HBE Wealth Management, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002104442

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 53

HBE Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 9.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.35
持仓稳定性: 9.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.14
多样化: 100
仓位均衡度: 84.07

HBE Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BSVO
+7.4%　US$227.1万
减仓 ITOT
+4.2%　-US$1.8万
减仓 DFSD
+0.3%　US$1.3万
减仓 VTIP
-1.1%　-US$9697.0
减仓 IDEV
-2.7%　-US$6.6万
加仓 AVGO
+180.2%　US$30.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	13.68%	+1.05%	+7.37%
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	10.41%	-0.02%	+8.42%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	9.76%	-0.79%	+4.22%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	7.71%	-0.60%	+0.29%
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	7.31%	-0.58%	-1.10%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	6.76%	-0.13%	-0.37%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.64%	+0.06%	+11.05%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.77%	+0.21%	+8.14%
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.01%	-0.38%	-2.69%
10	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.92%	+0.01%	+12.21%
11	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.41%	+0.04%	+7.88%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.05%	+0.24%	+12.80%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.83%	+0.20%	+26.88%
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.72%	-0.18%	-7.15%
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.54%	-0.06%	-2.13%
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.18%	-0.05%	—
17	AME	Ametek INC	股票-工业	1.13%	-0.03%	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	-0.15%	+0.04%
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.03%	+0.01%	+2.09%
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.01%	-0.09%	-0.86%
21	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.00%	+0.19%	+27.66%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.12%	+21.16%
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.72%	—	+1.63%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	+0.20%	+60.51%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	-0.01%	+13.14%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.02%	+23.63%
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.54%	-0.03%	-1.58%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.51%	-0.10%	—
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	+0.26%	+180.24%
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.41%	-0.05%	—
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	-0.02%	—
32	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.37%	-0.01%	—
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.34%	-0.05%	-9.97%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.33%	+0.03%	+27.27%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.30%	+0.06%	+16.99%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	-0.04%	—
37	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
38	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.28%	-0.01%	-0.12%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.28%	+0.02%	+4.21%
40	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
41	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.23%	-0.01%	+25.32%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	+0.23%	NEW
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.21%	—	—
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.21%	—	-18.76%
47	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-13.74%
48	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.20%	—	—
49	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.19%	-0.03%	—
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.19%	+0.19%	NEW

1–50 of 53

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+4.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -0.3%
年化表现: +10.1%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.78
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +35.28
信息比率: -1.25
跟踪误差: +9.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.83
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.34
峰度: -0.62
上行潜力: +3.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	53	US$1.1亿	9	1BSVO 2VGIT 3ITOT 主要持股2026-03-31 1.BSVO 2.VGIT 3.ITOT 4.DFSD 5.VTIP 6.AVDV 7.DFAC 8.DFEM 9.IDEV 10.DUHP
2025-12-31	48	US$1.1亿	0	1BSVO 2ITOT 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.BSVO 2.ITOT 3.VGIT 4.DFSD 5.VTIP 6.AVDV 7.DFAC 8.DFEM 9.IDEV 10.DUHP

本季持股变动

HBE Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 新建仓: Ishares Msci International Q (IQLT); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY).

HBE Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+1.1%	+7.37%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+180.24%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+12.80%	加仓
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+8.14%	加仓
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+26.88%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+60.51%	加仓
7	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	+27.66%	加仓
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+11.05%	加仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+16.99%	加仓
10	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+7.88%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+27.27%	加仓
12	AMZN	Amazon.com INC	0%	+23.63%	加仓
13	WMT	Walmart INC	0%	+4.21%	加仓
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+12.21%	加仓
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+2.09%	加仓
16	CB	Chubb Limited	—	—	不变
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+13.14%	加仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+25.32%	加仓
19	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不变
20	DFIC	Dimensional International Co	0%	-0.12%	减仓
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+8.42%	加仓
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	不变
23	AME	Ametek INC	0%	—	不变
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.58%	减仓
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	—	不变
26	IVLU	Ishares Msci International V	0%	-13.74%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
28	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	—	不变
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-9.97%	减仓
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	—	不变
31	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-2.13%	减仓
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-0.86%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+21.16%	加仓
35	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	-0.37%	减仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.04%	加仓
37	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	-7.15%	减仓
38	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.4%	-2.69%	减仓
39	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.6%	-1.10%	减仓
40	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.6%	+0.29%	加仓
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.8%	+4.22%	加仓
42	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
43	IQLT	Ishares Msci International Q	—	NEW	新建仓
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
47	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓
48	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
49	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
50	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HBE Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

HBE Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 53 个已申报仓位之中。

HBE Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，HBE Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — US$1570.0万 (13.7%) 2. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1194.1万 (10.4%) 3. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1119.2万 (9.8%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$884.1万 (7.7%) 5. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$838.1万 (7.3%)

