Destiny Wealth Partners, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001844369

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1148

Destiny Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1148 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 33.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.74
持仓稳定性: 32.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.09
多样化: 100
仓位均衡度: 57.14

Destiny Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1148 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TOTL
-99.6%　-US$1709.1万
减仓 XLK
-74.5%　-US$1537.5万
减仓 VCLT
-99.9%　-US$1255.7万
清仓 SRLN
-100.0%　-US$1115.6万
减仓 BXSL
-79.9%　-US$897.5万
减仓 VIGI
-96.7%　-US$817.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1148 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.47%	—	+1.60%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.32%	-0.67%	+1.29%
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.96%	-0.28%	-2.00%
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.82%	-0.31%	-2.05%
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.01%	—	+0.97%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.96%	-0.33%	+8.02%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.43%	-0.60%	-2.45%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	+0.11%	+10.63%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.03%	-0.24%	+0.06%
10	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	ETF-其他	1.86%	—	+1.65%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.69%	-0.32%	+11.76%
13	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.63%	+1.63%	NEW
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.61%	-0.37%	-0.12%
15	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.61%	—	+0.39%
16	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.57%	—	+0.29%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.54%	-0.21%	-4.72%
18	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
19	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
20	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.50%	-0.20%	+0.58%
21	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.42%	—	-1.95%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.42%	-0.14%	-0.25%
23	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.40%	+0.06%	+11.89%
24	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
25	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.36%	-0.21%	-1.05%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.30%	+0.19%	+33.65%
27	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.25%	—	+1.24%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.22%	—	+1.94%
29	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	1.22%	-0.33%	-15.03%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.18%	—	—
31	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.17%	-0.20%	+2.72%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.14%	+0.27%	+46.54%
33	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.12%	—	+0.24%
34	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.10%	—	-0.30%
35	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.07%	-0.74%	-30.60%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	—	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.91%	+0.48%	+133.01%
38	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
39	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
40	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.82%	—	+3.70%
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.01%
42	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避险与商品	0.75%	—	-2.90%
43	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.75%	—	-0.03%
44	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.69%	+0.69%	NEW
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.65%	-0.11%	+2.07%
