Hutchinson Financial Advisors, INC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002078477

分散型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 67

Hutchinson Financial Advisors, INC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.77
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 59.84
多样化: 100
仓位均衡度: 93.1

Hutchinson Financial Advisors, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，与其实际披露的 67 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.84%	—	+1.83%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.74%	—	+0.51%
3	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	3.66%	—	+134.36%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.48%	—	+20.92%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.24%	—	+1.91%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.07%	—	-14.32%
7	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.82%	—	+26.16%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.81%	—	+4.58%
9	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.72%	—	+5.42%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.67%	—	+4.22%
11	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.65%	—	+94.30%
12	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.61%	—	+2.59%
13	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.56%	—	+2.55%
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.43%	—	-15.44%
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.38%	—	+2.33%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.27%	—	+0.92%
17	ENB	Enbridge INC	股票-能源	2.10%	—	-27.94%
18	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	2.09%	—	—
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.08%	—	+8.95%
20	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.97%	—	+1.98%
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.85%	—	-15.64%
22	UL	Unilever PLC	股票-非周期性消费	1.84%	—	+2.17%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.70%	—	+2.37%
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.66%	—	+0.09%
25	COP	Conocophillips	股票-能源	1.56%	—	+0.82%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.54%	—	-23.04%
27	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.50%	—	—
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.48%	—	—
29	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.47%	—	+1.40%
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	—	-1.39%
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	—	-15.26%
32	DOV	Dover CORP	股票-工业	1.38%	—	—
33	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.38%	—	+2.80%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.28%	—	+0.60%
35	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.22%	—	+2.88%
36	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.22%	—	+2.48%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.21%	—	—
38	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.12%	—	+2.05%
39	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.05%	—	+2.56%
40	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	1.04%	—	+1.80%
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.02%	—	-11.11%
42	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	—	-15.74%
43	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.94%	—	-9.38%
44	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.84%	—	+1.74%
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.81%	—	-20.31%
46	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.80%	—	—
47	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.78%	—	+2.01%
48	VAL	Valaris Limited	股票-能源	0.77%	—	-7.88%
49	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	+14.60%
50	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.74%	—	—

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+9.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +10.5%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +2.02
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.56
信息比率: -0.89
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.09
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.01
峰度: +0.17
上行潜力: +3.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	67	US$1.0亿	0	1MSFT 2GOOGL 3GLDM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.GLDM 4.BRK-B 5.AAPL 6.SPYM 7.BILS 8.V 9.HON 10.AMZN
2025-06-30	58	US$8928.0万	0	1MSFT 2SPYM 3HON 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SPYM 3.HON 4.V 5.BRK-B 6.GOOGL 7.ENB 8.AAPL 9.AMZN 10.UBER

本季持股变动

Hutchinson Financial Advisors, INC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hutchinson Financial Advisors, INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hutchinson Financial Advisors, INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 67 个已申报仓位之中。

Hutchinson Financial Advisors, INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hutchinson Financial Advisors, INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$492.2万 (4.8%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$380.3万 (3.7%) 3. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$372.5万 (3.7%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$353.9万 (3.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$329.5万 (3.2%)

Hutchinson Financial Advisors, INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Hutchinson Financial Advisors, INC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Hutchinson Financial Advisors, INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hutchinson Financial Advisors, INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.8% • Financials: 23.6% • Communication Services: 13.6% • Industrials: 11.4% • Consumer Discretionary: 8.1% • Energy: 6.2%

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CIK: 0002078477

分散型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

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申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 67

Hutchinson Financial Advisors, INC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 0.0%。

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整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.84%	—	+1.83%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.74%	—	+0.51%
3	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	3.66%	—	+134.36%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.48%	—	+20.92%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.24%	—	+1.91%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.07%	—	-14.32%
7	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.82%	—	+26.16%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.81%	—	+4.58%
9	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.72%	—	+5.42%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.67%	—	+4.22%
11	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.65%	—	+94.30%
12	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.61%	—	+2.59%
13	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.56%	—	+2.55%
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.43%	—	-15.44%
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.38%	—	+2.33%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.27%	—	+0.92%
17	ENB	Enbridge INC	股票-能源	2.10%	—	-27.94%
18	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	2.09%	—	—
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.08%	—	+8.95%
20	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.97%	—	+1.98%
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.85%	—	-15.64%
22	UL	Unilever PLC	股票-非周期性消费	1.84%	—	+2.17%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.70%	—	+2.37%
24	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.66%	—	+0.09%
25	COP	Conocophillips	股票-能源	1.56%	—	+0.82%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.54%	—	-23.04%
27	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.50%	—	—
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.48%	—	—
29	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.47%	—	+1.40%
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	—	-1.39%
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	—	-15.26%
32	DOV	Dover CORP	股票-工业	1.38%	—	—
33	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.38%	—	+2.80%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.28%	—	+0.60%
35	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.22%	—	+2.88%
36	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.22%	—	+2.48%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.21%	—	—
38	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.12%	—	+2.05%
39	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.05%	—	+2.56%
40	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	1.04%	—	+1.80%
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.02%	—	-11.11%
42	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	—	-15.74%
43	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.94%	—	-9.38%
44	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.84%	—	+1.74%
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.81%	—	-20.31%
46	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.80%	—	—
47	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.78%	—	+2.01%
48	VAL	Valaris Limited	股票-能源	0.77%	—	-7.88%
49	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	+14.60%
50	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.74%	—	—

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+9.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +10.5%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +2.02
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.56
信息比率: -0.89
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.09
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.01
峰度: +0.17
上行潜力: +3.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	67	US$1.0亿	0	1MSFT 2GOOGL 3GLDM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.GLDM 4.BRK-B 5.AAPL 6.SPYM 7.BILS 8.V 9.HON 10.AMZN
2025-06-30	58	US$8928.0万	0	1MSFT 2SPYM 3HON 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SPYM 3.HON 4.V 5.BRK-B 6.GOOGL 7.ENB 8.AAPL 9.AMZN 10.UBER