Family Office Research LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002041267

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 75

Family Office Research LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 12.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.06
持仓稳定性: 12.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 75.84

Family Office Research LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MAR
-5.2%　-US$77.9万
减仓 TSLA
-61.7%　-US$182.5万
加仓 BALT
+99.5%　US$147.9万
加仓 METV
+219.5%　US$133.7万
减仓 JAAA
-41.1%　-US$139.8万
减仓 TBIL
-13.6%　-US$186.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	23.89%	+1.10%	-5.21%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.15%	-0.14%	-1.76%
3	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	6.74%	+0.44%	+1.15%
4	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	5.65%	-0.24%	-2.55%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.46%	+0.15%	-0.53%
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	5.43%	+0.29%	+0.88%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.27%	-0.14%	-1.44%
8	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	5.02%	-0.46%	-13.60%
9	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	3.15%	+0.05%	—
10	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.31%	—	-2.08%
11	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.82%	—	-1.03%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.62%	+0.16%	-0.33%
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.45%	+0.01%	-0.30%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.44%	+0.14%	-0.77%
15	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	1.39%	+0.21%	+0.85%
16	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.29%	+0.68%	+99.48%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.17%	+0.13%	+4.16%
18	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.14%	—	-1.48%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.02%	-0.05%
20	METV	Roundhill Ball Metaverse ETF	ETF-其他	0.91%	+0.60%	+219.49%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.86%	-0.52%	-41.09%
22	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	0.79%	-0.21%	-22.90%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	+0.01%	+0.08%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+0.09%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	-0.01%	+0.90%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.51%	-0.05%	-5.46%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	-0.02%	-6.49%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.02%	-0.72%
29	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.72%	-61.75%
31	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.42%
32	MUNX	Amg Gw&k Muni Income ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.30%	—	+0.81%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.28%
35	SNSR	Global X Internet Of Things	ETF-其他	0.30%	-0.11%	-32.56%
36	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.29%	—	-1.03%
37	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.32%
38	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.29%	—	—
39	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.28%	—	—
40	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.27%	—	-0.48%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	—	-1.19%
42	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.24%	—	+0.64%
43	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.23%	-0.08%	-23.12%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.05%	+0.14%
45	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.22%	—	+0.78%
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.22%	+0.10%	+53.87%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	—	-1.47%
48	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.21%	—	+0.01%
49	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	0.20%	—	-5.85%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.19%	—	+0.07%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+28.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +16.2%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: +1%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.37
卡玛比率: +4.51
信息比率: +0.15
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +40.6%
最差12个月: +19.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
行业分散度: +25.3%
偏度: -0.64
峰度: +0.83
上行潜力: +3.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	75	US$2.3亿	12	1MAR 2VOO 3SMLF 主要持股2026-03-31 1.MAR 2.VOO 3.SMLF 4.MOAT 5.DFAC 6.AVUS 7.QQQ 8.TBIL 9.DAL 10.DFIC
2025-12-31	77	US$2.4亿	14	1MAR 2VOO 3SMLF 主要持股2025-12-31 1.MAR 2.VOO 3.SMLF 4.MOAT 5.TBIL 6.QQQ 7.DFAC 8.AVUS 9.DAL 10.DFIC
2025-09-30	72	US$2.3亿	18	1MAR 2VOO 3TBIL 主要持股2025-09-30 1.MAR 2.VOO 3.TBIL 4.SMLF 5.MOAT 6.DFAC 7.QQQ 8.AVUS 9.DAL 10.DFIC
2025-06-30	67	US$2.1亿	0	1MAR 2VOO 3SMLF 主要持股2025-06-30 1.MAR 2.VOO 3.SMLF 4.MOAT 5.TBIL 6.DFAC 7.QQQ 8.AVUS 9.DAL 10.DFIC
2025-03-31	70	US$2.1亿	0	1MAR 2VOO 3TBIL 主要持股2025-03-31 1.MAR 2.VOO 3.TBIL 4.MOAT 5.SMLF 6.DFAC 7.QQQ 8.AVUS 9.DAL 10.DFIC
2024-12-31	75	US$2.3亿	0	1MAR 2TBIL 3VOO 主要持股2024-12-31 1.MAR 2.TBIL 3.VOO 4.SMLF 5.MOAT 6.DFAC 7.QQQ 8.AVUS 9.DAL 10.DFIC

本季持股变动

Family Office Research LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Marriott Vacations World (VAC); 新建仓: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 新建仓: Amg Gw&k Muni Income ETF (MUNX); 清仓: Host Hotels & Resorts INC (HST).

