Lafayette Investments, Inc.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001308377

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 158

Lafayette Investments, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 14.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.2
持仓稳定性: 14.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.82
多样化: 100
仓位均衡度: 79.4

Lafayette Investments, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 KLAC
-10.3%　US$200.0万
减仓 B
-25.3%　-US$430.1万
减仓 MKL
-2.4%　-US$574.6万
减仓 MSFT
+0.6%　-US$406.5万
减仓 JEF
+0.0%　-US$284.7万
加仓 XOM
-1.5%　US$192.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	11.36%	+0.07%	-1.48%
2	MKL	Markel Group INC	股票-金融	7.71%	-0.58%	-2.41%
3	KLAC	Kla CORP	股票-科技	5.07%	+0.71%	-10.32%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.06%	-0.17%	-1.90%
5	PGR	Progressive CORP	股票-金融	3.53%	-0.29%	-0.95%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.27%	-0.33%	-2.13%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.97%	-0.02%	-0.71%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.76%	-0.58%	+0.62%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.15%	+0.40%	-2.91%
10	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.10%	—	-0.18%
11	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	2.03%	-0.67%	-25.33%
12	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.85%	+0.03%	-4.59%
13	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.85%	—	-1.28%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.81%	—	-0.86%
15	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.67%	-0.23%	+0.07%
16	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.66%	+0.42%	-0.44%
17	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.57%	-0.08%	+0.69%
18	L	Loews CORP	股票-金融	1.55%	—	-1.43%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.45%	+0.18%	-2.07%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.39%	+0.46%	-1.49%
21	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	1.15%	-0.46%	+0.02%
22	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	1.12%	—	+38.37%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.05%	—	-9.31%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.01%	+0.21%	+2.04%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.99%	—	+3.98%
26	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.98%	-0.09%	-1.08%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.97%	+0.13%	-0.78%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	-0.04%	-1.44%
29	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.92%	—	-9.15%
30	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工业	0.91%	—	-0.93%
31	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	0.87%	+0.21%	-1.00%
32	LII	Lennox International INC	股票-工业	0.84%	-0.01%	-2.92%
33	ALLE	Allegion plc	股票-工业	0.69%	-0.03%	-2.03%
34	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.68%	—	-0.52%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.67%	-0.08%	-1.57%
36	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.66%	+0.23%	+107.87%
37	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.66%	+0.16%	—
38	ESAB	Esab CORP	股票-工业	0.65%	-0.07%	-2.73%
39	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.65%	-0.15%	+2.20%
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.64%	—	-4.05%
41	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.62%	-0.09%	+4.91%
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.62%	-0.16%	-3.25%
43	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	0.62%	—	-3.81%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	+4.40%
45	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.55%	-0.05%	+0.42%
46	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.55%	-0.11%	-17.56%
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.54%	-0.12%	+4.80%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.51%	+0.14%	-3.51%
49	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	0.50%	—	-1.55%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	-0.03%	-0.62%

