Ironvine Capital Partners, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001730478

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

Ironvine Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.06
持仓稳定性: 15.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.75
多样化: 100
仓位均衡度: 88.29

Ironvine Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 ADI
-4.2%　US$617.4万
减仓 MSFT
+0.5%　-US$1724.3万
减仓 CSGP
+1.1%　-US$982.0万
加仓 COST
-0.0%　US$448.5万
加仓 UNP
-0.0%　US$209.9万
减仓 DE
-78.9%　-US$571.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 55 大持股（共 56 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.67%	-0.09%	-0.13%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.91%	+0.03%	—
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.31%	-1.16%	+0.48%
4	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	6.16%	+1.17%	-4.20%
5	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	5.44%	-0.48%	+0.08%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.09%	+0.15%	-1.51%
7	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	4.98%	+0.66%	-0.02%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.90%	-0.28%	-0.00%
9	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	4.52%	-0.48%	+1.14%
10	MCO	Moody's CORP	股票-金融	3.92%	-0.27%	-0.18%
11	AON	Aon plc	股票-金融	3.82%	+0.02%	+0.01%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.68%	-0.14%	+0.24%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.67%	+0.78%	-0.03%
14	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	3.46%	-0.28%	-0.70%
15	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.78%	+0.12%	-2.91%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.60%	+0.46%	-0.32%
17	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	2.56%	+0.25%	-0.04%
18	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.26%	-0.20%	+0.99%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.96%	-0.19%	+1.11%
20	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	1.92%	+0.27%	—
21	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	1.66%	-0.84%	+1.11%
22	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.52%	-0.16%	-11.89%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.48%	+0.29%	-15.06%
24	HEI	Heico CORP	股票-工业	1.03%	-0.10%	-1.40%
25	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	1.00%	-0.03%	—
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.00%	—	—
27	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.98%	+0.25%	-1.42%
28	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.85%	+0.18%	-0.25%
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.81%	-0.06%	—
30	WSO	Watsco INC	股票-工业	0.76%	+0.43%	+96.42%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.64%	+0.02%	—
32	BOC	Boston Omaha Corp-cl A	股票-其他	0.55%	-0.01%	-5.82%
33	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.46%	-0.15%	—
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	-0.01%	—
35	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.27%	+0.27%	NEW
36	ENTG	Entegris INC	股票-科技	0.25%	+0.03%	-26.14%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.22%	+0.04%	+28.59%
38	DE	Deere & Co	股票-工业	0.21%	-0.56%	-78.94%
39	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.19%	+0.03%	+29.59%
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.16%	-0.02%	—
41	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.15%	+0.02%	—
42	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.13%	-0.02%	-35.66%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.08%	+0.01%	—
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	—	—
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.08%	—	—
46	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.07%	-0.02%	—
47	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.07%	—	—
48	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.06%	—	—
49	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.05%	+0.01%	—
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.04%	—	+4.79%

