Impax Asset Management Group plc 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001749768

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$143.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 287

Impax Asset Management Group plc在最新一期 13F 报告中披露了 287 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$143.5亿，季度换手率为 32.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.13
持仓稳定性: 32.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.17
多样化: 100
仓位均衡度: 79.68

Impax Asset Management Group plc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 287 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 KLAC
+71.2%　US$2.8亿
加仓 WCN
+339.6%　US$2.6亿
减仓 MSFT
-25.3%　-US$3.3亿
减仓 WM
-88.4%　-US$1.9亿
减仓 PNR
-48.2%　-US$2.0亿
加仓 LIN
-7.1%　US$6324.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

机构本季完成一次彻底的逆向调仓，大幅削减拥挤的算力与软件龙头仓位（MSFT、AMAT），同时翻倍增持半导体设备（KLAC）及固废处理/公用事业标的（WCN）。资金主动让出高弹性的消费板块，集中火力主攻重资产链条。

基本面与宏观布局

核心宏观下注：降息周期利好实体资本开支，认为科技互联网盈利高点已充分定价，转而布局具备实物壁垒与通胀传导能力的工业与材料板块。反向逻辑：AI基础设施投资仍在加速扩张，提前减配设备股属于左侧过度悲观；WCN仓位放大实质是博弈利率见底，若长端收益率快速抬升，将直接压缩重资产企业的估值中枢。

潜在盲点

100分的逆向指标与2.03的高持仓变异系数叠加，暴露出“极分散下的极端集中”结构。在工业品中盘股流动性收缩时，组合内仓位断层过大，导致调仓无法平滑执行，只能被动砍仓，逆向Alpha容易被筹码错杀稀释。

