L.m. Kohn & Company — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0000870260

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$8319.4万

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 121

L.M. KOHN & COMPANY在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$8319.4万，季度换手率为 137.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.35
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 55.1
多样化: 100
仓位均衡度: 88.89

L.m. Kohn & Company 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-86.4%　-US$3232.9万
加仓 PG
-24.6%　-US$179.6万
减仓 NVDA
-92.6%　-US$1754.5万
加仓 MSFT
-69.1%　-US$578.9万
加仓 JPM
-55.1%　-US$197.0万
减仓 SPY
-92.6%　-US$1038.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.01%	-3.74%	-86.45%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.88%	+2.31%	-69.05%
3	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	4.25%	+2.86%	-24.58%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.50%	-0.78%	-82.98%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.05%	+1.87%	-55.08%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.78%	+0.97%	-75.40%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.60%	-2.55%	-92.59%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.56%	+0.83%	-70.63%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.17%	-1.44%	-85.63%
10	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.98%	—	-25.52%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.83%	-0.41%	-80.52%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.68%	—	-11.01%
13	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	1.42%	—	+10.86%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.42%	+0.20%	-78.62%
15	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.37%	—	-3.41%
16	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.36%	+0.68%	-78.13%
17	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.35%	—	-8.39%
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.32%	—	+18.61%
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.32%	—	+3.07%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.32%	—	-44.59%
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.31%	+0.05%	-79.83%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.20%	-0.25%	-87.14%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.14%	+0.51%	-9.81%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.12%	+0.47%	-43.89%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.11%	-1.84%	-92.60%
26	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.09%	—	—
27	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	1.06%	—	+20.37%
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.05%	—	-0.67%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.02%	-0.47%	-26.44%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.95%	—	-22.74%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.94%	—	-40.25%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.93%	+0.23%	-74.98%
33	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.92%	—	-2.27%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.91%	—	-29.11%
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.84%	—	-4.15%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.83%	+0.32%	-54.70%
37	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	ETF-其他	0.82%	—	+5.03%
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.82%	—	-44.94%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.74%	+0.08%	-63.70%
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.73%	—	+23.54%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.67%	—	-32.01%
42	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.67%	—	-55.33%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.65%	-0.71%	-89.61%
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.64%	—	-37.65%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.63%	—	+2.05%
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.62%	—	-38.20%
47	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.62%	—	-36.27%
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.61%	—	-13.48%
49	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.59%	—	-43.47%
50	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.58%	—	-18.99%

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +1%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +1.98
信息比率: -0.45
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.44
行业分散度: +9%
偏度: -0.1
峰度: -0.03
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	121	US$8319.4万	100	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.AMZN 5.JPM 6.GOOGL 7.NVDA 8.VOO 9.COST 10.BX
2025-06-30	280	US$3.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3GABC 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GABC 4.AMZN 5.COST 6.MSFT 7.SPY 8.BRK-B 9.VTI 10.GOOGL
2025-03-31	275	US$3.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3GABC 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GABC 4.AMZN 5.COST 6.SPY 7.MSFT 8.BRK-B 9.78468r 10.GOOGL
2024-12-31	260	US$3.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GABC 5.COST 6.MSFT 7.SPY 8.GOOGL 9.BIL 10.BRK-B
2024-09-30	285	US$3.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3GABC 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GABC 4.AMZN 5.COST 6.MSFT 7.SPY 8.BRK-B 9.GOOGL 10.78468r
2024-06-30	275	US$3.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GABC 5.COST 6.MSFT 7.SPY 8.BIL 9.GOOGL 10.BRK-B
2024-03-31	273	US$3.6亿	0	1AAPL 2GABC 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.GABC 3.AMZN 4.NVDA 5.COST 6.MSFT 7.SPY 8.BIL 9.USFR 10.GOOGL
2023-12-31	246	US$3.1亿	0	1AAPL 2GABC 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.GABC 3.AMZN 4.BIL 5.COST 6.MSFT 7.USFR 8.NVDA 9.SPY 10.GOOGL
2023-09-30	238	US$2.7亿	0	1AAPL 2GABC 3BIL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GABC 3.BIL 4.AMZN 5.COST 6.SPY 7.NVDA 8.MSFT 9.GOOGL 10.USFR
2023-06-30	236	US$2.6亿	0	1AAPL278468r3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.78468r 3.AMZN 4.COST 5.NVDA 6.MSFT 7.SPY 8.GOOGL 9.BRK-B 10.V
2023-03-31	222	US$2.4亿	0	1AAPL 2BIL 3GABC 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.GABC 4.AMZN 5.COST 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.BRK-B 10.V
2022-12-31	222	US$2.1亿	0	1AAPL 2BIL 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BIL 3.AMZN 4.COST 5.UUP 6.GOOGL 7.MSFT 8.BRK-B 9.V 10.MA
2022-09-30	218	US$2.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3BIL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BIL 4.COST 5.GOOGL 6.MSFT 7.BRK-B 8.TSLA 9.V 10.VOO
2022-06-30	233	US$2.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.MSFT 6.BRK-B 7.TSLA 8.V 9.VOO 10.PEP
2022-03-31	242	US$2.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.MSFT 6.TSLA 7.BRK-B 8.NVDA 9.VOO 10.V

本季持股变动

L.m. Kohn & Company 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：清仓: German American Bancorp (GABC); 清仓: Spdr Ser Tr Spdr Bloomberg; 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Flexshares US Quality Lg Cap (QLC); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG).

