	ETF-其他	10.09%	+2.03%	+35.20%
2	NEOV	Neovolta INC	股票-其他	8.15%	-0.10%	-6.07%
3	STEX	Streamex CORP	股票-其他	3.95%	-6.36%	-1.00%
4	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	3.54%	+0.29%	+5.90%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.17%	+0.56%	+16.67%
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.01%	+0.28%	+7.63%
7	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	2.83%	—	+0.39%
8	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.58%	-2.01%	-45.95%
9	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	2.48%	—	+2.47%
10	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.71%	—	-0.09%
11	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	ETF-加密货币	1.21%	-0.24%	+4.66%
12	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.15%	—	-7.58%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.14%	-0.21%	-17.08%
14	ECC	Eagle Point Credit Co	股票-其他	1.08%	-0.47%	+2.18%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.07%	+1.02%	+2146.29%
16	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	1.06%	+0.28%	+8.31%
17	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	ETF-避险与商品	1.06%	-0.38%	-25.96%
18	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.01%	—	+7.80%
19	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.00%	—	+5.53%
20	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.99%	+0.99%	+105371.43%
21	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.97%	—	+6.61%
22	ALOY	Realloys INC	股票-其他	0.96%	+0.96%	NEW
23	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.92%	-0.25%	-24.35%
24	MSIF	Msc Income Fund INC	股票-其他	0.84%	—	+2.80%
25	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.80%	+0.40%	+97.38%
26	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.80%	+0.44%	+116.19%
27	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.79%	+0.35%	+76.13%
28	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.78%	—	-1.06%
29	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.78%	—	+10.86%
30	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
31	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	0.77%	—	+19.70%
32	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.76%	-0.71%	-27.14%
33	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	0.76%	-0.10%	-2.10%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.26%	+56.03%
35	CION	Cion Investment CORP	股票-其他	0.71%	-0.29%	-3.32%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	—	+6.24%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.69%	—	+0.27%
38	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	ETF-其他	0.65%	—	+10.28%
39	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
40	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.61%	—	+12.12%
41	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.61%	+0.24%	+61.36%
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.61%	—	+12.25%
43	✓	World Gold Tr	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
44	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.56%	—	-15.04%
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.56%	—	+7.26%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-7.75%
47	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.55%	—	-8.12%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	+15.73%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.52%	—	-3.02%
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.50%	+0.28%	+120.43%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+1.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: -5.3%
最大回撤: -7%
年化表现: +2.7%
对标普胜率: +29.4%
索提诺比率: +0.52
斯图泽指数: +0.09
特雷诺比率: +0.05
斯特林比率: +0.17
卡玛比率: +0.38
信息比率: -1.46
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +52.9%
负收益月份占比: +47.1%
最佳12个月: +13.7%
最差12个月: -1.9%
效率比率: +0.1
夏普比率: +0.31
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.42
峰度: -0.45
上行潜力: +2.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1082	US$2.0亿	38	1XXV 2NEOV 3STEX 主要持股2026-03-31 1.XXV 2.NEOV 3.STEX 4.BUFD 5.BIL 6.BUFR 7.BUFQ 8.ICSH 9.BUFT 10.FTSM
2025-12-31	975	US$2.1亿	55	1STEX 2NEOV 3XXV 主要持股2025-12-31 1.STEX 2.NEOV 3.XXV 4.ICSH 5.BUFD 6.BUFQ 7.BUFR 8.BIL 9.BUFT 10.ORCL
2025-09-30	822	US$2.2亿	84	1STEX 2NEOV 3BIL 主要持股2025-09-30 1.STEX 2.NEOV 3.BIL 4.ORCL 5.BUFR 6.BITO 7.ECC 8.ICSH 9.FSK 10.FMAY
2025-06-30	791	US$1.9亿	0	1STEX 2NEOV 3BITO 主要持股2025-06-30 1.STEX 2.NEOV 3.BITO 4.BIL 5.UCON 6.ETHU 7.ICSH 8.HIGH 9.ECC 10.USG
2025-03-31	860	US$1.4亿	0	1DVN 2BIL 3BITO 主要持股2025-03-31 1.DVN 2.BIL 3.BITO 4.ICSH 5.NEOV 6.ECC 7.SVOL 8.STEX 9.SPY 10.GBIL
2024-12-31	794	US$1.6亿	0	1NEOV 2BITO 3DVN 主要持股2024-12-31 1.NEOV 2.BITO 3.DVN 4.BIL 5.ECC 6.SVOL 7.ICSH 8.ETHUUSD 9.GBIL 10.HIGH
2024-09-30	743	US$1.7亿	0	1NEOV 2BITO 3BIL 主要持股2024-09-30 1.NEOV 2.BITO 3.BIL 4.GBIL 5.SVOL 6.EETH 7.DVN 8.FSK 9.SPY 10.ICSH