本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 287 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LIN	Linde plc	股票-原材料	5.92%	+1.01%	-7.07%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.43%	+0.89%	+20.00%
3	XYL	Xylem INC	股票-工业	3.82%	-0.34%	-6.06%
4	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.73%	+2.11%	+71.22%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.07%	-1.75%	-25.30%
6	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	2.67%	+0.72%	+18.03%
7	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	2.40%	+1.87%	+339.57%
8	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	2.34%	+0.06%	-16.79%
9	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	2.22%	—	+7.54%
10	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	2.08%	—	+7.34%
11	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	1.97%	+0.02%	-7.99%
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.89%	+0.67%	-10.15%
13	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工业	1.84%	-0.03%	-6.74%
14	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	1.77%	—	+11.68%
15	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	1.72%	+0.01%	-13.36%
16	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.60%	-0.07%	-26.36%
17	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.59%	+0.40%	+18.45%
18	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	1.47%	-0.74%	-28.95%
19	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	股票-其他	1.43%	+0.35%	-6.83%
20	ITRI	Itron INC	股票-科技	1.37%	+0.58%	+61.84%
21	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	1.32%	-0.39%	-34.25%
22	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.27%	—	+8.54%
23	IEX	Idex CORP	股票-工业	1.25%	-0.65%	-44.53%
24	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工业	1.19%	—	-9.24%
25	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.15%	—	+10.18%
26	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	1.08%	—	-2.70%
27	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.08%	-0.16%	-16.88%
28	PNR	Pentair plc	股票-工业	1.04%	-1.12%	-48.20%
29	MAS	Masco CORP	股票-工业	1.00%	-0.08%	-12.31%
30	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工业	0.98%	—	-0.74%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.97%	-0.22%	-15.93%
32	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.87%	-0.43%	-28.74%
33	FELE	Franklin Electric Co INC	股票-工业	0.83%	—	+15.65%
34	AAON	Aaon INC	股票-工业	0.83%	—	+2.33%
35	LFUS	Littelfuse INC	股票-科技	0.82%	—	-23.85%
36	ACM	Aecom	股票-工业	0.82%	—	-0.68%
37	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	股票-工业	0.82%	—	-10.70%
38	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	0.80%	—	+19.38%
39	SITE	Siteone Landscape Supply INC	股票-工业	0.76%	—	-9.99%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.75%	—	+14.42%
41	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.67%	—	-16.74%
42	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.66%	—	-9.46%
43	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.65%	—	+35.45%
44	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.64%	+0.49%	+275.01%
45	VMI	Valmont Industries	股票-工业	0.63%	—	-12.91%
46	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.62%	-0.75%	-69.62%
47	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.59%	-0.44%	-21.14%
48	MWA	Mueller Water Products Inc-a	股票-工业	0.56%	—	-12.38%
49	ORA	Ormat Technologies INC	股票-公用事业	0.56%	—	+6.85%
50	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.55%	+0.27%	+54.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+7.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -6.8%
最大回撤: -11%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.27
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.54
卡玛比率: +0.97
信息比率: -0.95
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: -2.8%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.76
行业分散度: +11.9%
偏度: -0.13
峰度: -0.74
