GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001321993

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$36.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 588

GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 588 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$36.1亿，季度换手率为 26.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.17
持仓稳定性: 26.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.43
多样化: 100
仓位均衡度: 66.66

GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 588 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 USHY
-99.5%　-US$1.7亿
减仓 SPHY
-99.6%　-US$1.7亿
加仓 VB
+2.8%　US$1257.5万
加仓 IEFA
+0.1%　US$406.4万
减仓 HYMB
-98.7%　-US$5274.7万
减仓 JMST
-99.2%　-US$5147.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 588 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.97%	+1.33%	+0.07%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	8.27%	+1.43%	+2.81%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.87%	+0.78%	-0.99%
4	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	4.76%	—	+0.32%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.40%	+0.19%	-5.28%
6	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	3.37%	+0.35%	-1.70%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.98%	+0.24%	+0.64%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.66%	-1.10%	-33.77%
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.97%	+0.46%	+19.47%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.79%	-0.20%	+1.09%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	—	+4.57%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.44%	+0.05%	+0.09%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.32%	+0.46%	+31.52%
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.27%	-0.21%	-21.97%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.25%	—	-7.65%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.06%	-0.07%	-11.63%
17	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.00%	—	-1.58%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.98%	—	+6.29%
19	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	0.95%	+0.22%	+13.59%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.81%	+0.24%	+4.82%
21	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.78%	—	-1.88%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	+0.02%	-3.58%
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.75%	+0.23%	+18.58%
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.73%	+0.22%	+17.65%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	—	-1.46%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.69%	—	-0.09%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+0.55%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.66%	-0.12%	-46.65%
29	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.65%	+0.20%	+22.92%
30	RMIF	Lha Risk Managed Income ETF	ETF-其他	0.63%	—	-4.23%
31	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.62%	+0.17%	+6.75%
32	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.62%	—	+0.68%
33	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.60%	—	-1.15%
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.60%	+0.23%	+3.54%
35	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.58%	—	+0.28%
36	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
37	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.57%	—	-1.12%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	-0.09%	-16.50%
39	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.57%	-0.08%	-0.60%
40	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.56%	—	+8.72%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.23%	+4.87%
42	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.54%	+0.21%	+1.77%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	—	-2.60%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.50%	—	-2.20%
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.49%	—	-6.71%