本季持股变动

Legacy Wealth Managment, LLC/ID 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Realloys INC (ALOY); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建仓: World Gold Tr; 新建仓: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD).

Legacy Wealth Managment, LLC/ID 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XXV	Simplify Ancorato Trg 25 Dis	+2%	+35.20%	加仓
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1%	+2146.29%	加仓
3	WDC	Western Digital CORP	+1%	+105371.43%	加仓
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+16.67%	加仓
5	SLV	Ishares Silver Trust	+0.5%	+6679.31%	加仓
6	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.4%	+116.19%	加仓
7	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	+0.4%	+97.38%	加仓
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.4%	+76.13%	加仓
9	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.3%	+5.90%	加仓
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+120.43%	加仓
11	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.3%	+8.31%	加仓
12	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+7.63%	加仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+56.03%	加仓
14	FIP	Ftai Infrastructure INC	+0.3%	+288.59%	加仓
15	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.2%	+61.36%	加仓
16	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	+0.2%	+83450.00%	加仓
17	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+190.53%	加仓
18	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.2%	+85.00%	加仓
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+81.74%	加仓
20	NEOV	Neovolta INC	-0.1%	-6.07%	减仓
21	SVOL	Simplify Volatility Premium	-0.1%	-2.10%	减仓
22	QIS	Simplify Multi-qis Alt ETF	-0.1%	-98.40%	减仓
23	DUOL	Duolingo	-0.2%	—	不变
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.2%	-17.08%	减仓
25	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.2%	-60.34%	减仓
26	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	-0.2%	+4.66%	加仓
27	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.3%	-24.35%	减仓
28	CION	Cion Investment CORP	-0.3%	-3.32%	减仓
29	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	-0.4%	-64.09%	减仓
30	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	-0.4%	-25.96%	减仓
31	ETHU	2x Ether ETF	-0.4%	+1.29%	加仓
32	ECC	Eagle Point Credit Co	-0.5%	+2.18%	加仓
33	CBOA	Calamos Bitcoin SA Prot Apr	-0.5%	-93.09%	减仓
34	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.5%	-61.88%	减仓
35	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.5%	-99.60%	减仓
36	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.6%	-92.95%	减仓
37	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.7%	-27.14%	减仓
38	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-1.2%	-95.32%	减仓
39	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-2%	-45.95%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-2.1%	-97.73%	减仓
41	STEX	Streamex CORP	-6.4%	-1.00%	减仓
42	ALOY	Realloys INC	—	NEW	新建仓
43	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
44	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建仓
45	✓	World Gold Tr	—	NEW	新建仓
46	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	NEW	新建仓
47	ILDR	First Trust Innovation Leade	—	NEW	新建仓
48	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	NEW	新建仓
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	XRPZ	Franklin Xrp ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy Wealth Managment, LLC/ID 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Legacy Wealth Managment, LLC/ID 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 1082 个已申报仓位之中。

Legacy Wealth Managment, LLC/ID 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Legacy Wealth Managment, LLC/ID 按市值排列的前几大持股为： 1. Simplify Ancorato Trg 25 Dis (XXV) — US$2029.5万 (10.1%) 2. Neovolta INC (NEOV) — US$1640.1万 (8.2%) 3. Streamex CORP (STEX) — US$795.4万 (4.0%) 4. Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD) — US$712.8万 (3.5%) 5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$637.6万 (3.2%)

