IFM Investors Pty Ltd 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001698246

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$119.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 689

IFM Investors Pty Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 689 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$119.9亿，季度换手率为 16.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.04
持仓稳定性: 16.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.65
多样化: 100
仓位均衡度: 66.69

IFM Investors Pty Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 689 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+3.8%　-US$1.4亿
加仓 ALLE
+2013.5%　US$6854.3万
加仓 XOM
+4.2%　US$4511.7万
减仓 TSLA
+4.1%　-US$3523.1万
减仓 AMZN
+3.3%　-US$2908.7万
减仓 AAPL
+3.4%　-US$2797.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 689 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.28%	-0.23%	+3.70%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.40%	-0.23%	+3.35%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.48%	-1.16%	+3.81%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.33%	-0.24%	+3.30%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.82%	-0.10%	+4.91%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.44%	-0.17%	+2.47%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.40%	-0.17%	+4.14%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.10%	-0.22%	+4.43%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.81%	-0.29%	+4.06%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.34%	-0.08%	+3.02%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.26%	-0.17%	+3.42%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.18%	+0.38%	+4.22%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	—	+3.49%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.03%	+0.18%	+3.27%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.88%	+0.11%	+3.16%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.87%	-0.11%	+3.16%
17	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.76%	-0.11%	+0.55%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.71%	+0.10%	+2.19%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	-0.08%	+2.67%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.69%	—	+4.51%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+3.44%
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.66%	+0.13%	+3.94%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	+0.18%	+3.75%
24	ALLE	Allegion plc	股票-工业	0.59%	+0.57%	+2013.48%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	—	+1.94%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.57%	—	+1.32%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.57%	-0.08%	+5.43%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.56%	+0.12%	+3.56%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+3.51%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.53%	—	+3.46%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.53%	—	+3.69%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.52%	+0.07%	+2.50%
33	GE	General Electric	股票-工业	0.52%	—	+5.15%
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.47%	+0.13%	+3.37%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.47%	+0.11%	+3.14%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.43%	—	+4.91%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.12%	+5.27%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.42%	-0.07%	+3.44%
39	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.42%	—	+4.22%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.41%	—	+2.17%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.41%	—	-1.23%
42	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.40%	+0.11%	+3.36%
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.40%	+0.09%	+3.81%
44	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.39%	+0.39%	NEW
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	—	+4.04%
46	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.37%	—	+2.87%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.36%	—	+3.13%
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.36%	—	+5.28%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.35%	—	+4.78%
50	C	Citigroup INC	股票-金融	0.34%	—	+0.39%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.07
跟踪误差: +2.1%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.9%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.36
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.32
峰度: +0.24
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	689	US$119.9亿	17	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-12-31	606	US$119.9亿	15	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.LLY
2025-09-30	619	US$113.7亿	26	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.JPM
2025-06-30	617	US$105.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	654	US$92.3亿	13	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSLA 9.AVGO 10.JPM
2024-12-31	674	US$98.4亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.JPM
2024-09-30	681	US$104.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.TSLA 10.LLY
2024-06-30	686	US$98.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.JPM
2024-03-31	624	US$91.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.JPM
2023-12-31	571	US$82.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.JPM 10.AVGO
2023-09-30	640	US$76.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.GOOGL 7.TSLA 8.META 9.UNH 10.XOM
2023-06-30	638	US$76.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOG 7.GOOGL 8.META 9.UNH 10.JNJ
2023-03-31	624	US$65.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.TSLA 7.GOOGL 8.META 9.UNH 10.XOM
2022-12-31	622	US$59.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.UNH 6.GOOGL 7.JNJ 8.XOM 9.JPM 10.BRK-B
2022-09-30	640	US$55.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.GOOGL 7.UNH 8.JNJ 9.XOM 10.BRK-B
2022-06-30	644	US$57.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.GOOGL 7.UNH 8.JNJ 9.NVDA 10.META
2022-03-31	645	US$64.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.GOOGL 7.NVDA 8.META 9.UNH 10.JNJ
2021-12-31	603	US$54.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.JPM 10.UNH
2021-09-30	585	US$48.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.JPM 10.JNJ
2021-06-30	603	US$48.9亿	87	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.TSLA 7.NVDA 8.JPM 9.JNJ 10.V
2021-03-31	596	US$37.4亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.TSLA 8.JPM 9.JNJ 10.V
2020-12-31	595	US$31.5亿	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.TSLA 7.GOOGL 8.JNJ 9.JPM 10.V
2020-09-30	595	US$23.8亿	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.JNJ 8.PG 9.V 10.NVDA
2020-06-30	591	US$19.4亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.JNJ 8.V 9.PG 10.JPM
2020-03-31	604	US$22.3亿	25	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.GOOG 7.GOOGL 8.JPM 9.PG 10.V
2019-12-31	610	US$28.3亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.GOOG 7.GOOGL 8.JNJ 9.V 10.BAC
2019-09-30	608	US$27.1亿	44	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.GOOG 7.GOOGL 8.JNJ 9.PG 10.XOM
2019-06-30	611	US$17.6亿	15	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.JPM 7.GOOG 8.XOM 9.GOOGL 10.V
2019-03-31	593	US$15.6亿	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.GOOG 7.GOOGL 8.XOM 9.JPM 10.V
2018-12-31	588	US$12.4亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.JPM 6.GOOG 7.META 8.GOOGL 9.XOM 10.BRK-B
2018-09-30	590	US$13.2亿	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.GOOG 7.JNJ 8.GOOGL 9.XOM 10.BAC
2018-06-30	582	US$10.6亿	43	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.GOOG 7.XOM 8.GOOGL 9.JNJ 10.BAC
2018-03-31	524	US$7.0亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.META 6.JNJ 7.GOOG 8.XOM 9.GOOGL 10.BAC
2017-12-31	501	US$6.3亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.JNJ 7.XOM 8.GOOG 9.GOOGL 10.BAC
2017-09-30	482	US$5.9亿	11	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.JNJ 6.XOM 7.JPM 8.GOOG 9.GOOGL 10.WFC
2017-06-30	484	US$5.6亿	35	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.META 6.XOM 7.JPM 8.GOOG 9.GOOGL 10.WFC
2017-03-31	440	US$4.0亿	61	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.XOM 6.META 7.JPM 8.WFC 9.AEP 10.GOOG
2016-12-31	294	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.AMZN 7.AEP 8.META 9.WFC 10.T

