Independent Wealth Network Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001891240

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 301

Independent Wealth Network Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 301 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 34.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.11
持仓稳定性: 34.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.28
多样化: 100
仓位均衡度: 83.29

Independent Wealth Network Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 78 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 301 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ILTB
-62.2%　-US$387.3万
减仓 SPYG
-20.5%　-US$358.3万
减仓 SPYV
-40.3%　-US$350.3万
减仓 ACWI
-51.0%　-US$328.6万
加仓 CAT
+0.1%　US$355.3万
加仓 SPYM
+31.0%　US$305.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 301 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	5.50%	+0.93%	+0.08%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.53%	+0.80%	+31.03%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.76%	+0.69%	+25.96%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.87%	-1.18%	-20.47%
5	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	2.14%	—	-4.06%
6	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	ETF-其他	1.82%	+0.26%	+23.79%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.79%	+0.28%	-10.12%
8	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.54%	—	+6.81%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.53%	+0.31%	+37.35%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.52%	-1.12%	-40.32%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	—	+0.20%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.36%	—	-3.80%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.30%	—	+1.94%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.22%	+14.24%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	—	+3.39%
16	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.99%	+0.99%	NEW
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.97%	—	+3.50%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.97%	+0.23%	+35.57%
19	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	0.94%	-0.26%	-18.25%
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.90%	-1.03%	-50.99%
21	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	-0.39%	-32.37%
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.86%	-0.63%	-40.41%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.47%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.82%	+0.45%	+65.26%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.81%	—	-4.01%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	+2.48%
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.76%	—	+1.28%
28	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.76%	+0.27%	+52.53%
29	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.71%	—	-1.06%
30	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.68%	-1.20%	-62.24%
31	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
32	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-其他	0.67%	—	+4.25%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.66%	—	+22.99%
34	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	0.66%	—	-3.53%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.65%	—	+11.34%
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.65%	—	-1.66%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.63%	—	-9.09%
38	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.83%
39	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.58%	—	+0.73%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.56%	—	+4.22%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	—	+0.44%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-8.39%
43	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.53%	—	+19.33%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.53%	—	+4.17%
45	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
46	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.48%	—	+3.40%
47	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.47%	—	+14.56%
48	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.47%	—	+1.20%
49	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
50	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.46%	-0.22%	-28.58%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +3%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +17%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.38
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.87
信息比率: -0.42
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.61
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.09
峰度: -0.58
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	301	US$3.4亿	35	1CAT 2SPYM 3JPST 主要持股2026-03-31 1.CAT 2.SPYM 3.JPST 4.SPYG 5.SLV 6.RDFI 7.CVX 8.DFUS 9.QQQ 10.SPYV
2025-12-31	288	US$3.3亿	12	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.SLV 7.ACWI 8.ILTB 9.AAPL 10.RDFI
2025-09-30	283	US$3.1亿	26	1SPYG 2CAT 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.CAT 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.ACWI 7.ILTB 8.NVDA 9.AAPL 10.CVX
2025-06-30	258	US$2.7亿	0	1SPYG 2SPYM 3CAT 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYM 3.CAT 4.JPST 5.SPYV 6.ILTB 7.ACWI 8.MSFT 9.DFUS 10.FLRT
2025-03-31	245	US$2.5亿	0	1SPYM 2SPYG 3JPST 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPYG 3.JPST 4.CAT 5.SPYV 6.ILTB 7.CVX 8.FLRT 9.ACWI 10.AAPL
2024-12-31	236	US$2.5亿	0	1SPYG 2SPYM 3CAT 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPYM 3.CAT 4.JPST 5.SPYV 6.AAPL 7.ACWI 8.ILTB 9.CVX 10.MSFT
2024-09-30	222	US$2.3亿	0	1CAT 2SPYG 3JPST 主要持股2024-09-30 1.CAT 2.SPYG 3.JPST 4.SPYM 5.SPYV 6.FLRT 7.AAPL 8.ACWI 9.CVX 10.MSFT
2024-06-30	214	US$2.1亿	0	1SPYG 2CAT 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.CAT 3.SPYM 4.SPYV 5.JPST 6.MSFT 7.CVX 8.AAPL 9.ACWI 10.SPAB
2024-03-31	223	US$2.1亿	0	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.SPYV 5.JPST 6.MSFT 7.ACWI 8.COWZ 9.CVX 10.JEPI
2023-12-31	218	US$1.9亿	0	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.ACWI 7.AAPL 8.JEPI 9.SPAB 10.CVX
2023-09-30	201	US$1.6亿	0	1CAT 2SPYG 3JPST 主要持股2023-09-30 1.CAT 2.SPYG 3.JPST 4.SPYV 5.SPYM 6.CVX 7.SPAB 8.ACWI 9.JEPI 10.AAPL
2023-06-30	208	US$1.7亿	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYM 5.SPYV 6.SPAB 7.CVX 8.AAPL 9.ACWI 10.JEPI
2023-03-31	200	US$1.6亿	0	1JPST 2CAT 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.CAT 3.SPYG 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.AAPL 10.ILTB
2022-12-31	198	US$1.5亿	0	1JPST 2CAT 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.CAT 3.SPYG 4.SPYV 5.CVX 6.SPYM 7.SPAB 8.ACWI 9.ILTB 10.SHY
2022-09-30	176	US$1.3亿	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.ILTB 10.AAPL
2022-06-30	186	US$1.4亿	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.ILTB 10.AAPL
2022-03-31	201	US$1.6亿	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.JPST 5.SPAB 6.SPYM 7.CVX 8.ILTB 9.ACWI 10.AAPL
2021-12-31	224	US$1.6亿	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.SPAB 5.SPYM 6.ILTB 7.MSFT 8.ACWI 9.BRK-A 10.AAPL
2021-09-30	212	US$1.5亿	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.SPAB 5.SPYM 6.ILTB 7.ACWI 8.QQQ 9.BND 10.SPY

