Keyvantage Wealth, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002050555

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 92

KEYVANTAGE WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 10.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.86
持仓稳定性: 10.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.49
多样化: 100
仓位均衡度: 80.54

Keyvantage Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHF
+2.6%　US$148.7万
加仓 VCIT
+6.5%　US$109.3万
减仓 MSFT
-17.0%　-US$159.5万
减仓 JGRO
-7.6%　-US$155.9万
减仓 SCHG
-5.9%　-US$153.9万
加仓 VTEI
+182.9%　US$90.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 91 大持股（共 92 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	12.38%	+0.99%	+2.56%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.86%	—	+5.50%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	9.70%	+0.75%	+6.50%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	5.27%	-0.38%	-4.97%
5	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	4.60%	+0.34%	+4.77%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.85%	—	+0.73%
7	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	3.64%	-0.57%	-7.61%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.56%	-0.56%	-5.92%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.32%	+0.23%	-0.05%
10	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	3.24%	+0.21%	+1.25%
11	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	3.09%	—	+0.29%
12	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.75%	-0.29%	-11.76%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.32%	+0.14%	+2.07%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.74%	-0.25%	-8.82%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.43%	—	+2.88%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.42%	—	-1.66%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.33%	-0.25%	-0.43%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-0.65%	-17.04%
19	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.13%	-0.08%	-9.14%
20	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.00%	+0.13%	+10.09%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.98%	-0.10%	-1.83%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.90%	-0.06%	-8.56%
23	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.73%	—	-8.26%
24	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.70%	—	-14.32%
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.64%	-0.08%	-13.38%
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.63%	-0.07%	-11.82%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-1.01%
28	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.62%	+0.40%	+182.91%
29	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.55%	+0.14%	+5.20%
30	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.54%	—	+6.05%
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.54%	-0.09%	-15.73%
32	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.52%	—	-2.20%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.51%	—	+0.37%
34	FTS	Fortis INC	股票-公用事业	0.51%	—	+0.04%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	-0.06%	-5.28%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	+0.12%	+10.25%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.19%	+21.51%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.41%	—	-0.54%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.41%	—	+31.33%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.41%	—	+4.99%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.08%	-3.75%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	—	+0.65%
43	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.36%	+0.08%	+10.51%
44	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
45	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.33%	—	-2.85%
46	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.31%	—	-0.08%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	-0.14%	-24.78%
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.31%	—	-0.07%
49	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.31%	-0.06%	-17.94%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.31%	—	-3.70%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +3.62
信息比率: -0.22
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +18.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.59
行业分散度: +13.1%
偏度: -0.25
峰度: +0.09
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	92	US$2.3亿	11	1SCHF 2IVV 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.IVV 3.VCIT 4.SCHX 5.JAVA 6.VO 7.JGRO 8.SCHG 9.DFEM 10.SCHC
2025-12-31	99	US$2.3亿	34	1SCHF 2IVV 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.IVV 3.VCIT 4.SCHX 5.JAVA 6.JGRO 7.SCHG 8.VO 9.DFEM 10.MUNI
2025-09-30	98	US$2.4亿	19	1SCHF 2VCIT 3JGRO 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.VCIT 3.JGRO 4.JAVA 5.SCHX 6.SCHR 7.SCHG 8.VCSH 9.DFEM 10.VO
2025-06-30	95	US$2.2亿	0	1SCHF 2VCIT 3JGRO 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.VCIT 3.JGRO 4.JAVA 5.SCHX 6.SCHR 7.SCHG 8.VCSH 9.DFEM 10.VO
2025-03-31	94	US$2.1亿	0	1SCHF 2VCIT 3JAVA 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.VCIT 3.JAVA 4.SCHX 5.JGRO 6.SCHR 7.VCSH 8.SCHG 9.MUNI 10.VO
2024-12-31	95	US$1.4亿	0	1SCHX 2SCHG 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHF 4.VTV 5.FBND 6.IUSB 7.BOND 8.AAPL 9.SCHC 10.MSFT

本季持股变动

Keyvantage Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Qualcomm INC (QCOM); 新建仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Waters CORP (WAT).

Keyvantage Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1%	+2.56%	加仓
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.8%	+6.50%	加仓
3	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.4%	+182.91%	加仓
4	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.3%	+4.77%	加仓
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-0.05%	减仓
6	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.2%	+1.25%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+21.51%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+5.20%	加仓
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+2.07%	加仓
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+10.09%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.25%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+25.86%	加仓
13	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+10.51%	加仓
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-8.56%	减仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.28%	减仓
16	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.1%	-17.94%	减仓
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.1%	-11.82%	减仓
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-31.43%	减仓
19	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	-9.14%	减仓
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-13.38%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.75%	减仓
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-15.73%	减仓
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	-33.02%	减仓
24	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	-31.67%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.83%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-24.78%	减仓
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.2%	-39.86%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-0.43%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-8.82%	减仓
30	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.3%	-11.76%	减仓
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-4.97%	减仓
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-5.92%	减仓
33	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.6%	-7.61%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-17.04%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
36	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
37	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
38	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
39	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
40	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
41	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建仓
42	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
44	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
45	IHDG	Wisdomtree International Hed	—	EXIT	清仓
46	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	—	EXIT	清仓
47	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	清仓
48	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
49	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
50	INSM	Insmed INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Keyvantage Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Keyvantage Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 92 个已申报仓位之中。