Family Office Research LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MAR	Marriott International -cl A	+1.1%	-5.21%	减仓
2	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.7%	+99.48%	加仓
3	METV	Roundhill Ball Metaverse ETF	+0.6%	+219.49%	加仓
4	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.4%	+1.15%	加仓
5	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.3%	+0.88%	加仓
6	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.2%	+0.85%	加仓
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-0.33%	减仓
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	-0.53%	减仓
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-0.77%	减仓
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.16%	加仓
11	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+53.87%	加仓
12	DAL	Delta Air Lines INC	+0.1%	—	不变
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-0.30%	减仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.08%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.90%	加仓
16	AAPL	Apple INC	0%	-0.05%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.72%	减仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-6.49%	减仓
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-5.46%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.14%	加仓
21	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.1%	+2.61%	加仓
22	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.1%	-30.91%	减仓
23	IT	Gartner INC	-0.1%	—	不变
24	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	-23.12%	减仓
25	SNSR	Global X Internet Of Things	-0.1%	-32.56%	减仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.76%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.44%	减仓
28	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	-0.2%	-22.90%	减仓
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-2.55%	减仓
30	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.5%	-13.60%	减仓
31	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.5%	-41.09%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-61.75%	减仓
33	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
34	VAC	Marriott Vacations World	—	EXIT	清仓
35	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建仓
36	MUNX	Amg Gw&k Muni Income ETF	—	NEW	新建仓
37	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	EXIT	清仓
38	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	—	EXIT	清仓
39	IMDX	Insight Molecular Diagnostic	—	NEW	新建仓
40	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	EXIT	清仓
41	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
42	TSLL	Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui	—	NEW	新建仓
43	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清仓
44	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
46	CPSL	Calm Lad S&p 500 Str A P ETF	—	NEW	新建仓
47	MLPD	Gbl X Mlp & Enrg Infr Cc ETF	—	EXIT	清仓
48	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
50	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Family Office Research LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Family Office Research LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 75 个已申报仓位之中。

Family Office Research LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Family Office Research LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Marriott International -cl A (MAR) — US$5498.7万 (23.9%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2335.6万 (10.2%) 3. Ishares US Smallcap Equity F (SMLF) — US$1550.7万 (6.7%) 4. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$1300.6万 (5.7%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1256.0万 (5.5%)

Family Office Research LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Family Office Research LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Marriott Vacations World (VAC); 新建仓: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 新建仓: Amg Gw&k Muni Income ETF (MUNX); 清仓: Host Hotels & Resorts INC (HST)