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -6.2%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +11%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.55
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.59
卡玛比率: +1.19
信息比率: -1.11
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +22.1%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.81
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.61
峰度: +0.97
上行潜力: +3.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$9.1亿	15	1AMZN 2GOOG 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.MSFT 4.ADI 5.HEI-A 6.BRK-B 7.UNP 8.V 9.SPGI 10.MCO
2025-12-31	53	US$10.0亿	13	1AMZN 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOG 4.HEI-A 5.V 6.SPGI 7.ADI 8.BRK-B 9.UNP 10.MCO
2025-09-30	53	US$10.0亿	16	1MSFT 2AMZN 3HEI-A 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.HEI-A 4.GOOG 5.ADI 6.V 7.BRK-B 8.SPGI 9.MCO 10.MA
2025-06-30	51	US$9.7亿	0	1MSFT 2AMZN 3HEI-A 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.HEI-A 4.V 5.SPGI 6.ADI 7.BRK-B 8.GOOG 9.MCO 10.MA
2025-03-31	50	US$9.2亿	100	1MSFT 2AMZN 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BRK-B 4.V 5.HEI-A 6.SPGI 7.GOOG 8.ADI 9.AON 10.MCO
2024-12-31	47	US$9.3亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.SPGI 6.ADI 7.BRK-B 8.HEI-A 9.MCO 10.AON
2024-09-30	47	US$9.3亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.ADI 5.SPGI 6.HEI-A 7.TMO 8.BRK-B 9.V 10.MCO
2024-06-30	46	US$9.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.ADI 5.SPGI 6.TMO 7.HEI-A 8.BRK-B 9.V 10.MCO
2024-03-31	45	US$9.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.BRK-B 5.TMO 6.ADI 7.V 8.CSGP 9.SPGI 10.DLTR
2023-12-31	44	US$8.3亿	0	1MSFT 2GOOG 3SPGI 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.SPGI 4.ADI 5.TMO 6.V 7.DLTR 8.CSGP 9.BRK-B 10.MCO
2023-09-30	44	US$7.8亿	0	1MSFT 2GOOG 3ADI 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.ADI 4.TMO 5.BRK-B 6.V 7.SPGI 8.AON 9.CSGP 10.DLTR
2023-06-30	43	US$8.2亿	0	1MSFT 2GOOG 3ADI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.ADI 4.SPGI 5.CSGP 6.TMO 7.V 8.AON 9.BRK-B 10.MCO
2023-03-31	44	US$7.9亿	0	1MSFT 2TMO 3ADI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.ADI 4.GOOG 5.V 6.SPGI 7.AON 8.BRK-B 9.DLTR 10.CSGP
2022-12-31	49	US$7.7亿	0	1MSFT 2TMO 3V 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.V 4.BRK-B 5.ADI 6.CSGP 7.AON 8.SPGI 9.GOOG 10.DLTR
2022-09-30	51	US$7.5亿	0	1MSFT 2BRK-B 3TMO 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.TMO 4.GOOG 5.CSGP 6.V 7.SPGI 8.AON 9.DLTR 10.ADI
2022-06-30	55	US$8.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.BRK-B 4.TMO 5.DLTR 6.SPGI 7.V 8.AON 9.ADI 10.DG
2022-03-31	54	US$9.3亿	0	1MSFT 2GOOG 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.BRK-B 4.DLTR 5.TMO 6.V 7.AON 8.SPGI 9.MCO 10.ADI
2021-12-31	55	US$9.7亿	0	1MSFT 2LBRDK 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.LBRDK 3.GOOG 4.TMO 5.BRK-B 6.META 7.SPGI 8.MCO 9.DLTR 10.LOW
2021-09-30	54	US$9.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3LBRDK 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.LBRDK 4.TMO 5.SPGI 6.META 7.BRK-B 8.MCO 9.V 10.CTLTEUR
2021-06-30	55	US$9.1亿	97	1MSFT 2LBRDK 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.LBRDK 3.GOOG 4.META 5.BRK-B 6.SPGI 7.TMO 8.MCO 9.V 10.CMCSA
2021-03-31	62	US$8.6亿	10	1MSFT 2LBRDK 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.LBRDK 3.GOOG 4.BRK-B 5.SPGI 6.META 7.CMCSA 8.LOW 9.V 10.MCO
2020-12-31	60	US$8.0亿	9	1MSFT 2LBRDK 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.LBRDK 3.BRK-B 4.GOOG 5.SPGI 6.CMCSA 7.META 8.V 9.LOW 10.MCO
2020-09-30	70	US$8.0亿	16	1MSFT 2LBRDK 3SPGI 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.LBRDK 3.SPGI 4.BRK-B 5.LOW 6.META 7.GOOG 8.MCO 9.V 10.CMCSA
2020-06-30	59	US$7.6亿	21	1MSFT 2LBRDK 3SPGI 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.LBRDK 3.SPGI 4.JPM 5.BRK-B 6.GOOG 7.V 8.MCO 9.LOW 10.META
2020-03-31	59	US$6.4亿	29	1MSFT 2LBRDK 3JPM 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.LBRDK 3.JPM 4.BRK-B 5.SPGI 6.MCO 7.V 8.GOOG 9.CMCSA 10.BAC
2019-12-31	62	US$7.2亿	13	1MSFT 2JPM 3LBRDK 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.LBRDK 4.BRK-B 5.AAPL 6.WFC 7.SPGI 8.MCO 9.CMCSA 10.GOOG
2019-09-30	59	US$6.8亿	20	1MSFT 2JPM 3LBRDK 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.LBRDK 4.BRK-B 5.AAPL 6.CMCSA 7.WFC 8.MCO 9.SPGI 10.COST
2019-06-30	60	US$6.1亿	21	1MSFT 2JPM 3LBRDK 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.LBRDK 4.BRK-B 5.SPGI 6.CMCSA 7.AAPL 8.MCO 9.COST 10.WFC
2019-03-31	60	US$5.3亿	25	1MSFT 2BRK-B 3JPM 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.JPM 4.LBRDK 5.GOOG 6.AAPL 7.SPGI 8.CMCSA 9.MCO 10.LOW
2018-12-31	58	US$4.9亿	14	1MSFT 2JPM 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.BRK-B 4.LBRDK 5.GOOG 6.SPGI 7.AAPL 8.CMCSA 9.MCO 10.WFC
2018-09-30	61	US$4.9亿	22	1MSFT 2JPM 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.BRK-B 4.LBRDK 5.AAPL 6.GOOG 7.SPGI 8.LOW 9.META 10.CMCSA
2018-06-30	70	US$4.5亿	24	1MSFT 2JPM 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.BRK-B 4.LBRDK 5.AAPL 6.SPGI 7.GOOG 8.LSXMKUSD 9.TRIP 10.CMCSA
2018-03-31	82	US$4.2亿	36	1MSFT 2JPM 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.BRK-B 4.LBRDK 5.AAPL 6.SBUX 7.SPGI 8.CMCSA 9.INTC 10.LSXMKUSD
2017-12-31	83	US$3.2亿	0	1JPM 2BRK-B 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.BRK-B 3.MSFT 4.LBRDK 5.AAPL 6.CMCSA 7.SBUX 8.EMR 9.WFC 10.COST

