Intelligence Driven Advisers, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001819955

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 130

Intelligence Driven Advisers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 22.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.91
持仓稳定性: 22.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.13
多样化: 100
仓位均衡度: 72.06

Intelligence Driven Advisers, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 130 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-84.1%　-US$1731.8万
减仓 SCHB
-39.1%　-US$1012.6万
减仓 IWY
-17.2%　-US$1764.1万
加仓 IUSB
-6.8%　-US$364.0万
加仓 SCHR
-7.3%　-US$349.6万
加仓 QEFA
-15.4%　-US$850.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	15.83%	+0.41%	-11.95%
2	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	9.97%	+0.58%	-15.38%
3	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	8.93%	-0.91%	-17.23%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	7.82%	+0.88%	-6.80%
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	7.13%	+0.79%	-7.25%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.34%	-0.16%	-16.31%
7	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	5.55%	+0.13%	-17.01%
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.88%	+0.52%	-5.13%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.96%	+0.20%	-5.79%
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.90%	-0.08%	-23.34%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.47%	-1.00%	-39.10%
12	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.19%	-0.34%	-33.43%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.95%	-0.02%	-25.08%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.91%	+0.03%	-13.84%
15	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.27%	+0.16%	+2.21%
16	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.15%	—	-3.32%
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.13%	-0.07%	-28.69%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.81%	—	+0.05%
19	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.73%	+0.08%	-4.87%
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.64%	+0.23%	+30.56%
21	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.56%	+0.06%	-6.04%
22	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.55%	+0.06%	-5.43%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	-2.38%	-84.10%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.51%	+0.04%	-3.08%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	-1.46%
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.46%	+0.02%	-14.30%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	+0.21%	+67.43%
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.40%	+0.14%	+24.51%
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.40%	-0.34%	-57.50%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.39%	—	-2.17%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	-0.02%	-17.84%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	-0.73%
33	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.27%	—	+8.43%
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.27%	—	-12.93%
35	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.27%	—	-8.11%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.27%	-0.12%	-36.71%
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	—
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.25%	—	+4.19%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.25%	—	+3.78%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	—	+20.33%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.02%	-1.21%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.22%	—	-0.75%
43	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.22%	—	-4.89%
44	GE	General Electric	股票-工业	0.21%	—	-2.61%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.21%	-0.03%	-23.21%
46	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.18%	+0.08%	+51.95%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.17%	—	+8.72%
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.16%	-0.02%	-11.44%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.16%	—	+1.56%
50	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.15%	+0.08%	+68.75%