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+8.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: 0%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.01
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.5
信息比率: -0.64
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.15
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.42
峰度: -0.35
上行潜力: +3.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	158	US$4.9亿	15	1BRK-B 2MKL 3KLAC 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.KLAC 4.GOOG 5.PGR 6.META 7.AAPL 8.MSFT 9.JNJ 10.LOW
2025-12-31	156	US$5.3亿	12	1BRK-B 2MKL 3KLAC 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.KLAC 4.GOOG 5.PGR 6.META 7.MSFT 8.AAPL 9.B 10.LOW
2025-09-30	156	US$5.2亿	21	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.KLAC 5.META 6.MSFT 7.GOOG 8.AAPL 9.AZO 10.LOW
2025-06-30	151	US$4.9亿	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.META 5.MSFT 6.KLAC 7.GOOG 8.PAYX 9.AAPL 10.AZO
2025-03-31	146	US$4.7亿	100	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.META 5.MSFT 6.KLAC 7.PAYX 8.AAPL 9.AZO 10.GOOG
2024-12-31	149	US$4.7亿	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.JEF 8.GOOG 9.KLAC 10.PAYX
2024-09-30	146	US$4.7亿	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.META 5.MSFT 6.KLAC 7.AAPL 8.LOW 9.GOOG 10.PAYX
2024-06-30	142	US$4.4亿	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.KLAC 5.MSFT 6.META 7.GOOG 8.AAPL 9.LII 10.LOW
2024-03-31	141	US$4.5亿	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.MSFT 5.KLAC 6.META 7.LOW 8.TROW 9.GOOG 10.PAYX
2023-12-31	135	US$4.0亿	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.MSFT 5.KLAC 6.AAPL 7.PAYX 8.META 9.LII 10.GOOG
2023-09-30	128	US$3.7亿	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.MSFT 5.PAYX 6.AAPL 7.TROW 8.GOOG 9.LOW 10.KLAC
2023-06-30	126	US$3.8亿	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.MSFT 5.AAPL 6.TROW 7.LOW 8.PAYX 9.KLAC 10.JNJ
2023-03-31	124	US$3.6亿	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.MSFT 5.TROW 6.PAYX 7.AAPL 8.JNJ 9.LOW 10.DEO
2022-12-31	121	US$3.6亿	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.JNJ 5.PAYX 6.TROW 7.NSC 8.LMT 9.GPC 10.LOW
2022-09-30	117	US$3.2亿	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.PAYX 5.TROW 6.JNJ 7.AAPL 8.MSFT 9.LOW 10.NSC
2022-06-30	120	US$3.5亿	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.JNJ 5.PAYX 6.TROW 7.MSFT 8.AAPL 9.NSC 10.YUSD
2022-03-31	129	US$4.0亿	0	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PGR 5.PAYX 6.AAPL 7.MSFT 8.NSC 9.JNJ 10.YUSD
2021-12-31	125	US$4.0亿	0	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PAYX 5.MSFT 6.LOW 7.PGR 8.AAPL 9.NSC 10.DEO
2021-09-30	125	US$3.7亿	0	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.LOW 5.PGR 6.PAYX 7.MSFT 8.NSC 9.AAPL 10.DEO
2021-06-30	124	US$3.7亿	92	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PGR 5.NSC 6.LOW 7.MSFT 8.PAYX 9.AAPL 10.DIS
2021-03-31	90	US$3.1亿	15	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PGR 5.NSC 6.PAYX 7.DIS 8.LOW 9.MHK 10.ENOV
2020-12-31	87	US$2.9亿	21	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PGR 5.DIS 6.NSC 7.PAYX 8.YUSD 9.LOW 10.DEO
2020-09-30	86	US$2.6亿	15	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PGR 5.LOW 6.NSC 7.PAYX 8.MSFT 9.YUSD 10.PEP
2020-06-30	80	US$2.4亿	23	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PGR 5.MSFT 6.PAYX 7.NSC 8.PEP 9.YUSD 10.AAPL
2020-03-31	77	US$2.1亿	35	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.TROW 5.YUSD 6.MSGS 7.PAYX 8.MSFT 9.PEP 10.NSC
2019-12-31	84	US$2.9亿	10	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.YUSD 5.NCLH 6.PGR 7.MSGS 8.PAYX 9.JEF 10.L
2019-09-30	86	US$2.8亿	11	1BRK-B 2MKL 3YUSD 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.YUSD 4.PGR 5.TROW 6.NCLH 7.L 8.MSGS 9.PAYX 10.JEF
2019-06-30	85	US$2.8亿	54	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.PGR 5.TROW 6.YUSD 7.NCLH 8.L 9.MSGS 10.NSC
2019-03-31	86	US$2.7亿	17	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.PGR 5.g66721 6.55825t 7.74144t 8.YUSD 9.L 10.25470f
2018-12-31	84	US$2.5亿	23	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.PGR 6.55825t 7.L 8.WBA 9.74144t 10.25470f
2018-09-30	82	US$2.9亿	12	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.PGR 6.25470f 7.55825t 8.74144t 9.L 10.WBA
2018-06-30	78	US$2.7亿	18	1BRK-B 2MKL355825t 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.55825t 4.JNJ 5.YUSD 6.74144t 7.PGR 8.25470f 9.47233w 10.L
2018-03-31	74	US$2.7亿	12	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.55825t 6.PGR 7.74144t 8.L 9.527288 10.IBM
2017-12-31	77	US$2.8亿	9	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.527288 6.74144t 7.PGR 8.L 9.MSFT 10.55825t
2017-09-30	76	US$2.7亿	9	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.527288 6.L 7.WBA 8.74144t 9.55825t 10.PGR
2017-06-30	70	US$2.7亿	7	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.PGR 6.527288 7.NSC 8.WBA 9.HAS 10.L
2017-03-31	67	US$2.7亿	7	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.WBA 6.MSFT 7.527288 8.PGR 9.IBM 10.NSC
2016-12-31	66	US$2.6亿	12	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.WBA 6.NSC 7.MSFT 8.30231g 9.527288 10.IBM
2016-09-30	67	US$2.5亿	9	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WBA 5.MSFT 6.YUSD 7.NSC 8.30231g 9.IBM 10.PGR
2016-06-30	69	US$2.5亿	10	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WBA 5.YUSD 6.30231g 7.MSFT 8.PGR 9.NSC 10.HAS
2016-03-31	66	US$2.4亿	11	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WBA 5.WMT 6.MSFT 7.YUSD 8.30231g 9.PGR 10.NSC
2015-12-31	70	US$2.4亿	10	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WBA 5.MSFT 6.WMT 7.YUSD 8.740189 9.30231g 10.NSC
2015-09-30	68	US$2.3亿	12	1BRK-B 2MKL 3WBA 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.WBA 4.JNJ 5.WMT 6.YUSD 7.740189 8.MSFT 9.30231g 10.PGR
2015-06-30	69	US$2.4亿	10	1BRK-B 2MKL 3WBA 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.WBA 4.JNJ 5.WMT 6.YUSD 7.30231g 8.527288 9.BBBYEUR 10.MSFT
2015-03-31	68	US$2.4亿	14	1BRK-B 2MKL 3WMT 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.WMT 4.JNJ 5.WBA 6.NSC 7.YUSD 8.BBBYEUR 9.30231g 10.MSFT
2014-12-31	67	US$2.4亿	15	1BRK-B 2MKL 3WMT 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.WMT 4.JNJ 5.WBA 6.NSC 7.30231g 8.YUSD 9.BBBYEUR 10.MSFT
2014-09-30	65	US$2.2亿	8	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WMT 5.NSC 6.30231g 7.MSFT 8.931422 9.YUSD 10.527288
2014-06-30	65	US$2.3亿	8	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WMT 5.931422 6.30231g 7.NSC 8.g2554f 9.527288 10.YUSD
2014-03-31	65	US$2.2亿	12	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WMT 5.931422 6.30231g 7.527288 8.NSC 9.YUSD 10.MSFT
2013-12-31	67	US$2.1亿	13	1BRK-B 2MKL 3WMT 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.WMT 4.JNJ 5.30231g 6.527288 7.NSC 8.931422 9.YUSD 10.L
2013-09-30	66	US$2.1亿	8	1BRK-B 2MKL 3WMT 主要持股2013-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.WMT 4.JNJ 5.527288 6.931422 7.30231g 8.NSC 9.YUSD 10.L
2013-06-30	70	US$2.1亿	0	1BRK-B 2MKL 3WMT 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.WMT 4.JNJ 5.527288 6.30231g 7.PAYX 8.931422 9.YUSD 10.NSC