本季持股变动

Independent Wealth Network Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC); 新建仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 清仓: Jpmorgan Div Ret US Eq ETF (JPUS); 新建仓: Jpmorgan Betabuilders US Agg (BBAG); 清仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN).

Independent Wealth Network Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.9%	+0.08%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.8%	+31.03%	加仓
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.7%	+25.96%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+65.26%	加仓
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+553.02%	加仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+37.35%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-10.12%	减仓
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+214.63%	加仓
9	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.3%	+52.53%	加仓
10	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	+0.3%	+23.79%	加仓
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+35.57%	加仓
12	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	+0.2%	+316.43%	加仓
13	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.2%	+52.75%	加仓
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-65.45%	减仓
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-60.12%	减仓
16	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.2%	-28.58%	减仓
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+14.24%	加仓
18	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	-0.3%	-18.25%	减仓
19	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	-0.3%	-64.87%	减仓
20	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.4%	-32.37%	减仓
21	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.6%	-70.28%	减仓
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.6%	-40.41%	减仓
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-1%	-50.99%	减仓
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.1%	-40.32%	减仓
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.2%	-20.47%	减仓
26	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	-1.2%	-62.24%	减仓
27	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	—	NEW	新建仓
28	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建仓
29	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	—	EXIT	清仓
30	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	—	NEW	新建仓
31	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
32	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新建仓
33	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	—	EXIT	清仓
34	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	—	NEW	新建仓
35	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	—	NEW	新建仓
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
37	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	—	EXIT	清仓
38	BBCB	Jpmorgan Betabuilders Usd In	—	NEW	新建仓
39	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	NEW	新建仓
40	PSCI	Invesco S&p Smallcap Industr	—	NEW	新建仓
41	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
42	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	—	EXIT	清仓
43	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	EXIT	清仓
44	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	清仓
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
46	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	EXIT	清仓
47	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新建仓
48	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	—	NEW	新建仓
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
50	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Independent Wealth Network Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Independent Wealth Network Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 301 个已申报仓位之中。

Independent Wealth Network Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Independent Wealth Network Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Caterpillar INC (CAT) — US$1850.3万 (5.5%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1525.8万 (4.5%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1264.8万 (3.8%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$967.5万 (2.9%) 5. Ishares Silver Trust (SLV) — US$720.8万 (2.1%)