本季持股变动

Ironvine Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Copart INC (CPRT); 新建仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 减仓: Analog Devices INC (ADI) — 股数 -4.20%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.48%; 加仓: Costar Group INC (CSGP) — 股数 +1.11%.

Ironvine Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ADI	Analog Devices INC	+1.2%	-4.20%	减仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.8%	-0.03%	减仓
3	UNP	Union Pacific CORP	+0.7%	-0.02%	减仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	-0.32%	减仓
5	WSO	Watsco INC	+0.4%	+96.42%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-15.06%	减仓
7	LH	Labcorp Holdings INC	+0.3%	—	不变
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	-1.42%	减仓
9	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.3%	-0.04%	减仓
10	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-0.25%	减仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	-1.51%	减仓
12	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-2.91%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+28.59%	加仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
15	BRO	Brown & Brown INC	0%	+29.59%	加仓
16	ENTG	Entegris INC	0%	-26.14%	减仓
17	AON	Aon plc	0%	+0.01%	加仓
18	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
19	GD	General Dynamics CORP	0%	—	不变
20	PEP	Pepsico INC	0%	—	不变
21	PFE	Pfizer INC	0%	—	不变
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
23	BDX	Becton Dickinson And Co	—	—	不变
24	TROW	T Rowe Price Group INC	—	—	不变
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	-1.32%	减仓
27	BOC	Boston Omaha Corp-cl A	0%	-5.82%	减仓
28	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
29	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不变
30	ODFL	Old Dominion Freight Line	0%	-35.66%	减仓
31	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	0%	—	不变
32	DLTR	Dollar Tree INC	0%	—	不变
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	—	不变
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.13%	减仓
35	HEI	Heico CORP	-0.1%	-1.40%	减仓
36	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.24%	加仓
37	ADBE	Adobe INC	-0.2%	—	不变
38	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-11.89%	减仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+1.11%	加仓
40	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+0.99%	加仓
41	MCO	Moody's CORP	-0.3%	-0.18%	减仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.00%	减仓
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-0.70%	减仓
44	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.5%	+0.08%	加仓
45	SPGI	S&p Global INC	-0.5%	+1.14%	加仓
46	DE	Deere & Co	-0.6%	-78.94%	减仓
47	CSGP	Costar Group INC	-0.8%	+1.11%	加仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.48%	加仓
49	CPRT	Copart INC	—	NEW	新建仓
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ironvine Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ironvine Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.1亿，分布在 56 个已申报仓位之中。

Ironvine Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ironvine Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$6982.0万 (7.7%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$6284.0万 (6.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5741.9万 (6.3%) 4. Analog Devices INC (ADI) — US$5605.9万 (6.2%) 5. Heico Corp-class A (HEI-A) — US$4949.0万 (5.4%)

