CIK: 0001963421
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 41
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 3.9%。
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.130——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SCHX
-0.3% -US$109.2万
减仓 VV
+2.8% -US$89.5万
加仓 VB
+3.6% US$112.5万
加仓 AVEM
+30.5% US$77.1万
加仓 IEFA
+3.6% US$76.2万
加仓 ADTN
+20.4% US$45.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 23.13% | +0.16% | -0.65% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 17.69% | -0.61% | +2.80% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 11.61% | +0.19% | -0.33% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 11.19% | +0.44% | +3.55% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 10.07% | -0.63% | -0.32% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.97% | +0.29% | +3.65% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.02% | -0.12% | — | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.95% | +0.05% | -0.07% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.90% | -0.02% | -3.83% | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.01% | -0.68% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.01% | +0.05% | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.40% | +0.36% | +30.54% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.08% | -0.14% | -4.21% | |
| 14 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | — | |
| 15 | ADTN | Adtran Holdings INC | 股票-其他 | 0.52% | +0.22% | +20.45% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | -0.76% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.48% | — | -1.27% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 19 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.01% | +2.96% | |
| 20 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.69% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 22 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -6.53% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.21% | +0.01% | +2.02% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.20% | — | -15.72% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.05% | -11.98% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.02% | +19.98% | |
| 27 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 28 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 31 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +4.76% | |
| 32 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 33 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 34 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | 股票-科技 | 0.14% | -0.02% | +0.11% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 37 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 38 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 40 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 41 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — |
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+25.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 41 | US$2.1亿 | 4 | |
| 2025-12-31 | 42 | US$2.0亿 | 7 | |
| 2025-09-30 | 286 | US$2.1亿 | 19 | |
| 2025-06-30 | 368 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 235 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 222 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 223 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 241 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 241 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 202 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 198 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 182 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 283 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 163 | US$1.2亿 | 0 |
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 减仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股数 -0.32%; 加仓: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股数 +2.80%; 加仓: Vanguard Small-cap ETF (VB) — 股数 +3.55%; 加仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — 股数 +30.54%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-09-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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