1–50 of 130

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.31
信息比率: -1.03
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +13.6%
偏度: +0.01
峰度: -0.4
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	130	US$5.7亿	23	1DFUS 2QEFA 3IWY 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.QEFA 3.IWY 4.IUSB 5.SCHR 6.DYNF 7.IUS 8.VMBS 9.AAPL 10.COWZ
2025-12-31	138	US$7.0亿	10	1DFUS 2IWY 3QEFA 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.IWY 3.QEFA 4.IUSB 5.DYNF 6.SCHR 7.IUS 8.SCHB 9.VMBS 10.COWZ
2025-09-30	124	US$7.2亿	33	1DFUS 2IWY 3QEFA 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.IWY 3.QEFA 4.IUSB 5.SCHR 6.DYNF 7.IUS 8.AVUV 9.SCHB 10.VMBS
2025-06-30	119	US$6.6亿	0	1DFUS 2IWY 3QEFA 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.IWY 3.QEFA 4.IUSB 5.SCHR 6.DYNF 7.IUS 8.COWZ 9.SCHB 10.AVUV
2025-03-31	102	US$5.2亿	100	1DFUS 2QEFA 3IWY 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.QEFA 3.IWY 4.IUSB 5.SCHR 6.COWZ 7.DYNF 8.VMBS 9.AVUV 10.IUS
2024-12-31	106	US$5.3亿	0	1DFUS 2IWY 3QEFA 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.IWY 3.QEFA 4.IUSB 5.SCHR 6.COWZ 7.DYNF 8.VMBS 9.AVUV 10.AAPL
2024-09-30	111	US$7.0亿	0	1DFUS 2IWY 3QEFA 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.IWY 3.QEFA 4.IUSB 5.SCHR 6.COWZ 7.DYNF 8.AVUV 9.VMBS 10.QUAL
2024-06-30	105	US$7.1亿	0	1DFUS 2IWY 3QEFA 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.IWY 3.QEFA 4.VCSH 5.IUSB 6.SCHR 7.COWZ 8.AVUV 9.QUAL 10.DYNF
2024-03-31	104	US$6.8亿	0	1DFUS 2QEFA 3IWY 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.QEFA 3.IWY 4.VCSH 5.IUSB 6.COWZ 7.SCHR 8.AVUV 9.QUAL 10.DYNF
2023-12-31	90	US$6.2亿	0	1DFUS 2VCSH 3QEFA 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.VCSH 3.QEFA 4.VGSH 5.COWZ 6.IWY 7.AVUV 8.QUAL 9.FRDM 10.ISCF
2023-09-30	86	US$5.6亿	0	1QEFA 2VCSH 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.QEFA 2.VCSH 3.VGSH 4.IWY 5.QUAL 6.COWZ 7.OMFL 8.AVUS 9.FRDM 10.ISCF
2023-06-30	95	US$5.7亿	0	1QEFA 2VCSH 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.QEFA 2.VCSH 3.QUAL 4.IWY 5.VGSH 6.COWZ 7.FRDM 8.ISCF 9.OMFL 10.AVUS
2023-03-31	92	US$5.6亿	0	1VCSH 2SHY 3QEFA 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.SHY 3.QEFA 4.QUAL 5.USMV 6.MTUM 7.COWZ 8.ISCF 9.VB 10.DFUS
2022-12-31	99	US$5.5亿	0	1VCSH 2SHY 3QEFA 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.SHY 3.QEFA 4.QUAL 5.USMV 6.MTUM 7.COWZ 8.ISCF 9.DFUS 10.VB
2022-09-30	108	US$5.0亿	0	1IUSB 2USMV 3QUAL 主要持股2022-09-30 1.IUSB 2.USMV 3.QUAL 4.MTUM 5.IVV 6.EFV 7.VOO 8.BBAG 9.EFG 10.VB
2022-06-30	97	US$5.1亿	0	1USMV 2QUAL 3IUSB 主要持股2022-06-30 1.USMV 2.QUAL 3.IUSB 4.EFV 5.MTUM 6.IVV 7.SPTL 8.EFG 9.VOO 10.FALN
2022-03-31	90	US$5.5亿	0	1USMV 2QUAL 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.QUAL 3.IUSB 4.IVV 5.EFG 6.MTUM 7.EFV 8.SPTL 9.FALN 10.VOO
2021-12-31	86	US$5.4亿	0	1EFG 2VTV 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.EFG 2.VTV 3.QUAL 4.IUSB 5.USMV 6.FALN 7.SPTL 8.MTUM 9.EFV 10.VB
2021-09-30	77	US$4.5亿	0	1EFG 2QUAL 3EFV 主要持股2021-09-30 1.EFG 2.QUAL 3.EFV 4.IUSB 5.USMV 6.MTUM 7.SPTL 8.FALN 9.IVV 10.COMT
2021-06-30	92	US$5.1亿	93	1EFG 2QUAL 3USMV 主要持股2021-06-30 1.EFG 2.QUAL 3.USMV 4.GOVT 5.MTUM 6.SPTL 7.VTV 8.FALN 9.EFV 10.VB
2021-03-31	72	US$4.5亿	12	1EFG 2USMV 3IVV 主要持股2021-03-31 1.EFG 2.USMV 3.IVV 4.LQD 5.QUAL 6.VTV 7.GOVT 8.MTUM 9.VCSH 10.IHI
2020-12-31	91	US$4.5亿	41	1EFG 2LQD 3USMV 主要持股2020-12-31 1.EFG 2.LQD 3.USMV 4.IVV 5.QUAL 6.VTV 7.GOVT 8.MTUM 9.VCSH 10.AAPL
2020-09-30	79	US$4.3亿	100	1LQD 2JPST 3EFG 主要持股2020-09-30 1.LQD 2.JPST 3.EFG 4.USMV 5.IVV 6.VTV 7.VB 8.QUAL 9.IEFA 10.VCSH
2020-06-30	85	US$2.8亿	30	1JPFP 2SCHB 3SMMV 主要持股2020-06-30 1.JPFP 2.SCHB 3.SMMV 4.IVV 5.USMV 6.SCHF 7.AAPL 8.IJH 9.BOND 10.GIS
2020-03-31	84	US$2.2亿	78	1JPFP 2SCHB 3USMV 主要持股2020-03-31 1.JPFP 2.SCHB 3.USMV 4.SMMV 5.IVV 6.SCHF 7.AAPL 8.IJH 9.GIS 10.IEFA
2019-12-31	87	US$2.2亿	15	1AGG 2USMV 3DGRW 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.USMV 3.DGRW 4.SCHF 5.97717Y 6.SCHB 7.AAPL 8.IJH 9.MTUM 10.GIS
2019-09-30	88	US$2.1亿	41	1AGG 2USMV 3DGRW 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.USMV 3.DGRW 4.SCHF 5.97717Y 6.MTUM 7.SCHB 8.AAPL 9.IJH 10.GIS
2019-06-30	99	US$2.1亿	53	1AGG 2DGRW397717Y 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.DGRW 3.97717Y 4.SCHF 5.MTUM 6.USMV 7.RSPH 8.JPHFUSD 9.SCHB 10.AAPL
2019-03-31	94	US$1.8亿	38	1DGRW297717Y3JPHFUSD 主要持股2019-03-31 1.DGRW 2.97717Y 3.JPHFUSD 4.SHAG 5.MTUM 6.AGGY 7.ILCB 8.AAPL 9.SCHM 10.GIS
2018-12-31	96	US$1.6亿	0	1DGRW 2SHAG 3JPHFUSD 主要持股2018-12-31 1.DGRW 2.SHAG 3.JPHFUSD 4.97717Y 5.AGGY 6.SCHM 7.IWB 8.MTUM 9.AAPL 10.ILCB