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.19%
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.63%	-0.14%	+2.75%
48	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.60%	—	-3.96%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.59%	-0.11%	+3.52%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.57%	-0.15%	+2.73%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +14%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.64
信息比率: -1.23
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10%
偏度: +0.34
峰度: +0.01
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1148	US$9.1亿	33	1JCPB 2VUG 3DFLV 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.VUG 3.DFLV 4.JAAA 5.DFAX 6.AMZN 7.GOOGL 8.AAPL 9.NVDA 10.SEIX
2025-12-31	211	US$8.7亿	22	1VUG 2JCPB 3DFLV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.JCPB 3.DFLV 4.JAAA 5.AMZN 6.DFAX 7.GOOGL 8.XLK 9.NVDA 10.AAPL
2025-09-30	205	US$8.2亿	37	1JAAA 2VUG 3DFLV 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.VUG 3.DFLV 4.JCPB 5.AMZN 6.DFAX 7.AAPL 8.XLK 9.GOOGL 10.NVDA
2025-06-30	192	US$7.4亿	0	1JAAA 2VUG 3DFLV 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.VUG 3.DFLV 4.AMZN 5.JCPB 6.DFAX 7.MSFT 8.XLK 9.AAPL 10.SYK
2025-03-31	162	US$6.3亿	100	1JAAA 2VUG 3DFLV 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.VUG 3.DFLV 4.JCPB 5.AMZN 6.AAPL 7.SYK 8.TOTL 9.XLK 10.BXSL
2024-12-31	167	US$6.1亿	0	1VUG 2DFLV 3JCPB 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.DFLV 3.JCPB 4.AMZN 5.DFAX 6.AAPL 7.SYK 8.XLK 9.TOTL 10.ANGL
2024-09-30	162	US$5.7亿	0	1VUG 2JCPB 3DFLV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.JCPB 3.DFLV 4.AMZN 5.DFAX 6.AAPL 7.SYK 8.XLK 9.TOTL 10.GIGB
2024-06-30	154	US$5.6亿	0	1VUG 2JCPB 3DFLV 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.JCPB 3.DFLV 4.AMZN 5.DFAX 6.AAPL 7.SYK 8.XLK 9.MSFT 10.TOTL
2024-03-31	157	US$5.6亿	0	1AMZN 2DFAX 3SYK 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.DFAX 3.SYK 4.SHV 5.VYM 6.VCLT 7.VUG 8.XLK 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	159	US$5.3亿	0	1AMZN 2DFAX 3VCLT 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.DFAX 3.VCLT 4.SHV 5.VYM 6.VUG 7.XLK 8.AAPL 9.SPSB 10.TOTL
2023-09-30	161	US$5.0亿	0	1DFAX 2AMZN 3LQD 主要持股2023-09-30 1.DFAX 2.AMZN 3.LQD 4.VYM 5.VUG 6.XLK 7.SPSB 8.AAPL 9.SHV 10.SRLN
2023-06-30	168	US$5.2亿	0	1SRLN 2DFAX 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.SRLN 2.DFAX 3.AMZN 4.LQD 5.SHV 6.VYM 7.AAPL 8.VUG 9.SPSB 10.VGSH
2023-03-31	185	US$4.8亿	0	1SRLN 2DFAX 3LQD 主要持股2023-03-31 1.SRLN 2.DFAX 3.LQD 4.VYM 5.SHV 6.AMZN 7.SPSB 8.DFIV 9.VGSH 10.SHYG
2022-12-31	676	US$4.6亿	0	1SLQD 2VYM 3SHV 主要持股2022-12-31 1.SLQD 2.VYM 3.SHV 4.SHYG 5.SPSB 6.SRLN 7.VDE 8.XLF 9.FSTA 10.IGE
2022-09-30	586	US$4.5亿	0	1SLQD 2STIP 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.SLQD 2.STIP 3.SPSB 4.SRLN 5.AMZN 6.XLU 7.VEA 8.CMDY 9.VDE 10.XLF
2022-06-30	614	US$4.5亿	0	1SLQD 2STIP 3SPSB 主要持股2022-06-30 1.SLQD 2.STIP 3.SPSB 4.SRLN 5.XLE 6.SPIP 7.AMZN 8.VEA 9.CMDY 10.MGV
2022-03-31	539	US$5.1亿	0	1CMDY 2SLQD 3STIP 主要持股2022-03-31 1.CMDY 2.SLQD 3.STIP 4.AMZN 5.SPSB 6.SRLN 7.VEA 8.SPIP 9.XLE 10.IVW
2021-12-31	551	US$5.2亿	0	1SLQD 2STIP 3SPIP 主要持股2021-12-31 1.SLQD 2.STIP 3.SPIP 4.AMZN 5.SPSB 6.HYLB 7.VEA 8.ANGL 9.HTRB 10.IVW
2021-09-30	522	US$5.0亿	0	1SLQD 2PULS 3STIP 主要持股2021-09-30 1.SLQD 2.PULS 3.STIP 4.SPSB 5.AMZN 6.SPIP 7.VEA 8.ANGL 9.HTRB 10.HYLB
2021-06-30	183	US$5.2亿	100	1SLQD 2STIP 3PULS 主要持股2021-06-30 1.SLQD 2.STIP 3.PULS 4.AMZN 5.SPSB 6.VEA 7.SPIP 8.BSV 9.IVW 10.HTRB
2021-03-31	547	US$4.8亿	59	1SLQD 2STIP 3PULS 主要持股2021-03-31 1.SLQD 2.STIP 3.PULS 4.SPSB 5.AMZN 6.VEA 7.BSV 8.HTRB 9.MGV 10.IVW
2020-12-31	510	US$4.8亿	—	1LQD 2GSY 3SPSB 主要持股2020-12-31 1.LQD 2.GSY 3.SPSB 4.SCHP 5.SPTS 6.VEA 7.AMZN 8.BSV 9.IVW 10.MGV