上行潜力: +3.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	287	US$143.5亿	32	1LIN 2NVDA 3XYL 主要持股2026-03-31 1.LIN 2.NVDA 3.XYL 4.KLAC 5.MSFT 6.AWK 7.WCN 8.HUBB 9.APTV 10.VLTO
2025-12-31	279	US$159.8亿	19	1LIN 2MSFT 3XYL 主要持股2025-12-31 1.LIN 2.MSFT 3.XYL 4.NVDA 5.HUBB 6.A 7.PNR 8.APTV 9.VLTO 10.AWK
2025-09-30	275	US$171.4亿	32	1LIN 2MSFT 3XYL 主要持股2025-09-30 1.LIN 2.MSFT 3.XYL 4.NVDA 5.VLTO 6.HUBB 7.PNR 8.APTV 9.A 10.AOS
2025-06-30	280	US$173.9亿	0	1LIN 2MSFT 3XYL 主要持股2025-06-30 1.LIN 2.MSFT 3.XYL 4.NVDA 5.PNR 6.HUBB 7.VLTO 8.A 9.WMS 10.IEX
2025-03-31	295	US$166.1亿	100	1LIN 2MSFT 3XYL 主要持股2025-03-31 1.LIN 2.MSFT 3.XYL 4.NVDA 5.PNR 6.VLTO 7.IEX 8.WM 9.A 10.AWK
2024-12-31	312	US$220.8亿	0	1MSFT 2LIN 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.LIN 3.NVDA 4.XYL 5.AWK 6.PNR 7.RNR 8.TEL 9.MA 10.HUBB
2024-09-30	313	US$254.0亿	0	1MSFT 2LIN 3AWK 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.LIN 3.AWK 4.PNR 5.NVDA 6.TEL 7.AMAT 8.HUBB 9.MA 10.CTAS
2024-06-30	315	US$245.7亿	0	1MSFT 2LIN 3AWK 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.LIN 3.AWK 4.PNR 5.AMAT 6.NVDA 7.CTAS 8.TEL 9.MA 10.APTV
2024-03-31	308	US$261.3亿	0	1MSFT 2LIN 3AWK 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.LIN 3.AWK 4.PNR 5.CTAS 6.MA 7.AMAT 8.APTV 9.TEL 10.IEX
2023-12-31	366	US$249.1亿	0	1LIN 2MSFT 3AWK 主要持股2023-12-31 1.LIN 2.MSFT 3.AWK 4.PNR 5.CTAS 6.APTV 7.TEL 8.MA 9.IEX 10.URI
2023-09-30	395	US$223.8亿	0	1LIN 2MSFT 3AWK 主要持股2023-09-30 1.LIN 2.MSFT 3.AWK 4.APTV 5.PNR 6.CTAS 7.TRMB 8.MA 9.TEL 10.IEX
2023-06-30	388	US$248.8亿	0	1LIN 2MSFT 3AWK 主要持股2023-06-30 1.LIN 2.MSFT 3.AWK 4.PNR 5.APTV 6.CTAS 7.TRMB 8.TEL 9.MA 10.IEX
2023-03-31	391	US$239.4亿	0	1LIN 2MSFT 3AWK 主要持股2023-03-31 1.LIN 2.MSFT 3.AWK 4.PNR 5.CTAS 6.APTV 7.TRMB 8.EQIX 9.IEX 10.A
2022-12-31	381	US$223.5亿	0	1LIN 2MSFT 3AWK 主要持股2022-12-31 1.LIN 2.MSFT 3.AWK 4.PNR 5.A 6.TRMB 7.APTV 8.CTAS 9.EQIX 10.IEX
2022-09-30	387	US$194.6亿	0	1LIN 2MSFT 3AWK 主要持股2022-09-30 1.LIN 2.MSFT 3.AWK 4.PNR 5.TRMB 6.A 7.CTAS 8.IEX 9.APTV 10.EQIX
2022-06-30	389	US$205.2亿	0	1LIN 2AWK 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.LIN 2.AWK 3.MSFT 4.PNR 5.TRMB 6.A 7.EQIX 8.APTV 9.IEX 10.CTAS
2022-03-31	411	US$241.9亿	0	1LIN 2AWK 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.LIN 2.AWK 3.MSFT 4.TRMB 5.PNR 6.A 7.APTV 8.EQIX 9.CTAS 10.IEX
2021-12-31	419	US$273.5亿	0	1AWK 2LIN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AWK 2.LIN 3.MSFT 4.ECL 5.TRMB 6.PNR 7.A 8.APTV 9.EQIX 10.IEX
2021-09-30	396	US$243.5亿	0	1AWK 2LIN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AWK 2.LIN 3.MSFT 4.ECL 5.IEX 6.PNR 7.TRMB 8.A 9.XYL 10.APTV
2021-06-30	404	US$226.8亿	100	1AWK 2LIN 3XYL 主要持股2021-06-30 1.AWK 2.LIN 3.XYL 4.TRMB 5.ECL 6.IEX 7.PNR 8.A 9.APTV 10.PTC
2021-03-31	401	US$195.4亿	27	1AWK 2LIN 3XYL 主要持股2021-03-31 1.AWK 2.LIN 3.XYL 4.TRMB 5.PNR 6.IEX 7.ECL 8.A 9.PTC 10.EQIX
2020-12-31	292	US$157.2亿	34	1AWK 2TRMB 3XYL 主要持股2020-12-31 1.AWK 2.TRMB 3.XYL 4.IEX 5.PNR 6.LIN 7.ECL 8.A 9.APTV 10.PTC
2020-09-30	275	US$114.3亿	21	1XYL 2AWK 3PNR 主要持股2020-09-30 1.XYL 2.AWK 3.PNR 4.TRMB 5.IEX 6.ECL 7.A 8.LIN 9.DHR 10.APTV
2020-06-30	277	US$97.5亿	30	1AWK 2XYL 3TRMB 主要持股2020-06-30 1.AWK 2.XYL 3.TRMB 4.PNR 5.IEX 6.ECL 7.A 8.LIN 9.DHR 10.PTC
2020-03-31	273	US$75.2亿	36	1XYL 2AWK 3TRMB 主要持股2020-03-31 1.XYL 2.AWK 3.TRMB 4.IEX 5.PNR 6.A 7.ECL 8.DHR 9.LIN 10.PTC
2019-12-31	279	US$89.6亿	24	1XYL 2PNR 3TRMB 主要持股2019-12-31 1.XYL 2.PNR 3.TRMB 4.AWK 5.A 6.IEX 7.ECL 8.DHR 9.AOS 10.MFS1EUR
2019-09-30	275	US$76.8亿	16	1XYL 2PNR 3AWK 主要持股2019-09-30 1.XYL 2.PNR 3.AWK 4.A 5.TRMB 6.IEX 7.DHR 8.ECL 9.AOS 10.ITRI
2019-06-30	273	US$77.0亿	18	1XYL 2TRMB 3PNR 主要持股2019-06-30 1.XYL 2.TRMB 3.PNR 4.AWK 5.A 6.DHR 7.IEX 8.ECL 9.WTS 10.AOS
2019-03-31	287	US$72.7亿	24	1XYL 2ECL 3AWK 主要持股2019-03-31 1.XYL 2.ECL 3.AWK 4.TRMB 5.PNR 6.DHR 7.AOS 8.IEX 9.A 10.WTS
2018-12-31	263	US$61.4亿	25	1XYL 2ECL 3AWK 主要持股2018-12-31 1.XYL 2.ECL 3.AWK 4.DHR 5.TRMB 6.AOS 7.A 8.WTS 9.IEX 10.PNR
2018-09-30	272	US$69.6亿	—	1XYL 2TRMB 3AWK 主要持股2018-09-30 1.XYL 2.TRMB 3.AWK 4.ECL 5.DHR 6.WTS 7.A 8.IEX 9.AOS 10.ITRI