本季持股变动

Lafayette Investments, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ulta Beauty INC (ULTA); 清仓: Whirlpool CORP (WHR); 新建仓: Schwab 1000 Index ETF (SCHK); 减仓: Kla CORP (KLAC) — 股数 -10.32%; 减仓: Barrick Mining CORP (B) — 股数 -25.33%.

Lafayette Investments, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KLAC	Kla CORP	+0.7%	-10.32%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-1.49%	减仓
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	-0.44%	减仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-2.91%	减仓
5	CRM	Salesforce INC	+0.4%	+567.52%	加仓
6	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+107.87%	加仓
7	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.2%	-1.00%	减仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+2.04%	加仓
9	PEP	Pepsico INC	+0.2%	-2.07%	减仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	—	不变
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.51%	减仓
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.78%	减仓
13	INTU	Intuit INC	+0.1%	+238.97%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-1.48%	减仓
15	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	-4.59%	减仓
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	-0.86%	减仓
17	PH	Parker Hannifin CORP	—	-9.15%	减仓
18	LII	Lennox International INC	0%	-2.92%	减仓
19	AAPL	Apple INC	0%	-0.71%	减仓
20	ALLE	Allegion plc	0%	-2.03%	减仓
21	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.62%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.44%	减仓
23	MHK	Mohawk Industries INC	0%	-4.76%	减仓
24	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	0%	+0.28%	加仓
25	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	+0.42%	加仓
26	ESAB	Esab CORP	-0.1%	-2.73%	减仓
27	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-2.80%	减仓
28	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	+1.58%	加仓
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-13.59%	减仓
30	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	+0.69%	加仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.57%	减仓
32	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-1.08%	减仓
33	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	+4.91%	加仓
34	WAT	Waters CORP	-0.1%	-5.00%	减仓
35	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-17.56%	减仓
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+4.80%	加仓
37	ACN	Accenture plc	-0.2%	+2.20%	加仓
38	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.2%	-3.25%	减仓
39	GLW	Corning INC	-0.2%	-54.84%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.90%	减仓
41	PAYX	Paychex INC	-0.2%	+0.07%	加仓
42	PGR	Progressive CORP	-0.3%	-0.95%	减仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-2.13%	减仓
44	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.5%	+0.02%	加仓
45	MKL	Markel Group INC	-0.6%	-2.41%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.62%	加仓
47	B	Barrick Mining CORP	-0.7%	-25.33%	减仓
48	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清仓
49	WHR	Whirlpool CORP	—	EXIT	清仓
50	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lafayette Investments, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lafayette Investments, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 158 个已申报仓位之中。

Lafayette Investments, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lafayette Investments, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5610.6万 (11.4%) 2. Markel Group INC (MKL) — US$3809.2万 (7.7%) 3. Kla CORP (KLAC) — US$2505.7万 (5.1%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2007.4万 (4.1%) 5. Progressive CORP (PGR) — US$1744.9万 (3.5%)

Lafayette Investments, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lafayette Investments, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ulta Beauty INC (ULTA); 清仓: Whirlpool CORP (WHR); 新建仓: Schwab 1000 Index ETF (SCHK); 减仓: Kla CORP (KLAC) — 股数 -10.32%; 减仓: Barrick Mining CORP (B) — 股数 -25.33%

Lafayette Investments, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lafayette Investments, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 34.6% • Information Technology: 16.8% • Communication Services: 14.9% • Consumer Discretionary: 13.7% • Consumer Staples: 6.2% • Health Care: 6.2%

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US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 158

