eCIO, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001830823

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 42

eCIO, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 30.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.4
持仓稳定性: 30.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 84
仓位均衡度: 83.64

eCIO, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEMG
+110.5%　US$574.5万
加仓 SCHF
+30.1%　US$655.4万
加仓 VBIL
+77.7%　US$446.4万
加仓 AGG
+16.6%　US$544.6万
加仓 XHLF
+67.4%　US$281.8万
加仓 XONE
+58.5%　US$226.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	17.45%	+1.50%	+16.61%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	13.72%	-0.18%	-6.49%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	11.38%	+2.38%	+30.05%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.83%	+0.75%	+17.83%
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	6.23%	+0.70%	+19.88%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.88%	—	-3.62%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.65%	+2.39%	+110.55%
8	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	4.47%	+1.81%	+77.71%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.46%	+0.41%	+17.39%
10	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	3.83%	-0.45%	-0.00%
11	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	3.16%	+0.18%	+13.04%
12	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	3.07%	+1.13%	+67.36%
13	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	2.70%	+0.89%	+58.50%
14	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.63%	+0.35%	+34.41%
15	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.43%	—	-3.48%
16	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.26%	—	+6.96%
17	SNPD	Xtrackers S&p Dividend Arist	ETF-其他	1.24%	-0.18%	-11.07%
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.77%	+0.05%	+13.36%
19	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.75%	+0.10%	+23.32%
20	NUDV	Nuveen Esg Dividend ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+9.63%
21	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.68%	+0.34%	+109.85%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.49%	—	+2.36%
23	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+1.02%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.47%	—	+32.95%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.35%	—	+2.25%
26	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.28%	—	-6.49%
27	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.23%	—	+4.25%
28	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.17%	NEW
29	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.16%	—	+3.60%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.13%	-0.10%	-35.72%
31	CRBVX	Catholic Ri Bond-inv	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
32	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.12%	—	+3.63%
33	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.11%	—	+2.83%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.11%	—	+1.48%
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.11%	—	-1.01%
36	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.10%	—	+2.38%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.10%	—	-22.51%
38	CEFA	Global X S&p Cath Val Devel	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
39	JPM V6.07 10-22-27	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.01%	—	—
40	DELL 4.35 02-01-30	Dell Int LLC / Emc CORP	股票-科技	0.01%	—	-53.19%
41	WFC V5.557 07-25-34 MTN	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.01%	—	—
42	DUK 4.85 01-05-27	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+11.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +5.8%
贝塔系数: +0.35
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -3.3%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +3.85
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.33
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +3.72
信息比率: -1.15
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +3%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +14.6%
最差12个月: +11.8%
效率比率: +0.69
夏普比率: +2.03
行业分散度: +24.5%
偏度: -0.92
峰度: +1.18
上行潜力: +4.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	42	US$2.3亿	30	1AGG 2SCHD 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.SCHD 3.SCHF 4.BSV 5.VMBS 6.IJR 7.IEMG 8.VBIL 9.JAAA 10.SUSA
2025-12-31	192	US$2.1亿	54	1AGG 2SCHD 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.SCHD 3.SCHF 4.BSV 5.SWMCX 6.VMBS 7.IJR 8.SUSA 9.JAAA 10.EAGG
2025-09-30	70	US$2.7亿	0	1SWPPX 2AGG 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SWPPX 2.AGG 3.SCHD 4.SCHF 5.BSV 6.SWMCX 7.IJR 8.SUSA 9.EAGG 10.SCOXX
2025-06-30	71	US$2.4亿	0	1SWPPX 2AGG 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SWPPX 2.AGG 3.SCHD 4.SCHF 5.BSV 6.SWMCX 7.IJR 8.SUSA 9.EAGG 10.JAAA
2025-03-31	511	US$3.0亿	0	1SWPPX 2AGG 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.SWPPX 2.AGG 3.SCHD 4.SCHF 5.BSV 6.SWMCX 7.IJR 8.B 0 04-22-25 9.T 2.25 11-15-25 10.JAAA