本季持股变动

Impax Asset Management Group plc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Impax Global Sustainable Inf (BLDX); 清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 加仓: Kla CORP (KLAC) — 股数 +71.22%; 加仓: Waste Connections INC (WCN) — 股数 +339.57%.

Impax Asset Management Group plc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KLAC	Kla CORP	+2.1%	+71.22%	加仓
2	WCN	Waste Connections INC	+1.9%	+339.57%	加仓
3	LIN	Linde plc	+1%	-7.07%	减仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+20.00%	加仓
5	AWK	American Water Works Co INC	+0.7%	+18.03%	加仓
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.7%	-10.15%	减仓
7	ITRI	Itron INC	+0.6%	+61.84%	加仓
8	QXO	Qxo INC	+0.5%	+275.01%	加仓
9	ECL	Ecolab INC	+0.4%	+18.45%	加仓
10	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	+0.4%	-6.83%	减仓
11	WAB	Wabtec CORP	+0.3%	+54.25%	加仓
12	MELI	Mercadolibre INC	+0.2%	+701.71%	加仓
13	HUBB	Hubbell INC	+0.1%	-16.79%	减仓
14	AOS	Smith (a.o.) CORP	0%	-7.99%	减仓
15	EBAY	Ebay INC	0%	-13.36%	减仓
16	WMS	Advanced Drainage Systems In	0%	-6.74%	减仓
17	MRVL	Marvell Technology INC	-0.1%	-26.36%	减仓
18	MAS	Masco CORP	-0.1%	-12.31%	减仓
19	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-6.39%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-22.86%	减仓
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-21.04%	减仓
22	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-16.88%	减仓
23	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.2%	-24.82%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-61.49%	减仓
25	CHE	Chemed CORP	-0.2%	-27.77%	减仓
26	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-26.54%	减仓
27	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-15.93%	减仓
28	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-23.53%	减仓
29	CFR	Cullen/frost Bankers INC	-0.3%	-46.17%	减仓
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-32.70%	减仓
31	TYL	Tyler Technologies INC	-0.3%	-30.15%	减仓
32	TRMB	Trimble INC	-0.3%	-37.15%	减仓
33	PTC	Ptc INC	-0.3%	-48.27%	减仓
34	XYL	Xylem INC	-0.3%	-6.06%	减仓
35	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	-0.4%	-34.25%	减仓
36	TXN	Texas Instruments INC	-0.4%	-91.27%	减仓
37	SNPS	Synopsys INC	-0.4%	-28.74%	减仓
38	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	-21.14%	减仓
39	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.5%	-64.95%	减仓
40	IEX	Idex CORP	-0.7%	-44.53%	减仓
41	CARR	Carrier Global CORP	-0.7%	-66.86%	减仓
42	RSG	Republic Services INC	-0.7%	-94.26%	减仓
43	A	Agilent Technologies INC	-0.7%	-28.95%	减仓
44	AMAT	Applied Materials INC	-0.8%	-69.62%	减仓
45	PNR	Pentair plc	-1.1%	-48.20%	减仓
46	WM	Waste Management INC	-1.2%	-88.41%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-25.30%	减仓
48	BLDX	Impax Global Sustainable Inf	—	NEW	新建仓
49	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
50	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-08	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Impax Asset Management Group plc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Impax Asset Management Group plc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$143.5亿，分布在 287 个已申报仓位之中。