46	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.47%	—	-2.00%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	—	-0.67%
48	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.43%	+0.15%	+50.11%
49	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.43%	—	-0.92%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.43%	—	-0.79%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+23.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.96
信息比率: -1
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +12%
偏度: +0.05
峰度: -0.37
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	588	US$36.1亿	26	1IEFA 2VB 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.VB 3.IEMG 4.SJNK 5.IVV 6.JHML 7.AAPL 8.XLK 9.XLC 10.MSFT
2025-12-31	552	US$41.9亿	13	1IEFA 2VB 3IVV 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.VB 3.IVV 4.SJNK 5.USHY 6.SPHY 7.IEMG 8.XLK 9.JHML 10.AAPL
2025-09-30	517	US$40.5亿	58	1IEFA 2VB 3SJNK 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.VB 3.SJNK 4.USHY 5.SPHY 6.IVV 7.IEMG 8.XLK 9.JHML 10.AAPL
2025-06-30	476	US$36.7亿	0	1IEFA 2SJNK 3SPHY 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.SJNK 3.SPHY 4.USHY 5.IVV 6.IEMG 7.VB 8.XLK 9.JHML 10.AAPL
2025-03-31	430	US$32.3亿	100	1BKLN 2SJNK 3SHYG 主要持股2025-03-31 1.BKLN 2.SJNK 3.SHYG 4.IEFA 5.VB 6.IVV 7.JHML 8.AAPL 9.IEMG 10.MSFT
2024-12-31	448	US$34.7亿	0	1BKLN 2SJNK 3SHYG 主要持股2024-12-31 1.BKLN 2.SJNK 3.SHYG 4.VB 5.IEMG 6.IVV 7.JHML 8.AAPL 9.IWM 10.XLK
2024-09-30	429	US$37.0亿	0	1IEFA 2BKLN 3SJNK 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.BKLN 3.SJNK 4.SHYG 5.VB 6.IEMG 7.IVV 8.JHML 9.AAPL 10.IWM
2024-06-30	404	US$33.4亿	0	1IEFA 2BKLN 3SJNK 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.BKLN 3.SJNK 4.SHYG 5.IEMG 6.IVV 7.JHML 8.AAPL 9.IWM 10.MSFT
2024-03-31	400	US$32.5亿	0	1IEFA 2BKLN 3SJNK 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.BKLN 3.SJNK 4.SHYG 5.IVV 6.JHML 7.IEMG 8.IWM 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	382	US$30.2亿	0	1IEFA 2BKLN 3SJNK 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.BKLN 3.SJNK 4.SHYG 5.IVV 6.IEMG 7.JHML 8.IWM 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	357	US$25.9亿	0	1IEFA 2BKLN 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.BKLN 3.VCSH 4.SJNK 5.JHML 6.IWM 7.IVV 8.AAPL 9.XLK 10.RSP
2023-06-30	363	US$28.2亿	0	1IEFA 2IWM 3BKLN 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.IWM 3.BKLN 4.VCSH 5.SJNK 6.IEMG 7.JHML 8.IVV 9.AAPL 10.RSP
2023-03-31	353	US$24.4亿	0	1IEFA 2BKLN 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.BKLN 3.VCSH 4.SJNK 5.IEMG 6.JHML 7.IVV 8.AAPL 9.SUB 10.XLV
2022-12-31	348	US$23.7亿	0	1JPST 2SHV 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.SHV 3.VCSH 4.JHML 5.IVV 6.SUB 7.AAPL 8.XLV 9.MSFT 10.IGSB
2022-09-30	319	US$19.2亿	0	1JPST 2SHV 3IVV 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.SHV 3.IVV 4.JHML 5.IWM 6.AAPL 7.XLV 8.MSFT 9.VUG 10.PRF
2022-06-30	321	US$19.8亿	0	1JPST 2SHV 3IVV 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.SHV 3.IVV 4.JHML 5.AAPL 6.MSFT 7.XLV 8.VUG 9.PRF 10.BMY
2022-03-31	348	US$19.2亿	0	1IVV 2JHML 3XLK 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.JHML 3.XLK 4.AAPL 5.IEFA 6.IJR 7.XLV 8.SPDW 9.MSFT 10.VUG
2021-12-31	345	US$21.8亿	0	1SRLN 2IVV 3IJR 主要持股2021-12-31 1.SRLN 2.IVV 3.IJR 4.JHML 5.SPSM 6.AAPL 7.IEFA 8.XLK 9.MSFT 10.SPDW
2021-09-30	345	US$23.0亿	0	1FPE 2SRLN 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.FPE 2.SRLN 3.IEFA 4.IVV 5.IJR 6.JHML 7.SPDW 8.SPSM 9.AAPL 10.IEMG
2021-06-30	347	US$23.0亿	95	1IEFA 2FPE 3SRLN 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.FPE 3.SRLN 4.IVV 5.IJR 6.JHML 7.IEMG 8.SPSM 9.SPDW 10.SPEM
2021-03-31	324	US$20.8亿	20	1IEFA 2FPE 3IJR 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.FPE 3.IJR 4.IVV 5.SRLN 6.JHML 7.IEMG 8.SPSM 9.SPDW 10.SPEM