本季持股变动

Intelligence Driven Advisers, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: British American Tob-sp Adr (BTI); 清仓: Ishares US Power Infrastruct (POWR).

Intelligence Driven Advisers, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.9%	-6.80%	减仓
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.8%	-7.25%	减仓
3	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	+0.6%	-15.38%	减仓
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.5%	-5.13%	减仓
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.4%	-11.95%	减仓
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+30.56%	加仓
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+67.43%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	-5.79%	减仓
9	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.2%	+2.21%	加仓
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+24.51%	加仓
11	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	+0.1%	-17.01%	减仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+136.86%	加仓
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+84.95%	加仓
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.1%	-4.87%	减仓
15	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+68.75%	加仓
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+51.95%	加仓
17	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	-6.04%	减仓
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	-5.43%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.08%	减仓
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-13.84%	减仓
21	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-14.30%	减仓
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-25.08%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-17.84%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.21%	减仓
25	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-11.44%	减仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-23.21%	减仓
27	C	Citigroup INC	0%	-42.14%	减仓
28	ADBE	Adobe INC	0%	-36.51%	减仓
29	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-49.75%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-57.71%	减仓
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-28.69%	减仓
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-23.34%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-36.71%	减仓
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-16.31%	减仓
35	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.3%	-33.43%	减仓
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-57.50%	减仓
37	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.9%	-17.23%	减仓
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-1%	-39.10%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.4%	-84.10%	减仓
40	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
41	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
43	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	清仓
44	POWR	Ishares US Power Infrastruct	—	EXIT	清仓
45	PJP	Invesco Pharmaceuticals ETF	—	EXIT	清仓
46	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清仓
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
48	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
50	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Intelligence Driven Advisers, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Intelligence Driven Advisers, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 130 个已申报仓位之中。

Intelligence Driven Advisers, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Intelligence Driven Advisers, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$9077.8万 (15.8%) 2. Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In (QEFA) — US$5717.3万 (10.0%) 3. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$5120.5万 (8.9%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$4487.6万 (7.8%) 5. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$4087.0万 (7.1%)