本季持股变动

eCIO, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Schwab US Mid-cap Index (SWMCX); 清仓: Cascade Private Capital-i (CPEFX); 新建仓: Global X S&p 500 Ca Val ETF (CATH); 清仓: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK).

eCIO, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+2.4%	+110.55%	加仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+2.4%	+30.05%	加仓
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+1.8%	+77.71%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.5%	+16.61%	加仓
5	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+1.1%	+67.36%	加仓
6	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.9%	+58.50%	加仓
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.8%	+17.83%	加仓
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.7%	+19.88%	加仓
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.4%	+17.39%	加仓
10	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.4%	+34.41%	加仓
11	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.3%	+109.85%	加仓
12	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.2%	+13.04%	加仓
13	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+23.32%	加仓
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+13.36%	加仓
15	NUDV	Nuveen Esg Dividend ETF	+0.1%	+9.63%	加仓
16	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	+6.96%	加仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-35.72%	减仓
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-6.49%	减仓
19	SNPD	Xtrackers S&p Dividend Arist	-0.2%	-11.07%	减仓
20	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.5%	-0.00%	减仓
21	SWMCX	Schwab US Mid-cap Index	—	EXIT	清仓
22	CPEFX	Cascade Private Capital-i	—	EXIT	清仓
23	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	—	NEW	新建仓
24	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清仓
25	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
26	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
28	CRBVX	Catholic Ri Bond-inv	—	NEW	新建仓
29	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
30	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
31	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
32	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清仓
33	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
34	CEFA	Global X S&p Cath Val Devel	—	NEW	新建仓
35	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
36	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
38	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
39	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
41	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
42	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清仓
43	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
44	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	EXIT	清仓
45	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
46	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
47	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
50	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

eCIO, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

eCIO, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 42 个已申报仓位之中。

eCIO, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，eCIO, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3970.5万 (17.4%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$3122.0万 (13.7%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2589.0万 (11.4%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1783.1万 (7.8%) 5. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$1418.6万 (6.2%)

eCIO, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，eCIO, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 27 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Schwab US Mid-cap Index (SWMCX); 清仓: Cascade Private Capital-i (CPEFX); 新建仓: Global X S&p 500 Ca Val ETF (CATH); 清仓: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK)

eCIO, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，eCIO, Inc. 的主要板块分布如下： • Health Care: 67.4% • Communication Services: 15.3% • Information Technology: 14.4% • Financials: 2.1% • Utilities: 0.8%