Independent Wealth Network Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Independent Wealth Network Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC); 新建仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 清仓: Jpmorgan Div Ret US Eq ETF (JPUS); 新建仓: Jpmorgan Betabuilders US Agg (BBAG); 清仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN)

Independent Wealth Network Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Independent Wealth Network Inc. 的主要板块分布如下： • Industrials: 28.3% • Information Technology: 26.8% • Energy: 10.5% • Financials: 8.9% • Communication Services: 8.3% • Consumer Discretionary: 7.9%

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236 stks

2026-03-31

集中度17.0

持仓稳定性29.8

行业集中度52.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Bridgeworth, LLC

CIK 0001691804

申报总市值

US$10.1亿

177 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

集中度21.0

持仓稳定性0.0

行业集中度40.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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Independent Wealth Network Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001891240

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 301

Independent Wealth Network Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 301 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 34.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“I”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 5.11
持仓稳定性: 34.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.28
多样化: 100
仓位均衡度: 83.29

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ILTB
-62.2%　-US$387.3万
减仓 SPYG
-20.5%　-US$358.3万
减仓 SPYV
-40.3%　-US$350.3万
减仓 ACWI
-51.0%　-US$328.6万
加仓 CAT
+0.1%　US$355.3万
加仓 SPYM
+31.0%　US$305.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 301 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	5.50%	+0.93%	+0.08%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.53%	+0.80%	+31.03%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.76%	+0.69%	+25.96%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.87%	-1.18%	-20.47%
5	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	2.14%	—	-4.06%
6	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	ETF-其他	1.82%	+0.26%	+23.79%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.79%	+0.28%	-10.12%
8	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.54%	—	+6.81%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.53%	+0.31%	+37.35%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.52%	-1.12%	-40.32%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	—	+0.20%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.36%	—	-3.80%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.30%	—	+1.94%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.22%	+14.24%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	—	+3.39%
16	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.99%	+0.99%	NEW
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.97%	—	+3.50%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.97%	+0.23%	+35.57%
19	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	0.94%	-0.26%	-18.25%
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.90%	-1.03%	-50.99%
21	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	-0.39%	-32.37%
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.86%	-0.63%	-40.41%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.47%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.82%	+0.45%	+65.26%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.81%	—	-4.01%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	+2.48%
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.76%	—	+1.28%
28	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.76%	+0.27%	+52.53%
29	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.71%	—	-1.06%
30	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.68%	-1.20%	-62.24%
31	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
32	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-其他	0.67%	—	+4.25%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.66%	—	+22.99%
34	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	0.66%	—	-3.53%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.65%	—	+11.34%
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.65%	—	-1.66%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.63%	—	-9.09%
38	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.83%
39	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.58%	—	+0.73%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.56%	—	+4.22%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	—	+0.44%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-8.39%
43	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.53%	—	+19.33%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.53%	—	+4.17%
45	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
46	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.48%	—	+3.40%
47	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.47%	—	+14.56%
48	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.47%	—	+1.20%
49	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
50	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.46%	-0.22%	-28.58%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +3%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +17%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.38
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.87
信息比率: -0.42
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.61
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.09
峰度: -0.58
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	301	US$3.4亿	35	1CAT 2SPYM 3JPST 主要持股2026-03-31 1.CAT 2.SPYM 3.JPST 4.SPYG 5.SLV 6.RDFI 7.CVX 8.DFUS 9.QQQ 10.SPYV
2025-12-31	288	US$3.3亿	12	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.SLV 7.ACWI 8.ILTB 9.AAPL 10.RDFI
2025-09-30	283	US$3.1亿	26	1SPYG 2CAT 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.CAT 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.ACWI 7.ILTB 8.NVDA 9.AAPL 10.CVX
2025-06-30	258	US$2.7亿	0	1SPYG 2SPYM 3CAT 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYM 3.CAT 4.JPST 5.SPYV 6.ILTB 7.ACWI 8.MSFT 9.DFUS 10.FLRT
2025-03-31	245	US$2.5亿	0	1SPYM 2SPYG 3JPST 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPYG 3.JPST 4.CAT 5.SPYV 6.ILTB 7.CVX 8.FLRT 9.ACWI 10.AAPL
2024-12-31	236	US$2.5亿	0	1SPYG 2SPYM 3CAT 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPYM 3.CAT 4.JPST 5.SPYV 6.AAPL 7.ACWI 8.ILTB 9.CVX 10.MSFT
2024-09-30	222	US$2.3亿	0	1CAT 2SPYG 3JPST 主要持股2024-09-30 1.CAT 2.SPYG 3.JPST 4.SPYM 5.SPYV 6.FLRT 7.AAPL 8.ACWI 9.CVX 10.MSFT
2024-06-30	214	US$2.1亿	0	1SPYG 2CAT 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.CAT 3.SPYM 4.SPYV 5.JPST 6.MSFT 7.CVX 8.AAPL 9.ACWI 10.SPAB
2024-03-31	223	US$2.1亿	0	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.SPYV 5.JPST 6.MSFT 7.ACWI 8.COWZ 9.CVX 10.JEPI
2023-12-31	218	US$1.9亿	0	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.ACWI 7.AAPL 8.JEPI 9.SPAB 10.CVX
2023-09-30	201	US$1.6亿	0	1CAT 2SPYG 3JPST 主要持股2023-09-30 1.CAT 2.SPYG 3.JPST 4.SPYV 5.SPYM 6.CVX 7.SPAB 8.ACWI 9.JEPI 10.AAPL
2023-06-30	208	US$1.7亿	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYM 5.SPYV 6.SPAB 7.CVX 8.AAPL 9.ACWI 10.JEPI
2023-03-31	200	US$1.6亿	0	1JPST 2CAT 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.CAT 3.SPYG 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.AAPL 10.ILTB
2022-12-31	198	US$1.5亿	0	1JPST 2CAT 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.CAT 3.SPYG 4.SPYV 5.CVX 6.SPYM 7.SPAB 8.ACWI 9.ILTB 10.SHY
2022-09-30	176	US$1.3亿	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.ILTB 10.AAPL
2022-06-30	186	US$1.4亿	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.ILTB 10.AAPL
2022-03-31	201	US$1.6亿	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.JPST 5.SPAB 6.SPYM 7.CVX 8.ILTB 9.ACWI 10.AAPL
2021-12-31	224	US$1.6亿	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.SPAB 5.SPYM 6.ILTB 7.MSFT 8.ACWI 9.BRK-A 10.AAPL
2021-09-30	212	US$1.5亿	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.SPAB 5.SPYM 6.ILTB 7.ACWI 8.QQQ 9.BND 10.SPY

