Five Pine Wealth Management — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002041807

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

Five Pine Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.59
持仓稳定性: 7.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 94
仓位均衡度: 84.47

Five Pine Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-0.8%　-US$177.7万
加仓 BNDW
+26.6%　US$109.9万
加仓 BIV
+80.1%　US$78.0万
减仓 VOO
+2.6%　-US$24.3万
加仓 VT
+58.5%　US$58.9万
加仓 VGSH
+67.3%　US$58.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	14.81%	+0.06%	+4.18%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	12.84%	-0.32%	-1.34%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.80%	-1.42%	-0.76%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.73%	-0.11%	-0.93%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.58%	-0.37%	+2.60%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	6.32%	+0.24%	+7.98%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	5.34%	-0.08%	+0.14%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.69%	-0.23%	+1.43%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.48%	+0.18%	+9.31%
10	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	3.32%	+0.60%	+26.63%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.29%	-0.13%	+0.17%
12	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.07%	-0.25%	-3.10%
13	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.29%	-0.18%	-2.52%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.84%	+0.13%	+11.63%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.81%	+0.02%	-4.18%
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.78%	+0.15%	+14.82%
17	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.30%	-0.07%	+1.04%
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.10%	+0.46%	+80.14%
19	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.07%	+0.06%	+10.07%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.07%	+0.12%	+15.15%
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.03%	+0.35%	+58.48%
22	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.00%	—	+3.31%
23	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.90%	+0.34%	+67.33%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.71%
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.51%	-0.23%	-29.13%
26	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.44%	-0.03%	+25.47%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	+0.03%	+1.03%
28	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.25%	-0.03%	+0.11%
30	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	ETF-其他	0.24%	-0.02%	-3.28%
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.24%	-0.01%	+1.32%
32	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原材料	0.24%	-0.04%	-32.21%
33	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	+0.20%	NEW
34	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.20%	—	+6.65%
35	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.19%	-0.02%	-11.38%
36	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.60%
37	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
38	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
39	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
40	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.63%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.09%	-12.98%
42	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.15%	+0.15%	NEW
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.15%	-0.02%	+0.13%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.14%	-0.01%	-3.93%
45	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.14%	—	+4.36%
46	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.14%	—	-0.28%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	-0.01%	-0.71%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+14.8%

标准差: +7.6%
贝塔系数: +0.47
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +3
信息比率: -0.61
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +20.1%
最差12个月: +14.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.73
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.89
峰度: +0.91
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$1.6亿	7	1BND 2VEU 3VUG 主要持股2026-03-31 1.BND 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VOO 6.VGIT 7.VB 8.VTI 9.BNDX 10.BNDW
2025-12-31	42	US$1.6亿	7	1BND 2VEU 3VUG 主要持股2025-12-31 1.BND 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VOO 6.VGIT 7.VB 8.VTI 9.VO 10.RDVY
2025-09-30	42	US$1.5亿	20	1BND 2VEU 3VUG 主要持股2025-09-30 1.BND 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VOO 6.VB 7.VGIT 8.VTI 9.VO 10.RDVY
2025-06-30	40	US$1.4亿	0	1BND 2VEU 3VUG 主要持股2025-06-30 1.BND 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VOO 6.VB 7.VGIT 8.RDVY 9.VTI 10.VO
2025-03-31	38	US$1.2亿	0	1BND 2VEU 3VUG 主要持股2025-03-31 1.BND 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VOO 6.VB 7.RDVY 8.VGIT 9.VTI 10.VO
2024-12-31	40	US$1.2亿	0	1BND 2VEU 3VUG 主要持股2024-12-31 1.BND 2.VEU 3.VUG 4.VOO 5.VTV 6.VB 7.RDVY 8.VTI 9.VGIT 10.BUFR

本季持股变动

Five Pine Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F (ZFEB); 新建仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG); 新建仓: Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar (ZMAR); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI).

Five Pine Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	+0.6%	+26.63%	加仓
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.5%	+80.14%	加仓
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.4%	+58.48%	加仓
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+67.33%	加仓
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+7.98%	加仓
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+9.31%	加仓
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.2%	+14.82%	加仓
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+11.63%	加仓
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+15.15%	加仓
10	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+4.18%	加仓
11	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.1%	+10.07%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.03%	加仓
13	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-4.18%	减仓
14	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	+3.31%	加仓
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	-0.71%	减仓
16	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	—	+6.65%	加仓
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	+4.36%	加仓
18	BIBL	Inspire 100 ETF	—	-0.63%	减仓
19	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	+0.60%	加仓
20	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	-0.28%	减仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.71%	减仓
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-3.93%	减仓
23	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	0%	—	不变
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+1.32%	加仓
25	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.13%	加仓
26	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-11.38%	减仓
27	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	0%	-3.28%	减仓
28	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+0.11%	加仓
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+25.47%	加仓
30	AG	First Majestic Silver CORP	0%	-32.21%	减仓
31	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	+1.04%	加仓
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+0.14%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.98%	减仓
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-0.93%	减仓
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+0.17%	加仓
36	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-2.52%	减仓
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-29.13%	减仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.43%	加仓
39	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	-3.10%	减仓
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.3%	-1.34%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+2.60%	加仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.4%	-0.76%	减仓
43	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	—	NEW	新建仓
44	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
45	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	—	NEW	新建仓
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
47	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Five Pine Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Five Pine Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 47 个已申报仓位之中。