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集中度: 34.4
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEMG
+110.5%　US$574.5万
加仓 SCHF
+30.1%　US$655.4万
加仓 VBIL
+77.7%　US$446.4万
加仓 AGG
+16.6%　US$544.6万
加仓 XHLF
+67.4%　US$281.8万
加仓 XONE
+58.5%　US$226.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	17.45%	+1.50%	+16.61%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	13.72%	-0.18%	-6.49%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	11.38%	+2.38%	+30.05%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.83%	+0.75%	+17.83%
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	6.23%	+0.70%	+19.88%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.88%	—	-3.62%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.65%	+2.39%	+110.55%
8	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	4.47%	+1.81%	+77.71%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.46%	+0.41%	+17.39%
10	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	3.83%	-0.45%	-0.00%
11	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	3.16%	+0.18%	+13.04%
12	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	3.07%	+1.13%	+67.36%
13	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	2.70%	+0.89%	+58.50%
14	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.63%	+0.35%	+34.41%
15	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.43%	—	-3.48%
16	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.26%	—	+6.96%
17	SNPD	Xtrackers S&p Dividend Arist	ETF-其他	1.24%	-0.18%	-11.07%
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.77%	+0.05%	+13.36%
19	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.75%	+0.10%	+23.32%
20	NUDV	Nuveen Esg Dividend ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+9.63%
21	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.68%	+0.34%	+109.85%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.49%	—	+2.36%
23	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+1.02%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.47%	—	+32.95%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.35%	—	+2.25%
26	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.28%	—	-6.49%
27	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.23%	—	+4.25%
28	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.17%	NEW
29	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.16%	—	+3.60%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.13%	-0.10%	-35.72%
31	CRBVX	Catholic Ri Bond-inv	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
32	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.12%	—	+3.63%
33	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.11%	—	+2.83%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.11%	—	+1.48%
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.11%	—	-1.01%
36	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.10%	—	+2.38%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.10%	—	-22.51%
38	CEFA	Global X S&p Cath Val Devel	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
39	JPM V6.07 10-22-27	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.01%	—	—
40	DELL 4.35 02-01-30	Dell Int LLC / Emc CORP	股票-科技	0.01%	—	-53.19%
41	WFC V5.557 07-25-34 MTN	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.01%	—	—
42	DUK 4.85 01-05-27	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+11.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +5.8%
贝塔系数: +0.35
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -3.3%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +3.85
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.33
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +3.72
信息比率: -1.15
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +3%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +14.6%
最差12个月: +11.8%
效率比率: +0.69
夏普比率: +2.03
行业分散度: +24.5%
偏度: -0.92
峰度: +1.18
上行潜力: +4.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	42	US$2.3亿	30	1AGG 2SCHD 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.SCHD 3.SCHF 4.BSV 5.VMBS 6.IJR 7.IEMG 8.VBIL 9.JAAA 10.SUSA
2025-12-31	192	US$2.1亿	54	1AGG 2SCHD 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.SCHD 3.SCHF 4.BSV 5.SWMCX 6.VMBS 7.IJR 8.SUSA 9.JAAA 10.EAGG
2025-09-30	70	US$2.7亿	0	1SWPPX 2AGG 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SWPPX 2.AGG 3.SCHD 4.SCHF 5.BSV 6.SWMCX 7.IJR 8.SUSA 9.EAGG 10.SCOXX
2025-06-30	71	US$2.4亿	0	1SWPPX 2AGG 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SWPPX 2.AGG 3.SCHD 4.SCHF 5.BSV 6.SWMCX 7.IJR 8.SUSA 9.EAGG 10.JAAA
2025-03-31	511	US$3.0亿	0	1SWPPX 2AGG 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.SWPPX 2.AGG 3.SCHD 4.SCHF 5.BSV 6.SWMCX 7.IJR 8.B 0 04-22-25 9.T 2.25 11-15-25 10.JAAA

本季持股变动

eCIO, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+2.4%	+110.55%	加仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+2.4%	+30.05%	加仓
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+1.8%	+77.71%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.5%	+16.61%	加仓
5	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+1.1%	+67.36%	加仓
6	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.9%	+58.50%	加仓
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.8%	+17.83%	加仓
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.7%	+19.88%	加仓
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.4%	+17.39%	加仓
10	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.4%	+34.41%	加仓
11	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.3%	+109.85%	加仓
12	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.2%	+13.04%	加仓
13	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+23.32%	加仓
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+13.36%	加仓
15	NUDV	Nuveen Esg Dividend ETF	+0.1%	+9.63%	加仓
16	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	+6.96%	加仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-35.72%	减仓
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-6.49%	减仓
19	SNPD	Xtrackers S&p Dividend Arist	-0.2%	-11.07%	减仓
20	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.5%	-0.00%	减仓
21	SWMCX	Schwab US Mid-cap Index	—	EXIT	清仓
22	CPEFX	Cascade Private Capital-i	—	EXIT	清仓
23	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	—	NEW	新建仓
24	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清仓
25	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
26	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
28	CRBVX	Catholic Ri Bond-inv	—	NEW	新建仓
29	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
30	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
31	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
32	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清仓
33	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
34	CEFA	Global X S&p Cath Val Devel	—	NEW	新建仓
35	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
36	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
38	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
39	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
41	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
42	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清仓
43	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
44	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	EXIT	清仓
45	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
46	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
47	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
50	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看