Intelligence Driven Advisers, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Intelligence Driven Advisers, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: British American Tob-sp Adr (BTI); 清仓: Ishares US Power Infrastruct (POWR)

Intelligence Driven Advisers, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Intelligence Driven Advisers, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.0% • Financials: 13.3% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 7.8% • Health Care: 7.7% • Industrials: 5.8%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui

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Intelligence Driven Advisers, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001819955

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 130

Intelligence Driven Advisers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 22.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.91
持仓稳定性: 22.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.13
多样化: 100
仓位均衡度: 72.06

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-84.1%　-US$1731.8万
减仓 SCHB
-39.1%　-US$1012.6万
减仓 IWY
-17.2%　-US$1764.1万
加仓 IUSB
-6.8%　-US$364.0万
加仓 SCHR
-7.3%　-US$349.6万
加仓 QEFA
-15.4%　-US$850.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	15.83%	+0.41%	-11.95%
2	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	9.97%	+0.58%	-15.38%
3	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	8.93%	-0.91%	-17.23%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	7.82%	+0.88%	-6.80%
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	7.13%	+0.79%	-7.25%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.34%	-0.16%	-16.31%
7	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	5.55%	+0.13%	-17.01%
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.88%	+0.52%	-5.13%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.96%	+0.20%	-5.79%
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.90%	-0.08%	-23.34%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.47%	-1.00%	-39.10%
12	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.19%	-0.34%	-33.43%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.95%	-0.02%	-25.08%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.91%	+0.03%	-13.84%
15	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.27%	+0.16%	+2.21%
16	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.15%	—	-3.32%
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.13%	-0.07%	-28.69%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.81%	—	+0.05%
19	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.73%	+0.08%	-4.87%
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.64%	+0.23%	+30.56%
21	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.56%	+0.06%	-6.04%
22	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.55%	+0.06%	-5.43%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	-2.38%	-84.10%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.51%	+0.04%	-3.08%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	-1.46%
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.46%	+0.02%	-14.30%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	+0.21%	+67.43%
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.40%	+0.14%	+24.51%
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.40%	-0.34%	-57.50%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.39%	—	-2.17%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	-0.02%	-17.84%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	-0.73%
33	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.27%	—	+8.43%
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.27%	—	-12.93%
35	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.27%	—	-8.11%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.27%	-0.12%	-36.71%
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	—
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.25%	—	+4.19%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.25%	—	+3.78%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	—	+20.33%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.02%	-1.21%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.22%	—	-0.75%
43	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.22%	—	-4.89%
44	GE	General Electric	股票-工业	0.21%	—	-2.61%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.21%	-0.03%	-23.21%
46	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.18%	+0.08%	+51.95%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.17%	—	+8.72%
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.16%	-0.02%	-11.44%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.16%	—	+1.56%
50	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.15%	+0.08%	+68.75%