2020-12-31	313	US$19.2亿	38	1FPE 2IEFA 3IVV 主要持股2020-12-31 1.FPE 2.IEFA 3.IVV 4.SRLN 5.IJR 6.JHML 7.IEMG 8.SPDW 9.SPSM 10.MUB
2020-09-30	300	US$15.6亿	18	1FPE 2IEFA 3LQD 主要持股2020-09-30 1.FPE 2.IEFA 3.LQD 4.SPDW 5.IJR 6.IEMG 7.MUB 8.IVV 9.AAPL 10.SPSM
2020-06-30	296	US$14.4亿	71	1IEFA 2LQD 3IJR 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.LQD 3.IJR 4.FPE 5.SPDW 6.SPSM 7.IVV 8.MUB 9.AAPL 10.VUG
2020-03-31	280	US$11.0亿	88	1SHV 2AGG 3LQD 主要持股2020-03-31 1.SHV 2.AGG 3.LQD 4.MUB 5.IVV 6.AAPL 7.VUG 8.MSFT 9.PRF 10.TOTL
2019-12-31	327	US$15.3亿	46	1LQD 2PFF 3HYLB 主要持股2019-12-31 1.LQD 2.PFF 3.HYLB 4.IEFA 5.IJR 6.IVV 7.SPDW 8.SPSM 9.IEMG 10.AAPL
2019-09-30	310	US$14.0亿	29	1SHV 2LQD 3PFF 主要持股2019-09-30 1.SHV 2.LQD 3.PFF 4.HYLB 5.IVV 6.VUG 7.IJR 8.PRF 9.AAPL 10.TOTL
2019-06-30	303	US$13.2亿	44	1SHV 2LQD 3HYLB 主要持股2019-06-30 1.SHV 2.LQD 3.HYLB 4.IVV 5.SMHC 6.IEFA 7.VUG 8.PRF 9.IJR 10.AAPL
2019-03-31	299	US$12.8亿	73	1LQD 2HYLB 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.LQD 2.HYLB 3.IEFA 4.IEMG 5.IJR 6.SPDW 7.SMHC 8.IVV 9.SPEM 10.SPSM
2018-12-31	286	US$10.2亿	65	1SHV 2SMHC 3TOTL 主要持股2018-12-31 1.SHV 2.SMHC 3.TOTL 4.QAI 5.VUG 6.PRF 7.IVV 8.AAPL 9.MSFT 10.INTC
2018-09-30	298	US$12.5亿	26	1SHV 2SRLN 3BKLN 主要持股2018-09-30 1.SHV 2.SRLN 3.BKLN 4.SJNK 5.IJR 6.IJH 7.SMHC 8.VUG 9.PRF 10.IVV
2018-06-30	289	US$11.3亿	48	1SHV 2SRLN 3BKLN 主要持股2018-06-30 1.SHV 2.SRLN 3.BKLN 4.IJR 5.IJH 6.SMHC 7.VUG 8.PRF 9.FLRN 10.IVV
2018-03-31	295	US$10.3亿	33	1SRLN273936Q3IJH 主要持股2018-03-31 1.SRLN 2.73936Q 3.IJH 4.PRFUSD 5.VUG 6.IEMG 7.VWO 8.IJR 9.IEFA 10.VEA
2017-12-31	269	US$10.4亿	34	1FLOT273936Q3IEFA 主要持股2017-12-31 1.FLOT 2.73936Q 3.IEFA 4.IJH 5.VEA 6.PRFUSD 7.SMHC 8.VUG 9.IEMG 10.IJR
2017-09-30	256	US$9.4亿	18	1QNDX273936Q3IEFA 主要持股2017-09-30 1.QNDX 2.73936Q 3.IEFA 4.VEA 5.PRFUSD 6.HYMB 7.IJH 8.VUG 9.IEMG 10.IJR
2017-06-30	254	US$9.0亿	20	1QNDX273936Q3IEFA 主要持股2017-06-30 1.QNDX 2.73936Q 3.IEFA 4.PRFUSD 5.VEA 6.IJH 7.VUG 8.HYMB 9.IEMG 10.IJR
2017-03-31	254	US$9.1亿	29	1PRFUSD 2QNDX373936Q 主要持股2017-03-31 1.PRFUSD 2.QNDX 3.73936Q 4.VUG 5.IJR 6.IEFA 7.VEA 8.IJH 9.HYMB 10.IEMG
2016-12-31	252	US$8.6亿	47	1PRFUSD 2QNDX373936Q 主要持股2016-12-31 1.PRFUSD 2.QNDX 3.73936Q 4.VUG 5.SHY 6.IJR 7.IJH 8.IVV 9.HYMB 10.VWO
2016-09-30	252	US$7.5亿	39	1PRFUSD 2VUG 3IJH 主要持股2016-09-30 1.PRFUSD 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.IVV 6.IEFA 7.SMHC 8.VEA 9.VWO 10.IEMG
2016-06-30	262	US$7.5亿	44	1PRFUSD 2LQD 3VUG 主要持股2016-06-30 1.PRFUSD 2.LQD 3.VUG 4.SHY 5.IVV 6.IJH 7.IJR 8.SMHC 9.VWO 10.IEMG
2016-03-31	257	US$7.8亿	27	1SHY 2PRFUSD 3VUG 主要持股2016-03-31 1.SHY 2.PRFUSD 3.VUG 4.BND 5.LQD 6.IVV 7.SMHC 8.AAPL 9.MSFT 10.INTC
2015-12-31	266	US$7.4亿	30	1SHY 2PRFUSD 3EMB 主要持股2015-12-31 1.SHY 2.PRFUSD 3.EMB 4.VUG 5.IVV 6.SMHC 7.AAPL 8.MSFT 9.INTC 10.CSCO
2015-09-30	255	US$7.8亿	69	1SHY 2IGSB 3MINT 主要持股2015-09-30 1.SHY 2.IGSB 3.MINT 4.PRFUSD 5.VUG 6.IVV 7.SMHC 8.AAPL 9.MSFT 10.INTC
2015-06-30	255	US$7.1亿	67	1IJH 2PRFUSD 3VEA 主要持股2015-06-30 1.IJH 2.PRFUSD 3.VEA 4.IEMG 5.VUG 6.IVV 7.VWO 8.AAPL 9.IWF 10.INTC
2015-03-31	226	US$4.2亿	31	1AAPL 2INTC 3CSCO 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.CSCO 4.NVO 5.MSFT 6.ACN 7.UNP 8.NVS 9.TGT 10.EVEUR
2014-12-31	211	US$3.9亿	22	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.CSCO 5.UNP 6.JWNUSD 7.ACN 8.NVS 9.SYMCEUR 10.TGT
2014-09-30	216	US$3.8亿	10	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.LYB 5.CSCO 6.UNP 7.NVS 8.NVO 9.ACN 10.JWNUSD
2014-06-30	224	US$3.8亿	26	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.CSCO 5.LYB 6.NVS 7.UNP 8.OXY 9.NVO 10.ACN
2014-03-31	199	US$3.6亿	20	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.CSX 5.LYB 6.XLNXEUR 7.CSCO 8.NVS 9.ORCL 10.NVO
2013-12-31	197	US$3.3亿	25	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.CSX 5.ACN 6.CSCO 7.AZNN 8.LYB 9.ORCL 10.NVS
2013-09-30	192	US$3.0亿	27	1AAPL 2MSFT 3CSCO 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CSCO 4.INTC 5.CSX 6.MCD 7.NVS 8.OXY 9.XLNXEUR 10.ACN