L.m. Kohn & Company 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+2.9%	-24.58%	减仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+2.3%	-69.05%	减仓
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.9%	-55.08%	减仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	-75.40%	减仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	-70.63%	减仓
6	ORCL	Oracle CORP	+0.7%	-78.13%	减仓
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.5%	-9.81%	减仓
8	ABBV	Abbvie INC	+0.5%	-43.89%	减仓
9	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	-54.70%	减仓
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	-74.98%	减仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-78.62%	减仓
12	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-63.70%	减仓
13	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	-79.83%	减仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-81.78%	减仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-84.30%	减仓
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-87.14%	减仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-80.52%	减仓
18	HD	Home Depot INC	-0.4%	-85.97%	减仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	-0.5%	-26.44%	减仓
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.5%	-92.16%	减仓
21	MA	Mastercard INC - A	-0.7%	-89.61%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-82.98%	减仓
23	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.1%	-95.17%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-1.2%	-91.96%	减仓
25	COST	Costco Wholesale CORP	-1.4%	-85.63%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-92.60%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-2.6%	-92.59%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-3.7%	-86.45%	减仓
29	GABC	German American Bancorp	—	EXIT	清仓
30	✓	Spdr Ser Tr Spdr Bloomberg	—	EXIT	清仓
31	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
32	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	—	EXIT	清仓
33	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
34	FITB	Fifth Third Bancorp	—	EXIT	清仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
36	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	EXIT	清仓
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
39	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
41	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清仓
42	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
44	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
45	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
46	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
47	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
48	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清仓
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
50	✓	Alphabet Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

L.m. Kohn & Company 是什么机构？属于哪种投资人类型？

L.m. Kohn & Company 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8319.4万，分布在 121 个已申报仓位之中。

L.m. Kohn & Company 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，L.m. Kohn & Company 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$499.6万 (6.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$406.0万 (4.9%) 3. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$353.4万 (4.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$290.8万 (3.5%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$253.6万 (3.0%)

L.m. Kohn & Company 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，L.m. Kohn & Company 态度较为保守——减仓了 28 个仓位，并完全清仓了 22 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: German American Bancorp (GABC); 清仓: Spdr Ser Tr Spdr Bloomberg; 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Flexshares US Quality Lg Cap (QLC); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG)

L.m. Kohn & Company 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，L.m. Kohn & Company 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.4% • Consumer Staples: 17.2% • Financials: 12.3% • Consumer Discretionary: 9.1% • Communication Services: 8.8% • Health Care: 7.5%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-86.4%　-US$3232.9万
加仓 PG
-24.6%　-US$179.6万
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-92.6%　-US$1754.5万
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加仓 JPM
-55.1%　-US$197.0万
减仓 SPY
-92.6%　-US$1038.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.01%	-3.74%	-86.45%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.88%	+2.31%	-69.05%
3	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	4.25%	+2.86%	-24.58%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.50%	-0.78%	-82.98%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.05%	+1.87%	-55.08%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.78%	+0.97%	-75.40%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.60%	-2.55%	-92.59%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.56%	+0.83%	-70.63%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.17%	-1.44%	-85.63%
10	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.98%	—	-25.52%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.83%	-0.41%	-80.52%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.68%	—	-11.01%
13	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	1.42%	—	+10.86%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.42%	+0.20%	-78.62%
15	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.37%	—	-3.41%
16	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.36%	+0.68%	-78.13%
17	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.35%	—	-8.39%
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.32%	—	+18.61%
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.32%	—	+3.07%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.32%	—	-44.59%
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.31%	+0.05%	-79.83%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.20%	-0.25%	-87.14%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.14%	+0.51%	-9.81%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.12%	+0.47%	-43.89%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.11%	-1.84%	-92.60%
26	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.09%	—	—
27	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	1.06%	—	+20.37%
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.05%	—	-0.67%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.02%	-0.47%	-26.44%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.95%	—	-22.74%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.94%	—	-40.25%
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.93%	+0.23%	-74.98%
33	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.92%	—	-2.27%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.91%	—	-29.11%
35	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.84%	—	-4.15%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.83%	+0.32%	-54.70%
37	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	ETF-其他	0.82%	—	+5.03%
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.82%	—	-44.94%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.74%	+0.08%	-63.70%
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.73%	—	+23.54%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.67%	—	-32.01%
42	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.67%	—	-55.33%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.65%	-0.71%	-89.61%
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.64%	—	-37.65%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.63%	—	+2.05%
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.62%	—	-38.20%
47	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.62%	—	-36.27%
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.61%	—	-13.48%
49	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.59%	—	-43.47%
50	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.58%	—	-18.99%