Five Pine Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Five Pine Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2382.0万 (14.8%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$2065.1万 (12.8%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1416.1万 (8.8%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1243.1万 (7.7%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1058.8万 (6.6%)

Five Pine Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Five Pine Wealth Management 共进行了 46 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F (ZFEB); 新建仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG); 新建仓: Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar (ZMAR); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI)

Five Pine Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Five Pine Wealth Management 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 41.8% • Information Technology: 40.9% • Financials: 17.3%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-0.8%　-US$177.7万
加仓 BNDW
+26.6%　US$109.9万
加仓 BIV
+80.1%　US$78.0万
减仓 VOO
+2.6%　-US$24.3万
加仓 VT
+58.5%　US$58.9万
加仓 VGSH
+67.3%　US$58.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	14.81%	+0.06%	+4.18%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	12.84%	-0.32%	-1.34%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.80%	-1.42%	-0.76%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.73%	-0.11%	-0.93%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.58%	-0.37%	+2.60%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	6.32%	+0.24%	+7.98%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	5.34%	-0.08%	+0.14%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.69%	-0.23%	+1.43%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.48%	+0.18%	+9.31%
10	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	3.32%	+0.60%	+26.63%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.29%	-0.13%	+0.17%
12	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.07%	-0.25%	-3.10%
13	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.29%	-0.18%	-2.52%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.84%	+0.13%	+11.63%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.81%	+0.02%	-4.18%
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.78%	+0.15%	+14.82%
17	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.30%	-0.07%	+1.04%
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.10%	+0.46%	+80.14%
19	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.07%	+0.06%	+10.07%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.07%	+0.12%	+15.15%
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.03%	+0.35%	+58.48%
22	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.00%	—	+3.31%
23	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.90%	+0.34%	+67.33%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.71%
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.51%	-0.23%	-29.13%
26	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.44%	-0.03%	+25.47%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	+0.03%	+1.03%
28	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.25%	-0.03%	+0.11%
30	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	ETF-其他	0.24%	-0.02%	-3.28%
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.24%	-0.01%	+1.32%
32	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原材料	0.24%	-0.04%	-32.21%
33	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.20%	+0.20%	NEW
34	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.20%	—	+6.65%
35	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.19%	-0.02%	-11.38%
36	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.60%
37	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
38	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
39	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
40	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.63%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.09%	-12.98%
42	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.15%	+0.15%	NEW
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.15%	-0.02%	+0.13%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.14%	-0.01%	-3.93%
45	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.14%	—	+4.36%
46	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.14%	—	-0.28%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	-0.01%	-0.71%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+14.8%

标准差: +7.6%
贝塔系数: +0.47
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +3
信息比率: -0.61
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +20.1%
最差12个月: +14.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.73
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.89
峰度: +0.91
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$1.6亿	7	1BND 2VEU 3VUG 主要持股2026-03-31 1.BND 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VOO 6.VGIT 7.VB 8.VTI 9.BNDX 10.BNDW
2025-12-31	42	US$1.6亿	7	1BND 2VEU 3VUG 主要持股2025-12-31 1.BND 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VOO 6.VGIT 7.VB 8.VTI 9.VO 10.RDVY
2025-09-30	42	US$1.5亿	20	1BND 2VEU 3VUG 主要持股2025-09-30 1.BND 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VOO 6.VB 7.VGIT 8.VTI 9.VO 10.RDVY
2025-06-30	40	US$1.4亿	0	1BND 2VEU 3VUG 主要持股2025-06-30 1.BND 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VOO 6.VB 7.VGIT 8.RDVY 9.VTI 10.VO
2025-03-31	38	US$1.2亿	0	1BND 2VEU 3VUG 主要持股2025-03-31 1.BND 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VOO 6.VB 7.RDVY 8.VGIT 9.VTI 10.VO
2024-12-31	40	US$1.2亿	0	1BND 2VEU 3VUG 主要持股2024-12-31 1.BND 2.VEU 3.VUG 4.VOO 5.VTV 6.VB 7.RDVY 8.VTI 9.VGIT 10.BUFR

本季持股变动

Five Pine Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	+0.6%	+26.63%	加仓
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.5%	+80.14%	加仓
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.4%	+58.48%	加仓
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+67.33%	加仓
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+7.98%	加仓
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+9.31%	加仓
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.2%	+14.82%	加仓
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+11.63%	加仓
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+15.15%	加仓
10	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+4.18%	加仓
11	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.1%	+10.07%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.03%	加仓
13	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-4.18%	减仓
14	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	+3.31%	加仓
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	-0.71%	减仓
16	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	—	+6.65%	加仓
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	+4.36%	加仓
18	BIBL	Inspire 100 ETF	—	-0.63%	减仓
19	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	+0.60%	加仓
20	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	-0.28%	减仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.71%	减仓
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-3.93%	减仓
23	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	0%	—	不变
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+1.32%	加仓
25	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.13%	加仓
26	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-11.38%	减仓
27	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	0%	-3.28%	减仓
28	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+0.11%	加仓
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+25.47%	加仓
30	AG	First Majestic Silver CORP	0%	-32.21%	减仓
31	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	+1.04%	加仓
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+0.14%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.98%	减仓
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-0.93%	减仓
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+0.17%	加仓
36	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-2.52%	减仓
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-29.13%	减仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+1.43%	加仓
39	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	-3.10%	减仓
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.3%	-1.34%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+2.60%	加仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.4%	-0.76%	减仓
43	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	—	NEW	新建仓
44	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
45	ZMAR	Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar	—	NEW	新建仓
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
47	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看