Hickory Point Bank & Trust — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002039144

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 585

Hickory Point Bank & Trust在最新一期 13F 报告中披露了 585 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 19.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.39
持仓稳定性: 19.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 35.69
多样化: 100
仓位均衡度: 62.2

Hickory Point Bank & Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 585 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ITOT
-2.1%　-US$125.4万
减仓 SPY
+0.2%　-US$66.8万
减仓 MSFT
-3.0%　-US$79.1万
减仓 META
-2.9%　-US$40.2万
减仓 CAT
-43.4%　-US$46.3万
减仓 AAPL
-3.4%　-US$29.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 585 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	12.47%	-2.15%	-2.10%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.49%	-1.43%	+0.20%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.33%	—	—
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.78%	+0.01%	+10.82%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.07%	—	-0.28%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.93%	—	-0.17%
7	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.85%	—	+0.45%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.82%	-0.37%	-2.29%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.80%	-0.39%	-3.38%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	-0.72%	-3.04%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.41%	-0.43%	-2.91%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.31%	+0.27%	-1.47%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.31%	-0.38%	-6.74%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	-0.32%	-4.24%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.21%	+0.23%	-0.25%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.21%	—	-2.06%
17	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	1.16%	+0.15%	-0.41%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.12%	—	+9.06%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	—	+7.05%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.01%	—	+7.38%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.99%	+0.18%	+36.28%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.93%	-0.23%	-2.08%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	0.91%	+0.27%	+62.73%
24	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.83%	—	+22.21%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.80%	+0.04%	+0.60%
26	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.79%	—	-6.05%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.78%	—	-0.74%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.74%	—	+7.82%
29	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.73%	+0.29%	+47.74%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.71%	-0.41%	-43.38%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.69%	—	-4.07%
32	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.63%	—	-2.26%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.61%	—	-6.69%
34	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.61%	—	-2.01%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.55%	—	-0.43%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	—	-6.49%
37	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.52%	—	-1.86%
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.52%	—	—
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	+11.02%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	—	+0.53%
41	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.48%	—	—
42	DE	Deere & Co	股票-工业	0.47%	-0.22%	-38.56%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	—	—
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.44%	—	+14.30%
45	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.44%	—	-0.67%
46	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.44%	—	-4.13%
47	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.43%	—	+3.07%
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.43%	—	—
49	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.42%	+0.18%	+65.43%
50	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.42%	—	-0.92%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.52
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.35
卡玛比率: +4.42
信息比率: +0.09
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +20.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.64
行业分散度: +5.1%
偏度: +0.06
峰度: +0.17
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	585	US$1.5亿	20	1ITOT 2SPY 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.SPY 3.IEFA 4.VGIT 5.VYM 6.AGG 7.VGK 8.NVDA 9.AAPL 10.MSFT
2025-12-31	128	US$1.4亿	7	1ITOT 2SPY 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.SPY 3.IEFA 4.VGIT 5.MSFT 6.VYM 7.NVDA 8.AAPL 9.AGG 10.VGK
2025-09-30	126	US$1.3亿	21	1ITOT 2SPY 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.SPY 3.IEFA 4.VGIT 5.MSFT 6.NVDA 7.AGG 8.VYM 9.META 10.AAPL
2025-06-30	123	US$1.2亿	0	1ITOT 2SPY 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.SPY 3.IEFA 4.VGIT 5.MSFT 6.META 7.AGG 8.NVDA 9.VYM 10.VGK
2025-03-31	122	US$1.1亿	0	1ITOT 2SPY 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.SPY 3.IEFA 4.AGG 5.VGIT 6.MSFT 7.META 8.AAPL 9.VYM 10.BRK-B
2024-12-31	120	US$1.1亿	0	1ITOT 2SPY 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.SPY 3.IEFA 4.AGG 5.VGIT 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.NVDA 10.VYM

本季持股变动

Hickory Point Bank & Trust 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Qnity Electronics INC (Q); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 新建仓: Cf Industries Holdings INC (CF); 新建仓: Dupont De Nemours INC (6D8); 新建仓: Wabtec CORP (WAB).

Hickory Point Bank & Trust 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+47.74%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.47%	减仓
3	C	Citigroup INC	+0.3%	+62.73%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.25%	减仓
5	EMO	Clearbridge Energy Midstream	+0.2%	+69.06%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+36.28%	加仓
7	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+0.2%	+65.43%	加仓
8	CZR	Caesars Entertainment INC	+0.2%	+61.05%	加仓
9	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.2%	-0.41%	减仓
10	SOLV	Solventum CORP	+0.2%	+145.00%	加仓
11	MOS	Mosaic Co/the	+0.1%	+59.76%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.60%	加仓
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+10.82%	加仓
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	+9.06%	加仓
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-57.10%	减仓
16	DE	Deere & Co	-0.2%	-38.56%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.08%	减仓
18	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-0.3%	-98.17%	减仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-4.24%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-2.29%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-6.74%	减仓
22	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.38%	减仓
23	CAT	Caterpillar INC	-0.4%	-43.38%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-2.91%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-3.04%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.4%	+0.20%	加仓
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-2.2%	-2.10%	减仓
28	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
29	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
30	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
31	6D8	Dupont De Nemours INC	—	NEW	新建仓
32	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新建仓
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
35	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
36	PPTA	Perpetua Resources CORP	—	NEW	新建仓
37	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
38	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
39	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
40	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
41	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建仓
42	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	NEW	新建仓
43	DWM	Wisdomtree International Equ	—	NEW	新建仓
44	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
45	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
46	DLR	Digital Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
47	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
49	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新建仓
50	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hickory Point Bank & Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hickory Point Bank & Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 585 个已申报仓位之中。