Lafayette Investments, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 14.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.2
持仓稳定性: 14.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.82
多样化: 100
仓位均衡度: 79.4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 KLAC
-10.3%　US$200.0万
减仓 B
-25.3%　-US$430.1万
减仓 MKL
-2.4%　-US$574.6万
减仓 MSFT
+0.6%　-US$406.5万
减仓 JEF
+0.0%　-US$284.7万
加仓 XOM
-1.5%　US$192.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	11.36%	+0.07%	-1.48%
2	MKL	Markel Group INC	股票-金融	7.71%	-0.58%	-2.41%
3	KLAC	Kla CORP	股票-科技	5.07%	+0.71%	-10.32%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.06%	-0.17%	-1.90%
5	PGR	Progressive CORP	股票-金融	3.53%	-0.29%	-0.95%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.27%	-0.33%	-2.13%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.97%	-0.02%	-0.71%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.76%	-0.58%	+0.62%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.15%	+0.40%	-2.91%
10	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.10%	—	-0.18%
11	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	2.03%	-0.67%	-25.33%
12	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.85%	+0.03%	-4.59%
13	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.85%	—	-1.28%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.81%	—	-0.86%
15	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.67%	-0.23%	+0.07%
16	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.66%	+0.42%	-0.44%
17	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.57%	-0.08%	+0.69%
18	L	Loews CORP	股票-金融	1.55%	—	-1.43%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.45%	+0.18%	-2.07%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.39%	+0.46%	-1.49%
21	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	1.15%	-0.46%	+0.02%
22	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	1.12%	—	+38.37%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.05%	—	-9.31%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.01%	+0.21%	+2.04%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.99%	—	+3.98%
26	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.98%	-0.09%	-1.08%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.97%	+0.13%	-0.78%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	-0.04%	-1.44%
29	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.92%	—	-9.15%
30	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工业	0.91%	—	-0.93%
31	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	0.87%	+0.21%	-1.00%
32	LII	Lennox International INC	股票-工业	0.84%	-0.01%	-2.92%
33	ALLE	Allegion plc	股票-工业	0.69%	-0.03%	-2.03%
34	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.68%	—	-0.52%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.67%	-0.08%	-1.57%
36	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.66%	+0.23%	+107.87%
37	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.66%	+0.16%	—
38	ESAB	Esab CORP	股票-工业	0.65%	-0.07%	-2.73%
39	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.65%	-0.15%	+2.20%
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.64%	—	-4.05%
41	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.62%	-0.09%	+4.91%
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.62%	-0.16%	-3.25%
43	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	0.62%	—	-3.81%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	+4.40%
45	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.55%	-0.05%	+0.42%
46	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.55%	-0.11%	-17.56%
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.54%	-0.12%	+4.80%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.51%	+0.14%	-3.51%
49	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	0.50%	—	-1.55%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	-0.03%	-0.62%