本季持股变动

IFM Investors Pty Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: Linde plc (LIN); 清仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Booking Holdings INC (BKNG).

IFM Investors Pty Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ALLE	Allegion plc	+0.6%	+2013.48%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+4.22%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+3.75%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+3.27%	加仓
5	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.2%	+259.92%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3.37%	加仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.94%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.56%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.16%	加仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+3.36%	加仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+3.14%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.19%	加仓
13	COP	Conocophillips	+0.1%	+6.58%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.81%	加仓
15	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+2.27%	加仓
16	GLW	Corning INC	+0.1%	+7.30%	加仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+2.50%	加仓
18	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+3.44%	加仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.43%	加仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.02%	加仓
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+2.67%	加仓
22	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+3.54%	加仓
23	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+3.71%	加仓
24	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+2.51%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+4.91%	加仓
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	+3.65%	加仓
27	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	+0.55%	加仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.16%	加仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.91%	加仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+5.27%	加仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+4.14%	加仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+2.47%	加仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+3.42%	加仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+4.43%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.35%	加仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+3.70%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.30%	加仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+4.06%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+3.81%	加仓
40	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
41	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
42	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
43	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
44	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
45	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
46	AZO	Autozone INC	—	NEW	新建仓
47	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建仓
48	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
50	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

IFM Investors Pty Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

IFM Investors Pty Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$119.9亿，分布在 689 个已申报仓位之中。

IFM Investors Pty Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，IFM Investors Pty Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8.7亿 (7.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$7.7亿 (6.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.4亿 (4.5%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$4.0亿 (3.3%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.4亿 (2.8%)