Legacy Wealth Managment, LLC/ID 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Legacy Wealth Managment, LLC/ID 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Realloys INC (ALOY); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建仓: World Gold Tr; 新建仓: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD)

Legacy Wealth Managment, LLC/ID 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Legacy Wealth Managment, LLC/ID 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.6% • Energy: 13.4% • Financials: 13.2% • Consumer Discretionary: 9.3% • Industrials: 6.1% • Utilities: 5.5%

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仅显示前 200 大持股（共 1082 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XXV	Simplify Ancorato Trg 25 Dis	ETF-其他	10.09%	+2.03%	+35.20%
2	NEOV	Neovolta INC	股票-其他	8.15%	-0.10%	-6.07%
3	STEX	Streamex CORP	股票-其他	3.95%	-6.36%	-1.00%
4	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	3.54%	+0.29%	+5.90%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.17%	+0.56%	+16.67%
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.01%	+0.28%	+7.63%
7	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	2.83%	—	+0.39%
8	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.58%	-2.01%	-45.95%
9	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	2.48%	—	+2.47%
10	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.71%	—	-0.09%
11	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	ETF-加密货币	1.21%	-0.24%	+4.66%
12	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.15%	—	-7.58%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.14%	-0.21%	-17.08%
14	ECC	Eagle Point Credit Co	股票-其他	1.08%	-0.47%	+2.18%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.07%	+1.02%	+2146.29%
16	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	1.06%	+0.28%	+8.31%
17	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	ETF-避险与商品	1.06%	-0.38%	-25.96%
18	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.01%	—	+7.80%
19	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.00%	—	+5.53%
20	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.99%	+0.99%	+105371.43%
21	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.97%	—	+6.61%
22	ALOY	Realloys INC	股票-其他	0.96%	+0.96%	NEW
23	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.92%	-0.25%	-24.35%
24	MSIF	Msc Income Fund INC	股票-其他	0.84%	—	+2.80%
25	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.80%	+0.40%	+97.38%
26	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.80%	+0.44%	+116.19%
27	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.79%	+0.35%	+76.13%
28	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.78%	—	-1.06%
29	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.78%	—	+10.86%
30	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
31	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	0.77%	—	+19.70%
32	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.76%	-0.71%	-27.14%
33	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	0.76%	-0.10%	-2.10%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.26%	+56.03%
35	CION	Cion Investment CORP	股票-其他	0.71%	-0.29%	-3.32%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	—	+6.24%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.69%	—	+0.27%
38	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	ETF-其他	0.65%	—	+10.28%
39	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
40	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.61%	—	+12.12%
41	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.61%	+0.24%	+61.36%
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.61%	—	+12.25%
43	✓	World Gold Tr	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
44	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.56%	—	-15.04%
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.56%	—	+7.26%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-7.75%
47	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.55%	—	-8.12%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	+15.73%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.52%	—	-3.02%
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.50%	+0.28%	+120.43%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+1.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: -5.3%
最大回撤: -7%
年化表现: +2.7%
对标普胜率: +29.4%
索提诺比率: +0.52
斯图泽指数: +0.09
特雷诺比率: +0.05
斯特林比率: +0.17
卡玛比率: +0.38
信息比率: -1.46
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +52.9%
负收益月份占比: +47.1%
最佳12个月: +13.7%
最差12个月: -1.9%
效率比率: +0.1
夏普比率: +0.31
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.42
峰度: -0.45
上行潜力: +2.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1082	US$2.0亿	38	1XXV 2NEOV 3STEX 主要持股2026-03-31 1.XXV 2.NEOV 3.STEX 4.BUFD 5.BIL 6.BUFR 7.BUFQ 8.ICSH 9.BUFT 10.FTSM
2025-12-31	975	US$2.1亿	55	1STEX 2NEOV 3XXV 主要持股2025-12-31 1.STEX 2.NEOV 3.XXV 4.ICSH 5.BUFD 6.BUFQ 7.BUFR 8.BIL 9.BUFT 10.ORCL
2025-09-30	822	US$2.2亿	84	1STEX 2NEOV 3BIL 主要持股2025-09-30 1.STEX 2.NEOV 3.BIL 4.ORCL 5.BUFR 6.BITO 7.ECC 8.ICSH 9.FSK 10.FMAY
2025-06-30	791	US$1.9亿	0	1STEX 2NEOV 3BITO 主要持股2025-06-30 1.STEX 2.NEOV 3.BITO 4.BIL 5.UCON 6.ETHU 7.ICSH 8.HIGH 9.ECC 10.USG
2025-03-31	860	US$1.4亿	0	1DVN 2BIL 3BITO 主要持股2025-03-31 1.DVN 2.BIL 3.BITO 4.ICSH 5.NEOV 6.ECC 7.SVOL 8.STEX 9.SPY 10.GBIL
2024-12-31	794	US$1.6亿	0	1NEOV 2BITO 3DVN 主要持股2024-12-31 1.NEOV 2.BITO 3.DVN 4.BIL 5.ECC 6.SVOL 7.ICSH 8.ETHUUSD 9.GBIL 10.HIGH
2024-09-30	743	US$1.7亿	0	1NEOV 2BITO 3BIL 主要持股2024-09-30 1.NEOV 2.BITO 3.BIL 4.GBIL 5.SVOL 6.EETH 7.DVN 8.FSK 9.SPY 10.ICSH