HBE Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，HBE Wealth Management, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 新建仓: Ishares Msci International Q (IQLT); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY)

HBE Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，HBE Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.0% • Financials: 15.9% • Communication Services: 12.3% • Health Care: 10.7% • Consumer Discretionary: 8.4% • Consumer Staples: 4.1%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BSVO
+7.4%　US$227.1万
减仓 ITOT
+4.2%　-US$1.8万
减仓 DFSD
+0.3%　US$1.3万
减仓 VTIP
-1.1%　-US$9697.0
减仓 IDEV
-2.7%　-US$6.6万
加仓 AVGO
+180.2%　US$30.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	13.68%	+1.05%	+7.37%
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	10.41%	-0.02%	+8.42%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	9.76%	-0.79%	+4.22%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	7.71%	-0.60%	+0.29%
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	7.31%	-0.58%	-1.10%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	6.76%	-0.13%	-0.37%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.64%	+0.06%	+11.05%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.77%	+0.21%	+8.14%
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.01%	-0.38%	-2.69%
10	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.92%	+0.01%	+12.21%
11	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.41%	+0.04%	+7.88%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.05%	+0.24%	+12.80%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.83%	+0.20%	+26.88%
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.72%	-0.18%	-7.15%
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.54%	-0.06%	-2.13%
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.18%	-0.05%	—
17	AME	Ametek INC	股票-工业	1.13%	-0.03%	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	-0.15%	+0.04%
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.03%	+0.01%	+2.09%
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.01%	-0.09%	-0.86%
21	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.00%	+0.19%	+27.66%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.12%	+21.16%
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.72%	—	+1.63%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	+0.20%	+60.51%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	-0.01%	+13.14%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.02%	+23.63%
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.54%	-0.03%	-1.58%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.51%	-0.10%	—
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	+0.26%	+180.24%
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.41%	-0.05%	—
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	-0.02%	—
32	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.37%	-0.01%	—
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.34%	-0.05%	-9.97%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.33%	+0.03%	+27.27%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.30%	+0.06%	+16.99%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	-0.04%	—
37	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
38	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.28%	-0.01%	-0.12%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.28%	+0.02%	+4.21%
40	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
41	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.23%	-0.01%	+25.32%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	+0.23%	NEW
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.21%	—	—
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.21%	—	-18.76%
47	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-13.74%
48	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.20%	—	—
49	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.19%	-0.03%	—
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.19%	+0.19%	NEW

1–50 of 53

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+4.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -0.3%
年化表现: +10.1%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.78
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +35.28
信息比率: -1.25
跟踪误差: +9.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.83
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.34
峰度: -0.62
上行潜力: +3.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	53	US$1.1亿	9	1BSVO 2VGIT 3ITOT 主要持股2026-03-31 1.BSVO 2.VGIT 3.ITOT 4.DFSD 5.VTIP 6.AVDV 7.DFAC 8.DFEM 9.IDEV 10.DUHP
2025-12-31	48	US$1.1亿	0	1BSVO 2ITOT 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.BSVO 2.ITOT 3.VGIT 4.DFSD 5.VTIP 6.AVDV 7.DFAC 8.DFEM 9.IDEV 10.DUHP

本季持股变动

HBE Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+1.1%	+7.37%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+180.24%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+12.80%	加仓
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+8.14%	加仓
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+26.88%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+60.51%	加仓
7	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	+27.66%	加仓
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+11.05%	加仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+16.99%	加仓
10	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+7.88%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+27.27%	加仓
12	AMZN	Amazon.com INC	0%	+23.63%	加仓
13	WMT	Walmart INC	0%	+4.21%	加仓
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+12.21%	加仓
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+2.09%	加仓
16	CB	Chubb Limited	—	—	不变
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+13.14%	加仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+25.32%	加仓
19	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不变
20	DFIC	Dimensional International Co	0%	-0.12%	减仓
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+8.42%	加仓
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	不变
23	AME	Ametek INC	0%	—	不变
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.58%	减仓
25	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	—	不变
26	IVLU	Ishares Msci International V	0%	-13.74%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
28	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	—	不变
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-9.97%	减仓
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	—	不变
31	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-2.13%	减仓
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-0.86%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+21.16%	加仓
35	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	-0.37%	减仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.04%	加仓
37	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	-7.15%	减仓
38	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.4%	-2.69%	减仓
39	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.6%	-1.10%	减仓
40	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.6%	+0.29%	加仓
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.8%	+4.22%	加仓
42	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
43	IQLT	Ishares Msci International Q	—	NEW	新建仓
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
47	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓
48	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
49	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
50	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