本季持股变动

Destiny Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 新建仓: Ishares U.s. Basic Materials (IYM); 新建仓: Vaneck Clo ETF (CLOI); 新建仓: Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB).

Destiny Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+133.01%	加仓
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+315.54%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+46.54%	加仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+33.65%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+77.17%	加仓
6	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+252.03%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.1%	+10.63%	加仓
8	WM	Waste Management INC	+0.1%	+267.42%	加仓
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	+11.89%	加仓
10	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+4.04%	加仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.52%	加仓
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.07%	加仓
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+2.75%	加仓
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.25%	减仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	+2.73%	加仓
16	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	+2.72%	加仓
17	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.2%	+0.58%	加仓
18	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-1.05%	减仓
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.2%	-4.72%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.06%	加仓
21	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.3%	-2.00%	减仓
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	-2.05%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+11.76%	加仓
24	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.3%	-12.81%	减仓
25	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.3%	-15.03%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+8.02%	加仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-0.12%	减仓
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.5%	-98.63%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-2.45%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+1.29%	加仓
31	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.7%	-30.60%	减仓
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.9%	-96.71%	减仓
33	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-1%	-79.93%	减仓
34	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-1.3%	EXIT	清仓
35	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-1.4%	-99.88%	减仓
36	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.8%	-74.54%	减仓
37	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-2%	-99.61%	减仓
38	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
39	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建仓
40	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新建仓
41	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新建仓
42	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	—	NEW	新建仓
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
44	IDHQ	Invesco S&p International De	—	NEW	新建仓
45	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	NEW	新建仓
46	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建仓
47	ETB	Eaton Vance T/m Buy-wrt INC	—	NEW	新建仓
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Destiny Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Destiny Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.1亿，分布在 1148 个已申报仓位之中。

Destiny Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Destiny Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$4089.3万 (4.5%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3951.3万 (4.3%) 3. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$3624.3万 (4.0%) 4. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$3494.5万 (3.8%) 5. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$2755.2万 (3.0%)

Destiny Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Destiny Wealth Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 新建仓: Ishares U.s. Basic Materials (IYM); 新建仓: Vaneck Clo ETF (CLOI); 新建仓: Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB)

Destiny Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Destiny Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.5% • Consumer Discretionary: 18.6% • Communication Services: 15.3% • Financials: 11.8% • Health Care: 7.9% • Industrials: 4.6%

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资产规模相近的机构

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CIK 0001776033

申报总市值

US$9.1亿

1,666 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Caliber Wealth Management, LLC / KS

CIK 0002067120

申报总市值

US$9.1亿

270 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Petrus Trust Company, LTA

CIK 0001473429

申报总市值

US$9.2亿

27 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Summit Financial Strategies, Inc.

CIK 0001625246

申报总市值

US$12.7亿

170 stks

2026-03-31

集中度22.2

持仓稳定性11.3

行业集中度72.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Jpmorgan Core Plus Bond ETF

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Semmax Financial Advisors Inc.

CIK 0001767301

申报总市值

US$3.9亿

431 stks

2025-06-30

数据过旧，未更新

集中度5.2

持仓稳定性0.0

行业集中度48.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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First Pacific Financial

CIK 0001810089

申报总市值

US$7.8亿

663 stks

2026-03-31

集中度19.5

持仓稳定性11.5

行业集中度57.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Jpmorgan Core Plus Bond ETF

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Destiny Wealth Partners, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001844369

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1148

Destiny Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1148 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 33.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.74
持仓稳定性: 32.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.09
多样化: 100
仓位均衡度: 57.14