1–50 of 130

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.31
信息比率: -1.03
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +13.6%
偏度: +0.01
峰度: -0.4
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	130	US$5.7亿	23	1DFUS 2QEFA 3IWY 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.QEFA 3.IWY 4.IUSB 5.SCHR 6.DYNF 7.IUS 8.VMBS 9.AAPL 10.COWZ
2025-12-31	138	US$7.0亿	10	1DFUS 2IWY 3QEFA 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.IWY 3.QEFA 4.IUSB 5.DYNF 6.SCHR 7.IUS 8.SCHB 9.VMBS 10.COWZ
2025-09-30	124	US$7.2亿	33	1DFUS 2IWY 3QEFA 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.IWY 3.QEFA 4.IUSB 5.SCHR 6.DYNF 7.IUS 8.AVUV 9.SCHB 10.VMBS
2025-06-30	119	US$6.6亿	0	1DFUS 2IWY 3QEFA 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.IWY 3.QEFA 4.IUSB 5.SCHR 6.DYNF 7.IUS 8.COWZ 9.SCHB 10.AVUV
2025-03-31	102	US$5.2亿	100	1DFUS 2QEFA 3IWY 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.QEFA 3.IWY 4.IUSB 5.SCHR 6.COWZ 7.DYNF 8.VMBS 9.AVUV 10.IUS
2024-12-31	106	US$5.3亿	0	1DFUS 2IWY 3QEFA 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.IWY 3.QEFA 4.IUSB 5.SCHR 6.COWZ 7.DYNF 8.VMBS 9.AVUV 10.AAPL
2024-09-30	111	US$7.0亿	0	1DFUS 2IWY 3QEFA 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.IWY 3.QEFA 4.IUSB 5.SCHR 6.COWZ 7.DYNF 8.AVUV 9.VMBS 10.QUAL
2024-06-30	105	US$7.1亿	0	1DFUS 2IWY 3QEFA 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.IWY 3.QEFA 4.VCSH 5.IUSB 6.SCHR 7.COWZ 8.AVUV 9.QUAL 10.DYNF
2024-03-31	104	US$6.8亿	0	1DFUS 2QEFA 3IWY 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.QEFA 3.IWY 4.VCSH 5.IUSB 6.COWZ 7.SCHR 8.AVUV 9.QUAL 10.DYNF
2023-12-31	90	US$6.2亿	0	1DFUS 2VCSH 3QEFA 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.VCSH 3.QEFA 4.VGSH 5.COWZ 6.IWY 7.AVUV 8.QUAL 9.FRDM 10.ISCF
2023-09-30	86	US$5.6亿	0	1QEFA 2VCSH 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.QEFA 2.VCSH 3.VGSH 4.IWY 5.QUAL 6.COWZ 7.OMFL 8.AVUS 9.FRDM 10.ISCF
2023-06-30	95	US$5.7亿	0	1QEFA 2VCSH 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.QEFA 2.VCSH 3.QUAL 4.IWY 5.VGSH 6.COWZ 7.FRDM 8.ISCF 9.OMFL 10.AVUS
2023-03-31	92	US$5.6亿	0	1VCSH 2SHY 3QEFA 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.SHY 3.QEFA 4.QUAL 5.USMV 6.MTUM 7.COWZ 8.ISCF 9.VB 10.DFUS
2022-12-31	99	US$5.5亿	0	1VCSH 2SHY 3QEFA 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.SHY 3.QEFA 4.QUAL 5.USMV 6.MTUM 7.COWZ 8.ISCF 9.DFUS 10.VB
2022-09-30	108	US$5.0亿	0	1IUSB 2USMV 3QUAL 主要持股2022-09-30 1.IUSB 2.USMV 3.QUAL 4.MTUM 5.IVV 6.EFV 7.VOO 8.BBAG 9.EFG 10.VB
2022-06-30	97	US$5.1亿	0	1USMV 2QUAL 3IUSB 主要持股2022-06-30 1.USMV 2.QUAL 3.IUSB 4.EFV 5.MTUM 6.IVV 7.SPTL 8.EFG 9.VOO 10.FALN
2022-03-31	90	US$5.5亿	0	1USMV 2QUAL 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.QUAL 3.IUSB 4.IVV 5.EFG 6.MTUM 7.EFV 8.SPTL 9.FALN 10.VOO
2021-12-31	86	US$5.4亿	0	1EFG 2VTV 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.EFG 2.VTV 3.QUAL 4.IUSB 5.USMV 6.FALN 7.SPTL 8.MTUM 9.EFV 10.VB
2021-09-30	77	US$4.5亿	0	1EFG 2QUAL 3EFV 主要持股2021-09-30 1.EFG 2.QUAL 3.EFV 4.IUSB 5.USMV 6.MTUM 7.SPTL 8.FALN 9.IVV 10.COMT
2021-06-30	92	US$5.1亿	93	1EFG 2QUAL 3USMV 主要持股2021-06-30 1.EFG 2.QUAL 3.USMV 4.GOVT 5.MTUM 6.SPTL 7.VTV 8.FALN 9.EFV 10.VB
2021-03-31	72	US$4.5亿	12	1EFG 2USMV 3IVV 主要持股2021-03-31 1.EFG 2.USMV 3.IVV 4.LQD 5.QUAL 6.VTV 7.GOVT 8.MTUM 9.VCSH 10.IHI
2020-12-31	91	US$4.5亿	41	1EFG 2LQD 3USMV 主要持股2020-12-31 1.EFG 2.LQD 3.USMV 4.IVV 5.QUAL 6.VTV 7.GOVT 8.MTUM 9.VCSH 10.AAPL
2020-09-30	79	US$4.3亿	100	1LQD 2JPST 3EFG 主要持股2020-09-30 1.LQD 2.JPST 3.EFG 4.USMV 5.IVV 6.VTV 7.VB 8.QUAL 9.IEFA 10.VCSH
2020-06-30	85	US$2.8亿	30	1JPFP 2SCHB 3SMMV 主要持股2020-06-30 1.JPFP 2.SCHB 3.SMMV 4.IVV 5.USMV 6.SCHF 7.AAPL 8.IJH 9.BOND 10.GIS
2020-03-31	84	US$2.2亿	78	1JPFP 2SCHB 3USMV 主要持股2020-03-31 1.JPFP 2.SCHB 3.USMV 4.SMMV 5.IVV 6.SCHF 7.AAPL 8.IJH 9.GIS 10.IEFA
2019-12-31	87	US$2.2亿	15	1AGG 2USMV 3DGRW 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.USMV 3.DGRW 4.SCHF 5.97717Y 6.SCHB 7.AAPL 8.IJH 9.MTUM 10.GIS
2019-09-30	88	US$2.1亿	41	1AGG 2USMV 3DGRW 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.USMV 3.DGRW 4.SCHF 5.97717Y 6.MTUM 7.SCHB 8.AAPL 9.IJH 10.GIS
2019-06-30	99	US$2.1亿	53	1AGG 2DGRW397717Y 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.DGRW 3.97717Y 4.SCHF 5.MTUM 6.USMV 7.RSPH 8.JPHFUSD 9.SCHB 10.AAPL
2019-03-31	94	US$1.8亿	38	1DGRW297717Y3JPHFUSD 主要持股2019-03-31 1.DGRW 2.97717Y 3.JPHFUSD 4.SHAG 5.MTUM 6.AGGY 7.ILCB 8.AAPL 9.SCHM 10.GIS
2018-12-31	96	US$1.6亿	0	1DGRW 2SHAG 3JPHFUSD 主要持股2018-12-31 1.DGRW 2.SHAG 3.JPHFUSD 4.97717Y 5.AGGY 6.SCHM 7.IWB 8.MTUM 9.AAPL 10.ILCB