Impax Asset Management Group plc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Impax Asset Management Group plc 按市值排列的前几大持股为： 1. Linde plc (LIN) — US$8.5亿 (5.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$6.4亿 (4.4%) 3. Xylem INC (XYL) — US$5.5亿 (3.8%) 4. Kla CORP (KLAC) — US$5.4亿 (3.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.4亿 (3.1%)

Impax Asset Management Group plc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Impax Asset Management Group plc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Impax Global Sustainable Inf (BLDX); 清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 加仓: Kla CORP (KLAC) — 股数 +71.22%; 加仓: Waste Connections INC (WCN) — 股数 +339.57%

Impax Asset Management Group plc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Impax Asset Management Group plc 的主要板块分布如下： • Industrials: 38.6% • Information Technology: 26.1% • Health Care: 8.5% • Materials: 8.1% • Consumer Discretionary: 6.4% • Financials: 6.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Impax Asset Management Group plc 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001749768

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$143.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 287

Impax Asset Management Group plc在最新一期 13F 报告中披露了 287 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$143.5亿，季度换手率为 32.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.13
持仓稳定性: 32.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.17
多样化: 100
仓位均衡度: 79.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 KLAC
+71.2%　US$2.8亿
加仓 WCN
+339.6%　US$2.6亿
减仓 MSFT
-25.3%　-US$3.3亿
减仓 WM
-88.4%　-US$1.9亿
减仓 PNR
-48.2%　-US$2.0亿
加仓 LIN
-7.1%　US$6324.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 287 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LIN	Linde plc	股票-原材料	5.92%	+1.01%	-7.07%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.43%	+0.89%	+20.00%
3	XYL	Xylem INC	股票-工业	3.82%	-0.34%	-6.06%
4	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.73%	+2.11%	+71.22%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.07%	-1.75%	-25.30%
6	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	2.67%	+0.72%	+18.03%
7	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	2.40%	+1.87%	+339.57%
8	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	2.34%	+0.06%	-16.79%
9	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	2.22%	—	+7.54%
10	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	2.08%	—	+7.34%
11	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	1.97%	+0.02%	-7.99%
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.89%	+0.67%	-10.15%
13	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工业	1.84%	-0.03%	-6.74%
14	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	1.77%	—	+11.68%
15	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	1.72%	+0.01%	-13.36%
16	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.60%	-0.07%	-26.36%
17	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.59%	+0.40%	+18.45%
18	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	1.47%	-0.74%	-28.95%
19	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	股票-其他	1.43%	+0.35%	-6.83%