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TOTL
-99.6%　-US$1709.1万
减仓 XLK
-74.5%　-US$1537.5万
减仓 VCLT
-99.9%　-US$1255.7万
清仓 SRLN
-100.0%　-US$1115.6万
减仓 BXSL
-79.9%　-US$897.5万
减仓 VIGI
-96.7%　-US$817.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1148 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	4.47%	—	+1.60%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.32%	-0.67%	+1.29%
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.96%	-0.28%	-2.00%
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.82%	-0.31%	-2.05%
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.01%	—	+0.97%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.96%	-0.33%	+8.02%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.43%	-0.60%	-2.45%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	+0.11%	+10.63%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.03%	-0.24%	+0.06%
10	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	ETF-其他	1.86%	—	+1.65%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.69%	-0.32%	+11.76%
13	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.63%	+1.63%	NEW
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.61%	-0.37%	-0.12%
15	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.61%	—	+0.39%
16	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.57%	—	+0.29%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.54%	-0.21%	-4.72%
18	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
19	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
20	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.50%	-0.20%	+0.58%
21	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.42%	—	-1.95%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.42%	-0.14%	-0.25%
23	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.40%	+0.06%	+11.89%
24	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
25	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.36%	-0.21%	-1.05%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.30%	+0.19%	+33.65%
27	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.25%	—	+1.24%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.22%	—	+1.94%
29	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	1.22%	-0.33%	-15.03%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.18%	—	—
31	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.17%	-0.20%	+2.72%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.14%	+0.27%	+46.54%
33	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.12%	—	+0.24%
34	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.10%	—	-0.30%
35	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.07%	-0.74%	-30.60%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	—	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.91%	+0.48%	+133.01%
38	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
39	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
40	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.82%	—	+3.70%
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.01%
42	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避险与商品	0.75%	—	-2.90%
43	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.75%	—	-0.03%
44	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.69%	+0.69%	NEW
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.65%	-0.11%	+2.07%
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.19%
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.63%	-0.14%	+2.75%
48	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.60%	—	-3.96%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.59%	-0.11%	+3.52%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.57%	-0.15%	+2.73%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +14%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.64
信息比率: -1.23
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10%
偏度: +0.34
峰度: +0.01
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1148	US$9.1亿	33	1JCPB 2VUG 3DFLV 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.VUG 3.DFLV 4.JAAA 5.DFAX 6.AMZN 7.GOOGL 8.AAPL 9.NVDA 10.SEIX
2025-12-31	211	US$8.7亿	22	1VUG 2JCPB 3DFLV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.JCPB 3.DFLV 4.JAAA 5.AMZN 6.DFAX 7.GOOGL 8.XLK 9.NVDA 10.AAPL
2025-09-30	205	US$8.2亿	37	1JAAA 2VUG 3DFLV 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.VUG 3.DFLV 4.JCPB 5.AMZN 6.DFAX 7.AAPL 8.XLK 9.GOOGL 10.NVDA
2025-06-30	192	US$7.4亿	0	1JAAA 2VUG 3DFLV 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.VUG 3.DFLV 4.AMZN 5.JCPB 6.DFAX 7.MSFT 8.XLK 9.AAPL 10.SYK
2025-03-31	162	US$6.3亿	100	1JAAA 2VUG 3DFLV 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.VUG 3.DFLV 4.JCPB 5.AMZN 6.AAPL 7.SYK 8.TOTL 9.XLK 10.BXSL
2024-12-31	167	US$6.1亿	0	1VUG 2DFLV 3JCPB 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.DFLV 3.JCPB 4.AMZN 5.DFAX 6.AAPL 7.SYK 8.XLK 9.TOTL 10.ANGL
2024-09-30	162	US$5.7亿	0	1VUG 2JCPB 3DFLV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.JCPB 3.DFLV 4.AMZN 5.DFAX 6.AAPL 7.SYK 8.XLK 9.TOTL 10.GIGB
2024-06-30	154	US$5.6亿	0	1VUG 2JCPB 3DFLV 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.JCPB 3.DFLV 4.AMZN 5.DFAX 6.AAPL 7.SYK 8.XLK 9.MSFT 10.TOTL
2024-03-31	157	US$5.6亿	0	1AMZN 2DFAX 3SYK 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.DFAX 3.SYK 4.SHV 5.VYM 6.VCLT 7.VUG 8.XLK 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	159	US$5.3亿	0	1AMZN 2DFAX 3VCLT 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.DFAX 3.VCLT 4.SHV 5.VYM 6.VUG 7.XLK 8.AAPL 9.SPSB 10.TOTL
2023-09-30	161	US$5.0亿	0	1DFAX 2AMZN 3LQD 主要持股2023-09-30 1.DFAX 2.AMZN 3.LQD 4.VYM 5.VUG 6.XLK 7.SPSB 8.AAPL 9.SHV 10.SRLN
2023-06-30	168	US$5.2亿	0	1SRLN 2DFAX 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.SRLN 2.DFAX 3.AMZN 4.LQD 5.SHV 6.VYM 7.AAPL 8.VUG 9.SPSB 10.VGSH
2023-03-31	185	US$4.8亿	0	1SRLN 2DFAX 3LQD 主要持股2023-03-31 1.SRLN 2.DFAX 3.LQD 4.VYM 5.SHV 6.AMZN 7.SPSB 8.DFIV 9.VGSH 10.SHYG
2022-12-31	676	US$4.6亿	0	1SLQD 2VYM 3SHV 主要持股2022-12-31 1.SLQD 2.VYM 3.SHV 4.SHYG 5.SPSB 6.SRLN 7.VDE 8.XLF 9.FSTA 10.IGE
2022-09-30	586	US$4.5亿	0	1SLQD 2STIP 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.SLQD 2.STIP 3.SPSB 4.SRLN 5.AMZN 6.XLU 7.VEA 8.CMDY 9.VDE 10.XLF
2022-06-30	614	US$4.5亿	0	1SLQD 2STIP 3SPSB 主要持股2022-06-30 1.SLQD 2.STIP 3.SPSB 4.SRLN 5.XLE 6.SPIP 7.AMZN 8.VEA 9.CMDY 10.MGV
2022-03-31	539	US$5.1亿	0	1CMDY 2SLQD 3STIP 主要持股2022-03-31 1.CMDY 2.SLQD 3.STIP 4.AMZN 5.SPSB 6.SRLN 7.VEA 8.SPIP 9.XLE 10.IVW
2021-12-31	551	US$5.2亿	0	1SLQD 2STIP 3SPIP 主要持股2021-12-31 1.SLQD 2.STIP 3.SPIP 4.AMZN 5.SPSB 6.HYLB 7.VEA 8.ANGL 9.HTRB 10.IVW
2021-09-30	522	US$5.0亿	0	1SLQD 2PULS 3STIP 主要持股2021-09-30 1.SLQD 2.PULS 3.STIP 4.SPSB 5.AMZN 6.SPIP 7.VEA 8.ANGL 9.HTRB 10.HYLB
2021-06-30	183	US$5.2亿	100	1SLQD 2STIP 3PULS 主要持股2021-06-30 1.SLQD 2.STIP 3.PULS 4.AMZN 5.SPSB 6.VEA 7.SPIP 8.BSV 9.IVW 10.HTRB
2021-03-31	547	US$4.8亿	59	1SLQD 2STIP 3PULS 主要持股2021-03-31 1.SLQD 2.STIP 3.PULS 4.SPSB 5.AMZN 6.VEA 7.BSV 8.HTRB 9.MGV 10.IVW
2020-12-31	510	US$4.8亿	—	1LQD 2GSY 3SPSB 主要持股2020-12-31 1.LQD 2.GSY 3.SPSB 4.SCHP 5.SPTS 6.VEA 7.AMZN 8.BSV 9.IVW 10.MGV