Ironvine Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ironvine Capital Partners, LLC 共进行了 34 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Copart INC (CPRT); 新建仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 减仓: Analog Devices INC (ADI) — 股数 -4.20%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.48%; 加仓: Costar Group INC (CSGP) — 股数 +1.11%

Ironvine Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ironvine Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 29.4% • Information Technology: 21.8% • Consumer Discretionary: 13.9% • Health Care: 10.5% • Industrials: 8.9% • Communication Services: 8.5%

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集中度3.5

持仓稳定性25.6

行业集中度47.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Ironvine Capital Partners, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001730478

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

Ironvine Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.06
持仓稳定性: 15.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.75
多样化: 100
仓位均衡度: 88.29

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 ADI
-4.2%　US$617.4万
减仓 MSFT
+0.5%　-US$1724.3万
减仓 CSGP
+1.1%　-US$982.0万
加仓 COST
-0.0%　US$448.5万
加仓 UNP
-0.0%　US$209.9万
减仓 DE
-78.9%　-US$571.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 55 大持股（共 56 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.67%	-0.09%	-0.13%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.91%	+0.03%	—
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.31%	-1.16%	+0.48%
4	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	6.16%	+1.17%	-4.20%
5	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	5.44%	-0.48%	+0.08%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.09%	+0.15%	-1.51%
7	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	4.98%	+0.66%	-0.02%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.90%	-0.28%	-0.00%
9	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	4.52%	-0.48%	+1.14%
10	MCO	Moody's CORP	股票-金融	3.92%	-0.27%	-0.18%
11	AON	Aon plc	股票-金融	3.82%	+0.02%	+0.01%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.68%	-0.14%	+0.24%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.67%	+0.78%	-0.03%
14	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	3.46%	-0.28%	-0.70%
15	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.78%	+0.12%	-2.91%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.60%	+0.46%	-0.32%
17	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	2.56%	+0.25%	-0.04%
18	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.26%	-0.20%	+0.99%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.96%	-0.19%	+1.11%
20	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	1.92%	+0.27%	—
21	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	1.66%	-0.84%	+1.11%
22	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.52%	-0.16%	-11.89%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.48%	+0.29%	-15.06%
24	HEI	Heico CORP	股票-工业	1.03%	-0.10%	-1.40%
25	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	1.00%	-0.03%	—
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.00%	—	—
27	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.98%	+0.25%	-1.42%
28	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.85%	+0.18%	-0.25%
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.81%	-0.06%	—
30	WSO	Watsco INC	股票-工业	0.76%	+0.43%	+96.42%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.64%	+0.02%	—
32	BOC	Boston Omaha Corp-cl A	股票-其他	0.55%	-0.01%	-5.82%
33	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.46%	-0.15%	—
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	-0.01%	—
35	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.27%	+0.27%	NEW
36	ENTG	Entegris INC	股票-科技	0.25%	+0.03%	-26.14%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.22%	+0.04%	+28.59%
38	DE	Deere & Co	股票-工业	0.21%	-0.56%	-78.94%
39	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.19%	+0.03%	+29.59%
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.16%	-0.02%	—
41	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.15%	+0.02%	—
42	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.13%	-0.02%	-35.66%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.08%	+0.01%	—
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	—	—
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.08%	—	—
46	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.07%	-0.02%	—
47	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.07%	—	—
48	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.06%	—	—
49	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.05%	+0.01%	—
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.04%	—	+4.79%