IFM Investors Pty Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，IFM Investors Pty Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: Linde plc (LIN); 清仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Booking Holdings INC (BKNG)

IFM Investors Pty Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，IFM Investors Pty Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.3% • Communication Services: 13.8% • Financials: 11.3% • Consumer Discretionary: 11.2% • Health Care: 10.5% • Consumer Staples: 5.0%

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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IFM Investors Pty Ltd 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001698246

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$119.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 689

IFM Investors Pty Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 689 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$119.9亿，季度换手率为 16.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.04
持仓稳定性: 16.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.65
多样化: 100
仓位均衡度: 66.69

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+3.8%　-US$1.4亿
加仓 ALLE
+2013.5%　US$6854.3万
加仓 XOM
+4.2%　US$4511.7万
减仓 TSLA
+4.1%　-US$3523.1万
减仓 AMZN
+3.3%　-US$2908.7万
减仓 AAPL
+3.4%　-US$2797.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 689 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.28%	-0.23%	+3.70%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.40%	-0.23%	+3.35%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.48%	-1.16%	+3.81%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.33%	-0.24%	+3.30%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.82%	-0.10%	+4.91%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.44%	-0.17%	+2.47%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.40%	-0.17%	+4.14%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.10%	-0.22%	+4.43%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.81%	-0.29%	+4.06%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.34%	-0.08%	+3.02%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.26%	-0.17%	+3.42%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.18%	+0.38%	+4.22%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	—	+3.49%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.03%	+0.18%	+3.27%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.88%	+0.11%	+3.16%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.87%	-0.11%	+3.16%
17	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.76%	-0.11%	+0.55%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.71%	+0.10%	+2.19%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	-0.08%	+2.67%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.69%	—	+4.51%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+3.44%
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.66%	+0.13%	+3.94%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	+0.18%	+3.75%
24	ALLE	Allegion plc	股票-工业	0.59%	+0.57%	+2013.48%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	—	+1.94%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.57%	—	+1.32%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.57%	-0.08%	+5.43%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.56%	+0.12%	+3.56%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+3.51%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.53%	—	+3.46%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.53%	—	+3.69%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.52%	+0.07%	+2.50%
33	GE	General Electric	股票-工业	0.52%	—	+5.15%
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.47%	+0.13%	+3.37%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.47%	+0.11%	+3.14%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.43%	—	+4.91%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.12%	+5.27%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.42%	-0.07%	+3.44%
39	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.42%	—	+4.22%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.41%	—	+2.17%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.41%	—	-1.23%
42	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.40%	+0.11%	+3.36%
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.40%	+0.09%	+3.81%
44	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.39%	+0.39%	NEW
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	—	+4.04%
46	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.37%	—	+2.87%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.36%	—	+3.13%
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.36%	—	+5.28%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.35%	—	+4.78%
50	C	Citigroup INC	股票-金融	0.34%	—	+0.39%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.07
跟踪误差: +2.1%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.9%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.36
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.32
峰度: +0.24
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	689	US$119.9亿	17	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-12-31	606	US$119.9亿	15	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.LLY
2025-09-30	619	US$113.7亿	26	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.JPM
2025-06-30	617	US$105.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	654	US$92.3亿	13	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSLA 9.AVGO 10.JPM
2024-12-31	674	US$98.4亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.AVGO 9.GOOG 10.JPM
2024-09-30	681	US$104.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.TSLA 10.LLY
2024-06-30	686	US$98.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.JPM
2024-03-31	624	US$91.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.LLY 9.AVGO 10.JPM
2023-12-31	571	US$82.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.JPM 10.AVGO