本季持股变动

Independent Wealth Network Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.9%	+0.08%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.8%	+31.03%	加仓
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.7%	+25.96%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+65.26%	加仓
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+553.02%	加仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+37.35%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-10.12%	减仓
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+214.63%	加仓
9	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.3%	+52.53%	加仓
10	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	+0.3%	+23.79%	加仓
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+35.57%	加仓
12	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	+0.2%	+316.43%	加仓
13	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.2%	+52.75%	加仓
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-65.45%	减仓
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-60.12%	减仓
16	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.2%	-28.58%	减仓
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+14.24%	加仓
18	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	-0.3%	-18.25%	减仓
19	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	-0.3%	-64.87%	减仓
20	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.4%	-32.37%	减仓
21	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.6%	-70.28%	减仓
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.6%	-40.41%	减仓
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-1%	-50.99%	减仓
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.1%	-40.32%	减仓
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.2%	-20.47%	减仓
26	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	-1.2%	-62.24%	减仓
27	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	—	NEW	新建仓
28	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建仓
29	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	—	EXIT	清仓
30	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	—	NEW	新建仓
31	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
32	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	—	NEW	新建仓
33	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	—	EXIT	清仓
34	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	—	NEW	新建仓
35	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	—	NEW	新建仓
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
37	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	—	EXIT	清仓
38	BBCB	Jpmorgan Betabuilders Usd In	—	NEW	新建仓
39	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	NEW	新建仓
40	PSCI	Invesco S&p Smallcap Industr	—	NEW	新建仓
41	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
42	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	—	EXIT	清仓
43	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	EXIT	清仓
44	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	清仓
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
46	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	EXIT	清仓
47	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新建仓
48	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	—	NEW	新建仓
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
50	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看