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -6.2%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +11%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.55
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.59
卡玛比率: +1.19
信息比率: -1.11
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +22.1%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.81
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.61
峰度: +0.97
上行潜力: +3.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$9.1亿	15	1AMZN 2GOOG 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.MSFT 4.ADI 5.HEI-A 6.BRK-B 7.UNP 8.V 9.SPGI 10.MCO
2025-12-31	53	US$10.0亿	13	1AMZN 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOG 4.HEI-A 5.V 6.SPGI 7.ADI 8.BRK-B 9.UNP 10.MCO
2025-09-30	53	US$10.0亿	16	1MSFT 2AMZN 3HEI-A 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.HEI-A 4.GOOG 5.ADI 6.V 7.BRK-B 8.SPGI 9.MCO 10.MA
2025-06-30	51	US$9.7亿	0	1MSFT 2AMZN 3HEI-A 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.HEI-A 4.V 5.SPGI 6.ADI 7.BRK-B 8.GOOG 9.MCO 10.MA
2025-03-31	50	US$9.2亿	100	1MSFT 2AMZN 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BRK-B 4.V 5.HEI-A 6.SPGI 7.GOOG 8.ADI 9.AON 10.MCO
2024-12-31	47	US$9.3亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.SPGI 6.ADI 7.BRK-B 8.HEI-A 9.MCO 10.AON
2024-09-30	47	US$9.3亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.ADI 5.SPGI 6.HEI-A 7.TMO 8.BRK-B 9.V 10.MCO
2024-06-30	46	US$9.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.ADI 5.SPGI 6.TMO 7.HEI-A 8.BRK-B 9.V 10.MCO
2024-03-31	45	US$9.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.BRK-B 5.TMO 6.ADI 7.V 8.CSGP 9.SPGI 10.DLTR
2023-12-31	44	US$8.3亿	0	1MSFT 2GOOG 3SPGI 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.SPGI 4.ADI 5.TMO 6.V 7.DLTR 8.CSGP 9.BRK-B 10.MCO
2023-09-30	44	US$7.8亿	0	1MSFT 2GOOG 3ADI 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.ADI 4.TMO 5.BRK-B 6.V 7.SPGI 8.AON 9.CSGP 10.DLTR
2023-06-30	43	US$8.2亿	0	1MSFT 2GOOG 3ADI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.ADI 4.SPGI 5.CSGP 6.TMO 7.V 8.AON 9.BRK-B 10.MCO
2023-03-31	44	US$7.9亿	0	1MSFT 2TMO 3ADI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.ADI 4.GOOG 5.V 6.SPGI 7.AON 8.BRK-B 9.DLTR 10.CSGP
2022-12-31	49	US$7.7亿	0	1MSFT 2TMO 3V 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.TMO 3.V 4.BRK-B 5.ADI 6.CSGP 7.AON 8.SPGI 9.GOOG 10.DLTR
2022-09-30	51	US$7.5亿	0	1MSFT 2BRK-B 3TMO 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.TMO 4.GOOG 5.CSGP 6.V 7.SPGI 8.AON 9.DLTR 10.ADI
2022-06-30	55	US$8.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.BRK-B 4.TMO 5.DLTR 6.SPGI 7.V 8.AON 9.ADI 10.DG
2022-03-31	54	US$9.3亿	0	1MSFT 2GOOG 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.BRK-B 4.DLTR 5.TMO 6.V 7.AON 8.SPGI 9.MCO 10.ADI
2021-12-31	55	US$9.7亿	0	1MSFT 2LBRDK 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.LBRDK 3.GOOG 4.TMO 5.BRK-B 6.META 7.SPGI 8.MCO 9.DLTR 10.LOW
2021-09-30	54	US$9.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3LBRDK 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.LBRDK 4.TMO 5.SPGI 6.META 7.BRK-B 8.MCO 9.V 10.CTLTEUR
2021-06-30	55	US$9.1亿	97	1MSFT 2LBRDK 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.LBRDK 3.GOOG 4.META 5.BRK-B 6.SPGI 7.TMO 8.MCO 9.V 10.CMCSA
2021-03-31	62	US$8.6亿	10	1MSFT 2LBRDK 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.LBRDK 3.GOOG 4.BRK-B 5.SPGI 6.META 7.CMCSA 8.LOW 9.V 10.MCO
2020-12-31	60	US$8.0亿	9	1MSFT 2LBRDK 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.LBRDK 3.BRK-B 4.GOOG 5.SPGI 6.CMCSA 7.META 8.V 9.LOW 10.MCO
2020-09-30	70	US$8.0亿	16	1MSFT 2LBRDK 3SPGI 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.LBRDK 3.SPGI 4.BRK-B 5.LOW 6.META 7.GOOG 8.MCO 9.V 10.CMCSA
2020-06-30	59	US$7.6亿	21	1MSFT 2LBRDK 3SPGI 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.LBRDK 3.SPGI 4.JPM 5.BRK-B 6.GOOG 7.V 8.MCO 9.LOW 10.META
2020-03-31	59	US$6.4亿	29	1MSFT 2LBRDK 3JPM 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.LBRDK 3.JPM 4.BRK-B 5.SPGI 6.MCO 7.V 8.GOOG 9.CMCSA 10.BAC
2019-12-31	62	US$7.2亿	13	1MSFT 2JPM 3LBRDK 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.LBRDK 4.BRK-B 5.AAPL 6.WFC 7.SPGI 8.MCO 9.CMCSA 10.GOOG
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2019-06-30	60	US$6.1亿	21	1MSFT 2JPM 3LBRDK 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.LBRDK 4.BRK-B 5.SPGI 6.CMCSA 7.AAPL 8.MCO 9.COST 10.WFC
2019-03-31	60	US$5.3亿	25	1MSFT 2BRK-B 3JPM 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.JPM 4.LBRDK 5.GOOG 6.AAPL 7.SPGI 8.CMCSA 9.MCO 10.LOW
2018-12-31	58	US$4.9亿	14	1MSFT 2JPM 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.BRK-B 4.LBRDK 5.GOOG 6.SPGI 7.AAPL 8.CMCSA 9.MCO 10.WFC
2018-09-30	61	US$4.9亿	22	1MSFT 2JPM 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.BRK-B 4.LBRDK 5.AAPL 6.GOOG 7.SPGI 8.LOW 9.META 10.CMCSA
2018-06-30	70	US$4.5亿	24	1MSFT 2JPM 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.BRK-B 4.LBRDK 5.AAPL 6.SPGI 7.GOOG 8.LSXMKUSD 9.TRIP 10.CMCSA
2018-03-31	82	US$4.2亿	36	1MSFT 2JPM 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.BRK-B 4.LBRDK 5.AAPL 6.SBUX 7.SPGI 8.CMCSA 9.INTC 10.LSXMKUSD
2017-12-31	83	US$3.2亿	0	1JPM 2BRK-B 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.BRK-B 3.MSFT 4.LBRDK 5.AAPL 6.CMCSA 7.SBUX 8.EMR 9.WFC 10.COST