2013-06-30	185	US$2.7亿	0	1MSFT 2CSCO 3INTC 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.CSCO 3.INTC 4.MCD 5.AAPL 6.WU 7.OXY 8.XOM 9.ALV 10.ACN

本季持股变动

GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 清仓: Fidelity Msci Cons Stap Indx (FSTA); 清仓: Fidelity Msci Comm Serv Indx (FCOM); 减仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 股数 -99.55%; 减仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — 股数 -99.64%.

GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	+1.4%	+2.81%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.3%	+0.07%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	-0.99%	减仓
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+31.52%	加仓
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.5%	+19.47%	加仓
6	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	+0.4%	-1.70%	减仓
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.64%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+4.82%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.87%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+3.54%	加仓
11	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+18.58%	加仓
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+17.65%	加仓
13	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.2%	+13.59%	加仓
14	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+1.77%	加仓
15	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+22.92%	加仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	-5.28%	减仓
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+6.75%	加仓
18	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+6.86%	加仓
19	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.2%	+65.72%	加仓
20	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.2%	+50.11%	加仓
21	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.61%	加仓
22	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+64.68%	加仓
23	TXT	Textron INC	+0.1%	+1.47%	加仓
24	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	+0.1%	+134.25%	加仓
25	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+76.08%	加仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+0.09%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.58%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	—	-0.09%	减仓
29	ACN	Accenture plc	0%	+10.70%	加仓
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-20.45%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-11.63%	减仓
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.60%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-16.50%	减仓
34	INTU	Intuit INC	-0.1%	-8.23%	减仓
35	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-46.65%	减仓
36	RSPC	Invesco S&p 500 Equal Weig C	-0.1%	-83.35%	减仓
37	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	-0.1%	-79.68%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.09%	加仓
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-21.97%	减仓
40	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.2%	-81.35%	减仓
41	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-51.34%	减仓
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.5%	-69.64%	减仓
43	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.1%	-33.77%	减仓
44	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-1.2%	-99.22%	减仓
45	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-1.3%	-98.70%	减仓
46	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-4.1%	-99.64%	减仓
47	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-4.1%	-99.55%	减仓
48	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
49	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	—	EXIT	清仓
50	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$36.1亿，分布在 588 个已申报仓位之中。

GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3.2亿 (9.0%) 2. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$3.0亿 (8.3%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1.8亿 (4.9%) 4. Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK) — US$1.7亿 (4.8%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.6亿 (4.4%)

GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 清仓: Fidelity Msci Cons Stap Indx (FSTA); 清仓: Fidelity Msci Comm Serv Indx (FCOM); 减仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 股数 -99.55%; 减仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — 股数 -99.64%

GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.4% • Health Care: 18.4% • Communication Services: 11.7% • Financials: 9.8% • Consumer Discretionary: 6.2% • Industrials: 4.2%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001321993

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$36.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 588

GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 588 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$36.1亿，季度换手率为 26.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.17
持仓稳定性: 26.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.43
多样化: 100
仓位均衡度: 66.66

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 USHY
-99.5%　-US$1.7亿
减仓 SPHY
-99.6%　-US$1.7亿
加仓 VB
+2.8%　US$1257.5万
加仓 IEFA
+0.1%　US$406.4万
减仓 HYMB
-98.7%　-US$5274.7万
减仓 JMST
-99.2%　-US$5147.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 588 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.97%	+1.33%	+0.07%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	8.27%	+1.43%	+2.81%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.87%	+0.78%	-0.99%
4	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	4.76%	—	+0.32%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.40%	+0.19%	-5.28%
6	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	3.37%	+0.35%	-1.70%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.98%	+0.24%	+0.64%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.66%	-1.10%	-33.77%
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.97%	+0.46%	+19.47%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.79%	-0.20%	+1.09%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	—	+4.57%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.44%	+0.05%	+0.09%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.32%	+0.46%	+31.52%
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.27%	-0.21%	-21.97%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.25%	—	-7.65%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.06%	-0.07%	-11.63%
17	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.00%	—	-1.58%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.98%	—	+6.29%
19	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	0.95%	+0.22%	+13.59%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.81%	+0.24%	+4.82%
21	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.78%	—	-1.88%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	+0.02%	-3.58%
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.75%	+0.23%	+18.58%
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.73%	+0.22%	+17.65%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	—	-1.46%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.69%	—	-0.09%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+0.55%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.66%	-0.12%	-46.65%
29	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.65%	+0.20%	+22.92%
30	RMIF	Lha Risk Managed Income ETF	ETF-其他	0.63%	—	-4.23%
31	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.62%	+0.17%	+6.75%
32	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.62%	—	+0.68%
33	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.60%	—	-1.15%
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.60%	+0.23%	+3.54%
35	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.58%	—	+0.28%
36	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
37	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.57%	—	-1.12%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	-0.09%	-16.50%