本季持股变动

Intelligence Driven Advisers, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.9%	-6.80%	减仓
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.8%	-7.25%	减仓
3	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	+0.6%	-15.38%	减仓
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.5%	-5.13%	减仓
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.4%	-11.95%	减仓
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+30.56%	加仓
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+67.43%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.2%	-5.79%	减仓
9	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.2%	+2.21%	加仓
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+24.51%	加仓
11	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	+0.1%	-17.01%	减仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+136.86%	加仓
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+84.95%	加仓
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.1%	-4.87%	减仓
15	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+68.75%	加仓
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+51.95%	加仓
17	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	-6.04%	减仓
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	-5.43%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.08%	减仓
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-13.84%	减仓
21	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-14.30%	减仓
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-25.08%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-17.84%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.21%	减仓
25	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-11.44%	减仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-23.21%	减仓
27	C	Citigroup INC	0%	-42.14%	减仓
28	ADBE	Adobe INC	0%	-36.51%	减仓
29	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-49.75%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-57.71%	减仓
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-28.69%	减仓
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-23.34%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-36.71%	减仓
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-16.31%	减仓
35	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.3%	-33.43%	减仓
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-57.50%	减仓
37	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.9%	-17.23%	减仓
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-1%	-39.10%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.4%	-84.10%	减仓
40	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
41	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
43	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	清仓
44	POWR	Ishares US Power Infrastruct	—	EXIT	清仓
45	PJP	Invesco Pharmaceuticals ETF	—	EXIT	清仓
46	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清仓
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
48	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓
50	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-09-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-09-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-09-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-09-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-09-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-09-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看