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +1%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +1.98
信息比率: -0.45
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.44
行业分散度: +9%
偏度: -0.1
峰度: -0.03
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	121	US$8319.4万	100	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.AMZN 5.JPM 6.GOOGL 7.NVDA 8.VOO 9.COST 10.BX
2025-06-30	280	US$3.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3GABC 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GABC 4.AMZN 5.COST 6.MSFT 7.SPY 8.BRK-B 9.VTI 10.GOOGL
2025-03-31	275	US$3.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3GABC 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GABC 4.AMZN 5.COST 6.SPY 7.MSFT 8.BRK-B 9.78468r 10.GOOGL
2024-12-31	260	US$3.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GABC 5.COST 6.MSFT 7.SPY 8.GOOGL 9.BIL 10.BRK-B
2024-09-30	285	US$3.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3GABC 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GABC 4.AMZN 5.COST 6.MSFT 7.SPY 8.BRK-B 9.GOOGL 10.78468r
2024-06-30	275	US$3.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GABC 5.COST 6.MSFT 7.SPY 8.BIL 9.GOOGL 10.BRK-B
2024-03-31	273	US$3.6亿	0	1AAPL 2GABC 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.GABC 3.AMZN 4.NVDA 5.COST 6.MSFT 7.SPY 8.BIL 9.USFR 10.GOOGL
2023-12-31	246	US$3.1亿	0	1AAPL 2GABC 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.GABC 3.AMZN 4.BIL 5.COST 6.MSFT 7.USFR 8.NVDA 9.SPY 10.GOOGL
2023-09-30	238	US$2.7亿	0	1AAPL 2GABC 3BIL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GABC 3.BIL 4.AMZN 5.COST 6.SPY 7.NVDA 8.MSFT 9.GOOGL 10.USFR
2023-06-30	236	US$2.6亿	0	1AAPL278468r3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.78468r 3.AMZN 4.COST 5.NVDA 6.MSFT 7.SPY 8.GOOGL 9.BRK-B 10.V
2023-03-31	222	US$2.4亿	0	1AAPL 2BIL 3GABC 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.GABC 4.AMZN 5.COST 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.BRK-B 10.V
2022-12-31	222	US$2.1亿	0	1AAPL 2BIL 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BIL 3.AMZN 4.COST 5.UUP 6.GOOGL 7.MSFT 8.BRK-B 9.V 10.MA
2022-09-30	218	US$2.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3BIL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BIL 4.COST 5.GOOGL 6.MSFT 7.BRK-B 8.TSLA 9.V 10.VOO
2022-06-30	233	US$2.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.MSFT 6.BRK-B 7.TSLA 8.V 9.VOO 10.PEP
2022-03-31	242	US$2.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.GOOGL 5.MSFT 6.TSLA 7.BRK-B 8.NVDA 9.VOO 10.V

本季持股变动

L.m. Kohn & Company 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+2.9%	-24.58%	减仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+2.3%	-69.05%	减仓
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.9%	-55.08%	减仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	-75.40%	减仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	-70.63%	减仓
6	ORCL	Oracle CORP	+0.7%	-78.13%	减仓
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.5%	-9.81%	减仓
8	ABBV	Abbvie INC	+0.5%	-43.89%	减仓
9	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	-54.70%	减仓
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	-74.98%	减仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-78.62%	减仓
12	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-63.70%	减仓
13	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	-79.83%	减仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-81.78%	减仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-84.30%	减仓
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-87.14%	减仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-80.52%	减仓
18	HD	Home Depot INC	-0.4%	-85.97%	减仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	-0.5%	-26.44%	减仓
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.5%	-92.16%	减仓
21	MA	Mastercard INC - A	-0.7%	-89.61%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-82.98%	减仓
23	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.1%	-95.17%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-1.2%	-91.96%	减仓
25	COST	Costco Wholesale CORP	-1.4%	-85.63%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-92.60%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-2.6%	-92.59%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-3.7%	-86.45%	减仓
29	GABC	German American Bancorp	—	EXIT	清仓
30	✓	Spdr Ser Tr Spdr Bloomberg	—	EXIT	清仓
31	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
32	QLC	Flexshares US Quality Lg Cap	—	EXIT	清仓
33	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
34	FITB	Fifth Third Bancorp	—	EXIT	清仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
36	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	EXIT	清仓
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
39	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
41	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清仓
42	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
44	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
45	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
46	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
47	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
48	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清仓
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
50	✓	Alphabet Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看