20	ITRI	Itron INC	股票-科技	1.37%	+0.58%	+61.84%
21	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	1.32%	-0.39%	-34.25%
22	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.27%	—	+8.54%
23	IEX	Idex CORP	股票-工业	1.25%	-0.65%	-44.53%
24	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工业	1.19%	—	-9.24%
25	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.15%	—	+10.18%
26	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	1.08%	—	-2.70%
27	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.08%	-0.16%	-16.88%
28	PNR	Pentair plc	股票-工业	1.04%	-1.12%	-48.20%
29	MAS	Masco CORP	股票-工业	1.00%	-0.08%	-12.31%
30	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工业	0.98%	—	-0.74%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.97%	-0.22%	-15.93%
32	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.87%	-0.43%	-28.74%
33	FELE	Franklin Electric Co INC	股票-工业	0.83%	—	+15.65%
34	AAON	Aaon INC	股票-工业	0.83%	—	+2.33%
35	LFUS	Littelfuse INC	股票-科技	0.82%	—	-23.85%
36	ACM	Aecom	股票-工业	0.82%	—	-0.68%
37	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	股票-工业	0.82%	—	-10.70%
38	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	0.80%	—	+19.38%
39	SITE	Siteone Landscape Supply INC	股票-工业	0.76%	—	-9.99%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.75%	—	+14.42%
41	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.67%	—	-16.74%
42	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.66%	—	-9.46%
43	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.65%	—	+35.45%
44	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.64%	+0.49%	+275.01%
45	VMI	Valmont Industries	股票-工业	0.63%	—	-12.91%
46	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.62%	-0.75%	-69.62%
47	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.59%	-0.44%	-21.14%
48	MWA	Mueller Water Products Inc-a	股票-工业	0.56%	—	-12.38%
49	ORA	Ormat Technologies INC	股票-公用事业	0.56%	—	+6.85%
50	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.55%	+0.27%	+54.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+7.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -6.8%
最大回撤: -11%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.27
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.54
卡玛比率: +0.97
信息比率: -0.95
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: -2.8%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.76
行业分散度: +11.9%
偏度: -0.13
峰度: -0.74
上行潜力: +3.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	287	US$143.5亿	32	1LIN 2NVDA 3XYL 主要持股2026-03-31 1.LIN 2.NVDA 3.XYL 4.KLAC 5.MSFT 6.AWK 7.WCN 8.HUBB 9.APTV 10.VLTO
2025-12-31	279	US$159.8亿	19	1LIN 2MSFT 3XYL 主要持股2025-12-31 1.LIN 2.MSFT 3.XYL 4.NVDA 5.HUBB 6.A 7.PNR 8.APTV 9.VLTO 10.AWK
2025-09-30	275	US$171.4亿	32	1LIN 2MSFT 3XYL 主要持股2025-09-30 1.LIN 2.MSFT 3.XYL 4.NVDA 5.VLTO 6.HUBB 7.PNR 8.APTV 9.A 10.AOS
2025-06-30	280	US$173.9亿	0	1LIN 2MSFT 3XYL 主要持股2025-06-30 1.LIN 2.MSFT 3.XYL 4.NVDA 5.PNR 6.HUBB 7.VLTO 8.A 9.WMS 10.IEX
2025-03-31	295	US$166.1亿	100	1LIN 2MSFT 3XYL 主要持股2025-03-31 1.LIN 2.MSFT 3.XYL 4.NVDA 5.PNR 6.VLTO 7.IEX 8.WM 9.A 10.AWK
2024-12-31	312	US$220.8亿	0	1MSFT 2LIN 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.LIN 3.NVDA 4.XYL 5.AWK 6.PNR 7.RNR 8.TEL 9.MA 10.HUBB