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+8.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: 0%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.01
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.5
信息比率: -0.64
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.15
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.42
峰度: -0.35
上行潜力: +3.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	158	US$4.9亿	15	1BRK-B 2MKL 3KLAC 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.KLAC 4.GOOG 5.PGR 6.META 7.AAPL 8.MSFT 9.JNJ 10.LOW
2025-12-31	156	US$5.3亿	12	1BRK-B 2MKL 3KLAC 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.KLAC 4.GOOG 5.PGR 6.META 7.MSFT 8.AAPL 9.B 10.LOW
2025-09-30	156	US$5.2亿	21	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.KLAC 5.META 6.MSFT 7.GOOG 8.AAPL 9.AZO 10.LOW
2025-06-30	151	US$4.9亿	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.META 5.MSFT 6.KLAC 7.GOOG 8.PAYX 9.AAPL 10.AZO
2025-03-31	146	US$4.7亿	100	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.META 5.MSFT 6.KLAC 7.PAYX 8.AAPL 9.AZO 10.GOOG
2024-12-31	149	US$4.7亿	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.JEF 8.GOOG 9.KLAC 10.PAYX
2024-09-30	146	US$4.7亿	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.META 5.MSFT 6.KLAC 7.AAPL 8.LOW 9.GOOG 10.PAYX
2024-06-30	142	US$4.4亿	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.KLAC 5.MSFT 6.META 7.GOOG 8.AAPL 9.LII 10.LOW
2024-03-31	141	US$4.5亿	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.MSFT 5.KLAC 6.META 7.LOW 8.TROW 9.GOOG 10.PAYX
2023-12-31	135	US$4.0亿	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.MSFT 5.KLAC 6.AAPL 7.PAYX 8.META 9.LII 10.GOOG
2023-09-30	128	US$3.7亿	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.MSFT 5.PAYX 6.AAPL 7.TROW 8.GOOG 9.LOW 10.KLAC
2023-06-30	126	US$3.8亿	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.MSFT 5.AAPL 6.TROW 7.LOW 8.PAYX 9.KLAC 10.JNJ
2023-03-31	124	US$3.6亿	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.MSFT 5.TROW 6.PAYX 7.AAPL 8.JNJ 9.LOW 10.DEO
2022-12-31	121	US$3.6亿	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.JNJ 5.PAYX 6.TROW 7.NSC 8.LMT 9.GPC 10.LOW
2022-09-30	117	US$3.2亿	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.PAYX 5.TROW 6.JNJ 7.AAPL 8.MSFT 9.LOW 10.NSC
2022-06-30	120	US$3.5亿	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.JNJ 5.PAYX 6.TROW 7.MSFT 8.AAPL 9.NSC 10.YUSD
2022-03-31	129	US$4.0亿	0	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PGR 5.PAYX 6.AAPL 7.MSFT 8.NSC 9.JNJ 10.YUSD
2021-12-31	125	US$4.0亿	0	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PAYX 5.MSFT 6.LOW 7.PGR 8.AAPL 9.NSC 10.DEO
2021-09-30	125	US$3.7亿	0	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.LOW 5.PGR 6.PAYX 7.MSFT 8.NSC 9.AAPL 10.DEO
2021-06-30	124	US$3.7亿	92	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PGR 5.NSC 6.LOW 7.MSFT 8.PAYX 9.AAPL 10.DIS
2021-03-31	90	US$3.1亿	15	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PGR 5.NSC 6.PAYX 7.DIS 8.LOW 9.MHK 10.ENOV
2020-12-31	87	US$2.9亿	21	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PGR 5.DIS 6.NSC 7.PAYX 8.YUSD 9.LOW 10.DEO
2020-09-30	86	US$2.6亿	15	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PGR 5.LOW 6.NSC 7.PAYX 8.MSFT 9.YUSD 10.PEP
2020-06-30	80	US$2.4亿	23	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PGR 5.MSFT 6.PAYX 7.NSC 8.PEP 9.YUSD 10.AAPL
2020-03-31	77	US$2.1亿	35	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.TROW 5.YUSD 6.MSGS 7.PAYX 8.MSFT 9.PEP 10.NSC