Family Office Research LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Family Office Research LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 75.8% • Industrials: 10.0% • Information Technology: 7.0% • Financials: 5.5% • Communication Services: 1.1% • Consumer Staples: 0.4%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MAR
-5.2%　-US$77.9万
减仓 TSLA
-61.7%　-US$182.5万
加仓 BALT
+99.5%　US$147.9万
加仓 METV
+219.5%　US$133.7万
减仓 JAAA
-41.1%　-US$139.8万
减仓 TBIL
-13.6%　-US$186.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	23.89%	+1.10%	-5.21%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.15%	-0.14%	-1.76%
3	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	6.74%	+0.44%	+1.15%
4	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	5.65%	-0.24%	-2.55%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.46%	+0.15%	-0.53%
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	5.43%	+0.29%	+0.88%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.27%	-0.14%	-1.44%
8	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	5.02%	-0.46%	-13.60%
9	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	3.15%	+0.05%	—
10	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.31%	—	-2.08%
11	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.82%	—	-1.03%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.62%	+0.16%	-0.33%
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.45%	+0.01%	-0.30%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.44%	+0.14%	-0.77%
15	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	1.39%	+0.21%	+0.85%
16	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.29%	+0.68%	+99.48%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.17%	+0.13%	+4.16%
18	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.14%	—	-1.48%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.02%	-0.05%
20	METV	Roundhill Ball Metaverse ETF	ETF-其他	0.91%	+0.60%	+219.49%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.86%	-0.52%	-41.09%
22	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	0.79%	-0.21%	-22.90%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	+0.01%	+0.08%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+0.09%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	-0.01%	+0.90%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.51%	-0.05%	-5.46%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	-0.02%	-6.49%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.02%	-0.72%
29	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.72%	-61.75%
31	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.42%
32	MUNX	Amg Gw&k Muni Income ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.30%	—	+0.81%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.28%
35	SNSR	Global X Internet Of Things	ETF-其他	0.30%	-0.11%	-32.56%
36	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.29%	—	-1.03%
37	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.32%
38	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.29%	—	—
39	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.28%	—	—
40	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.27%	—	-0.48%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	—	-1.19%
42	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.24%	—	+0.64%
43	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.23%	-0.08%	-23.12%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.05%	+0.14%
45	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.22%	—	+0.78%
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.22%	+0.10%	+53.87%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	—	-1.47%
48	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.21%	—	+0.01%
49	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	0.20%	—	-5.85%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.19%	—	+0.07%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+28.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +16.2%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: +1%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.37
卡玛比率: +4.51
信息比率: +0.15
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +40.6%
最差12个月: +19.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
行业分散度: +25.3%
偏度: -0.64
峰度: +0.83
上行潜力: +3.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	75	US$2.3亿	12	1MAR 2VOO 3SMLF 主要持股2026-03-31 1.MAR 2.VOO 3.SMLF 4.MOAT 5.DFAC 6.AVUS 7.QQQ 8.TBIL 9.DAL 10.DFIC
2025-12-31	77	US$2.4亿	14	1MAR 2VOO 3SMLF 主要持股2025-12-31 1.MAR 2.VOO 3.SMLF 4.MOAT 5.TBIL 6.QQQ 7.DFAC 8.AVUS 9.DAL 10.DFIC
2025-09-30	72	US$2.3亿	18	1MAR 2VOO 3TBIL 主要持股2025-09-30 1.MAR 2.VOO 3.TBIL 4.SMLF 5.MOAT 6.DFAC 7.QQQ 8.AVUS 9.DAL 10.DFIC
2025-06-30	67	US$2.1亿	0	1MAR 2VOO 3SMLF 主要持股2025-06-30 1.MAR 2.VOO 3.SMLF 4.MOAT 5.TBIL 6.DFAC 7.QQQ 8.AVUS 9.DAL 10.DFIC
2025-03-31	70	US$2.1亿	0	1MAR 2VOO 3TBIL 主要持股2025-03-31 1.MAR 2.VOO 3.TBIL 4.MOAT 5.SMLF 6.DFAC 7.QQQ 8.AVUS 9.DAL 10.DFIC
2024-12-31	75	US$2.3亿	0	1MAR 2TBIL 3VOO 主要持股2024-12-31 1.MAR 2.TBIL 3.VOO 4.SMLF 5.MOAT 6.DFAC 7.QQQ 8.AVUS 9.DAL 10.DFIC

本季持股变动

Family Office Research LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MAR	Marriott International -cl A	+1.1%	-5.21%	减仓
2	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.7%	+99.48%	加仓
3	METV	Roundhill Ball Metaverse ETF	+0.6%	+219.49%	加仓
4	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.4%	+1.15%	加仓
5	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.3%	+0.88%	加仓
6	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.2%	+0.85%	加仓
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-0.33%	减仓
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	-0.53%	减仓
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-0.77%	减仓
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.16%	加仓
11	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+53.87%	加仓
12	DAL	Delta Air Lines INC	+0.1%	—	不变
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-0.30%	减仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.08%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.90%	加仓
16	AAPL	Apple INC	0%	-0.05%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.72%	减仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-6.49%	减仓
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-5.46%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.14%	加仓
21	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.1%	+2.61%	加仓
22	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.1%	-30.91%	减仓
23	IT	Gartner INC	-0.1%	—	不变
24	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	-23.12%	减仓
25	SNSR	Global X Internet Of Things	-0.1%	-32.56%	减仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.76%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.44%	减仓
28	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	-0.2%	-22.90%	减仓
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-2.55%	减仓
30	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.5%	-13.60%	减仓
31	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.5%	-41.09%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-61.75%	减仓
33	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
34	VAC	Marriott Vacations World	—	EXIT	清仓
35	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建仓
36	MUNX	Amg Gw&k Muni Income ETF	—	NEW	新建仓
37	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	EXIT	清仓
38	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	—	EXIT	清仓
39	IMDX	Insight Molecular Diagnostic	—	NEW	新建仓
40	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	EXIT	清仓
41	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
42	TSLL	Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui	—	NEW	新建仓
43	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清仓
44	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
46	CPSL	Calm Lad S&p 500 Str A P ETF	—	NEW	新建仓
47	MLPD	Gbl X Mlp & Enrg Infr Cc ETF	—	EXIT	清仓
48	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新建仓
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
50	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看