本季持股变动

Ironvine Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ADI	Analog Devices INC	+1.2%	-4.20%	减仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.8%	-0.03%	减仓
3	UNP	Union Pacific CORP	+0.7%	-0.02%	减仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	-0.32%	减仓
5	WSO	Watsco INC	+0.4%	+96.42%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-15.06%	减仓
7	LH	Labcorp Holdings INC	+0.3%	—	不变
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	-1.42%	减仓
9	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.3%	-0.04%	减仓
10	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-0.25%	减仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	-1.51%	减仓
12	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-2.91%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+28.59%	加仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
15	BRO	Brown & Brown INC	0%	+29.59%	加仓
16	ENTG	Entegris INC	0%	-26.14%	减仓
17	AON	Aon plc	0%	+0.01%	加仓
18	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
19	GD	General Dynamics CORP	0%	—	不变
20	PEP	Pepsico INC	0%	—	不变
21	PFE	Pfizer INC	0%	—	不变
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
23	BDX	Becton Dickinson And Co	—	—	不变
24	TROW	T Rowe Price Group INC	—	—	不变
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	-1.32%	减仓
27	BOC	Boston Omaha Corp-cl A	0%	-5.82%	减仓
28	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
29	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不变
30	ODFL	Old Dominion Freight Line	0%	-35.66%	减仓
31	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	0%	—	不变
32	DLTR	Dollar Tree INC	0%	—	不变
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	—	不变
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.13%	减仓
35	HEI	Heico CORP	-0.1%	-1.40%	减仓
36	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.24%	加仓
37	ADBE	Adobe INC	-0.2%	—	不变
38	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-11.89%	减仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+1.11%	加仓
40	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+0.99%	加仓
41	MCO	Moody's CORP	-0.3%	-0.18%	减仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.00%	减仓
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-0.70%	减仓
44	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.5%	+0.08%	加仓
45	SPGI	S&p Global INC	-0.5%	+1.14%	加仓
46	DE	Deere & Co	-0.6%	-78.94%	减仓
47	CSGP	Costar Group INC	-0.8%	+1.11%	加仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.48%	加仓
49	CPRT	Copart INC	—	NEW	新建仓
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看