本季持股变动

Legacy Wealth Managment, LLC/ID 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XXV	Simplify Ancorato Trg 25 Dis	+2%	+35.20%	加仓
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1%	+2146.29%	加仓
3	WDC	Western Digital CORP	+1%	+105371.43%	加仓
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+16.67%	加仓
5	SLV	Ishares Silver Trust	+0.5%	+6679.31%	加仓
6	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.4%	+116.19%	加仓
7	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	+0.4%	+97.38%	加仓
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.4%	+76.13%	加仓
9	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.3%	+5.90%	加仓
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+120.43%	加仓
11	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.3%	+8.31%	加仓
12	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+7.63%	加仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+56.03%	加仓
14	FIP	Ftai Infrastructure INC	+0.3%	+288.59%	加仓
15	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.2%	+61.36%	加仓
16	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	+0.2%	+83450.00%	加仓
17	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+190.53%	加仓
18	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.2%	+85.00%	加仓
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+81.74%	加仓
20	NEOV	Neovolta INC	-0.1%	-6.07%	减仓
21	SVOL	Simplify Volatility Premium	-0.1%	-2.10%	减仓
22	QIS	Simplify Multi-qis Alt ETF	-0.1%	-98.40%	减仓
23	DUOL	Duolingo	-0.2%	—	不变
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.2%	-17.08%	减仓
25	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.2%	-60.34%	减仓
26	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	-0.2%	+4.66%	加仓
27	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.3%	-24.35%	减仓
28	CION	Cion Investment CORP	-0.3%	-3.32%	减仓
29	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	-0.4%	-64.09%	减仓
30	YGLD	Simplify Gold Strategy ETF	-0.4%	-25.96%	减仓
31	ETHU	2x Ether ETF	-0.4%	+1.29%	加仓
32	ECC	Eagle Point Credit Co	-0.5%	+2.18%	加仓
33	CBOA	Calamos Bitcoin SA Prot Apr	-0.5%	-93.09%	减仓
34	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.5%	-61.88%	减仓
35	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.5%	-99.60%	减仓
36	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.6%	-92.95%	减仓
37	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.7%	-27.14%	减仓
38	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-1.2%	-95.32%	减仓
39	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-2%	-45.95%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-2.1%	-97.73%	减仓
41	STEX	Streamex CORP	-6.4%	-1.00%	减仓
42	ALOY	Realloys INC	—	NEW	新建仓
43	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
44	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建仓
45	✓	World Gold Tr	—	NEW	新建仓
46	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	NEW	新建仓
47	ILDR	First Trust Innovation Leade	—	NEW	新建仓
48	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	NEW	新建仓
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	XRPZ	Franklin Xrp ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看