39	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.57%	-0.08%	-0.60%
40	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.56%	—	+8.72%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.23%	+4.87%
42	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.54%	+0.21%	+1.77%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	—	-2.60%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.50%	—	-2.20%
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.49%	—	-6.71%
46	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.47%	—	-2.00%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	—	-0.67%
48	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.43%	+0.15%	+50.11%
49	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.43%	—	-0.92%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.43%	—	-0.79%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+23.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.96
信息比率: -1
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +12%
偏度: +0.05
峰度: -0.37
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	588	US$36.1亿	26	1IEFA 2VB 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.VB 3.IEMG 4.SJNK 5.IVV 6.JHML 7.AAPL 8.XLK 9.XLC 10.MSFT
2025-12-31	552	US$41.9亿	13	1IEFA 2VB 3IVV 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.VB 3.IVV 4.SJNK 5.USHY 6.SPHY 7.IEMG 8.XLK 9.JHML 10.AAPL
2025-09-30	517	US$40.5亿	58	1IEFA 2VB 3SJNK 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.VB 3.SJNK 4.USHY 5.SPHY 6.IVV 7.IEMG 8.XLK 9.JHML 10.AAPL
2025-06-30	476	US$36.7亿	0	1IEFA 2SJNK 3SPHY 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.SJNK 3.SPHY 4.USHY 5.IVV 6.IEMG 7.VB 8.XLK 9.JHML 10.AAPL
2025-03-31	430	US$32.3亿	100	1BKLN 2SJNK 3SHYG 主要持股2025-03-31 1.BKLN 2.SJNK 3.SHYG 4.IEFA 5.VB 6.IVV 7.JHML 8.AAPL 9.IEMG 10.MSFT
2024-12-31	448	US$34.7亿	0	1BKLN 2SJNK 3SHYG 主要持股2024-12-31 1.BKLN 2.SJNK 3.SHYG 4.VB 5.IEMG 6.IVV 7.JHML 8.AAPL 9.IWM 10.XLK
2024-09-30	429	US$37.0亿	0	1IEFA 2BKLN 3SJNK 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.BKLN 3.SJNK 4.SHYG 5.VB 6.IEMG 7.IVV 8.JHML 9.AAPL 10.IWM
2024-06-30	404	US$33.4亿	0	1IEFA 2BKLN 3SJNK 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.BKLN 3.SJNK 4.SHYG 5.IEMG 6.IVV 7.JHML 8.AAPL 9.IWM 10.MSFT
2024-03-31	400	US$32.5亿	0	1IEFA 2BKLN 3SJNK 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.BKLN 3.SJNK 4.SHYG 5.IVV 6.JHML 7.IEMG 8.IWM 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	382	US$30.2亿	0	1IEFA 2BKLN 3SJNK 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.BKLN 3.SJNK 4.SHYG 5.IVV 6.IEMG 7.JHML 8.IWM 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	357	US$25.9亿	0	1IEFA 2BKLN 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.BKLN 3.VCSH 4.SJNK 5.JHML 6.IWM 7.IVV 8.AAPL 9.XLK 10.RSP
2023-06-30	363	US$28.2亿	0	1IEFA 2IWM 3BKLN 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.IWM 3.BKLN 4.VCSH 5.SJNK 6.IEMG 7.JHML 8.IVV 9.AAPL 10.RSP
2023-03-31	353	US$24.4亿	0	1IEFA 2BKLN 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.BKLN 3.VCSH 4.SJNK 5.IEMG 6.JHML 7.IVV 8.AAPL 9.SUB 10.XLV
2022-12-31	348	US$23.7亿	0	1JPST 2SHV 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.SHV 3.VCSH 4.JHML 5.IVV 6.SUB 7.AAPL 8.XLV 9.MSFT 10.IGSB
2022-09-30	319	US$19.2亿	0	1JPST 2SHV 3IVV 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.SHV 3.IVV 4.JHML 5.IWM 6.AAPL 7.XLV 8.MSFT 9.VUG 10.PRF
2022-06-30	321	US$19.8亿	0	1JPST 2SHV 3IVV 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.SHV 3.IVV 4.JHML 5.AAPL 6.MSFT 7.XLV 8.VUG 9.PRF 10.BMY
2022-03-31	348	US$19.2亿	0	1IVV 2JHML 3XLK 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.JHML 3.XLK 4.AAPL 5.IEFA 6.IJR 7.XLV 8.SPDW 9.MSFT 10.VUG
2021-12-31	345	US$21.8亿	0	1SRLN 2IVV 3IJR 主要持股2021-12-31 1.SRLN 2.IVV 3.IJR 4.JHML 5.SPSM 6.AAPL 7.IEFA 8.XLK 9.MSFT 10.SPDW