2023-09-30	640	US$76.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.GOOGL 7.TSLA 8.META 9.UNH 10.XOM
2023-06-30	638	US$76.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOG 7.GOOGL 8.META 9.UNH 10.JNJ
2023-03-31	624	US$65.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.TSLA 7.GOOGL 8.META 9.UNH 10.XOM
2022-12-31	622	US$59.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.UNH 6.GOOGL 7.JNJ 8.XOM 9.JPM 10.BRK-B
2022-09-30	640	US$55.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.GOOGL 7.UNH 8.JNJ 9.XOM 10.BRK-B
2022-06-30	644	US$57.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.GOOGL 7.UNH 8.JNJ 9.NVDA 10.META
2022-03-31	645	US$64.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.GOOGL 7.NVDA 8.META 9.UNH 10.JNJ
2021-12-31	603	US$54.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.JPM 10.UNH
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2021-06-30	603	US$48.9亿	87	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.TSLA 7.NVDA 8.JPM 9.JNJ 10.V
2021-03-31	596	US$37.4亿	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.TSLA 8.JPM 9.JNJ 10.V
2020-12-31	595	US$31.5亿	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.TSLA 7.GOOGL 8.JNJ 9.JPM 10.V
2020-09-30	595	US$23.8亿	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.JNJ 8.PG 9.V 10.NVDA
2020-06-30	591	US$19.4亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.JNJ 8.V 9.PG 10.JPM
2020-03-31	604	US$22.3亿	25	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.GOOG 7.GOOGL 8.JPM 9.PG 10.V
2019-12-31	610	US$28.3亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.GOOG 7.GOOGL 8.JNJ 9.V 10.BAC
2019-09-30	608	US$27.1亿	44	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.GOOG 7.GOOGL 8.JNJ 9.PG 10.XOM
2019-06-30	611	US$17.6亿	15	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.JPM 7.GOOG 8.XOM 9.GOOGL 10.V
2019-03-31	593	US$15.6亿	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.GOOG 7.GOOGL 8.XOM 9.JPM 10.V
2018-12-31	588	US$12.4亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.JPM 6.GOOG 7.META 8.GOOGL 9.XOM 10.BRK-B
2018-09-30	590	US$13.2亿	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.GOOG 7.JNJ 8.GOOGL 9.XOM 10.BAC
2018-06-30	582	US$10.6亿	43	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.GOOG 7.XOM 8.GOOGL 9.JNJ 10.BAC
2018-03-31	524	US$7.0亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.META 6.JNJ 7.GOOG 8.XOM 9.GOOGL 10.BAC
2017-12-31	501	US$6.3亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JPM 6.JNJ 7.XOM 8.GOOG 9.GOOGL 10.BAC
2017-09-30	482	US$5.9亿	11	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.JNJ 6.XOM 7.JPM 8.GOOG 9.GOOGL 10.WFC
2017-06-30	484	US$5.6亿	35	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.META 6.XOM 7.JPM 8.GOOG 9.GOOGL 10.WFC
2017-03-31	440	US$4.0亿	61	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.XOM 6.META 7.JPM 8.WFC 9.AEP 10.GOOG
2016-12-31	294	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.AMZN 7.AEP 8.META 9.WFC 10.T

本季持股变动

IFM Investors Pty Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ALLE	Allegion plc	+0.6%	+2013.48%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+4.22%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+3.75%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+3.27%	加仓
5	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.2%	+259.92%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3.37%	加仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.94%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.56%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.16%	加仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+3.36%	加仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+3.14%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.19%	加仓
13	COP	Conocophillips	+0.1%	+6.58%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.81%	加仓
15	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+2.27%	加仓
16	GLW	Corning INC	+0.1%	+7.30%	加仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+2.50%	加仓
18	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+3.44%	加仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.43%	加仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.02%	加仓
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+2.67%	加仓
22	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+3.54%	加仓
23	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+3.71%	加仓
24	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+2.51%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+4.91%	加仓
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	+3.65%	加仓
27	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	+0.55%	加仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.16%	加仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.91%	加仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+5.27%	加仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+4.14%	加仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+2.47%	加仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+3.42%	加仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+4.43%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.35%	加仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+3.70%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.30%	加仓
38	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+4.06%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+3.81%	加仓
40	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
41	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
42	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
43	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
44	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
45	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
46	AZO	Autozone INC	—	NEW	新建仓
47	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建仓
48	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
50	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-06-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看