Keyvantage Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Keyvantage Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2811.7万 (12.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2466.0万 (10.9%) 3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$2202.1万 (9.7%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1195.8万 (5.3%) 5. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — US$1043.7万 (4.6%)

Keyvantage Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Keyvantage Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Qualcomm INC (QCOM); 新建仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Waters CORP (WAT)

Keyvantage Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Keyvantage Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.3% • Health Care: 10.9% • Financials: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.8% • Communication Services: 8.0% • Industrials: 5.2%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHF
+2.6%　US$148.7万
加仓 VCIT
+6.5%　US$109.3万
减仓 MSFT
-17.0%　-US$159.5万
减仓 JGRO
-7.6%　-US$155.9万
减仓 SCHG
-5.9%　-US$153.9万
加仓 VTEI
+182.9%　US$90.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 91 大持股（共 92 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	12.38%	+0.99%	+2.56%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.86%	—	+5.50%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	9.70%	+0.75%	+6.50%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	5.27%	-0.38%	-4.97%
5	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	4.60%	+0.34%	+4.77%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.85%	—	+0.73%
7	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	3.64%	-0.57%	-7.61%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.56%	-0.56%	-5.92%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.32%	+0.23%	-0.05%
10	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	3.24%	+0.21%	+1.25%
11	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	3.09%	—	+0.29%
12	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.75%	-0.29%	-11.76%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.32%	+0.14%	+2.07%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.74%	-0.25%	-8.82%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.43%	—	+2.88%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.42%	—	-1.66%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.33%	-0.25%	-0.43%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-0.65%	-17.04%
19	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.13%	-0.08%	-9.14%
20	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.00%	+0.13%	+10.09%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.98%	-0.10%	-1.83%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.90%	-0.06%	-8.56%
23	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.73%	—	-8.26%
24	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.70%	—	-14.32%
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.64%	-0.08%	-13.38%
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.63%	-0.07%	-11.82%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-1.01%
28	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.62%	+0.40%	+182.91%
29	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.55%	+0.14%	+5.20%
30	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.54%	—	+6.05%
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.54%	-0.09%	-15.73%
32	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.52%	—	-2.20%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.51%	—	+0.37%
34	FTS	Fortis INC	股票-公用事业	0.51%	—	+0.04%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	-0.06%	-5.28%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	+0.12%	+10.25%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.19%	+21.51%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.41%	—	-0.54%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.41%	—	+31.33%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.41%	—	+4.99%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.37%	-0.08%	-3.75%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	—	+0.65%
43	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.36%	+0.08%	+10.51%
44	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
45	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.33%	—	-2.85%
46	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.31%	—	-0.08%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	-0.14%	-24.78%
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.31%	—	-0.07%
49	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.31%	-0.06%	-17.94%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.31%	—	-3.70%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +3.62
信息比率: -0.22
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +18.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.59
行业分散度: +13.1%
偏度: -0.25
峰度: +0.09
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	92	US$2.3亿	11	1SCHF 2IVV 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.IVV 3.VCIT 4.SCHX 5.JAVA 6.VO 7.JGRO 8.SCHG 9.DFEM 10.SCHC
2025-12-31	99	US$2.3亿	34	1SCHF 2IVV 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.IVV 3.VCIT 4.SCHX 5.JAVA 6.JGRO 7.SCHG 8.VO 9.DFEM 10.MUNI
2025-09-30	98	US$2.4亿	19	1SCHF 2VCIT 3JGRO 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.VCIT 3.JGRO 4.JAVA 5.SCHX 6.SCHR 7.SCHG 8.VCSH 9.DFEM 10.VO
2025-06-30	95	US$2.2亿	0	1SCHF 2VCIT 3JGRO 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.VCIT 3.JGRO 4.JAVA 5.SCHX 6.SCHR 7.SCHG 8.VCSH 9.DFEM 10.VO
2025-03-31	94	US$2.1亿	0	1SCHF 2VCIT 3JAVA 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.VCIT 3.JAVA 4.SCHX 5.JGRO 6.SCHR 7.VCSH 8.SCHG 9.MUNI 10.VO
2024-12-31	95	US$1.4亿	0	1SCHX 2SCHG 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHF 4.VTV 5.FBND 6.IUSB 7.BOND 8.AAPL 9.SCHC 10.MSFT

本季持股变动

Keyvantage Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1%	+2.56%	加仓
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.8%	+6.50%	加仓
3	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.4%	+182.91%	加仓
4	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.3%	+4.77%	加仓
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-0.05%	减仓
6	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.2%	+1.25%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+21.51%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+5.20%	加仓
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+2.07%	加仓
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+10.09%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.25%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+25.86%	加仓
13	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+10.51%	加仓
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-8.56%	减仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.28%	减仓
16	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.1%	-17.94%	减仓
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.1%	-11.82%	减仓
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-31.43%	减仓
19	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	-9.14%	减仓
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-13.38%	减仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.75%	减仓
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-15.73%	减仓
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	-33.02%	减仓
24	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	-31.67%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.83%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-24.78%	减仓
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.2%	-39.86%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-0.43%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-8.82%	减仓
30	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.3%	-11.76%	减仓
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-4.97%	减仓
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-5.92%	减仓
33	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.6%	-7.61%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-17.04%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
36	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
37	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
38	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
39	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
40	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
41	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建仓
42	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
44	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
45	IHDG	Wisdomtree International Hed	—	EXIT	清仓
46	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	—	EXIT	清仓
47	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	清仓
48	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
49	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
50	INSM	Insmed INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看