2019-12-31	84	US$2.9亿	10	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.YUSD 5.NCLH 6.PGR 7.MSGS 8.PAYX 9.JEF 10.L
2019-09-30	86	US$2.8亿	11	1BRK-B 2MKL 3YUSD 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.YUSD 4.PGR 5.TROW 6.NCLH 7.L 8.MSGS 9.PAYX 10.JEF
2019-06-30	85	US$2.8亿	54	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.PGR 5.TROW 6.YUSD 7.NCLH 8.L 9.MSGS 10.NSC
2019-03-31	86	US$2.7亿	17	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.PGR 5.g66721 6.55825t 7.74144t 8.YUSD 9.L 10.25470f
2018-12-31	84	US$2.5亿	23	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.PGR 6.55825t 7.L 8.WBA 9.74144t 10.25470f
2018-09-30	82	US$2.9亿	12	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.PGR 6.25470f 7.55825t 8.74144t 9.L 10.WBA
2018-06-30	78	US$2.7亿	18	1BRK-B 2MKL355825t 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.55825t 4.JNJ 5.YUSD 6.74144t 7.PGR 8.25470f 9.47233w 10.L
2018-03-31	74	US$2.7亿	12	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.55825t 6.PGR 7.74144t 8.L 9.527288 10.IBM
2017-12-31	77	US$2.8亿	9	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.527288 6.74144t 7.PGR 8.L 9.MSFT 10.55825t
2017-09-30	76	US$2.7亿	9	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.527288 6.L 7.WBA 8.74144t 9.55825t 10.PGR
2017-06-30	70	US$2.7亿	7	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.PGR 6.527288 7.NSC 8.WBA 9.HAS 10.L
2017-03-31	67	US$2.7亿	7	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.WBA 6.MSFT 7.527288 8.PGR 9.IBM 10.NSC
2016-12-31	66	US$2.6亿	12	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.WBA 6.NSC 7.MSFT 8.30231g 9.527288 10.IBM
2016-09-30	67	US$2.5亿	9	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WBA 5.MSFT 6.YUSD 7.NSC 8.30231g 9.IBM 10.PGR
2016-06-30	69	US$2.5亿	10	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WBA 5.YUSD 6.30231g 7.MSFT 8.PGR 9.NSC 10.HAS
2016-03-31	66	US$2.4亿	11	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WBA 5.WMT 6.MSFT 7.YUSD 8.30231g 9.PGR 10.NSC
2015-12-31	70	US$2.4亿	10	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WBA 5.MSFT 6.WMT 7.YUSD 8.740189 9.30231g 10.NSC
2015-09-30	68	US$2.3亿	12	1BRK-B 2MKL 3WBA 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.WBA 4.JNJ 5.WMT 6.YUSD 7.740189 8.MSFT 9.30231g 10.PGR
2015-06-30	69	US$2.4亿	10	1BRK-B 2MKL 3WBA 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.WBA 4.JNJ 5.WMT 6.YUSD 7.30231g 8.527288 9.BBBYEUR 10.MSFT
2015-03-31	68	US$2.4亿	14	1BRK-B 2MKL 3WMT 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.WMT 4.JNJ 5.WBA 6.NSC 7.YUSD 8.BBBYEUR 9.30231g 10.MSFT
2014-12-31	67	US$2.4亿	15	1BRK-B 2MKL 3WMT 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.WMT 4.JNJ 5.WBA 6.NSC 7.30231g 8.YUSD 9.BBBYEUR 10.MSFT
2014-09-30	65	US$2.2亿	8	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WMT 5.NSC 6.30231g 7.MSFT 8.931422 9.YUSD 10.527288
2014-06-30	65	US$2.3亿	8	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WMT 5.931422 6.30231g 7.NSC 8.g2554f 9.527288 10.YUSD
2014-03-31	65	US$2.2亿	12	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WMT 5.931422 6.30231g 7.527288 8.NSC 9.YUSD 10.MSFT
2013-12-31	67	US$2.1亿	13	1BRK-B 2MKL 3WMT 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.WMT 4.JNJ 5.30231g 6.527288 7.NSC 8.931422 9.YUSD 10.L
2013-09-30	66	US$2.1亿	8	1BRK-B 2MKL 3WMT 主要持股2013-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.WMT 4.JNJ 5.527288 6.931422 7.30231g 8.NSC 9.YUSD 10.L
2013-06-30	70	US$2.1亿	0	1BRK-B 2MKL 3WMT 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.WMT 4.JNJ 5.527288 6.30231g 7.PAYX 8.931422 9.YUSD 10.NSC