本季持股变动

Destiny Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+133.01%	加仓
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+315.54%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+46.54%	加仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+33.65%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+77.17%	加仓
6	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+252.03%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.1%	+10.63%	加仓
8	WM	Waste Management INC	+0.1%	+267.42%	加仓
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	+11.89%	加仓
10	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+4.04%	加仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.52%	加仓
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.07%	加仓
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+2.75%	加仓
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.25%	减仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	+2.73%	加仓
16	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	+2.72%	加仓
17	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.2%	+0.58%	加仓
18	SYK	Stryker CORP	-0.2%	-1.05%	减仓
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.2%	-4.72%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.06%	加仓
21	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.3%	-2.00%	减仓
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	-2.05%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+11.76%	加仓
24	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.3%	-12.81%	减仓
25	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.3%	-15.03%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+8.02%	加仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-0.12%	减仓
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.5%	-98.63%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-2.45%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+1.29%	加仓
31	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.7%	-30.60%	减仓
32	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.9%	-96.71%	减仓
33	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-1%	-79.93%	减仓
34	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-1.3%	EXIT	清仓
35	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-1.4%	-99.88%	减仓
36	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.8%	-74.54%	减仓
37	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-2%	-99.61%	减仓
38	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
39	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建仓
40	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新建仓
41	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新建仓
42	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	—	NEW	新建仓
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
44	IDHQ	Invesco S&p International De	—	NEW	新建仓
45	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	NEW	新建仓
46	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建仓
47	ETB	Eaton Vance T/m Buy-wrt INC	—	NEW	新建仓
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看