2021-09-30	345	US$23.0亿	0	1FPE 2SRLN 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.FPE 2.SRLN 3.IEFA 4.IVV 5.IJR 6.JHML 7.SPDW 8.SPSM 9.AAPL 10.IEMG
2021-06-30	347	US$23.0亿	95	1IEFA 2FPE 3SRLN 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.FPE 3.SRLN 4.IVV 5.IJR 6.JHML 7.IEMG 8.SPSM 9.SPDW 10.SPEM
2021-03-31	324	US$20.8亿	20	1IEFA 2FPE 3IJR 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.FPE 3.IJR 4.IVV 5.SRLN 6.JHML 7.IEMG 8.SPSM 9.SPDW 10.SPEM
2020-12-31	313	US$19.2亿	38	1FPE 2IEFA 3IVV 主要持股2020-12-31 1.FPE 2.IEFA 3.IVV 4.SRLN 5.IJR 6.JHML 7.IEMG 8.SPDW 9.SPSM 10.MUB
2020-09-30	300	US$15.6亿	18	1FPE 2IEFA 3LQD 主要持股2020-09-30 1.FPE 2.IEFA 3.LQD 4.SPDW 5.IJR 6.IEMG 7.MUB 8.IVV 9.AAPL 10.SPSM
2020-06-30	296	US$14.4亿	71	1IEFA 2LQD 3IJR 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.LQD 3.IJR 4.FPE 5.SPDW 6.SPSM 7.IVV 8.MUB 9.AAPL 10.VUG
2020-03-31	280	US$11.0亿	88	1SHV 2AGG 3LQD 主要持股2020-03-31 1.SHV 2.AGG 3.LQD 4.MUB 5.IVV 6.AAPL 7.VUG 8.MSFT 9.PRF 10.TOTL
2019-12-31	327	US$15.3亿	46	1LQD 2PFF 3HYLB 主要持股2019-12-31 1.LQD 2.PFF 3.HYLB 4.IEFA 5.IJR 6.IVV 7.SPDW 8.SPSM 9.IEMG 10.AAPL
2019-09-30	310	US$14.0亿	29	1SHV 2LQD 3PFF 主要持股2019-09-30 1.SHV 2.LQD 3.PFF 4.HYLB 5.IVV 6.VUG 7.IJR 8.PRF 9.AAPL 10.TOTL
2019-06-30	303	US$13.2亿	44	1SHV 2LQD 3HYLB 主要持股2019-06-30 1.SHV 2.LQD 3.HYLB 4.IVV 5.SMHC 6.IEFA 7.VUG 8.PRF 9.IJR 10.AAPL
2019-03-31	299	US$12.8亿	73	1LQD 2HYLB 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.LQD 2.HYLB 3.IEFA 4.IEMG 5.IJR 6.SPDW 7.SMHC 8.IVV 9.SPEM 10.SPSM
2018-12-31	286	US$10.2亿	65	1SHV 2SMHC 3TOTL 主要持股2018-12-31 1.SHV 2.SMHC 3.TOTL 4.QAI 5.VUG 6.PRF 7.IVV 8.AAPL 9.MSFT 10.INTC
2018-09-30	298	US$12.5亿	26	1SHV 2SRLN 3BKLN 主要持股2018-09-30 1.SHV 2.SRLN 3.BKLN 4.SJNK 5.IJR 6.IJH 7.SMHC 8.VUG 9.PRF 10.IVV
2018-06-30	289	US$11.3亿	48	1SHV 2SRLN 3BKLN 主要持股2018-06-30 1.SHV 2.SRLN 3.BKLN 4.IJR 5.IJH 6.SMHC 7.VUG 8.PRF 9.FLRN 10.IVV
2018-03-31	295	US$10.3亿	33	1SRLN273936Q3IJH 主要持股2018-03-31 1.SRLN 2.73936Q 3.IJH 4.PRFUSD 5.VUG 6.IEMG 7.VWO 8.IJR 9.IEFA 10.VEA
2017-12-31	269	US$10.4亿	34	1FLOT273936Q3IEFA 主要持股2017-12-31 1.FLOT 2.73936Q 3.IEFA 4.IJH 5.VEA 6.PRFUSD 7.SMHC 8.VUG 9.IEMG 10.IJR
2017-09-30	256	US$9.4亿	18	1QNDX273936Q3IEFA 主要持股2017-09-30 1.QNDX 2.73936Q 3.IEFA 4.VEA 5.PRFUSD 6.HYMB 7.IJH 8.VUG 9.IEMG 10.IJR
2017-06-30	254	US$9.0亿	20	1QNDX273936Q3IEFA 主要持股2017-06-30 1.QNDX 2.73936Q 3.IEFA 4.PRFUSD 5.VEA 6.IJH 7.VUG 8.HYMB 9.IEMG 10.IJR
2017-03-31	254	US$9.1亿	29	1PRFUSD 2QNDX373936Q 主要持股2017-03-31 1.PRFUSD 2.QNDX 3.73936Q 4.VUG 5.IJR 6.IEFA 7.VEA 8.IJH 9.HYMB 10.IEMG
2016-12-31	252	US$8.6亿	47	1PRFUSD 2QNDX373936Q 主要持股2016-12-31 1.PRFUSD 2.QNDX 3.73936Q 4.VUG 5.SHY 6.IJR 7.IJH 8.IVV 9.HYMB 10.VWO
2016-09-30	252	US$7.5亿	39	1PRFUSD 2VUG 3IJH 主要持股2016-09-30 1.PRFUSD 2.VUG 3.IJH 4.IJR 5.IVV 6.IEFA 7.SMHC 8.VEA 9.VWO 10.IEMG
2016-06-30	262	US$7.5亿	44	1PRFUSD 2LQD 3VUG 主要持股2016-06-30 1.PRFUSD 2.LQD 3.VUG 4.SHY 5.IVV 6.IJH 7.IJR 8.SMHC 9.VWO 10.IEMG
2016-03-31	257	US$7.8亿	27	1SHY 2PRFUSD 3VUG 主要持股2016-03-31 1.SHY 2.PRFUSD 3.VUG 4.BND 5.LQD 6.IVV 7.SMHC 8.AAPL 9.MSFT 10.INTC
2015-12-31	266	US$7.4亿	30	1SHY 2PRFUSD 3EMB 主要持股2015-12-31 1.SHY 2.PRFUSD 3.EMB 4.VUG 5.IVV 6.SMHC 7.AAPL 8.MSFT 9.INTC 10.CSCO
2015-09-30	255	US$7.8亿	69	1SHY 2IGSB 3MINT 主要持股2015-09-30 1.SHY 2.IGSB 3.MINT 4.PRFUSD 5.VUG 6.IVV 7.SMHC 8.AAPL 9.MSFT 10.INTC
2015-06-30	255	US$7.1亿	67	1IJH 2PRFUSD 3VEA 主要持股2015-06-30 1.IJH 2.PRFUSD 3.VEA 4.IEMG 5.VUG 6.IVV 7.VWO 8.AAPL 9.IWF 10.INTC
2015-03-31	226	US$4.2亿	31	1AAPL 2INTC 3CSCO 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.CSCO 4.NVO 5.MSFT 6.ACN 7.UNP 8.NVS 9.TGT 10.EVEUR
2014-12-31	211	US$3.9亿	22	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.CSCO 5.UNP 6.JWNUSD 7.ACN 8.NVS 9.SYMCEUR 10.TGT
2014-09-30	216	US$3.8亿	10	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.LYB 5.CSCO 6.UNP 7.NVS 8.NVO 9.ACN 10.JWNUSD