2024-09-30	313	US$254.0亿	0	1MSFT 2LIN 3AWK 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.LIN 3.AWK 4.PNR 5.NVDA 6.TEL 7.AMAT 8.HUBB 9.MA 10.CTAS
2024-06-30	315	US$245.7亿	0	1MSFT 2LIN 3AWK 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.LIN 3.AWK 4.PNR 5.AMAT 6.NVDA 7.CTAS 8.TEL 9.MA 10.APTV
2024-03-31	308	US$261.3亿	0	1MSFT 2LIN 3AWK 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.LIN 3.AWK 4.PNR 5.CTAS 6.MA 7.AMAT 8.APTV 9.TEL 10.IEX
2023-12-31	366	US$249.1亿	0	1LIN 2MSFT 3AWK 主要持股2023-12-31 1.LIN 2.MSFT 3.AWK 4.PNR 5.CTAS 6.APTV 7.TEL 8.MA 9.IEX 10.URI
2023-09-30	395	US$223.8亿	0	1LIN 2MSFT 3AWK 主要持股2023-09-30 1.LIN 2.MSFT 3.AWK 4.APTV 5.PNR 6.CTAS 7.TRMB 8.MA 9.TEL 10.IEX
2023-06-30	388	US$248.8亿	0	1LIN 2MSFT 3AWK 主要持股2023-06-30 1.LIN 2.MSFT 3.AWK 4.PNR 5.APTV 6.CTAS 7.TRMB 8.TEL 9.MA 10.IEX
2023-03-31	391	US$239.4亿	0	1LIN 2MSFT 3AWK 主要持股2023-03-31 1.LIN 2.MSFT 3.AWK 4.PNR 5.CTAS 6.APTV 7.TRMB 8.EQIX 9.IEX 10.A
2022-12-31	381	US$223.5亿	0	1LIN 2MSFT 3AWK 主要持股2022-12-31 1.LIN 2.MSFT 3.AWK 4.PNR 5.A 6.TRMB 7.APTV 8.CTAS 9.EQIX 10.IEX
2022-09-30	387	US$194.6亿	0	1LIN 2MSFT 3AWK 主要持股2022-09-30 1.LIN 2.MSFT 3.AWK 4.PNR 5.TRMB 6.A 7.CTAS 8.IEX 9.APTV 10.EQIX
2022-06-30	389	US$205.2亿	0	1LIN 2AWK 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.LIN 2.AWK 3.MSFT 4.PNR 5.TRMB 6.A 7.EQIX 8.APTV 9.IEX 10.CTAS
2022-03-31	411	US$241.9亿	0	1LIN 2AWK 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.LIN 2.AWK 3.MSFT 4.TRMB 5.PNR 6.A 7.APTV 8.EQIX 9.CTAS 10.IEX
2021-12-31	419	US$273.5亿	0	1AWK 2LIN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AWK 2.LIN 3.MSFT 4.ECL 5.TRMB 6.PNR 7.A 8.APTV 9.EQIX 10.IEX
2021-09-30	396	US$243.5亿	0	1AWK 2LIN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AWK 2.LIN 3.MSFT 4.ECL 5.IEX 6.PNR 7.TRMB 8.A 9.XYL 10.APTV
2021-06-30	404	US$226.8亿	100	1AWK 2LIN 3XYL 主要持股2021-06-30 1.AWK 2.LIN 3.XYL 4.TRMB 5.ECL 6.IEX 7.PNR 8.A 9.APTV 10.PTC
2021-03-31	401	US$195.4亿	27	1AWK 2LIN 3XYL 主要持股2021-03-31 1.AWK 2.LIN 3.XYL 4.TRMB 5.PNR 6.IEX 7.ECL 8.A 9.PTC 10.EQIX
2020-12-31	292	US$157.2亿	34	1AWK 2TRMB 3XYL 主要持股2020-12-31 1.AWK 2.TRMB 3.XYL 4.IEX 5.PNR 6.LIN 7.ECL 8.A 9.APTV 10.PTC
2020-09-30	275	US$114.3亿	21	1XYL 2AWK 3PNR 主要持股2020-09-30 1.XYL 2.AWK 3.PNR 4.TRMB 5.IEX 6.ECL 7.A 8.LIN 9.DHR 10.APTV
2020-06-30	277	US$97.5亿	30	1AWK 2XYL 3TRMB 主要持股2020-06-30 1.AWK 2.XYL 3.TRMB 4.PNR 5.IEX 6.ECL 7.A 8.LIN 9.DHR 10.PTC
2020-03-31	273	US$75.2亿	36	1XYL 2AWK 3TRMB 主要持股2020-03-31 1.XYL 2.AWK 3.TRMB 4.IEX 5.PNR 6.A 7.ECL 8.DHR 9.LIN 10.PTC
2019-12-31	279	US$89.6亿	24	1XYL 2PNR 3TRMB 主要持股2019-12-31 1.XYL 2.PNR 3.TRMB 4.AWK 5.A 6.IEX 7.ECL 8.DHR 9.AOS 10.MFS1EUR
2019-09-30	275	US$76.8亿	16	1XYL 2PNR 3AWK 主要持股2019-09-30 1.XYL 2.PNR 3.AWK 4.A 5.TRMB 6.IEX 7.DHR 8.ECL 9.AOS 10.ITRI
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2019-03-31	287	US$72.7亿	24	1XYL 2ECL 3AWK 主要持股2019-03-31 1.XYL 2.ECL 3.AWK 4.TRMB 5.PNR 6.DHR 7.AOS 8.IEX 9.A 10.WTS
2018-12-31	263	US$61.4亿	25	1XYL 2ECL 3AWK 主要持股2018-12-31 1.XYL 2.ECL 3.AWK 4.DHR 5.TRMB 6.AOS 7.A 8.WTS 9.IEX 10.PNR
2018-09-30	272	US$69.6亿	—	1XYL 2TRMB 3AWK 主要持股2018-09-30 1.XYL 2.TRMB 3.AWK 4.ECL 5.DHR 6.WTS 7.A 8.IEX 9.AOS 10.ITRI