Hickory Point Bank & Trust 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hickory Point Bank & Trust 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1890.0万 (12.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1438.0万 (9.5%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$807.2万 (5.3%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$420.5万 (2.8%) 5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$313.0万 (2.1%)

Hickory Point Bank & Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hickory Point Bank & Trust 共进行了 50 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Qnity Electronics INC (Q); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 新建仓: Cf Industries Holdings INC (CF); 新建仓: Dupont De Nemours INC (6D8); 新建仓: Wabtec CORP (WAB)

Hickory Point Bank & Trust 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hickory Point Bank & Trust 的主要板块分布如下： • Information Technology: 18.1% • Industrials: 14.6% • Financials: 14.3% • Communication Services: 10.5% • Consumer Staples: 9.6% • Health Care: 8.9%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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-2.1%　-US$125.4万
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+0.2%　-US$66.8万
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-43.4%　-US$46.3万
减仓 AAPL
-3.4%　-US$29.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 585 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	12.47%	-2.15%	-2.10%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.49%	-1.43%	+0.20%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.33%	—	—
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.78%	+0.01%	+10.82%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.07%	—	-0.28%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.93%	—	-0.17%
7	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.85%	—	+0.45%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.82%	-0.37%	-2.29%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.80%	-0.39%	-3.38%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	-0.72%	-3.04%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.41%	-0.43%	-2.91%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.31%	+0.27%	-1.47%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.31%	-0.38%	-6.74%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	-0.32%	-4.24%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.21%	+0.23%	-0.25%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.21%	—	-2.06%
17	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	1.16%	+0.15%	-0.41%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.12%	—	+9.06%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	—	+7.05%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.01%	—	+7.38%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.99%	+0.18%	+36.28%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.93%	-0.23%	-2.08%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	0.91%	+0.27%	+62.73%
24	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.83%	—	+22.21%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.80%	+0.04%	+0.60%
26	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.79%	—	-6.05%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.78%	—	-0.74%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.74%	—	+7.82%
29	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.73%	+0.29%	+47.74%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.71%	-0.41%	-43.38%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.69%	—	-4.07%
32	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.63%	—	-2.26%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.61%	—	-6.69%
34	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.61%	—	-2.01%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.55%	—	-0.43%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	—	-6.49%
37	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.52%	—	-1.86%
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.52%	—	—
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	+11.02%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.49%	—	+0.53%
41	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.48%	—	—
42	DE	Deere & Co	股票-工业	0.47%	-0.22%	-38.56%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.45%	—	—
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.44%	—	+14.30%
45	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.44%	—	-0.67%
46	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.44%	—	-4.13%
47	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.43%	—	+3.07%
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.43%	—	—
49	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.42%	+0.18%	+65.43%
50	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.42%	—	-0.92%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.52
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.35
卡玛比率: +4.42
信息比率: +0.09
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +20.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.64
行业分散度: +5.1%
偏度: +0.06
峰度: +0.17
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	585	US$1.5亿	20	1ITOT 2SPY 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.SPY 3.IEFA 4.VGIT 5.VYM 6.AGG 7.VGK 8.NVDA 9.AAPL 10.MSFT
2025-12-31	128	US$1.4亿	7	1ITOT 2SPY 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.SPY 3.IEFA 4.VGIT 5.MSFT 6.VYM 7.NVDA 8.AAPL 9.AGG 10.VGK
2025-09-30	126	US$1.3亿	21	1ITOT 2SPY 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.SPY 3.IEFA 4.VGIT 5.MSFT 6.NVDA 7.AGG 8.VYM 9.META 10.AAPL
2025-06-30	123	US$1.2亿	0	1ITOT 2SPY 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.SPY 3.IEFA 4.VGIT 5.MSFT 6.META 7.AGG 8.NVDA 9.VYM 10.VGK
2025-03-31	122	US$1.1亿	0	1ITOT 2SPY 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.SPY 3.IEFA 4.AGG 5.VGIT 6.MSFT 7.META 8.AAPL 9.VYM 10.BRK-B
2024-12-31	120	US$1.1亿	0	1ITOT 2SPY 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.SPY 3.IEFA 4.AGG 5.VGIT 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.NVDA 10.VYM

本季持股变动

Hickory Point Bank & Trust 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+47.74%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.47%	减仓
3	C	Citigroup INC	+0.3%	+62.73%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.25%	减仓
5	EMO	Clearbridge Energy Midstream	+0.2%	+69.06%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+36.28%	加仓
7	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+0.2%	+65.43%	加仓
8	CZR	Caesars Entertainment INC	+0.2%	+61.05%	加仓
9	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.2%	-0.41%	减仓
10	SOLV	Solventum CORP	+0.2%	+145.00%	加仓
11	MOS	Mosaic Co/the	+0.1%	+59.76%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.60%	加仓
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+10.82%	加仓
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	+9.06%	加仓
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-57.10%	减仓
16	DE	Deere & Co	-0.2%	-38.56%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.08%	减仓
18	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-0.3%	-98.17%	减仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-4.24%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-2.29%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-6.74%	减仓
22	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.38%	减仓
23	CAT	Caterpillar INC	-0.4%	-43.38%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-2.91%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-3.04%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.4%	+0.20%	加仓
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-2.2%	-2.10%	减仓
28	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
29	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
30	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
31	6D8	Dupont De Nemours INC	—	NEW	新建仓
32	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新建仓
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
35	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
36	PPTA	Perpetua Resources CORP	—	NEW	新建仓
37	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
38	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
39	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
40	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
41	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建仓
42	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	NEW	新建仓
43	DWM	Wisdomtree International Equ	—	NEW	新建仓
44	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
45	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
46	DLR	Digital Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
47	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
49	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新建仓
50	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看