2014-06-30	224	US$3.8亿	26	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.CSCO 5.LYB 6.NVS 7.UNP 8.OXY 9.NVO 10.ACN
2014-03-31	199	US$3.6亿	20	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.CSX 5.LYB 6.XLNXEUR 7.CSCO 8.NVS 9.ORCL 10.NVO
2013-12-31	197	US$3.3亿	25	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.CSX 5.ACN 6.CSCO 7.AZNN 8.LYB 9.ORCL 10.NVS
2013-09-30	192	US$3.0亿	27	1AAPL 2MSFT 3CSCO 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CSCO 4.INTC 5.CSX 6.MCD 7.NVS 8.OXY 9.XLNXEUR 10.ACN
2013-06-30	185	US$2.7亿	0	1MSFT 2CSCO 3INTC 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.CSCO 3.INTC 4.MCD 5.AAPL 6.WU 7.OXY 8.XOM 9.ALV 10.ACN

本季持股变动

GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	+1.4%	+2.81%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.3%	+0.07%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	-0.99%	减仓
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+31.52%	加仓
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.5%	+19.47%	加仓
6	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	+0.4%	-1.70%	减仓
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.64%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+4.82%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.87%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+3.54%	加仓
11	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+18.58%	加仓
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+17.65%	加仓
13	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.2%	+13.59%	加仓
14	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+1.77%	加仓
15	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+22.92%	加仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	-5.28%	减仓
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+6.75%	加仓
18	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+6.86%	加仓
19	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.2%	+65.72%	加仓
20	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.2%	+50.11%	加仓
21	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.61%	加仓
22	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+64.68%	加仓
23	TXT	Textron INC	+0.1%	+1.47%	加仓
24	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	+0.1%	+134.25%	加仓
25	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+76.08%	加仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+0.09%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.58%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	—	-0.09%	减仓
29	ACN	Accenture plc	0%	+10.70%	加仓
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-20.45%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-11.63%	减仓
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.60%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-16.50%	减仓
34	INTU	Intuit INC	-0.1%	-8.23%	减仓
35	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-46.65%	减仓
36	RSPC	Invesco S&p 500 Equal Weig C	-0.1%	-83.35%	减仓
37	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	-0.1%	-79.68%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.09%	加仓
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-21.97%	减仓
40	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.2%	-81.35%	减仓
41	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-51.34%	减仓
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.5%	-69.64%	减仓
43	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.1%	-33.77%	减仓
44	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-1.2%	-99.22%	减仓
45	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-1.3%	-98.70%	减仓
46	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-4.1%	-99.64%	减仓
47	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-4.1%	-99.55%	减仓
48	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
49	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	—	EXIT	清仓
50	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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