本季持股变动

Impax Asset Management Group plc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KLAC	Kla CORP	+2.1%	+71.22%	加仓
2	WCN	Waste Connections INC	+1.9%	+339.57%	加仓
3	LIN	Linde plc	+1%	-7.07%	减仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+20.00%	加仓
5	AWK	American Water Works Co INC	+0.7%	+18.03%	加仓
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.7%	-10.15%	减仓
7	ITRI	Itron INC	+0.6%	+61.84%	加仓
8	QXO	Qxo INC	+0.5%	+275.01%	加仓
9	ECL	Ecolab INC	+0.4%	+18.45%	加仓
10	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	+0.4%	-6.83%	减仓
11	WAB	Wabtec CORP	+0.3%	+54.25%	加仓
12	MELI	Mercadolibre INC	+0.2%	+701.71%	加仓
13	HUBB	Hubbell INC	+0.1%	-16.79%	减仓
14	AOS	Smith (a.o.) CORP	0%	-7.99%	减仓
15	EBAY	Ebay INC	0%	-13.36%	减仓
16	WMS	Advanced Drainage Systems In	0%	-6.74%	减仓
17	MRVL	Marvell Technology INC	-0.1%	-26.36%	减仓
18	MAS	Masco CORP	-0.1%	-12.31%	减仓
19	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-6.39%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-22.86%	减仓
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-21.04%	减仓
22	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-16.88%	减仓
23	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.2%	-24.82%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-61.49%	减仓
25	CHE	Chemed CORP	-0.2%	-27.77%	减仓
26	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-26.54%	减仓
27	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-15.93%	减仓
28	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-23.53%	减仓
29	CFR	Cullen/frost Bankers INC	-0.3%	-46.17%	减仓
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-32.70%	减仓
31	TYL	Tyler Technologies INC	-0.3%	-30.15%	减仓
32	TRMB	Trimble INC	-0.3%	-37.15%	减仓
33	PTC	Ptc INC	-0.3%	-48.27%	减仓
34	XYL	Xylem INC	-0.3%	-6.06%	减仓
35	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	-0.4%	-34.25%	减仓
36	TXN	Texas Instruments INC	-0.4%	-91.27%	减仓
37	SNPS	Synopsys INC	-0.4%	-28.74%	减仓
38	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	-21.14%	减仓
39	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.5%	-64.95%	减仓
40	IEX	Idex CORP	-0.7%	-44.53%	减仓
41	CARR	Carrier Global CORP	-0.7%	-66.86%	减仓
42	RSG	Republic Services INC	-0.7%	-94.26%	减仓
43	A	Agilent Technologies INC	-0.7%	-28.95%	减仓
44	AMAT	Applied Materials INC	-0.8%	-69.62%	减仓
45	PNR	Pentair plc	-1.1%	-48.20%	减仓
46	WM	Waste Management INC	-1.2%	-88.41%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-25.30%	减仓
48	BLDX	Impax Global Sustainable Inf	—	NEW	新建仓
49	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
50	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看