本季持股变动

Lafayette Investments, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KLAC	Kla CORP	+0.7%	-10.32%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-1.49%	减仓
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	-0.44%	减仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-2.91%	减仓
5	CRM	Salesforce INC	+0.4%	+567.52%	加仓
6	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+107.87%	加仓
7	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.2%	-1.00%	减仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+2.04%	加仓
9	PEP	Pepsico INC	+0.2%	-2.07%	减仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	—	不变
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.51%	减仓
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.78%	减仓
13	INTU	Intuit INC	+0.1%	+238.97%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-1.48%	减仓
15	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	-4.59%	减仓
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	-0.86%	减仓
17	PH	Parker Hannifin CORP	—	-9.15%	减仓
18	LII	Lennox International INC	0%	-2.92%	减仓
19	AAPL	Apple INC	0%	-0.71%	减仓
20	ALLE	Allegion plc	0%	-2.03%	减仓
21	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.62%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.44%	减仓
23	MHK	Mohawk Industries INC	0%	-4.76%	减仓
24	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	0%	+0.28%	加仓
25	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	+0.42%	加仓
26	ESAB	Esab CORP	-0.1%	-2.73%	减仓
27	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-2.80%	减仓
28	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	+1.58%	加仓
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-13.59%	减仓
30	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	+0.69%	加仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.57%	减仓
32	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-1.08%	减仓
33	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	+4.91%	加仓
34	WAT	Waters CORP	-0.1%	-5.00%	减仓
35	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-17.56%	减仓
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+4.80%	加仓
37	ACN	Accenture plc	-0.2%	+2.20%	加仓
38	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.2%	-3.25%	减仓
39	GLW	Corning INC	-0.2%	-54.84%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.90%	减仓
41	PAYX	Paychex INC	-0.2%	+0.07%	加仓
42	PGR	Progressive CORP	-0.3%	-0.95%	减仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-2.13%	减仓
44	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.5%	+0.02%	加仓
45	MKL	Markel Group INC	-0.6%	-2.41%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.62%	加仓
47	B	Barrick Mining CORP	-0.7%	-25.33%	减仓
48	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清仓
49	WHR	Whirlpool CORP	—	EXIT	清仓
50	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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